附件 99.1
Chord Energy与艾诺加能源基金完全结合，打造Premier Williston Focused E & P Company
德克萨斯州休斯顿— 2024年5月31日— Chord Energy Corporation（NASDAQ：CHRD）（“Chord”、“Chord Energy”或“公司”）和Enerplus Corporation（TSX：ERF）（NYSE：ERF）（“艾诺加能源基金”）今天宣布完成此前宣布的业务合并（“安排”）。该安排已分别于2024年5月14日和2024年5月24日获得Chord和艾诺加能源基金股东的批准，并于2024年5月28日获得艾伯塔省国王法庭的批准。
Chord Energy总裁兼首席执行官Danny Brown表示：“我们很高兴能够完成与艾诺加能源基金的合并，从而创建一个一流的威利斯顿盆地运营商，该运营商具有增强的规模、显着的低成本库存、财务实力以及同行领先的股东回报。”“我们非常感谢Chord和艾诺加能源基金团队双方的努力、奉献和积极的态度，他们一直在勤奋工作，帮助我们充分发挥这个组合的潜力。我们正在利用两家公司的最佳实践来创建一个更强大、更高效的组织，在这一点上，我们看到了超过2亿美元的年度协同效应，而我们最初估计的协同效应为1.5亿美元。”
Danny Brown继续说道：“Chord将继续惠及其利益相关者，包括北达科他州、蒙大拿州和Fort Berthold Indian Reservation的社区。同时，我们将继续专注于通过我们的核心运营理念实现股东价值最大化，该理念强调资本纪律和产生可持续的自由现金流。与艾诺加能源基金的合并有望提高Chord的资本效率，并导致与增强回报和股东价值创造相关的正的变化率。”
治理和领导
自该安排结束时起生效，Chord董事会成员增至11名，其中7名成员来自Chord，4名成员来自艾诺加能源基金，具体如下：
| · | Susan Cunningham，董事会主席 |
| · | Daniel Brown，总裁兼首席执行官 |
| · | Samantha Holroyd，安全与可持续发展委员会主席 |
| · | Jeffrey Sheets，审计与储备委员会主席 |
| · | Anne Taylor，薪酬与人力资源委员会主席 |
| · | Marguerite Woung-Chapman，提名与治理委员会主席 |
| · | 道格拉斯·布鲁克斯 |
| 1 |
| · | 伊恩·邓达斯 |
| · | Hilary Foulkes |
| · | Kevin McCarthy |
| · | Ward Polzin |
Chord的执行管理团队将继续担任目前的职务，包括：
| · | Daniel Brown，总裁兼首席执行官 |
| · | Michael Lou，首席战略官兼首席商务官 |
| · | Darrin Henke，首席运营官 |
| · | Shannon Kinney，首席行政官、总法律顾问和公司秘书 |
| · | Richard Robuck，首席财务官 |
有关Chord董事会和管理团队的更多信息，请访问公司网站http://www.chordenergy.com/our-company/。
换股及艾诺加能源基金额外股息
根据安排协议，由Chord、艾诺加能源基金和Spark Acquisition ULC（日期为2024年2月21日）在收盘时以艾诺加能源基金的每股普通股换取0.10 125股Chord普通股和1.84美元现金。因此，Chord在该安排中发行了约2070万股普通股，这些股票在纳斯达克上市交易。随着该安排的完成，自今日起，艾诺加能源基金普通股将不再在纽约证券交易所上市交易，并预计将于2024年6月3日收市后从多伦多证券交易所除牌。
根据安排协议的许可，艾诺加能源基金董事会于2024年5月23日宣布派发额外股息，每艾诺加能源基金普通股0.23 2675美元，该股息将于2024年6月4日支付给截至2024年5月30日在册的艾诺加能源基金股东。
更新的2024年展望
下表分别为2Q24和2H24提供了精选的运营和财务指导，以反映与艾诺加能源基金的合并完成情况。Chord和艾诺加能源基金的FY24独立液体和资本指引均与5月初发布的前景持平。对天然气量进行了调整，以反映马塞勒斯盆地与价格相关的限电情况。下文所载指引并非旨在代表实际结果，仍需完成会计、财务结算和报告流程，包括但不限于使艾诺加能源基金会计政策符合Chord。
| 2Q24 | ||||||||
| 公制 | 艾诺加能源基金 （独立）1 |
和弦 （独立）2 |
和弦 （形式）3 |
和弦 （合并）4 |
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| 石油产量（MBOPD） | 51.7 – 54.7 | 97.5 – 100.5 | 149.2 – 155.2 | 115.6 – 118.6 | ||||
| NGL体积（MBBPD） | 11.3 – 12.3 | 34.0 – 35.0 | 45.3 – 47.3 | 37.9 – 38.9 | ||||
| 天然气量（MMcFPD） | 184.0 – 190.0 | 219.0 – 225.0 | 403.0 – 415.0 | 280.6 – 286.6 | ||||
| 总量（MBOEPD） | 93.7 – 98.7 | 168.0 – 173.0 | 261.7 – 271.7 | 199.5 – 206.1 | ||||
| 勘探与生产及其他资本支出（$ mm） | $180 – $200 | $275 – $295 | $455 – $495 | $335 – $355 | ||||
| (1) | 代表截至2024年6月30日止三个月的艾诺加能源基金独立财务报表。 |
| (2) | 代表截至2024年6月30日止三个月的Chord Standalone。 |
| (3) | 代表截至2024年6月30日止三个月的备考艾诺加能源基金加和弦，未作截止日期调整。 |
| (4) | 表示截至2024年6月30日的季度的合并和弦，包括收盘日期调整。包括截至2024年6月30日止月份的艾诺加能源基金及截至2024年6月30日止三个月的Chord。 |
| 2 |
| 2H24 | ||
| 公制 | 和弦 （合并）1 |
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| 石油产量（MBOPD） | 152.3 – 156.8 | |
| NGL体积（MBBPD） | 45.4 – 46.8 | |
| 天然气量（MMcFPD） | 408.0 – 418.0 | |
| 总量（MBOEPD） | 265.7 – 273.2 | |
| 勘探与生产及其他资本支出（$ mm） | $599 – $639 |
| (1) | 代表在安排结束日期后的2H24期间合并的和弦。 |
就与艾诺加能源基金的合并进行备考，Chord预计24财年将有163至193口总运营油井（约75%的运营权益）投产（“TIL”），其中2Q24将有62至73口总运营TIL。由于与Chord于2024年5月7日发布的财报讨论了项目加速，Chord的3Q24销量预计将比2Q24的形式销量有所增加，而4Q24的销量预计将比3Q24有所下降。Chord的3Q24资本预计将比2Q24的形式有所减少，预计4Q24资本将比3Q24进一步下降。Chord预计将在2024年8月发布的2Q24收益报告中提供完整的3Q24和更新的FY24指引。
整合更新
Chord预计每年的协同效应将超过2亿美元，比最初宣布的每年高达1.5亿美元的协同效应目标增加了5000万美元。Chord和艾诺加能源基金通过发现利用最佳实践的机会，继续在整合方面取得有意义的进展，这些最佳实践有望带来更强大、更高效的组织。在安排宣布后不久，Chord和艾诺加能源基金团队就成功地走到了一起，通过分享知识开始整合努力，专注于持续改进的领域，并利用每个组织在威利斯顿盆地的深厚技术专长。既然Chord和艾诺加能源基金已经完成了安排，这两个团队将在一个单一的组织中一起工作，并继续寻求额外的协同机会。
信贷协议更新
关于该安排的结束，Chord于2024年5月31日对其经修订和重述的信贷协议进行了修订，将借款基础增加到$ 3B，选择的承诺总额增加到$ 1.5B。
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关于Chord Energy
Chord Energy Corporation是一家独立的勘探和生产公司，在威利斯顿盆地拥有优质且可持续的长寿命资产。该公司具有独特的定位，拥有一流的资产负债表，并专注于严格的资本纪律，通过高效、安全和负责任地运营来开发其在美国大陆的非常规陆上石油丰富资源，从而产生自由现金流。欲了解更多信息，请访问公司网站www.chordenergy.com。
前瞻性陈述和警示性陈述
本新闻稿中有关该安排的某些陈述，包括有关该安排的结果、影响、利益和协同效应、合并后公司的未来机会、未来财务业绩和状况、指导以及有关Chord未来预期、信念、计划、目标、财务状况、假设或未来事件或非历史事实的任何其他陈述的任何陈述，均为基于目前认为有效的假设的“前瞻性”陈述。前瞻性陈述是历史事实陈述以外的所有陈述。“预期”、“相信”、“确保”、“预期”、“如果”、“打算”、“估计”、“可能”、“项目”、“预测”、“展望”、“目标”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“潜在”、“可能”、“可能”、“预期”、“可能”、“计划”、“定位”、“战略”以及类似表述或其他类似含义的词语及其否定，旨在识别前瞻性陈述。具体的前瞻性陈述包括但不限于关于Chord对该安排的计划和预期以及该安排对合并后公司的经营业绩、财务状况、增长机会和竞争地位的预期影响的陈述，包括战略和计划以及整合。这些前瞻性陈述旨在遵守1933年《证券法》第27A条、1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》提供的安全港。
这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期存在重大差异，包括但不限于对业务或员工关系的潜在不良反应或变化，包括因安排完成而导致的不良反应或变化；将管理时间转移到与交易相关的问题上；整合Chord和艾诺加能源基金运营的最终时机、结果和结果；Chord和艾诺加能源基金业务合并的影响，包括对合并后公司未来的财务状况、经营业绩、战略和计划；合并后公司在预期的时间范围内实现预期协同效应的能力或根本没有；资本市场的变化和合并后公司以预期方式为运营提供资金的能力；政府法规或执法实践变化的风险；商品价格的影响；石油和天然气活动的风险；以及在安排完成后运营成本和业务中断可能比预期更大的事实。关于业务前景的预期，包括收入、定价、资本支出、现金流产生、合并后公司运营战略、石油和天然气市场状况、法律、经济和监管条件以及环境事项的变化，只是关于这些事项的预测。
可能导致结果与上述结果存在重大差异的其他因素可在Chord于2024年4月9日提交的最终代理声明、Chord截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及随后的10-Q表格季度报告中找到，这些报告已在美国证券交易委员会（“SEC”）存档，可在Chord的网站www.chordenergy.com的“投资者”选项卡下查阅，在其他文件中，在Chord向SEC提交的文件以及在4月25日由艾诺加能源基金提交的信息通告和代理声明中，2024年和艾诺加能源基金截至2023年12月31日止年度的年度信息表，已在SEC和SEDAR +上存档，可在艾诺加能源基金网站www.enerplus.com的“投资者”标签下查阅，也可在其他文件中向SEC或SEDAR +上查阅艾诺加能源基金文件。
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所有前瞻性陈述仅在作出之日发表，并基于当时可获得的信息。Chord不承担更新前瞻性陈述以反映作出前瞻性陈述之日之后发生的情况或事件或反映意外事件发生的义务，除非适用的证券法要求。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，应谨慎行事，不要过分依赖此类陈述。
联系人：
Chord Energy Corporation
Bob Bakanauskas，投资者关系董事总经理
(281) 404-9600
ir@chordenergy.com
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