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网易公布2024年第三季度未经审计财务业绩
中国杭州，2024年11月14日——领先的互联网和游戏服务提供商网易公司（纳斯达克股票代码：NTES和香港交易所股票代码：9999，“网易”或“公司”）今天公布了截至2024年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。
2024年第三季度财务摘要
| · | 净营收为人民币262亿元（约合37亿美元），与2023年同季度相比下降3.9%。 |
| · | 游戏及相关增值服务净收入为人民币209亿元（合30亿美元），与2023年同季度相比下降4.2%。 |
| · | 有道净营收为人民币16亿元（约合2.241亿美元），与2023年同季度相比增长2.2%。 |
| · | 网易云音乐净营收为人民币20.00亿元（约合2.849亿美元），与2023年同季度相比增长1.3%。 |
| · | 创新业务及其他净收入为人民币18亿元（2.528亿美元），与2023年同季度相比下降10.3%。 |
| · | 毛利润为人民币165亿元（23亿美元），与2023年同季度相比下降2.9%。 |
| · | 总运营支出为人民币93亿元（约合13亿美元），与2023年同季度相比下降0.8%。 |
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| · | 归属于公司股东的净利润为人民币65亿元（约合9.317亿美元）。归属于公司股东的非美国通用会计准则净利润为人民币75亿元（11亿美元）。[1] |
| · | 每股基本净收入为0.29美元（每ADS为1.46美元）。非美国通用会计准则基本每股净收益为0.33美元（每ADS 1.67美元）。[1] |
2024年第三季度及近期运营亮点
| · | 推出受欢迎的新游戏，并在新的地区扩展老牌游戏，以多样化的类型加强网易在更多市场的竞争优势。 |
| · | Naraka：Bladepoint移动游戏自7月推出以来获得了显着的人气，凭借9月的季节性更新在iOS总票房榜上排名第4，有效地满足了玩家对基于动作的PVP游戏不断增长的需求。 |
| · | 赛车大师自8月推出以来，在日本的App Store和Google Play免费游戏排行榜上名列前茅。 |
| · | 魔兽世界和炉石传说的重返中国重新点燃了玩家社区的热情达到了历史水平。在他们重新推出后，魔兽世界与关闭前的水平相比，每日活跃玩家增加了50%，而炉石传说实现超150%增长。 |
| · | 产生了热门游戏的持续热度身份V和Naraka：Bladepoint，展示网易对网络游戏的长期运营能力。 |
| · | 加强多元化投资组合，宣布正在制作更多令人兴奋的游戏，包括命运：崛起和Marvel Mystic Mayhem，以及新游戏，例如漫威对手和风与风相遇的地方，定于12月推出。 |
| · | 有道第三季度盈利能力显著改善，实现了有史以来第一个第三季度运营利润和创纪录的季度运营利润，而去年同期为亏损。 |
| · | 网易云音乐继续推动其以音乐为中心的生态系统的质量发展，进一步扩大其用户基础，并保持其在线音乐服务的健康收入增长势头。 |
[1]如本公告所用，非美国通用会计准则归属于公司股东的净利润以及非美国通用会计准则基本和稀释每股净收益和每股美国存托凭证定义为不包括基于股份的薪酬费用。请参阅本公告末尾的未经审计的GAAP和非GAAP结果对账。
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网易首席执行官兼董事William Ding表示：“为了进一步实现跨类型游戏组合的多样化并在全球范围内扩张，我们推出了多款新游戏来吸引全球玩家，并实现了突破性的里程碑。”“在我们过去二十年的发展历程中，玩家一直是我们创作和运营的核心，确保了我们游戏的持久流行。随着我们的扩张，我们将继续优先考虑玩家需求并推动创新，为国内和世界各地的玩家带来更多令人兴奋的网易游戏体验。
“网易云音乐和有道都与我们的游戏一起定位于稳定增长。在整个网易大家庭中，我们专注于为我们的社区创造独特、引人入胜和有影响力的体验，为我们持续的成功提供动力，”丁先生总结道。
2024年第三季度财务业绩
净收入
2024年第三季度净营收为人民币262亿元（37亿美元），上一季度和2023年同季度分别为人民币255亿元和人民币273亿元。
2024年第三季度游戏及相关增值服务净收入为人民币209亿元（合30亿美元），上一季度和2023年同季度分别为人民币201亿元和人民币218亿元。网络游戏运营净收入约占该部门2024年第三季度净收入的96.8%，上一季度和2023年同季度分别为96.1%和93.7%。移动游戏净收入约占2024年第三季度网络游戏运营净收入的70.8%，上一季度和2023年同季度分别为76.4%和77.6%。
2024年第三季度来自有道的净营收为人民币16亿元（约合2.241亿美元），上一季度和2023年同季度分别为人民币13亿元和人民币15亿元。
2024年第三季度，网易云音乐的净营收为人民币20.00亿元（约合2.849亿美元），上一季度和2023年同季度的净营收均为人民币20.00亿元。
2024年第三季度来自创新业务及其他的净收入为人民币18亿元（2.528亿美元），上一季度和2023年同季度分别为人民币21亿元和人民币20.0亿元。
毛利
2024年第三季度毛利润为人民币165亿元（合23亿美元），上一季度和2023年同季度分别为人民币160亿元和人民币170亿元。
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游戏及相关增值服务的毛利润环比增长主要是由于PC游戏的净收入增加。同比下降主要是由于移动游戏的净收入减少。
有道毛利润环比增长主要是由于智能设备销售和学习服务的净收入增加。同比下降主要是由于其学习服务的净收入减少。
网易云音乐毛利润的同比增长主要是由于销售会员订阅的净收入增加以及成本控制措施的持续改善。
创新业务及其他毛利环比下降主要是由于来自严选的电商毛利下降。同比增长主要是由于该分部包含的几项业务的毛利润增加。
毛利率
2024年第三季度游戏及相关增值服务的毛利率为68.8%，上一季度和2023年同季度的毛利率分别为70.0%和69.0%。环比和同比下降主要是由于产品组合的变化。
有道2024年第三季度的毛利率为50.2%，上一季度和2023年同季度的毛利率分别为48.2%和55.9%。环比和同比的波动主要是由于上述列举的因素。
网易云音乐2024年第三季度的毛利率为32.8%，上一季度和2023年同季度的毛利率分别为32.1%和27.2%。环比和同比增长主要是由于会员订阅销售净收入增加以及成本控制措施持续改善。
2024年第三季度创新业务及其他的毛利率为37.8%，上一季度和2023年同季度的毛利率分别为34.0%和27.3%。环比和同比增长主要是由于包括在该分部内的几项业务的毛利率增加。
营业费用
2024年第三季度总运营支出为人民币93亿元（13亿美元），上一季度和2023年同季度分别为人民币90亿元和人民币94亿元。环比增长主要是由于与游戏和相关增值服务相关的营销支出增加。
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其他收入/（费用）
其他收入/（费用）包括投资收益、利息收入、汇兑（亏损）/收益及其他。环比和同比下降主要是由于2024年第三季度的净汇兑损失增加。
所得税
公司2024年第三季度录得净所得税费用为人民币13亿元（1.838亿美元），上一季度和2023年同季度分别为人民币13亿元。2024年第三季度的实际税率为16.1%，上一季度和2023年同季度的实际税率分别为16.0%和14.2%。有效税率代表公司对每个季度适用于其的税收义务和福利的某些估计。
净收入和Non-GAAP净收入
2024年第三季度归属于公司股东的净利润总计为人民币65亿元（合9.317亿美元），上一季度和2023年同季度分别为人民币68亿元和78亿元。
网易公布的2024年第三季度基本净收入为每股0.29美元（每ADS 1.46美元），而上一季度和2023年同季度的基本净收入分别为每股0.30美元（每ADS 1.50美元）和每股0.35美元（每ADS 1.74美元）。
2024年第三季度非美国通用会计准则归属于公司股东的净利润总计为人民币75亿元（11亿美元），上一季度和2023年同季度分别为人民币78亿元和人民币86亿元。
网易公布的2024年第三季度非美国通用会计准则基本净收入为每股0.33美元（每ADS 1.67美元），而上一季度和2023年同季度的基本净收入分别为每股0.35美元（每ADS 1.73美元）和每股0.38美元（每ADS 1.92美元）。
其他财务信息
截至2024年9月30日，公司的净现金（现金及现金等价物、流动和非流动定期存款和受限制现金总额，以及短期投资余额，减去短期和长期贷款）总额为人民币1,200亿元（171亿美元），而截至2023年12月31日为人民币1,109亿元。2024年第三季度经营活动提供的现金净额为人民币106亿元（15亿美元），上一季度和2023年同季度分别为人民币65亿元和人民币98亿元。
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季度股息
董事会批准向截至北京/香港时间2024年11月29日和纽约时间收盘时的普通股股东和ADS持有人分别派发2024年第三季度每股0.0870美元（每ADS 0.4350美元）的股息，以美元支付。对于普通股股东而言，为符合领取股息的资格，所有股份转让的有效文件连同相关股份证书必须提交公司香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司登记，地址为Shop1712-1716,17第香港湾仔皇后大道东183号合和中心楼层不迟于2024年11月29日下午4时30分（北京/香港时间）。普通股持有人的缴款日期预计为2024年12月10日，ADS持有人的缴款日期预计为2024年12月13日或前后。
网易2024年9月第二季度股息每股0.0870美元（每ADS 0.4350美元）。
根据公司现行的股息政策，在任何特定季度作出股息分配的决定和分配的金额将由其董事会酌情决定，并将基于公司的运营和收益、现金流、财务状况和其他相关因素。
股份回购计划
2022年11月17日，公司宣布董事会已批准在公开市场交易中回购公司ADS和普通股最高50亿美元的股份计划。本次股份回购计划于2023年1月10日开始实施，有效期自该日期起不超过36个月。截至2024年9月30日，该计划下已回购约1820万份ADS，总成本为16亿美元。
网易回购ADS和普通股的程度取决于多种因素，包括市场情况。这些计划可能随时被暂停或终止。
**本公告中披露的美元（US $）金额仅为方便读者而呈列。所述百分比按人民币计算。
电话会议
网易管理团队将于2024年11月14日（星期四）纽约时间上午7点（北京/香港时间：2024年11月14日（星期四）晚上8点）主持电话会议，同时进行网络直播。网易管理层将在电话会议上讨论季度业绩并回答问题。
6
有意者可在发起电话会议前15分钟拨打电话1-914-202-3258并提供会议ID：10042941参加电话会议。可通过拨打1-855-883-1031并输入PIN：10042941重播通话。重播将持续到2024年11月21日。
这场电话会议将进行网络直播，重播将持续12个月。两者都将在网易投资者关系网站http://ir.netease.com/上提供。
关于网易公司。
网易公司（纳斯达克股票代码：NTES和香港交易所股票代码：9999，“网易”）是一家领先的以优质内容为核心的互联网和游戏服务提供商。凭借在其不断扩大的游戏生态系统中提供的广泛产品，该公司开发和运营了一些在中国和全球范围内最受欢迎和运行时间最长的移动和PC游戏。
网易由专注于移动、PC和主机的最大内部游戏研发团队之一提供支持，创造卓越的游戏体验，激励玩家，并热情地为其在全球蓬勃发展的社区提供价值。网易通过将游戏注入文化，将教育注入科技，将游戏转化为有意义的载体，构建更具娱乐性和启蒙的世界。
除了游戏，网易的服务产品还包括其控股多数的子公司有道（NYSE：DAO），一家拥有行业领先技术的智能学习公司，网易云音乐（HKEX：9899），一家以充满活力的内容社区为特色的知名在线音乐平台，以及网易的自有品牌消费者生活方式品牌严选。
更多信息请登录：http://ir.netease.com/。
前瞻性陈述
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。你可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”和类似表达等术语来识别这些前瞻性陈述。此外，非历史事实的陈述，包括有关网易的战略和业务计划的陈述、其对业务和收入增长的预期以及本公告中来自管理层的报价，均属于或包含前瞻性陈述。网易还可能在其提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的定期报告、在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站上发布的公告、新闻稿和其他书面材料以及其高级职员、董事或员工向第三方作出的口头陈述中做出前瞻性陈述。这些陈述的准确性可能会受到一些业务风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预测或预期的结果存在重大差异，包括与以下相关的风险：网络游戏市场将无法持续增长或网易将无法在中国或全球保持其在该市场的地位；与网易的业务和运营战略及其实施此类战略的能力相关的风险；网易发展和管理其运营和业务的能力；除其他外，对资本的竞争，技术和技能人才；可能对网易经营所在的行业和地域市场产生不利影响的政府监管的潜在变化；网易可能无法持续开发新的、有创意的在线服务或网易无法设定、或及时跟踪的风险，市场趋势；与经济不确定性和资本市场中断相关的风险；与网易的业务和运营在国际上的扩张相关的风险；与网络安全威胁或事件相关的风险；以及人民币相对于其他货币的价值波动可能对网易的业务和财务业绩产生不利影响的风险。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在网易提交给SEC的文件和港交所网站上的公告中。网易不承担更新这些前瞻性信息的任何义务，除非适用法律要求。
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非GAAP财务指标
网易考虑并使用非公认会计准则财务指标，例如归属于公司股东的非公认会计准则净利润和非公认会计准则每股ADS和每股基本和摊薄净利润，作为审查和评估其经营业绩和制定业务计划的补充指标。非美国通用会计准则财务计量的列报不应被孤立地考虑，也不应替代根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国通用会计准则”）编制和列报的财务信息。
网易将非美国通用会计准则归属于公司股东的净利润定义为不包括股权激励费用的归属于公司股东的净利润。归属于公司股东的非美国通用会计准则净利润使网易管理层能够在不考虑股权报酬费用影响的情况下评估其经营业绩。网易认为，这一非GAAP财务指标为投资者提供了有用的信息，有助于他们理解和评估公司当前的经营业绩和前景，就像管理层所做的那样，如果他们愿意的话。网易还认为，使用这一非美国通用会计准则财务指标有助于投资者评估其经营业绩。
非GAAP财务指标未在美国公认会计原则下定义，也未按照美国公认会计原则列报。非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性。使用非公认会计准则归属于公司股东的净利润的关键限制之一是，它没有反映影响我们运营的所有费用/收入项目。以股份为基础的薪酬费用已经并可能继续在网易的业务中产生，并且未反映在公司股东应占非美国通用会计准则净利润的列报中。此外，网易使用的非GAAP财务指标可能与其他公司，包括同行公司使用的非GAAP指标不同，因此它们的可比性可能有限。
网易通过将归属于公司股东的非美国通用会计准则净利润与最接近的美国通用会计准则业绩衡量标准进行核对来弥补这些限制，在评估公司业绩时应考虑所有这些因素。请参阅本公告末尾的未经审计的GAAP和非GAAP结果对账。网易鼓励大家全面审视其财务信息，不要依赖单一的财务衡量标准。
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NETEASE，INC。
未经审计简明合并资产负债表
（单位：千）
| 12月31日， | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元（注1） | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 21,428,902 | 20,184,013 | 2,876,199 | |||||||||
| 定期存款 | 100,856,034 | 91,195,431 | 12,995,245 | |||||||||
| 受限制现金 | 2,777,206 | 2,994,096 | 426,655 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 6,422,417 | 6,173,077 | 879,656 | |||||||||
| 库存 | 695,374 | 613,685 | 87,449 | |||||||||
| 预付款项和其他流动资产，净额 | 6,076,595 | 6,811,171 | 970,584 | |||||||||
| 短期投资 | 4,436,057 | 12,607,188 | 1,796,510 | |||||||||
| 流动资产总额 | 142,692,585 | 140,578,661 | 20,032,298 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 财产、设备和软件，净额 | 8,075,044 | 8,200,464 | 1,168,557 | |||||||||
| 土地使用权，净额 | 4,075,143 | 4,204,865 | 599,188 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 1,560,088 | 1,173,270 | 167,190 | |||||||||
| 定期存款 | 1,050,000 | 4,025,000 | 573,558 | |||||||||
| 受限制现金 | 550 | 5,277 | 752 | |||||||||
| 其他长期资产 | 28,471,568 | 26,708,737 | 3,805,965 | |||||||||
| 非流动资产合计 | 43,232,393 | 44,317,613 | 6,315,210 | |||||||||
| 总资产 | 185,924,978 | 184,896,274 | 26,347,508 | |||||||||
| 负债、可赎回非控制性权益及股东权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 应付账款 | 881,016 | 755,372 | 107,640 | |||||||||
| 工资和福利应付款 | 4,857,206 | 2,941,618 | 419,177 | |||||||||
| 应交税费 | 2,571,534 | 2,606,842 | 371,472 | |||||||||
| 短期贷款 | 19,240,163 | 10,594,342 | 1,509,682 | |||||||||
| 合同负债 | 13,362,166 | 15,543,023 | 2,214,863 | |||||||||
| 应计负债及其他应付款 | 12,930,399 | 13,270,811 | 1,891,075 | |||||||||
| 流动负债合计 | 53,842,484 | 45,712,008 | 6,513,909 | |||||||||
| 非流动负债： | ||||||||||||
| 递延所得税负债 | 2,299,303 | 1,828,869 | 260,612 | |||||||||
| 长期贷款 | 427,997 | 427,997 | 60,989 | |||||||||
| 其他长期负债 | 1,271,113 | 1,199,075 | 170,867 | |||||||||
| 非流动负债合计 | 3,998,413 | 3,455,941 | 492,468 | |||||||||
| 负债总额 | 57,840,897 | 49,167,949 | 7,006,377 | |||||||||
| 可赎回非控制性权益 | 115,759 | 122,494 | 17,455 | |||||||||
| NetEase，Inc.股东权益 | 124,285,776 | 132,150,155 | 18,831,246 | |||||||||
| 非控制性权益 | 3,682,546 | 3,455,676 | 492,430 | |||||||||
| 总股本 | 127,968,322 | 135,605,831 | 19,323,676 | |||||||||
| 总负债、可赎回非控制性权益和股东权益 | 185,924,978 | 184,896,274 | 26,347,508 | |||||||||
随附的附注为本公告的组成部分。
9
网易
未经审计的简明合并损益表
（以千为单位，每股数据或每ADS数据除外）
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元（注1） | 人民币 | 人民币 | 美元（注1） | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 27,270,406 | 25,485,805 | 26,209,879 | 3,734,878 | 76,327,994 | 78,547,425 | 11,192,919 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 | (10,304,106 | ) | (9,443,587 | ) | (9,733,274 | ) | (1,386,980 | ) | (30,089,735 | ) | (29,012,682 | ) | (4,134,274 | ) | ||||||||||||||
| 毛利 | 16,966,300 | 16,042,218 | 16,476,605 | 2,347,898 | 46,238,259 | 49,534,743 | 7,058,645 | |||||||||||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和营销费用 | (3,567,153 | ) | (3,501,737 | ) | (3,805,071 | ) | (542,218 | ) | (9,743,904 | ) | (11,329,012 | ) | (1,614,371 | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政费用 | (1,494,186 | ) | (1,091,441 | ) | (1,100,328 | ) | (156,795 | ) | (3,648,011 | ) | (3,388,244 | ) | (482,821 | ) | ||||||||||||||
| 研发费用 | (4,347,052 | ) | (4,455,717 | ) | (4,424,469 | ) | (630,482 | ) | (12,005,691 | ) | (13,054,944 | ) | (1,860,315 | ) | ||||||||||||||
| 总营业费用 | (9,408,391 | ) | (9,048,895 | ) | (9,329,868 | ) | (1,329,495 | ) | (25,397,606 | ) | (27,772,200 | ) | (3,957,507 | ) | ||||||||||||||
| 营业利润 | 7,557,909 | 6,993,323 | 7,146,737 | 1,018,403 | 20,840,653 | 21,762,543 | 3,101,138 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入/（支出）： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资收益，净额 | 556,603 | 103,674 | 578,398 | 82,421 | 1,315,662 | 861,363 | 122,743 | |||||||||||||||||||||
| 利息收入，净额 | 1,147,227 | 1,186,219 | 1,282,766 | 182,793 | 2,858,835 | 3,746,582 | 533,884 | |||||||||||||||||||||
| 汇兑（亏损）/收益，净额 | (400,483 | ) | (239,375 | ) | (1,055,518 | ) | (150,410 | ) | 677,905 | (1,279,882 | ) | (182,382 | ) | |||||||||||||||
| 其他，净额 | 240,024 | 85,694 | 43,600 | 6,213 | 618,883 | 323,182 | 46,053 | |||||||||||||||||||||
| 税前收入 | 9,101,280 | 8,129,535 | 7,995,983 | 1,139,420 | 26,311,938 | 25,413,788 | 3,621,436 | |||||||||||||||||||||
| 所得税 | (1,290,398 | ) | (1,300,939 | ) | (1,289,545 | ) | (183,759 | ) | (3,631,047 | ) | (4,076,394 | ) | (580,881 | ) | ||||||||||||||
| 净收入 | 7,810,882 | 6,828,596 | 6,706,438 | 955,661 | 22,680,891 | 21,337,394 | 3,040,555 | |||||||||||||||||||||
| 可赎回非控制性权益的增值 | (895 | ) | (960 | ) | (962 | ) | (137 | ) | (2,623 | ) | (2,880 | ) | (410 | ) | ||||||||||||||
| 归属于非控制性权益和可赎回非控制性权益的净亏损/（收益） | 26,901 | (68,887 | ) | (167,041 | ) | (23,803 | ) | 156,021 | (403,384 | ) | (57,482 | ) | ||||||||||||||||
| 归属于公司股东的净利润 | 7,836,888 | 6,758,749 | 6,538,435 | 931,721 | 22,834,289 | 20,931,130 | 2,982,663 | |||||||||||||||||||||
| 每股净收益* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 2.44 | 2.10 | 2.04 | 0.29 | 7.10 | 6.52 | 0.93 | |||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 2.41 | 2.08 | 2.03 | 0.29 | 7.02 | 6.46 | 0.92 | |||||||||||||||||||||
| 每ADS净收益* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 12.19 | 10.50 | 10.22 | 1.46 | 35.48 | 32.61 | 4.65 | |||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 12.06 | 10.42 | 10.14 | 1.44 | 35.11 | 32.30 | 4.60 | |||||||||||||||||||||
| 用于计算每股净收益的加权平均普通股数* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 3,213,834 | 3,217,699 | 3,198,646 | 3,198,646 | 3,217,873 | 3,209,298 | 3,209,298 | |||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 3,249,649 | 3,243,056 | 3,224,110 | 3,224,110 | 3,251,666 | 3,238,834 | 3,238,834 | |||||||||||||||||||||
*每份ADS代表五股普通股。
随附的附注为本公告的组成部分。
10
网易
未经审计的简明合并现金流量表
（单位：千）
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元（注1） | 人民币 | 人民币 | 美元（注1） | ||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 7,810,882 | 6,828,596 | 6,706,438 | 955,661 | 22,680,891 | 21,337,394 | 3,040,555 | |||||||||||||||||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 651,856 | 631,957 | 520,567 | 74,180 | 2,395,488 | 1,720,447 | 245,162 | |||||||||||||||||||||
| 股权证券、其他投资和金融工具的公允价值变动 | (382,132 | ) | (7,887 | ) | (824,608 | ) | (117,506 | ) | (686,887 | ) | (1,200,753 | ) | (171,106 | ) | ||||||||||||||
| 投资减值损失 | 280,641 | 210,741 | 529,668 | 75,477 | 328,511 | 868,826 | 123,807 | |||||||||||||||||||||
| 短期投资的公允价值变动 | (72,875 | ) | (128,295 | ) | (100,071 | ) | (14,260 | ) | (307,675 | ) | (289,176 | ) | (41,207 | ) | ||||||||||||||
| 股份补偿成本 | 819,548 | 1,079,056 | 978,139 | 139,384 | 2,429,823 | 2,951,495 | 420,584 | |||||||||||||||||||||
| 预期信贷损失备抵 | 22,386 | 9,281 | 36,022 | 5,133 | 51,646 | 56,903 | 8,109 | |||||||||||||||||||||
| 处置财产、设备和软件的损失/（收益） | 2,649 | (326 | ) | (2,920 | ) | (416 | ) | 2,291 | (1,114 | ) | (159 | ) | ||||||||||||||||
| 未实现汇兑损失/（收益） | 362,213 | (209,311 | ) | 1,050,644 | 149,715 | (718,121 | ) | 823,824 | 117,394 | |||||||||||||||||||
| 处置长期投资、业务及子公司收益 | (3,197 | ) | (141,114 | ) | (118,046 | ) | (16,821 | ) | (25,347 | ) | (272,647 | ) | (38,852 | ) | ||||||||||||||
| 递延所得税 | (305,703 | ) | (1,280,076 | ) | 711,639 | 101,408 | (62,417 | ) | (83,383 | ) | (11,882 | ) | ||||||||||||||||
| 对权益法被投资方的业绩占比 | (160,042 | ) | 39,200 | (28,466 | ) | (4,057 | ) | (385,142 | ) | 175,005 | 24,938 | |||||||||||||||||
| 经营性资产负债变动情况： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | (1,177,732 | ) | 1,410,478 | 146,758 | 20,913 | (1,523,463 | ) | 198,525 | 28,289 | |||||||||||||||||||
| 库存 | 84,970 | 29,552 | (39,285 | ) | (5,598 | ) | 271,710 | 81,645 | 11,634 | |||||||||||||||||||
| 预付款项和其他资产 | (573,631 | ) | 530,856 | (1,234,390 | ) | (175,899 | ) | (455,037 | ) | (377,394 | ) | (53,778 | ) | |||||||||||||||
| 应付账款 | 150,868 | (126,862 | ) | 6,316 | 900 | (577,862 | ) | (127,547 | ) | (18,175 | ) | |||||||||||||||||
| 工资和福利应付款 | (588,217 | ) | 879,058 | (670,750 | ) | (95,581 | ) | (2,055,848 | ) | (1,970,300 | ) | (280,766 | ) | |||||||||||||||
| 应交税费 | 515,087 | (1,462,700 | ) | 224,015 | 31,922 | 255,911 | 33,137 | 4,722 | ||||||||||||||||||||
| 合同负债 | 1,560,628 | (1,270,324 | ) | 1,928,060 | 274,746 | 2,009,423 | 2,231,822 | 318,032 | ||||||||||||||||||||
| 应计负债及其他应付款 | 845,721 | (490,048 | ) | 755,882 | 107,712 | (104,899 | ) | 507,904 | 72,376 | |||||||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 9,843,920 | 6,531,832 | 10,575,612 | 1,507,013 | 23,522,996 | 26,664,613 | 3,799,677 | |||||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 购置财产、设备和软件 | (643,144 | ) | (168,880 | ) | (379,520 | ) | (54,081 | ) | (1,816,627 | ) | (963,418 | ) | (137,286 | ) | ||||||||||||||
| 出售物业、设备及软件所得款项 | 3,101 | 660 | 1,072 | 153 | 9,897 | 5,238 | 746 | |||||||||||||||||||||
| 购买无形资产、内容和许可版权 | (742,523 | ) | (399,533 | ) | (222,247 | ) | (31,670 | ) | (1,852,526 | ) | (810,601 | ) | (115,510 | ) | ||||||||||||||
| 三个月及以下期限短期投资净变动 | (1,993,921 | ) | (8,194,289 | ) | 1,585,395 | 225,917 | (1,087,059 | ) | (4,207,245 | ) | (599,528 | ) | ||||||||||||||||
| 购买期限超过三个月的短期投资 | - | - | (3,675,000 | ) | (523,683 | ) | - | (3,675,000 | ) | (523,683 | ) | |||||||||||||||||
| 期限超过三个月的短期投资到期收益 | 376,950 | - | - | - | 481,219 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 投资长期投资及收购子公司 | (417,448 | ) | (193,450 | ) | (226,086 | ) | (32,217 | ) | (1,916,724 | ) | (901,340 | ) | (128,440 | ) | ||||||||||||||
| 处置长期投资、业务、子公司及其他金融工具收益 | 20,898 | 840,649 | 1,541,338 | 219,639 | 78,709 | 2,467,443 | 351,608 | |||||||||||||||||||||
| 已到期定期存款的配售/展期 | (30,831,994 | ) | (61,775,606 | ) | (36,766,094 | ) | (5,239,127 | ) | (78,026,928 | ) | (133,100,536 | ) | (18,966,675 | ) | ||||||||||||||
| 定期存款到期收益 | 33,893,436 | 55,211,839 | 37,546,192 | 5,350,289 | 78,144,576 | 138,806,413 | 19,779,756 | |||||||||||||||||||||
| 其他长期资产变动 | (181,263 | ) | (172,543 | ) | (125,911 | ) | (17,942 | ) | (333,293 | ) | (333,079 | ) | (47,463 | ) | ||||||||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (515,908 | ) | (14,851,153 | ) | (720,861 | ) | (102,722 | ) | (6,318,756 | ) | (2,712,125 | ) | (386,475 | ) | ||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月及以下期限贷款净变动 | (7,501,788 | ) | (2,085,053 | ) | (4,778,301 | ) | (680,902 | ) | (19,834,683 | ) | (7,263,080 | ) | (1,034,981 | ) | ||||||||||||||
| 期限超过三个月的贷款收益 | 7,607,060 | 1,069,020 | 5,395,810 | 768,897 | 11,058,160 | 13,463,080 | 1,918,473 | |||||||||||||||||||||
| 支付期限超过三个月的贷款 | (4,250,550 | ) | (10,681,827 | ) | (3,100,520 | ) | (441,821 | ) | (7,524,472 | ) | (14,739,347 | ) | (2,100,340 | ) | ||||||||||||||
| 收到/（已支付）与非控股权益股东的出资或回购相关的净额 | 11,573 | 50,572 | (8,394 | ) | (1,196 | ) | 58,150 | 84,392 | 12,026 | |||||||||||||||||||
| 回购网易ADS/购买子公司ADS及股份支付的现金 | (296,495 | ) | (2,007,030 | ) | (3,994,212 | ) | (569,171 | ) | (4,608,462 | ) | (7,235,022 | ) | (1,030,982 | ) | ||||||||||||||
| 支付给网易股东的股息 | (2,423,355 | ) | (2,264,799 | ) | (1,972,928 | ) | (281,140 | ) | (5,755,011 | ) | (9,182,743 | ) | (1,308,530 | ) | ||||||||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (6,853,555 | ) | (15,919,117 | ) | (8,458,545 | ) | (1,205,333 | ) | (26,606,318 | ) | (24,872,720 | ) | (3,544,334 | ) | ||||||||||||||
| 汇率变动对外币持有的现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 4,197 | 8,234 | (68,136 | ) | (9,710 | ) | (28,181 | ) | (103,040 | ) | (14,683 | ) | ||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和受限制现金净增加/（减少）额 | 2,478,654 | (24,230,204 | ) | 1,328,070 | 189,248 | (9,430,259 | ) | (1,023,272 | ) | (145,815 | ) | |||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 15,679,412 | 46,085,520 | 21,855,316 | 3,114,358 | 27,588,325 | 24,206,658 | 3,449,421 | |||||||||||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和受限制现金 | 18,158,066 | 21,855,316 | 23,183,386 | 3,303,606 | 18,158,066 | 23,183,386 | 3,303,606 | |||||||||||||||||||||
| 补充披露现金流信息： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支付的所得税现金净额 | 1,165,196 | 2,848,493 | 554,867 | 79,068 | 3,864,820 | 4,586,071 | 653,510 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出支付的现金 | 105,665 | 152,943 | 165,881 | 23,638 | 708,025 | 465,279 | 66,302 | |||||||||||||||||||||
随附的附注为本公告的组成部分。
11
网易
未经审计分部信息
（以千为单位，百分比除外）
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元（注1） | 人民币 | 人民币 | 美元（注1） | ||||||||||||||||||||||
| 净收入： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏及相关增值服务 | 21,779,851 | 20,055,819 | 20,864,036 | 2,973,102 | 60,644,094 | 62,380,233 | 8,889,113 | |||||||||||||||||||||
| 有道 | 1,538,783 | 1,321,721 | 1,572,541 | 224,085 | 3,908,687 | 4,286,121 | 610,767 | |||||||||||||||||||||
| 网易云音乐 | 1,973,064 | 2,040,952 | 1,999,163 | 284,878 | 5,881,444 | 6,069,656 | 864,919 | |||||||||||||||||||||
| 创新业务及其他 | 1,978,708 | 2,067,313 | 1,774,139 | 252,813 | 5,893,769 | 5,811,415 | 828,120 | |||||||||||||||||||||
| 净收入总额 | 27,270,406 | 25,485,805 | 26,209,879 | 3,734,878 | 76,327,994 | 78,547,425 | 11,192,919 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏及相关增值服务 | (6,749,507 | ) | (6,008,604 | ) | (6,503,146 | ) | (926,691 | ) | (19,555,391 | ) | (19,067,061 | ) | (2,717,034 | ) | ||||||||||||||
| 有道 | (679,147 | ) | (684,942 | ) | (783,085 | ) | (111,588 | ) | (1,880,026 | ) | (2,178,383 | ) | (310,417 | ) | ||||||||||||||
| 网易云音乐 | (1,436,552 | ) | (1,385,756 | ) | (1,343,921 | ) | (191,507 | ) | (4,379,785 | ) | (3,988,683 | ) | (568,383 | ) | ||||||||||||||
| 创新业务及其他 | (1,438,900 | ) | (1,364,285 | ) | (1,103,122 | ) | (157,194 | ) | (4,274,533 | ) | (3,778,555 | ) | (538,440 | ) | ||||||||||||||
| 总收入成本 | (10,304,106 | ) | (9,443,587 | ) | (9,733,274 | ) | (1,386,980 | ) | (30,089,735 | ) | (29,012,682 | ) | (4,134,274 | ) | ||||||||||||||
| 毛利： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏及相关增值服务 | 15,030,344 | 14,047,215 | 14,360,890 | 2,046,411 | 41,088,703 | 43,313,172 | 6,172,079 | |||||||||||||||||||||
| 有道 | 859,636 | 636,779 | 789,456 | 112,497 | 2,028,661 | 2,107,738 | 300,350 | |||||||||||||||||||||
| 网易云音乐 | 536,512 | 655,196 | 655,242 | 93,371 | 1,501,659 | 2,080,973 | 296,536 | |||||||||||||||||||||
| 创新业务及其他 | 539,808 | 703,028 | 671,017 | 95,619 | 1,619,236 | 2,032,860 | 289,680 | |||||||||||||||||||||
| 总毛利 | 16,966,300 | 16,042,218 | 16,476,605 | 2,347,898 | 46,238,259 | 49,534,743 | 7,058,645 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏及相关增值服务 | 69.0 | % | 70.0 | % | 68.8 | % | 68.8 | % | 67.8 | % | 69.4 | % | 69.4 | % | ||||||||||||||
| 有道 | 55.9 | % | 48.2 | % | 50.2 | % | 50.2 | % | 51.9 | % | 49.2 | % | 49.2 | % | ||||||||||||||
| 网易云音乐 | 27.2 | % | 32.1 | % | 32.8 | % | 32.8 | % | 25.5 | % | 34.3 | % | 34.3 | % | ||||||||||||||
| 创新业务及其他 | 27.3 | % | 34.0 | % | 37.8 | % | 37.8 | % | 27.5 | % | 35.0 | % | 35.0 | % | ||||||||||||||
随附的附注为本公告的组成部分。
12
网易
未经审计财务资料附注
注1：人民币（RMB）换算成美元（USD）以美国联邦储备委员会H.10统计数据发布中所述2024年9月最后一个交易日（2024年9月30日）的中午买入汇率USD1.00 = RMB7.0 176为基础。不表示人民币金额可能已经或可能在2024年9月30日或任何其他特定日期按该汇率兑换成美元。
注2：公司未经审核简明综合全面收益表中呈报的股份补偿成本以人民币及美元（单位：千）列示如下：
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元（注1） | 人民币 | 人民币 | 美元（注1） | ||||||||||||||||||||||
| 以股份为基础的补偿成本包括在： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 | 210,533 | 319,949 | 306,283 | 43,645 | 607,048 | 881,167 | 125,565 | |||||||||||||||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和营销费用 | 33,804 | 42,865 | 36,365 | 5,182 | 97,226 | 97,099 | 13,836 | |||||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 280,581 | 286,350 | 247,440 | 35,260 | 856,188 | 823,426 | 117,337 | |||||||||||||||||||||
| 研发费用 | 294,630 | 429,892 | 388,051 | 55,297 | 869,361 | 1,149,803 | 163,846 | |||||||||||||||||||||
随附的附注为本公告的组成部分。
注3：本公告编制和列报的财务信息可能与网易上市子公司为满足不同会计准则要求下的披露要求而公布和拟公布的财务信息存在差异。
注4：未经审计的GAAP和非GAAP业绩对账以人民币和美元列示如下（单位：千，每股数据或每ADS数据除外）：
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元（注1） | 人民币 | 人民币 | 美元（注1） | ||||||||||||||||||||||
| 归属于公司股东的净利润 | 7,836,888 | 6,758,749 | 6,538,435 | 931,721 | 22,834,289 | 20,931,130 | 2,982,663 | |||||||||||||||||||||
| 加：股份补偿 | 808,276 | 1,059,939 | 960,706 | 136,900 | 2,394,559 | 2,897,543 | 412,897 | |||||||||||||||||||||
| 归属于公司股东的非美国通用会计准则净利润 | 8,645,164 | 7,818,688 | 7,499,141 | 1,068,621 | 25,228,848 | 23,828,673 | 3,395,560 | |||||||||||||||||||||
| 非美国通用会计准则每股净收益* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 2.69 | 2.43 | 2.34 | 0.33 | 7.84 | 7.42 | 1.06 | |||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 2.66 | 2.41 | 2.33 | 0.33 | 7.76 | 7.35 | 1.05 | |||||||||||||||||||||
| 非美国通用会计准则每ADS净收益* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 13.45 | 12.15 | 11.72 | 1.67 | 39.20 | 37.12 | 5.29 | |||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 13.30 | 12.05 | 11.63 | 1.66 | 38.79 | 36.77 | 5.24 | |||||||||||||||||||||
*每份ADS代表五股普通股。
随附的附注为本公告的组成部分。
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