美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
当前报告
依照第13或15(d)条的规定)
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):
2023年10月18日
罗斯山收购公司
(注册人的确切名称在其章程中指明)
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开曼群岛
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001-40900
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不适用
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(国家或其他管辖权
公司注册)
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(委员会档案编号)
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(IRS雇主
身份证号)
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戴维斯大道981号NW
,
亚特兰大
,
GA
30327
(主要行政办事处地址)(邮编)
(
607
)
279 2371
(登记人的电话号码,包括区号)
不适用
(如自上次报告后更改,则原名称或原地址)
如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应方框:
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☐
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根据《证券法》第425条发出的书面信函(17 CFR 230.425)
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☐
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根据《交易法》第14a-12条征集材料(17 CFR 240.14a-12)
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☐
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))第14d-2(b)条规定的启动前通信
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☐
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信)
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根据该法第12(b)节登记的证券:
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各类名称
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交易代号)
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各交易所名称
在其上注册
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单位,每份由一股A类普通股和一份可赎回认股权证的二分之一组成
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ROSEU
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纳斯达克资本市场
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A类普通股,每股面值0.0001美元
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玫瑰
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纳斯达克资本市场
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可赎回认股权证,每份整份认股权证可行使一股A类普通股,每份认股权证的行使价格为每股11.50美元
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罗斯
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纳斯达克资本市场
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☒
若为新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期,以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
☐
如前所述,2022年10月20日,在开曼群岛注册成立的有限责任豁免公司Rose Hill Acquisition Corporation(“Rose Hill”)签订了一份业务合并协议(于2023年7月17日修订,“业务合并协议”)与Inversiones e Inmobilaria GHC Ltda,一家根据智利法律组建的有限责任公司(“Prize”)以及出于某些有限目的的AlejandroGarc í a Huidobro Empresario,个人(“AGH”)。
2023年10月18日,Rose Hill、Prize和AGH签订了业务合并协议第2号修正案(“第二修正案”),根据该修正案,双方修订了业务合并协议,将Rose Hill、Prize或AGH可以终止业务合并协议的日期从2023年10月18日延长至2024年1月18日,如果所设想的交易在该日期之前尚未完成。
第二修正案的副本作为附件 2.1随函提交,上述对第二修正案的描述通过引用对其全部内容进行了限定。
关于业务合并协议,Rose Hill、Prize和/或合并后的公司打算向美国证券交易委员会(“SEC”)提交相关材料,包括在F-4表格上向SEC提交注册声明,其中将包括一份作为联合招股说明书和代理声明的文件,称为代理声明/招股说明书。一份代理声明/招股说明书将发送给Rose Hill的所有股东。Rose Hill、Prize和/或合并后的公司还将向美国证交会提交有关业务合并协议的其他文件。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促Prize和Rose Hill的投资者和证券持有人阅读注册声明、代理声明/招股说明书以及所有其他已提交或将提交给美国证交会的与业务合并协议有关的相关文件,因为这些文件将包含有关业务合并协议的重要信息。
投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得Rose Hill、Prize和/或合并后的公司提交或将提交给SEC的注册声明、代理声明/招股说明书和所有其他相关文件的副本。
Rose Hill、Prize和/或合并后的公司向美国证券交易委员会提交的文件也可向Rose Hill Acquisition Corporation免费索取,地址为:981 Davis Drive NW,Atlanta,GA 30327,或通过电子邮件info@rosehillacq.com。
对此处所述任何证券的投资未经美国证券交易委员会或任何其他监管机构批准或不批准,也未经任何监管机构批准或认可本次发行的优点或此处所载信息的准确性或充分性。任何与之相反的陈述都是刑事犯罪。
征求意见的参与者
Rose Hill、Prize、合并后的公司及其各自的董事和执行人员可被视为参与就业务合并协议向Rose Hill的股东征集代理权。这些董事和执行官的名单,以及他们在企业合并中的利益以及他们对Rose Hill证券所有权的信息,已经或将要包含在Rose Hill提交给美国证交会的文件中,这些信息以及Prize董事和执行官的名字也将包含在F-4表格的登记声明中,该表格将由Rose Hill、Prize和/或合并后的公司提交给美国证交会,其中将包含Rose Hill的代理声明。
这份表格8-K的当前报告涉及Rose Hill和Prize之间的业务合并协议。本报告表8-K并不构成出售或交换任何证券的要约,也不构成购买或交换任何证券的要约邀请,也不构成在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前,在任何此类要约、出售或交换为非法的司法管辖区出售任何证券。
前瞻性陈述
这份8-K表格的当前报告包含了联邦证券法中关于Prize和Rose Hill之间的业务合并协议的某些前瞻性陈述,包括关于业务合并协议的好处、完成业务合并协议的预期时间、Prize的扩张计划、Prize改善整个价值链的运营并提高其生产力和应对气候变化的能力、Prize提供的产品及其经营所在的市场、Prize提供的产品的预期总潜在市场的陈述,业务合并协议的净收益是否足以为Prize的运营、扩张计划和其他业务计划、潜在的PIPE发行、Prize的预计未来业绩以及合并后公司董事会的预期组成提供资金。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“目标”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将会”、“将会继续”、“将可能导致”和类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于当前的预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述,其结果是受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际情况与本文件中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于:(一)企业合并协议可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能会对Rose Hill证券的价格产生不利影响;(二)可能无法在Rose Hill的业务合并截止日期前完成业务合并协议的风险,以及可能无法在Rose Hill的要求下延长业务合并截止日期的风险;(三)未能满足完成业务合并协议的条件,包括在Rose Hill的公众股东赎回并获得某些政府和监管机构的批准后满足最低信托账户金额;(iv)在决定是否执行《企业合并协议》时缺乏第三方估值;(v)可能导致终止《企业合并协议》的任何事件、变化或其他情况的发生;(vi)无法完成PIPE发行;(vii)《企业合并协议》的公告或待决对Prize的业务关系和业绩的影响,(八)《企业合并协议》可能因此扰乱Prize公司目前的计划和运营;(九)可能对Prize公司、Rose Hill公司或与《企业合并协议》及其中所设想的交易有关的其他公司提起的任何法律诉讼的结果;(十)合并后的公司在交割时或交割后达到纳斯达克上市标准的能力;(十一)确认《企业合并协议》预期收益的能力,这些收益可能受到多种因素的影响,包括Prize经营所在的竞争激烈且受到高度监管的行业的变化,竞争对手之间的业绩差异,影响Prize业务的法律法规的变化,以及Prize和合并后公司留住管理层和关键员工的能力;(xii)在交易结束后实施业务计划、预测和其他预期的能力,衡量和适应行业或市场趋势以及不断变化的消费者偏好,并识别和实现更多机会;(xiii)不利或变化的经济状况的风险,包括Prize竞争对手的定价和其他行为的影响;(xiv)政府贸易限制的影响,包括可能影响Prize进入某些市场或在某些市场继续经营的不利政府监管;(xv)Prize及其当前和未来的种植者和零售商获得足够流动性来为其运营提供资金的风险;(xvi)Prize需要筹集额外资金以执行其业务计划的风险, 可能无法以可接受的条件或根本无法获得;(xvii)合并后的公司在管理其增长和扩大业务方面遇到困难的风险;(xviii)在Prize的生长和收获高峰期有足够的劳动力;(xx)消费者对Prize提供的产品的偏好或需求发生变化的风险;(xx)作物病害的影响;(xxi)Prize无法获得或保护其知识产权的风险;(xxii)与业务合并协议相关的成本。上述因素清单并非详尽无遗。您应该仔细考虑上述因素以及上述F-4表格注册声明中“风险因素”部分描述的其他风险和不确定性,以及上面讨论的代理声明/招股说明书,以及Rose Hill、Prize和/或合并后的公司不时向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中包含的内容存在重大差异。前瞻性陈述仅在发表之日起生效。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,Rose Hill和Prize不承担任何义务,也不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。Rose Hill和Prize都没有给出任何保证,Rose Hill,Prize或合并后的公司将达到它的期望。
项目9.01。财务报表及附件
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附件编号
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说明
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商业合并协议第2号修正案,日期为2023年10月18日,由Rose Hill、Prize和AGH签署。
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104
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封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中)
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
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罗斯山收购公司
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签名:
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Albert Hill四世 |
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姓名:
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阿尔伯特·希尔四世 |
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职位: |
联席首席财务官兼董事 |
日期:2023年10月19日