图表99.2

Cheniere Energy Partners，L.P.新闻稿

Cheniere Partners宣布现金要约收购和同意征求

德州休斯顿-2021年2月25日-Cheniere Energy Partners，L.P.（“Cheniere Partners”）（NYSE American:CQP）今日宣布，已开始进行现金要约收购，按下表所列条款购买其尚未偿还的2025年到期5.250%票据（“票据”）本金总额最多10亿美元。

 

a.系列 注		库西普 数字				集料 校长 数额 未清债务				投标上限(1)				投标 审议情况(2)				早起 投标 保险费(3)				共计 审议情况(2)(3)
2025年到期的5.250%票据			16411qab7 u16353aa9			$	1,500,000,000			$	1,000,000,000			$	977.27			$	50.00			$	1,027.27

 

(1)	指Cheniere Partners拟接受购买票据的最高本金总额，不包括应计及未付利息。

(2)	按Cheniere Partners有效投标（而非有效撤回）并接纳购买的票据本金额1,000美元计算，不包括应计及未付利息，该利息将就Cheniere Partners接纳购买的票据支付，详情如下。

(3)	包括Cheniere Partners在提早投标截止日期（定义见下文）或之前有效投标（且未有效撤回）并获接纳购买的票据的50.00美元提早投标溢价。

与要约收购有关，Cheniere Partners正向票据持有人征求同意，以修订契约中有关票据的若干条文（“建议修订”）。建议修订将修订有关票据的契约，以缩短可选择赎回票据的最低通知期。

Cheniere Partners将没有义务接受根据要约收购购买任何票据，除非Cheniere Partners满足或放弃某些条件，包括（1）Cheniere Partners在到期日（定义如下）或之前（或在Cheniere Partners选择提前结算的情况下，提前投标截止日期）订立最终合同，规定Cheniere Partners根据其完全自由裁量权在符合适用法律的情况下按其满意的条款收到票据（二）Cheniere Partners在最后结算日（或提前结算日）或之前收到的一笔或多笔债务融资的收益总额至少100万美元，倘Cheniere Partners选择提早清偿）一项或多项债务融资所得款项总额最少1,000,000,000美元，惟须符合惯常条件。要约收购并不以任何最低金额的票据投标或收到采纳建议修订所需的同意为条件。在适用法律规限下，Cheniere Partners可全权酌情修订、延长或终止要约收购。

要约收购及同意征求仅根据日期为2021年2月25日的要约收购及同意征求声明所载条款及条件作出。谨此促请票据持有人在就要约收购及同意征求作出任何决定前，仔细阅读要约收购及同意征求说明书。

要约收购及同意征求将于纽约市时间2021年3月24日上午12时01分届满，除非Cheniere Partners延长、较早届满或终止（该等时间及日期由Cheniere Partners全权酌情延长、较早届满或终止，惟须受适用法律规限，即“届满日期”）。投标票据可于纽约市时间2021年3月10日下午5时正或之前按要约收购及同意征求说明书内的程序撤回及交付同意书，但其后不得有效撤回及有效撤销，但要约收购及同意征求说明书内所规定者或适用法律规定者除外。

票据持有人必须于纽约市时间2021年3月10日下午5时正或之前（该时间及日期由Cheniere Partners全权酌情延长，但须受适用法律规限）有效投标及不有效撤回其票据及有效交付及不有效撤销其同意，方有资格收取总代价，包括每1,000元本金额的票据的提早投标溢价1,027.27元。在提早投标截止日期后及届满日期或之前有效投标及交付同意书的持有人，将只有资格收取投标代价，如上表所示，自最后付息日起至（但不包括）适用结算日止，所有有效投标及获接纳购买的票据均须支付应计及未付利息。

倘于适用结算日购买所有有效投标而非有效撤回的票据会导致于该结算日超过投标上限，Cheniere Partners将接纳按比例购买该等票据，以不超过投标上限（但须作出调整，以避免购买本金额为1,000美元整数倍以外的票据，或向任何持有人退还少于最低面额的款项）。

倘需要按比例分配投标票据，Cheniere Partners将于提早投标截止日期或届满日期（如适用）后，并于落实投标上限的任何增减或取消（Cheniere Partners保留权利，但并无义务在不延长撤回截止日期的情况下，于任何时间按比例分配，惟须受适用法律规限）后，尽快厘定最终按比例分配因数。倘于提早投标截止日期或之前有效投标（而并非有效撤回）的票据须按比例分配，则与该等票据有关的同意书将告无效，而就该等票据而言，所需的同意书将被当作并未取得。因此，补充契约将不会签立，直至已确定在提早投标截止日期或之前有效投标（而未有效撤回）的票据是否须按比例分配。倘在提早投标截止日期或之前有效投标（而未有效撤回）的票据须按比例分配，与该等票据有关的同意书将继续有效（而在提早投标截止日期后按比例有效投标的票据将不会影响与提早投标截止日期前投标的票据有关的同意书的有效性）。

Cheniere Partners保留权利，但并无义务于提早投标截止日期后及届满日期前的任何时间，接纳于提早交收日期的提早投标截止日期或之前已有效投标且未有效撤回的购买票据，Cheniere Partners目前预期提早交收日期（如有）将于2021年3月12日发生。倘Cheniere Partners选择行使其选择权提早交收日期，Cheniere Partners将于提早投标截止日期后及于届满日期或之前购买任何已有效投标且未有效撤回的余下票据，惟须受投标上限及要约收购的所有条件已获Cheniere Partners满足或豁免所规限，于到期日后的一个日期，最后结算日期预期将于到期日后迅速发生，而目前预期将于2021年3月25日发生，除非Cheniere Partners延长，倘Cheniere Partners选择不行使其选择权以提早结算日期，Cheniere Partners将购买所有于到期日或之前已有效投标且未有效撤回的票据，受限于要约上限及要约收购的所有条件已获Cheniere Partners于最后结算日达成或豁免，于届满日期后提交的票据投标及交付同意书将不会有效。

在投标和征求同意开始后，并以收到债务融资的净收益和在投标截止日期提前或提前之前未收到必要的同意为条件，Cheniere Partners拟就要约收购及同意征求完成或终止后仍未偿还的全部或部分票据发出赎回通知，任何该等赎回将根据契约的现有通知期条文及根据契约的条款（经补充及据此发行票据）作出，订立相等于102.625%的赎回价，另加截至赎回日期的应计及未付利息。此外，假设签立及交付补充契约，Cheniere Partners现拟根据契约的条款及条件（可因建议修订而修订），于提早清偿日期向任何未偿还票据持有人寄发赎回通知，倘

任何，尽管Cheniere Partners并无法律责任这样做，且任何特定赎回日期的选择由Cheniere Partners酌情决定，该等陈述不应构成契约项下任何该等赎回的通知，任何该等通知如作出，将仅根据契约的条文作出。

Cheniere Partners已聘请J.P.Morgan Securities LLC担任交易商经理及招标代理，及IPREO LLC担任要约收购及同意招标的投标及资料代理，有关要约收购及同意招标条款的其他资料，请联络J.P.Morgan Securities LLC收集，电话:（212）834-2045或在（866）免费）834-4666.如欲索取收购要约及同意书的副本，以及有关票据投标及同意书交付的问题，可致电（212）IPREO LLC849-3880（适用于银行及经纪）或（888）593-9546（所有其他，免费）或电邮ipreo-tenderoffer@ihsmarkit.com。

本新闻稿仅供参考之用，并不构成要约收购证券或要约出售任何证券或要约出售或要约收购任何证券的邀约，亦不构成在任何该等要约或邀约属非法的司法管辖区内的要约或邀约。

Cheniere Partners、投标及资料代理人、交易商经理及招标代理人或受托人（或彼等各自的任何董事、高级人员、雇员或联属公司）概无就持有人应否根据投标收购投标其票据及交付任何相关同意作出任何建议，亦无人获彼等任何一方授权作出该等建议持有人须就应否投标其票据作出其本身的决定，如有，则投标票据的本金额。

前瞻性陈述

本新闻稿包含某些可能包括“前瞻性陈述”的陈述。除陈述历史或当前事实或状况外，本文所包括的所有陈述均为“前瞻性陈述”。其中“前瞻性陈述”包括（其中包括）有关Cheniere Partners的业务战略、计划及目标的陈述，包括有关要约收购及同意征求的预期行为、时机及条款、相关融资计划及Cheniere Partners就票据的任何未来行动的陈述，尽管Cheniere Partners认为该等前瞻性陈述所反映的预期是合理的，但其确实涉及假设、风险及不确定因素，而这些预期可能被证明是不正确的。Cheniere Partners的实际业绩可能由于多种因素而与这些前瞻性陈述中的预期大不相同，包括Cheniere Partners向美国证券交易委员会提交并可获得的定期报告中讨论的那些因素。您不应过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表。除证券法规定的情况外，Cheniere Partners不承担更新这些前瞻性陈述的责任。

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