这份定价补充文件不完整，可能会发生变化，涉及1933年《证券法》下的有效注册声明。本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书不是在不允许此类要约的任何国家或司法管辖区出售这些票据的要约。

与表现最差的Palantir Technologies Inc. A类普通股、Affirm Holdings A类普通股和英伟达公司普通股挂钩

截至定价日，这些票据的初步估计价值预计在每1000美元票据本金870.00美元至920.00美元之间，低于下列公开发行价格。你的笔记在任何时候的实际价值都会反映很多因素，无法准确预测。有关更多信息，请参见本定价补充文件PS-9页开始的“风险因素”和本定价补充文件PS-18页的“结构化票据”。

票据与常规债务证券之间存在重要区别。票据的潜在购买者应考虑本定价补充文件第PS-9页、随附产品补充文件第PS-5页、随附招股说明书补充文件第S-6页以及随附招股说明书第7页开始的“风险因素”中的信息。

美国证券交易委员会（“SEC”）、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券或确定本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

票据及相关担保：

销售代理

票据条款

如果在相关的每月观察日，每只标的股票的观察值大于或等于其息票障碍，则票据在适用的息票支付日提供每月最高息票支付额为每1,000美元票据本金6.875美元。否则，如果任何标的股票在相关观察日的观察值低于其票息障碍，票据在适用的票息支付日提供每月最低票息支付额为每1,000美元票据本金0.2084美元。

自2025年6月25日观察日开始，若每只标的股票的观察值大于或等于其在任一观察日（最终观察日除外）的赎回价值，票据将被自动赎回，全部而非部分，按本金额的100%，连同适用的息票支付。自动调用后将不再支付任何金额。否则，到期时您将收到本金。到期时，您还将收到适用的息票付款。票据的任何付款将根据票据本金金额1,000美元计算，并将取决于相关股票的表现，但须遵守我们和BAC的信用风险。

可变收入自动赎回收益率票据| PS-2

*如有变动。

可变收入自动赎回收益率票据| PS-3

观察日和息票支付日

可变收入自动赎回收益率票据| PS-4

*观察日期可按随附产品补充文件PS-21页“票据说明—票据的某些条款—与观察日期有关的事件”中的规定延期。

票据的任何付款取决于作为发行人的BoFA Finance和作为担保人的BAC的信用风险，并取决于相关股票的表现。票据的经济条款基于BAC的内部资金利率，该利率是其通过发行与市场挂钩的票据借入资金所支付的利率，以及BAC的关联公司订立的某些相关对冲安排的经济条款。BAC的内部资金利率通常低于其发行常规固定或浮动利率债务证券时支付的利率。这种资金利率的差异，以及包销折扣（如果有的话），以及下文所述的对冲相关费用（请参阅PS-9页开始的“风险因素”），将降低票据对您的经济条款和票据的初始估计价值。由于这些因素，您购买票据所支付的公开发行价格将高于截至定价日票据的初始估计价值。

票据的初步估计价值范围载于本定价补充文件的封面页。最后定价补充文件将列出截至定价日票据的初步估计价值。有关初始估计值和票据结构的更多信息，请参阅PS-9页开始的“风险因素”和PS-18页的“票据结构”。

可变收入自动赎回收益率票据| PS-5

息票支付及赎回金额厘定

在每个息票支付日，如果票据之前没有被赎回，您将收到一个

每1,000美元本金票据的息票支付确定如下：

上述所有款项均由作为发行人的BoFA Finance和作为担保人的BAC承担信用风险。

可变收入自动赎回收益率票据| PS-6

假设的支付概况和票据上的支付示例

可变收入自动赎回收益票据表

以下示例和表格仅供说明之用。它们基于假设值，并显示票据的假设收益。这些例子和表格说明了根据表现最差的基础股票的假设起始值为100、表现最差的基础股票的假设息票障碍为65、如果表现最差的基础股票的观察值大于或等于其息票障碍，则每1,000美元本金票据的最高息票支付为6.875美元，如果表现最差的基础股票的观察值低于其票息障碍和表现最差的基础股票的一系列假设观察值和期末值，则每1,000美元本金票据的最低票息支付为0.2084美元。您收到的实际金额和由此产生的回报将取决于标的股票的实际起始值、票息障碍、观察值和期末价值，票据是否在到期前自动赎回，以及您是否持有票据到期。以下示例未考虑投资于票据的任何税务后果。

近期标的股票的实际值，见下文“标的股票”部分。每只标的股票的期末价值将不包括就该标的股票的股份支付的股息或其他分配所产生的任何收入。此外，票据的所有付款均须承担发行人和担保人的信用风险。

到期前假设的息票支付

在示例1和3中，表现最差的基础股票在票据可自动赎回的适用观察日的假设观察值大于或等于其票息障碍，因此将在相关票息支付日支付每1,000美元票据本金6.875美元的最高票息支付。在示例2中，表现最差的基础股票在票据可自动赎回的适用观察日的假设观察值低于其票息障碍，因此将在相关票息支付日支付每1,000美元票据本金0.2084美元的最低票息支付。

因为在例1和例2中的每一项中，表现最差的基础股票在适用的观察日的观察值小于其赎回价值，票据将不会被自动赎回。然而，在示例3中，表现最差的基础股票在票据自动可赎回的适用观察日的假设观察值大于或等于其起始值。因此，票据将在相关的息票支付日自动被催缴，金额等于本金加上适用的息票支付6.875美元。自动呼叫后将不再支付更多金额。

可变收入自动赎回收益率票据| PS-7

假设到期支付（如票据未在任何观察日收回）

可变收入自动赎回收益率票据| PS-8

风险因素

您对票据的投资会带来重大风险，其中许多风险与传统债务证券的风险不同。您购买票据的决定应在根据您的特定情况与您的顾问仔细考虑投资票据的风险，包括下文讨论的风险后才能做出。如果您不了解票据的重要内容或一般财务事项，则票据不适合您进行投资。您应仔细查阅从随附产品补充文件第PS-5页、随附招股说明书补充文件第S-6页和随附招股说明书第7页开始的“风险因素”部分中有关票据的风险的更详细说明，每一部分均在下文PS-21页中确定。

结构相关风险

可变收入自动赎回收益率票据| PS-9

此外，我们的信用评级和担保人的信用评级是评级机构对我们各自支付义务能力的评估。因此，我们或担保人的感知信誉以及我们或担保人信用评级的实际或预期下降或到期日前我们各自证券的收益率与美国国债收益率之间的利差增加（“信用利差”）可能会对票据的市场价值产生不利影响。然而，由于贵公司对票据的回报取决于除我们的能力和担保人支付我们各自义务的能力以外的因素，例如基础股票的价格，我们或担保人的信用评级的改善不会降低与票据相关的其他投资风险。

估值和市场相关风险

冲突相关风险

基础股票相关风险

可变收入自动赎回收益率票据| PS-10

从随附产品补充的PS-23页开始。然而，这些调整并不涵盖可能影响基础股票市场价格的所有公司事件，例如以现金发行普通股或与某些收购交易有关。发生任何不需要计算代理调整适用的价格乘数或票据到期时可能支付的金额的事件，可能会对基础股票的价格产生不利影响，并因此对票据的市场价值产生不利影响。

涉税风险

可变收入自动赎回收益率票据| PS-11

标的股票

我们从公开的文件中得出了每一只标的股票和每一家发行标的股票的公司（每一家都是“标的公司”，合称“标的公司”）的以下信息。由于每只标的股票都是根据1934年《证券交易法》注册的，因此标的公司需要定期提交SEC规定的某些财务和其他信息。标的公司向SEC提供或向SEC提交的信息可以通过SEC的网站sec.gov通过参考下文列出的适用的CIK编号找到。

本文件仅涉及票据的发售，不涉及任何基础股票或基础公司的任何其他证券的发售。我们、担保人、美国银行或我们的任何其他关联公司均未就发行票据对相关公司进行任何尽职调查。我们、担保人、美国银行或我们的任何其他关联公司均未独立验证有关标的公司的公开文件或任何其他公开信息的准确性或完整性，因此不对此作出任何陈述。此外，无法保证在本文件日期之前发生的所有事件，包括可能影响这些可公开获得的文件的准确性或完整性并可能影响基础股票交易价格的事件，已经或将被公开披露。随后披露任何事件或披露或未能披露有关基础公司的重大未来事件可能会影响适用的基础股票的价格，因此可能会影响您在票据上的回报。选好标的股票不是建议买入或卖出标的股票。

Palantir Technologies Inc.

Palantir技术公司开发用于分析信息的软件。该公司提供的解决方案支持多种类型的数据，包括结构化、非结构化、关系式、时间和地理空间。Palantir技术服务于全球范围内的客户。这只基础股票在纽约证券交易所的交易代码为“PLTR”。公司CIK编号为0001321655。

PLTR历史业绩

下图列出了自2020年9月30日（PLTR开始交易之日）至2024年5月31日期间PLTR的每日历史表现。我们从Bloomberg L.P.获得了这一历史数据。我们未对从Bloomberg L.P.获得的信息的准确性或完整性进行独立验证。下图所反映的收盘市场价格可能已经调整，以反映某些公司行为，例如股票拆分和反向股票拆分。图表中的水平线代表了PLTR假设的息票门槛14.09美元（四舍五入到小数点后两位），这是PLTR假设的起始值21.68美元的65%，这是其2024年5月31日的收盘市场价格。实际起始值和票息障碍将在定价日确定。

可变收入自动赎回收益率票据| PS-12

有关PLTR的这些历史数据并不一定表明PLTR的未来表现或票据的价值可能是多少。在上述任何时期内，PLTR收盘市场价格的任何历史上涨或下跌趋势，均不表示PLTR的收盘市场价格在票据期限内的任何时间或多或少可能上涨或下跌。

在投资票据之前，您应该查阅公开资料来源，了解PLTR的收盘市场价格和交易模式。

可变收入自动赎回收益率票据| PS-13

Affirm Holdings, Inc.

Affirm Holdings，Inc.是一家金融科技公司。该公司为数字化和移动优先的商务打造平台。Affirm Holdings提供金融服务工具，允许消费者购买商品和服务。Affirm Holdings为全球客户提供服务。这种基础股票在纳斯达克全球精选市场交易，交易代码为“AFRM”。公司CIK编号为0001820953。

AFRM历史表现

下图列出了从2021年1月13日（AFRM开始交易的日期）到2024年5月31日这段时间内，AFRM的每日历史表现。我们从Bloomberg L.P.获得了这一历史数据。我们未对从Bloomberg L.P.获得的信息的准确性或完整性进行独立验证。下图所反映的收盘市场价格可能已经调整，以反映某些公司行为，例如股票拆分和反向股票拆分。图表中的水平线代表了AFRM假设的票息障碍19.03美元（四舍五入到小数点后两位），这是AFRM假设的起始值29.27美元的65%，这是2024年5月31日的收盘市场价格。实际起始值和票息障碍将在定价日确定。

有关AFRM的这些历史数据并不一定表明AFRM未来的表现或票据的价值可能是多少。在上述任何时期内，AFRM收盘市场价格的任何历史上涨或下跌趋势均不表明AFRM收盘市场价格在票据期限内的任何时间或多或少有可能上涨或下跌。

在投资票据之前，您应该查阅公开资料来源，了解AFRM的收盘市场价格和交易模式。

可变收入自动赎回收益率票据| PS-14

英伟达公司

英伟达公司设计、开发和销售三维（3D）图形处理器和相关软件。该公司向主流个人电脑市场提供提供交互式3D图形的产品。这只标的股票在纳斯达克全球精选市场交易，交易代码为“NVDA”。公司CIK编号为0001045810。

NVDA历史业绩情况

下图列出2019年1月2日-2024年5月31日期间NVDA的日度历史表现。我们从Bloomberg L.P.获得了这一历史数据。我们未对从Bloomberg L.P.获得的信息的准确性或完整性进行独立验证。下图所反映的收盘市场价格可能已经调整，以反映某些公司行为，例如股票拆分和反向股票拆分。图表中的水平线代表了NVDA假设的息票门槛712.61美元（四舍五入到小数点后两位），这是NVDA假设的起始值1096.33美元的65%，这是2024年5月31日的收盘市场价格。实际起始值和票息障碍将在定价日确定。

这些关于NVDA的历史数据并不一定代表NVDA未来的表现或票据的价值。在上述任何时期内，NVDA收盘市场价格的任何历史上涨或下跌趋势，均不表示NVDA收盘市场价格在票据期限内的任何时间或多或少可能上涨或下跌。

在投资票据之前，您应该查阅公开资料来源，了解NVDA的收盘市场价格和交易模式。

可变收入自动赎回收益率票据| PS-15

分配计划的补充；美国银行的作用和利益冲突

美国银行是我们的经纪交易商关联公司，是美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority，Inc.）（“FINRA”）的成员，将作为销售代理参与票据的分销。因此，票据的发行将符合FINRA规则5121的要求。未经账户持有人事先书面批准，美国银行不得在本次发行中向其任何全权委托账户进行销售。

我们预计将在定价日期后一个工作日以上的日期在纽约州纽约市交付票据。根据1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，如果票据的初始结算发生在定价日期后的一个工作日以上，则希望在原始发行日期前一个工作日以上交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。

根据我们与美国银行的分销协议，美国银行将按本定价补充文件封面所示的公开发行价格减去所示承销折扣（如有）作为本金向我们购买票据。美国银行将以约定的本金额折扣将票据出售给将参与此次发行且与我们没有关联的其他经纪自营商。这些经纪交易商中的每一个都可以将票据出售给一个或多个额外的经纪交易商。美国银行已通知我们，这些折扣可能因交易商而异，并且并非所有交易商都会以相同的折扣购买或回购票据。某些交易商购买票据以出售予某些收费顾问帐户，可放弃部分或全部出售优惠、费用或佣金。投资者在这些收费咨询账户中购买票据的公开发行价格可能低至每1000美元票据本金96 2.50美元。

美国银行和我们的任何其他经纪自营商关联机构可以使用本定价补充文件以及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书在二级市场交易和票据中的做市交易中进行要约和销售。然而，他们没有义务从事这类二级市场交易和/或做市交易。这些经纪自营商关联公司可在这些交易中担任委托人或代理人，任何此类销售将以与销售时的现行市场条件相关的价格进行。

根据美国银行的酌情权，在票据发行后的一段短暂的、未确定的初始期间内，美国银行可以在二级市场上提出以可能超过票据初始估计价值的价格购买票据。美国银行为票据提供的任何价格将基于当时的市场条件和其他考虑，包括基础股票的表现和票据的剩余期限。然而，我们、担保人、美国银行或我们的任何其他关联公司都没有义务以任何价格或任何时间购买贵方的票据，我们无法向贵方保证任何一方将以等于或超过票据初始估计价值的价格购买贵方的票据。

美国银行为回购票据可能支付的任何价格将取决于当时的市场条件、我们和担保人的信誉以及交易成本。在某些时候，这一价格可能高于或低于票据的初始估计价值。

欧洲经济区和英国

就《招股章程规例》（定义见下文）而言，本定价补充文件、随附产品补充文件、随附招股章程或随附招股章程补充文件均不属招股章程。本定价补充文件、随附的产品补充文件、随附的招股说明书和随附的招股说明书补充文件的编制基础是，在欧洲经济区（“EEA”）的任何成员国或在英国（各自称为“相关国家”）的任何票据要约将仅向根据招股说明书条例属于合格投资者的法人实体（“合格投资者”）进行。因此，任何在该相关状态下作出或打算作出要约的人，其为本定价补充文件、随附产品补充文件、随附招股说明书和随附招股说明书补充文件中所设想的发售标的的票据，只能就合格投资者这样做。美银财务和BAC均未授权，也未授权向合格投资者以外的任何票据要约。“招股章程条例”一词是指条例（EU）2017/1129。

禁止向欧洲经济区和英国零售投资者出售——票据无意向欧洲经济区或英国的任何零售投资者发售、出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供。为这些目的：（a）散户投资者是指以下人员中的一个（或多个）：（i）第2014/65/EU号指令第4（1）条第（11）点所定义的散户客户，经修订（“MiFID II”）；或（ii）指令（EU）2016/97（保险分销指令）所指的客户，如果该客户不符合MiFID II第4（1）条第（10）点所定义的专业客户的资格；或（iii）不是招股章程条例所定义的合格投资者；（b）“要约”一词包括以任何形式和任何方式就要约条款和拟要约的票据提供充分信息的通信，以使投资者能够决定购买或认购票据。因此，没有编制经修订的（EU）No 1286/2014条例（“PRIIPS条例”）要求的用于在欧洲经济区或英国发行或出售票据或以其他方式向散户投资者提供票据的关键信息文件，因此根据PRIIPS条例，发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区或英国的任何散户投资者提供票据可能是非法的。

可变收入自动赎回收益率票据| PS-16

英国

就经修订的《2000年英国金融服务和市场法》（“FSMA”）第21条而言，本定价补充文件、随附的产品补充文件、随附的招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及与发行特此提供的票据有关的任何其他文件或材料的通讯均未由获授权人士进行，且该等文件和/或材料未获批准。因此，这些文件和/或材料不会分发给，也不得传递给英国的普通公众。作为金融促进的此类文件和/或材料仅向在英国境内具有投资相关事项专业经验且属于投资专业人士定义（定义见经修订的《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》2005年第19（5）条（“金融促进令”），或属于《金融促进令》第49（2）（a）至（d）条范围内的人员进行，或根据金融促进令可能以其他方式合法向其作出的任何其他人士（所有该等人士统称为“有关人士”）。在英国，特此发售的票据仅提供给相关人士，且本定价补充、随附产品补充、随附招股说明书补充及随附招股说明书所涉及的任何投资或投资活动将仅与相关人士进行。任何非相关人士在英国的任何人士均不应作为或依赖本定价补充文件、随附的产品补充文件、随附的招股说明书补充文件或随附的招股说明书或其任何内容。

只有在FSMA第21（1）条不适用于作为发行人的BoFA Finance或作为担保人的BAC的情况下，才能传达或促使传达任何参与与票据发行或销售有关的投资活动的邀请或诱导（在FSMA第21条的含义内）。

任何人在英国境内、来自英国境内或以其他方式涉及英国境内就《说明》所做的任何事情，都必须遵守FSMA的所有适用规定。

可变收入自动赎回收益率票据| PS-17

构建笔记

票据是我们的债务证券，其回报与基础股票的表现挂钩。该关联担保为BAC的义务。如同我们和BAC各自的所有债务证券，包括我们的市场挂钩票据一样，票据的经济条款反映了我们和BAC在定价时的实际或感知的信誉。此外，由于与市场挂钩的票据会导致美国和BAC的运营、资金和负债管理成本增加，BAC通常会以一个利率借入这些类型票据下的资金，我们在本定价补充文件中将其称为BAC的内部资金利率，该利率对BAC更有利，而不是它可能为传统的固定或浮动利率债务证券支付的利率。这种通常相对较低的内部资金利率反映在票据的经济条款中，以及与市场挂钩票据相关的费用和收费，通常会导致票据在定价日的初始估计价值低于其公开发行价格。

为履行我们对票据的付款义务，在我们发行票据时，我们可能会选择与美国银行或我们的其他关联公司之一订立某些对冲安排（其中可能包括看涨期权、看跌期权或其他衍生工具）。这些对冲安排的条款是根据美国银行及其关联公司提供的条款确定的，并考虑了许多因素，包括我们和BAC的信誉、利率变动、相关股票的波动性、票据的期限和对冲安排。票据的经济条款及其初步估计价值部分取决于这些对冲安排的条款。

美国银行已告知我们，对冲安排将包括对冲相关费用，反映与这些对冲安排相关的成本以及我们的关联公司从中赚取的利润。由于套期保值带来风险，并可能受到不可预测的市场力量的影响，这些套期保值交易的实际利润或损失可能多于或少于任何预期金额。

如需更多信息，请参阅上文PS-9页开始的“风险因素”和随附产品补充的PS-18页的“收益的补充使用”。

可变收入自动赎回收益率票据| PS-18

美国联邦所得税汇总

以下对票据的收购、所有权和处置的重大美国联邦收入考虑因素的摘要补充，并在不一致的范围内取代随附招股说明书中“美国联邦所得税考虑因素”下的讨论，并不是所有可能的税收考虑因素的详尽无遗。本摘要基于经修订的1986年《国内税收法典》（“法典”）、美国财政部（“财政部”）根据该法典颁布的法规（包括拟议和临时法规）、裁决、美国国税局现行行政解释和官方声明以及司法裁决，所有这些均为现行有效，所有这些都可能有不同的解释或变化，可能具有追溯效力。不能保证美国国税局不会主张或法院不会维持与下述任何税务后果相反的立场。本摘要不包括任何可能适用于特定持有人的任何州或地方政府或任何外国政府的税法的任何描述。

尽管这些票据是由我们发行的，但它们将被视为犹如它们是由BAC出于美国联邦所得税目的而发行的。因此，在整个税收讨论中，除非上下文另有要求，否则对“我们”、“我们的”或“我们”的提及通常都是指BAC。

本摘要仅针对美国持有人和非美国持有人，除非另有特别说明，他们将在原始发行时购买票据，并将票据作为《守则》第1221条含义内的资本资产持有，这通常意味着为投资而持有的财产，并且不排除在随附招股说明书中“美国联邦所得税考虑因素”下的讨论之外。本讨论不涉及适用于受《守则》第451（b）节约束的持有人的税务后果。本摘要假定为美国联邦所得税目的确定的票据发行价格等于其本金金额。

您应该咨询您自己的税务顾问，了解获得、拥有和处置票据对您的美国联邦所得税后果，以及根据任何州、地方、外国或其他税务管辖区的法律产生的任何税务后果，以及美国联邦或其他税法变化的可能影响。

美国持有者

你的票据的税务处理是不确定的。贵国票据的税务处理将取决于票据是否被适当地视为浮动利率债务工具或或有付款债务工具。这又在一定程度上取决于是否可以合理预期票据期限前半段的收益将明显高于或低于票据期限后半段的收益。根据我们的数字分析，我们预计采取的立场是，不能合理地预期票据上半年期的收益将显著高于或低于票据下半年期的收益。因此，出于美国联邦所得税的目的，我们预计将把您的票据视为浮动利率债务工具。

根据交易日的市场情况，我们可能采取的立场是，可以合理预期票据期限前半段的收益将明显高于或低于票据期限后半段的收益。在这种情况下，我们会将贵公司的票据视为或有支付债务工具，如下文“替代税务处理”下所述。我们将根据当时有效的市场情况，就我们打算以何种方式在交易日处理票据作出最终决定。最终的定价补充文件将阐明我们打算以何种方式处理票据以用于税务目的。除下文“替代待遇”下另有说明外，下文的讨论假定票据将被视为美国联邦所得税目的的浮动利率债务工具。在这种定性下，票据的利息通常会在美国持有人按照美国联邦所得税目的的常规会计方法应计或收到时作为普通收入计入美国持有人的收入。有关这些规则的讨论，请参阅招股说明书中题为“美国联邦所得税考虑——一般——对美国持有人的后果——可变利率债务证券”一节下的讨论。

在出售、交换、赎回、报废或以其他方式处置票据时，美国持有人将确认收益或损失，该收益或损失等于在出售、交换、赎回、报废或其他处置时实现的金额（如果票据在利息支付日期之间被处置，则减去等于之前未计入收入的任何应计利息的金额，该金额将作为美国联邦所得税目的的利息收入计入收入）与票据中美国持有人调整后的计税基础之间的差额。美国持有人在票据中的调整后计税基础通常将是该票据支付给该美国持有人的成本。在出售、交换、赎回、报废或以其他方式处置票据时实现的任何收益或损失通常将是资本收益或损失，如果票据持有超过一年，则将是长期资本收益或损失。美国持有者扣除资本损失的能力受到《守则》的限制。

替代税务待遇。如果确定合理预期票据期限前半段的收益将显著高于或低于票据期限后半段的收益，则票据应被视为受美国联邦所得税目的或有付款债务工具特别规则约束的债务工具。如果票据被如此对待，美国持有人将被要求每年以发行时确定的“可比收益率”计提原始发行折扣。此外，你们将被要求构建票据的预计付款时间表，你们将对实际付款超过票据项下相应预计付款的任何超出部分进行“积极调整”，并对任何预计付款超过票据项下相应实际付款的超出部分进行“消极调整”。美国持有人在到期时或在出售、交换或赎回票据时实现的任何收益一般将被视为普通收入，在到期时或在出售时实现的任何损失，

可变收入自动赎回收益率票据| PS-19

交换，或赎回票据一般将被视为普通损失，以美国持有人先前应计的原始发行折扣为限，并在此后被视为资本损失。

美国国税局也有可能确定，票据应受票据特别规则的约束，这些规则规定了替代付款时间表，如果其中一种时间表发生的可能性明显高于不发生的情况。如果您的票据受这些规则的约束，您通常会被要求将您的票据上规定的利息计入应计收入，即使您在其他方面因税务目的而受制于现金基础会计方法。在随附的招股说明书中的“美国联邦所得税考虑因素——一般——对美国持有人的后果——受或有事项影响的债务证券”项下，讨论了提供替代付款时间表的票据规则，前提是此类时间表中的一项明显更有可能发生。

非美国持有者

有关将适用于票据的非美国持有人的重大美国联邦所得税后果，请参阅随附的招股说明书中“美国联邦所得税考虑因素—一般——对非美国持有人的后果”下的讨论，但以下披露补充了招股说明书中的讨论。

“股息等值”支付被视为来自美国境内来源的股息，如果支付给非美国持有者，这种支付通常将被征收30%的美国预扣税。根据财政部的规定，与属于“特定ELI”的股票挂钩工具（“ELI”）相关的付款（包括视为付款）可能被视为股息等价物，前提是此类特定ELI提及“基础证券”的权益，该权益通常是作为美国联邦所得税目的应作为公司征税的实体的任何权益，如果与此类权益相关的付款可能会产生美国来源的股息。然而，IRS指南规定，预扣股息等值支付将不适用于不是delta-one工具且在2027年1月1日之前发行的特定ELI。基于我们确定票据不是delta-one工具，非美国持有人不应根据票据被扣缴股息等值付款（如果有的话）。然而，在发生影响基础股票或票据的某些事件时，票据可能会被视为为美国联邦所得税目的重新发行，并且在发生这种情况后，票据可能会被视为对股息等值支付进行预扣。就标的股票或票据进行或已经进行其他交易的非美国持有人应就在票据及其其他交易中适用股息等值预扣税的问题咨询其税务顾问。如果任何付款被视为需要预扣的股息等价物，我们（或适用的支付代理）将有权预扣税款，而无需就如此预扣的金额支付任何额外金额。

备用扣缴和信息报告

请参阅随附的招股说明书中“美国联邦所得税注意事项—一般——备用预扣税和信息报告”下的讨论，了解备用预扣税和信息报告规则对票据支付的适用性的描述。

可变收入自动赎回收益率票据| PS-20

在哪里可以找到更多信息

票据的条款和风险载于本定价补充文件及以下相关产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书，可通过以下链接查阅：

这份定价补充文件以及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书已作为注册声明的一部分提交给SEC，可免费在SEC网站www.sec.gov上查阅或致电1-800-294-1322从美国银行获得。投资前，您应阅读本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书，了解有关我们、BAC和本次发行的信息。您可能收到的任何先前或同期的口头陈述和任何其他书面材料均被本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书所取代。本定价补充文件中使用但未定义的某些术语具有随附的产品补充文件或招股说明书补充文件中所述的含义。除非另有说明或上下文另有要求，本文件中所有提及“我们”、“我们”、“我们的”或类似的提法均指BoFA Finance，而不是BAC。

这些票据是我们的优先债务证券。票据的任何付款均由BAC提供全额无条件担保。票据和相关担保不受联邦存款保险公司保险，也不受抵押品担保。票据将与我们所有其他无担保和非次级债务享有同等受付权，但受法律规定的任何优先权或优惠约束的债务除外。该关联担保将与BAC的所有其他无担保和非次级债务享有同等受偿权，但法律规定有任何优先权或优先权且优先于其次级债务的债务除外。票据到期的任何付款，包括本金的任何偿还，将受到作为发行人的BoFA Finance和作为担保人的BAC的信用风险的影响。

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