附件 4.2

第三次补充契约

截至2026年1月13日

之间

加拿大帝国商业银行，

作为发行人

和

纽约梅隆银行，

作为受托人、证券登记官、过户代理人及付款代理人

和

加拿大ComputerShare Advantage Trust，

作为加拿大共同受托人，

到

义齿

截至2024年11月5日

次级债务证券

6.500%固定利率重置有限追索权资本票据系列9
（Nonviability Contingent Capital（NVCC））（次级债务）

目 录

附件

附件 A — Global Note的表格

加拿大特许银行加拿大帝国商业银行（以下简称“银行”）的第三份补充契约，日期为2026年1月13日，其主要执行办公室位于加拿大安大略省多伦多81 Bay Street的CIBC Square，M5J 0E7，以及根据纽约州法律组建的获准开展银行业务的公司纽约梅隆银行（“受托人”）作为受托人、证券登记处、转让代理人和付款代理人（“受托人”），以及根据加拿大法律注册成立的信托公司ComputerShare Advantage Trust of Canada（“加拿大共同受托人”）。

银行的简历

然而，本行及受托人此前已签署并交付一份日期为截至2024年11月5日的契约（“基础契约”，并经特此补充和修订，“契约”），其中规定不时发行一系列本行无担保次级债务证券（以下简称“证券”）；

然而，《基础契约》第901（8）节规定，银行和受托人可订立一份补充《基础契约》的契约，以证明并规定继任受托人就一个或多个系列的证券接受《契约》项下的委任，并根据《基础契约》第611条的要求，增加或更改《契约》的任何规定，以规定或便利由多于一名受托人管理《契约》项下的信托；

然而，基础契约第901（7）节规定，银行和受托人可以订立基础契约的补充契约，以确立基础契约允许的任何系列证券的形式或条款；

鉴于，根据基础契约第301条，银行希望规定发行本金总额为700,000，000美元的新系列证券，称为其6.500%固定利率重置有限追索权资本票据系列9（Nonviability Contingent Capital（NVCC））（次级债务）（以下称为“票据”），该等票据的形式以及将在本补充契约中规定的条款、规定和条件；

然而，银行希望就本补充契约下的票据委任加拿大ComputerShare Advantage Trust为加拿大共同受托人；而加拿大ComputerShare Advantage Trust希望就本补充契约下的票据接受委任为加拿大共同受托人；

然而，银行已要求受托人和加拿大共同受托人执行和交付本补充契约；以及根据其条款使本补充契约成为有效、具有约束力和可强制执行的文书所需的一切要求，并使票据在由银行执行并经受托人认证和交付时，银行的有效、具有约束力和可强制执行的义务已得到满足；并且本补充契约的执行和交付已在所有方面得到正式授权；

鉴于CIBC LRCN Limited追索权信托是根据马尼托巴省法律设立的信托（“有限追索权信托”），已由有限追索权受托人（定义见本文件）通过日期为2020年9月14日的经修订和重述的信托声明设立，该声明经修订的一号修订至2021年9月10日的经修订和重述的信托声明，并经修订的二号修订至2024年11月1日的经修订和重述的信托声明进一步修订（经修订，并可进一步修订，不时重述或补充之「有限追索权信托声明」）；及

然而，根据有限追索权信托声明的条款，有限追索权受托人为银行的利益而持有有限追索权信托的资产，以满足持有人就本补充契约项下的银行有关票据的义务的追索权。

现在，因此，见证：

为处所及其持有人购买票据的代价，为票据持有人的平等和成比例利益，双方同意如下：

第一条
一般适用的定义和其他规定

第101节与基础契约的关系。

本补充义齿是义齿的补充，构成义齿的组成部分。本补充契约的规定仅适用于本补充契约日期或之后最初发行的证券。

第102条任命加拿大共同受托人。

本公司特此委任根据加拿大法律注册成立的信托公司ComputerShare Advantage Trust of Canada为契约下的加拿大共同受托人，且仅就如此指定的系列证券而言，并通过本协议的执行，加拿大共同受托人接受该委任。为免生疑问，除非公司如此指定，否则加拿大共同受托人不得担任所发行证券的付款代理人、证券登记官或转让代理人。根据契约，受托人在基础契约下的所有权利、保护、豁免和赔偿应归属于加拿大共同受托人，并应适用于受托人或加拿大共同受托人（以本协议下的任何身份行事）与本协议有关的任何作为或不作为，包括与本补充契约的执行和交付有关的任何作为或不作为。本补充契约不得解释为在任何方面修订基础契约项下受托人就其已服务并继续担任受托人的所有系列证券的权利、义务、保护、豁免和赔偿。

第103节术语的定义。

就本补充契约的所有目的而言：

（a）此处使用的无定义大写术语应具有基础义齿中规定的含义；

（b）在本补充义齿任何地方定义的术语自始至终具有相同含义；

（c）除非另有指明或除非文意另有所指，（i）本补充索引中所有提述各章节均指本补充索引的相应章节，及（ii）术语“herein”、“hereof”、“hereunder”及任何其他具有类似意义的词语均指本补充索引；及

（d）以下术语具有本条第103（d）条所赋予的涵义，但另有明文规定或文意另有所指的除外：

“额外金额”具有第801（a）节规定的含义。

“银行”具有序言部分规定的含义。

“基础义齿”具有陈述中规定的含义。

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天，既不是法定假日，也不是法律或行政命令授权或规定银行机构有义务在纽约州、纽约州或安大略省多伦多关闭的日子。

“计算代理”是指银行可能指定的作为票据计算代理的银行或其他实体（可能是银行或银行的关联机构）。

“加拿大税”具有第801（a）条规定的含义。

“加拿大共同受托人”是指在本协议序言中被指定为“加拿大共同受托人”的人，直到根据义齿的适用条款，继任的加拿大共同受托人已成为此类人，此后“加拿大共同受托人”是指该继任者。如果加拿大共同受托人根据基础契约第610条辞职或被免职，而公司无需任命加拿大共同受托人的继任者，则无需进行此类任命。

“加拿大信托契约立法”是指在任何时候，与信托契约以及信托契约项下的受托人和法人团体（包括银行）的权利、义务和义务有关的法定条款，只要这些条款在该时间有效并适用于本契约，并且在本契约之日是指（i）《银行法》和加拿大或其一个省或地区的任何其他法规的适用条款，以及任何此类法规下的法规的适用条款，以及（ii）《信托契约法》。通过适用任何信托契约立法而赋予加拿大共同受托人的义务，是指适用于加拿大共同受托人的信托契约立法。

“CAR准则”是指OSFI对加拿大银行资本充足率要求的准则，可能会不时修订。

“法典”是指美国1986年《国内税收法典》，以后为取代该法而颁布的任何法规，作为此类法规或替代法规，可能会不时进行修订。

“普通股”是指银行资本中的普通股。

“同意事件”具有第703条规定的含义。

「公司信托办事处」，就各受托人及加拿大共同受托人而言，分别指该等受托人或加拿大共同受托人（如适用）的主要公司信托办事处，在任何特定时间主要管理其公司信托业务，于本协议日期的办事处位于（i）就受托人而言，纽约梅隆银行,240 Greenwich Street，Floor 7e，New York，New York 10286，Attention：Corporate Trust Administration；Email：lisa.sollitto@bny.com，及（ii）就加拿大共同受托人，ComputerShare Advantage Trust of Canada，88A East Beaver Creek Rd，加拿大安大略省列治文山L4B 4A8，注意：公司信托管理局；电子邮件：noticesCATC@computershare.com，或受托人或加拿大共同受托人可能不时通过通知持有人和银行指定的其他地址，或任何继任受托人的主要公司信托办公室。

「相应信托资产」指不时在有限追索权信托中持有的与票据有关的资产，该资产可能仅包括（i）优先股（或与银行认购有限追索权信托单位有关的收益，将由有限追索权受托人用于认购优先股），（ii）现金，如果优先股被赎回为现金，或为注销而购买，由银行事先经总监书面批准（就任何已宣布和未支付的股息而言，该等现金的任何部分除外），（iii）因触发事件而在NVCC自动转换时将优先股转换为普通股时发行的普通股（如有股息普通股除外），或（iv）视情况而定的任何组合。为免生疑问，在任何时候，相应的信托资产不得包括就优先股支付的任何股息、收取已宣布但未支付的优先股股息的任何权利或任何股息普通股。

“股息普通股”是指，就优先股和触发事件而言，就优先股的股份价值部分而言，发行的普通股数量（如果有的话）等于任何已宣布和未支付的优先股股息。就前述而言，“股份价值”一词应具有优先股条款和条件中赋予它的含义。

“DTC”具有第203条规定的含义。

「未付息票支付日」指紧接付息日之后的第五个营业日，而银行并无以现金支付票据的利息，且并无透过其后于该第五个营业日之前以现金支付该等利息而纠正该等未付款项。

“FATCA预扣税”具有第801（g）节规定的含义。

“Global Note”具有第204节规定的含义。

“H.15 Daily Update”是指选定的利率（Daily）——美国联邦储备理事会H.15发布，可在www.federalreserve.gov/releases/h15/update或任何后续网站或出版物上查阅。

任何时候的“较高等级债务”是指当时未偿还的银行的所有债务（包括当时未偿还的银行除初级次级债务以外的所有次级债务）。

任何时候的“负债”是指银行在该时间的存款负债；以及银行对第三方的所有其他负债和义务（根据《银行法》是在银行破产的情况下对银行资产的最后抵押的罚款或罚款以及对银行股东的义务本身除外），这将使这些第三方有权在银行破产或清盘的情况下参与银行资产的分配。

“义齿”具有朗诵中指定的含义。

“不合格政府持有人”是指作为加拿大联邦或省政府或其代理人或机构的任何人，或外国政府或外国的任何政治分支机构，或外国政府的任何代理人或机构，在每种情况下，只要银行证券登记册中记录向该人转让或发行银行的任何股份将导致银行违反《银行法》。

“不合资格人士”指（i）在发行普通股、优先股或新优先股（视情况而定）的范围内，其地址位于加拿大或美国以外的任何司法管辖区，或银行或其股票转让代理人有理由相信是其居民的任何人，由银行或由其股票转让代理人在行使转换权利或根据NVCC自动转换时向该人交付此类股份或普通股将要求银行采取任何行动以遵守该司法管辖区的证券、银行或类似法律，或（ii）任何人在发行普通股、优先股或新优先股（视情况而定）的范围内，由银行或由其股票转让代理人在行使转换权利或根据NVCC自动转换时向该人交付此类股份或普通股将导致银行违反银行所受的任何法律。

“初始重置日期”具有第205节规定的含义。

“付息日”具有第205条规定的含义。

“利率计算日”具有第205节规定的含义。

“利息重置日”是指在规定的到期日（或更早的赎回日或回购日，如适用）之前发生的初始重置日以及其后该日期的每一个五周年。

“发行日”是指2026年1月13日。

“次级次级债务”是指根据其条款在受偿权方面与票据同等或从属于票据的债务。

“有限追索权信托”具有《诉状》规定的含义。

“有限追索权信托申报”具有申述中规定的含义。

“有限追索权受托人”是指加拿大ComputerShare信托公司，直至根据有限追索权信托声明的适用条款，继任有限追索权受托人已成为此类受托人，其后“有限追索权受托人”是指或包括当时根据该声明成为有限追索权受托人的每个人。

“多数持有人”是指持有未偿还票据本金多数的人。

“强制赎回”具有第1104条规定的含义。

“新优先股”是指由董事会组成的另一系列A类优先股，这些优先股具有权利、特权、限制和附加的条件，将使该等股份符合监管机构规定的当时现行资本充足准则下的银行“额外一级资本”（或其当时的等价物），或在适用的情况下以其他方式适用于银行，如果不适用，则具有董事会应确定的权利、特权、限制和条件，但该等股份如发行后不会，成为或被视为《税法》含义内的“定期优先股”。此外，一系列新优先股的权利、特权、限制和条件将使得这些新优先股如果发行，将不会成为或被视为税法意义上的“短期优先股”。

“NVCC自动转换”是指在触发事件发生时，根据优先股条款，将每一股已发行优先股自动转换为缴足股款且不可评估的普通股。

“可选赎回”具有第1103条规定的含义。

“OSFI”是指金融机构监管机构办公室（加拿大）（或其任何继任者）。

“付款代理人”是指受托人或银行授权的任何其他人代表银行支付任何证券的本金或任何溢价或利息，并且可能是银行以该身份。

“支付地点”，当用于票据时，是指根据第203条的设想支付票据本金和利息或赎回价格的一个或多个地点。

「优先股赎回」指银行根据有限追索权信托所持有的优先股根据该等优先股条款作出的任何赎回。

“优先股投票事件”具有第703条规定的含义。

“优先股”是指该行的非累积5年期固定利率重置A类优先股系列64（Nonviability Contingent Capital（NVCC））。

“利率重置期”指自（包括）初始重置日至（但不包括）下一个利息重置日的期间，以及其后自（包括）利息重置日至（但不包括）下一个利息重置日或所述到期日（或更早的赎回日或回购日）（如适用）的每五年期间。

“追索事件”是指以下任一情形：（i）银行未在规定的到期日以现金支付票据的未偿本金总额以及任何应计和未支付的利息，（ii）发生未通过的息票支付日，（iii）就票据的赎回而言，在赎回日，银行未以现金支付适用的赎回价格，（iv）发生违约事件或（v）发生触发事件。

“赎回价格”，当用于任何将被赎回的票据时，是指将被赎回的票据本金总额的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计和未付利息。

“监管事件日期”是指监管机构致银行的信函中指定的日期，在该日期上，票据将不再被全额确认为合格的“额外一级”资本，或不再有资格在综合基础上被全额计入基于风险的“总资本”，在每种情况下，均根据监管机构解释的CAR准则。

“证券”具有陈述中规定的含义。

“签名法”具有第1203条规定的含义。

“重要股东”是指直接或通过该人控制的实体或与该人有关联或共同或一致行动的人间接实益拥有超过《银行法》允许的银行类别已发行股份总数百分比的任何人。

“特殊事件赎回”具有第1102条规定的含义。

“规定期限”具有第202条规定的含义。

持有人对票据的“交出”或“交付”是指：（a）就任何最终票据或凭证式全球票据而言，交付代表该等票据的凭证，及（b）就任何票据或非凭证式全球票据而言，通过DTC交付由持有人或有权要求以受托人可能合理接受的形式要求就该等无凭证式票据采取一项或多项该等行动的持有人签署的书面指示，而“投降”和“交付”这两个词，其含义与前述内容相关。

“税务法”是指《所得税法》（加拿大），以后颁布的任何替代该法案的法规，作为该法案，或替代法规，可能会不时修订。

“税务事件日期”是指银行收到加拿大一家国家认可的律师事务所的独立顾问（该律师可能是银行或有限追索权信托的法律顾问）在此类事项上经验丰富的意见的日期，其大意是：

（1）由于（a）对加拿大或其任何政治分部或税务机关或其中的法律或根据其订立的任何条例或其任何适用或解释的任何修订、澄清或变更（包括任何已宣布的预期变更），影响税务，（b）任何司法决定、行政声明、已公布或非公开的裁决、监管程序、规则、通知、公告、评估或重新评估（包括任何有意采纳或发出该决定、声明、裁决、程序、规则、通知、公告、评估或重新评估的通知或公告）（统称为“行政行动”），或（c）任何修订、澄清，加拿大的任何立法机构、法院、政府当局或机构、监管机构或税务机关在（a）、（b）或（c）的每一种情况下，对任何行政行动或任何解释或声明规定的立场与此前普遍接受的立场不同的官方立场或改变（包括任何已宣布的预期改变），而不论这种修正、澄清、改变、行政行动、解释或声明是以何种方式公布的，哪一种修正、澄清、改变或行政行动是有效的，或哪一种解释，公告或行政行动在票据发行日期当日或之后宣布，存在超过非实质性风险（假设任何提议或已宣布的修订、澄清、变更、解释、公告或行政行动是有效和适用的）：（i）银行或有限追索权信托因其任何收入项目、应课税收入、费用的处理，正在或可能正在受到或可能受到超过微量的额外税收、关税或其他政府收费或民事责任，与票据有关的应课税资本或应课税实收资本（包括银行对票据利息的处理）或对票据或优先股（包括其股息）或有限追索权信托或有限追索权信托信托的其他资产的处理，如或将反映在任何已提交、将提交或本可以其他方式提交的纳税申报表或表格中，将不会受到税务机关的尊重，或（II）有限追索权信托正在或将会受到超过最低限度的税款，义务或其他政府指控或民事责任；或

（2）（a）由于加拿大（或银行继承者的组织管辖权）或其任何政治分部或税务机关或其中影响税收的法律或条约（或任何规则、条例、裁决或根据其作出的行政声明）的任何变更或修订（包括任何已宣布的预期变更），或由于有关适用或解释该等法律、条约、规则、条例、裁决或行政声明的任何官方立场的任何变更（包括由有管辖权的法院作出的裁定），任何变更或修订在票据发行日期当日或之后宣布或生效（或，如属银行的继任人，则在继任日之后），银行（或其继任人）已有或将有义务在下一个利息到期的翌日支付票据的额外金额（假设，在任何已宣布的预期变更的情况下，（b）在票据发行日期或之后（如属银行的继任人，则在继承日期之后），加拿大的任何税务主管机关（或银行继任人的组织管辖权）或其任何政治分部或税务主管机关或其中的任何有管辖权的法院已采取任何行动或作出任何决定，包括上文第（2）（a）条所指明的任何行动，不论是否就银行（或其继承者）采取或作出决定，或任何更改、修订、申请或解释，均须正式提出，在任何该等情况下，将导致银行（或其继承者）有义务在下一个利息到期的翌日支付票据上的额外金额（假设该等更改、修订、申请、解释或行动由税务机关适用于票据，且，在任何已宣布的预期变动的情况下，该等已宣布的变动将自该公告所指明的日期及以所宣布的表格生效）；而在第（2）（a）或（b）条的任何该等情况下，银行（或其继承者）在其商业判断中，确定无法通过使用其（或其继承者）可用的合理措施来避免该义务。为免生疑问，合理措施不包括改变票据条款或取代债务人。

“触发事件”具有CAR准则中规定的含义，该术语目前规定以下每一项均构成触发事件：

（1）总监公开宣布，银行已获书面通知，总监认为银行已停止或即将停止具有生存能力，且在所有或有工具（如适用）转换或注销后，并考虑到任何其他被认为相关或适当的因素或情况，银行的生存能力很可能会恢复或保持；或

（2）加拿大联邦或省政府公开宣布，银行已接受或同意接受联邦政府或任何省政府或其政治分支机构或代理人或机构的注资或同等支持，如果没有这些注资或支持，银行将被监管机构确定为不可行。

“触发事件通知”具有第906条规定的含义。

“受托人”是指在本协议序言中被指定为“受托人”的人，直到根据义齿的适用条款，一名继承人成为该人为止，此后“受托人”是指该继承人。

“美国国债利率”是指，对于任何利率重置期，（i）在紧接出现的适用利率计算日之前的五个营业日（或者，如果在适用利率计算日出现的营业日少于五个营业日，对于出现的这些营业日）在最近公布的统计发布中指定的H.15 Daily Update或美联储理事会发布的任何后续出版物中的标题“Treasury Constant Maturities”下；或（ii）如果没有按固定期限调整的活跃交易的美国国债证券的此类已公布收益率，对于五年期，则“美国国债利率”将通过对两个活跃交易的美国国债名义/非通胀指数证券系列调整为固定期限的活跃交易的美国国债名义/非通胀指数证券的平均收益率之间的插值来确定，（a）一个到期日尽可能接近但早于下一个利率计算日期之后的利息重置日期（或，如无该利息重置日期，则为所述到期日）及（b）另一个到期日尽可能接近但晚于该利息重置日期或所述到期日（如适用），在每种情况下适用利率计算日期之前的五个营业日并出现（或，如在适用利率计算日期出现少于五个营业日，适用的利率计算日）上截至纽约市时间下午5：00最近发布的H.15每日更新中出现的业务天数）。

如果没有提供如上所述的计算，那么银行或其指定人员在咨询其认为与上述任何计算相当的来源或其认为合理的估计五年期国债利率的任何来源后，将自行决定确定美国国债利率。尽管有上述规定，如果银行或其指定人在适用的利率计算日确定无法按照上文第（i）或（ii）款或前一句所述方法确定当时的利率（这种确定，“利率替代事件”），那么银行或其指定人可以确定是否存在行业接受的美国国债利率（或当时的重置参考利率）的后续利率（此类行业接受的后续利率，“替代利率”）。如果银行或其指定人确定存在此种替代利率，则此种替代利率将取代美国国债利率（或当时的重置参考利率），用于与票据有关的所有目的，涉及在该利率计算日期的此类确定以及在随后所有利率计算日期的所有确定。如按照上述规定使用替代利率，银行或其指定人员可自行酌情采纳或更改任何付息日、利率计算日、利息重置日、其他相关日期、营业日惯例、利息期或利率重置期、确定票据应付利率和利息金额的方式、时间和频率以及与此种确定有关的惯例、四舍五入的惯例和计算该等替代利率的任何其他相关方法，包括使替代率与美国国债利率具有可比性所需的任何调整因素，其方式与行业公认的此类替代率做法一致。如果银行或其指定人确定不存在这种重置利率，那么适用的重置期间的利率将是：（a）如果要确定第一个重置利率，则初始利率或（b）如果要确定后续的重置利率，则适用于前一个重置期间的利率。

第一百零四节补充义齿的好处。

本补充契约或附注中的任何明示或暗示，均不得给予除本补充契约各方及其在本补充契约下的继任者和持有人以外的任何人任何利益或任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

第105节与基础义齿冲突。

如本补充契约有关票据的任何条文与基础契约的任何条文不一致，则本补充契约的该等条文应予控制。

《信托契约法》第106条规定。

如果本协议的任何条款限制、限定或与《信托契约法》中根据《信托契约法》要求成为本补充契约的一部分并管辖本补充契约的条款相冲突，则后一条款应予以控制。如果本补充义齿的任何条款修改或排除了《信托义齿法》中可能被如此修改或排除的任何条款，后一条款应视情况被视为适用于经如此修改或被排除的本补充义齿。

第107节可分离性条款。

如本补充义齿或票据中的任何条款无效、违法或无法执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。

关于法律的第108条。

本补充契约和票据应受纽约州法律管辖并按其解释，但基础契约第301（b）节和第十五条以及本补充契约第903、904、905、906、909、910和1002节除外，后者应受安大略省法律和其中适用的加拿大联邦法律管辖并按其解释。

第一百零九节“相应信托资产的比例份额”的含义。

凡在本补充契约中使用，“相应信托资产的比例份额”一语对每一持有人的含义为：

（一）触发事件发生以外的追索事件的，

（a）如相应的信托资产包括优先股，则该持有人持有的每1,000美元本金的票据可获发一股优先股，或

（b）如相应的信托资产包括赎回优先股所得的现金，则该持有人按比例（按该持有人持有的票据本金总额相对于当时未偿还票据本金总额的比例）持有该等现金（但不包括在赎回优先股时支付的任何可归属于赎回时已宣布和未支付的优先股股息价值的现金）；和

（2）如属追索事件，即触发事件的发生，就该持有人所持有的每1,000美元本金的票据而言，在NVCC自动转换为一股优先股（但不包括任何股息普通股）时向有限追索权受托人发行的普通股数量。

第二条
笔记

第201款指定及本金金额。

特此授权一系列证券，指定为6.500%固定利率重置有限追索权资本票据系列9（Nonviability Contingent Capital（NVCC））（次级债务），本金总额为700,000，000美元（根据基础契约第304、305、306、906或1107条在登记或转让其他票据时认证和交付的票据除外，根据基础契约第303条被视为从未根据基础契约认证和交付的票据除外）。可根据本补充契约认证和交付的票据本金总额为700,000，000美元。

第202节到期。

票据到期应付的日期，连同当时欠下的任何应计未付利息，为2086年7月28日。

第203条表格、付款及委任。

除基础契约第305节的规定外，票据应仅以记账式形式发行，并应由登记在存托信托公司（及其任何继任者）（“DTC”）或其代名人名下或由其持有的一张或多张全球票据代表。票据的本金或赎回价格或回购价格（如有）须支付予该票据于所述到期日或赎回日期或回购日期（视属何情况而定）登记在其名下的人；但以以DTC或其代名人的名义登记或持有的一张或多张全球票据所代表的票据的本金或赎回价格（如有）及利息须以即时可用资金支付予DTC或其代名人（视属何情况而定），作为该等全球票据的注册持有人。任何凭证式票据的本金须在下述付款地点支付；但银行可选择以支票方式在证券登记册内所出现的地址或以电汇方式向有权获得付款的人适当指定的帐户支付利息。

票据应有以其格式载列的其他条款作为附件 A。票据初始的证券登记官、转让代理人和付款代理人应为受托人。票据的初始支付地点为受托人的公司信托办公室。

票据应可发行，且只能以200000美元的最低面额或超过1000美元整数倍的任何金额转让。有关票据的应付款项应以美元支付。

第204节全球说明。

票据最初应以存放于DTC或其指定托管人或银行任何高级人员可能不时指定的其他存管人的一张或多张完全注册的全球票据（每张该等全球票据，“全球票据”）的形式发行。除非且直至全球票据以凭证式票据交换，否则该全球票据可全部而非部分转让，且票据上的任何款项均应仅支付给DTC或DTC的代名人，或银行选定或批准的继任存托人或该继任存托人的代名人。

第205节利息。

票据的本金金额（i）自发行日起至（但不包括）2031年7月28日（“初始重置日”）按固定年利率6.500%计息，以及（ii）自（包括）初始重置日起，在每个利率重置期内按年利率等于紧接适用的利率重置日之前的利率计算日的美国国债利率加上2.727%计息。对于每个利率重置期，美国国债利率应由计算代理在紧接适用的利率重置日（每个此类日期，一个“利率计算日”）之前的第三个工作日确定。

票据利息须于每年1月28日、4月28日、7月28日及10月28日（各为“付息日”）按季支付，由2026年4月28日开始。

于任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息将于该利息的常规记录日期营业时间结束时支付予以其名义登记票据的人。票据的“常规记录日期”指紧接每个付息日期前一日的营业时间结束（或如果票据以最终形式持有，则15^第适用的利息支付日之前的日历日，无论是否为营业日）。然而，利息应在规定的到期日（或任何赎回日或回购日，视情况而定）支付给应向其支付本金的同一人。

如任何付息日发生在非票据营业日的一天，则银行应将该利息支付延期至下一个营业日（且不就延迟支付利息）。

票据的术语“利息期”是指自任何利息支付日（或，仅就初始利息期而言，自发行日开始）至（但不包括）下一个利息支付日的期间，如为最终该利息期，则为到期日（或，如适用，赎回日或回购日）。

票据利息按一年360天十二个30天的月份计算支付。为免生疑问，不得延期支付利息。

票据的利息在任何情况下均不得高于纽约法律允许的最高利率，因为美国一般适用法可能会对该利率进行修改。在任何情况下，票据的利率均不得低于零。

与票据有关的任何计算所产生的所有百分比将酌情向上或向下四舍五入至下一个更高或更低的十万个百分点，例如9.876541%（或0.09 876541）四舍五入至9.87654%（或0.09 87654）和9.876545%（或0.09 876545）四舍五入至9.87655%（或0.09 87655）。在与票据有关的任何计算中使用或产生的所有金额将酌情向上或向下四舍五入，在美元的情况下为最接近的美分，或在美元以外的货币的情况下为最接近的相应单位的百分之一，其中二分之一美分或相应单位的百分之一或更多被向上四舍五入。

在没有明显错误的情况下，票据利率的每次计算将是最终的，并对票据持有人、受托人、加拿大共同受托人、付款代理人和银行具有约束力。我们或计算代理可能根据票据条款（包括有关利率替代事件和任何美国国债利率调整的条款，或有关事件、情况或日期的发生或不发生的条款，以及任何采取或不采取任何行动或作出或不作出任何选择的决定）作出的任何其他决定、决定或选择，将由我们或该代理全权酌情决定，在没有明显错误的情况下，将是决定性的和具有约束力的，并且尽管本契约或票据中有任何相反的规定，未经票据持有人或任何其他方同意而生效。

第二百零六条持有人选择不还款。

基契约第十二条有关银行选择购买或偿还证券的规定，不适用于票据。

第207节没有下沉基金。

基契约第十三条有关偿债基金的规定不适用于票据。

第208节失职和盟约失职。

基础契约第十四条有关违约和契约违约的规定不适用于票据。

第209节修正案。

尽管有《契约》或《票据》的任何其他规定，未经总监事先书面批准，银行不得修订或更改票据的条款，以影响根据总监采纳的资本充足要求将票据确认为监管资本。

第三条
票据的形式

第301节票据表格。

票据及其上的受托人认证证书应基本采用作为附件 A所附的格式，并在其中进行更改，如执行票据的银行高级职员（通过人工、传真或其他电子格式（即。“.pdf”或“.tif”）签名）可批准，此种批准以其执行为确凿证据。

第四条
发行票据

第401节发行说明。

本金总额为700,000，000美元的票据，在执行本补充契约时，可由银行执行并交付给受托人进行认证。根据银行命令，受托人应随即根据根据基础契约第303节的银行命令认证并交付上述票据，而无需银行采取任何进一步行动（基础契约要求的除外）。

第五条
补救措施

第501节基契约第五条的适用性。

为免生疑问，除本第五条另有规定外，基础契约第五条适用于票据。

第502款违约事件。

尽管义齿或票据有任何其他规定，为免生疑问，（i）未支付票据本金或利息，（ii）银行在义齿中任何其他契诺的履行出现违约或（iii）触发事件（包括NVCC自动转换）均不构成义齿项下或票据方面的违约事件。

此外，通过获得任何票据，此类票据或其中任何权益的每个持有人和实益拥有人，包括在本协议日期之后获得任何此类票据或其中权益的任何人，被视为不可撤销地承认并同意并为银行、受托人和加拿大共同受托人的利益，即触发事件（包括NVCC自动转换）不得导致《信托契约法》第315（b）条（违约通知）和第315（c）条（违约情况下受托人的职责）的违约事件或违约事件。

第503节追索相应信托资产是唯一补救办法。

就票据而言，现将基础契约第502节全部替换如下：

“尽管义齿或票据中有任何其他规定，通过获得任何票据，该票据的每个持有人和实益拥有人或其中的任何权益，包括在本协议日期之后获得任何该票据或其中权益的任何人，被视为不可撤销地承认并同意并为了银行、受托人和加拿大共同受托人的利益，将该持有人在相应信托资产中的比例份额交付给该持有人应用尽该持有人在票据下的所有补救措施，包括与任何违约事件有关的补救措施。持有人根据票据向银行提出的所有债权，应在该持有人收到该持有人在相应信托资产中的按比例份额时予以消灭。如果有限追索权受托人未能交付，或银行未能促使有限追索权受托人将持有人在相应信托资产中的比例份额交付给该持有人，则该持有人对银行的任何债权的唯一补救办法应是追索该持有人在相应信托资产中的比例份额。

为免生疑问，将持有人在相应信托资产中的比例份额交付给该持有人应被视为完全满足票据，并应用尽该持有人对银行的所有补救措施。如因相应信托资产的价值低于该持有人所持票据的本金及任何应计未付利息或赎回价格而导致的任何亏空，则该亏空产生的所有损失均由该持有人承担，且不得向银行提出索赔。”

第504条适用受托人强制执行。

就票据而言，现将基础契约第503节全部替换如下：

“如果违约事件发生并仍在继续，而有限追索权受托人未能将持有人在相应信托资产中的比例份额交付给该持有人，则受托人可酌情着手通过受托人认为最有效的适当司法程序保护和强制执行其权利和持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体强制执行义齿中的任何契诺或协议，还是为了协助行使此处授予的任何权力，或强制执行任何其他适当的补救措施，但为免生疑问，针对银行的任何补救措施和任何索赔应遵守第503条规定的限制。”

第五百零五节款项运用或相应信托资产归集。

就票据而言，现将基础契约第506节全部替换如下：

“受托人或加拿大共同受托人根据契约收取的任何款项或相应的信托资产，应按以下顺序在受托人确定的一个或多个日期申请，如因本金或利息或赎回价格（视情况而定）而分配该等款项或相应的信托资产，则应在出示票据并在票据上注明付款（如果仅部分支付）和在退还时（如果已全额支付）：

FIRST：支付根据基础契约第607条应付受托人和加拿大共同受托人的所有款项；前提是受托人没有义务接受任何非现金相应的信托资产作为上述款项的付款；

第二项：就已收取该等款项或相应信托资产的票据的本金金额（包括赎回价格代表本金的任何部分）而支付当时到期及未支付的款项；及

第三：支付当时到期未支付的利息金额（包括赎回价格代表利息的任何部分），在已收取该款项或相应信托资产的票据上或为其利益而收取该款项或相应信托资产。”

第506条诉讼时效。

就票据而言，现将基础契约第507节全部替换如下：

“任何持有人均无权就义齿提起任何司法或其他程序，或为指定接管人或受托人，或为本协议项下的任何其他补救措施，除非：

（1）该持有人先前已就持续违约事件或有限追索权受托人未能将该持有人在相应信托资产中的比例份额交付给该持有人而向受托人及加拿大共同受托人发出书面通知；

（2）未偿还票据本金不少于25%的持有人，须已向受托人及/或加拿大共同受托人提出书面请求，就该等违约或有限追索权受托人未能将相应信托资产的比例份额交付予持有人的事件，以受托人及/或加拿大共同受托人本人作为受托人或加拿大共同受托人（视属何情况而定）一方或双方的名义，根据本协议提起法律程序；

（3）该等持有人已向受托人及/或加拿大共同受托人（视属何情况而定）提出全额弥偿及/或担保，以抵御因遵从该要求而须招致的合理费用、开支及法律责任；

（4）受托人及/或加拿大共同受托人（视属何情况而定）在接获该通知后的90天内，要求及提供弥偿并无采取行动提起任何该等法律程序；及

（5）在该90天期间内，多数持有人并无向受托人及/或加拿大共同受托人（视属何情况而定）发出与该书面要求不一致的指示；

据理解和意图，任何一名或多名该等持有人均不得以任何方式凭借或利用义齿的任何规定影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利，或获得或寻求获得对任何其他该等持有人的优先权或优先权或强制执行义齿项下的任何权利，除非以本协议规定的方式并为所有该等持有人的平等和可按比例分配的利益。”

第507节延迟或遗漏不放弃。

为说明之目的，现将基础契约第511节整体替换如下：

“受托人、加拿大共同受托人或任何持有人在任何违约事件或有限追索权受托人未能向持有人交付相应信托资产的比例份额时行使任何权利或补救措施的任何延迟或疏忽，均不得损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约或失败事件的放弃或对其中的默许；并且，在符合本补充契约第506节的规定下，契约或根据法律给予受托人的每项权利和补救措施，加拿大共同受托人或持有人可不时行使，并视情况由受托人、加拿大共同受托人或持有人行使，视情况而定，视情况而定。”

第508节与触发事件有关的索赔的放弃。

在《信托契约法》允许的范围内，持有人或实益拥有人放弃针对受托人和加拿大共同受托人的任何和所有索赔，同意不对他们提起诉讼，并同意受托人和加拿大共同受托人不对可能采取或不采取的任何行动承担责任，在任何一种情况下，与持有人在触发事件时收到相应信托资产（应为有限追索权信托当时根据NVCC自动转换持有的已缴足且不可评估的普通股）有关。

第509节持有人收取本金和利息或赎回价款的权利。

就票据而言，现将基础契约第508节全部替换如下：

“任何票据的持有人有权收取以下款项：（i）该票据的本金及任何应计及未付利息于所述到期日或发生任何追索事件时，或（ii）如属赎回，则该票据在赎回日期（或本契约指明的其他日期）的赎回价格，并提起诉讼以强制执行任何该等付款，而该等权利未经该持有人同意不得受损，但，银行不支付的，持有人唯一的补救办法是追索相应的信托资产。”

第六条
满足与释放

第六百零一节基础义齿第四条的适用性。

基义齿第四条的规定，就票据而言，全部改为第六条。

第602节满足和解除义齿。

就票据而言，现将基础契约第401节全部替换如下：

“经银行要求，义齿应不再具有进一步效力（此处明文规定的转让或交换票据登记的任何尚存权利除外），并且受托人和加拿大共同受托人应签署适当的文书，确认义齿的清偿和解除，费用由银行承担，当

（1）任一情况：

（a）在此之前认证及交付的所有票据（不包括（i）已被毁损、毁损、遗失或失窃并已按基本契约第306条规定予以替换或支付的票据及（ii）其付款款项此前已不可撤销地以信托方式存放或由银行隔离及以信托方式持有，其后按基本契约第1003条或本契约第704条（视属何情况而定）所规定向银行偿还或解除该等信托的票据）已交付予受托人注销；或

（b）所有未在此之前交付予受托人注销的该等票据已到期应付，而（i）银行已将足以清偿该等票据本金及利息至所述到期日或至赎回日期或回购日期（视属何情况而定）的全部债务的款额存入或安排存入信托基金予受托人，或（ii）如发生追索事件，此类票据持有人根据本协议第902条有权获得的所有相应信托资产已交付给票据持有人；

（2）银行已支付或促使支付银行根据本协议应付的所有其他款项；及

（3）银行已向受托人及加拿大共同受托人交付一份高级职员证书及一份大律师意见，每一份均述明本条就满足及解除义齿而订定的所有先决条件均已获遵从。

尽管义齿得到满足和解除，银行根据基础义齿第607条对受托人和加拿大共同受托人的义务，如果资金或相应的信托资产应已根据本第602条第（1）款（b）款存入受托人，则受托人和加拿大共同受托人根据本协议第603条和第704条以及基础义齿第607条和第1003条最后一段的权利和义务应继续存在。”

第六百零三节信托资金或相应信托资产的运用。

就票据而言，现将基础契约第402节全部替换如下：

“除基础契约第1003节最后一段及本契约第704节另有规定外，根据本契约第602条存放于受托人的所有款项或相应信托资产，均须以信托形式持有，并由受托人根据票据及契约的规定，直接或透过受托人可能厘定的任何付款代理人（包括作为其本身付款代理人的银行），以支付本金及利息，该等款项或相应信托资产已存放于受托人之处。”

第七条
TRUSTEE和加拿大共同受托人

第701款以信托方式持有的款项或相应信托资产。

有限追索权受托人可就多于一个系列的有限追索权资本票据持有有限追索权信托的资产，而每个该等系列的资产（包括银行的优先股）将与其他系列的资产分开持有。

第702条利益冲突。

在《信托契约法》允许的范围内，在根据有限追索权信托声明被任命为受托人的事件中，受托人或加拿大共同受托人均不得被视为在本协议项下存在利益冲突。

根据基础契约第608条的规定，同一人可被指定为受托人或加拿大共同受托人和有限追索权受托人。尽管受托人或加拿大共同受托人有任何利益冲突，契约和票据仍应有效。

第703条受托人和加拿大共同受托人应银行要求提供指示。

如果银行在任何时候根据有限追索权信托声明（i）所要求的银行命令向受托人或加拿大共同受托人（如适用）请求指示，涉及银行章程就有限追索权受托人和银行优先股持有人（包括优先股持有人）所持有的优先股所授予的法定投票权或投票权，已召集或征求银行优先股持有人的书面同意，包括优先股持有人（各自为“优先股投票事件”）或（ii）就有限追索权信托声明和义齿条款所要求的持有人就有限追索权信托声明的修订（各自为“同意事件”）的任何同意或批准，受托人或加拿大共同受托人（如适用）应就该优先股投票事件或同意事件（如适用）提供通知，向持有人发出通知，并就该等事项征求该等持有人的投票指示，以保全持有人于票据的权益的价值。就每项优先股投票事件及同意事件而言，每名持有人均有权按该持有人所持票据本金总额的比例提供指示。

受托人或加拿大共同受托人（如适用）应将从持有人收到的投票指示交付银行，银行应指示有限追索权受托人（i）就每个优先股投票事件对优先股进行投票，然后由有限追索权受托人根据该投票指示持有（据了解，有限追索权受托人应被指示对优先股投票赞成、反对和弃权，任何与票据持有人表决或弃权的比例相同的事项）或（ii）采取行动或放弃采取行动（视属何情况而定），该行动是适用的同意事件的标的，并经票据持有人根据本协议第911条对未偿票据所需本金金额的同意而批准。

第七百零四节拟以信托方式持有的票据支付对应信托资产。

在适用法律的规限下，以本协议规定的方式存放于受托人或任何以信托形式付款的代理人，且在该本金金额、利息或赎回价款到期应付后两年内仍无人认领的任何相应信托资产，应根据银行指令向银行支付；此后，该票据持有人作为无担保的一般债权人，应仅向银行寻求付款或交付，以及受托人、加拿大共同受托人或该付款代理人就该相应信托资产承担的所有责任，应随之终止；但条件是，受托人、加拿大共同受托人或该付款代理人在被要求作出任何该等还款前，可安排在按惯例于每个营业日在加拿大安大略省多伦多市普遍发行的以英文出版的报纸上刊登一次，费用由银行承担，通知该等相应的信托资产仍无人认领，并在其中指明的日期后，即自该公布之日起不少于30天，届时剩余的此类相应信托资产的任何无人认领余额将支付给银行。

第705节对应信托资产比例份额的计算。

受托人和加拿大共同受托人均不对计算或确定（包括但不限于此种计算或确定的准确性）每个票据持有人相应信托资产的比例份额承担任何义务或义务，受托人或加拿大共同受托人也不对与此相关的任何不准确承担责任。

第706条规定的公司受托人；资格。

就票据而言，现将基础契约第609节全部替换如下：

“就本补充契约下的票据而言，在任何时候都应有一名受托人。任何受托人或共同受托人应是根据《信托契约法》有资格担任此类职务的人，其资本和盈余总额至少为15,000，000美元。如果任何此类人员根据法律或其监督或审查机构的要求至少每年发布一次条件报告，则为本第706条的目的并在《信托契约法》允许的范围内，该人员的合并资本和盈余应被视为其如此发布的最近一次条件报告中所述的合并资本和盈余。如果在任何时候，与票据有关的受托人根据本条第706条的规定不再符合资格，则应立即按照基础契约第六条下文规定的方式和效力辞职。

只要加拿大信托契约立法要求，就本补充契约下的票据应有一名加拿大共同受托人。加拿大共同受托人在任何时候都应是根据加拿大或其任何省的法律组建的公司，并根据这些法律和安大略省的法律获得授权，可在其中开展信托公司的业务。如果加拿大共同受托人在任何时候根据本条第706款不再符合资格，则在符合加拿大信托契约立法的适用要求的情况下，应立即按照基础契约第610条下文规定的方式和效力辞职。

第706条的规定是对《信托契约法》第310（a）条的促进和约束。”

第707节共同受托人。

（1）授予和强加给受托人的权利、义务、保护、豁免和赔偿是授予和强加给受托人和加拿大共同受托人的，并且可以由受托人和加拿大共同受托人单独行使和履行，但根据适用法律要求受托人或加拿大共同受托人共同履行该等作为的情况除外，且受托人或加拿大共同受托人均不对另一受托人的作为或不作为承担责任或承担责任。除非文意另有所指或另有要求，根据本义齿的任何规定向受托人交付的任何书面通知、请求、指示、证书、指示、意见、董事会决议或其他文件（每份此类文件，“书面”），就本义齿的所有目的而言，均应被视为向受托人和加拿大共同受托人交付了此类书面文件。

（2）为免生疑问，基本契约第610、611及612条的条文适用于加拿大共同受托人。银行可随时藉由其签立的书面文书，接受加拿大共同受托人（或其委任的其他共同受托人）根据义齿提出的辞呈或解除其职务。根据银行的书面请求，受托人应与银行一起签署、交付和履行所有必要或适当的文书和协议，以实现该辞职或免职。如此辞职或被免职的加拿大共同受托人（或其他共同受托人）的继任者，可按《基本契约》第610和611条规定的方式任命。如果加拿大信托契约立法不再要求加拿大共同受托人，那么银行可通过董事会决议，在提前30天通知持有人后解除加拿大共同受托人的职务。

（3）在法律许可的范围内，加拿大共同受托人（或其他共同受托人）可随时在法律不加禁止的范围内，以全权和授权委任受托人、其代理人或事实上的代理人，代表其并以其名义根据本契约或就本契约作出任何合法作为。

第八条
盟约

第801款追加数额。

（1）银行将支付票据上的任何及所有金额，而无须扣除或预扣，或因任何及所有现时或将来的收入、印花及其他税项、征费、关税、收费、费用、扣除或预扣（“税项”），由加拿大或代表加拿大或任何有权征税的加拿大政治分区或当局（“加拿大税项”）现在或以后征收、征收、收取、预扣或评估，除非法律或有关政府当局的解释或管理要求扣除或预扣。在任何时候，加拿大税务管辖区要求银行从根据票据或就票据支付的任何款项中扣除或代扣加拿大税款，银行将支付可能需要的额外金额（“额外金额”），以便每个持有人在扣除或代扣加拿大税款后收到的净额（包括额外金额）不低于如果不需要扣除或代扣加拿大税款，持有人本应收到的金额。

然而，就向票据持有人或实益拥有人支付的款项而言，将不会支付额外金额：

（a）在支付或应付款项时不与银行公平交易（就《税法》而言），或就《税法》中的薄资本化规则而言，是或不与银行的“特定股东”的任何人公平交易；

（b）因持有人或实益拥有人是《税法》中关于“混合错配安排”的规则所定义的银行的“特定实体”而须缴纳此类加拿大税款；

（c）因持有人或实益拥有人（或任何受托人、委托人、受益人、该持有人或实益拥有人的成员或股东或拥有对该持有人或实益拥有人的权力的人，如该持有人或实益拥有人是一家遗产、信托、合伙企业、有限责任公司或法团）的居民、住所或国民而须缴付该等加拿大税款，或在加拿大或其任何省或地区从事业务或维持常设机构或其他实体存在，或以其他方式与加拿大或其任何省或地区有某种现在或以前的联系，而不是仅仅通过持有票据或收到根据票据支付的款项；或

（d）如果法律、法规、行政惯例或适用条约要求遵守任何证明、身份证明、信息、文件或其他报告要求，作为豁免或降低扣除或预扣此类加拿大税款的先决条件，或我们以其他方式合理要求支持减免此类税款的索赔，则由于持有人或受益所有人未能遵守任何证明、身份证明、信息、文件或其他报告要求而须缴纳此类加拿大税款。

此外，将不支付额外金额：

（e）如该等票据的持有人并非该等付款的唯一实益拥有人，或并非受托人或合伙企业，但有关该等受托人的任何实益拥有人、受益人或结算人或该合伙企业的任何合伙人或成员在该等实益拥有人、受益人、结算人、合伙人或成员直接收到其在该等付款中的实益或分配份额的情况下，本不会有权就该等付款获得该等额外金额；

（f）有关任何加拿大税项，而该等税项并非透过扣缴根据票据或就票据作出的付款而须缴付；

（g）就任何遗产、继承、赠与、出售、转让或个人财产税或任何类似税项、评税或其他政府押记；

（h）就任何不会被征收的加拿大税项而言，如非由持有人在该等付款到期应付或已妥为订定付款的日期后超过30天提出付款的票据，则以较后发生者为准；

（i）就任何付款代理人须从票据上的付款中扣除或扣留的任何加拿大税项而言，如该等付款可在没有任何其他付款代理人作出该等扣除或扣留的情况下作出；

（J）就根据经修订的1986年《美国国内税收法》第1471至1474条或其任何后续版本或任何其他政府当局（“法典”）实施的任何类似立法征收的任何税款、评估、预扣或扣除，根据《法典》现行第1471（b）（1）条订立的任何协议，以及根据政府当局之间为执行上述规定而订立的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法，包括为了更大的确定性，《税法》第十八部分和第十九部分以及根据其中任何一项通过的任何规则或做法（“FATCA”），或因持有人或受益所有人未能适当遵守其与FATCA或《加拿大-美国增强型税务信息交换协议实施法案》相关的义务而产生的任何税款或处罚（加拿大）；或

（k）上述项目的任何组合。

（二）银行还将按适用法律规定代扣代扣、全额汇入有关机关。

（3）银行将在根据适用法律应支付任何加拿大税款之日后60天内向受托人、加拿大共同受托人和相关票据持有人提供经核证的税票副本或证明银行已向相关税务机关支付此类款项的其他文件。

（4）银行将赔偿并使每个持有人（除非在不会支付额外金额的情况下）免受损害，并应书面请求向每名该等持有人偿还以下款项（不包括银行先前已就此支付的任何额外款项）：（a）该持有人因银行或代表银行根据票据或就票据支付本金或利息而如此征收或征收和支付的任何加拿大税款；（b）由此产生或与之相关的任何罚款和利息；（c）就根据（a）或（b）项下的任何偿付而征收的任何加拿大税款，但不包括对该持有人的净收入或资本征收的任何此类加拿大税。

（5）在任何情况下，如任何票据的实益拥有人在所有有关时间为美国居民，并有权享有经修订的《加拿大-美国所得税公约》（1980年）的所有利益，包括其任何议定书，则根据上述条文，将不须就任何票据支付超出额外金额和所需的弥偿金额的额外金额或弥偿金额。由于本条第801（5）条前一句所讨论的额外金额和赔偿金额的支付受到限制，票据的某些持有人或受益所有人收到的额外金额或赔偿金额可能低于预扣或扣除的加拿大税款金额或征收或征收的加拿大税款（及相关金额）金额（视情况而定），因此，这些票据的此类持有人收到的净额将低于如果没有就加拿大税收进行此类预扣或扣除或没有征收或征收此类加拿大税收（及相关金额），这些持有人本应收到的金额。

（6）凡在义齿中有提及，在任何情况下，本金或利息的支付或根据票据或就票据应付的任何其他款项，则该提及须当作包括提及额外款项的支付，但在该等情况下，额外款项按本条第801条所述是、曾经是或将会是应付的。

（7）如发生导致银行继任人的任何交易或事件，本款前几段中对加拿大的所有提述均应视为对继承实体的组织管辖权的提述。

第802条不得限制其他负债。

银行可创设、发行或产生任何其他债务，而在银行破产或清盘的情况下，这些债务在受偿权上将排在票据的优先权、同等地位或从属地位。

第九条
有限资源信托

第901款以相应信托资产履行支付义务。

尽管义齿中有任何其他规定，持有人在发生追索事件时的唯一补救措施（包括，为免生疑问，未支付票据的本金、利息或到期时的赎回价格或触发事件的发生）应为对相应信托资产的追索。一旦发生任何此类追索事件，票据的本金金额以及应计和未支付的利息（如有）将到期应付，而无需受托人、加拿大共同受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为；但对该本金金额以及应计和未支付的利息的追索权应仅针对相应的信托资产。向该持有人交付相应信托资产的比例份额的持有人，应用尽该持有人在票据下与任何追索事件有关的所有补救措施。持有人对银行的所有债权，应在该持有人收到该持有人相应信托资产的比例份额后即告消灭。将持有人在相应信托资产中的比例份额交付给该持有人应被视为完全清偿票据，并应根据第503条用尽该持有人对银行的所有补救措施，无论该相应信托资产的价值是否低于票据的本金金额以及票据的任何应计和未付利息或票据的赎回价格（如适用）。待相应信托资产分配给持有人后，银行将指示受托人注销相应票据。

第902款对应信托资产。

（1）就发行票据而言，银行将促使有限追索权受托人在有限追索权信托中持有相应的信托资产，即在发行日期将包括700,000股优先股。

（2）自发行日期起及之后，如发生追索事件，每名持有人将有权从有限追索权受托人处收取该持有人在相应信托资产中的比例份额。

（3）一旦发生作为触发事件的追索事件，并紧随NVCC自动转换后，每名持有人将有权从有限追索权受托人处收取该持有人在相应信托资产中的比例份额（受第903条规限）（该份额应为当时根据NVCC自动转换在有限追索权信托中持有的已缴足且不可评税的普通股（任何股息普通股除外））。

（4）根据有限追索权信托声明并在符合其规定的情况下，银行不得允许有限追索权受托人分配任何相应的信托资产，但不包括（i）不构成优先股赎回收益的现金或为注销优先股而购买的现金（该等收益的任何部分与任何应计和未支付的股息有关），以及（ii）与赎回或注销任何票据或根据任何优先股赎回而赎回优先股有关。尽管有上述规定，有限追索权受托人仍可在发生追索事件时向持有人分配相应的信托资产，并可随时作为有限追索权信托的唯一单位持有人向银行分配（a）有限追索权受托人持有期间就优先股宣派和支付的任何股息，（b）在NVCC自动转换时向有限追索权受托人发行的任何股息普通股的出售收益，以及（c）就任何应计和未支付的股息在任何优先股赎回时收到的现金。

（5）如发生追索事件，银行将不迟于该追索事件发生后一个营业日，将该追索事件的发生以书面通知有限追索权受托人及受托人及加拿大共同受托人，而银行将采取任何必要行动促使有限追索权受托人根据有限追索权信托声明及契约的条款，向每名持有人交付该持有人在相应信托资产中的比例份额。

第903条不交付普通股或优先股的权利。

尽管义齿或有限追索权信托声明中有任何其他规定，银行保留权利不（i）将普通股或优先股交付给任何银行或其股票转让代理人有理由相信是不合格的人或任何凭借该交付，将成为重要股东或（ii）在其证券登记中记录向银行或其股票转让代理人有理由认为是不合格政府持有人的任何人转让或发行普通股或优先股，而该人是根据该人或其代表向银行或其股票转让代理人提交的声明。在这种情况下，银行或其股票转让代理人将作为这些人的代理人持有本应交付给这些人的普通股或优先股，并将试图通过银行代表这些人保留的注册交易商，为代表这些人向有限追索权信托或银行及其关联公司以外的其他方出售这些普通股或优先股提供便利。该等销售（如有）可按银行（或其按银行指示的股票转让代理人）全权酌情决定的任何时间及任何价格进行。银行或其股票转让代理人均不因未能在任何特定日期代表这些人或以任何特定价格出售任何此类普通股或优先股而承担任何责任。银行或其股票转让代理从出售任何此类普通股或优先股中获得的净收益将在扣除出售成本和任何适用的预扣税后，按本应交付给任何此类人员的普通股或优先股数量的比例在适用人员之间进行分配。银行应按照存管人的常规做法和程序或其他方式向存管人交付支票或电汇代表总净收益的即时可用资金（如果普通股或优先股随后以一种或多种全球证券的形式持有）或在所有其他情况下向这些人。

第904节触发事件。

一旦发生触发事件并紧随NVCC自动转换后，相应的信托资产将由普通股组成，每个持有人将有权从有限追索权受托人处获得该持有人在相应信托资产中的比例份额（为免生疑问，不包括任何股息普通股），但须遵守第903条。

第905节转换率。

在NVCC自动转换后和紧接向持有人交付普通股（任何股息普通股除外）之前将在有限追索权信托中持有的普通股数量将等于（a）紧接NVCC自动转换之前在有限追索权信托中持有的优先股数量乘以（b）乘数乘以（i）乘数乘以股份价值得到的商，再乘以（ii）转换价格（必要时向下舍入到最接近的普通股整数）的乘积。就本第905条而言，术语“乘数”、“股份价值”和“转换价格”应具有适用于优先股的条款和条件中赋予它们的各自含义。

每名持有人应按每名持有人所持未偿还票据本金的比例获得普通股的数量（受第903条规限，不包括任何股息普通股）。为免生疑问，任何应计及未付利息将不予考虑。

第906节交付时间。

普通股的交付被视为在NVCC自动转换发生后立即生效，并且在作为触发事件的追索事件发生时，有权获得相应信托资产（应为当时根据NVCC自动转换在有限追索权信托中持有的已缴足且不可评估的普通股（任何股息普通股除外））的个人或个人应被视为在该时间已成为该普通股的记录持有人或持有人。除第903条另有规定外，在触发事件发生后，银行应在切实可行范围内尽快以新闻稿的方式宣布适用的追索事件，并应根据基础契约第106条的规定向持有人、受托人和加拿大共同受托人发出普通股交付通知（“触发事件通知”）。紧随NVCC自动转换之后，代表票据的任何证书应代表有权在交出票据时获得第905条规定的适用数量的普通股。本协议的规定对银行、受托人、加拿大共同受托人和所有持有人具有强制性和约束力，尽管有其他任何规定，包括但不限于：（i）票据违约事件的存在或先前发生；（ii）根据义齿的其他条款和条件赎回、交换或转换票据的任何先前行动或促进赎回、交换或转换票据的任何行动，以及（iii）根据NVCC自动转换或向持有人交付普通股的任何延迟或阻碍发行普通股。

第907节触发事件程序。

（1）如果票据在触发事件发生时以一张或多张全球票据的形式持有，则在其收到触发事件通知后的两个营业日内，受托人应依据义齿行事，促使将该通知传送给DTC，由DTC送达其在该时间持有票据的直接参与者。

（2）如果票据在触发事件发生时以最终形式持有，银行将向持有人交付一份通知，其中说明（其中包括）银行打算如何促使有限追索权受托人交付普通股实益所有权的证据，并要求该等持有人向银行提供其相关证券账户信息，以便接收此类实益所有权的证据。

（3）银行对票据的任何持有人或实益拥有人不承担因银行遵守适用的操作和法律规定而导致的任何延迟收到普通股实益所有权证据的责任。

第908条受托人和加拿大共同受托人在触发事件时的职责。

持有人从有限追索权受托人处收到其在相应信托资产中的按比例份额后，受托人或加拿大共同受托人均无须接受契约项下票据持有人或实益拥有人的任何进一步指示。对于与NVCC自动转换或触发事件时交付普通股有关的任何计算（根据第907条在触发事件发生后受托人向DTC发送通知的情况除外），义齿不得对受托人或加拿大共同受托人施加任何义务。

第909节一般。

（1）向持有人交付其在相应信托资产中的比例份额（应为当时由有限追索权受托人根据NVCC自动转换（任何股息普通股除外）持有的已缴足且不可评税的普通股），应用尽该持有人在票据下的所有补救措施，包括与任何触发事件有关的补救措施。持有人对银行的所有债权，应在该持有人收到适用的普通股后即告终结。如果需要从此类普通股交付中预扣税款，则持有人收到的普通股数量应反映扣除任何适用的预扣税后的金额。

（2）尽管义齿或票据有任何其他规定，触发事件和依据本协议规定向持有人交付普通股不应成为违约事件，触发事件的唯一后果应是持有人有权收取相应的信托资产（这应是当时由有限追索权受托人根据NVCC自动转换持有的已缴足且不可评估的普通股（任何股息普通股除外））。

（3）受托人或加拿大共同受托人均无责任确定触发事件的发生或与该触发事件有关的任何计算。受托人和加拿大共同受托人均不对触发事件时交付的任何证券或资产的有效性或价值作出任何陈述，受托人和加拿大共同受托人不对银行未能遵守本条第九条的任何规定负责。

（4）尽管有义齿或票据的任何其他规定，未能提供第906条、第907条或第908条所提述的任何通知，不得对义齿中描述的任何追索机制的有效性产生任何影响，或以其他方式使其无效，或因该等未能提供而给予票据持有人及实益拥有人任何权利。

第910节票据持有人和受益所有人的协议。

通过获取任何票据，该票据或其中任何权益的每个持有人和实益拥有人，包括在本协议日期之后获取任何该票据或其中权益的任何人，应被视为已不可撤销地承认并同意并为银行、受托人和加拿大共同受托人的利益如下：

（1）将持有人在相应信托资产中的比例份额交付给该持有人，须用尽该持有人根据票据对银行的所有补救措施，包括与任何属于触发事件的追索事件有关的补救措施，持有人对银行的所有债权应在该持有人收到相应信托资产的比例份额（应为有限追索权受托人当时根据NVCC自动转换（任何股息普通股除外）持有的已缴足且不可评估的普通股股份）后，在作为触发事件的追索事件发生时予以消灭，该发生并由此产生的普通股交付应在该持有人或实益拥有人或受托人或加拿大共同受托人方面无任何进一步行动的情况下发生；

（2）根据票据或契约条款，交付普通股或发生触发事件不构成违约事件，且在持有人收到其在相应信托资产中的比例份额后，票据的任何持有人或实益拥有人不得就票据的本金或利息的偿还向银行享有任何权利；

（三）（i）持有人收到其在相应信托资产中所占比例份额后，受托人或加拿大共同受托人均无须接受义齿项下票据持有人或实益拥有人的任何进一步指示，及（ii）义齿不对受托人或加拿大共同受托人施加任何有关交付相应信托资产（应为全额支付的以及紧随触发事件后由有限追索权受托人根据NVCC自动转换持有的不可评估普通股（任何股息普通股除外）（根据第907条在触发事件后由受托人向DTC发送通知的情况除外）；

（4）该等持有人或实益拥有人授权、指示和要求DTC以及任何直接参与DTC或其持有该等票据的其他中介机构（如有需要）采取任何和所有必要的行动，在触发事件发生后立即实施相应信托资产（应为当时根据NVCC自动转换在有限追索权信托中持有的已缴足且不可评估的普通股（任何股息普通股除外））的交付，而无需该持有人或该受益所有人或受托人或加拿大共同受托人采取任何进一步行动或指示；和

（5）该持有人或实益拥有人承认并同意任何持有人及实益拥有人依据上述条文所授予或同意授予的所有权力，对票据或其中任何权益的每一持有人及实益拥有人的继承人、受让人、继承人、遗嘱执行人、管理人、破产中的受托人及法定代表人具有约束力。

第911节对有限追索权信托声明的修订。

（1）为在有限追索权信托声明中增加任何条款或以任何方式更改或消除任何条款而作出的任何修订或补充信托声明，须经多数持有人同意并通知受托人和加拿大共同受托人；但前提是，只要任何此类添加、更改或消除涉及第1.1节（定义）、第2.3节（信托的目标）、第2.4节（信托资产的所有权）、第2.5节（约束效力）、第2.6节（信托的法律性质）中的“信托资产”定义，第10.6节（信托资产的取得和管理）和第14条（终止）的有限追索权信托声明（或根据本条第911条允许的有限追索权信托声明的任何增加、变更或消除后的有限追索权信托声明的等同节），未经受其影响的每一未偿票据持有人的同意，不得进行此种增加、变更或消除。为确定起见，根据有限追索权信托声明的规定对有限追索权信托声明的管辖法律进行变更，不需征得任何持有人的同意。根据本条第911（1）款，持有人的任何行为均无必要批准任何拟议修正或补充信托声明的特定形式，但如果该行为应批准其实质内容，则该行为即为充分。

（2）尽管有第911（1）条的规定，未经任何持有人同意，有限追索权受托人可为以下任何目的对有限追索权信托声明作出任何修订或订立有限追索权信托声明的补充信托声明：

（1）就继任有限追索权受托人接受委任提供证据及订定条文；或

（2）纠正任何歧义、更正或补充有限追索权信托声明中可能有缺陷或与有限追索权信托声明的任何其他条款不一致的任何条文，增加、修订、更正或补充有限追索权信托声明中可能因时间推移而变得不正确或不准确的任何条文（包括对有限追索权信托声明中提及的立法条款的更改）或就有限追索权信托声明下产生的事项或问题作出任何其他条文，但根据本条第911（2）条采取的此类行动不得在任何重大方面对持有人的利益产生不利影响。

第十条
票据的从属地位

第1001节基础契约第十五条的适用性。

（1）为免生疑问，基义齿第十五条的规定适用于票据，但在此修改的除外。

（2）仅就票据而言（而不是就任何其他系列证券而言），现将基础契约第十五条中所有提及“优先债务”的内容替换为提及“较高等级债务”。

第1002节票据从属于存款负债和其他负债。

就票据而言，现将基础契约第1501节全部替换如下：

“票据是构成《银行法》意义上的次级债务的直接无担保债务，在银行破产或清盘的情况下，票据证明的债务等级应为：

（1）在受偿权上从属于所有较高等级债务的全额先行偿付；和

（2）与初级次级债务（按其条款排名从属于票据的初级次级债务除外）同等且不在其之前的受偿权，

在每种情况下，无论是现在未偿还的还是以后发生的。

尽管有上述规定，如果发生追索事件，包括违约事件，票据持有人的唯一补救办法应是追索该持有人在相应信托资产中的比例份额。

银行同意，任何票据的每一持有人和实益拥有人，由其本人或其接受该票据，亦同意并应被视为已为目前和未来的较高等级债务持有人的利益，以及为票据在受偿权上从属的所有现有和未来债务持有人的利益，同意基准契约的本第十条和第十五条的规定，以及银行和任何票据的每一持有人由其，她或其接受该票据应受该等条款的约束。”

第十一条
赎回票据

第1101节基义齿第十一条的适用性。

为免生疑问，基础契约第十一条的规定应适用于票据，但经此处修改的除外。

此外，就《说明》而言，现将《基础契约》第1101节全部替换如下：

“受限于任何限制票据赎回的适用法律，包括《银行法》及其下的条例和准则，包括CAR准则，并在未发生触发事件的情况下，票据应根据本条第十一款予以赎回。为确定起见，如果此类赎回将直接或间接导致银行违反《银行法》或CAR准则的任何规定（可能会不时修订），则银行将不会在任何情况下赎回票据。

在不违反任何限制证券赎回的法律的情况下，任何系列的证券如在其规定的到期日之前可赎回，应根据其条款和（除第301条对该证券另有规定的情况外）根据本条赎回。”

第1102条监管或税收兑现。

经总监事先书面批准且无须票据持有人同意，银行可在不少于10天且不多于60天前向票据持有人发出通知，（i）在监管事件日期后的任何时间，或（ii）在税务事件日期发生后的任何时间，在每种情况下按赎回价格（“特殊事件赎回”），全部而非部分赎回票据。

自特别事件赎回之日起及之后，如此赎回的任何未偿还票据将停止未偿还，其持有人将不再有权获得其利息，而代表票据的任何凭证仅代表在交出时收取赎回价格的权利。

第1103条可选择的赎回。

经总监事先书面批准且未经持有人同意，银行可选择在不少于10日且不超过60天前通知票据持有人的情况下，于初始重置日期及其后每年1月28日、4月28日、7月28日及10月28日按赎回价格（“可选赎回”）不时全部或部分赎回票据。

自可选赎回之日起及之后，如此赎回的任何未偿还票据将停止未偿还，其持有人将不再有权获得其利息，而代表票据的任何凭证仅代表在交出时收取赎回价格的权利。

第1104条优先股赎回时的强制赎回。

在所述到期日以外的任何日期发生优先股赎回（此种赎回须事先获得监管机构的书面批准）时，本金总额等于银行根据优先股赎回而赎回的优先股总面值的相应数量的未偿还票据应自动并立即以全额和永久的方式赎回，现金金额等于赎回价格（“强制赎回”），而无需持有人或实益拥有人采取任何行动或征得其同意。为确定起见，如果根据契约条款，银行已在紧接此类优先股赎回之前或同时赎回或购买注销本金总额等于被赎回优先股总面值的未偿票据，则应视为满足赎回相应本金总额票据的要求。

自强制赎回之日起及之后，如此赎回的任何未偿还票据将停止未偿还，其持有人将不再有权获得其利息，而代表票据的任何凭证仅代表在交出时收取赎回价格的权利。

第1105款购买取消。

在任何时候，经总监事先书面批准，银行可在公开市场或通过招标（所有票据持有人均可获得）、通过私人合同或其他方式以银行绝对酌情权可能确定的价格和条款和条件购买全部或部分票据，但须遵守任何限制购买票据的适用法律。银行购买的任何票据应予注销。尽管有上述规定，本行任何附属公司均可在其证券交易业务的正常过程中购买票据。

若如此购买任何票据以作注销，在符合《银行法》的规定、监管机构的同意和对优先股报废的各种限制的情况下，银行应赎回相应数量的优先股（优先股的面值将等于待注销票据的本金总额），然后在有限追索权信托中持有以作注销。

第1106条赎回义务。

除本第十一条规定外，不得要求银行对票据进行强制兑付或偿债基金支付。

第1107条一般赎回。

（1）如果银行未在需要时以现金支付适用的赎回价款，则将发生追索事件，票据的每一持有人的唯一补救办法应是交付该持有人在相应信托资产中的比例份额。

（2）在任何情况下，如果此类赎回将直接或间接导致银行违反《银行法》或CAR准则的任何规定（可能会不时修订），则银行将不会赎回票据。

（3）银行赎回的任何票据将予以注销，不再重新发行。

第1108条赎回通知。

（1）在赎回日之前发生触发事件，赎回通知应自动撤销，在这种情况下，不得赎回任何票据。

（2）尽管《契约》或《票据》另有规定，未能提供《基础契约》第十一条或本第十一条所提述的任何通知（《基础契约》第1103条的通知除外），不得对任何赎回的有效性产生任何影响，或以其他方式使任何赎回无效，或因该等未能提供而给予票据持有人及实益拥有人任何权利。

第1109节票据持有人和受益所有人的协议。

通过获取任何票据，该票据或其中任何权益的每个持有人和实益拥有人，包括在本协议日期之后获取任何该票据或其中权益的任何人，应被视为已不可撤销地承认并同意并为银行、受托人和加拿大共同受托人的利益如下：

（1）在发生任何赎回票据时，在每宗个案中，该赎回均须在该持有人或实益拥有人不采取任何进一步行动的情况下发生；及

（2）根据票据或义齿的条款，任何赎回票据的发生均不构成违约事件，而在该等赎回后，票据的持有人及实益拥有人将不会就票据的本金或利息的偿还向银行享有任何权利，除非赎回价款未按规定以现金支付，在此情况下，持有人的追索权仅限于收取相应的信托资产。

第十二条
杂项规定

第1201节批准契约。

由本补充义齿补充的基础义齿在所有方面均获得批准、批准和确认，本补充义齿应按照本协议和本协议规定的方式和范围被视为义齿的一部分；但本补充义齿的规定仅适用于票据。

第1202条受托人和加拿大共同受托人的接受。

受托人和加拿大共同受托人接受本补充契约对契约的修订。在不限制前述内容的一般性的情况下，除受托人的认证证书外，此处和票据中包含的陈述应被视为银行的陈述，受托人和加拿大共同受托人对其正确性不承担任何责任。受托人及加拿大共同受托人对本补充契约或票据的有效性或充分性不作任何陈述。

第1203节对应方执行；电子签名；授权人员。

本补充契约可在任何数目的对应方签立，每一方如此签立时应被视为正本，但所有这些对应方应共同构成只有一份和同一份文书。以传真或其他电子格式（包括但不限于“pdf”、“TIF”或“JPG”）和其他电子签名（包括但不限于DocuSign和AdobeSign或其他电子签名平台或应用程序）交付本补充契约和本合同任何签名页的副本（前提是任何电子签名是该签名人实际签名的真实表示）应构成本补充契约的有效执行和交付，并可用于所有目的以代替原件。为免生疑问，“执行”、“签署”、“签署”、“交付”等字与本补充契约中或与本补充契约有关的进口相同的文字、与本补充契约有关的契约或任何拟签署的文件，应视为包括电子签字、交付或以电子形式保存记录，每一项均应具有与手工签署的签字、实物交付或使用纸质记录保存系统（视情况而定）相同的法律效力、有效性或可执行性，且双方当事人同意以电子方式进行本协议项下所设想的交易。

第1204节Indenture and Notes Solely corporate obligations。

不得根据或根据契约或票据的任何义务、契诺或协议，或就任何基于该等义务、契诺或协议的申索，或就任何基于该等义务、契诺或协议的申索，或就该等申索或就该等申索的申索，不得直接或透过银行，不论是凭藉任何章程、法规或法律规则，或藉强制执行任何评估或处罚或其他方式，向银行或任何继承法团的任何注册人、股东、高级人员或董事提出追索；须明确理解契约及票据仅为公司义务，以及任何该等个人法律责任，不得附加于银行或任何继承法团或其中任何一方的收入人、股东、高级人员或董事本身，或正在或将由其承担，因为产生特此授权的债务，或根据或由于义齿或票据中所载或其中默示的义务、契诺或协议；及任何及所有该等个人法律责任，或根据普通法或股权或根据宪法或法规，以及任何及所有该等权利及索偿，每一名该等纳入人、股东、高级人员或董事，本身，由于产生特此授权的债务，或根据或由于义齿或票据中所载或由此默示的义务、契诺或协议，特此明确放弃和解除，作为执行本补充义齿和发行票据的条件和对价。

第1205节后续投资者的约定。

在二级市场收购票据的票据持有人或实益拥有人应被视为承认、同意受契约中规定的相同条款的约束和同意，其程度与首次发行时收购票据的票据持有人或实益拥有人相同，包括但不限于承认和同意受票据条款的约束和同意，包括与任何NVCC自动转换有关。

第1206节放弃陪审团审判。

每个银行、每个通过购买其票据的持有人、受托人和加拿大共同受托人在此不可撤销地放弃，在适用法律允许的最充分范围内，在因本补充契约、票据或此处所设想的交易而产生或与之有关的任何法律程序中的任何和所有由陪审团审判的权利。

作为证明，本合同各方已促使本补充契约正式签署，所有日期和年份均为上述日期和年份。

【签署页至第三次补充契约】

附件 A

全球票据的形式

该证券是以下所指的契约含义内的全球证券，并以保存人或其提名人的名义注册。不得将该证券全部或部分交换为已登记的证券，也不得以该保存人或其提名人以外的任何人的名义以该保存人或其提名人的名义登记该证券的全部或部分转让，但在契约中描述的有限情况下除外。

除非本证明书由存管信托公司（一间纽约公司）的授权代表（「 DTC 」）向银行（定义见下文）或其代理人提出转让、交换或付款登记，且所发出的任何证明书均以CEDE & CO的名义注册。或以DTC授权代表要求的其他名义（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO在此拥有权益。

Canadian Imperial Bank of Commerce

6.500%固定利率重置有限追索权资本票据系列9
（Nonviability Contingent Capital（NVCC））（次级债务）

本证券将不构成根据以下规定投保的存款

The Canada Deposit Insurance Corporation Act or by the

美国联邦存款保险公司。

加拿大帝国商业银行，《银行法》（加拿大）项下的附表I银行（此处称为“银行”，该术语包括下文提及的义齿下的任何继任者），就收到的价值，特此承诺于2086年7月28日（“规定的到期日”）向Cede & Co.或其注册受让人支付本金[ ]（[ ]百万美元和00/100美元），并支付利息（a）自（包括）2026年1月13日至（但不包括）2031年7月28日（“初始重置日期”），按每年6.500%的固定利率，以及（b）自（包括）初始重置日期至（但不包括）下一个利息重置日期的每一期间，以及自（包括）该利息重置日期至（但不包括）下一个利息重置日期或适用的规定到期日（每个此类期间，“利率重置期”）之后的每五年期间，按年利率等于紧接适用的利息重置日期前的利率计算日的美国国债利率加上2.727%。对于每个利率重置期，美国国债利率应由计算代理在紧接适用的利率重置日之前的第三个工作日（每个此类日期，“利率计算日”）确定。本证券的利息将于每年的1月28日、4月28日、7月28日和10月28日（各为“付息日”）按季度支付，自2026年4月28日开始。在任何利息支付日期如此应付并按时支付或妥为规定的利息，应按本文所指的义齿的规定，支付给在该利息的常规记录日期（定义见下文）营业结束时以其名义登记本证券（或一种或多种前身证券）的人，但前提是在所述到期日到期的利息，或如果本证券被赎回，则在赎回日到期的利息将支付给本金应付的人。“常规记录日期”是指紧接每个付息日（或如果本证券以最终形式持有，则为每个付息日之前的第15个日历日，无论是否为营业日）的前一天的营业时间结束。“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天，既不是法定假日，也不是法律或行政命令授权或规定银行机构有义务在纽约州、纽约州或安大略省多伦多关闭的一天。任何该等未按时支付或未有适当规定的利息，须随即停止于该正常记录日期支付予持有人，并可支付予本证券（或一份或多于一份前身证券）于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人，并须在该特别记录日期前不少于10天向该证券的持有人发出通知，或在任何时间以不违反该证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下，所有这些都在上述契约中更充分地规定。如任何付息日、所述到期日或任何兑付日为非营业日，银行应将该利息或本金支付延期至下一个营业日（且不就该延迟支付利息）。

本证券的本金和利息的支付应在为此目的而维持的银行的办事处或代理机构进行，以支付时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付；但银行可选择以支票方式支付利息，该支票可邮寄至有权获得利息的人的地址，因为该地址应出现在证券登记册中；进一步规定以DTC或其代名人的名义登记或持有的一家或多家Global Securities所代表的证券的本金和利息的支付，应以立即可用的资金支付给DTC或其代名人（视情况而定），作为该等Global Securities的登记持有人（或根据DTC的适用程序）。

兹提述本证券反面所载的本证券的进一步条文，就所有目的而言，这些进一步条文具有与在本地方所载相同的效力。

除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人以手工或电子签名方式签署，否则本证券无权获得义齿项下的任何利益，或出于任何目的均有效或具有义务性。

[签名页如下。]

作为证明，银行已安排正式签署本文书。

【到固定费率重置注意事项的签名页】

受托人的认证证书

这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。

【到固定费率重置注意事项的签名页】

（安全性反转）

Canadian Imperial Bank of Commerce

6.500%固定利率重置有限追索权资本票据系列9
（Nonviability Contingent Capital（NVCC））（次级债务）

本证券是银行与作为受托人（“受托人，”该条款包括作为加拿大共同受托人的银行、受托人和加拿大ComputerShare Advantage Trust于2026年1月13日签署的经第三份补充契约修订和补充的《契约》下的任何继任受托人）、证券登记官和付款代理人（“加拿大共同受托人，”该术语包括义齿下的任何继任共同受托人）（“补充义齿”，与基础义齿一起称为“义齿”），特此提及义齿，以说明银行、受托人、加拿大共同受托人和持有人在其下各自的权利、权利限制、义务和豁免，以及证券被认证和将被交付的条款。该证券是本协议表面上指定的系列之一，最初本金总额限制为700,000，000美元。

本证券为代表美元[ ]证券本金总额的全球证券。

本证券所证明的债务是构成《银行法》含义内的次级债务的直接无担保债务，在银行破产或清盘的情况下，本证券所证明的债务应在（1）受偿权上从属于全部较高等级债务的先前付款，以及（2）受偿权上与初级次级债务（根据其条款从属于证券的初级次级债务除外）同等且不在初级次级债务之前，在每种情况下，不时未偿还。尽管有上述规定，在发生追索事件，包括违约事件时，持有人的唯一补救办法是追索相应的信托资产。每名持有人通过接受同样的规定，（a）同意并应受这些规定的约束，（b）授权并指示受托人和加拿大共同受托人代表他、她或其采取可能必要或适当的行动，以实现如此规定的从属地位，以及（c）为任何和所有这些目的指定受托人和加拿大共同受托人为其实际代理人。每一持有人通过接受本协议，放弃接受本协议和义齿中所载的从属条款的所有通知，无论现在尚未偿还还是以后产生、招致、承担或担保的高级债务的每一持有人，并放弃该持有人对上述条款的依赖。

经总监事先书面批准且无须持有人同意，银行可选择在不少于10日且不超过60天的事先通知持有人的情况下，于初始重置日期及其后的每年1月28日、4月28日、7月28日及10月28日全部或部分赎回证券，在每种情况下，赎回价格相当于待赎回证券本金的100%，加上应计及未付利息，但不包括，赎回日（“赎回价”）。

经总监事先书面批准且未经持有人同意，银行可在不少于10天且不多于60天前向持有人发出通知后，（i）在监管事件日期后的任何时间，或（ii）在税务事件日期发生后的任何时间，在每种情况下，按赎回价格全部而非部分赎回本证券。

一旦银行在规定的到期日之前按照该等优先股的条款赎回在有限追索权信托中持有的优先股（该等赎回须经总监事先书面批准），本金总额等于银行根据该赎回赎回所赎回的优先股总面值的已发行证券应自动立即全额永久赎回，现金金额等于赎回价格，而无需任何行动，或经其同意，证券的持有人或实益拥有人。为确定起见，如果根据义齿条款，银行在紧接赎回优先股之前或同时已赎回或购买注销本金总额等于被赎回优先股总面值的证券，则应视为满足上述赎回相应本金总额证券的要求。

尽管有上述规定，本证券于赎回日期当日或之前的任何利息支付日到期应付的分期利息，将于利息支付日根据本证券及义齿于相关记录日期的营业时间结束时支付予登记持有人。

在赎回日及之后，本证券或被要求赎回的本证券的任何部分将停止计息，除非银行拖欠支付赎回价款和应计利息。

在任何时候或不时，经总监事先书面批准，银行可根据适用的证券法律和法规，在公开市场（包括私下合同）、以招标或其他方式购买全部或部分证券，只要此类收购不违反义齿条款，则按银行可能确定的条款和价格进行。

银行将支付本证券上的任何和所有金额，而不会因任何和所有当前或未来的收入、印花税和其他税项、征费、关税、收费、费用、扣除或预扣（“税项”）现在或以后由加拿大或代表加拿大或任何有权征税的政治分支机构或当局（“加拿大税项”）征收、征收、代扣代缴或评估，除非法律或相关政府机构的解释或管理要求扣除或预扣。在任何时候，加拿大税务管辖区要求银行从根据或就本证券支付的任何款项中扣除或代扣加拿大税款，银行将支付可能需要的额外金额（“额外金额”），以便每个持有人在扣除或代扣加拿大税款后收到的净额（包括额外金额）不低于如果不需要扣除或代扣加拿大税款，持有人本应收到的金额。然而，就向持有人或受益所有人支付的款项而言，将不会支付额外的金额：（a）在支付或支付该金额时未与银行进行公平交易（就《所得税法》（加拿大）而言），或正在或不与任何人进行公平交易，就《所得税法》中的薄资本化规则而言，银行的“特定股东”（加拿大）；（b）因持有人或受益所有人是《所得税法》（加拿大）中关于“混合错配安排”的规则所定义的银行的“特定实体”而须缴纳此类加拿大税款；（c）因持有人或受益所有人（或任何受托人、委托人、受益人、成员或股东，或对该持有人或受益所有人拥有权力的人，如该等持有人或实益拥有人是产业、信托、合伙企业、有限责任公司或公司）是加拿大或其任何省或地区的居民、住所或国民，或在加拿大或其任何省或地区从事业务或维持常设机构或其他实体存在，或以其他方式与加拿大或其任何省或地区有某种现在或以前的联系，而不是仅仅通过持有证券或收到根据证券支付的款项；或（d）由于持有人或实益拥有人未能遵守任何证明、身份证明、信息而须缴纳该等加拿大税款，法律、法规、行政惯例或适用条约要求遵守的文件或其他报告要求，作为豁免或降低扣除或预扣此类加拿大税款的先决条件，或银行以其他方式合理要求支持减免或豁免此类税款的索赔。此外，将不会支付额外金额：（a）如果持有人不是此类付款的唯一受益所有人，或者是受托人或合伙企业，只要与此类受托人或此类合伙企业的任何合伙人或成员有关的任何受益所有人、受益人或委托人如果有此类受益所有人、受益人、委托人，就不会有权就此类付款获得此类额外金额，合伙人或成员直接收到其在此类付款中的受益或分配份额；（b）关于任何加拿大税款，而不是通过从根据本证券或就本证券支付的款项中预扣；（c）关于任何遗产、遗产、赠与、销售、转让或个人财产税或任何类似税款，课税或其他政府收费；（d）有关任何加拿大税项，若非持有人在该等付款到期应付或已妥为规定付款的日期后超过30天提出付款，则本不会征收，以较后发生者为准；（e）有关任何付款代理人须从本证券的付款中扣除或扣缴的任何加拿大税项，如该等付款可不经任何其他付款代理人扣除或扣缴；（f）有关任何税项，根据经修订的1986年《美国国内税收法》第1471至1474条或其任何后续版本或任何其他政府当局实施的任何类似立法（“法典”）、根据《法典》现行第1471（b）（1）条订立的任何协议，以及根据政府当局之间为执行上述规定而订立的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法，包括为了更大的确定性， 《所得税法》（加拿大）第XVIII部分和第XIX部分以及根据其中任何一项通过的任何规则或做法（“FATCA”），或因持有人或受益所有人未能适当遵守其与FATCA或《加拿大-美国增强型税务信息交换协议实施法案》（加拿大）有关的义务而产生的任何税款或处罚；或（g）上述项目的任何组合。

银行还将进行此类代扣代扣，并根据适用法律将扣除或代扣的全部金额汇至相关主管部门。银行将在根据适用法律应支付任何加拿大税款之日后60天内向受托人、加拿大共同受托人和持有人提供经核证的税单副本或证明银行已向相关税务机关支付此类款项的其他文件。

银行将赔偿并使每个持有人（除非在不会支付额外金额的情况下）免受损害，并应书面请求向每名该等持有人偿还以下款项（不包括银行先前已就此支付的任何额外款项）：（a）该持有人因银行或代表银行根据或就本证券支付本金或利息而如此征收或征收和支付的任何加拿大税款；（b）由此产生或与此有关的任何罚款和利息；（c）就根据（a）或（b）项下的任何偿付而征收的任何加拿大税款，但不包括对此类持有人的净收入或资本征收的任何此类加拿大税。

在任何情况下，如果本证券的受益所有人在所有相关时间为美国居民，并且有权享受经修订的《美国-加拿大所得税公约》（1980年）的所有利益，包括其任何议定书，则根据上述有关本证券的规定，将不会支付超出所需的额外金额和赔偿金额的额外金额或赔偿金额。由于前一句所讨论的额外金额和赔偿金额的支付受到限制，某些持有人收到的额外金额或赔偿金额可能少于代扣代缴或扣除的加拿大税款或因产生支付赔偿金额的义务而征收或征收的加拿大税款（及相关金额）的金额（视情况而定），因此，此类持有人收到的净额将低于此类持有人在加拿大税收方面没有此类预扣或扣除或此类加拿大税收（及相关金额）未被征收或征收的情况下本应收到的金额。

凡在义齿中提及，在任何情况下，本金或利息的支付或根据本担保或就本担保应付的任何其他金额，该提及应被视为包括提及额外金额的支付，但在此情况下，额外金额已经、曾经或将就此支付。

在发生导致银行继承人的任何交易或事件时，前述各段中有关额外金额的所有提及加拿大的行为均应视为提及继承实体的组织管辖权。

不为证券提供偿债基金。

本证券不受撤销限制。

本证券权益的任何持有人或实益拥有人均不得就银行根据本证券产生或与本证券有关而欠其的任何款项行使或指示行使、要求或申索任何抵销、净额结算、补偿或保留的权利，而本证券权益的每名持有人或实益拥有人凭借其取得本证券（或其中的权益），须被视为已不可撤销及无条件地放弃所有该等抵销、净额结算、补偿或保留的权利。尽管有上述规定，如银行就本证券到期应付或根据本证券产生的本证券权益的任何持有人或实益拥有人的任何款项据称是通过抵销、净额结算、补偿或保留解除的，但不限于银行根据适用法律享有的任何其他权利和补救措施，则本证券权益的该持有人或实益拥有人应被视为收到与该解除的金额相等的金额，并且，在支付该金额之前，应为银行以信托方式持有该金额，因此，任何此类解除应被视为未发生，且此类抵销、净额结算、补偿或保留无效。

一旦发生与证券有关的违约事件，持有人的唯一补救办法应是求助于该持有人就本证券所持有的相应信托资产的比例份额，持有人在本证券项下对银行的所有债权应在收到该相应信托资产时消灭。

除其中规定的某些例外情况外，义齿允许银行和受托人以及（如适用）加拿大共同受托人在受影响的每一系列证券当时本金多数持有人同意的情况下随时修改和修改银行的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利，或在某些情况下获得每一此类持有人的一致同意。义齿还包含一些条款，允许在未偿付时持有每个系列证券本金特定百分比的持有人，代表该系列所有证券的持有人，免除银行遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有结论性和约束力，无论是否对本证券作出该等同意或放弃的注明。义齿禁止银行在未经总监事先书面批准的情况下修改或更改本证券的条款，这些条款将影响根据总监采用的资本充足率要求将本证券确认为监管资本。

此处对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何条款均不得改变或损害银行按此处规定的时间、地点和汇率以及以硬币或货币支付本证券本金和利息的义务，这是绝对和无条件的，但前提是，根据义齿条款的规定并在遵守义齿条款的情况下，持有人的唯一补救办法将是求助于该持有人在就本证券持有的相应信托资产中的比例份额。向持有人交付相应信托资产适用于本证券本金的支付，持有人对银行的全部债权在收到相应信托资产时即告消灭。

根据《契约》条文的规定及在符合《契约》条文的规定下，持有人无权就《契约》提起任何司法或其他程序，或就委任接管人或受托人，或就本协议项下的任何其他补救措施提起任何法律程序，除非：（i）该持有人先前已向受托人发出书面通知与证券持续违约事件的加拿大共同受托人或有限追索权受托人未能将该持有人相应信托资产的比例份额交付给该持有人；（ii）未偿还证券本金金额不少于25%的持有人应已向受托人和/或加拿大共同受托人提出书面请求，就该违约事件或有限追索权受托人未能将相应信托资产的比例份额交付给持有人提起诉讼，根据契约以受托人和/或加拿大共同受托人本人名义（视情况而定）作为受托人或加拿大共同受托人之一或两者；（iii）该等持有人或持有人应已向受托人和/或加拿大共同受托人（视情况而定）提供全额赔偿和/或担保，以对抗为遵守该请求而将产生的合理费用、开支和责任；（iv）受托人和/或加拿大共同受托人（视情况而定）在其收到该通知后的90天内，请求和赔偿提议未采取行动提起任何此类程序；（v）在该90天期间内，未向受托人和/或加拿大共同受托人（视情况而定）发出与该书面请求不一致的指示，当时未偿付的证券本金多数；理解和意图是，任何一名或多名此类持有人均不得以任何方式享有任何权利，无论是否因或利用义齿的任何规定而影响，扰乱或损害任何其他此类持有人的权利，或获得或寻求获得相对于任何其他此类持有人的优先权或优先权或强制执行义齿项下的任何权利，但义齿中规定的方式以及为所有此类持有人的平等和可按比例分配的利益除外。

为《利息法》（加拿大）下的披露目的，每当要根据不到一个日历年的期间计算证券或契约中特定利率的利息时，该利率相当的年利率是该利率乘以相关日历年的实际天数，再除以该期间的天数。

根据义齿的规定，并在受其中所载的某些限制的规限下，本证券的转让可于证券登记册内登记，在交出本证券以在本证券的本金及利息须予支付的任何地方的银行办事处或代理机构办理转让登记时，由本证券的持有人或其正式书面授权的代理人正式背书，或随附一份形式令银行和证券登记官满意的书面转让文书，并据此向指定的一个或多个受让人发行一种或多种新的、期限相同的、获授权面额且本金总额相同的证券。

该证券仅以记名形式发行，不附带面值20万美元和超过1,000美元的整数倍的息票。根据契约的规定，并受其中规定的某些限制的约束，证券可根据持有人的要求交换不同授权面额的相同本金总额和相同期限的证券。

任何转让任何证券的持有人应向受托人和加拿大共同受托人提供或促使提供所有必要信息，以使他们各自遵守任何适用的税务报告义务，包括但不限于《国内税收法典》第6045条规定的任何成本基础报告义务。受托人和加拿大共同受托人各自可依赖向其提供的信息，并无责任核实或确保此类信息的准确性。

任何此类转让或交换登记均不得收取服务费，但银行或受托人或加拿大共同受托人可要求支付一笔足以支付与此相关的任何应缴税款或其他政府费用的款项。

在适当呈交本证券以进行转让登记之前，银行、受托人、加拿大共同受托人及银行或加拿大共同受托人的任何代理人可将本证券以其名义登记的人视为本证券的所有人，不论本证券是否逾期，而银行、受托人、加拿大共同受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

不得就支付本证券的本金或利息，或就基于本证券或以其他方式就本证券提出的任何索偿追索，亦不得根据或根据银行在义齿或其任何补充义齿或任何担保中的任何义务、契诺或协议，或由于由此所代表的任何债务的产生，对银行或其中任何一方的任何继承法团的任何注册人、股东、高级人员或董事（如其过去、现在或将来）有追索，直接或通过银行或其中任何一方的任何继承公司，无论是根据任何宪法、法规或规则或法律，还是通过强制执行任何评估或处罚或其他方式，所有此类责任均通过接受本协议并作为本协议问题的一个条件和作为对价的一部分，被明确免除和解除。

以下转售限制仅适用于根据适用的加拿大证券法下的招股说明书豁免购买本证券的加拿大居民：除非证券法允许，否则持有人不得在2026年5月14日之前交易本证券。

本证券中使用且未在此另行定义的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。

缩略语

下列简称，在本文书正面的铭文中使用时，应解释为按照适用的法律或法规全文写出：

TEN COM-作为共同租户

TEN ENT-as tenants by the entire

JT十-作为有生存权的共同承租人而非作为共同承租人

UNIF GIFT MIN法案-______________

（未成年人）

保管人______________

（Cust）

根据《未成年人统一礼品法》__________________

（州）

其他缩写也可以使用，但不在上述列表中。

对于收到的价值，以下签署人特此出售、转让和转让给

请插入社会保障或

其他识别受让人人数

请打印或打字姓名和地址，包括受让人的邮政邮编

_________________________________

_________________________________

_________________________________

内担保及其项下的一切权利，特此不可撤销地构成并指定______________________________________________律师将上述担保过户于银行账簿上，并在房地内享有全权替代权。

日期：______________________________

签名：__________________________