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Avanos Medical, Inc.同意被American Industrial Partners收购
约12.72亿美元
Avanos股东将获得每股25.00美元现金
乔治亚州阿尔法雷塔和纽约– 2026年4月14日–领先的医疗技术公司Avanos Medical, Inc.，Inc.（NYSE：AVNS）今天宣布，该公司已达成一项最终协议，将被以运营为导向的工业投资者American Industrial Partners（“AIP”）的关联公司以全现金交易方式收购，对Avanos的企业价值估值约为12.72亿美元。
根据协议条款，Avanos股东持有的每一股普通股将获得每股25.00美元的现金。每股收购价较公司于交易公告前最后一个完整交易日即2026年4月13日的收市股价溢价约72.1%，较公司截至2026年4月13日止期间的30天成交量加权平均股价溢价82.8%。
Avanos董事会主席Gary Blackford表示：“我们与AIP的协议对Avanos来说是一个里程碑，反映了整个业务的强劲势头。经过与我们的独立顾问一起仔细考虑，我们相信与AIP的这项协议代表着Avanos及其股东的正确前进道路。董事会认为，这笔交易将为股东创造最大价值，为员工创造令人兴奋的新机会，并使Avanos长期处于最佳位置‑长期增长和成功。”
Avanos首席执行官大卫·帕西蒂（David Pacitti）表示：“在过去几年中，我们采取了深思熟虑的步骤，成为一家更专注的医疗技术组织，倾向于我们可以提供最大临床价值的类别。与AIP合作将使我们能够更好地在进步的基础上再接再厉，推进我们的创新路线图，并通过增强的灵活性和资源加强我们的竞争地位。AIP认可我们才华横溢的员工的实力以及他们在满足当今最重要的医疗保健需求方面所发挥的作用。我期待着与AIP合作，因为Avanos团队开始了新的篇章，其特点是增长并为员工、患者、客户以及我们所有的利益相关者带来令人信服的利益。”
AIP合伙人Joel Rotroff表示：“Avanos是一家差异化的医疗技术公司，在有吸引力的类别中拥有强大的地位，并且是一个引人注目的持续增长平台。我们期待与Avanos团队合作，以巩固公司的势头，支持下一阶段的创新和商业执行。”
AIP合伙人Sunny Li补充道：“管理团队为Avanos定位增长所做的工作，以及公司人员和产品的实力，给我们留下了深刻的印象。我们相信，这种伙伴关系，连同AIP深厚的运营能力，将有助于提升管理层的愿景，并为Avanos的长期成功定位。”
交易详情
此次收购获得了Avanos董事会的一致批准，预计将于2026年下半年完成，但须遵守惯例条件，包括Avanos股东的批准和1976年《Hart-Scott-Rodino反垄断改进法案》规定的适用等待期到期，以及收到其他监管批准。该交易不受融资条件限制。
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交易完成后，Avanos将成为一家私营公司，Avanos普通股将不再在纽约证券交易所上市。Avanos的总部仍将设在佐治亚州的阿尔法利塔。
由于该交易，Avanos推迟了原定于2026年4月21日美国东部时间上午9点举行的2026年年度股东大会。
顾问
摩根大通证券有限责任公司担任首席财务顾问，Alston & Bird，LLP担任Avanos的法律顾问。瑞银投资银行还担任Avanos的财务顾问。Joele Frank，Wilkinson Brimmer Katcher担任Avanos的战略传播顾问。
Sidley Austin LLP担任AIP的法律顾问，Baker Botts LLP担任AIP的监管法律顾问。
关于Avanos Medical, Inc.
Avanos Medical, Inc.（NYSE：AVNS）是一家医疗技术公司，专注于提供临床上更优的医疗设备解决方案，帮助患者回到重要的事情上。我们总部位于佐治亚州阿尔法利塔，致力于解决当今一些最重要的医疗保健需求，包括为从医院到家庭的患者提供至关重要的营养生命线，减少阿片类药物的使用，同时帮助患者从手术过渡到康复。我们在全球范围内开发、制造和营销我们公认的品牌，并在我们产品组合的多个类别中保持领先的市场地位。欲了解更多信息，请访问avanos.com并在X（@ avanosMedical）、LinkedIn和Facebook上关注Avanos Medical。
关于美国工业伙伴
American Industrial Partners是一家以运营为导向的工业投资者，管理着约175亿美元的资产。AIP寻求通过投资于拥有强大管理团队的优质工程产品业务并与这些团队一起实施变革性经营议程以建立长期价值来实现差异化回报。AIP团队深耕工业经济，跨三个经济周期积极投资。AIP已经完成了超过145项平台和附加收购，并投资于各种形式的公司资产剥离、管理层收购、资本重组以及销售额超过5亿美元的成熟企业的私有化交易。截至2025年12月31日，当前AIP投资组合公司的年总收入为247亿美元，雇佣了大约54,000名员工。
前瞻性陈述
本文件包含的信息包括或基于1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括所有不完全与历史或当前事实相关的陈述，通常可以通过使用“相信”、“将”或“定位”等词语和类似表达方式来识别。这些“前瞻性陈述”包括有关收购和相关交易的陈述，包括完成收购的时间和收购的潜在利益，这些陈述反映了对现有信息的当前分析，并受到各种风险和不确定性的影响。因此，在依赖前瞻性陈述时必须谨慎行事。由于已知和未知的风险，Avanos的实际结果可能与其预期或预测存在重大差异。除其他外，以下因素可能导致实际计划和结果与前瞻性陈述中描述的存在重大差异：（i）收购时间的不确定性，（ii）提出竞争性收购建议的可能性；（iii）Avanos终止合并协议以达成替代交易的可能性；（iv）合并协议所设想的交易的各种成交条件可能无法满足或被放弃的可能性；（v）在需要Avanos支付终止费的情况下合并协议可能被终止的风险；（vi）宣布或完成拟议交易对Avanos的关系，包括与员工、供应商和客户的关系的潜在影响；（vii）其他因素和财务，Avanos向SEC提交的公开文件中描述的运营和法律风险或不确定性，包括Avanos年度报告中关于财政的10-K表格的“风险因素”部分
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截至2025年12月31日止年度，以及Avanos将就与此次收购有关的股东特别会议提交的代理声明。此处包含的信息仅代表截至本新闻稿发布之日的信息，Avanos不承担更新前瞻性陈述的义务，除非证券法可能要求。
重要附加信息
关于拟议的交易，Avanos打算向SEC提交一份附表14A的代理声明（“代理声明”）。最终的代理声明（如果有的话）将邮寄给Avanos的股东。Avanos还可能向SEC提交或向SEC提供有关拟议交易的其他相关文件。本通讯不能替代代理声明或Avanos可能就拟议交易向其股东邮寄的任何其他文件。
强烈鼓励投资者和股东仔细阅读代理声明，以及其中的任何修订或补充，以及随附的代理卡和其他文件在可获得时完整地提交给SEC，因为它们将包含重要信息。
Avanos Medical, Inc.、其董事、执行官以及管理层的其他成员和员工可能被视为根据SEC规则就拟议交易向Avanos股东征集代理的参与者。有关潜在参与者的身份以及他们通过证券持有或其他方式获得的直接或间接利益的详细信息，将在代理声明和将向SEC提交的与拟议交易有关的其他材料中列出。有关公司董事和执行官对其证券的直接和间接实益所有权的信息包含在他们提交给SEC的表格3、4和5中，更多信息也可以在公司提交给SEC的10-K表格年度报告和提交给SEC的10-Q表格季度报告中找到。股东将能够在SEC网站上免费获得公司向SEC提交的任何代理声明、对代理声明的任何修订或补充以及其他文件，网址为www.sec.gov.Avanos网站www.avanos.com的投资者部分也将免费提供副本。
联系人
Avanos Medical联系人
投资者关系联系人：
Scott Galovan，Avanos Medical, Inc.，Investor.Relations@Avanos.com
媒体联系人：
Katrine Kubis，Avanos Medical, Inc.，CorporateCommunications@Avanos.com
或
安迪·布里默/约瑟夫·萨拉/凯瑟琳·西蒙
Joele Frank，Wilkinson Brimmer Katcher
Avanos-JF@joelefrank.com
212-355-4449
美国工业伙伴联系人：
pro-AIP@prosek.com