美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年4月20日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（委员会文件编号） | （IRS雇主 识别号） |
加利福尼亚州弗里蒙特94538
（主要行政办公地址）（邮编）
注册人的电话号码，包括区号：（510）438-4700
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
根据该法第12（b）条登记的证券：
| 标题 的 每个 班级： | 交易 符号 | 姓名 的 每个 交换 上 哪个 注册： | ||
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The
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项目1.01订立实质性最终协议。
包销协议
2026年4月21日，特拉华州公司AXT，Inc.（“公司”）与Northland Securities，Inc.（作为其中指定的承销商（“承销商”）的代表）就公司普通股股份的发售和出售（“发售”）订立承销协议（“承销协议”）。包销协议规定，公司以每股64.25美元的价格向公众发售和出售，以及由承销商购买8,560，311股公司普通股（“基本股份”）。根据包销协议，公司授予包销商30天选择权，以按公开发售价格购买最多1,284，046股额外普通股（“期权股份”，连同基本股份，“股份”）。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2026年4月22日（“交割日”）结束。在扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用之前，公司从基础股份的发行中获得的总收益预计约为5.5亿美元。如果期权股份全部行使，在扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用之前，公司预计将获得约6.325亿美元的总收益。
Northland Securities，Inc.担任此次发行的唯一账簿管理人。Needham & Company、B. Riley证券公司、Craig-Hallum Capital Group LLC和Wedbush Securities Inc.担任此次发行的联席管理人。
公司拟将此次发行所得款项净额主要用于财务支持其附属公司北京同煤XTAL科技有限公司努力提高其生产磷化铟基板的能力，以出口全球、用于研发新的或改进的产品、以及用于营运资金和一般公司用途。
承销协议包含公司的陈述、保证和协议、成交的惯例条件、公司的赔偿义务，包括根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）产生的责任，以及各方的其他义务和终止条款。包销协议所载的陈述、保证及契诺仅为该等协议的目的而作出，并于特定日期作出，仅为该等协议的订约方的利益而作出，并可能受订约方议定的限制所规限。
股份正根据公司于S-3表格上的自动货架登记声明（登记声明编号333-295188）出售，该声明于2026年4月20日根据《证券法》第462（e）条向证券交易委员会生效，包括其中所载的基本招股章程，以及将于2026年4月21日向委员会提交的日期为2026年4月21日的招股章程补充文件（“招股章程补充文件”）。
锁定协议
公司的每名执行人员及董事已订立锁定协议（“锁定协议”），据此，除其中所列的某些例外情况外，各自同意在自锁定协议日期起至招股章程补充文件日期后六十（60）天营业时间结束期间，不处置或对冲任何公司普通股股份或可转换为或可交换为普通股股份的证券。
上述对承销协议和锁定协议的描述并不旨在是完整的，并且整体上受到承销协议全文和锁定协议形式的限制，其副本分别作为附件 1.1和附件 10.1附于本文件后，并以引用方式并入本文。
公司法律顾问就与发售有关的某些法律事项及招股章程补充文件所提供证券的有效性所出具的法律意见的副本作为本报告的附件 5.1存档，并以引用方式并入招股章程补充文件。
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表格8-K上的这份当前报告不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不应在任何州或司法管辖区出售任何证券，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、邀请或出售将是非法的。
项目8.01其他事项。
新闻稿
2026年4月20日，公司发布新闻稿，宣布启动此次发行，其中一份副本作为本8-K表的附件 99.1提供。
2026年4月21日，该公司发布了一份新闻稿，宣布了此次发行的定价，该新闻稿的副本作为本8-K表格99.2的附件提供。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品。
| 附件编号 | 说明 | |
| 1.1 | Northland Securities，Inc.与AXT，Inc.于2026年4月21日签署的承销协议。 | |
| 5.1 | Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP的法律意见书 | |
| 10.1 | 锁定协议的形式 | |
| 23.1 | Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP的同意（包含在附件 5.1中） | |
| 99.1 | 2026年4月20日新闻稿 | |
| 99.2 | 2026年4月21日新闻稿 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（格式为内联XBRL） |
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| AXT, Inc. | ||
| 签名： | /s/Gary L. Fischer | |
| 日期：2026年4月21日 | Gary L. Fischer | |
| 首席财务官和公司秘书 | ||
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