美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期):(2026年6月1日)
固特异轮胎橡胶公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话号码,包括区号:330-796-2121
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目8.01。其他活动。
2026年6月1日,固特异轮胎橡胶公司(“公司”)作为其中指定的几家承销商的代表与J.P. Morgan Securities LLC(“承销协议”)就公司发行和销售本金总额为1,050,000,000美元、于2032年到期的8.875%优先票据(“票据”)订立承销协议(“承销协议”)。票据将由公司的全资美国及加拿大附属公司以无抵押基础共同及分别提供担保,这些附属公司亦为公司在其若干优先担保信贷融资及优先无抵押票据项下的义务提供担保(“附属公司担保人”)。公司根据表格S-3(档案编号:333-287633)上的货架登记声明,根据经修订的1933年《证券法》对票据的发行和销售进行了登记。承销协议的副本作为8-K表格的当前报告的附件 1.1附后。
此次票据发行预计将于2026年6月4日结束。票据将根据日期为2010年8月13日的契约(“基础契约”)在公司、其附属担保人一方及作为继任的富国银行 Bank,N.A.作为受托人(“受托人”)之间发行,并经公司、附属担保人及受托人之间日期为2026年6月4日的第十三份补充契约(“补充契约”)补充(“基础契约”,经补充契约补充,“契约”)。契约将规定,除其他事项外,票据将是公司的高级无抵押债务,并将与公司所有其他高级无抵押和非次级债务具有同等地位。
票据的利息将于每年1月15日及7月15日支付,自2027年1月15日开始。这些票据将于2032年7月15日到期。本公司可选择于2029年7月15日或之后的任何时间赎回全部或部分票据。在2029年7月15日之前,公司可全部或部分赎回票据,价格相当于其本金额的100%加上Make Whole溢价。此外,在2029年7月15日之前,公司可从若干股权发行的现金所得款项净额中赎回票据本金总额的最多35%。赎回价格将在补充契约和票据中列出。
除其他外,契约条款将限制公司及其某些子公司(i)产生某些留置权、(ii)进行某些售后/回租交易以及(iii)合并、合并、出售或以其他方式处置其全部或几乎全部资产的能力。这些契约将受到补充契约中规定的一些重要例外和资格的约束。此外,如果一个系列的票据被穆迪投资者服务公司(Moody’s Investors Service,Inc.)、标普全球评级和惠誉评级公司(Fitch Ratings,Inc.)至少两家公司授予投资级评级,并且没有发生违约并且仍在继续,公司可以选择暂停对该等票据的担保。
契约将规定惯常的违约事件,其中包括(在某些情况下受惯常的宽限期和补救期的限制),除其他外:不支付本金或利息、违反契约中的某些契约或其他协议、违约或未能支付某些其他债务或某些判决以及某些破产或无力偿债事件。一般而言,如果发生违约事件,受托人或持有当时未偿还票据本金至少25%的持有人可宣布所有票据的本金和应计但未支付的利息到期应付。此外,如果公司发生控制权变更触发事件(定义见补充契约),公司将被要求提出购买票据的要约,价格相当于其本金的101%,加上截至购买之日的应计未付利息。
Base Indenture的副本最初是作为公司于2010年8月13日提交的8-K表格的当前报告的附件 4.1提交的。补充义齿的副本作为附件 4.2附于本8-K表格的当前报告中。对义齿和注释的重要条款的描述通过参考这些展品进行整体限定。
兹将日期为2026年6月1日、宣布票据发行定价的新闻稿作为附件 99.1附于本文件后。
项目9.01。财务报表及附件。
(d)展品。
| 23.5* | Dinsmore & Shohl LLP的同意(包含在附件 5.5中)。 | |
| 23.6* | Gowling WLG(Canada)LLP的同意书(包含在附件 5.6中)。 | |
| 99.1* | 新闻稿,日期为2026年6月1日。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中) | |
| * | 随函提交。 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 固特异轮胎橡胶公司 | ||||||
| 日期:2026年6月4日 | 签名: | /s/Daniel T. Young |
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| 姓名: | 丹尼尔·T·杨 | |||||
| 职位: | 秘书 | |||||