附件 99.1
Criteo报告第四季度和2022财政年度的结果
2022年激活媒体支出增长25%至33亿
2022年运营现金流增长16%至2.56亿美元，自由现金流增长19%至2亿美元
将1.36亿美元的资本用于2022年的股票回购
2023年实现高个位数到低双位数增长的目标
纽约—— 2023年2月8日—— Criteo S.A.（纳斯达克股票代码：CRTO）（简称“Criteo”或“公司”）今天公布了截至2022年12月31日的第四季度财务业绩。
第四季度和2022财年财务摘要：
下表汇总了截至2022年12月31日的三个月和十二个月的合并财务业绩：
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 同比变化 | 2022 | 2021 | 同比变化 | |||||||||||||||||||||||||||
| （以百万计，EPS数据除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 564 | $ | 653 | (14) | % | $ | 2,017 | $ | 2,254 | (11) | % | ||||||||||||||||||||
| 毛利 | $ | 247 | $ | 244 | 1 | % | $ | 795 | $ | 782 | 2 | % | ||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 16 | $ | 75 | (79) | % | $ | 11 | $ | 138 | (92) | % | ||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 44 | % | 37 | % | 7ppt | 39 | % | 35 | % | 4ppt | ||||||||||||||||||||||
| 稀释每股收益 | $ | 0.25 | $ | 1.15 | (78) | % | $ | 0.14 | $ | 2.09 | (93) | % | ||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金 | $ | 125 | $ | 66 | 90 | % | $ | 256 | $ | 221 | 16 | % | ||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 348 | $ | 516 | (32) | % | $ | 348 | $ | 516 | (32) | % | ||||||||||||||||||||
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非公认会计原则结果1
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| 除TAC外的贡献 | $ | 283 | $ | 276 | 3 | % | $ | 928 | $ | 921 | 1 | % | ||||||||||||||||||||
| 缴款（不含TAC差值） | 50 | % | 42 | % | 8ppt | 46 | % | 41 | % | 5ppt | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 104 | $ | 111 | (6) | % | $ | 267 | $ | 322 | (17) | % | ||||||||||||||||||||
| 调整后稀释每股收益 | $ | 0.84 | $ | 1.44 | (42) | % | $ | 2.76 | $ | 3.38 | (18) | % | ||||||||||||||||||||
| 自由现金流（FCF） | $ | 111 | $ | 56 | 99 | % | $ | 200 | $ | 168 | 19 | % | ||||||||||||||||||||
| FCF/调整后EBITDA | 106 | % | 50 | % | 56ppt | 75 | % | 52 | % | 23ppt | ||||||||||||||||||||||
“2022年，我们在Criteo转型和战略加速推进方面取得了长足进展。作为商业和零售媒体领域明显的领导者，我们处于独特的地位，可以利用数字广告领域最大的市场机遇，”Criteo首席执行官Megan Clarken表示。“在2023年，我们将专注于执行我们的计划，为我们的客户带来增长，并推动股东价值。”
经营亮点
•我们与Ascential及其世界级电子商务企业续签并扩展了我们的全球合作伙伴关系；我们与一家大型控股机构签署了一项为期三年的美国合作伙伴关系，以加速对零售媒体和营销解决方案的需求。
•按固定汇率计算，第四季度零售媒体贡献（不含TAC）同比增长23%，2022年增长33%2.
•同一零售商捐款（不含TAC）3第四季度和2022年第四季度，零售媒体的留存率分别为122%和130%。
•我们将平台的应用范围扩大到零售媒体中的175家零售商和1800个品牌，包括在食品杂货、农业零售以及健康和美容领域赢得的新零售商。
•按固定汇率计算，除TAC外的营销解决方案贡献同比下降7%2第四季度和2022年持平。
•Criteo激活的媒体支出4包括Iponweb在内，过去12个月为33亿美元，第四季度为12亿美元，按固定汇率计算增长39%2.
•我们在2022年为股票回购部署了1.36亿美元的资本，并在2022年12月将股票回购授权从2.8亿美元延长至4.8亿美元。
1
财务摘要
2022年第四季度的收入为5.64亿美元，毛利润为2.47亿美元，除TAC外的贡献为2.83亿美元。第四季度的净收入为1600万美元，摊薄后每股收益为0.25美元。第四季度调整后EBITDA为1.04亿美元，调整后摊薄后每股收益为0.84美元。据报道，第四季度的收入下降了14%，毛利润增长了1%，除TAC外的贡献增长了3%。按固定汇率计算，第四季度的收入下降了8%，除TAC外的贡献增长了10%。
2022财年的收入为20亿美元，毛利润为7.95亿美元，除TAC外的贡献为9.28亿美元。据报道，2022年的收入下降了11%，毛利润增长了2%，除TAC外的贡献增长了1%。按固定汇率计算，2022年的收入下降了4%，不含TAC的贡献增长了10%。2022财年的净收入为1100万美元，摊薄后每股收益为0.14美元。2022财年调整后EBITDA为2.67亿美元，调整后摊薄后每股收益为2.76美元。第四季度来自经营活动的现金流为1.25亿美元，2022年为2.56亿美元。第四季度的自由现金流为1.11亿美元，2022年增长19%，达到创纪录的2亿美元。截至2022年12月31日，我们的资产负债表上有3.73亿美元的现金和有价证券。
首席财务官 Sarah Glickman表示：“尽管宏观经济环境充满挑战，但按固定汇率计算，我们实现了除TAC外的贡献增长10%，调整后EBITDA利润率为29%，自由现金流转换后的收益达到了2022年调整后EBITDA的75%。2023年，我们将利用我们在零售媒体领域的势头，加快成本效率举措。”
2022年第四季度业绩
除TAC外的收入、毛利润和贡献
收入在2022年第四季度同比下降14%，按固定汇率计算下降8%，至5.64亿美元（2021年第四季度：6.53亿美元）。2022年第四季度毛利润同比增长1%，达到2.47亿美元（2021年第四季度：2.44亿美元）。毛利润占收入的百分比或毛利率为44%（2021年第四季度：37%）。第四季度除TAC外的贡献同比增长3%，按固定汇率计算增长10%，达到2.83亿美元（2021年第四季度：2.76亿美元）。除TAC贡献占收入的百分比，即除TAC贡献利润率为50%（2021年第四季度：42%），同比增长800个基点，这主要是由于零售媒体和我们的客户加速向公司平台过渡。
•营销解决方案收入下降19%，按固定汇率计算下降12%，营销解决方案贡献（不含TAC）下降16%，按固定汇率计算下降7%，原因是零售放缓、预期的信号损失影响以及公司在俄罗斯的业务暂停，部分被差旅业务的增长所抵消。
•零售媒体收入下降了21%，按固定汇率计算下降了18%，这反映了与正在进行的客户迁移到公司平台有关的影响。除TAC外的零售媒体贡献增长了19%，按固定汇率计算增长了23%，这主要得益于零售媒体的持续强势、新客户的整合以及平台日益扩大的网络效应。
•Iponweb收入反映了收购于2022年8月1日完成后三个月的贡献.
净收入和调整后净收入
2022年第四季度的净收入为1600万美元（2021年第四季度：7500万美元）。净利润率占收入的百分比为3%（2021年第四季度：11%）。Criteo股东可获得的净利润为1500万美元，摊薄后每股收益0.25美元（2021年第四季度：7400万美元，摊薄后每股收益1.15美元）。
根据非公认会计准则财务指标，调整后净收入为5200万美元，摊薄后每股0.84美元（2021年第四季度：9200万美元，摊薄后每股1.44美元）。
调整后的EBITDA和营业费用
调整后EBITDA为1.04亿美元，高于公司预期，同比下降6%（2021年第四季度：1.11亿美元）。这是由计划中的增长投资推动的，但这一期间除TAC外的缴款增加部分抵消了这一影响。调整后EBITDA占贡献除税前利润或调整后EBITDA利润率的百分比为37%（2021年第四季度：40%）。
运营费用同比增长11%至1.98亿美元（2021年第四季度：1.79亿美元），主要是由于计划投资的员工相关费用、股权奖励补偿费用以及我们收购Iponweb的运营成本增加。非美国通用会计准则运营费用增长2%，即300万美元，达到1.54亿美元（2021年第四季度：1.51亿美元）。
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1除TAC外的贡献、除TAC外的贡献利润率、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的稀释后每股收益和自由现金流都不是按照美国公认会计原则计算的。2不变货币计量不包括外币波动的影响，计算方法是对以美元以外的结算货币或开票货币计价的交易采用上一年的每月汇率。
3同一客户盈利能力或贡献前TAC是指客户在某一季度与我们同住，但在下一年同一季度仍与我们同住的客户产生的盈利能力或贡献前TAC。
4激活媒体支出定义为我们的营销解决方案收入、代表零售媒体客户激活的媒体支出以及Iponweb激活的媒体支出的总和。
2
2022财年业绩
除TAC外的收入、毛利润和贡献
收入同比下降11%，按固定汇率计算下降4%，至20.17亿美元（2021财年：22.54亿美元）。毛利润同比增长2%至7.95亿美元（2021财年：7.82亿美元）。毛利润占收入的百分比或毛利率为39%（2021财年：35%）。除TAC外的缴款同比增长1%，按固定汇率计算增长10%，达到9.28亿美元（2021财年：9.21亿美元）。除TAC贡献占收入的百分比，即除TAC贡献利润率为46%（2021财年：41%），同比增长500个基点，这主要是由于零售媒体和我们的客户加速向公司平台过渡。
•营销解决方案收入下降12%，按固定汇率计算下降5%，营销解决方案贡献（不含TAC）下降10%，按固定汇率计算持平，原因是商业受众的稳健增长被主要由于预期的信号丢失影响和公司在俄罗斯的业务暂停导致的较低的重新定位所抵消。
•零售媒体收入下降了18%，按固定汇率计算下降了16%，这反映了与正在进行的客户迁移到公司平台有关的影响。除TAC外的零售媒体贡献增长了29%，按固定汇率计算增长了33%，这主要得益于零售媒体的持续强势、新客户的整合以及平台日益扩大的网络效应。
•Iponweb收入反映了收购于2022年8月1日完成后五个月的贡献.
净收入和调整后净收入
净收入为1100万美元（2021财年：1.38亿美元）。Criteo股东可获得的净利润为900万美元，摊薄后每股收益0.14美元（2021财年：1.34亿美元，摊薄后每股收益2.09美元）。
调整后的净收入为1.73亿美元，或稀释后每股2.76美元（2021财年：2.17亿美元，或稀释后每股3.38美元）。
调整后的EBITDA和营业费用
调整后的EBITDA为2.67亿美元（2021财年：3.22亿美元），反映了计划中的增长投资，但被较高的除税前贡献和成本管理部分抵消。调整后EBITDA占TAC贡献的百分比，即调整后EBITDA利润率为29%（2021财年：35%）。
运营费用同比增长22%至7.71亿美元（2021财年：6.3亿美元），主要是由于计划投资、股权奖励补偿费用以及我们收购Iponweb的运营成本导致的与员工人数相关的费用增加。非美国通用会计准则运营费用增长11%，即5600万美元，达到5.8亿美元（2021财年：5.24亿美元）。
现金流量、现金和金融流动性状况
2022年第四季度，经营活动产生的现金流量同比增长90%，达到1.25亿美元（2021年第四季度：6600万美元）。
自由现金流的定义为经营活动产生的现金流减无形资产、不动产、厂房和设备的购置以及与无形资产、不动产、厂房和设备相关的应付账款的变化，在2022年第四季度增至1.11亿美元（2021年第四季度：5600万美元）。
与2021年12月31日相比，现金和现金等价物以及有价证券减少了1.98亿美元，至3.73亿美元，此前斥资约1.35亿美元收购Iponweb（扣除收购的现金），该交易于2022年8月1日结束，2022年回购股票约1.36亿美元。
截至2022年12月31日，公司拥有约8.35亿美元的流动资金，包括现金状况、有价证券、循环信贷额度和为并购保留的库存股。
3
2023年业务展望
以下前瞻性陈述反映了Criteo对截至2023年2月8日的预期。
2023财政年度指导意见：
•除TAC外的贡献高单位数至低单位数的增长 按固定汇率计算，包括我们收购Iponweb的贡献
•调整后EBITDA利润率约28%除TAC外的贡献
2023年第一季度指导意见：
•除TAC之外的缴款2.1亿美元和2.16亿美元，或按固定汇率计算同比增长+ 5%至+ 7%，包括我们收购Iponweb的贡献
•调整后的EBITDA3,000万美元和32百万
上述对截至2023年12月31日的第一季度和财政年度的指导假设影响我们业务的主要货币汇率如下：美元兑欧元汇率为0.952，美元兑日元汇率为135，美元兑英镑汇率为0.838，美元兑韩元汇率为1290，美元兑巴西雷亚尔汇率为5.25。
上述指引假设在2023年第一季度或截至2023年12月31日的财政年度没有完成任何额外的收购。
由于不包括在这些非公认会计原则措施之外的费用的高度可变性、复杂性和可见度低，如果不在前瞻性的基础上作出不合理的努力，就无法将除TAC缴款、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率指导与最接近的相应美国公认会计原则衡量标准进行核对；特别是股权奖励补偿费用的衡量标准和影响，这些费用具体到股权奖励直接受到股价不可预测波动的影响。上述费用的可变性可能会对我们未来的美国通用会计准则财务业绩产生重大影响。
4
非公认会计原则财务措施
本新闻稿及其附件包括以下被美国证券交易委员会（SEC）定义为非公认会计原则财务指标的财务指标：除TAC外的贡献、除TAC外的贡献利润率、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入、调整后摊薄每股收益、自由现金流和非公认会计原则营业费用。这些指标不是按照美国通用会计准则计算的。
除TAC外的贡献是一种类似于毛利润的盈利能力指标。它的计算方法是从收入中扣除流量获取成本，并通过排除其他收入成本与毛利润进行调节。除TAC外的贡献不是按照美国公认会计原则计算的。我们列入了除TAC外的贡献，因为它是我们的管理层和董事会用来评估经营业绩、制定未来经营计划和作出战略决策的一项关键措施。特别是，我们认为这一措施可以为我们的业务的不同时期的比较提供有用的措施。因此，我们认为，TAC前缴款为投资者和其他人提供了有用的信息，帮助他们理解和评价我们的业务结果，其方式与我们的管理层和董事会相同.
调整后的EBITDA是我们在扣除财务收入（费用）、所得税、折旧和摊销前的综合收益，经调整后，剔除了股权奖励补偿费用、养老金服务成本、某些重组、整合和转型成本、某些收购成本以及与监管事项相关的损失或有事项的影响。调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率是我们的管理层和董事会用来了解和评估我们的核心经营业绩和趋势、编制和批准我们的年度预算以及制定短期和长期经营计划的关键指标。特别是，我们认为调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率可以为我们业务的期间比较提供有用的衡量标准。因此，我们认为，调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率为投资者和市场提供了有用的信息，帮助他们理解和评估我们的经营业绩，就像我们的管理层和董事会一样。
调整后的净收入是我们为消除股权奖励补偿费用、与收购相关的资产摊销、某些重组、整合和转型成本、某些收购成本、与监管事项相关的损失或有事项以及这些调整的税收影响而调整的净收入。调整后的净收入和调整后的稀释每股收益是我们的管理层和董事会用来评估经营业绩、制定未来经营计划和就资本分配做出战略决策的关键指标。特别是，我们认为，调整后的净收入和调整后的稀释每股收益可以为我们业务的期间比较提供有用的衡量标准。因此，我们认为，调整后的净收入和调整后的稀释每股收益为投资者和市场提供了有用的信息，帮助他们理解和评估我们的经营业绩，就像我们的管理层和董事会一样。
自由现金流量的定义是经营活动产生的现金流量减去购置无形资产、不动产、厂场和设备以及与无形资产、不动产、厂场和设备有关的应付账款的变化。自由现金流转换定义为自由现金流除以调整后的EBITDA。自由现金流和自由现金流转换是我们的管理层和董事会用来评估公司产生现金能力的关键指标。因此，我们认为自由现金流和自由现金流转换允许对我们的可用现金流进行更完整和全面的分析。
非美国通用会计准则运营费用是我们的合并运营费用调整，以消除股权奖励补偿费用、养老金服务费用、某些重组、整合和转型费用、某些收购和整合费用以及与监管事项相关的意外损失。公司使用非公认会计原则业务费用来理解和比较各会计期间的业务结果，用于内部预算编制和预测目的，用于短期和长期业务计划，并评估和衡量我们的财务业绩和我们的业务产生现金的能力。我们认为，非GAAP运营费用反映了我们的持续运营费用，从而可以对我们的业务趋势进行有意义的期间比较和分析。因此，我们认为，非公认会计原则业务费用为投资者提供了有用的信息，使他们能够以与管理层相同的方式了解和评估我们的核心业务业绩和趋势，并比较不同时期的财务结果。此外，非美国通用会计准则营业费用是计算调整后EBITDA的关键组成部分，这是公司用来向投资界提供季度和年度业务展望的关键指标之一。
5
请参阅本新闻稿附录中提供的补充财务表格，了解除TAC外的贡献与毛利润、调整后EBITDA与净收入、调整后净收入与净收入、自由现金流与经营活动现金流、以及非GAAP营业费用与营业费用的对账情况，在每种情况下，这都是最具可比性的美国GAAP衡量标准。我们使用非公认会计原则财务指标作为一种分析工具是有局限性的，你不应该孤立地考虑这种非公认会计原则的指标，也不应该替代我们根据美国公认会计原则报告的财务结果的分析。其中一些限制是：1）其他公司，包括我们行业中有类似业务安排的公司，可能会以不同的方式处理TAC的影响；2）其他公司可能会报告TAC前贡献、TAC前贡献利润率、调整后EBITDA、调整后净收入、自由现金流、Non-GAAP营业费用或类似名称的衡量标准，但计算方法不同或在不同地区不同，这降低了它们作为比较衡量标准的有用性。由于这些限制和其他限制，您应该考虑这些措施与我们的美国通用会计准则财务结果，包括收入和净收入。
前瞻性陈述披露
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括截至2023年3月31日的季度和截至2023年12月31日的年度的预计财务业绩、我们对市场机会和未来增长前景的预期以及其他非历史事实的陈述，这些陈述涉及可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性。可能造成或促成这种差异的因素包括但不限于：与我们的技术以及我们创新和应对技术变化的能力有关的失败、新冠肺炎疫情对我们的员工、业务、收入和现金流动的影响的不确定性、我们获取持续供应的互联网展示广告库存和扩大获取此类库存的能力的不确定性，包括但不限于对谷歌宣布的Chrome浏览器的拟议更改和改进的时间和范围的不确定性，对新的商业机会的投资和这些投资的时机，收购的预期收益是否按预期实现，包括成功整合我们对Iponweb的收购，国际增长和扩张的不确定性（包括与特定国家或地区政治或经济状况的变化有关），俄罗斯入侵乌克兰的影响（包括由此产生的制裁），竞争的影响，有关数据隐私问题的立法、监管或自律发展的不确定性，以及我们行业其他参与者为遵守这些规定而做出的努力的影响，消费者抵制收集和分享数据的影响、我们通过第三方获取数据的能力、未能以具有成本效益的方式提升我们的品牌、最近的增长率不能预示未来的增长、我们管理增长的能力、经营业绩的潜在波动、我们扩大客户群的能力、最大限度地提高除TAC贡献的财务影响，以及与未来机会和计划相关的风险，包括预期未来财务业绩和业绩的不确定性，以及在“风险因素”标题下不时详述的风险，以及公司提交给SEC的文件和报告中的其他部分，包括公司于2022年2月25日提交给SEC的10-K表格年度报告，以及随后提交给SEC的10-Q表格季度报告以及公司未来提交的文件和报告。重要的是，此时新冠疫情仍在继续，美国通货膨胀和利率上升等宏观经济状况可能对Criteo的业务、财务状况、现金流和经营业绩产生影响。关于新冠肺炎疫情的持续时间和影响程度尚不确定。
除法律要求外，本公司不承担因新信息、未来事件、预期变化或其他原因而更新本新闻稿所载任何前瞻性陈述的义务或义务.
6
电话会议信息
Criteo的高级管理团队将于今天，2023年2月8日在8:00 美国东部时间凌晨2：00 下午CET.电话会议将在公司网站上进行网播，网址为https://criteo.investorroom.com/随后将可供重播.
•美国：+ 18552098212
•国际电话：+ 14123170788
•法国080-510-2319
请请求加入“Criteo”打电话。
关于Criteo
Criteo（纳斯达克股票代码：CRTO）是一家全球性的商业媒体公司，它使营销人员和媒体所有者能够推动更好的商业成果。其行业领先的商业媒体平台连接22,000名营销人员和数千名媒体所有者，提供从产品发现到购买的更丰富的消费者体验。通过为值得信赖且具有影响力的广告提供支持，Criteo支持一个开放的互联网，鼓励发现、创新和选择。欲知详情，请浏览www.criteo.com.
联系人
Criteo投资者关系
梅兰妮·丹布雷，m.dambre@criteo.com
Criteo公共关系
杰西卡·迈耶斯, j.meyers@criteo.com
遵循的财务信息
7
Criteo S.A.
综合财务状况表
（千美元，未经审计）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 348,200 | $ | 515,527 | ||||||||||
|
应收账款，扣除2022年12月31日和2021年12月31日分别为4780万美元和4540万美元的津贴
|
708,949 | 581,988 | ||||||||||||
| 所得税 | 23,609 | 8,784 | ||||||||||||
| 其他税 | 78,274 | 73,388 | ||||||||||||
| 其他流动资产 | 51,866 | 34,182 | ||||||||||||
| 限制现金----流动 | 25,000 | — | ||||||||||||
| 有价证券-流动部分 | 25,098 | 50,299 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 1,260,996 | 1,264,168 | ||||||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 131,207 | 139,961 | ||||||||||||
| 无形资产，净值 | 175,983 | 82,627 | ||||||||||||
| 商誉 | 515,140 | 329,699 | ||||||||||||
| 使用权资产-经营租赁 | 102,176 | 120,257 | ||||||||||||
| 限制现金-非流动 | 75,000 | — | ||||||||||||
| 有价证券-非流动部分 | — | 5,000 | ||||||||||||
| 非流动金融资产 | 5,928 | 6,436 | ||||||||||||
| 其他非流动资产 | 50,818 | — | ||||||||||||
| 递延所得税资产 | 31,646 | 35,443 | ||||||||||||
| 非流动资产合计 | 1,087,898 | 719,423 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 2,348,894 | $ | 1,983,591 | ||||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||||
| 贸易应付款项 | $ | 742,918 | $ | 430,245 | ||||||||||
| 意外开支----当期部分 | 65,759 | 3,059 | ||||||||||||
| 所得税 | 13,037 | 6,641 | ||||||||||||
| 财务负债----流动部分 | 219 | 642 | ||||||||||||
| 租赁负债-经营-流动部分 | 31,003 | 34,066 | ||||||||||||
| 其他税 | 58,031 | 60,236 | ||||||||||||
| 与雇员有关的应付款项 | 85,569 | 98,136 | ||||||||||||
| 其他流动负债 | 83,457 | 39,523 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 1,079,993 | 672,548 | ||||||||||||
| 递延所得税负债 | 3,463 | 3,053 | ||||||||||||
| 设定受益计划 | 3,708 | 5,531 | ||||||||||||
| 金融负债----非流动部分 | 74 | 360 | ||||||||||||
| 租赁负债-经营-非流动部分 | 77,536 | 93,893 | ||||||||||||
| 意外开支-非流动部分 | 33,788 | — | ||||||||||||
| 其他非流动负债 | 69,226 | 9,886 | ||||||||||||
| 非流动负债合计 | 187,795 | 112,723 | ||||||||||||
| 负债总额 | 1,267,788 | 785,271 | ||||||||||||
| 承诺与或有事项 | ||||||||||||||
| 股东权益： | ||||||||||||||
|
普通股，2022年12月31日和2021年12月31日，面值分别为0.025欧元、63,248，728股和65,883，347股已获授权、发行和流通。
|
2,079 | 2,149 | ||||||||||||
|
库存股票，截至2022年12月31日和2021年12月31日的成本分别为5,985，104股和5,207，873股。
|
(174,293) | (131,560) | ||||||||||||
| 额外实收资本 | 734,492 | 731,248 | ||||||||||||
| 累计其他综合收益（亏损） | (91,890) | (40,294) | ||||||||||||
| 留存收益 | 577,653 | 601,588 | ||||||||||||
| 权益-归属于Criteo S.A.股东的权益 | 1,048,041 | 1,163,131 | ||||||||||||
| 非控制性权益 | 33,065 | 35,189 | ||||||||||||
| 总股本 | 1,081,106 | 1,198,320 | ||||||||||||
| 总权益和负债 | $ | 2,348,894 | $ | 1,983,591 | ||||||||||
8
Criteo S.A.
综合收益表
（千美元，股份和每股数据除外，未经审计）
综合收益表
（千美元，股份和每股数据除外，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 同比 改变 |
2022 | 2021 | 同比 改变 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 564,425 | $ | 653,267 | (14) | % | $ | 2,017,003 | $ | 2,254,235 | (11) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量获取成本 | (281,021) | (377,076) | (25) | % | (1,088,779) | (1,333,440) | (18) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入成本 | (36,810) | (31,840) | 16 | % | (133,024) | (138,851) | (4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 246,594 | 244,351 | 1 | % | 795,200 | 781,944 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (69,348) | (44,860) | 55 | % | (187,596) | (151,817) | 24 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和运营费用 | (99,633) | (89,892) | 11 | % | (377,996) | (325,616) | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | (28,969) | (43,855) | (34) | % | (205,330) | (152,634) | 35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总营业费用 | (197,950) | (178,607) | 11 | % | (770,922) | (630,067) | 22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | 48,644 | 65,744 | (26) | % | 24,278 | 151,877 | (84) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务和其他收入（支出） | (6,144) | 3,330 | NM | 17,783 | 1,939 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前收入 | 42,500 | 69,074 | (38) | % | 42,061 | 153,816 | (73) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 准备金 | (26,451) | 5,864 | NM | (31,186) | (16,169) | 93 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 16,049 | $ | 74,938 | (79) | % | $ | 10,875 | $ | 137,647 | (92) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| Criteo S.A.股东可获得的净收入 | $ | 15,400 | $ | 73,765 | (79) | % | $ | 8,952 | $ | 134,456 | (93) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 可供非控股权益使用的净收入 | $ | 649 | $ | 1,173 | (45) | % | $ | 1,923 | $ | 3,191 | (40) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 用于计算每股数额的加权平均已发行股份： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 58,732,771 | 60,590,826 | 60,004,707 | 60,717,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 61,898,460 | 63,985,850 | 62,760,197 | 64,231,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配给股东的每股净收益： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.26 | $ | 1.22 | (79) | % | $ | 0.15 | $ | 2.21 | (93) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 0.25 | $ | 1.15 | (78) | % | $ | 0.14 | $ | 2.09 | (93) | % | ||||||||||||||||||||||||||
9
Criteo S.A.
合并现金流量表
（千美元，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 同比 改变 |
2022 | 2021 | 同比 改变 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 16,049 | $ | 74,938 | (79) | % | $ | 10,875 | $ | 137,647 | (92) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 非现金和非经营项目 | 62,986 | 21,306 | NM | 185,029 | 124,879 | 48 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -摊销和准备金 | 15,611 | 23,015 | (32) | % | 150,261 | 90,934 | 65 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
-股权奖励补偿费用(1)
|
22,440 | 12,354 | 82 | % | 65,034 | 44,528 | 46 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -非流动资产处置净收益或（损失） | 167 | (2,729) | NM | (194) | 1,965 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -应计利息和非现金财务收入和支出 | 1,985 | — | NM | (259) | — | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -不确定税务状况的变化 | 412 | — | NM | 412 | — | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -盈利公允价值变动净额 | 771 | — | NM | 771 | — | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -递延税款的变化 | 19,653 | (23,210) | NM | 3,602 | (18,642) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -所得税的变化 | 1,947 | 11,863 | (84) | % | (10,952) | 6,043 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -其他 | — | 13 | NM | (23,646) | 51 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与业务活动有关的周转资本变动 | 46,420 | (30,232) | NM | 60,081 | (41,613) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -贸易应收款（增加）/减少 | (117,309) | (151,604) | (23) | % | (41,910) | (134,950) | (69) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -应付贸易账款增加/（减少） | 153,318 | 88,384 | 73 | % | 133,792 | 82,691 | 62 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -其他流动资产（增加）/减少 | 8,537 | (7,032) | NM | (14,687) | (19,742) | (26) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -其他流动负债增加/（减少） | 2,316 | 38,807 | (94) | % | (17,862) | 33,033 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -经营租赁负债和使用权资产的变化 | (442) | 1,213 | NM | 748 | (2,645) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 125,455 | 66,012 | 90 | % | 255,985 | 220,913 | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置无形资产、不动产、厂房和设备 | (35,841) | (10,600) | NM | (84,796) | (54,983) | 54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 与无形资产、不动产、厂场和设备有关的应付账款变动 | 21,319 | 455 | NM | 28,951 | 1,973 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为企业支付的款项，扣除获得的现金 | (2,574) | (892) | NM | (138,027) | (10,419) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流动金融资产变动 | (15,299) | 865 | NM | 27,753 | (12,938) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于投资活动的现金 | (32,395) | (10,172) | NM | (166,119) | (76,367) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据信贷额度协议借款的收益 | — | — | NM | 78,513 | — | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿还借款.偿还借款.偿还借款.偿还借款.偿还借款.偿还借款.偿还借款.偿还借款.偿还借款.偿还借款.偿还借款.偿还借款.偿还借款.偿还借 | — | 13 | NM | (78,513) | (1,249) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行使股票期权的收益 | 411 | 3,508 | (88) | % | 1,028 | 25,196 | (96) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 回购库存股 | (76,523) | (27,416) | NM | (135,685) | (100,027) | 36 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他金融负债变动 | (372) | (401) | (7) | % | (265) | (4,037) | (93) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | (364) | — | NM | 21,878 | — | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于筹资活动的现金 | (76,848) | (24,296) | NM | (113,044) | (80,117) | 41 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 24,665 | (13,475) | NM | (44,149) | (36,913) | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物净增加额 | 40,877 | 18,069 | NM | (67,327) | 27,516 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期初现金及现金等价物净额 | 407,323 | 497,458 | (18) | % | 515,527 | 488,011 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末现金及现金等价物和限制现金净额 | $ | 448,200 | $ | 515,527 | (13) | % | $ | 448,200 | $ | 515,527 | (13) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流量信息的补充披露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付税款的现金，扣除退款 | $ | (4,439) | $ | (5,482) | (19) | % | $ | (38,124) | $ | (28,767) | 33 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付利息的现金 | $ | (339) | $ | (347) | (2) | % | $ | (1,298) | $ | (1,486) | (13) | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1)根据ASC 718进行的股权激励费用薪酬-股票薪酬为2210万美元，股权奖励为1190万美元
截至2022年12月31日和2021年12月31日止季度的补偿费用，以及截至2022年12月31日和2021年12月31日止十二个月的股权奖励补偿分别为6320万美元和4270万美元。
10
Criteo S.A.
经营活动现金与自由现金流的对账
（千美元，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 同比 改变 |
2022 | 2021 | 同比 改变 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金 | $ | 125,455 | $ | 66,012 | 90 | % | $ | 255,985 | $ | 220,913 | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 购置无形资产、不动产、厂房和设备 | (35,841) | (10,600) | NM | (84,796) | (54,983) | 54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 与无形资产、不动产、厂场和设备有关的应付账款变动 | 21,319 | 455 | NM | 28,951 | 1,973 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自由现金流(1)
|
$ | 110,933 | $ | 55,867 | 99 | % | $ | 200,140 | $ | 167,903 | 19 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1)自由现金流量的定义是经营活动产生的现金流量减去购置无形资产、不动产、厂场和设备以及与无形资产、不动产、厂场和设备有关的应付账款的变化。
11
Criteo S.A.
除TAC贡献与毛利的对账
（千美元，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 同比变化 | 2022 | 2021 | 同比变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 246,594 | 244,351 | 1 | % | 795,200 | 781,944 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入成本 | 36,810 | 31,840 | 16 | % | 133,024 | 138,851 | (4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
除TAC外的贡献(1)
|
$ | 283,404 | $ | 276,191 | 3 | % | $ | 928,224 | $ | 920,795 | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1)有关这一非公认会计原则指标的定义，请参阅“非公认会计原则财务措施”一节。
12
Criteo S.A.
分段信息
（千美元，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分段 | 2022 | 2021 | 同比变化 |
按固定汇率计算的同比变化(3)
|
2022 | 2021 | 同比变化 |
按固定汇率计算的同比变化(3)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营销解决方案 | $ | 470,918 | $ | 577,962 | (19) | % | (12) | % | $ | 1,762,517 | $ | 2,007,239 | (12) | % | (5.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
零售媒体(2)
|
59,801 | 75,305 | (21) | % | (18) | % | 202,317 | 246,996 | (18) | % | (16) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iponweb | 33,706 | — | 不适用 | 不适用 | 52,169 | — | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 564,425 | 653,267 | (14) | % | (8) | % | 2,017,003 | 2,254,235 | (11) | % | (4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除TAC外的贡献 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营销解决方案 | 192,616 | 228,378 | (16) | % | (7) | % | 714,695 | 796,152 | (10) | % | (0.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
零售媒体(2)
|
57,082 | 47,813 | 19 | % | 23 | % | 161,360 | 124,643 | 29 | % | 33 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iponweb | 33,706 | — | 不适用 | 不适用 | 52,169 | — | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计(1)
|
$ | 283,404 | $ | 276,191 | 3 | % | 10 | % | $ | 928,224 | $ | 920,795 | 1 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)有关Non-GAAP指标的定义，请参阅本文件的Non-GAAP财务指标部分。
(2)零售媒体平台于2020年6月推出，是Criteo商业媒体平台的战略组成部分，隶属于零售媒体板块。这是一种自助解决方案，为品牌和零售商提供透明度、衡量和控制。在运行于该平台的所有安排中，Criteo按净额确认收入，而在传统零售媒体解决方案上运行的安排产生的收入则按毛额入账。到2022年底，大多数使用Criteo传统零售媒体解决方案的客户都将过渡到该平台。在过渡期间，收入下降，但贡献除税前利润率增加。这一过渡并不影响前TAC缴款。
(3)不变货币计量不包括外币波动的影响，计算方法是对以美元以外的结算货币或开票货币计价的交易采用上一年的每月汇率。
13
Criteo S.A.
调整后EBITDA与净收入的调节
（千美元，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 同比 改变 |
2022 | 2021 | 同比 改变 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 16,049 | $ | 74,938 | (79) | % | $ | 10,875 | $ | 137,647 | (92) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整项： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务（收入）费用 | 6,427 | (347) | NM | (17,053) | 1,044 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准备金 | 26,451 | (5,864) | NM | 31,186 | 16,169 | 93 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权奖励补偿费用 | 22,441 | 12,114 | 85 | % | 65,035 | 44,955 | 45 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 养恤金服务费用 | 970 | 319 | NM | 1,756 | 1,324 | 33 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 27,450 | 21,756 | 26 | % | 89,018 | 88,402 | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置相关费用 | 1,093 | 6,118 | (82) | % | 12,584 | 11,256 | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管事项的意外损失 | (699) | — | NM | 63,221 | — | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改组、整合和改造费用(1)
|
4,123 | 1,833 | NM | 10,677 | 21,698 | (51) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净调整数共计 | 88,256 | 35,929 | NM | 256,424 | 184,848 | 39 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
经调整EBITDA(2)
|
$ | 104,305 | $ | 110,867 | (6) | % | $ | 267,299 | $ | 322,495 | (17) | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1)在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和十二个月中，公司确认了重组、整合和转型成本，因为公司实施了新的组织结构以支持其商业媒体平台战略：
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 没收以股份为基础的赔偿金（收益） | — | 239 | — | (427) | |||||||||||||||||||
| 设施相关费用 | 450 | 1,328 | 1,452 | 16,020 | |||||||||||||||||||
| 与薪金有关的（收益）费用 | 2,687 | (157) | 7,373 | 4,480 | |||||||||||||||||||
| 整合和改造费用 | 986 | 423 | 1,852 | 1,625 | |||||||||||||||||||
| 改组、整合和改造费用共计 | $ | 4,123 | $ | 1,833 | $ | 10,677 | $ | 21,698 | |||||||||||||||
(2)有关这一非公认会计原则指标的定义，请参阅“非公认会计原则财务措施”一节。
14
Criteo S.A.
从非公认会计原则业务费用到公认会计原则下业务费用的调节
（千美元，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 同比变化 | 2022 | 2021 | 同比变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总营业费用 | (197,950) | (178,607) | 10.8 | % | (770,922) | (630,067) | 22.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权奖励补偿费用 | 22,441 | 12,114 | 85 | % | 65,035 | 44,955 | 45 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 15,797 | 7,145 | NM | 38,136 | 27,283 | 40 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 养恤金服务费用 | 970 | 319 | NM | 1,756 | 1,324 | 33 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置相关费用 | 1,093 | 6,118 | (82) | % | 12,584 | 11,256 | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管事项的意外损失 | (699) | — | NM | 63,221 | — | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改组、整合和改造费用 | 4,123 | 1,833 | NM | 10,677 | 21,698 | (51) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
非公认会计原则业务费用共计(1)
|
$ | (154,225) | $ | (151,078) | 2 | % | $ | (579,513) | $ | (523,551) | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1)有关这一非公认会计原则指标的定义，请参阅“非公认会计原则财务措施”一节。
15
Criteo S.A.
调整后净收入与净收入的调节
（千美元，股票和每股数据除外，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 同比变化 | 2022 | 2021 | 同比变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 16,049 | $ | 74,938 | (79) | % | $ | 10,875 | $ | 137,647 | (92) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整项： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权奖励补偿费用 | 22,441 | 12,114 | 85 | % | 65,035 | 44,955 | 45 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 与购置有关的无形资产摊销 | 12,423 | 3,755 | NM | 23,276 | 12,929 | 80 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置相关费用 | 1,093 | 6,118 | (82) | % | 12,584 | 11,256 | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管事项的意外损失 | (699) | — | NM | 63,221 | — | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改组、整合和改造费用 | 4,123 | 1,833 | NM | 10,677 | 21,698 | (51) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
上述调整的税务影响(1)
|
(3,535) | (6,557) | (46) | % | (12,513) | (11,243) | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净调整数共计 | 35,846 | 17,263 | NM | 162,280 | 79,595 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
调整后净收入(2)
|
$ | 51,895 | $ | 92,201 | (44) | % | $ | 173,155 | $ | 217,242 | (20) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均流通股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -基本 | 58,732,771 | 60,590,826 | 60,004,707 | 60,717,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -稀释 | 61,898,460 | 63,985,850 | 62,760,197 | 64,231,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后每股净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -基本 | $ | 0.88 | $ | 1.52 | (42) | % | $ | 2.89 | $ | 3.58 | (19) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| -稀释 | $ | 0.84 | $ | 1.44 | (42) | % | $ | 2.76 | $ | 3.38 | (18) | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1)我们会考虑有关调整的性质，以决定我们在不同税务管辖区的税务处理。税收影响的计算方法是适用与调整有关的实体和期间的实际税率。
(2)有关这一非公认会计原则指标的定义，请参阅“非公认会计原则财务措施”一节。
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Criteo S.A.
不变货币调节
（千美元，未经审计）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 同比 改变 |
2022 | 2021 | 同比 改变 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告的毛利润 | $ | 246,594 | $ | 244,351 | 1 | % | $ | 795,200 | $ | 781,944 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 报告的其他收入成本 | (36,810) | (31,840) | 16 | % | (133,024) | (138,851) | (4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
所报告的除TAC外的缴款(2)
|
283,404 | 276,191 | 3 | % | 928,224 | 920,795 | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换影响美元/其他货币 | 21,462 | — | 84,202 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按固定货币计算的除TAC缴款 | 304,866 | 276,191 | 10 | % | 1,012,426 | 920,795 | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
除TAC外的贡献(2)/报告的收入
|
50 | % | 42 | % | 46 | % | 41 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告的流量获取成本 | (281,021) | (377,076) | (25) | % | (1,088,779) | (1,333,440) | (18) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换影响美元/其他货币 | (16,065) | — | (63,434) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按固定货币计算的流量获取成本 | (297,086) | (377,076) | (21) | % | (1,152,213) | (1,333,440) | (14) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告的收入 | 564,425 | 653,267 | (14) | % | 2,017,003 | 2,254,235 | (11) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换影响美元/其他货币 | 37,527 | — | 147,636 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按固定货币计算的收入 | $ | 601,952 | $ | 653,267 | (8) | % | $ | 2,164,639 | $ | 2,254,235 | (4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本文中有关按固定货币计算的结果的信息是通过对本期结果采用上期平均汇率计算得出的。我们将业绩纳入固定货币基础上，因为这是我们的管理层和董事会用来评估经营业绩的一个关键指标。管理层审查和分析业务结果，排除外币换算的影响，因为他们认为这更能代表我们的基本业务趋势。上表对本节所列的实际结果与按固定货币计算的结果进行了核对。
(2)有关这一非公认会计原则指标的定义，请参阅“非公认会计原则财务措施”一节。
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Criteo S.A.
有关股份数目的资料
（未经审计）
| 十二个月结束 | ||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 截至1月1日的流通股， | 60,675,474 | 60,639,570 | ||||||||||||
| 期间发行的加权平均股数 | (670,767) | 77,876 | ||||||||||||
| 基本股数-基本每股收益基础 | 60,004,707 | 60,717,446 | ||||||||||||
| 股票期权、认股权证、雇员认股权证的稀释效应-库藏法 | 2,755,491 | 3,514,191 | ||||||||||||
| 稀释股份数-稀释每股收益基础 | 62,760,198 | 64,231,637 | ||||||||||||
| 截至12月31日在库存股之前发行的股票 | 63,248,728 | 65,883,347 | ||||||||||||
| 截至12月31日的库存， | (5,985,104) | (5,207,873) | ||||||||||||
| 截至12月31日的已发行股票，扣除库存股 | 57,263,624 | 60,675,474 | ||||||||||||
| 购股权、认股权证、雇员认股权证的合计摊薄效应 | 9,507,770 | 6,213,932 | ||||||||||||
| 截至12月31日，被完全稀释的股票， | 66,771,394 | 66,889,406 | ||||||||||||
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Criteo S.A.
补充财务信息和业务指标
（千美元，除非另有说明，未经审计）
| 同比 改变 |
环比变化 | 第四季度 2022 |
第三季度 2022 |
第二季度 2022 |
第一季度 2022 |
第四季度 2021 |
第三季度 2021 |
第二季度 2021 |
第一季度 2021 |
第四季度 2020 |
|||||||||||||||||||||||||
| 客户 | (0.7)% | (0.3)% | 21,600 | 21,673 | 21,711 | 21,597 | 21,745 | 21,747 | 21,332 | 20,626 | 21,460 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | (14)% | 26% | 564,425 | 446,921 | 495,090 | 510,567 | 653,267 | 508,580 | 551,311 | 541,077 | 661,282 | ||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | (2)% | 40% | 281,806 | 201,274 | 213,340 | 194,847 | 287,270 | 204,428 | 221,227 | 203,900 | 312,817 | ||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲 | (21)% | 23% | 185,125 | 150,915 | 176,867 | 193,954 | 234,559 | 188,354 | 209,303 | 212,096 | 232,137 | ||||||||||||||||||||||||
| APAC | (26)% | 3% | 97,494 | 94,732 | 104,883 | 121,766 | 131,438 | 115,798 | 120,781 | 125,081 | 116,328 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | (14)% | 26% | 564,425 | 446,921 | 495,090 | 510,567 | 653,267 | 508,580 | 551,311 | 541,077 | 661,282 | ||||||||||||||||||||||||
| 营销解决方案 | (19)% | 22% | 470,918 | 387,288 | 440,423 | 463,888 | 577,962 | 458,622 | 487,465 | 483,190 | 543,262 | ||||||||||||||||||||||||
|
零售媒体(2)
|
(21)% | 45% | 59,801 | 41,170 | 54,667 | 46,679 | 75,305 | 49,958 | 63,846 | 57,887 | 118,020 | ||||||||||||||||||||||||
| iponweb | 不适用 | 83% | 33,706 | 18,463 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| TAC | (25)% | 20% | (281,021) | (233,543) | (280,565) | (293,650) | (377,076) | (297,619) | (331,078) | (327,667) | (408,108) | ||||||||||||||||||||||||
| 营销解决方案 | (20)% | 21% | (278,302) | (229,266) | (262,454) | (277,800) | (349,584) | (276,498) | (294,132) | (290,873) | (324,017) | ||||||||||||||||||||||||
|
零售媒体(2)
|
(90)% | (36)% | (2,719) | (4,277) | (18,111) | (15,850) | (27,492) | (21,121) | (36,946) | (36,794) | (84,091) | ||||||||||||||||||||||||
| iponweb | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
|
除TAC外的贡献(1)
|
3% | 33% | 283,404 | 213,378 | 214,525 | 216,917 | 276,191 | 210,961 | 220,233 | 213,410 | 253,174 | ||||||||||||||||||||||||
| 营销解决方案 | (16)% | 22% | 192,616 | 158,022 | 177,969 | 186,088 | 228,378 | 182,124 | 193,333 | 192,317 | 219,245 | ||||||||||||||||||||||||
|
零售媒体(2)
|
19% | 55% | 57,082 | 36,893 | 36,556 | 30,829 | 47,813 | 28,837 | 26,900 | 21,093 | 33,929 | ||||||||||||||||||||||||
| iponweb | 不适用 | 83% | 33,706 | 18,463 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流 | 90% | 201% | 125,455 | 41,628 | 13,972 | 74,930 | 66,012 | 51,179 | 26,360 | 77,362 | 44,080 | ||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | 43% | (28)% | 14,522 | 20,307 | 15,452 | 5,564 | 10,145 | 15,957 | 13,128 | 13,780 | 22,302 | ||||||||||||||||||||||||
| 资本支出/收入 | 1ppt | （2）ppt | 3% | 5% | 3% | 1% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | ||||||||||||||||||||||||
| 净现金状况 | (13)% | 10% | 448,200 | 407,323 | 562,546 | 589,343 | 515,527 | 497,458 | 489,521 | 520,060 | 488,011 | ||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 34% | 5% | 3,716 | 3,537 | 3,146 | 2,939 | 2,781 | 2,658 | 2,572 | 2,532 | 2,594 | ||||||||||||||||||||||||
| 未结销售天数（天数-月底） | 6天 | （7）天 | 71 | 78 | 76 | 74 | 65 | 70 | 66 | 64 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
(1)有关这一非公认会计原则指标的定义，请参阅“非公认会计原则财务措施”一节。
(2)零售媒体平台于2020年6月推出，是Criteo商业媒体平台的战略组成部分，隶属于零售媒体板块。这是一种自助解决方案，为品牌和零售商提供透明度、衡量和控制。在运行于该平台的所有安排中，Criteo按净额确认收入，而在传统零售媒体解决方案上运行的安排产生的收入则按毛额入账。到2022年底，大多数使用Criteo传统零售媒体解决方案的客户都将过渡到该平台。在过渡期间，收入下降，但贡献除税前利润率增加。这一过渡并不影响前TAC缴款。
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