补充财务信息2024年第一季度投资者.ironmountain.com
目录第一节-第一季度收益新闻稿2024年第一季度收益新闻稿3第二节-财务要点和有机增长财务和运营要点6有机收入增长7第三节-运营指标全球存储数量8季度运营业绩9第四节-资产负债表，经营和调节报表简明合并资产负债表10季度简明合并经营报表11净收入（亏损）与调整后EBITDA的季度调节12报告的每股收益与调整后每股收益的季度调节13净收入（亏损）与FFO和AFFO的季度调节14第V节-存储和服务调节季度存储租金和服务业务详情15第VI节-房地产指标全球房地产投资组合和租赁义务16设施租赁到期16第VII节-数据中心客户和投资组合指标数据中心客户租赁到期和租赁活动摘要17数据中心运营组合和总潜在容量18数据中心扩建和开发活动19第VIII节-资本化和债务到期情况简介资本化20总借款到期时间表20债务到期情况简介20第IX节-资本支出季度资本支出和投资21第X节-附录和定义附录和定义22除每股、兆瓦（MW）、千瓦（kW）和设施以000为单位的计数以外的所有数字，除非另有说明，否则所有数字均以报告的美元为单位，除非另有说明的数字由于四舍五入，可能不符合截至3月31日的季度的所有数字，2024年除非注明未经审计的投资者。铁山网2024年第一季度补充财务信息2
铁山公布第一季度业绩--净收入7700万美元；实现创纪录的季度收入---今年开局强劲，在所有指标上都超过了预期；重申2024年全年指引---数据中心：第一季度租赁量为30兆瓦--新罕布什尔州朴茨茅斯– 2024年5月2日–信息管理服务的全球领导者铁山公司（NYSE：IRM）公布2024年第一季度财务业绩。电话会议/网络直播的详细信息、收益电话会议演示文稿和补充财务信息，其中包括本新闻稿中使用的某些大写术语的定义，请访问铁山的投资者关系网站。非公认会计原则措施与适当的公认会计原则措施的调节包括在此。铁山总裁兼首席执行官William L. Meaney表示：“我们很高兴地报告2024年的强劲开局，带来了创纪录的收入和创纪录的第一季度调整后EBITDA。”"我们的业务表现良好，我们有能力继续我们的增长轨迹。我们的团队始终专注于为我们的客户提供最佳的集成解决方案和服务。我们一贯的强劲表现证明，我们的战略，通过马特宏峰计划，正在奏效。"2024年第一季度财务业绩亮点（百万美元，每股数据除外）截至三个月Y/Y %变化3/31/243/31/23报告的固定外汇存储租金收入885美元8109% 9%服务收入592美元50417% 17%总收入1477美元131412% 12%净收入77美元6618%报告的每股收益0.25美元0.22美元14%调整后每股收益0.43美元0.42%调整后EBITDA 519美元46113% 13%调整后EBITDA利润率35.1% 35.1% 0bps AFFO 324美元29510% AFFO每股1.10美元1.019% •第一季度报告的总收入为15亿美元，与2023年第一季度的13亿美元相比，增长了12.4%。剔除外币兑换（“FX”）的影响，报告总收入较上年增长12.2%，这主要得益于仓储租赁收入增长9.0%和服务收入增长17.2%。•第一季度净收入为7700万美元，而2023年第一季度为6550万美元。•第一季度调整后EBITDA为5.189亿美元，2023年第一季度为4.608亿美元，增长12.6%。按固定汇率计算，与2023年第一季度相比，第一季度调整后EBITDA增长了12.5%，这主要得益于存储租赁收入的增长、ALM的改善和数据中心的开工。•第一季度每股FFO（正常化）为0.74美元，而2023年第一季度为0.71美元。•第一季度AFFO为3.237亿美元，而2023年第一季度为2.952亿美元，在调整后EBITDA改善的推动下增长9.6%。•第一季度每股AFFO为1.10美元，而2023年第一季度为1.01美元。第一节-第一季度收益新闻稿投资者.ironmountain.com 2024年第一季度补充财务信息3
2024年5月2日的股息，铁山董事会宣布第二季度的季度现金股息为每股0.65美元。2024年第二季度股息将于2024年7月5日支付，适用于2024年6月17日登记在册的股东。指导意见铁山确认了2024年全年指导意见；详情汇总于下表。2024年指导（1）（百万美元，每股数据除外）2024年指导Y/Y %中点变化总收入6000美元-6,150美元11%调整后EBITDA 2,175美元-2,22512% AFFO1,300美元-1335美元9% AFFO1股4.39美元-4.51美元8%（1）铁山没有提供其作为年度指导或长期前景的一部分而讨论的非公认会计原则措施的对账，因为这种对账所需的某些重要信息如果没有不合理的努力或根本无法获得，其中最值得注意的包括汇率对铁山交易的影响，与处置不动产和其他收入或费用有关的损失或收益。没有这些信息，铁山认为和解是没有意义的。关于铁山铁山公司（NYSE：IRM）是信息管理服务领域的全球领先企业。铁山成立于1951年，受到全球超过24万家客户的信赖，服务于守护和提升客户工作的力量。通过包括数字化转型、数据中心、安全记录存储、信息管理、资产生命周期管理、安全销毁以及艺术品存储和物流在内的一系列产品，铁山帮助商家为其黑暗数据带来光明，使客户能够从其存储的数字和实物资产中快速、安全地解锁价值和智能，同时帮助他们实现环境目标。想了解更多关于铁山的信息，请访问：www.IronMountain.com，在X（原推特）和领英上关注@ ironMountain。第一节-第一季度收益新闻稿投资者.ironmountain.com 2024年第一季度补充财务信息4
1995年《私人证券诉讼改革法案》下的安全港声明：我们在本新闻稿中作出的声明构成“前瞻性声明”，该术语在1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他证券法中定义。这些前瞻性陈述涉及我们目前对未来运营结果、经济表现、财务状况、目标、战略、投资目标、计划和成就的预期。这些前瞻性陈述受制于各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素，您不应依赖它们，除非作为我们目前意图和我们目前预期的陈述，这些陈述可能会发生，也可能不会发生。当我们使用“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”、“项目”、“追求”、“将”等词语或类似表述时，我们是在做出前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述是基于合理的假设，但我们的预期结果可能无法实现，实际结果可能与我们的预期存在重大差异。此外，可能导致实际结果与预期不同的重要因素包括，除其他外：（i）我们是否有能力执行我们的战略增长计划，包括我们是否有能力按照计划进行投资、发展我们的业务（包括通过合资企业或其他共同投资工具）、将替代技术（包括人工智能）纳入我们的产品、在新产品供应方面实现令人满意的回报、继续我们的收入管理、扩大和管理我们的全球业务、以令人满意的条件完成收购，高效整合被收购公司并过渡到更可持续的能源来源；（ii）客户对我们的存储和信息管理服务的偏好和需求发生变化，包括由于从纸张和磁带存储转向需要更少物理空间的替代技术；（iii）遵守法律、法规和客户要求的成本以及我们遵守这些要求的能力，包括与数据隐私和网络安全问题以及消防、安全和环境标准相关的成本；（iv）攻击对我们内部信息技术（“IT”）系统的影响，包括此类事件对我们的声誉和竞争能力的影响以及任何诉讼或纠纷与此类事件相关的可能出现的情况；（v）我们为资本支出提供资金的能力；（vi）我们的分配要求对我们执行业务计划的能力的影响；（vii）我们作为美国联邦所得税目的的房地产投资信托保持纳税资格的能力；（viii）我们经营所在国家的政治和经济环境的变化以及全球政治气候的变化；（ix）我们筹集债务或股权资本的能力以及我们债务成本的变化；（x）我们遵守现有债务义务和债务工具限制的能力；（xi）服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响；（xii）与我们业务所需的房地产相关的成本或潜在负债；（xiii）意外事件，包括气候变化或地缘政治事件导致的事件，可能扰乱我们的运营，并对我们的声誉和经营业绩产生不利影响；（xiv）未能实施和管理新的IT系统；（xv）竞争或经济条件的其他趋势影响我们的财务状况或目前未考虑的经营业绩；（xvi）我们向SEC提交的定期报告中描述的其他风险，包括我们年度报告第一部分第1A项中“风险因素”标题下的风险。除法律要求外，我们不承担更新本新闻稿中出现的任何前瞻性陈述的义务。Non-GAAP措施的调节纵观本新闻稿，铁山讨论了（1）调整后EBITDA，（2）调整后EPS，（3）FFO（Nareit），（4）FFO（正常化），以及（5）AFFO。这些措施不符合美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）。这些非GAAP衡量标准是补充指标，旨在加强我们的披露，并提供额外的信息，我们认为这些信息对投资者来说是重要的，可以补充但不能替代根据GAAP报告的其他财务业绩衡量标准，例如营业收入、归属于铁山公司的净利润（亏损）或经营活动产生的现金流量（根据GAAP确定）。根据经修订的1934年《证券交易法》G条例的要求，这些措施与适当的GAAP措施的对账， 并且它们的定义将在此版本的稍后部分包含在内。投资者关系联系人：Gillian Tiltman Erika Crabtree高级副总裁、投资者关系经理主管Gillian.Tiltman@ironmountain.com Erika.Crabtree@ironmountain.com（617）286-4881（617）535-2845第I节-Q1收益新闻稿Investors.ironmountain.com 2024年Q1补充财务信息5
2024 Q1 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Storage Rental Revenue $ 884,842 $ 871,144 $ 858,656 $ 830,756 $ 810,089 Service Revenue $ 592,021 $ 548,685 $ 529,519 $ 527,180 $ 504,260 Total Revenues $ 1,476，863 $ 1,419，829 $ 1,388，175 $ 1,357，936 $ 1,314，349 Adjusted EBITDA $ 518,855 $ 525,249 $ 499,962 $ 475,658 $ 460,808 Adjusted EBITDA Margin 35.1% 37.0% 36.0% 35.0% Net income（loss）attribable to 铁山公司 $ 74,061 $ 28AFFO323,653美元327,634美元301,201美元287,090美元295,242美元每股AFFO1.10美元1.11美元1.02美元0.98美元1.01美元TTM AFFOO派息率61.0% 61.6% 62.2% 61.5% 61.7%每股股息0.65美元0.65美元0.65美元0.62美元0.62美元加权平均已发行普通股-稀释后295,221295，014294,269293，527293,049净租赁调整杠杆率5.1x 5.1x 5.1x 5.1x 5.1x 5.1x经营亮点Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1有机存储租赁收入增长7.5% 10.4% 9.7% 10.8% 11.1%有机服务收入增长9.6% 6.2%（0.6）%（1.4）% 2.0%合计体积-存储732,031731，541731,263730，767730,136存储设施容量利用率79.2% 79.6% 79.4% 79.6% 79.5%记录管理保留率92.9% 92.9% 93.0% 92.8% 93.0%存储收入/平方米。英尺。9.38美元9.15美元9.00美元8.78美元8.64美元存储NOI/SQ。英尺。7.46美元7.37美元7.23美元7.10美元7.00美元数据中心：可租赁兆瓦261.4255.42 25.22 21.2206.9租赁%-稳定95.7% 95.4% 94.6% 94.7% 94.3%租赁%-总计94.0% 93.3% 91.8% 92.2% 92.2%租赁千瓦-新/扩建30,4494，53565,3552，69051,770流失率0.9% 1.7% 1.0% 1.4% 1.5%设施数量262626242424市场数量2121211919第二节-财务亮点和有机增长投资者。铁山网2024年第一季度补充财务信息6
有机收入增长（1）2024年第一季度报告的固定货币有机收入存储租金9.2% 9.0% 7.5%服务17.4% 17.2% 9.6%总收入12.4% 12.2% 8.3%总有机收入增长12.8% 14.1% 11.3% 7.5% 5.7% 5.5% 8.7% 8.3% Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0%有机存储租金收入增长8.2% 9.7% 11.0% 11.1% 10.8% 9.7% 10.4% 7.5% Q2 2022 Q3 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%有机服务收入增长21.1% 21.8%11.8% 2.0%（1.4）%（0.6）% 6.2% 9.6% Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024（10.0）% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0%（1）不变货币，不包括业务收购和剥离的影响。第二节-财务亮点和有机增长投资者。铁山网2024年第一季度补充财务信息7
全球存储量全球RIM企业及其他Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 500,000550，000600,000650，000700,000 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Global RIM 721,945723，331725,665727，496724,480724，926725,510（1）725,907726，048726,316企业及其他4,3014，3224,3364，7154,8045，2105,2565，3565,4935，715总成交量-存储726,246727，653730,002732，211729,284730，136730,767731，263731,541732，031本季度的业务收购（2）———— 143 ——————（1）2023年6月29日，我们收购了Clutter Intermediate，Inc.的100%权益，并控制了相关Clutter合资公司的所有资产，其中我们已有一项预先存在的关系。在我们收购之前和之后，与这项业务相关的交易量基本上是一致的。（2）本季度通过收购获得的数量；这包括在总存储量中。第三节-运营指标投资者.ironmountain.com 2024年第一季度补充财务信息8
季度经营业绩Y/Y %变化2024年第一季度2023年第四季度2023年第一季度报告的固定货币有机增长（1）全球RIM业务存储租金728,984美元723,112美元687,6696.0% 5.9% 5.1%服务481,173469，619438,8579.6% 8.9%总收入1,210，157美元1,192，731美元1,126，5267.4% 7.3% 6.6%调整后EBITDA 526,268美元533,643美元477,784美元调整后EBITDA利润率43.5% 44.7% 42.4%全球数据中心业务存储租金140,028美元131,986美元107,43530.3% 29.7% 23.5%服务3,9095，1674,870（19.7）%（20.5）%（20.5）%总收入143,937美元137,153美元112,30528.43美元和其他存储租金$ 15,830 $ 16,046 $ 14,9855.6% 4.8% 2.4%服务106,93973，89960,53376.7% 75.7% 17.3%总收入$ 122,769 $ 89,946 $ 75,51862.6% 61.6% 14.3%调整后EBITDA $（68,981）$（66,679）$（67,611）合并存储租金总额$ 884,842 $ 871,144 $ 810,0899.2% 9.0% 7.5%服务592,021548，685504,26017.4% 17.2% 9.6%总收入$ 1,476，863 $ 1,419，829 $ 1,314，34912.4% 12.2% 8.3%调整后EBITDA $ 518,855 $ 525,249 $ 460,808调整后EBITDA利润率35.1% 37.0% 35.1%（1）ConD第三节-运营指标投资者.ironmountain.com 2024年第一季度补充财务信息9
简明合并资产负债表3/31/202412/31/2023资产流动资产：现金和现金等价物191655美元222,789美元应收账款净额1,268，0611,259，826预付费用和其他275,358252，930美元流动资产总额1,735，074美元1,735，545美元不动产、厂房和设备：不动产、厂房和设备10,647，036美元10,373，989美元减：累计折旧（4,108，897）（4,059，120）不动产、厂房和设备净额6,538，139美元6,314，869美元其他资产净额：商誉5,107，473美元5,017，912美元客户和供应商关系及其他无形资产1,330，6381,279，800经营租赁使用权资产2,677，净额9,556，343美元9,423，388美元总资产17,829，556美元17,473，802美元负债和权益流动负债：长期债务的流动部分118,771美元120,670美元应付账款524,901539，594应计费用和其他流动负债1,052，4541,250，259递延收入332,801325，665流动负债总额2,028，927美元2,236，188美元长期债务，扣除流动部分12,588，56911,812，500长期经营租赁负债，扣除流动部分2,525，5522,562，394其他长期负债255,491237，590递延所得税233,135235，410可赎回非控制性权益179,222177，947长期负债总额$运营和和解声明Investors.ironmountain.com 2024年第一季度补充财务信息10
季度简明合并经营报表Q1 2024 Q4 2023 Q/Q %变化Q1 2023 Y/Y %变化收入：仓储租金$ 884,842 $ 871,1441.6% $ 810,0899.2%服务592,021548，6857.9% 504,26017.4%总收入$ 1,476，863 $ 1,419，8294.0% $ 1,314，34912.4%营业费用：销售成本（不含折旧和摊销）$ 653,255 $ 601,3298.6% $ 571,62614.3%销售，一般和行政319,465314，9321.4% 294,5200.5%折旧和摊销209,555 199,9414.8% 182,09415.1%收购和整合成本7,80912，860（39.3）% 1,595不适用重组和其他转型40,76753，853（24.3）% 36,91310.4%处置/减记PP & E损失（收益）净额3896,157（93.7）%（13,061）103.0%营业费用总额1,231，240美元1,189，0723.5% 1,073，68714.7%营业收入（亏损）245,623美元230,7576.4% 240,6622.1%利息支出净额164,519151，7848.4% 137,16919.9%其他（收入）费用，净额（12,530）40,761（130.7）% 21,200（159.1）%所得税拨备（收益）前净收入（亏损）$ 93,634 $ 38,212145.0% $ 82,29313.8%拨备（收益）所得税16,6099，01884.2% 16,758（0.9）%净收入（亏损）$ 77,025 $ 29,194163.8% $ 65,53517.5%减：归属于非控股权益的净收入（亏损）2,964712 n/a940 n/a归属于铁山公司的净收入（亏损）$ 74,061 $ 28,482160.0% $ 64,59514.7%归属于铁山公司的每股净收入（亏损）：基本$ 0.25 $ 0.10 150.0% $ 0.22 13.6%稀释后$ 0.25 $ 0.10 150.0% $ 0.22 13.6%加权平均已发行普通股-基本292,746292，3280.1% 291,4420.4%加权平均已发行普通股-稀释后295,221295，0140.10.7%第四节-资产负债表、运营报表和和解投资者。铁山网2024年第一季度补充财务信息11
净收入（亏损）与调整后EBITDA的季度调节2024年第一季度2023年第四季度Q3/Q %变化2023年第一季度Y/Y %变化净收入$ 77,025 $ 29,194163.8% $ 65,53517.5%加/（减）：利息支出，净额164,519151，7848.4% 137,16919.9%所得税拨备（收益）16,6099，01884.2% 16,758（0.9）%折旧和摊销209,555 199,9414.8% 182,09415.1%收购和整合成本7,80912，860（39.3）% 1,595 n/a重组和其他转型40,76753，853（24.3）% 36,91310.4%处置/减记PP & E的损失（收益），净额（包括房地产）3896,157（93.7）%（13,061）103.0%其他（收入）费用净额，不包括我们应占未合并合资企业的损失（收益）（13,110）40,332（13 2.5）% 17,491（175.0）%基于股票的补偿费用14,03920，604（31.9）% 12,50912.2%我们应占未合并合资企业的调整后EBITDA调节项目1,2531，506（16.8）% 3,805（67.1）%调整后EBITDA 518,855美元525,249美元（1.2）% 460,80812.6%第四节-资产负债表、运营报表和和解投资者。铁山网2024年第一季度补充财务信息12
报告每股收益与调整后每股收益的季度调节2024年第一季度2023年第四季度Q3/Q %变化2023年第一季度Y/Y %变化报告每股收益-从归属于铁山公司的净收入（亏损）中完全摊薄$ 0.25 $ 0.10 150.0% $ 0.22 13.6%加/（减）：收购和整合成本0.03 0.04（25.0）% 0.01 n/a重组和其他转型0.14 0.18（22.2）% 0.13 7.7%处置/减记PP & E的损失（收益）净额—0.02 n/a（0.04）n/a其他（收入）费用净额，不包括我们应占未合并合资企业的亏损（收益）（0.04）0.14（128.6）% 0.06（166.7）%以股票为基础的补偿费用0.05 0.07（28.6）% 0.04 25.0%与衍生工具相关的非现金摊销0.01 0.01 —0.02（50.0）%调节项目和离散税项的税务影响（1）（0.01）（0.04）（75.0）%（0.02）（50.0）%归属于非控股权益的净利润0.01 — n/a—n/a调整后每股收益-从归属于铁山公司的净利润（亏损）中完全摊薄$ 0.43 $ 0.52（17.3）% $ 0.42 2.4%（1）我们的有效税率之间的差额我们截至2024年3月31日和2023年3月31日止三个月的结构性税率（或调整后的有效税率）主要是由于（i）上述调节项目，这些项目影响了我们报告的所得税拨备（收益）前净收入（亏损），但对我们报告的所得税拨备（收益）和（ii）其他离散税项影响不大。为计算截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度调整后每股收益，我们的结构性税率分别为13.9%和15.2%，截至2023年12月31日的季度为12.3%。调节项目和离散税收项目的税收影响是使用本季度对年度结构性税率的估计计算得出的。第四节-资产负债表、运营报表和和解投资者。铁山网2024年第一季度补充财务信息13
净收入（亏损）与FFO和AFFO Q1 2024 Q4 2023 Q/Q %变动Q1 2023 Y/Y %变动净收入$ 77,025 $ 29,194163.8% $ 65,53517.5%加/（减）：不动产折旧（1）83,57383，928（0.4）% 76,1299.8%（收益）出售不动产损失，税后净额（1,194）193不适用（15,746）（92.4）%数据中心基于租赁的无形资产摊销（2）5,5763，80446.6% 6,129（9.0）%我们在未合并合资企业的FFO（Nareit）调节项目中所占的份额441853（48.3）% 132不适用FFO（Nareit）$ 165,421 $ 117,97240.2% $ 132,17925.1%加/（减）：收购和整合成本7,80912，860（39.3）% 1,595不适用重组和其他转型40,76753，853（24.3）% 36,91310.4%处置/减记PP & E的损失（收益），净额（不包括房地产）1,8186，290（71.1）%不包括我们应占未合并合营企业的亏损（收益）（13,110）40,332（13 2.5）% 17,491（175.0）%以股票为基础的补偿费用14,03920，604（31.9）% 12,50912.2%与衍生工具相关的非现金摊销4,1764，176 — 5,834（28.4）%房地产融资租赁折旧2,9863，022（1.2）% 2,988（0.1）%调节项目的税务影响和离散税项（3）（4,170）（13,050）（68.0）%（6,893）（39.5）%我们在未合并合资企业的FFO（正常化）调节项目中所占份额41（56）173.2% 226（81.9）% FFO（正常化）$ 219,777 $ 246,005（10.7）% $ 207,3926.0%加/（减）：非房地产折旧57,07351，572 10.7% 40,94839.4%摊销费用（4）60,34657，6134.7% 55,8998.0%摊销递延融资成本6,1003，27886.1% 4,33240.8%与客户诱导及以上摊销相关的收入减少-和低于市场租赁1,3221，829（27.7）% 1,760（24.9）%非现金租金费用（收入）5,6594，98213.6% 7,436（23.9）%与正常化现金税的调节1,9317，090（72.8）% 3,157（38.8）%我们在未合并合资企业的AFFO调节项目中所占的份额1821810.6% 1,981（90.8）%减：经常性资本支出28,73744，916（36.0）% 27,6633.9% AFFO 323,653美元327,634（1.2）% 295,2429.6%每股金额（完全稀释后的股份）：FFO（Nareit）$ 0.56 $ 0.40 40.0% $ 0.45 24.4% FFO（正常化）$ 0.0.40% $ 1.01 8.9%加权平均已发行普通股-基本292,746292，3280.1% 291,4420.4%加权平均已发行普通股-稀释295,221295，0140.1% 293,0490.7%（1）包括与自有房地产资产（土地改良、建筑物、建筑物改良、租赁物改良和货架）相关的折旧费用，不包括与房地产融资租赁相关的折旧。（2）包括数据中心就地租赁无形资产和数据中心租户关系无形资产的摊销费用。（3）表示（i）上述调节项目的税务影响，这会影响我们报告的所得税拨备（收益）前净收入（亏损），但对我们报告的所得税拨备（收益）和（ii）其他离散税项影响不大。（4）包括客户和供应商关系价值、接收成本、客户关系的获取、资本化佣金和其他无形资产。第四节-资产负债表、运营报表和和解投资者。铁山网2024年第一季度补充财务信息14
季度仓储租金和服务业务详情Q1 2024 Q4 2023 Q/Q %变化Q1 2023 Y/Y %变化存储租赁业务详情存储租赁总收入$ 884,842 $ 871,1441.6% $ 810,0899.2%加：终止/永久提款费9,6649，2224.8% 7,64026.5%调整后存储租赁活动总收入$ 894,506 $ 880,3661.6% $ 817,7289.4%减：存储租赁费用存储租金123,389120，0102.8% 116,1506.2%存储租赁人工10,2607，48937.0% 7,83930.9%所有其他存储成本136,828138，662（1.3）% 114,30819.7%存储租赁销售成本$ 270,477 $ 266,1611.6% $ 238,29713.5%仓储租赁毛利$ 624,029 $ 614,2051.6% $ 579,4317.7%仓储租赁毛利率69.8% 69.8% 0bps 70.9%-110 bps服务业务详情总服务收入$ 592,021 $ 548,6857.9% $ 504,26017.4%减：终止/永久提款费9,6649，224.8% 7,64026.5%调整后服务活动总收入$ 582,357 $ 539,4638.0% $ 496,62117.3%减：服务费用服务租金6,2176，565（5.3）% 4,98624.7%服务人工241,071215，31012.0% 211,69013.9%所有其他服务成本135,490113，29219.6% 116,65316.1%服务成本销售额$ 382,778 $ 335,16714.2% $ 333,32914.8%服务毛利$ 199,579 $ 204,296（2.3）% $ 163,29122.2%服务毛利率34.3% 37.9%-360 bps 32.9% 140 bps第V节-存储和服务和解投资者.ironmountain.com 2024年第一季度补充财务信息15
全球房地产投资组合和租赁义务全球房地产投资组合（1）自有设施租赁设施总建筑平方米。英尺。建筑SQ。英尺。建筑SQ。截至12/31/2023总计（2）23223,2811，14574,7321，37798,012新增和扩大—— 182,084182，084处置和迁出（3）（63）（34）（1,964）（37）（2,027）截至03/31/2024总计（3）22923,2181，12974,8531，35898,071合计% 16.9% 23.7% 83.1% 76.3%拥有的前五大市场，美国（按平方FT.）拥有的前五大市场，国际（单位：SQ。FT.）Northern New Jersey 1,962 Paris，France 807 Chicago 1,282 Montreal，Canada 552 Boston 1,154 Mexico City，Mexico 452 Dallas 966 Toronto，Canada 434 Houston 873 Lima，Peru 434 Facility Lease Expirations（4）（% of total square foots subject to lease）3.3% 4.4% 4.0% 2.5% 2.7% 4.4% 4.9% 5.3% 3.0% 65.5% 2024202520262027202820292029203020312032此后加权平均剩余经营租赁义务：11.5年（1）包括在合并的合资企业中持有的不动产。（2）反映对前期因地产基差细化而进行的调整。（3）包括12个自有数据中心设施和5个租赁数据中心设施，面积2.6m平方米。英尺和0.8m平方米。英尺，分别。（4）包括融资和经营租赁义务。第六节-房地产指标投资者.ironmountain.com 2024年第一季度补充财务信息16
数据中心客户租约到期年份租约到期数量总兆瓦到期占总兆瓦年化GAAP TCV租金到期占TCV年化租金百分比202466314.8 3.2% 44,9116.7% 202559839.28.5% 98,87214.8% 202626024.15.2% 56,0828.4% 20279910.7 2.3% 29,3334.4% 20286558.31 2.6% 74,69611.2% 20292625.7 5.5% 27,7364.1% 203548.6 10.5% 53,8088.0%此后26241.75 2.2% 284,26842.5%合计1,742463.2 100.0% $ 669,703100.0% WALE：8.7年数据中心租赁活动摘要2024年第一季度交易计数GAAP MRR kW $/kW/月份新/扩建租约签订150美元6,15930，449美元202美元新建合意租约签订————开工租约1241,1618，492137续租1901,7035，742297流失率0.9%现金盯市4.7% GAAP盯市8.2% AZP-3渲染第七节-数据中心客户和投资组合指标投资者.ironmountain.com 2024年第一季度补充财务信息17
数据中心经营组合稳定预稳总可租MW租赁% by MW可租MW租赁% by MW可租MW MW租赁% by MW Boyers和其他WPA-1及其他14.279.3% —— 14.279.3% Phoenix AZP-1 41.0 100.0% —— 41.0 100.0% AZP-2 46.5 100.0% —— 46.5 100.0% Scottsdale AZS-1 5.7 100.0% —— 5.7 100.0% Denver DEN-1 11.3 46.9% —— 11.3 46.9% New Jersey NJE-1 16.8 98.2% 4.06 2.5% 20.89 1.3% Northern Virginia VA-1 12.4 100.0% —— 12.4 100.0% VA-2 36.0 100.0% —— 36.0 100.0% VA-3 10.0 100.0% —— 10.0 100.0%阿姆斯特丹AMS-1 13.19 2.4% —— 13.19 2.4% London LON-1 8.7 97.1% —— 8.7 97.1% LON-2 9.0 100.0% —— 9.0 100.0%法兰克福FRA-1（— 9.0 100.0% FRA-2（1）9.8 100.0% —— 9.8 100.0%新加坡SIN-1 6.8 100.0% —— 6.8 100.0%马德里MAD-1 1.045.0% —— 1.045.0% India Web Werks JV 1.5 100.0% 4.73 0.2% 6.247.3% Total Data Center Properties 252.895.7% 8.74 5.1% 261.49 4.0%（1）我们的法兰克福数据中心是一家未合并的合资企业。潜在总容量-兆瓦2024年第一季度2023年第一季度可出租261.4206.9在建233.7 208.3持作开发365.73 32.0数据中心总投资组合860.87 47.1第七节-数据中心客户和投资组合指标投资者。铁山网2024年第一季度补充财务信息18
数据中心扩建和开发活动项目/设施在建MW预租% 2024年第一季度预租投资（百万美元）累计投资（百万美元）预期投资总额（百万美元）预期完成预期稳定持有MW用于开发数据中心扩建阿姆斯特丹AMS-1第4期5.0 —— 7.1美元38.7美元45.0 Q3 2025 Q3 20264.6马德里MAD-1第1期2.0 —— 4.8美元12.8美元30.1 Q3 2024 Q3 2025 — India Web Werks JV（1）6.7 1.8 26.9% ———— 6.8所有其他设施—— 1.0 ———— 21.4总扩建13.7 2.82 0.4% 12.0美元51.5美元75.13 2.8新开发Phoenix AZP-3 10.0 —— 16.4美元35.8美元100.6 Q4 2025 Q4 202626.0阿姆斯特丹AMS-2 —————— 10.6芝加哥CHI-2 —————— 36.0法兰克福FRA-1 Phase 2（2）9.09.0 100.0% ———— Q2 2024 Q4 2024 — FRA-1 Phase 3（2）9.09.0 100.0% ———— Q2 2024 Q2 2027 — London LON-2 Phase 2 9.09.0 100.0% $ 3.6 $ 58.4 $ 61.0 Q3 2024 Q4 2025 — LON-2 Phase 3 9.09.0 100.0% $ 7.8 $ 38.0 $ 62.8 Q4 2024 Q4 2028 — LON-3 Future Phases —————— 25.0 Madrid MAD-1 ———— 76.0 Northern Virginia VA-3 Phase 2 34.03 4.0 100.0% $ 45.7 $ 123.8 $ 204.1 Q4 2024 Q4 2024 — VA-4（3）32.03 2.0 100.0%$ 13.0 $ 41.2 $ 96.2 Q3 2025 Q3 2025 — VA-5（3）40.04 0.0 100.0% $ 10.3 $ 50.9 $ 109.5 Q2 2025 Q2 2025 — VA-6 Phase 1 16.0 16.0 100.0% $ 46.4 $ 111.3 $ 178.5 Q4 2024 Q4 2024 — VA-6 Phase 2 16.01 2.075.0% $ 12.7 $ 22.7 $ 111.5 Q1 2025 Q1 2026 — VA-7 36.03 6.0 100.0% $ 7.7 $ 17.0 $ 360.0 Q4 2025 Q4 2025 — VA Future Phases — 24.0 ———— 44.0 India Web Werks JV（1）—————— 99.3 Miami MIA-1 —————— 16.0 Total New Development 220.02 30.0 104.5% $ 163.6$ 499.2 $ 1,284.233 2.9 Total Development 233.7232.899.6% $ 175.6 $ 550.6 $ 1,359.3365.7（1）代表在印度的合并合资企业；在六个市场运营六个设施。（2）FRA-1是一家未合并的合资企业；建设费用由合资企业出资，由铁山管理建设。（3）VA-4/5由合并后的合资企业持有；建设费用由合资企业出资，由铁山管理建设。第七节-数据中心客户和投资组合指标投资者.ironmountain.com 2024年第一季度补充财务信息19
资本化循环信贷便利和定期贷款截至2024年3月31日的总市值容量$ 2,475，000 #已发行股票293,086已发行股票$ 885,000股价截至03/31/24 $ 80.21信用证$ 4,826总市值$ 23,508，403剩余产能$ 1,585，174净债务（1）$ 12,611，846利率利差（Prime）0.75%企业总价值$ 36,120，249利率利差（SOFR + CSA）1.85%净债务与企业总价值34.9%加权平均利率7.21%调整后EBITDA与利息费用3.2倍到期日3/18/2027企业总价值与调整后EBITDA（2）17.9x信贷融通固定费用覆盖率2.4x净总租赁调整后杠杆率5.1x固定vs.浮动利率债务76% 24%固定利率债务浮动利率债务信用评级丨标普丨穆迪TERM2企业BB-Ba3高级信贷便利BB Ba3展望稳定稳定最新更新12/15/202312/20/2023长期债务总额加权平均利率加权平均利息5.7%加权平均期限5.7年美元计价88%债务到期情况（百万美元）（3）（4）$ 30 $ 1,138 $ 1,066 $ 1,863 $ 1,346 $ 2,034 $ 1,312 $ 2,216 $ 1,350 $ 25循环信贷便利和定期贷款A双边贷款建筑贷款IMDC澳元定期贷款B A/R证券化美元定期贷款B（2026）美元定期贷款B（2031）应付抵押票据高级无抵押票据2024202520262027202820292030203120322034（1）净债务计算为长期债务的流动部分1.188亿美元加上长期债务净额12.5886亿美元加上递延融资成本9620万美元减去现金和现金等价物1.917亿美元。（2）调整后EBITDA的企业总价值按过去12个月计算。（3）不含递延融资成本、贴现、融资租赁、应付票据等。（4）除上述外，公司还有约2.65亿美元的承诺资产水平融资，用于在北弗吉尼亚州建设三个数据中心资产。第八节-资本化和债务到期概况投资者。铁山网2024年第一季度补充财务信息20
季度资本支出Q1 2024 Q4 2023 Q/Q %变化Q1 2023 Y/Y %变化增长：数据中心$ 276,631 $ 310,230（10.8）% $ 202,40636.7%房地产46,75564，862（27.9）% 55,903（16.4）%创新和其他13,73023，803（42.3）% 15,536（11.6）%总增长资本支出$ 337,116 $ 398,895（15.5）% $ 273,84523.1%经常性：数据中心$ 1,768 $ 5,249（66.3）% $ 2,493（29.1）%房地产9,36123，886（60.8）% 5,36974.4%非房地产17,60815，78111.6% 19,801（11.1）%总经常性资本支出$ 28,737和经常性资本支出$ 365,853 $ 443,811（17.6）% $ 301,50821.3%预付和应计资本支出净变化15,292（66,882）（122.9）%（35,602）（143.0）%为增长和经常性资本支出支付的现金总额$ 381,145 $ 376,9291.1% $ 265,90643.3%第IX款-资本支出投资者。铁山网2024年第一季度补充财务信息21
非GAAP措施和定义非GAAP措施是补充指标，旨在加强我们的披露，并提供我们认为对投资者在评估我们的财务业绩时考虑的重要信息。这些非公认会计原则衡量标准应作为根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“公认会计原则”）报告的财务业绩的其他衡量标准的补充而非替代考虑，例如营业收入、来自持续经营业务的收入（亏损）、净收入（亏损）或来自持续经营业务的经营活动现金流量（根据公认会计原则确定）。SRP FLS声明：我们在本补充财务信息中所作的声明构成了“前瞻性陈述”，该术语在1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他证券法中定义。这些前瞻性陈述涉及我们目前对未来运营结果、经济表现、财务状况、目标、战略、投资目标、计划和成就的预期。这些前瞻性陈述受制于各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素，您不应依赖它们，除非作为我们当前意图和我们当前预期的陈述，这些陈述可能会发生，也可能不会发生。当我们使用“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”、“项目”、“追求”、“将”等词语或类似表述时，我们是在做出前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述是基于合理的假设，但我们的预期结果可能无法实现，实际结果可能与我们的预期存在重大差异。此外，可能导致实际结果与预期不同的重要因素包括，除其他外：（i）我们是否有能力执行我们的战略增长计划，包括我们是否有能力按照计划进行投资、发展我们的业务（包括通过合资企业或其他共同投资工具）、将替代技术纳入我们的产品、在新产品供应方面实现令人满意的回报、继续我们的收入管理、扩大和管理我们的全球业务、以令人满意的条件完成收购，高效整合被收购公司并过渡到更可持续的能源；（ii）客户对我们的存储和信息管理服务的偏好和需求发生变化，包括由于从纸张和磁带存储转向需要更少物理空间的替代技术；（iii）遵守法律、法规和客户要求的成本以及我们遵守这些要求的能力，包括与数据隐私和网络安全问题以及消防和安全及环境标准相关的成本；（iv）攻击对我们内部信息技术（“IT”）系统的影响，包括此类事件对我们的声誉和竞争能力的影响以及任何诉讼或纠纷与此类事件相关可能出现的情况；（v）我们为资本支出提供资金的能力；（vi）我们的分配要求对我们执行业务计划的能力的影响；（vii）我们作为美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金（“REIT”）保持纳税资格的能力；（viii）我们经营所在国家的政治和经济环境的变化以及全球政治气候的变化；（ix）我们筹集债务或股权资本的能力以及我们债务成本的变化；（x）我们遵守现有债务义务和债务工具限制的能力；（xi）服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响；（xii）与我们业务所需的房地产相关的成本或潜在负债；（xiii）意外事件，包括气候变化或地缘政治事件导致的事件，可能扰乱我们的运营，并对我们的声誉和经营业绩产生不利影响；（xiv）未能实施和管理新的IT系统；（xv）竞争或经济条件的其他趋势影响我们的财务状况或目前未考虑的经营业绩；（xvi）我们向SEC提交的定期报告中描述的其他风险，包括我们年度报告第一部分第1A项中“风险因素”标题下的风险。除法律要求外，我们不承担更新本补充财务信息中出现的任何前瞻性陈述的义务。收购和整合成本：我们将收购和整合成本定义为与我们已完成或极有可能完成的业务收购的关闭和整合活动直接相关的运营支出，包括（i）咨询、 完成业务收购的法律和专业费用，以及（ii）将收购的业务整合到我们现有业务中的成本，包括搬迁、遣散和系统整合成本。调整后每股收益，或调整后每股收益：我们将调整后每股收益定义为从归属于铁山公司的净收入（亏损）（包括我们应占未合并的合资企业的调整后亏损（收益）中完全摊薄的报告每股收益，不包括某些项目，具体而言：（i）收购和整合成本；（ii）重组和其他转型；（iii）与注销某些客户关系无形资产有关的摊销；（iv）处置/减记物业、厂房及设备的（收益）亏损净额（包括不动产）；（v）其他费用（收入），净额；（vi）基于股票的补偿费用；（vii）与衍生工具相关的非现金摊销；（viii）调节项目和离散税项的税务影响。我们不认为这些被排除的项目表明我们的持续经营业绩，我们在预测未来业绩时也不会考虑这些项目。我们认为，在比较我们过去、现在和未来期间的结果时，调整后的每股收益对我们当前和潜在的投资者来说是有价值的。衍生工具的非现金摊销：包括指定为净投资对冲的交叉货币互换协议等工具的摊销。调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率：我们将调整后EBITDA定义为扣除利息费用、净额、所得税、折旧和摊销的拨备（收益）（包括我们在未合并合资企业的调整后EBITDA中所占份额）前的净收入（亏损），不包括我们认为不能反映我们核心经营业绩的某些项目，具体而言：（i）收购和整合成本；（ii）重组和其他转型；（iii）物业、厂房和设备的处置/减记（收益）损失，净额（包括房地产）；（iv）其他费用（收入），净额；（v）基于股票的补偿费用。调整后EBITDA利润率的计算方法是调整后EBITDA除以总收入。我们结合贴现现金流模型使用当前或预计调整后EBITDA的倍数来确定我们估计的整体企业估值并评估收购目标。我们认为，调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率为我们当前和潜在的投资者提供了有关我们产生现金流以支持业务投资的能力的相关和有用的信息。这些措施是我们用来评估和评估业务经营业绩的内部报告系统的组成部分。调整后的运营资金，或AFFO：我们将调整后的运营资金或AFFO定义为FFO（标准化）（1）不包括（i）非现金租金费用（收入）；（ii）非房地产资产折旧；（iii）与客户和供应商关系价值、接收成本、获取客户和供应商关系、资本化佣金和其他无形资产相关的摊销费用；（iv）递延融资成本和债务折现/溢价的摊销；（v）与客户诱导和高于或低于市场价格的数据中心租赁摊销相关的收入减少；（vi）第X节-附录和定义投资者。铁山网2024年第一季度补充财务信息22
与正常化现金税对账的影响；以及（2）包括经常性资本支出。我们还对这些项目进行了调整，调整幅度可归因于我们的未合并风险投资部分。我们认为，AFFO作为一种被广泛认可的REITs运营衡量指标，有助于投资者作为对其他REITs的一种有意义的补充比较业绩衡量指标，包括在每股基础上。AFFO应被视为对根据GAAP报告的财务业绩的其他衡量标准的补充，而不是替代，例如营业收入、净收入（亏损）或经营活动产生的现金流量（根据GAAP确定）。每股AFFO：计算方法为AFFO除以加权平均全面摊薄流通股。来自运营、FFO（Nareit）和FFO（Normalized）的资金：运营资金（“FFO”）由全国房地产投资信托协会定义为不包括房地产资产折旧、出售房地产的损失和收益、税后净额以及数据中心租赁无形资产摊销（“FFO（Nareit）”）的净收入（亏损）。我们计算我们的FFO措施，包括FFO（Nareit），根据我们在未合并的合资企业的调节项目中所占份额进行调整。FFO（Nareit）不会对房地产折旧产生影响，因为这些金额是根据公认会计原则计算的，用于在物业的使用寿命内分配成本。由于历史上维护良好的房地产资产的价值会根据当时的市场状况而增加或减少，我们认为FFO（Nareit）为投资者提供了更清晰的关于我们经营业绩的观点。我们与FFO（Nareit）最直接可比的GAAP衡量标准是净收入（亏损）。我们修改FFO（Nareit），这在寻求提供最有意义地反映其特定业务的财务指标（“FFO（Normalized）”）的REITs中很常见。我们对FFO（正常化）的定义不包括FFO（Nareit）中包含的某些我们认为不代表我们核心经营业绩的项目，具体而言：（i）收购和整合成本；（ii）重组和其他转型；（iii）（收益）物业、厂房和设备的处置/减记损失，净额（不包括房地产）；（iv）其他费用（收入），净额；（v）基于股票的补偿费用；（vi）与衍生工具相关的非现金摊销；（vii）房地产融资租赁折旧；（viii）调节项目和离散税项的税务影响。每股FFO（标准化）：FFO（标准化）除以加权平均完全稀释流通股。终止/永久退出费用：收入从准备，文件，和永久撤回记录。业务分部：The Global Records and Information Management（“Global RIM”）：Records Management，存储实体记录并为全球60个国家的客户提供信息服务、生命记录服务、快递业务以及敏感文件的收集、处理和处置（“Records Management”）。截至2023年12月31日，我们存储了大约百万立方英尺的硬拷贝记录。数据管理，作为企业灾难恢复计划的一部分，提供备份计算机媒体的存储和轮换，包括服务和快递操作、服务器和计算机备份服务以及相关服务产品（“数据管理”）。Global Digital Solutions，为客户信息的整个生命周期开发、实施和支持全面的存储和信息管理解决方案，包括管理物理记录、将文档转换为数字格式以及信息的数字存储（“Global Digital Solutions”）。Secure Shredding，包括客户在我们提供的专门设计的安全容器中积累的办公记录的预定提取，是我们硬拷贝记录管理操作的自然延伸，完成记录的生命周期。通过粉碎设施和由定制卡车组成的移动粉碎单元的组合，我们能够为我们的客户提供安全的粉碎服务。娱乐服务、娱乐和媒体服务，帮助行业客户存储、保护和交付所有类型的物理媒体，并提供容纳、分发和归档关键媒体资产的数字内容存储库系统（“娱乐服务”）。Consumer Storage，利用数据分析和机器学习为消费者提供按需、代客泊车存储（“Consumer Storage”），以提供有效的客户获取和方便、无缝的消费者存储体验。全球数据中心业务：提供企业级数据中心设施和超大规模就绪能力，以保护关键任务资产并确保我们客户的IT基础设施持续运行，具有安全、 可靠且灵活的数据中心选项。公司及其他：主要包括我们的美术和资产生命周期管理（“ALM”）业务和其他公司项目。我们的美术业务在艺术品的搬运、安装和储存方面提供技术专长。我们的ALM业务为超大规模和企业IT基础设施管理人员提供服务和解决方案，使IT硬件和组件资产能够退役、数据擦除处理和处置或出售。ALM服务通过以下方式实现：安全物流、监管链和完整的资产溯源实践、对环境负责的资产处理和回收，以及通过资产再营销实现价值回收的数据净化和资产翻新服务。此外，ALM还为员工IT设备提供工作场所IT资产管理服务，包括存储、配置、部署、设备支持和报废处置。我们的ALM服务专注于保护和消除客户数据，同时保持强大、可审计和透明的监管链实践。Corporate and Other还包括与行政和员工职能相关的成本，包括财务、人力资源和IT，这些对企业整体有利。资本支出和投资：我们的业务需要资本支出来支持我们预期的存储租赁收入和服务收入增长以及持续运营、新产品和服务以及盈利能力的提高。我们的大部分资本用于支持业务线增长和我们正在进行的运营。此外，我们投入资本收购或建设房地产。我们还花费资本来支持旨在提高我们盈利能力的产品和服务以及项目的开发和改进。这些支出通常是可自由支配的。我们将资本支出分类如下：第X节-附录和定义投资者。铁山网2024年第一季度补充财务信息23
增长投资：数据中心-主要与数据中心设施建设投资（包括收购土地）相关的支出，以及推动收入增长、扩大容量或实现运营或成本效率的投资。房地产-主要与投资于土地、建筑物、建筑物改进、租赁物改进和货架结构有关的支出，以增加我们的收入、延长资产的使用寿命或实现运营或成本效率。创新和其他-用于重要新产品和服务以及计算机硬件和软件的可自由支配的资本支出，以支持新产品和服务或实现运营或成本效率。收购的整合成本也包括在内。经常性：数据中心-与现有数据中心资产的等效组件更换和整体维护相关的支出。房地产-支出主要与更换不动产资产的组成部分有关，例如建筑物、建筑物改良、租赁物改良和货架结构。非房地产-主要与更换集装箱和碎纸箱、仓库设备、固定装置、计算机硬件或第三方或内部开发的软件资产有关的支出，这些资产支持维持现有收入或避免成本增加。恒定货币：调整结果以使可比期间的外汇影响正常化。数据中心业务定义：可租赁MW-表示可供客户使用的关键电力容量，单位为兆瓦（MW）。租赁%计算-计算方法为合同下的兆瓦除以可出租的兆瓦。每月经常性收入（MRR）-定义为现有已开始的客户租赁下的经常性合同收入，包括租金、电力和其他经常性数据中心服务。预租-建设完成前签订的数据中心容量租赁。预稳-最近投入使用的建筑物，尚未达到85%的租赁或24个月的服务。租金流失率-表示期间未续签或终止的数据中心租约。租金流失率是根据该期间终止的MRR计算的，与该期间开始时的总MRR相比。TCV-“总合同价值”是指在整个合同期限内就有效合同签订的总收入，不包括续签或延期，但包括固定电费。总潜在兆瓦-全面建设时现有和计划的关键电力容量总量，单位为兆瓦。WALE-“加权平均租赁到期”（以年为单位）按收入计算，使用所有就地合同的年度GAAP收入，不包括公用事业报销。EBITDA：计算为我们的合并子公司过去12个月的利息、税项、折旧和摊销以及租金费用前利润（“EBITDA”），但我们在信贷协议中指定为“非限制性子公司”的除外，但须进行某些调整和排除，这使得用于计算EBITDA的财务业绩的计算无法与我们对调整后EBITDA的列报直接比较。信贷便利固定费用覆盖率：计算方法为过去十二个月的EBITDA除以计划摊销、与未偿债务和优先股相关的利息费用（如果有的话）以及租金费用。净租赁调整后杠杆率：计算为净债务，包括租赁义务的资本化价值，加上六倍租金费用除以EBITDA。有机收入增长：我们的有机收入增长率，代表我们收入的同比增长率，不包括业务收购、资产剥离和外汇汇率波动的影响。我们的有机收入增长率包括收购客户关系的影响。记录管理保留率：计算方法为一个减去一年期间因客户终止和销毁而从库存中删除的记录总数立方英尺除以期初存储的记录总数的结果。每平方米的存储Rev/NOI。FT.：计算方法为存储收入或存储NOI（定义见下文）除以存储产品的季度建筑平方英尺平均值。服务利润及利润率：归属于全球服务业务的毛利及利润率。计算如下：调整后服务活动总收入-销售服务成本=服务毛利润（美元）/调整后服务活动总收入=服务毛利率（%）存储净营业收入，或存储NOI：第X节-附录和定义投资者。铁山网2024年第一季度补充财务信息24
存储NOI定义为来自租赁活动的收入（存储租赁收入、终止费和永久提款费）减去存储租赁成本。仓储租赁成本包括设施成本（不含租金）、仓储租赁人工、其他仓储成本和分配的间接费用。存储NOI在REIT行业中普遍使用，使投资者能够了解和评估公司房地产产生的收入。存储利润和利润率：归属于全球存储业务的毛利和利润率。计算如下：调整后仓储租赁活动的总收入-仓储租赁销售成本=仓储租赁毛利润（美元）/调整后仓储租赁活动的总收入=仓储租赁毛利率（%）税率：有效税率-当期GAAP税率计算为本季度的税费或收益（当期和递延税项准备金合计），包括离散项目，除以当期税前利润。结构性税率-根据预测的普通收入和预测的税费/收益计算的整个财政年度的估计税率，不包括任何重大的不寻常或不经常发生的项目（即离散项目）和财务上确认的税后净额项目（即终止经营）。总存储量：铁山全面的实物存储组合，包括全球RIM和企业及其他，按绝对值计算，单位为立方英尺。第X节-附录和定义Investors.ironmountain.com 2024年第一季度补充财务信息25