查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
S-3ASR 1 d74930ds3asr.htm S-3ASR S-3ASR
目 录

于2025年8月12日向美国证券交易委员会提交

第333号注册-

 

 
 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格S-3

注册声明

1933年《证券法》

 

 

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

 

 

特拉华州   83-1281555

(国家或其他司法

注册组织)

  (I.R.S.雇主
识别号)

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

东希尔斯代尔大道989号,套房300

福斯特市,加利福尼亚州94404

(650) 667-4085

(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)

 

 

Christopher Peetz,首席执行官

Douglas Sheehy,首席法务官兼秘书

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

东希尔斯代尔大道989号,套房300

福斯特市,加利福尼亚州94404

(650) 667-4085

(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)

 

 

副本至:

 

杰森·肯特

Julia R. Boesch

Cooley LLP

哈德逊广场55号

纽约,纽约

(212) 479-6000

 

Eric Bjerkholt

首席财务官

东希尔斯代尔大道989号,

套房300

福斯特市,加利福尼亚州94404

(650) 667-4085

 

 

自本登记声明生效日期后不时

(建议向公众出售的大致开始日期)

如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售的,请勾选以下方框。☐

如果根据1933年《证券法》第415条规则在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请选中以下方框。 ☒

如果根据《证券法》第462(b)条规则提交此表格以注册发行的额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐

如果本表格是根据一般指示I.D.的登记声明或其生效后的修订,根据《证券法》第462(e)条在向证券交易委员会提交时生效,请选中以下方框。 ☒

如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。☐

通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

 

大型加速披露公司      加速披露公司  
非加速披露公司      较小的报告公司  
     新兴成长型公司  

如果是新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 
 


目 录

解释性说明

本登记声明载有以下文件:

 

   

一份基本招股章程,涵盖我们不时在一项或多项发售中发售、发行及出售不定数量的普通股、优先股、债务证券及/或认股权证;及

 

   

一份销售协议招股说明书补充文件,内容涵盖美国根据与Leerink Partners LLC和Cantor Fitzgerald & Co.于2023年11月2日签订的销售协议或销售协议发行、发行和销售的最高总发行价为2亿美元的普通股。

基本招股说明书紧随其后的是这份说明。除销售协议项下的股份外,根据基本招股章程将予发售的任何证券的具体条款将在基本招股章程的招股章程补充文件中指明。根据销售协议将发行和出售的证券的具体条款在紧接基招募说明书之后的销售协议招募说明书补充文件中规定。


目 录

前景

 

LOGO

普通股

优先股

债务证券

认股权证

 

 

我们可能会不时在一次或多次发售中发售和出售本招募说明书所述证券的任何组合。我们还可能提供可在转换、赎回、回购、交换或行使根据本协议注册的任何证券时发行的证券,包括任何适用的反稀释条款。

本招股说明书提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们提供证券时,我们将在本招股说明书的补充文件中提供所提供证券的具体条款。我们还可能授权就这些发行向您提供一份或多份免费编写的招股说明书。招股说明书补充和任何相关的自由书写招股说明书也可以增加、更新或变更本招股说明书所载信息。在您投资任何所发售的证券之前,您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由书写招股说明书,以及通过引用并入的任何文件。

除非附有招股章程补充文件,否则本招股章程不得用于完成任何证券的出售。

我们的普通股在纳斯达克全球市场交易,代码为“MIRM”。2025年8月11日,我们普通股的最后一次报告销售价格为每股65.87美元。适用的招股章程补充文件将(如适用)包含有关适用的招股章程补充文件所涵盖的证券在纳斯达克全球市场或任何证券市场或其他交易所的任何其他上市的信息。

我们可能会通过不时指定的代理人或向或通过承销商或交易商以连续或延迟的方式直接向投资者出售这些证券。有关出售方法的更多信息,请参阅本招股说明书中题为“分配计划”的部分。如有任何代理人或承销商参与出售本招募说明书正在送达的任何证券,则该等代理人或承销商的名称以及购买额外证券的任何适用费用、佣金、折扣或期权将在招股说明书补充文件中列出。此类证券向公众公开的价格以及我们预计从此类出售中获得的净收益也将在招股说明书补充文件中列出。

 

 

投资我们的证券涉及高度风险。您应该仔细查看标题“风险因素”载于本招股章程第7页,以及适用的招股章程补充文件及任何相关的自由书写招股章程所载的风险因素,以及以引用方式并入本招股章程的其他文件中类似标题下的风险因素。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

 

本招募说明书的日期为2025年8月12日


目 录


目 录

关于这个前景

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格自动注册声明的一部分,该声明采用了“储架”注册流程,作为“知名的经验丰富的发行人”,定义见经修订的1933年《证券法》或《证券法》下的第405条规则。在此货架登记程序下,我们可能会不时在一次或多次发售中发售和出售本招股章程所述证券的任何组合。根据本招股说明书为其组成部分的登记声明,我们可以出售的证券的总数或金额不存在限制。

本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们根据本招股章程出售证券时,我们将提供一份招股章程补充文件,其中将包含有关该发行条款的具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费编写的招股说明书,其中可能包含与这些发行有关的重要信息。我们可能授权向贵公司提供的招股章程补充文件和任何相关的免费编写招股章程,也可能会添加、更新或更改本招股章程或我们通过引用并入本招股章程的任何文件中包含的信息。您应阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由书写招股说明书,连同标题“Incorporation of certain information by reference,”在投资任何所提供的证券之前。

本招股说明书不得用于消费证券销售,除非附有招股说明书补充。

除本招股章程、任何适用的招股章程补充文件或由我们或代表我们编制或我们已向贵公司转介的任何相关自由撰写招股章程所载或以引用方式并入的内容外,我们或任何代理、承销商或交易商均未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。本招股章程、本招股章程的任何适用补充文件或任何相关的自由写作招股章程均不构成出售要约或购买除与其相关的注册证券以外的任何证券的要约邀请,本招股章程、本招股章程的任何适用补充文件或任何相关的自由写作招股章程也不构成在任何司法管辖区向在该司法管辖区向其作出该等要约或邀请为非法的任何人出售或购买证券的要约邀请。

您不应假定本招股章程、任何适用的招股章程补充或任何相关的自由写作招股章程所载的信息在文件正面所载日期之后的任何日期是准确的,或我们以引用方式并入的任何信息在以引用方式并入的文件日期之后的任何日期是正确的,即使本招股章程、任何适用的招股章程补充或任何相关的自由写作招股章程在较晚的日期交付,或出售证券。

本招股说明书载有本说明书所述部分文件所载若干条文的摘要,但须参考实际文件以取得完整资料。所有摘要均以实际文件为准进行整体限定。本文提及的某些文件的副本已被归档、将被归档或将通过引用并入作为本招股说明书一部分的注册声明的证据,您可以获得以下标题下所述的这些文件的副本“在那里你可以找到更多信息。”

 

1


目 录

前景摘要

本摘要重点介绍本招股说明书中的选定信息,并不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书,包括在适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书中“风险因素”标题下讨论的投资于我们证券的风险,以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中类似标题下讨论的风险。您还应仔细阅读以引用方式并入本招股说明书的信息,包括我们的财务报表,以及本招股说明书所包含的注册说明书的展品。

除非文意另有所指,否则本招股章程中提及的“Mirum”、“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”或类似词语均指Mirum制药,Inc.及我们的合并子公司。

公司概况

我们是一家致力于转变罕见病治疗的生物制药公司。我们有三种获批药品:LIVMARLI®(maralixibat)(“Livmarli”),CHOLBAM®(胆酸)胶囊(“Cholbam”),以及CHENODAL®或CTEXLI®(chenodiol)片(“Chenodal”或“Ctexli”)。

Livmarli是一种新型、口服给药、吸收最少的回肠胆汁酸转运蛋白(“IBAT”)抑制剂,在美国(“美国”)、欧盟(“EU”)和世界各地其他国家被批准用于治疗Alagille综合征(“ALGS”)患者的胆汁淤积性瘙痒,在美国用于治疗进行性家族性肝内胆汁淤积症(“PFIC”)患者的胆汁淤积性瘙痒,在欧盟用于PFIC的治疗。我们通过我们专业和专注的商业团队在美国、加拿大和欧洲某些国家营销和商业化Livmarli。我们还与几家罕见病公司就Livmarli在其他国家的商业化签订了许可和分销协议。2025年3月,我们的合作伙伴,Takeda Pharmaceutical Company Limited,获得日本厚生劳动省批准的Livmarli用于治疗ALGS和PFIC患者的胆汁淤积性瘙痒症。

2024年10月22日,我们完成了与Enthorin Therapeutics,LLC和Dart Neuroscience LLC的许可协议,授予我们在全球范围内开发和商业化MRM-3379的权利,这是一种磷酸化酶4d的变构抑制剂。我们打算开发用于治疗脆弱-X综合征的MRM-3379,预计在2025年启动2期临床试验。

2023年8月31日,我们根据日期为2023年7月16日的资产购买协议完成了对Travere Therapeutics,Inc.的资产收购,这些资产主要与漆二醇和Cholbam(包括合成、配方、精加工或包装)的开发、制造(包括合成、配方、整理或包装)和商业化(也称为Kolbam)有关。

美国食品和药物管理局(“FDA”)于2015年3月批准了Cholbam,作为FDA批准的首个治疗因单一酶缺陷导致胆汁酸合成障碍的儿科和成人患者的药物,并用于过氧化物酶体疾病患者的辅助治疗,包括过氧化物酶体生物发生障碍-Zellweger谱系障碍。Chenodiol是美国治疗脑腱性黄瘤病(“CTX”)的护理标准,获得FDA的医疗必要性认可,并以品牌名称Chenodal商业化。我们于2024年提交了用于治疗CTX的烯二醇新药申请,并于2025年2月获得FDA批准用于治疗成人CTX,该药物以Ctexli品牌商业化。我们目前通过我们专业和专注的商业团队在美国将Chenodal、Cholbam和Ctexli商业化。我们还承担了许可和

 

2


目 录

与几家罕见病公司就Cholbam和chenodiol在其他国家的商业化达成分销协议。

我们正在通过我们于2024年第四季度启动的第3期扩大研究,为某些罕见的胆汁淤积症开发Livmarli。此外,我们正在推进我们的候选产品volixibat,这是一种新型、口服、吸收最少的药物,旨在抑制IBAT,用于治疗患有胆汁淤积性肝病的成年患者。我们正在原发性硬化性胆管炎(“PSC”)和原发性胆汁性胆管炎(“PBC”)的环境中开发volixibat,并且在2024年10月,我们宣布FDA授予volixibat突破性疗法指定,作为PBC患者胆汁淤积性瘙痒的潜在治疗方法。我们对我们在PSC的VISTAS 2b期临床试验进行了中期分析,并于2024年6月报告了我们在PBC的VANTAGE 2b期临床试验的中期数据。我们预计PSC的VISTAS 2b期临床试验将于2025年第三季度完成入组,顶线数据预计在2026年第二季度,我们预计PBC的VANTAGE 2b期临床试验将于2026年完成入组。

迄今为止,我们主要专注于收购和授权我们的候选产品、组织和配备我们的公司、业务规划、筹集资金、通过临床开发推进我们的候选产品、为我们的候选产品的商业化做准备、将我们批准的药物商业化,以及开展与(其中包括)通过合作和收购扩大产品组合相关的业务发展活动。

企业信息

我们于2018年5月在特拉华州注册成立。我们的主要行政办公室位于989 East Hillsdale Boulevard,Suite 300,Foster City,California 94404,我们的电话号码是(650)667-4085。我们的公司网站地址是ir.mirumpharma.com。本公司网站及本公司网站所载或可透过本公司网站查阅的资料将不会被视为以引用方式并入本招股章程,亦不会被视为本招股章程的一部分。我们的设计徽标“Mirum”以及我们其他注册的和英美法通用的商品名称、商标和服务标记是Mirum Pharmaceuticals, Inc.的财产

与我们业务相关的风险

我们的业务面临众多风险,如适用的招股章程补充文件和我们授权就特定发售使用的任何自由编写的招股章程中所载的“风险因素”标题下所述,以及通过引用并入本招股章程的文件中类似标题下所述。

我们可能提供的证券

我们可能会根据本招股章程在一项或多项发售中不时发售我们的普通股股份、我们的优先股股份、各种系列债务证券和认股权证,以购买任何此类证券,连同任何适用的招股章程补充文件和任何相关的自由书写招股章程,价格和条款将由相关发售时的市场条件确定。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们根据本招股章程提供一类或一系列证券时,我们将提供一份招股章程补充文件,其中将描述证券的具体金额、价格和其他重要条款,包括(在适用范围内):

 

   

指定或分类;

 

   

本金总额或发行价格总额;

 

   

到期,如适用;

 

3


目 录
   

原始发行折扣,如有;

 

   

支付利息或股息的利率和时间(如有);

 

   

赎回、转换、交换或偿债基金条款(如有);

 

   

转换或交换价格或汇率(如有),以及(如适用)转换或交换价格或汇率以及转换或交换时应收证券或其他财产的变动或调整的任何规定;

 

   

排名,如适用;

 

   

限制性盟约(如有);

 

   

投票权或其他权利(如有);和

 

   

讨论美国联邦所得税的重要考虑因素,如果有的话。

我们可能授权向贵方提供的招股章程补充文件和任何相关的免费编写招股章程,也可能会添加、更新或更改本招股章程或我们通过引用并入的文件中包含的信息。但是,任何招股说明书补充或免费编写的招股说明书都不会提供在本招股说明书作为其组成部分的登记声明生效时未在本招股说明书中登记和描述的证券。

本招股说明书除附有招股说明书补充文件外,不得用于完成证券出售。

我们可以直接向投资者或通过承销商、交易商或代理商出售证券。我们以及我们的承销商或代理人保留接受或拒绝任何提议购买证券的全部或部分的权利。如果我们确实通过承销商或代理商发售证券,我们将在适用的招股说明书补充文件中包括:

 

   

该等承销商或代理人的名称;

 

   

应向其支付的适用费用、折扣和佣金;

 

   

有关购买额外证券的期权的详情(如有);和

 

   

给我们的估计净收益。

普通股。我们可能会不时发行我们的普通股。我们的普通股持有人有权在选举董事和所有其他需要股东批准的事项上每股投一票。受制于任何当时已发行优先股的任何优先权,普通股持有人有权按比例获得董事会不时从合法可用资金中宣布的股息(如果有的话)。在我们清算、解散或清盘的情况下,我们的普通股持有人有权按比例分享在支付负债和任何当时已发行优先股的清算优先权后剩余的资产。我们的普通股不附带任何优先购买权,使持有人能够认购或获得我们的普通股或任何其他可转换为普通股股份的证券的股份,或任何转换或赎回权,并且不适用任何偿债基金条款。我们普通股的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定的任何系列优先股的股份权利,并可能受到不利影响。

优先股。我们可能会不时以一个或多个系列发行我们的优先股。根据我们修订和重述的公司注册证书,我们的董事会有权在一个或多个系列中发行最多10,000,000股优先股,不时确定每个此类系列中将包括的股份数量,确定权利、优先权和

 

4


目 录

每个完全未发行系列的股份的特权及其任何资格、限制或限制,以及增加或减少任何该等系列的股份数目,但不得低于该等系列当时已发行的股份数目。

如果我们根据本招股说明书出售任何系列优先股,我们将在与该系列相关的指定证书中确定该系列优先股的指定、投票权、优先权和权利,以及其资格、限制或限制。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册声明的证据,或将通过引用我们向SEC提交的报告中的任何指定证书的形式纳入,该证书描述了我们在相关系列优先股发行之前提供的系列优先股的条款。我们敦促您阅读与所发售的优先股系列相关的适用招股说明书补充文件(以及我们可能授权向您提供的任何免费编写的招股说明书),以及包含适用的优先股系列条款的完整指定证书。

债务证券。我们可能会不时以一个或多个系列发行债务证券,作为优先或次级债务或作为优先或次级可转换债务。优先债务证券将与任何其他无担保和非次级债务享有同等地位。次级债务证券将在受偿权方面处于次级和次级地位,在管辖债务的工具中所述的范围和方式下,对我们所有的高级债务都是如此。可转换或可交换债务证券将可转换为或可交换为我们的普通股或我们的其他证券。转换或交换可能是强制性的,也可能由持有人选择,并将按规定的转换率或交换价格进行。

债务证券将根据一份或多份称为契约的文件发行,契约是我们作为受托人与国家银行协会或其他合资格方之间的合同。在这份招募说明书中,我们总结了债务证券的某些一般特征。然而,我们促请您阅读与所发售的一系列债务证券相关的适用的招股说明书补充文件(以及我们可能授权向您提供的任何免费编写的招股说明书),以及包含债务证券条款的完整契约。一种形式的契约已作为本招股说明书所包含的注册声明的证据提交,而包含所提供的债务证券条款的补充契约和形式的债务证券将作为本招股说明书所包含的注册声明的证据提交,或将通过我们向SEC提交的报告中的引用纳入。

认股权证。我们可能会发行认股权证,用于购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券。我们可以单独或与普通股、优先股和/或债务证券一起发行认股权证,认股权证可能附在这些证券上或与这些证券分开。在这份招股说明书中,我们总结了认股权证的某些一般特征。然而,我们促请您阅读与所发售的特定系列认股权证相关的适用招股章程补充文件(以及我们可能授权向您提供的任何免费编写的招股章程),以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。包含所提认股权证条款的认股权证协议表格和认股权证证书表格已作为本招股说明书为其组成部分的登记声明的证据提交,补充认股权证协议和认股权证证书表格将作为本招股说明书为其组成部分的登记声明的证据提交或将通过我们向SEC提交的报告中的引用并入。

我们将通过我们将发行的权证证书来证明每一系列的权证。认股权证可根据我们与认股权证代理人订立的适用认股权证协议发行。我们将在与特定系列认股权证相关的招股说明书补充文件中注明认股权证代理的名称和地址(如适用)。

 

5


目 录

所得款项用途

除我们可能授权向贵公司提供的任何招股章程补充文件或任何相关的自由编写招股章程中所述的情况外,我们目前打算将出售特此提供的证券的所得款项净额用于一般公司用途,包括营运资金、运营费用和资本支出。见本招募说明书“所得款项用途”。

纳斯达克全球市场上市

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市,代码为“MIRM”。

 

6


目 录

风险因素

投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细审查适用的招股章程补充文件和任何相关的自由书写招股说明书中“风险因素”标题下描述的风险和不确定性,以及我们截至财政年度的10-K表格年度报告中类似标题下描述的风险和不确定性截至2024年12月31日止财政季度的10-Q表格季度报告2025年3月31日及2025年6月30日,经我们以引用方式并入本招股章程的年度、季度及其他报告及文件更新,方可决定是否购买任何根据本招股章程为其组成部分的登记声明进行登记的证券。每一个风险因素都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响,并对我们证券的投资价值产生不利影响,任何这些风险的发生都可能导致您损失全部或部分投资。我们目前不知道或我们目前认为不重要的额外风险也可能严重损害我们的业务运营。另请仔细阅读本招股说明书中题为“关于前瞻性陈述的特别说明”一节。

 

7


目 录

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书、每份招股说明书补充文件以及本招股说明书和每份招股说明书补充文件中以引用方式并入的信息均包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条以及经修订的《1995年私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述,这些陈述涉及重大风险和不确定性。这些前瞻性陈述仅在本招股说明书或以引用方式并入本招股说明书的文件(如适用)之日发表,并受制于本招股说明书和以引用方式并入本文的题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”的文件中的章节以及本招股说明书和以引用方式并入本文的文件中所述的若干风险、不确定性和假设。

在某些情况下,您可以通过“目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“设计”、“到期”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“预测”、“项目”、“定位”、“潜力”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“将”或这些术语的否定或复数,以及旨在识别关于未来的陈述的类似表述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些陈述所表达或暗示的信息存在重大差异。

这些前瞻性陈述基于我们管理层当前对未来事件、条件和结果的信念、预期和假设,以及我们目前可获得的信息。这些陈述涉及风险、不确定性和其他因素,可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的信息存在重大差异。尽管我们认为,我们对本招股说明书中包含的每项前瞻性陈述以及通过引用并入本文的文件都有合理的依据,但我们提醒您,这些陈述是基于我们目前已知的事实和因素以及我们对未来的预测的组合,对此我们无法确定。

此外,“我们相信”的声明和类似声明反映了我们对相关主题的信念和看法。这些陈述是基于截至本招股说明书日期我们可获得的信息,尽管我们认为这些信息为这些陈述提供了合理的基础,但这些信息可能是有限的或不完整的。我们的声明不应被解读为表明我们对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些声明本质上是不确定的,请注意不要过度依赖这些声明。

本招股说明书中的前瞻性陈述以及以引用方式并入本文的文件包括但不限于有关以下方面的陈述:

 

   

如果获得批准,我们批准的药物和我们的候选产品的商业化;

 

   

我们获得和维持对我们的批准药物和我们的产品候选者或我们未来的任何产品候选者的监管批准的能力,以及批准产品候选者标签中的任何相关限制、限制和/或警告;

 

   

我们开发和维持销售和营销能力的能力,无论是单独开发还是与潜在的未来合作者合作;

 

   

我们研究、开发和商业化候选产品的计划,包括我们正在进行的临床试验的时间安排;

 

   

我们对我们批准的药物和我们的产品候选者(如果被批准用于商业用途)的目标患者群体规模的预期,以及我们可能开发的任何其他产品候选者;

 

8


目 录
   

我们批准的药品和候选产品的市场规模和增长潜力,以及我们为这些市场服务的能力;

 

   

我们批准的药品和我们的产品候选者的市场接受率和程度,以及我们批准的药品和我们的产品候选者的第三方付款人覆盖和报销;

 

   

我们吸引具有开发、监管和商业化专业知识的合作者的能力;

 

   

我们对我们获得、维护、执行和捍卫我们对已获批准的药品和候选产品的知识产权保护的能力的期望;

 

   

美国和外国的政府、监管和法律发展;

 

   

我们的第三方合作者、供应商和制造商的表现;

 

   

现有或可能出现的竞争性疗法的成功;

 

   

我们吸引和留住关键科学或管理人员的能力;

 

   

我们有能力及时以优惠条件为我们的运营获得资金,并在获得该资金时战略性地部署该资金;

 

   

我们关于费用、资本要求和额外融资需求的估计的准确性;和

 

   

我们对与本招股章程及任何适用的招股章程补充文件有关的任何发售所得款项净额的预期用途。

因为前瞻性陈述本质上受到风险和不确定性的影响,其中有些无法预测或量化,有些超出了我们的控制范围,所以你不应该依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们的前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生,实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。此外,我们在不断变化的环境中运作。新的风险因素和不确定性可能会不时出现,我们的管理层不可能预测所有的风险因素和不确定性。除适用法律要求外,我们不承担公开更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述的义务,无论是由于任何新信息、未来事件、变化的情况或其他原因。但是,您应该查看我们在本招股说明书日期之后将不时向SEC提交的报告中描述的因素和风险。请参阅本招募说明书中题为“在哪里可以找到额外信息”的部分。

 

9


目 录

收益用途

我们将对出售特此提供的证券所得款项净额的用途保留广泛的酌情权。除我们可能授权向贵公司提供的任何招股章程补充文件或任何相关的免费编写招股章程中所述的情况外,我们目前打算将出售特此提供的证券的所得款项净额用于一般公司用途,包括营运资金、运营费用和资本支出。我们也可能将部分所得款项净额用于收购或投资与我们自身互补的业务和产品,尽管截至本招股说明书日期,我们目前没有将任何所得款项用于该目的的计划、承诺或协议。我们将在适用的招股章程补充或免费编写招股章程中列出我们根据招股章程补充或免费编写招股章程出售任何证券所得款项净额的预期用途。我们打算将出售特此提供的证券的所得款项净额投资于我们,这些证券未按上述方式用于短期、投资级、计息工具。

 

10


目 录

资本股票说明

一般

下面的描述总结了我们股本的条款。因为它只是一个摘要,所以它并不包含所有可能对你很重要的信息。有关本“股本说明”中所述事项的完整描述,请参阅我们经修订和重述的公司注册证书和经修订和重述的章程,它们作为证据包含在本招股说明书构成部分的注册声明中,以及特拉华州一般公司法的适用条款。

我们修订和重述的公司注册证书授权我们发行200,000,000股普通股,每股面值0.0001美元,以及10,000,000股优先股,每股面值0.0001美元。我们的董事会被授权在无需股东批准的情况下,除纳斯达克股票市场有限责任公司上市标准要求的情况下,增发我们股本的股票。此外,根据我们经修订和重述的公司注册证书,我们的董事会有权在一个或多个系列中发行最多10,000,000股优先股,不需要股东采取进一步行动,不时确定每个此类系列中将包括的股份数量,确定每个完全未发行系列的股份的权利、优先权和特权以及对此的任何资格、限制或限制,并增加或减少任何此类系列的股份数量,但不低于该系列当时发行在外的股票数量。我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股,这可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。发行优先股,虽然为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性,但除其他外,可能会产生延迟、推迟或阻止我们控制权的变化的效果,否则可能会使我们普通股的持有者受益,并可能对我们普通股的市场价格以及我们普通股持有者的投票权和其他权利产生不利影响。

普通股

投票权

我们的普通股有权就提交给我们的股东投票的任何事项每股投一票。我们修订和重述的公司注册证书没有规定董事选举的累积投票。我们修订和重述的公司注册证书建立了分类董事会,分为三个等级,任期三年交错。只有一个职类的董事将由我们的股东的每一次年度会议上投票的复数进行选举,其他职类的董事将在各自三年任期的剩余时间内继续任职。

经济权利

除我们经修订和重述的公司注册证书中另有明确规定或适用法律要求外,普通股的所有股份拥有相同的权利和特权,并且在所有事项(包括下文所述的事项)的所有方面享有同等地位、按比例分享和相同的地位。

股息。根据可能适用于当时已发行优先股的任何股份的优惠,如果我们的董事会酌情决定发放股息,我们的普通股持有人有权从合法可用的资金中获得股息,然后仅在我们的董事会可能决定的时间和金额内发放。

清算权。在我们清算、解散或清盘时,我们普通股的持有人将有权平等、相同和按比例分享任何已发行优先股在支付任何负债、清算优先权和应计或已宣布但未支付的股息(如果有的话)后剩余的所有资产,除非该受影响类别的已发行股份的大多数持有人的赞成票批准了不同的处理,作为一个类别单独投票。

 

11


目 录

无优先购买权或类似权利

我们普通股的股份持有人无权享有优先购买权,也不受转换、赎回或偿债基金条款的约束。

优先股

未指定优先股

根据我们经修订和重述的公司注册证书,我们的董事会有权在一个或多个系列中发行最多10,000,000股优先股,不需要股东采取进一步行动,不时确定每个此类系列中将包括的股份数量,确定每个完全未发行系列的股份的权利、优先权和特权以及对此的任何资格、限制或限制,并增加或减少任何此类系列的股份数量,但不得低于该系列当时已发行的股份数量。

未经股东批准,我们的董事会可以授权发行具有投票权、转换和其他可能对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响的优先股。发行优先股,虽然在可能的收购和其他公司目的方面提供了灵活性,但除其他外,可能会产生延迟、推迟或阻止我们控制权的变化的效果,否则可能会使我们的普通股持有人受益,并可能对普通股的市场价格以及普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。我们目前没有发行任何优先股的计划。

额外系列优先股

我们将通过引用将描述我们所提供的一系列优先股条款的任何指定证书的形式纳入注册声明作为附件,其中包括本招股说明书。本说明和适用的招股说明书补充(或我们可能授权向您提供的任何相关的免费编写招股说明书)将包括:

 

   

标题和声明的价值;

 

   

获授权的股份数目;

 

   

每股清算优先权;

 

   

购买价格;

 

   

分红的股息率、期限和发放日、分红的计算方法;

 

   

股息是累积的还是非累积的,如果是累积的,股息累积的日期;

 

   

任何拍卖和再营销的程序(如有);

 

   

偿债基金的规定(如有);

 

   

赎回或回购的规定(如适用),以及对我们行使这些赎回和回购权利的能力的任何限制;

 

   

优先股在任何证券交易所或市场的任何上市;

 

   

优先股是否将可转换为我们的普通股,以及(如适用)转换价格,或将如何计算,以及转换期;

 

   

优先股是否可交换为债务证券,以及(如适用)交换价格,或将如何计算,以及交换期限;

 

   

优先股的投票权(如有);

 

12


目 录
   

优先购买权,如有;

 

   

对转让、出售或其他转让的限制(如有);

 

   

优先股的权益是否将由存托股份代表;

 

   

对适用于优先股的任何重大美国联邦所得税考虑因素的讨论;

 

   

如果我们清算、解散或结束我们的事务,优先股在分红权和权利方面的相对排名和偏好;

 

   

如果我们清算、解散或结束我们的事务,则对发行任何类别或系列优先股的任何限制在股息权和权利方面优先于或与该系列优先股同等;和

 

   

优先股的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。

当我们根据本招股说明书发行优先股股份时,该股份将全额支付且不可评估,并且将不具有或受制于任何优先购买权或类似权利。

反收购条文

特拉华州法律、我们修订和重述的公司注册证书和修订和重述的章程的规定,概述如下,可能具有延迟、推迟或阻止他人获得我们公司控制权的效果。它们还部分旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会进行谈判。我们认为,加强保护我们与不友好或不请自来的收购方进行谈判的潜在能力的好处大于阻止收购我们的提议的坏处,因为就这些提议进行谈判可能会改善其条款。

法团注册证明书及附例

因为我们的股东没有累积投票权,所以持有我们普通股的多数投票权的股东将能够选举我们所有的董事。我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程规定,股东只能在正式召开的股东大会上采取行动。股东特别大会可由我们的董事会多数成员、董事会主席或首席执行官召集。我们经修订和重述的章程规定了提前通知程序,以便在我们的股东年会之前提出股东提案,包括提议的董事会候选人提名。根据我们修订和重述的公司注册证书,我们的董事会分为三个等级,任期三年交错。

上述规定将使另一方更难通过更换我们的董事会来获得对我们的控制权。由于我们的董事会有权保留和解除我们的高级管理人员,这些规定也可能使现有股东或另一方更难实现管理层的变动。此外,非指定优先股的授权使我们的董事会有可能发行具有投票权或其他权利或优先权的优先股,这可能会阻碍任何试图改变我们控制权的尝试的成功。

这些条款旨在降低我们对主动提出的收购提议的脆弱性,并阻止某些可能在代理权争夺中使用的策略。然而,这些规定可能会产生阻止他人对我们的股票提出要约收购的效果,并可能产生阻止恶意收购或推迟我们控制权或管理层变化的效果。因此,这些规定也可能会抑制实际或传闻中的收购企图可能导致的我们股票市场价格的波动。

 

13


目 录

特拉华州一般公司法第203条

我们受《特拉华州一般公司法》第203条的约束,该条禁止特拉华州公司在该股东成为相关股东之日起三年内与任何相关股东进行任何业务合并,但有某些例外情况。

论坛的选择

我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程规定,根据特拉华州成文法或普通法,特拉华州衡平法院将是以下类型的诉讼或程序的唯一和排他性法院:(i)代表我们提起的任何派生诉讼或程序;(ii)主张我们的任何现任或前任董事所欠的违反信托义务的索赔的任何诉讼或程序,高级职员或其他雇员向我们或我们的股东;(iii)因或根据《特拉华州一般公司法》、我们经修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的章程的任何规定而对我们或我们的任何现任或前任董事、高级职员或其他雇员提出索赔的任何诉讼或程序;(iv)解释、适用的任何诉讼或程序,强制执行或确定我们经修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的章程的有效性;(v)《特拉华州一般公司法》授予特拉华州衡平法院管辖权的任何诉讼或程序;(vi)根据内政原则对我们或我们的任何董事、高级职员或其他雇员提出索赔的任何诉讼,在所有案件中,在法律允许的最大范围内,并受制于法院对被列为被告的不可或缺的当事人拥有属人管辖权;前提是我们经修订和重述的公司注册证书和经修订和重述的章程的这些规定将不适用于为执行《交易法》产生的义务或责任或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔而提起的诉讼。我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程进一步规定,美利坚合众国联邦地区法院将是解决任何声称根据《证券法》产生的诉讼因由的投诉的唯一论坛,除非我们书面同意选择替代论坛。我们的独家论坛条款不会解除我们遵守联邦证券法及其规则和条例的义务,我们的股东将不会被视为放弃我们遵守这些法律、规则和条例。

其他公司的公司注册证书中类似的联邦法院选择法院地条款的可执行性在法律诉讼中受到质疑,有可能法院会认定这类条款不适用或无法执行。如果法院发现我们经修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的章程中所载的选择法院地条款中的任何一项在诉讼中不适用或不可执行,我们可能会产生与在其他司法管辖区解决此类诉讼相关的额外费用。

法院地条款的选择可能会限制股东在其认为有利于与公司或其董事、高级职员或其他雇员发生纠纷的司法法院提起索赔的能力,这可能会阻止针对公司及其董事、高级职员和其他雇员的此类诉讼,并导致投资者提起索赔的成本增加。

交易所上市

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市,代码为“MIRM”。

转让代理及注册官

我们普通股的转让代理和注册商是Equiniti Trust Company,LLC(f/k/a American Stock Transfer & Trust Company,LLC)。转账代理的地址是48 Wall Street,Floor 23,New York,NY 10005。

 

14


目 录

债务证券说明

我们可能会不时以一个或多个系列发行债务证券,作为优先或次级债务或作为优先或次级可转换债务。虽然我们在下文总结的条款将普遍适用于我们根据本招股章程可能提供的任何债务证券,但我们将在适用的招股章程补充文件中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。根据招股章程补充文件提供的任何债务证券的条款可能与下文所述的条款有所不同。除非上下文另有要求,每当我们提到契约时,我们也指的是任何指定特定系列债务证券条款的补充契约。

我们将根据我们将与契约中指定的受托人订立的契约发行债务证券。该契约将根据经修订的1939年《信托契约法》或《信托契约法》获得资格。我们已将契约形式作为证据提交给本招股说明书为其组成部分的登记声明,而包含所提供的债务证券条款的补充契约和债务证券形式将作为证据提交给本招股说明书为其组成部分的登记声明,或将通过引用从我们向SEC提交的报告中并入。

以下债务证券和契约的重大条款摘要受特定系列债务证券适用的契约的所有条款的约束,并通过引用对其整体进行限定。我们促请您阅读适用的招股章程补充文件和与我们根据本招股章程可能提供的债务证券相关的任何相关的免费编写的招股章程,以及包含债务证券条款的完整契约。

一般

契约不限制我们可能发行的债务证券的数量。它规定,我们可以发行债务证券,最高可达我们可能授权的本金金额,并且可以使用我们可能指定的任何货币或货币单位。除契约中包含的对合并、合并和出售我们全部或几乎全部资产的限制外,契约条款不包含旨在为任何债务证券持有人提供保护以防止我们的运营、财务状况或涉及我们的交易发生变化的任何契约或其他条款。

我们可能会将根据契约发行的债务证券作为“贴现证券”发行,这意味着它们可能会以低于其规定本金金额的折扣出售。由于债务证券的利息支付和其他特征或条款,这些债务证券,以及其他不折价发行的债务证券,可能会因美国联邦所得税目的而以“原始发行折扣”或OID发行。适用于以OID发行的债务证券的重大美国联邦所得税考虑因素将在任何适用的招股说明书补充文件中进行更详细的描述。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述所发售的一系列债务证券的条款,包括:

 

   

系列债务证券的名称;

 

   

对可能发行的本金总额的任何限制;

 

   

一个或多个到期日;

 

   

系列债务证券的形式;

 

   

任何担保的适用性;

 

   

债务证券是否将有担保或无担保,以及任何有担保债务的条款;

 

   

债务证券的等级是否为优先债务、优先次级债务、次级债务或其任何组合,以及任何次级的条款;

 

15


目 录
   

如将发行该等债务证券的价格(以其本金总额的百分比表示)为该等债务证券本金以外的价格,则该等债务证券本金在宣布加速到期时应付的部分,或如适用,该等债务证券本金可转换为另一证券的部分或任何该等部分的确定方法;

 

   

利率,可能是固定的,也可能是浮动的,或者利率的确定方法和开始计息的日期,利息的支付日期和定期记录日期的付息日或确定这些日期的方法;

 

   

我们有权(如果有的话)延期支付利息以及任何此类延期期限的最长期限;

 

   

如适用,我们可根据任何可选或临时赎回条款及该等赎回条款的条款选择赎回该系列债务证券的日期或之后的日期,或期间或期间,以及价格;

 

   

根据任何强制性偿债基金或类似基金规定或其他规定,我们有义务赎回或由持有人选择购买该系列债务证券以及债务证券的应付货币或货币单位的日期或日期(如有)以及价格;

 

   

我们将发行该系列债务证券的面额,如果不是面额1,000美元及其任何整数倍;

 

   

与该系列债务证券的任何拍卖或再营销有关的任何及所有条款(如适用),以及我们就该等债务证券承担的义务的任何担保,以及与该系列债务证券的营销有关的任何其他可能可取的条款;

 

   

该系列的债务证券是否应全部或部分以全球证券或证券的形式发行;该等全球证券或证券可全部或部分交换为其他个别证券的条款和条件(如有);以及该等全球证券或证券的存托人;

 

   

如适用,有关该系列任何债务证券的转换或交换的条文,以及该等债务证券将可如此转换或交换的条款和条件,包括转换或交换价格(如适用),或将如何计算和可能调整,任何强制性或可选(由我们选择或持有人选择)转换或交换特征,适用的转换或交换期限以及任何转换或交换的结算方式;

 

   

如不是其全部本金金额,则该系列债务证券的本金金额在宣布加速到期时应予支付的部分;

 

   

适用于正在发行的特定债务证券的契诺的增补或变更,其中包括(其中包括)合并、合并或出售契诺;

 

   

有关证券的违约事件的增加或变动,以及受托人或持有人宣布有关该等证券的本金、溢价(如有)及利息(如有)到期应付的权利的任何变动;

 

   

增加或更改或删除有关盟约失效及法定失效的条文;

 

   

补充或更改有关契约的清偿及解除的条文;

 

   

经或未经根据契约发行的债务证券持有人同意,增加或更改与契约修改有关的条文;

 

   

美元以外的债务证券的支付币种及等值美元的确定方式;

 

16


目 录
   

利息是否将由我们或持有人选择以现金或额外债务证券支付,以及可能作出选择的条款和条件;

 

   

条款和条件(如有),根据这些条款和条件,我们将向任何非“美国人”的持有人支付该系列债务证券的规定利息、溢价(如有)和本金金额之外的金额,用于联邦税务目的;

 

   

对该系列债务证券的转让、出售或转让的任何限制;及

 

   

债务证券的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制、契约条款的任何其他增加或变更,以及我们可能要求的或适用法律或法规下可取的任何条款。

转换或交换权利

我们将在适用的招股说明书补充文件中规定一系列债务证券可转换为或可交换为我们的普通股或我们的其他证券的条款。我们将包括关于转换或交换时结算的规定,以及转换或交换是否是强制性的,由持有人选择还是由我们选择。我们可能会列入条款,根据这些条款,该系列债务证券的持有人收到的我们的普通股或我们的其他证券的股份数量将受到调整。

合并、合并或出售

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件中另有规定,否则契约将不包含任何限制我们作为一个整体或基本上作为一个整体合并或合并、或出售、转让、转让或以其他方式处置我们的资产的能力的契约。然而,此类资产的任何继承者或收购者(我们的子公司除外)必须酌情承担我们在契约或债务证券下的所有义务。

契约下的违约事件

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件中另有规定,以下是我们可能发行的任何系列债务证券的契约下的违约事件:

 

   

如果我们未能支付任何系列债务证券的任何分期利息,因为该分期利息将到期应付,并且该违约持续90天;但是,前提是我们根据任何补充契约的条款有效延长利息支付期,不应构成为此目的支付利息的违约;

 

   

如果我们未能支付任何系列债务证券的本金或溢价(如有的话),无论在到期时、赎回时、通过声明或其他方式,或在就该系列成立的任何下沉或类似基金所要求的任何付款中,该系列债务证券均应到期应付;但前提是,根据任何补充契约的条款有效延长该等债务证券的期限,不应构成本金或溢价(如有的话)的违约支付;

 

   

如果我们未能遵守或履行债务证券或契约中所载的任何其他契诺或协议,但具体与另一系列债务证券有关的契诺除外,而我们的失败在我们收到有关该等失败的书面通知后持续了90天,要求对其进行补救,并说明这是根据该通知从受托人或持有适用系列未偿债务证券本金总额至少25%的持有人处发出的违约通知;和

 

   

如果发生特定的破产、无力偿债或重组事件。

 

17


目 录

如任何系列债务证券的违约事件发生且仍在继续,除上述最后一个要点中指明的违约事件外,受托人或持有该系列未偿债务证券本金总额至少25%的持有人,可藉书面通知我们,如该等持有人发出通知,则可向受托人宣布未支付的本金、溢价(如有)和应计利息(如有)立即到期应付。如就我们而言发生上述最后一个要点所指明的违约事件,则每一期当时未偿还的债务证券的本金金额和应计利息(如有)应到期应付,而无须受托人或任何持有人发出任何通知或采取其他行动。

受影响系列的未偿债务证券的本金多数的持有人可以放弃与该系列及其后果有关的任何违约或违约事件,但与支付本金、溢价(如有)或利息有关的违约或违约事件除外,除非我们已根据契约纠正了违约或违约事件。任何豁免均应纠正违约或违约事件。

在不违反契约条款的情况下,如果契约项下的违约事件发生并仍在继续,则受托人将没有义务应适用系列债务证券的任何持有人的请求或指示行使其在该契约项下的任何权利或权力,除非该等持有人已向受托人提供合理赔偿。任何系列的未偿债务证券本金多数的持有人将有权就该系列的债务证券指示进行任何程序的时间、方式和地点,以获得受托人可用的任何补救措施,或行使授予受托人的任何信托或权力,但前提是:

 

   

持有人如此发出的指示与任何法律或适用的契约并无冲突;及

 

   

根据《信托契约法》规定的职责,受托人无需采取任何可能涉及其个人责任或可能对未参与程序的持有人造成不适当损害的行动。

任何系列债务证券的持有人只有在以下情况下,才有权根据契约提起程序或指定接管人或受托人,或寻求其他补救措施:

 

   

持有人已就该系列的持续违约事件向受托人发出书面通知;

 

   

持有该系列未偿债务证券本金总额至少25%的持有人已提出书面要求;

 

   

该等持有人已就受托人根据要求将招致的成本、开支及法律责任向受托人提出令其满意的弥偿;及

 

   

受托人不提起诉讼,也不会在通知、请求和要约后90天内从该系列未偿债务证券本金总额多数的持有人收到其他相互冲突的指示。

如果我们拖欠债务证券的本金、溢价(如有)或利息,则这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼。

我们将定期向受托人提交关于我们遵守契约中特定契约的声明。

义齿的修改;放弃

我们和受托人可以就特定事项在未经任何持有人同意的情况下变更契约:

 

   

纠正任何系列的契约或债务证券中的任何歧义、缺陷或不一致之处;

 

18


目 录
   

遵守上述“债务证券的说明——合并、合并或出售”项下的规定;

 

   

在凭证式债务证券之外或代替凭证式债务证券,提供无凭证式债务证券;

 

   

为所有或任何系列债务证券的持有人的利益在我们的契诺、限制、条件或条文中增加该等新契诺、限制、条件或条文,使任何该等额外契诺、限制、条件或条文中的违约的发生、或发生及持续成为违约事件,或放弃契约中赋予我们的任何权利或权力;

 

   

增加、删除或修改契约中规定的债务证券的授权数量、条款或发行、认证和交付目的的条件、限制和限制;

 

   

作出不会在任何重大方面对任何系列债务证券的任何持有人的利益产生不利影响的任何变更;

 

   

就发行及确立任何系列债务证券的形式及条款及条件作出上述「债务证券的说明—一般」规定,以确立根据契约或任何系列债务证券的条款规定须提供的任何证明的形式,或增加任何系列债务证券持有人的权利;

 

   

为继任受托人根据任何契约接受委任提供证据及订定条文;或

 

   

遵守SEC关于《信托契约法》下任何契约资格的任何要求。

此外,根据契约,一系列债务证券的持有人的权利可由我们和受托人在受到影响的每个系列的未偿债务证券的本金总额至少过半数的持有人的书面同意下进行变更。然而,除非我们在适用于特定系列债务证券的招股章程补充文件中另有规定,我们和受托人只有在获得任何受影响的未偿债务证券的每个持有人的同意后,才能进行以下变更:

 

   

延长任何系列的任何债务证券的固定期限;

 

   

降低本金金额、降低利息支付率或延长利息支付时间,或降低任何系列任何债务证券赎回时应支付的溢价;或

 

   

降低债务证券的百分比,要求持有人同意任何修改、补充、修改或放弃。

放电

每份契约规定,我们可以选择解除我们对一个或多个系列债务证券的义务,但特定义务除外,包括以下义务:

 

   

提供付款;

 

   

登记该系列债务证券的转让或交换;

 

   

置换被盗、遗失或残损的系列债务证券;

 

   

支付该系列任何债务证券的本金及溢价和利息;

 

   

维持付费机构;

 

   

以信托方式持有款项支付;

 

   

收回受托人持有的多余款项;

 

19


目 录
   

对受托人进行补偿和赔偿;和

 

   

委任任何继任受托人。

为了行使我们被解除的权利,我们必须向受托人存入足以支付该系列债务证券在到期付款日期的所有本金、任何溢价(如有)和利息的款项或政府债务。

表格、交换及转让

我们将仅以完全注册的形式发行每个系列的债务证券,不附带息票,除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定,否则发行面值为1,000美元及其任何整数倍的债务证券。契约规定,我们可以发行临时或永久全球形式的系列债务证券,并作为记账式证券发行,这些证券将存放于或代表存托信托公司或DTC,或由我们指定并在适用的招股说明书补充文件中确定的与该系列相关的其他存托机构。如果一系列的债务证券以全球形式发行并作为记账式发行,将在适用的招股说明书补充文件中列出与任何记账式证券有关的条款描述。

根据持有人的选择,根据契约条款和适用的招股章程补充文件中描述的适用于全球证券的限制,任何系列债务证券的持有人可以将债务证券交换为同一系列、任何授权面额、相同期限和本金总额的其他债务证券。

根据适用的招股章程补充文件中规定的契约条款和适用于全球证券的限制,债务证券持有人可以在证券登记处的办公室或我们为此目的指定的任何转让代理人的办公室出示债务证券以供交换或转让登记、正式背书或在我们或证券登记处要求的情况下正式签署的转让形式。除非持有人出示的用于转让或交换的债务证券中另有规定,我们将不对任何转让或交换的登记征收服务费,但我们可能会要求支付任何税款或其他政府收费。

我们将在适用的招股说明书补充文件中列出我们最初为任何债务证券指定的证券登记处,以及除证券登记处之外的任何转让代理人。我们可以随时指定额外的转让代理或撤销任何转让代理的指定或批准任何转让代理行事的办事处的变更,但我们将被要求在每个支付地为每个系列的债务证券维持一个转让代理。

如果我们选择赎回任何系列的债务证券,我们将不会被要求:

 

   

在可能选择赎回的任何债务证券的赎回通知邮寄之日前15天营业之日起至邮寄之日营业时间结束之日止的期间内发行、登记转让或交换该系列的任何债务证券;或者

 

   

登记全部或部分如此选择赎回的任何债务证券的转让或交换,但我们部分赎回的任何债务证券的未赎回部分除外。

有关受托人的资料

受托人,除在契约项下违约事件发生和持续期间外,承诺仅履行适用契约中具体规定的职责。在发生契约下的违约事件时,受托人必须像谨慎的人在处理自己的事务时所行使或使用的一样谨慎。在此规定的规限下,受托人没有义务应任何债务证券持有人的要求行使契约赋予其的任何权力,除非就其可能产生的成本、费用和负债向其提供合理的担保和赔偿。

 

20


目 录

付款及付款代理

除非我们在适用的招股章程补充文件中另有说明,否则我们将在任何付息日向债务证券或一种或多种前身证券在利息的常规记录日期营业时间结束时登记在册的人支付任何债务证券的利息。

我们将在我们指定的付款代理人的办公室支付特定系列债务证券的本金以及任何溢价和利息,除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明,否则我们将通过我们将邮寄给持有人的支票或电汇给某些持有人的方式支付利息。除非我们在适用的招股章程补充文件中另有说明,否则我们将指定受托人的公司信托办公室作为我们就各系列债务证券付款的唯一付款代理人。我们将在适用的招股说明书补充文件中列出我们最初为特定系列的债务证券指定的任何其他付款代理人。我们将在特定系列的债务证券的每个支付地维持一个支付代理。

我们为支付任何债务证券的本金或任何溢价或利息而向付款代理人或受托人支付的所有款项,在该等本金、溢价或利息到期应付后两年结束时仍无人认领,将向我们偿还,而债务证券的持有人此后可能只指望我们支付该等款项。

管治法

契约和债务证券将受纽约州国内法管辖并按其解释,但适用《信托契约法》的范围除外。

 

21


目 录

认股权证说明

以下描述,连同我们可能在任何适用的招股说明书补充和免费编写的招股说明书中包含的额外信息,概述了我们可能根据本招股说明书提供的认股权证的重要条款和规定,这些认股权证可能包括购买普通股、优先股或债务证券的认股权证,并可能以一个或多个系列发行。认股权证可以独立发行,也可以与任何招股说明书补充提供的普通股、优先股或债务证券一起发行,并且可以附在这些证券上或与这些证券分开发行。虽然我们在下文概述的条款将普遍适用于我们根据本招股章程可能提供的任何认股权证,但我们将在适用的招股章程补充文件和任何适用的免费编写招股章程中更详细地描述我们可能提供的任何系列认股权证的特定条款。根据招股章程补充文件提供的任何认股权证的条款可能与下文所述的条款有所不同。然而,任何招股章程补充都不会从根本上改变本招股章程所载的条款或提供在其生效时未在本招股章程中登记和描述的证券。

我们已将载有所提认股权证条款的认股权证协议表格及认股权证证书表格,作为本招股章程一部分的注册声明的证据提交存档。我们将向作为本招股说明书一部分的注册声明提交作为证据,或将通过引用从我们向SEC提交的报告中纳入认股权证协议的形式(如果有的话),包括认股权证证书的形式,该形式描述了我们提供的特定系列认股权证的条款。以下认股权证和认股权证协议的重要条款摘要受制于我们可能根据本招股说明书提供的特定系列认股权证适用的认股权证协议和认股权证证书的所有条款,并通过参考对其整体进行限定。我们促请您阅读与我们根据本招股章程可能提供的特定系列认股权证相关的适用招股章程补充文件,以及任何相关的自由编写招股章程,以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

一般

我们将在适用的招股章程补充文件中描述与一系列正在发售的认股权证相关的条款,包括:

 

   

该等证券的名称;

 

   

发售价格或价格及发售认股权证总数;

 

   

可购买认股权证的一种或多种货币;

 

   

如适用,认股权证的发行证券的名称及条款,以及每份该等证券或该等证券的每一本金额所发行的认股权证的数目;

 

   

如适用,认股权证及相关证券可分别转让的日期及之后;

 

   

如适用,该等认股权证可于任何时间行使的最低或最高金额;

 

   

在购买普通股的认股权证的情况下,在行使一份认股权证时可购买的普通股股份的数量以及在行使该认股权证时可以购买这些股份的价格和货币;

 

   

在购买优先股的认股权证的情况下,在行使一份认股权证时可购买的优先股的股份数量以及在行使该认股权证时可以购买这些股份的价格和货币;

 

   

就认股权证购买债务证券而言,在行使一份认股权证时可购买的债务证券的本金金额以及在该行使时可购买该本金金额的债务证券的价格和货币;

 

22


目 录
   

我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和认股权证的影响;

 

   

赎回或赎回认股权证的任何权利的条款;

 

   

强制行使认股权证的任何权利的条款;

 

   

有关认股权证行权时可发行证券的行权价格或数量发生变动或调整的任何规定;

 

   

认股权证行权开始和到期的日期;

 

   

认股权证协议和认股权证的修改方式;

 

   

关于持有或行使认股权证的任何重大或特殊美国联邦所得税后果的讨论;

 

   

认股权证行使时可发行证券的条款;及

 

   

认股权证的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。

认股权证持有人在行使其认股权证前,将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利,包括:

 

   

在购买普通股的认股权证的情况下,有权获得股息(如有),或在我们清算、解散或清盘时获得付款或行使投票权(如有);

 

   

在购买优先股的认股权证的情况下,有权收取股息(如有),或在我们清算、解散或清盘时获得付款或行使投票权(如有);或者

 

   

在购买债务证券的认股权证的情况下,有权收取在行使时可购买的债务证券的本金或溢价(如有)或利息的付款,或强制执行适用契约中的契诺。

行使认股权证

每份认股权证将赋予持有人以我们在适用的招股说明书补充文件中描述的行权价格购买我们在适用的招股说明书补充文件中指定的证券的权利。除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定,认股权证持有人可在我们在适用的招股章程补充文件中规定的到期日的规定时间内随时行使认股权证。到期日收市后,未行权认股权证将作废。

除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定,否则认股权证持有人可以按照适用的招股章程补充文件的规定,通过交付代表拟行使的认股权证的认股权证证书以及指定信息,并以即时可用的资金向认股权证代理人支付所需金额来行使认股权证。我们将在认股权证证书的反面和适用的招股说明书中补充说明认股权证持有人将被要求就认股权证的行使向认股权证代理人交付的信息。

在收到所需付款和在权证代理人的公司信托办事处或适用的招股说明书补充文件中指明的任何其他办事处正确填写并正式签署的权证证书后,我们将发行和交付在此类行使时可购买的证券。如果少于权证证书所代表的全部权证被行使,那么我们将为剩余数量的权证发行新的权证证书。如果我们在适用的招股章程补充文件中这样指出,认股权证持有人可以交出证券作为认股权证的全部或部分行权价格。

 

23


目 录

管治法

除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定,否则认股权证和认股权证协议,以及根据认股权证或认股权证协议产生或与之相关的任何索赔、争议或争议,将受纽约州法律管辖并按其解释。

认股权证持有人的权利可执行性

各认股权证代理人将根据适用的认股权证协议仅作为我们的代理人行事,不会与任何认股权证的任何持有人承担任何代理或信托义务或关系。单一银行、信托公司可以代理一次以上的权证发行。在我们根据适用的认股权证协议或认股权证发生任何违约的情况下,认股权证代理人将没有任何义务或责任,包括在法律上或以其他方式启动任何程序或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何权证持有人可以不经相关权证代理人或任何其他权证持有人同意,以适当的法律行动强制执行其行使的权利,并在行使时收取其权证可购买的证券。

 

24


目 录

证券的法律所有权

我们可以以记名形式或以一种或多种全球证券的形式发行证券。我们将在下文更详细地描述全球证券。我们将那些在我们或任何适用的受托人、存托人或认股权证代理人为此目的而维持的账簿上以其个人名义登记的证券的人称为这些证券的“持有人”。这些人是证券的合法持有人。我们将那些通过他人间接拥有未登记在自己名下的证券的实益权益的人称为这些证券的“间接持有人”。正如我们将在下文讨论的那样,间接持有人不是合法持有人,以记账式形式或以街道名义发行的证券的投资者将是间接持有人。

记账持有人

我们可能仅以记账式形式发行证券,我们将在适用的招股说明书补充文件中具体说明。这意味着,证券可以由以金融机构名义注册的一种或多种全球证券代表,该金融机构代表参与存托人记账系统的其他金融机构将其作为存托人持有。这些参与机构,即所谓的参与者,反过来又代表他们自己或他们的客户持有证券的实益权益。

只有证券登记在其名下的人才被确认为该证券的持有人。全球证券将以存托人或其参与者的名义进行登记。因此,对于全球证券,我们将只承认存托人为证券的持有人,我们将向存托人支付证券的所有款项。存托人将收到的款项转交给参与者,而参与者又将款项转交给作为受益所有人的客户。存托人及其参与者根据他们与彼此或与其客户订立的协议这样做;根据证券条款,他们没有义务这样做。

因此,全球证券的投资者将不会直接拥有证券。相反,他们将通过参与存托人记账系统或通过参与者持有权益的银行、经纪人或其他金融机构,拥有全球证券的实益权益。只要证券以全球形式发行,投资者将是证券的间接持有者,而不是合法持有者。

街道名称持有者

我们可能会终止全球证券或以非全球形式发行证券。在这些情况下,投资者可能会选择以自己的名义或“街头名义”持有证券。投资者以街道名义持有的证券将以投资者选择的银行、经纪人或其他金融机构的名义进行登记,投资者将仅通过其在该机构维持的账户持有这些证券的实益权益。

对于以街道名义持有的证券,我们或任何适用的受托人或存托人将只承认证券登记在其名下的中介银行、经纪人和其他金融机构为这些证券的持有人,我们或任何此类受托人或存托人将向他们支付这些证券的所有款项。这些机构将收到的款项转嫁给作为受益所有人的客户,但这只是因为他们在客户协议中同意这样做,或者因为法律要求他们这样做。以街道名义持有证券的投资者将是这些证券的间接持有人,而不是持有人。

合法持有人

我们的义务,以及我们或受托人雇用的任何适用的受托人或第三方的义务,仅适用于证券的合法持有人。我们不对以街道名义或通过任何其他间接方式持有全球证券实益权益的投资者承担义务。无论投资者是选择成为证券的间接持有人,还是因为我们仅以全球形式发行证券而别无选择,都将是这种情况。

 

25


目 录

例如,一旦我们向合法持有人付款或发出通知,即使根据与其参与者或客户的协议或根据法律要求该合法持有人将其传递给间接持有人但没有这样做,我们也没有进一步的责任来支付或通知。同样,我们可能希望获得持有人的批准以修改契约,以免除我们违约的后果或我们遵守契约特定条款的义务,或用于其他目的。在这种情况下,我们只会寻求证券的合法持有人的批准,而不是间接持有人的批准。合法持有人是否以及如何与间接持有人联系,由合法持有人决定。

对间接持有人的特别考虑

如果您通过银行、经纪商或其他金融机构持有证券,或者由于证券由一种或多种全球证券代表而以记账式形式持有,或者以街道名称持有,您应该向自己的机构查询以了解:

 

   

它如何处理证券支付和通知;

 

   

是否征收费用或收费;

 

   

如果有要求,它将如何处理征求持有人同意的请求;

 

   

您是否以及如何指示它向您发送以您自己的名义登记的证券,以便您可以成为持有人,如果将来允许的话;

 

   

如果出现违约或其他事件触发持有人需要采取行动保护其利益,它将如何行使证券项下的权利;和

 

   

如果证券是记账式的,存托人的规则和程序将如何影响这些事项。

环球证券

全球证券是代表存托人持有的一种或任何其他数量的个别证券的证券。通常,由同一全球证券所代表的所有证券将具有相同的条款。

以记账式形式发行的每份证券将由我们向我们选择的金融机构或其代名人的名义发行、存放和注册的全球证券代表。我们为此目的选择的金融机构被称为存托人。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定,否则所有以记账式形式发行的证券的存托人均为DTC。

全球证券不得转让给存托人、其代名人或继任存托人以外的任何人或以其名义登记,除非出现特殊终止情形。我们在下文“——全球安全将被终止的特殊情况”下描述了这些情况。由于这些安排,存托人或其代名人将成为全球证券所代表的所有证券的唯一注册所有人和合法持有人,投资者将被允许仅拥有全球证券的实益权益。受益权益必须通过在经纪人、银行或其他金融机构的账户持有,而后者又在存托人或在另一机构有账户。因此,其证券由全球证券代表的投资者将不是该证券的合法持有人,而只是该全球证券实益权益的间接持有人。

如果特定证券的招股说明书补充文件显示该证券将作为全球证券发行,那么该证券将在任何时候以全球证券为代表,除非并且直到该全球证券被终止。如发生终止,我们可通过其他记账式清算系统发行该证券或决定不再通过任何记账式清算系统持有该证券。

 

26


目 录

环球证券特别注意事项

作为间接持有人,投资者与全球证券有关的权利将受投资者的金融机构和存托人的账户规则以及与证券转让有关的一般法律管辖。我们不承认间接持有人是证券的持有人,而是只与持有全球证券的存托人打交道。

如果证券仅作为全球证券发行,投资者应注意以下几点:

 

   

投资者不能促使证券登记在其名下,也不能为其在证券中的权益获取非全球凭证,但我们在下文描述的特殊情况除外;

 

   

投资者将是间接持有人,必须向他或她自己的银行或经纪人寻求有关证券的付款和保护他或她与证券相关的合法权利,正如我们在上面描述的那样;

 

   

投资者不得将证券权益以非记账方式出售给部分保险公司和法律规定必须拥有其证券的其他机构;

 

   

在代表证券的凭证必须交付出借人或质押的其他受益人以使质押有效的情况下,投资者可能无法质押其在全球证券中的权益;

 

   

存托人的政策可能会不时发生变化,将管辖与投资者在全球证券中的利益有关的支付、转账、交换和其他事项;

 

   

我们和任何适用的受托人对存托人行动的任何方面或其在全球证券中的所有权权益记录不承担任何责任,我们或任何适用的受托人也不会以任何方式监督存托人;

 

   

存托人可能会,而且我们的理解是DTC会,要求那些在其记账系统内买卖全球证券权益的人使用立即可用的资金,而你的经纪人或银行也可能要求你这样做;和

 

   

参与存托人记账制度的金融机构,以及投资者通过其持有全球证券权益的金融机构,也可能有自己的政策影响支付、通知和与证券有关的其他事项。

对于一个投资者来说,所有权链条上可能有不止一个金融中介。我们不对任何这些中介机构的行为进行监控,也不对其负责。

一项全球安全将被终止的特殊情况

在下述几种特殊情况下,全球证券将终止,其权益将被交换为代表这些权益的实物证书。在那次交换之后,是直接持有证券还是以街道名义持有证券的选择将取决于投资者。投资者一定要咨询自己的银行或券商,了解如何让自己的证券权益转移到自己名下,这样才是直接持有者。我们在上面已经描述了持有人和街道名称投资者的权利。

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定,全球证券将在以下特殊情况发生时终止:

 

   

如果存托人通知我们,它不愿意、无法或不再有资格继续担任该全球证券的存托人,并且我们在90天内没有指定其他机构担任存托人;

 

   

如果我们通知任何适用的受托人我们希望终止该全球证券;或者

 

   

如果该全球证券所代表的证券发生了违约事件,并且尚未得到纠正或豁免。

 

27


目 录

适用的招股章程补充文件还可能列出终止全球证券的其他情形,这些情形仅适用于适用的招股章程补充文件所涵盖的特定系列证券。当全球证券终止时,存托人,而不是我们或任何适用的受托人,负责决定将成为初始直接持有人的机构的名称。

 

28


目 录

分配计划

我们可能会根据承销公开发行、向公众直接销售、协议交易、大宗交易或这些方法的组合,不时出售特此涵盖的证券。本招股章程所提供的该等证券的分销亦可透过发行衍生证券(包括但不限于认股权证)进行。我们可能会向或通过一个或多个承销商或交易商、通过代理人或直接向一个或多个购买者出售证券。我们可能会在一项或多项交易中不时分配证券:

 

   

按一个或多个固定价格,可予更改;

 

   

按销售时的市场价格;

 

   

按与该等现行市场价格有关的价格;或

 

   

按议定价格。

我们还可以根据《证券法》第415(a)(4)条的规定,在“市场发售”中出售本登记声明所涵盖的股本证券。该等发售可在不以固定价格进行的交易中成为该等证券的现有交易市场,任一方式为:

 

   

在或通过纳斯达克全球市场的设施或此类证券在出售时可能上市、报价或交易的任何其他证券交易所或报价或交易服务;和/或

 

   

向或通过纳斯达克全球市场或此类其他证券交易所或报价或交易服务以外的做市商提供。

此类场内发售(如有)可由承销商作为委托人或代理人进行。

招股章程的补充或补充(以及我们可能授权向贵公司提供的任何相关的自由书写招股章程)将描述证券发售的条款,包括(在适用范围内):

 

   

任何承销商、交易商或代理商的名称或名称(如有);

 

   

证券的购买价格和我们将从出售中获得的收益;

 

   

承销商可据此向我们购买额外证券的任何期权;

 

   

任何代理费或承销折扣等构成代理或承销商补偿的项目;

 

   

任何公开发行价格;

 

   

允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠;和

 

   

证券可能上市的任何证券交易所或市场。

只有招股书补充文件中点名的承销商才是招股书补充文件所提供证券的承销商。

如果在出售中使用了承销商,他们将为自己的账户获取证券,并可能在一次或多次交易中以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格不定期转售证券。承销商购买证券的义务将受制于适用的承销协议中规定的条件。我们可以通过由主承销商代表的承销团或由没有辛迪加的承销商代表的承销团向公众发售证券。根据某些条件,承销商将有义务购买招股说明书补充提供的所有证券,但购买额外证券的任何选择权所涵盖的证券除外。任何公开发行价格以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣或优惠可能会不时发生变化。

我们可能会使用与我们有实质性关系的承销商。我们将在招股书补充文件中描述,点名承销商,任何此类关系的性质。

 

29


目 录

我们可能会直接或通过我们不时指定的代理人出售证券。我们将列出参与证券发行和销售的任何代理,我们将在招股说明书补充文件中描述我们将向代理支付的任何佣金和其他补偿。除非招股说明书补充说明另有说明,我们的代理人将在其任职期间内尽最大努力行事。

我们可以授权代理人或承销商根据规定在未来特定日期付款和交付的延迟交付合同,以招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向我们征集某些类型的机构投资者的要约购买证券。我们将在招股说明书补充文件中描述这些合同的条件以及我们为征集这些合同而必须支付的佣金。

我们可能会向代理人和承销商提供与本次发行相关的民事责任的赔偿,包括《证券法》规定的责任,或就代理人或承销商可能就这些责任支付的款项作出的贡献。代理和承销商可在日常业务过程中与我方进行交易或为我方提供服务。

除普通股外,我们可能提供的所有证券将是没有建立交易市场的新发行的证券。任何代理人或承销商可以在这些证券上做市,但没有义务这样做,并且可以随时停止任何做市,恕不另行通知。我们不能保证任何证券的交易市场的流动性。目前没有任何所发售证券的市场,除了我们在纳斯达克全球市场上市的普通股。我们目前并无计划将优先股、债务证券或认股权证在任何证券交易所或报价系统上市;任何有关任何特定优先股、债务证券或认股权证的任何此类上市将视情况在适用的招股章程补充文件或其他发售材料中进行描述。

任何承销商都可以根据《交易法》M条例第103条进行超额配售、稳定价格交易、空头回补交易和惩罚出价。超额配售涉及超过发售规模的销售,这会造成空头头寸。稳定交易允许出价购买基础证券,只要稳定出价不超过规定的最高价格。空头回补交易涉及在分配完成后在公开市场购买该证券以回补空头。惩罚性出价允许承销商在交易商最初卖出的证券在稳定价格或回补交易中买入以回补空头头寸时从交易商那里收回卖出让步。这些活动可能会导致证券价格高于其他情况下的价格。如已开始,承销商可随时终止任何活动。这些交易可以在任何交易所或场外交易市场或其他方式进行。

任何代理人和承销商凡为纳斯达克全球市场合格做市商,均可根据规则M第103条的规定,在发行定价前的一个工作日内,在该证券的要约或销售开始前,从事该证券的被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制,必须被认定为被动做市商。一般来说,被动做市商必须以不超过此类证券的最高独立出价的价格显示其出价;但是,如果所有独立出价都低于被动做市商的出价,则在超过某些购买限制时,被动做市商的出价必须随之降低。被动做市可能会将证券的市场价格稳定在高于公开市场可能普遍存在的水平,如果开始,可能会随时停止。

 

30


目 录

法律事项

除非适用的招股章程补充文件中另有说明,否则与本次发行有关的某些法律事项以及本招股章程所提供的证券的有效性及其任何补充文件将由Cooley LLP,New York,New York传递。我们将在适用的招股说明书补充文件中指定的法律顾问可能会为我们或任何承销商、交易商或代理传递额外的法律事务。

专家

安永会计师事务所(Ernst & Young LLP),独立注册会计师事务所,审计了我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中所载的合并财务报表,以及我们截至2024年12月31日对财务报告的内部控制的有效性,如他们的报告中所述,这些报告通过引用方式并入本招股说明书和注册声明的其他部分。我们的财务报表是根据安永会计师事务所的报告以引用方式并入的,这些报告是根据它们作为会计和审计专家的权威而赋予的。

在哪里可以找到更多信息

本招股说明书是我们向SEC提交的注册声明的一部分。本招股说明书不包含注册声明和注册声明的证据中列出的所有信息。有关我们和我们根据本招股说明书提供的证券的进一步信息,请您参阅注册声明以及作为注册声明一部分提交的证物和附表。我们和任何代理、承销商或交易商都没有授权任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许要约的州提出这些证券的要约。无论本招股说明书的交付时间或本招股说明书所提供的证券的任何出售时间,你方均不应假定本招股说明书中的信息在除本招股说明书首页日期以外的任何日期都是准确的。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个网站,其中包含有关以电子方式向SEC提交的发行人的报告、代理声明和其他信息,包括我们。SEC网站的地址是www.sec.gov。

我们向SEC提交的某些信息的副本也可在我们的网站ir.mirumpharma.com上查阅。载于本公司网站或可透过本公司网站查阅的资料并不构成本招股章程的一部分,亦不以引用方式并入本招股章程。

 

31


目 录

按参考纳入某些资料

SEC允许我们“通过引用纳入”我们向其提交的信息,这意味着我们可以通过向您推荐这些文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息是本招股说明书的重要组成部分。本招股说明书中的信息将取代我们在本招股说明书日期之前向SEC提交的以引用方式并入的信息,而我们随后向SEC提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。我们还通过引用将我们根据第13(a)、13(c)条向SEC提交的下列文件和我们未来向SEC提交的任何文件(不包括根据表格8-K的第2.02项或第7.01项提供的当前报告或其部分以及在该表格上提交的与根据SEC颁布的适用规则提供但未提交的此类项目和文件的其他部分相关的证据)纳入本招股说明书,《交易法》第14或15(d)条规定,在注册声明提交并同时生效后但在本招股说明书所涵盖的所有发行终止之前:

 

   

我们在截至2024年12月31日的财政年度提交给SEC的10-K表格年度报告2025年2月26日;

 

   

我们在截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中以引用方式具体纳入的信息,这些信息来自我们于美国证券交易委员会提交的关于附表14A的最终代理声明(提供而非提交的信息除外)2025年4月14日;

 

   

我们在截至2025年3月31日和2025年6月30日的季度期间提交给SEC的10-Q表格季度报告2025年5月7日及分别为2025年8月6日;

 

   

我们目前向SEC提交的8-K表格报告(提供的信息而非提交的信息除外)于2025年5月30日;及

 

   

我们在向SEC提交的表格8-A的注册声明中对我们普通股的描述2019年7月15日,包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告,包括我们于2024年3月15日向SEC提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告的附件 4.3。

我们将根据书面或口头要求,免费向每名获交付招股章程的人士(包括任何实益拥有人)提供以引用方式并入本招股章程但未随招股章程一并交付的任何或所有文件的副本,包括以引用方式具体并入该等文件的展品。如有任何文件请求,请致电989 East Hillsdale Boulevard,Suite 300,Foster City,California 94404,或致电(650)667-4085联系我们。

此处包含的任何声明或通过引用并入或被视为通过引用并入本文件的文件中包含的任何声明将被视为为该文件的目的而被修改或取代,前提是本文件或任何其他随后提交的文件中包含的声明被视为通过引用并入本文件的声明修改或取代该声明。

 

32


目 录

前景补充

(至日期为2025年8月12日的招股章程)

最高200,000,000美元

 

LOGO

普通股

 

 

我们已与Leerink Partners LLC(或Leerink Partners)和Cantor Fitzgerald & Co.(或Cantor)就本招股说明书补充文件和随附的招股说明书提供的我们的普通股股份的销售订立销售协议或销售协议。根据销售协议的条款,根据本招股说明书补充和随附的招股说明书,我们可以通过或向作为我们销售代理的Leerink Partners和Cantor不时发售和出售我们的普通股,每股面值0.0001美元,总发行价高达200,000,000美元。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市,代码为“MIRM”。2025年8月11日,我们普通股在纳斯达克全球市场上最后一次报告的发售价格为每股65.87美元。

根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书出售我们的普通股(如有),可以通过根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》颁布的规则415(a)(4)中定义的任何被视为“市场发售”的方法进行。Leerink Partners和Cantor将作为我们的销售代理,根据他们的正常交易和销售惯例,按照销售协议中规定的共同商定条款,利用商业上合理的努力,代表我们出售我们要求出售的所有普通股股份。没有安排在任何托管、信托或类似安排中接收资金。

Leerink Partners和Cantor因销售根据销售协议出售的普通股而获得的补偿最高为通过该销售代理出售的普通股总收益的3.0%。见"分配计划》第S-13页开始,以获取有关将支付给Leerink Partners和Cantor的补偿的更多信息。就代表我们出售普通股而言,Leerink Partners和Cantor各自将被视为《证券法》含义内的“承销商”,Leerink Partners和Cantor的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向Leerink Partners和Cantor提供赔偿和捐款,包括根据经修订的《证券法》或1934年《证券交易法》或《交易法》承担的责任。

 

 

投资我们的普通股涉及高度风险。请阅读以下标题中包含的信息并以引用方式并入“风险因素”开始于本招募说明书补充文件第S-6页,以及在本文件日期之后提交并以引用方式并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的其他文件中的类似标题下。

美国证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券,或通过本招股说明书补充或随附招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

Leerink合作伙伴    康托尔

 

 

本招股说明书补充日期为2025年8月12日。


目 录


目 录

关于这个Prospectus补充

本招股说明书补充和随附的招股说明书涉及根据销售协议发行总发行价高达200,000,000美元的我们的普通股。在购买我们所发行的任何普通股之前,我们敦促您仔细阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书,连同标题“Incorporation of Some Information by Reference " in this prospectus supplement and the information in any free writing prospectus that we may authorize for use for this offering。这些文件包含了您在做出投资决定时应该考虑的重要信息。

这份文件分两部分。第一部分是本招股章程补充文件,其中描述了我们正在发售的普通股的具体条款,还增加和更新了随附的招股章程以及通过引用并入本招股章程补充文件和随附的招股章程的文件中包含的信息。第二部分,随附的招股说明书,包括以引用方式并入随附的招股说明书的文件,提供了更一般的信息,其中一些信息可能不适用于本次发行。通常,我们在提及本招股说明书补充资料时,指的是由本招股说明书补充资料和随附的招股说明书组成的合并文件。如本招股章程补充文件所载资料与所附招股章程或在本招股章程补充文件日期前以引用方式并入所附招股章程的任何文件所载资料存在冲突,则另一方面,应依赖本招股章程补充文件中的资料。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较后的文件中的陈述不一致,例如,通过引用并入本招股说明书补充或随附招股说明书的文件,则该文件中日期较后的陈述将修改或取代先前的陈述。

您应仅依赖于本招股章程补充文件、随附的招股章程以及我们可能授权就本次发行使用的任何自由书写的招股章程中包含或通过引用并入的信息。我们没有,Leerink Partners和Cantor也没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息,你就不应该依赖它。您应假定本招股章程补充文件、随附的招股章程、以引用方式并入本招股章程补充文件和随附的招股章程的文件,以及我们可能授权就本次发行使用的任何自由书写的招股章程中出现的信息,仅在这些相应文件的日期是准确的。自这些日期以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。在作出投资决定之前,您应完整阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、通过引用并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的文件,以及我们可能授权就本次发行使用的任何免费编写的招股说明书。你亦应阅读及考虑我们在本招股章程补充文件中题为“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用纳入某些信息。”

我们仅在允许此类要约和销售的司法管辖区提出出售和寻求购买我们普通股的要约。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的分发以及在某些司法管辖区发行我们的普通股可能会受到法律限制。在美国境外拥有本招股章程补充文件及随附的招股章程的人士,必须自行了解并遵守与发行我们的普通股以及在美国境外分发本招股章程补充文件及随附的招股章程有关的任何限制。本招股章程补充文件及随附的招股章程并不构成、亦不得与本招股章程补充文件所提供的任何证券的出售要约或购买要约的招揽有关,而该等人在任何司法管辖区作出该等要约或招揽是非法的。

 

S-1


目 录

前景补充摘要

本摘要强调有关我们、本次发行和本招股章程补充文件及随附的招股章程其他地方所载或以引用方式并入的选定信息的某些信息。本摘要不完整,未包含您在决定是否投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。为了更全面地了解我们公司和本次发行,我们鼓励您仔细阅读和考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的更详细信息,包括以引用方式并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的信息,以及我们可能授权就本次发行使用的任何免费编写的招股说明书中包含的信息,包括包含在标题下并以引用方式并入的信息“风险因素”开始于本招股章程补充文件第S-6页,以及在本文件日期后提交并以引用方式并入本招股章程补充文件的其他文件中的类似标题下。

除非文意另有所指,否则本招股章程中对“Mirum”、“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”或类似词语的补充提及均指Mirum制药,并在适当情况下指我们的子公司。

公司概况

我们是一家致力于转变罕见病治疗的生物制药公司。我们有三种获批药品:LIVMARLI®(maralixibat)(“Livmarli”),CHOLBAM®(胆酸)胶囊(“Cholbam”),以及CHENODAL®或CTEXLI®(chenodiol)片(“Chenodal”或“Ctexli”)。

Livmarli是一种新型、口服给药、吸收最少的回肠胆汁酸转运蛋白(“IBAT”)抑制剂,在美国(“美国”)、欧盟(“EU”)和世界各地其他国家被批准用于治疗Alagille综合征(“ALGS”)患者的胆汁淤积性瘙痒,在美国用于治疗进行性家族性肝内胆汁淤积症(“PFIC”)患者的胆汁淤积性瘙痒,在欧盟用于PFIC的治疗。我们通过我们专业和专注的商业团队在美国、加拿大和欧洲某些国家营销和商业化Livmarli。我们还与几家罕见病公司就Livmarli在其他国家的商业化签订了许可和分销协议。2025年3月,我们的合作伙伴,Takeda Pharmaceutical Company Limited,获得日本厚生劳动省批准的Livmarli用于治疗ALGS和PFIC患者的胆汁淤积性瘙痒症。

2024年10月22日,我们完成了与Enthorin Therapeutics,LLC和Dart Neuroscience LLC的许可协议,授予我们在全球范围内开发和商业化MRM-3379的权利,这是一种磷酸化酶4d的变构抑制剂。我们打算开发用于治疗脆弱-X综合征的MRM-3379,预计在2025年启动2期临床试验。

2023年8月31日,我们根据日期为2023年7月16日的资产购买协议完成了对Travere Therapeutics,Inc.的资产收购,这些资产主要与漆二醇和Cholbam(包括合成、配方、精加工或包装)的开发、制造(包括合成、配方、整理或包装)和商业化(也称为Kolbam)有关。

美国食品和药物管理局(“FDA”)于2015年3月批准了Cholbam,作为FDA批准的首个治疗因单一酶缺陷导致胆汁酸合成障碍的儿科和成人患者的药物,并用于过氧化物酶体疾病患者的辅助治疗,包括过氧化物酶体生物发生障碍-齐薇格谱系障碍。Chenodiol是美国治疗脑腱性黄瘤病(“CTX”)的护理标准,获得FDA的医疗必要性认可,并以品牌名称Chenodal商业化。我们提交了一份关于烯二醇的新药申请,用于

 

S-2


目 录

于2024年治疗CTX,并于2025年2月获得FDA批准用于治疗成人CTX,该药物以品牌名称Ctexli商业化。我们目前通过我们专业和专注的商业团队在美国将Chenodal、Cholbam和Ctexli商业化。我们还与几家罕见病公司就Cholbam和chenodiol在其他国家的商业化达成了许可和分销协议。

我们正在通过我们于2024年第四季度启动的第3期扩大研究,为某些罕见的胆汁淤积症开发Livmarli。此外,我们正在推进我们的候选产品volixibat,这是一种新型、口服、吸收最少的药物,旨在抑制IBAT,用于治疗患有胆汁淤积性肝病的成年患者。我们正在原发性硬化性胆管炎(“PSC”)和原发性胆汁性胆管炎(“PBC”)的环境中开发volixibat,并且在2024年10月,我们宣布FDA授予volixibat突破性疗法指定,作为PBC患者胆汁淤积性瘙痒的潜在治疗方法。我们对我们在PSC的VISTAS 2b期临床试验进行了中期分析,并于2024年6月报告了我们在PBC的VANTAGE 2b期临床试验的中期数据。我们预计PSC的VISTAS 2b期临床试验将于2025年第三季度完成入组,顶线数据预计在2026年第二季度,我们预计PBC的VANTAGE 2b期临床试验将于2026年完成入组。

迄今为止,我们主要专注于收购和授权我们的候选产品、组织和配备我们的公司、业务规划、筹集资金、通过临床开发推进我们的候选产品、为我们的候选产品的商业化做准备、将我们批准的药物商业化,以及开展与(其中包括)通过合作和收购扩大产品组合相关的业务发展活动。

企业信息

我们于2018年5月在特拉华州注册成立。我们的主要行政办公室位于989 East Hillsdale Boulevard,Suite 300,Foster City,California 94404,我们的电话号码是(650)667-4085。我们的公司网站地址是ir.mirumpharma.com。我们的网站及载于或可透过我们的网站查阅的资料,将不会被视为以引用方式并入本招股章程补充文件或随附的招股章程,亦不会被视为其一部分。我们的设计徽标“Mirum”以及我们其他注册的和英美法通用的商品名称、商标和服务标记是Mirum Pharmaceuticals, Inc.的财产

 

S-3


目 录

发行

 

我们提供的普通股

根据销售协议的条款,我们可能会不时通过或向Leerink Partners和Cantor发售和出售我们的普通股,总发行价最高可达200,000,000美元。

 

此次发行后将发行在外的普通股

最多 53,094,675股(如下表附注中更全面地描述),假设在此次发行中以每股65.87美元的假设发行价格出售3,036,283股我们的普通股,这是2025年8月11日我们在纳斯达克全球市场上最后一次报告的普通股销售价格。实际发行的股票数量将取决于我们选择出售多少股普通股以及此类出售发生的价格。

 

分配计划

可能不时通过或向Leerink Partners和Cantor作为我们的销售代理或委托人进行的“市场发售”。见"分配计划”在页面上S-13本招股章程之补充。

 

收益用途

我们目前打算将此次发行的净收益(如果有的话)用于一般公司用途,包括营运资金、运营费用和资本支出。见"所得款项用途”在页面上S-10本招股章程之补充。

 

风险因素

投资我们的普通股涉及高度风险。请阅读以下标题中包含的信息并以引用方式并入“风险因素”页面开头S-6在决定是否投资于我们的普通股之前,以及在本文件日期之后提交并通过引用并入本招股说明书补充文件的其他文件中的类似标题下。

 

纳斯达克全球市场代码

“MIRM”

上述此次发行后我们将发行在外的普通股股数基于截至2025年6月30日已发行在外的50,058,392股普通股,不包括:

 

   

10,585,707股我们的普通股可在行使截至2025年6月30日未行使的股票期权时发行,加权平均行使价为每股23.15美元;

 

   

截至2025年6月30日已发行的限制性股票单位归属和结算时可发行的普通股1,538,186股;

 

   

截至2025年6月30日已发行的业绩股票单位归属和结算时可发行的普通股353,743股;

 

   

截至2025年6月30日已发行的可转换票据转换后可发行的普通股最多9,963,963股;

 

   

截至2025年6月30日,根据我们的2019年股权激励计划或2019年计划为未来发行预留的2,240,571股普通股,以及任何自动每年增加的数量

 

S-4


目 录
 

根据我们的2019年计划预留发行的普通股股份以及根据我们的2018年股权激励计划或2018年计划授予的已发行股票奖励的任何相关股份到期或被回购、没收、注销或扣留;

 

   

截至2025年6月30日,根据我们的2019年员工股票购买计划(ESPP)为发行而保留的1,806,244股我们的普通股,以及根据我们的ESPP为未来发行而保留的普通股股份数量的任何自动年度增加;和

 

   

截至2025年6月30日,根据我们的2020年诱导计划(Induction Plan)或诱导计划为发行25,177股我们的普通股。

除另有说明外,本招股章程补充文件中的所有信息均假设2025年6月30日之后没有行使未行使的期权,没有归属限制性股票单位或业绩股票单位,也没有转换未行使的可转换票据。

 

S-5


目 录

风险因素

投资我们的普通股涉及很高的风险。在作出投资决定之前,您应仔细考虑以下和我们最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中描述的风险,这些风险已被我们随后根据《交易法》提交的文件中描述的风险和不确定性更新或取代,每一项文件均通过引用方式并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书全文,以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中的所有其他信息,包括我们的财务报表和相关附注通过引用方式并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。如果这些风险中的任何一个被实现,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景都可能受到损害。在这种情况下,我们普通股的交易价格可能会下降,您可能会损失部分或全部投资。尚未识别或我们认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务、经营业绩和财务状况,并可能导致贵方投资的完全损失。

与本次发行相关的风险

我们在使用本次发行所得款项净额方面拥有广泛的酌情权,可能无法有效使用这些款项。

我们的管理层在将此次发行的净收益应用于我们方面将拥有广泛的酌处权,并可能以不会改善我们的经营业绩或提高我们普通股价值的方式使用收益。我们的管理层未能有效运用这些资金可能会导致财务损失,这可能对我们的业务产生重大不利影响,导致我们普通股的价格下降,并推迟我们的候选药物的开发。在它们被使用之前,我们可能会将此次发行的净收益投资于短期、投资级、计息工具。

如果您在此次发行中购买普通股,您的投资将立即被稀释。

此次发行的每股发行价格可能超过我们普通股的每股有形账面净值。假设根据本招股说明书补充文件以每股65.87美元的价格(这是2025年8月11日在纳斯达克全球市场上我们普通股的最后一次报告销售价格)出售总计3,036,283股我们的普通股,总收益约为2亿美元,在扣除佣金和我们应付的估计总发行费用后,您将立即稀释每股61.90美元,这与我们截至6月30日的调整后每股有形账面净值之间的差额,以假定发行价格使本次发行生效后的2025年。行使未行使的股票期权可能会进一步稀释您的投资。请参阅下面标题为“稀释”的部分,更详细地说明如果您参与此次发行将产生的稀释。

我们不打算为我们的普通股支付股息,因此任何回报都将限于我们股票的价值。

我们从未就我们的普通股宣布或支付任何现金股息。我们目前预计,我们将保留未来收益,用于业务的发展、运营和扩张,并且预计在可预见的未来不会宣布或支付任何现金股息。因此,对股东的任何回报将仅限于其股票的增值。

由于未来的股票发行,你可能会经历未来的稀释。

为了筹集额外资金,我们可能会在未来以可能与任何投资者在此次发行中支付的每股价格不同的价格提供我们的普通股或其他可转换为或可交换为我们的普通股的证券的额外股份。我们可以以低于任何投资者在本次发行中支付的每股价格的每股价格出售任何其他发行中的股票或其他证券,而投资者

 

S-6


目 录

未来购买股票或其他证券可能拥有优于您的权利。我们在未来交易中出售我们普通股的额外股份或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于任何投资者在此次发行中支付的每股价格。

无法预测根据销售协议进行的销售所产生的总收益。

在销售协议的某些限制和遵守适用法律的情况下,我们有酌情权在整个销售协议期限内的任何时间向Leerink Partners和Cantor交付配售通知。在交付配售通知后,通过Leerink Partners和Cantor出售的股票数量将根据多种因素波动,包括销售期间我们普通股的市场价格、我们可能在任何适用的配售通知中与Leerink Partners和Cantor设置的任何限制以及对我们普通股的需求。由于根据销售协议出售的每股股份的每股价格将随时间波动,目前无法预测根据销售协议出售将筹集的总收益。

特此发行的普通股将在“市场发售”中出售,在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买本次发行股票的投资者,很可能会支付不同的价格,因此,他们的投资结果可能会经历不同程度的稀释和不同的结果。根据市场需求,我们将有酌情权改变此次发行中出售股票的时间、价格和数量。此外,根据我们董事会的最终决定或我们可能在任何适用的配售通知中设置的任何限制,本次发行中将出售的股份没有最低或最高销售价格。由于以低于他们支付的价格进行的销售,投资者可能会遇到他们在此次发行中购买的股票价值下降的情况。

 

S-7


目 录

前瞻性陈述

本招股章程补充文件、随附的招股章程以及本招股章程补充文件和随附的招股章程中以引用方式并入的信息包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条以及经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述,这些陈述涉及重大风险和不确定性。这些前瞻性陈述仅在本招股章程补充文件、随附的招股章程或以引用方式并入本招股章程补充文件和随附的招股章程(如适用)之日发表,并受制于本招股章程补充文件、随附的招股章程和以引用方式并入本招股章程补充文件和随附的招股章程中题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”的文件以及本招股章程补充文件其他部分所述的若干风险、不确定性和假设,随附的招股章程及以引用方式并入本招股章程补充文件及随附的招股章程的文件。

在某些情况下,您可以通过“目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“设计”、“到期”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“预测”、“项目”、“定位”、“潜力”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“将”或这些术语的否定或复数,以及旨在识别关于未来的陈述的类似表述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些陈述所表达或暗示的信息存在重大差异。

这些前瞻性陈述基于我们管理层当前对未来事件、条件和结果的信念、预期和假设,以及我们目前可获得的信息。这些陈述涉及风险、不确定性和其他因素,可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的信息存在重大差异。尽管我们认为,我们对本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式并入的文件中包含的每项前瞻性陈述都有合理的依据,但我们提醒您,这些陈述是基于我们目前所知道的事实和因素以及我们对未来的预测的组合,对此我们无法确定。

此外,“我们相信”的声明和类似声明反映了我们对相关主题的信念和看法。这些陈述是基于截至本招股说明书补充日期我们可获得的信息,尽管我们认为这些信息为这些陈述提供了合理的基础,但这些信息可能是有限的或不完整的。我们的声明不应被解读为表明我们对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些声明本质上是不确定的,请注意不要过度依赖这些声明。

本招股章程补充文件、随附的招股章程以及以引用方式并入本招股章程补充文件和随附的招股章程中的前瞻性陈述包括但不限于有关以下方面的陈述:

 

   

如果获得批准,我们批准的药物和我们的候选产品的商业化;

 

   

我们获得和维持对我们的批准药物和我们的产品候选者或我们未来的任何产品候选者的监管批准的能力,以及批准产品候选者标签中的任何相关限制、限制和/或警告;

 

   

我们开发和维持销售和营销能力的能力,无论是单独开发还是与潜在的未来合作者合作;

 

S-8


目 录
   

我们研究、开发和商业化候选产品的计划,包括我们正在进行的临床试验的时间安排;

 

   

我们对我们批准的药物和我们的产品候选者(如果被批准用于商业用途)的目标患者群体规模的预期,以及我们可能开发的任何其他产品候选者;

 

   

我们批准的药品和候选产品的市场规模和增长潜力,以及我们为这些市场服务的能力;

 

   

我们批准的药品和我们的产品候选者的市场接受率和程度,以及我们批准的药品和我们的产品候选者的第三方付款人覆盖和报销;

 

   

我们吸引具有开发、监管和商业化专业知识的合作者的能力;

 

   

我们对我们获得、维护、执行和捍卫我们对已获批准的药品和候选产品的知识产权保护的能力的期望;

 

   

美国和外国的政府、监管和法律发展;

 

   

我们的第三方合作者、供应商和制造商的表现;

 

   

现有或可能出现的竞争性疗法的成功;

 

   

我们吸引和留住关键科学或管理人员的能力;

 

   

我们有能力及时以优惠条件为我们的运营获得资金,并在获得该资金时战略性地部署该资金;

 

   

我们关于费用、资本要求和额外融资需求的估计的准确性;和

 

   

我们对此次发行所得款项净额的预期用途。

因为前瞻性陈述本质上受到风险和不确定性的影响,其中有些无法预测或量化,有些超出了我们的控制范围,所以你不应该依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们的前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生,实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。此外,我们在不断变化的环境中运作。新的风险因素和不确定性可能会不时出现,我们的管理层不可能预测所有的风险因素和不确定性。除适用法律要求外,我们不承担公开更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述的义务,无论是由于任何新信息、未来事件、变化的情况或其他原因。但是,您应该查看我们在本招股说明书补充日期之后将不时向SEC提交的报告中描述的因素和风险。请参阅本招股章程补充文件中题为“在哪里可以找到更多信息”的部分。

 

S-9


目 录

收益用途

我们可能会不时发行和出售总销售收益高达200,000,000美元的普通股股票。由于没有要求最低发行金额作为结束此次发行的条件,因此目前无法确定实际的公开发行总额、佣金和向我们提供的收益(如果有)。

我们目前打算将此次发行的净收益用于一般公司用途,包括营运资金、运营费用和资本支出。我们也可能将部分所得款项净额用于收购或投资与我们自身互补的业务和产品,尽管截至本招股说明书日期,我们目前没有将任何所得款项用于该目的的计划、承诺或协议。我们打算将出售特此提供的证券的所得款项净额投资于我们,这些证券未按上述方式用于短期、投资级、计息工具。

我们实际支出的金额和时间将取决于许多因素,包括我们的开发和商业化努力,以及我们运营中使用的现金数量。因此,我们无法确定地估计将用于上述目的的所得款项净额金额。我们可能认为将所得款项净额用于其他目的是必要或可取的,我们将在所得款项净额的应用方面拥有广泛的酌处权。

 

S-10


目 录

稀释

如果您在本次发行中投资于我们的普通股,您的利息将被稀释至每股普通股的公开发行价格与紧随本次发行后经调整的每股有形账面净值之间的差额。

截至2025年6月30日,我们的历史有形账面净值为1730万美元,按已发行普通股50,058,392股计算,即每股普通股0.35美元。我们的历史每股有形账面净值是指有形资产总额减去负债总额,除以截至2025年6月30日的已发行普通股股数。

在根据销售协议以假定的每股65.87美元的发行价格(即2025年8月11日在纳斯达克全球市场上最后一次报告的普通股销售价格、扣除佣金和我们应付的估计总发行费用后,根据销售协议出售总额为2.00亿美元的普通股后,我们截至2025年6月30日的有形账面净值将为2.11亿美元,即每股普通股3.97美元。这意味着我们现有股东的每股有形账面净值立即增加3.62美元,新投资者的每股有形账面净值立即稀释61.90美元。我们通过从投资者在本次发行中为一股普通股支付的现金金额中减去我们在本次发行后调整后的每股有形账面净值来确定稀释度。下表说明了按每股计算的这种稀释:

 

假设每股公开发行价格

      $ 65.87  

截至2025年6月30日每股有形账面净值

     $ 0.35     

归属于本次发行的每股有形账面净值增加

     $ 3.62             
  

 

 

    

截至2025年6月30日经调整的每股有形账面净值,在本次发行生效后

              $ 3.97  
     

 

 

 

向购买本次发行股票的新投资者稀释每股

      $ 61.90  
     

 

 

 

上表为说明目的假设根据销售协议以每股65.87美元的价格出售我们普通股的总数为3,036,283股,这是2025年8月11日在纳斯达克全球市场上我们普通股的最后一次报告销售价格,总收益为2亿美元。受销售协议规限的股份正不时以不同价格出售。假设以该价格出售总额为2亿美元的所有普通股,则出售股票的价格较假定的每股65.87美元的发行价增加每股1.00美元,这将使我们在发行后经调整的每股有形账面净值增至每股3.98美元,并将在扣除佣金和我们应付的估计总发行费用后,将本次发行中新投资者的每股有形账面净值稀释增加至每股62.89美元。假设以该价格出售总额为2亿美元的所有普通股,则出售股票的价格较假定的每股65.87美元的发行价格每股减少1.00美元,这将导致我们在发行后调整后的每股有形账面净值等于每股3.97美元,并将在扣除佣金和我们应付的估计发行费用总额后,将本次发行的新投资者的每股有形账面净值稀释至每股60.90美元。此信息仅供说明之用。

上述讨论和表格基于截至2025年6月30日我们已发行普通股的50,058,392股,不包括:

 

   

10,585,707股我们的普通股可在行使截至2025年6月30日未行使的股票期权时发行,加权平均行使价为每股23.15美元;

 

S-11


目 录
   

截至2025年6月30日已发行的限制性股票单位归属和结算时可发行的普通股1,538,186股;

 

   

截至2025年6月30日已发行的业绩股票单位归属和结算时可发行的普通股353,743股;

 

   

截至2025年6月30日已发行的可转换票据转换后可发行的普通股最多9,963,963股;

 

   

截至2025年6月30日,根据我们的2019年计划为未来发行而保留的2,240,571股我们的普通股,以及根据我们的2019年计划为发行而保留的普通股股份数量的任何自动年度增加,以及根据我们的2018年计划授予的任何相关已发行股票奖励的股份到期或被回购、没收、注销或扣留;

 

   

截至2025年6月30日,根据我们的ESPP为发行而保留的1,806,244股普通股,以及根据我们的ESPP为未来发行而保留的普通股股数的任何自动年度增加;和

 

   

截至2025年6月30日,我们根据诱导计划预留发行的普通股25,177股。

如果截至2025年6月30日尚未行使的期权已经或正在行使,限制性或业绩股票单位归属和结算,可转换票据已经或正在转换,或发行其他股份,投资者在此次发行中购买股票可能会经历进一步稀释。此外,出于市场条件或战略考虑,我们可能会选择筹集额外资金,包括潜在的收购或在许可方面的机会,即使我们认为我们有足够的资金用于我们当前或未来的运营计划。就通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本而言,发行这些证券可能会进一步稀释我们的股东。

 

S-12


目 录

分配计划

我们与Leerink Partners和Cantor签订了销售协议,根据该协议,我们可以通过Leerink Partners和Cantor作为我们的销售代理,不时发行和出售高达200,000,000美元的普通股。我们的普通股的销售(如果有的话)将通过《证券法》第415(a)(4)条所定义的任何被视为“市场发售”的方法进行,包括直接在或通过纳斯达克全球市场、在或通过任何其他现有的普通股交易市场或向或通过做市商进行的销售。

销售代理将根据销售协议的条款和条件每日或根据我们与销售代理另行约定提供我们的普通股。我们将指定每日通过销售代理出售的普通股的最大数量或金额,或与销售代理一起以其他方式确定此类最大数量或金额。根据销售协议的条款和条件,销售代理将根据其正常交易和销售惯例采取商业上合理的努力,代表我们出售我们要求出售的所有普通股。如果销售不能达到或高于我们在任何此类指示中指定的最低价格,我们可能会指示销售代理不要出售普通股。我们或销售代理可在适当通知其他各方后,暂停通过销售协议下的销售代理发行我们的普通股。我们和销售代理各自有权通过发出销售协议中规定的书面通知,在任何时候自行决定终止销售协议。否则,根据销售协议发行我们的普通股将在其中规定的销售协议终止时终止。

应付给销售代理的补偿将最高为根据销售协议通过其出售的任何普通股股份的总收益的3.0%。我们还同意补偿销售代理的某些费用,金额最高可达50,000美元。我们估计,不包括根据销售协议应付给销售代理的佣金,我们应付的此次发行的总费用将约为32.5万美元。

剩余的销售收益,在扣除我们应付的任何费用以及任何政府、监管或自律组织就我们的普通股销售征收的任何交易费用后,将等于我们出售此类普通股的净收益。

销售代理将不迟于通过销售代理根据销售协议出售普通股的每一天之后的下一个交易日在纳斯达克全球市场向我们提供书面确认。每次确认将包括当日通过销售代理出售的股份数量或金额、出售股份的成交量加权平均价格、每日成交量的百分比以及此类出售给我们的净收益。

我们将至少每季度报告根据销售协议通过Leerink Partners和Cantor出售的普通股数量、给我们的净收益以及我们就相关期间的普通股销售向Leerink Partners和Cantor支付的补偿。

除非双方另有约定,出售普通股的结算将在进行任何出售以换取向我们支付净收益之日的第二个交易日发生。没有以托管、信托或类似安排接收资金的安排。

就根据销售协议代表我们出售普通股而言,Leerink Partners和Cantor可能被视为《证券法》含义内的“承销商”,支付给Leerink Partners和Cantor的补偿可能被视为承销佣金或折扣。我们已在销售协议中同意就某些责任(包括《证券法》或《交易法》规定的责任)向Leerink Partners和Cantor提供赔偿和出资。作为销售代理,Leerink Partners和Cantor不会从事任何稳定我们普通股的交易。

 

S-13


目 录

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市交易,代码为“MIRM”。我们普通股的转让代理和注册商是Equiniti Trust Company,LLC。转账代理的地址是48 Wall Street,Floor 23,New York,NY 10005。

Leerink Partners、Cantor和/或其各自的关联公司已经并可能在未来为我们提供他们已经获得并可能在未来获得的服务的各种投资银行和其他金融服务的惯常费用。

 

S-14


目 录

法律事项

Cooley LLP,New York,New York,has passed on the validity of the common stock offered by this prospectus。销售代理由Latham & Watkins LLP代理此次发行。

专家

安永会计师事务所(Ernst & Young LLP),独立注册会计师事务所,审计了我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中所载的合并财务报表,以及我们截至2024年12月31日对财务报告的内部控制的有效性,如其报告中所述,这些报告通过引用方式并入本招股说明书补充文件和注册声明的其他部分。我们的财务报表依据安永会计师事务所的报告以引用方式并入,这些报告基于其作为会计和审计专家的权威。

在哪里可以找到更多信息

本招股说明书补充资料是我们向SEC提交的注册声明的一部分。本招股说明书补充资料不包含注册声明和注册声明的证据中列出的所有信息。有关我们和我们根据本招股说明书补充和随附的招股说明书提供的证券的进一步信息,请您参阅注册声明以及作为注册声明一部分提交的证物和附表。我们和任何代理、承销商或交易商都没有授权任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许要约的州提出这些证券的要约。无论本招股章程补充文件及随附的招股章程的交付时间或本招股章程补充文件及随附的招股章程所提供的证券的任何出售时间,均不应假定本招股章程补充文件中的信息截至本招股章程补充文件首页日期以外的任何日期均准确。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个网站,其中包含以电子方式向SEC提交的有关发行人的报告、代理声明和其他信息,其中包括Mirum Pharmaceuticals, Inc. SEC网站的地址为www.sec.gov。

我们向SEC提交的某些信息的副本也可在我们的网站ir.mirumpharma.com上查阅。本网站所载或可透过本网站查阅的资料并不构成本招股章程补充文件或所附招股章程的一部分,亦不以引用方式并入本招股章程或所附招股章程。

 

S-15


目 录

按参考纳入某些资料

SEC允许我们“通过引用纳入”我们向其提交的信息,这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息是本招股说明书补充和随附的招股说明书的重要组成部分。本招股说明书补充文件中的信息将取代我们在本招股说明书补充文件日期之前向SEC提交的以引用方式并入的信息,而我们随后向SEC提交的信息将自动更新并取代本招股说明书补充文件中的信息。我们还通过引用将以下所列文件以及我们未来向SEC提交的任何文件(根据表格8-K的第2.02项或第7.01项提供的当前报告或其部分以及在该表格上提交的与这些项目相关的证据以及根据SEC颁布的适用规则提供但未提交的文件的其他部分)通过引用纳入本招股说明书补充文件和本招股说明书补充文件为其一部分的注册声明中,我们根据第13(a)、13(c)条向SEC提交,《交易法》第14或15(d)条规定,在本招股说明书补充之日后,并在本招股说明书补充及随附招股说明书所涵盖的普通股发行终止前:

 

   

我们在截至2024年12月31日的财政年度提交给SEC的10-K表格年度报告2025年2月26日;

 

   

我们在截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中以引用方式具体纳入的信息,这些信息来自我们于美国证券交易委员会提交的关于附表14A的最终代理声明(提供而非提交的信息除外)2025年4月14日;

 

   

我们在截至2025年3月31日和2025年6月30日的季度期间提交给SEC的10-Q表格季度报告2025年5月7日及分别为2025年8月6日;

 

   

我们目前向SEC提交的8-K表格报告(提供的信息而非提交的信息除外)于2025年5月30日;及

 

   

我们在向SEC提交的表格8-A的注册声明中对我们普通股的描述2019年7月15日,包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告,包括我们于2024年3月15日向SEC提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告的附件 4.3。

我们将根据书面或口头请求,免费向每名获交付招股章程补充文件的人(包括任何实益拥有人)提供以引用方式并入本招股章程补充文件的任何或所有文件的副本,以及本招股章程补充文件为其组成部分但未与招股章程补充文件和随附的招股章程一起交付的注册声明,包括以引用方式具体并入该等文件的展品。如有任何文件请求,请致电989 East Hillsdale Boulevard,Suite 300,Foster City,California 94404,或致电(650)667-4085联系我们。

此处包含的任何声明或通过引用并入或被视为通过引用并入本文件的文件中包含的任何声明将被视为为该文件的目的而被修改或取代,前提是本文件或任何其他随后提交的文件中包含的声明被视为通过引用并入本文件的声明修改或取代该声明。

 

 

S-16


目 录
 
 

最高200,000,000美元

 

LOGO

普通股

 

 

前景补充

 

 

 

Leerink合作伙伴    康托尔

2025年8月12日

 

 
 


目 录

第二部分

Prospectus中不需要的信息

项目14。发行及分销的其他开支

下表列出我们就发行正在注册的证券而须支付的估计成本及开支(包销折扣及佣金除外)。显示的所有金额均为估算值,SEC注册费除外。

 

SEC注册费

   $     *

FINRA申请费

         **

会计费用及开支

         **

法律费用和开支

         **

转让代理费用及开支

         **

受托人费用及开支

         **

印刷及杂项开支

         **

合计

   $     **

 

*

根据规则456(b)和457(r),我们推迟支付所有适用的注册费用。

**

这些费用是根据所提供的证券和发行数量计算的,因此目前无法估计。

项目15。董事及高级人员的赔偿

我们是根据特拉华州的法律注册成立的。特拉华州《一般公司法》(DGCL)第145条授权特拉华州公司对任何受到威胁、待决或已完成的法律诉讼、诉讼或程序(无论是民事、刑事、行政或调查(该公司的诉讼或有权采取的诉讼除外)的当事人进行赔偿,因为该人是该公司的高级职员或董事,或者是或正在应该公司的要求担任董事、高级职员、雇员,或另一公司或企业的代理人。赔偿可包括费用(包括律师费)、判决、罚款以及该人就该诉讼、诉讼或法律程序实际及合理招致的和解款项,条件是该高级人员或董事的行为是善意的,其方式是他合理地认为符合或不违背公司的最佳利益,并且就刑事诉讼而言,没有合理的理由相信他的行为是非法的。特拉华州公司可以在相同条件下在公司的诉讼中或在公司的权利中对高级职员和董事进行赔偿,但如果高级职员或董事在履行职责时被判定对公司负有责任,则未经司法批准不得进行赔偿。凡任何高级人员或董事就上述任何诉讼的案情或其他方面的抗辩获得胜诉,法团必须就该高级人员或董事实际及合理招致的开支向其作出赔偿。

我们经修订和重述的公司注册证书或公司注册证书,以及经修订和重述的章程或细则规定,我们将在DGCL允许的最大范围内对我们的董事和高级职员进行赔偿,但如果所寻求的赔偿与该人在未经我们董事会授权的情况下发起的程序有关,则不会向该人、高级职员、雇员或代理人提供任何赔偿。章程还规定,董事和高级管理人员获得赔偿的权利应是一项合同权利,不应排除根据任何法规、公司注册证书的规定、章程、协议、股东或无利害关系董事的投票或其他方式现在拥有或以后获得的任何其他权利。章程还允许我们代表任何高级职员、董事、雇员或其他代理人为其以此类身份的行为所引起的任何责任投保,无论章程是否允许对任何此类责任进行赔偿。

DGCL第102(b)(7)条允许公司在其公司注册证书中规定消除公司董事和高级职员对公司或其

 

二-1


目 录

股东因违反作为董事或高级管理人员的受托责任而获得金钱赔偿,但(i)董事或高级管理人员违反其忠诚义务,(ii)董事或高级管理人员未能诚信行事、故意行为不端或明知违反法律,(iii)董事违反特拉华州公司法授权支付股息或批准股票回购,(iv)董事或高级管理人员在公司的任何行动中或在公司的权利范围内获得不正当的个人利益,或(v)就高级管理人员而言。我们经修订和重述的公司注册证书就我们的董事作出了这样的规定。这一规定的效力是消除董事对涉及违反其受托注意义务的金钱损害或行动的个人责任,包括任何涉及重大过失的行动。

此外,我们与我们的董事和高级职员订立了赔偿协议,其中要求我们(其中包括)就他们的地位或服务可能引起的某些责任向他们作出赔偿,只要受偿人本着善意行事,并以受偿人合理地认为符合或不违背我们最佳利益的方式行事,并且就任何刑事诉讼或程序而言,受偿人没有合理理由相信他或她的行为是非法的。我们还维持董事和高级职员责任保险,为我们的董事和高级职员在特定情况下的辩护、和解或支付判决的费用提供保险。

项目16。展品

 

附件

  

文件说明

 1.1*    包销协议的形式。
 1.2    注册人、Leerink Partners LLC和Cantor Fitzgerald之间的销售协议& Co.,日期为11月2023年2月2日(以表格形式提交作为注册人季度报告的附件 10.310-Q,11月向SEC提交2023年2月2日,并以引用方式并入本文)。
 4.1    经修订及重订的法团证明书,现行有效(以表格形式提交作为注册人当前报告的附件 3.18-K,7月向SEC提交2019年2月25日,并以引用方式并入本文)。
 4.2    经修订及重订的附例,如现行有效(以表格形式提交作为注册人当前报告的附件 3.28-K,7月向SEC提交2019年2月25日,并以引用方式并入本文)。
 4.3    普通股证书表格(以表格上的注册人注册声明作为附件 4.1存档S-1,经修正(档案编号333-232251),7月向SEC提交2019年8月8日,并以引用方式并入本文)。
 4.4    契约,日期截至4月2023年1月17日,由Mirum制药与U.S. Bank Trust Company,National Association作为受托人(通过引用并入注册人当前表格上的报告的附件 4.1)8-K,4月向SEC提交2023年1月17日,并以引用方式并入本文)。
 4.5    代表于2029年到期的4.00%可转换优先票据的证书表格(包括作为上文附件 4.2的附件 A)(藉藉提述附件 4.2并入注册人于表格上的现行报告8-K,4月向SEC提交2023年1月17日,并以引用方式并入本文)。
 4.6    契约表格,由注册人与一名或多于一名须予指名的受托人订立,并在他们之间订立。
 4.7*    优先股指定证书表格。
 4.8*    债务担保形式。
 4.9    普通股认股权证协议及认股权证证书的格式。
 4.10    优先股认股权证协议及认股权证证书表格。
 4.11    债务证券认股权证协议及认股权证凭证的格式。

 

二-2


目 录

附件

  

文件说明

 5.1    Cooley LLP的意见。
23.1    独立注册会计师事务所同意。
23.2    Cooley LLP的同意(包含在附件 5.1中)。
24.1    授权委托书(附于签字页)。
25.1**    契约下的受托人资格声明。
107    备案费表。

 

*

通过修订或根据《交易法》提交的报告提交,并在适用的情况下通过引用并入本文。

**

如适用,将根据经修订的1939年《信托契约法》第305(b)(2)条及其下的规则5b-3的要求提交。

项目17。事业

以下签名的注册人在此承诺:

(1)在进行要约或出售的任何期间内,提交对本登记声明的生效后修订:

 

  (一)

包括《证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书;

 

  (二)

在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的总美元价值不会超过已登记的)以及与估计的最大发售范围的低端或高端的任何偏差都可以通过根据规则424(b)向SEC提交的招股说明书的形式反映出来,如果在总体上,量价变动代表有效注册声明(目前作为有效注册声明的附件 107备案)中“注册费的计算”表中规定的最高总发行价格变动不超过20%;和

 

  (三)

包括与先前未在注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息或在注册声明中对此类信息的任何重大更改;

但前提是,如果登记声明在表格S-3上,且这些段落要求在生效后修订中包含的信息包含在注册人根据《交易法》第13条或第15(d)条向SEC提交或提交的报告中,这些报告通过引用并入本登记声明中,或包含在根据规则424(b)提交的作为本登记声明一部分的招股说明书表格中,则上文第(1)(i)、(1)(ii)和(1)(iii)段中规定的承诺不适用。

(2)为确定《证券法》规定的任何责任,每项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。

(3)以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。

 

二-3


目 录

(4)为确定《证券法》对任何买方的赔偿责任:

 

  (一)

注册人根据规则424(b)(3)提交的每份招股章程应被视为注册声明的一部分,截至已提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日;和

 

  (二)

要求根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)提交的每份招股说明书,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)、(vii)或(x)为提供《证券法》第10(a)节所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分,应被视为自该形式的招股说明书生效后首次使用之日或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同之日(以较早者为准)的注册声明的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是,在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。

(5)为确定注册人根据《证券法》在证券的首次分销中对任何买方的赔偿责任,以下签名的注册人承诺,在根据本登记声明对以下签名的注册人的证券进行的首次发售中,无论向买方出售证券所采用的承销方式如何,如果证券是通过以下任何通信方式向该买方发售或出售的,以下签名的注册人将是买方的卖方并将被视为向该等买方提供或出售该等证券:(i)根据规则424要求提交的与发售有关的任何初步招股章程或以下签名注册人的招股章程;(ii)由以下签名注册人或其代表编制或由以下签名注册人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股章程;(iii)由以下签名注册人或其代表提供的任何其他与发售有关的免费书面招股章程中包含有关以下签名注册人或其证券的重要信息的部分;及(iv)由以下签署的注册人向买方作出的任何其他属要约的通讯。

(6)为确定《证券法》规定的任何责任,根据《交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用的情况下,根据《交易法》第15(d)节提交的员工福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入注册声明中的,应被视为与其中所提供的证券有关的新的注册声明,届时提供此类证券应被视为其首次善意发售。

(7)根据SEC根据《信托契约法》第305(b)(2)条规定的规则和条例,提交申请,以确定受托人根据《信托契约法》第310条(a)款行事的资格。

就根据上述规定或其他情况可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人就《证券法》引起的责任进行赔偿而言,注册人已被告知,SEC认为此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。如就该等法律责任提出的弥偿要求(由注册人支付由董事、高级人员招致或支付的开支或

 

II-4


目 录

注册人在任何诉讼、诉讼或程序的成功抗辩中的控制人)是由该董事、高级管理人员或控制人就正在登记的证券主张的,除非其律师认为该事项已通过控制先例解决,否则注册人将向具有适当管辖权的法院提交其此类赔偿是否违反《证券法》中所述公共政策的问题,并将受该问题的最终裁决管辖。

 

二-5


目 录

签名

根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人已于2025年8月12日在加利福尼亚州福斯特市正式安排由以下签署人代表其签署本注册声明,并获得正式授权。

 

Mirum Pharmaceuticals, Inc.
签名:   /s/Christopher Peetz
姓名:   Christopher Peetz
职位:   首席执行官

律师权

通过这些礼物认识所有人,其签名出现在下方的每一个人,即构成并指定Christopher Peetz、Eric Bjerkholt和Douglas Sheehy,以及他们每一个人,作为他或她的真实、合法的代理人和代理人,拥有完全的替代和重新替代权,以他们的名义、地点和代替,以任何和所有身份签署对本登记声明的任何和所有修改(包括生效后的修改),并签署本登记声明所涵盖的根据经修订的1933年《证券法》第462(b)条及其所有生效后修订在提交时生效的同一发行的任何登记声明,并将该声明连同其所有证物和与此相关的其他文件提交给证券交易委员会,授予上述实际代理人和代理人以及他们中的每一个人充分的权力和授权,以执行和执行与此相关的每一个必要和必要的行为和事情,尽最大可能或可能亲自做的所有意图和目的,特此批准和确认所有上述事实上的律师和代理人或他们中的任何人,或他的替代人或替代人,可能凭借本协议合法地做或导致做的所有事情。

根据经修订的1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下人员在所示日期以身份签署。

 

姓名

  

标题

 

日期

/s/Christopher Peetz

Christopher Peetz

   首席执行官兼董事(首席执行官)   2025年8月12日

/s/Eric Bjerkholt

Eric Bjerkholt

   首席财务官(首席财务官)   2025年8月12日

/s/乔迪·豪

乔迪·豪

   高级副总裁、全球财务总监(首席会计官)   2025年8月12日

/s/Laura Brege

Laura Brege

   董事   2025年8月12日

/s/Lon Cardon,博士。

Lon Cardon,博士。

   董事   2025年8月12日

/s/William C. Fairey

William C. Fairey

   董事   2025年8月12日

 

二-6


目 录

姓名

  

标题

 

日期

/s/Laurent Fischer,医学博士

Laurent Fischer,医学博士。

   董事   2025年8月12日

/s/Michael Grey

Michael Grey

   董事   2025年8月12日

/s/Patrick Heron

Patrick Heron

   董事   2025年8月12日

/s/Saira Ramasastry,M.S.,M.Phil

Saira Ramasastry,M.S.,M.Phil

   董事   2025年8月12日

/s/Timothy Walbert

Timothy Walbert

   董事   2025年8月12日

 

二-7