表格6-K/a
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
外资私募发行人报告
根据第13a-16条或第15d-16条
1934年证券交易法
委员会文件编号：1-15270
2024年6月
野村控股株式会社
（注册人姓名翻译成英文）
日本桥一丁目13-1
东京中央区103-8645
日本
（主要行政办公室地址）
用复选标记表明注册人是否提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告：
表格20-F X表格40-F
如注册人按照条例S-T规则第101（b）（1）条的许可提交纸质表格6-K，请以复选标记表示：
如注册人按照条例S-T规则第101（b）（7）条的许可提交纸质表格6-K，请以复选标记表示：
此表格上提供的资料：
展览
| 附件编号 | ||
| 1. | 财务摘要补充–截至2024年3月31日止年度 | |
注册人特此在招股说明书中通过引用将表格6-K的本报告的附件 1纳入，该招股说明书是注册人和Nomura America Finance，LLC于2023年7月20日向美国证券交易委员会提交的表格F-3（注册号333-273353）上的注册声明的一部分。
解释性说明：注册人于2024年5月14日（“原始表格6-K提交日期”）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份关于表格6-K（“原始表格6-K”）的报告。注册人正提供此表格6-K/A（修订第1号），以修订“表格6-K原件”上提供的某些信息。
如本表6-K/a所示，这些修订涉及以下方面：
| • | 财务摘要补充–截至2024年3月31日止年度—三。）雇员人数（修正数字已下划线） |
除上述明确描述的变更外，第1号修订继续提供截至原始表格6-K提交日期的信息，并且没有被修订、补充或更新以反映自原始表格6-K提交日期以来发生的任何新信息、其他情况或后续事件。提供本修订第1号不应被理解为意味着原表格6-K中包含的任何其他陈述、披露或信息，在原表格6-K提交日期之后的任何日期继续真实和完整，但上述明确描述的情况除外。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
| 野村控股株式会社 | ||||
| 日期：2024年6月3日 | 签名： | /s/岸田佳文 |
||
| 岸田佳文 | ||||
| 高级董事总经理 | ||||
财务和其他信息的介绍
本6-K表格中使用的“Nomura”是指野村控股，Inc.及其合并实体。“NHI”指的是野村控股株式会社Nomura Holdings，Inc. TERM1
除非另有说明，本6-K表中提及的“日元”均指日元。除非另有说明，本表6-K中显示的金额已四舍五入到最接近的指示数字。在有四舍五入数字的表格和段落中，由于四舍五入的原因，总和可能不会相加。
除另有说明外，本6-K表中有关野村的所有财务信息均按照美国公认会计原则在未经审计的综合基础上呈报。
野村公布，截至2024年3月31日的财年净营收为15620亿日元，较上年增长17.0%。非利息支出较上年增长8.6%至12,882亿日元。截至2024年3月31日的财年，所得税前利润为2739亿日元，归属于NHI股东的净利润为1659亿日元。Basic-归属于NHI股东的每股净利润为54.97日元，稀释后归属于NHI股东的每股净利润为52.69日元。股东权益回报率为5.1%。
| 一世） | 财务状况 |
截至2024年3月31日，野村的主要资产负债表指标如下：
| • | 总资产：55.1万亿日元（较2023年3月31日增加7.4万亿日元，主要是交易资产增加所致） |
| • | 负债总额：51.7万亿日元（较2023年3月31日增加7.2万亿日元，主要系协议回购下出售证券增加所致） |
| • | 总权益：3.4万亿日元（较2023年3月31日增加0.2万亿日元，主要系累计其他综合收益增加所致） |
| • | NHI股东权益总额：3.4万亿日元 |
截至2024年3月31日，野村的资本相关指标如下1:
| • | 一级资本：34,650亿日元（截至2023年3月31日为32,040亿日元） |
| • | 二级资本：04亿日元（截至2023年3月31日为04亿日元） |
| • | 总资本：34650亿日元（截至2023年3月31日为32040亿日元） |
| • | 一级资本比率：18.2%（截至2023年3月31日为18.4%） |
| • | 普通股一级资本比率：16.2%（截至2023年3月31日为16.3%） |
| • | 合并资本充足率：18.2%（截至2023年3月31日为18.4%） |
| • | 合并杠杆率（一级资本除以敞口（表内敞口和表外项目之和））：5.24%（截至2023年3月31日为5.63%） |
| • | 风险加权资产：19025亿日元（较2023年3月31日的17324亿日元有所增加，主要是信用风险增加） |
| 1 | 本段中的比率和数字代表截至本补充文件发布之日的初步估计，并可能在野村截至2024年3月31日止年度的20-F表格年度报告中进行修订。 |
1
NHI被指派为最终指定母公司，必须按照“建立最终指定母公司及其附属实体的股本等相对于所持有资产的充足性标准”（2010年FSA监管通告第130号；“关于最终指定母公司的资本充足率通告”）计算合并资本充足率。此后，《关于最终指定母公司的资本充足通知》进行了修订，以符合《巴塞尔协议2.5》和《巴塞尔协议III》。
自2011年4月被指定为最终指定母公司以来，NHI一直根据《关于最终指定母公司的资本充足率通知》以及自2013年3月底起根据基于巴塞尔协议III的合并资本充足率计算其合并资本充足率。
| 二） | 风险价值 |
截至2024年3月31日的风险价值为55亿日元，与2023年3月31日相比下降11.3%。风险价值定义为95%的置信水平。我们出色的投资组合的时间范围是1天。考虑产品间价格波动。
| iii.） | 雇员人数 |
截至2024年3月31日，野村在全球拥有26,850名员工（日本：14,870名，欧洲：3,053名，美洲：2,440名，亚太地区（包括Powai在印度的办事处）：6,487名）。
2
截至2024年3月31日的财政年度—业务要点
业务板块信息
零售
操作结果
| 数十亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至本年度 | ||||||||||||
| 3月31日， 2023（a） |
3月31日， 2024年（b） |
（B-A）/（a） | ||||||||||
| 净收入 |
300.2 | 402.4 | 34.0 | |||||||||
| 非利息支出 |
266.7 | 279.7 | 4.9 | |||||||||
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| 所得税前收入（亏损） |
33.5 | 122.7 | 266.2 | |||||||||
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截至2024年3月31日止年度的净收入较上年有所增长，这主要是由于在稳定我们的盈利结构方面取得进展，转向资产管理经常性业务的经常性收入增加，成本基数降低。
KPI
| 万亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 3月31日， 2023（a） |
3月31日， 2024年（b） |
（B-A）/（a） | ||||||||||
| 经常性收入资产 |
18.7 | 23.0 | 23.0 | |||||||||
| 数十亿日元， 除了数量 流量业务客户 |
%变化 | |||||||||||
| 截至本年度 | （B-A）/（a） | |||||||||||
| 3月31日， 2023（a） |
3月31日， 2024年（b） |
|||||||||||
| 经常性收入资产净流入 |
333.7 | 317.4 | (4.9 | ) | ||||||||
| 流量业务客户（千户） |
1,446 | 1,692 | 17.0 | |||||||||
| 千 | %变化 | |||||||||||
| 3月31日， 2023（a） |
3月31日， 2024年（b） |
（B-A）/（a） | ||||||||||
| 为受薪雇员提供的服务 |
3,489 | 3,627 | 4.0 | |||||||||
3
投资管理
操作结果
| 数十亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至本年度 | ||||||||||||
| 3月31日， 2023（a） |
3月31日， 2024年（b） |
（B-A）/（a） | ||||||||||
| 净收入 |
128.6 | 154.1 | 19.9 | |||||||||
| 非利息支出 |
85.1 | 93.9 | 10.4 | |||||||||
|
|
|
|
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|
|||||||
| 所得税前收入（亏损） |
43.5 | 60.2 | 38.4 | |||||||||
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净收入增长主要是由于稳定的业务收入净流入3.8万亿日元和管理资产89万亿日元，两者均趋于高于2024/25财年KPI目标；投资收益/损失同比翻倍。
投资管理的净收入细分如下：
| 数十亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至本年度 | ||||||||||||
| 3月31日， 2023（a） |
3月31日， 2024年（b） |
（B-A）/（a） | ||||||||||
| 业务收入(1) |
120.7 | 137.2 | 13.7 | |||||||||
| 投资损益(2) |
7.9 | 16.9 | 113.9 | |||||||||
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| 净收入 |
128.6 | 154.1 | 19.8 | |||||||||
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| (1) | 包括除投资损益外的部门收入，包括我们的资产管理业务产生的收入（不包括与我们对American Century投资相关的损益）、野村巴布科克&布朗有限公司的飞机租赁相关业务产生的收入以及我们的私募股权和其他投资业务产生的管理费收入。 |
| (2) | 包括归属于投资的部门收入（包括公允价值波动、融资成本和股息），包括与我们对American Century投资的投资以及我们在私募股权和其他投资业务中持有的投资相关的损益。 |
KPI
| 万亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 3月31日， 2023（a） |
3月31日， 2024年（b） |
（B-A）/（a） | ||||||||||
| 管理资产 |
67.3 | 89.0 | 32.2 | |||||||||
| 数十亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至本年度 | ||||||||||||
| 3月31日， 2023（a） |
3月31日， 2024年（b） |
（B-A）/（a） | ||||||||||
| 净流入 |
(760 | ) | 3,760 | — | ||||||||
4
批发
操作结果
| 数十亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至本年度 | ||||||||||||
| 3月31日， 2023（a） |
3月31日， 2024年（b） |
（B-A）/（a） | ||||||||||
| 净收入 |
772.4 | 866.1 | 12.1 | |||||||||
| 非利息支出 |
743.0 | 812.2 | 9.3 | |||||||||
| 所得税前收入（亏损） |
29.4 | 53.9 | 83.6 | |||||||||
|
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Wholesale的净收入细分如下：
| 数十亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至本年度 | ||||||||||||
| 3月31日， 2023（a） |
3月31日， 2024年（b） |
（B-A）/（a） | ||||||||||
| 固定收益 |
402.4 | 420.3 | 4.4 | |||||||||
| 股票 |
253.9 | 286.8 | 13.0 | |||||||||
|
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| 全球市场 |
656.3 | 707.1 | 7.7 | |||||||||
| 投资银行 |
116.1 | 159.0 | 37.0 | |||||||||
|
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|||||||
| 净收入 |
772.4 | 866.1 | 12.1 | |||||||||
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全球市场净收入增加，因价差产品和股票产品表现改善。投资银行业务报告称，所有业务的收入均有所增长，尤其是与日本相关的ECM和咨询业务。
KPI
| 三个月结束 | ||||||||||||||||
| 6月30日， | 9月30日， | 12月31日， | 3月31日， | |||||||||||||
| 成本收入比 |
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| 2022/23 |
87 | % | 90 | % | 101 | % | 108 | % | ||||||||
| 2023/24 |
99 | % | 96 | % | 89 | % | 92 | % | ||||||||
| 收入/修正风险加权资产 |
||||||||||||||||
| 2022/23 |
7.3 | % | 7.1 | % | 5.9 | % | 5.8 | % | ||||||||
| 2023/24 |
6.2 | % | 6.4 | % | 6.7 | % | 7.9 | % | ||||||||
其他经营业绩
| 数十亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至本年度 | ||||||||||||
| 3月31日， 2023（a） |
3月31日， 2024年（b） |
（B-A）/（a） | ||||||||||
| 净收入 |
164.7 | 149.7 | (9.1 | ) | ||||||||
| 非利息支出 |
91.3 | 102.3 | 12.0 | |||||||||
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| 所得税前收入（亏损） |
73.4 | 47.4 | (35.4 | ) | ||||||||
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5
分部信息—经营分部
下表显示了业务分部信息以及与综合损益表的对账项目。
| 百万日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至本年度 | ||||||||||||
| 3月31日， 2023（a） |
3月31日， 2024年（b） |
（B-A）/（a） | ||||||||||
| 净收入 |
||||||||||||
| 业务分部信息： |
||||||||||||
| 零售 |
300,191 | 402,361 | 34.0 | |||||||||
| 投资管理 |
128,559 | 154,143 | 19.9 | |||||||||
| 批发 |
772,380 | 866,147 | 12.1 | |||||||||
|
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| 小计 |
1,201,130 | 1,422,651 | 18.4 | |||||||||
| 其他 |
164,718 | 149,690 | (9.1 | ) | ||||||||
|
|
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| 净收入 |
1,365,848 | 1,572,341 | 15.1 | |||||||||
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| 和解项目： |
||||||||||||
| 为经营目的而持有的股本证券投资的未实现收益（亏损） |
(30,271 | ) | (10,341 | ) | — | |||||||
|
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| 净收入 |
1,335,577 | 1,562,000 | 17.0 | |||||||||
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| 非利息支出 |
||||||||||||
| 业务分部信息： |
||||||||||||
| 零售 |
266,695 | 279,682 | 4.9 | |||||||||
| 投资管理 |
85,064 | 93,945 | 10.4 | |||||||||
| 批发 |
743,011 | 812,236 | 9.3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 小计 |
1,094,770 | 1,185,863 | 8.3 | |||||||||
| 其他 |
91,333 | 102,287 | 12.0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非利息支出 |
1,186,103 | 1,288,150 | 8.6 | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
|||||||
| 和解项目： |
||||||||||||
| 为经营目的而持有的股本证券投资的未实现收益（亏损） |
— | — | — | |||||||||
|
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|
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|
|||||||
| 非利息支出 |
1,186,103 | 1,288,150 | 8.6 | |||||||||
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| 所得税前收入（亏损） |
||||||||||||
| 业务分部信息： |
||||||||||||
| 零售 |
33,496 | 122,679 | 266.2 | |||||||||
| 投资管理 |
43,495 | 60,198 | 38.4 | |||||||||
| 批发 |
29,369 | 53,911 | 83.6 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 小计 |
106,360 | 236,788 | 122.6 | |||||||||
| 其他* |
73,385 | 47,403 | (35.4 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税前收入（亏损） |
179,745 | 284,191 | 58.1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 和解项目： |
||||||||||||
| 为经营目的而持有的股本证券投资的未实现收益（亏损） |
(30,271 | ) | (10,341 | ) | — | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税前收入（亏损） |
149,474 | 273,850 | 83.2 | |||||||||
|
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|||||||
*主要组成部分
经营分部之间的交易根据商业条款和条件记录在分部业绩中，并在“其他”中消除。
6
下表列示了“其他”中所得税前收入（亏损）的主要构成部分。
| 百万日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至本年度 | ||||||||||||
| 3月31日， 2023（a） |
3月31日， 2024年（b） |
（B-A）/（a） | ||||||||||
| 与经济套期保值交易有关的净收益（亏损） |
(4,846 | ) | 2,021 | — | ||||||||
| 为经营目的而持有的股本证券投资的已实现收益（亏损） |
28,385 | 21,027 | (25.9 | ) | ||||||||
| 附属公司收益中的权益 |
47,744 | 46,420 | (2.8 | ) | ||||||||
| 公司项目 |
(12,590 | ) | (11,997 | ) | — | |||||||
| 其他 |
14,692 | (10,068 | ) | — | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 合计 |
73,385 | 47,403 | (35.4 | ) | ||||||||
|
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免责声明
| • | 本文件由野村证券制作。Copyright 2024 野村控股株式会社 All rights reserved。 |
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| • | 在披露本财务摘要补充文件时，独立审计师尚未完成本财政年度合并财务报表的审计过程。作为此类审计的结果，野村截至2024年3月31日止年度的20-F表格年度报告中可能会对此处列出的某些信息进行修订，可能是重大的。 |
| • | 本文件应与野村截至2023年3月31日止财政年度的20-F表格年度报告一并阅读，并对其全文进行限定。 |
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