根据第433条规则提交
注册声明编号333-288681、333-288681-01、333-288681-02、333-288681-03，
333-288681-04、333-288681-05、333-288681-06和333-288681-07
Amcor Flexibles North America，Inc。
2029年到期的750,000，000美元4.250%有担保优先票据
2036年到期的750,000，000美元5.125%有担保优先票据
提供全额无条件担保
关于各自支付本金及利息
Amcor plc
Amcor Finance（USA），Inc。
Amcor英国金融公司
Amcor Group Finance PLC
Amcor International UK plc
Berry Global Group, Inc.
Berry Global，Inc。
定价条款表– 2026年3月5日
| 发行人： | Amcor Flexibles North America，Inc。 |
| 担保人： | AMCOR PLC、AMCOR Finance（USA），Inc.、AMCOR UK Finance PLC、AMCOR Group Finance PLC、AMCOR International UK PLC、Berry Global Group，Inc.和Berry Global，Inc。 |
| 预期评级*: | Baa2（稳定）（穆迪）/BBB（稳定）（标普）/BBB +（稳定）（惠誉） |
| 排名： | 高级无抵押 |
| 格式： | SEC注册全球票据 |
| 日数： | 30/360，未调整 |
| 交易日期： | 2026年3月5日 |
| 结算日期**: | 2026年3月10日（T + 3日）（纽约结算营业日） |
| 工作日惯例： | 遵循营业日公约 |
| 营业天数： | 纽约、伦敦、苏黎世 |
| 管辖法律： | 纽约州法律 |
| 面额： | 最低2,000美元，其后递增1,000美元 |
| 全球协调员： | 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根大通证券有限责任公司 |
| 联合账簿管理人： | 瑞穗证券美国有限责任公司 道明证券（美国）有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 BBVA证券公司。 法国巴黎证券公司。 美国银行证券股份有限公司。 花旗集团环球市场公司。 HSBC Securities（USA）Inc。 ING金融市场有限责任公司 Rabo Securities USA，Inc。 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 渣打银行 富国银行 Securities，LLC |
| 上市： | 不适用 |
| 适用条款 2029年到期的4.250%有担保优先票据 |
|
| 本金金额： | $750,000,000 |
| 到期日： | 2029年3月8日 |
| 基准财政部： | UST 3.5002029年2月15日到期百分比 |
| 国债基准价格和收益率： | 99-22 ⅜ / 3.608% |
| 波及基准国债： | T + 65个基点 |
| 优惠券： | 年利率4.250%（每半年支付一次） |
| 复牌收益率： | 4.258%半年度 |
| 复牌价： | 99.978% |
| 费用： | 25基点 |
| 全价： | 99.728% |
| 赎回金额： | 100到期日面值的百分比% |
| 付息日期： | 每半年支付一次，于每年3月8日和9月8日支付，自2026年9月8日起至到期日止，但须遵守以下营业日公约 |
| 可选赎回： | 在2029年2月8日（其到期日前一个月）（“票面赎回日”）之前，发行人可在任何时间或不时选择全部或部分赎回票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中的较大者： （1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率（如初步招股章程所定义）加上减10个基点（b）至赎回日期应计利息后，折现至赎回日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及 （2）须赎回票据本金的100%， 加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。于票面赎回日期或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。 |
| CUSIP： | 02344A AJ7 |
| ISIN： | US02344AAJ79 |
| 适用条款 2036年到期5.125%有担保优先票据 |
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| 本金金额： | $750,000,000 |
| 到期日： | 2036年3月12日 |
| 基准财政部： | UST 4.1252036年2月15日到期百分比 |
| 国债基准价格和收益率： | 99-28 / 4.140% |
| 波及基准国债： | T + 100bps |
| 优惠券： | 年利率5.125%（每半年支付一次） |
| 复牌收益率： | 5.140%半年度 |
| 复牌价： | 99.883% |
| 费用： | 45基点 |
| 全价： | 99.433% |
| 赎回金额： | 100到期日面值的百分比% |
| 付息日期： | 应于每年3月12日和9月12日每半年支付一次，自2026年9月12日起至到期日止，但须遵守以下营业日公约 |
| 可选赎回： | 在2035年12月12日（其到期日的三个月前）（“票面赎回日”）之前，发行人可随时并不时选择全部或部分赎回票据，赎回价格（以本金的百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中的较大者： （1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率（定义见初步招股章程）加15折现至兑付日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和基点减去（b）截至赎回之日应计利息，以及 （2）须赎回票据本金的100%， 加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。于票面赎回日期或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。 |
| CUSIP： | 02344A AK4 |
| ISIN： | US02344AAK43 |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。
**注：预计票据将于2026年3月10日或前后向投资者交付，这将是票据定价日期后的第三个营业日（此种结算称为“T + 3”）。根据经修订的1934年美国证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于证券最初将在T + 3结算，希望在交割日期前一个工作日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败。希望在交割日期前一个工作日之前交易票据的票据购买者应咨询他们自己的顾问。
此通信仅供发件人提供给的人使用。任何收件人不得出于任何目的复制、分发或发布本文件。本文件仅供参考之用，未考虑任何接收方的具体要求、投资目标或财务情况。收件人应寻求独立的财务、法律、税务和其他相关建议，并应独立核实本文件所载信息的准确性。
没有EEA PRIIPs KID –没有准备EEA PRIIPs关键信息文件（KID），因为这些票据不适用于欧洲经济区的零售。
没有英国PRIIPs KID –没有准备英国PRIIPs关键信息文件（KID），因为这些票据不能在英国零售。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了经修订的注册声明（包括招股说明书）。本定价条款清单中的信息补充发行人日期为2026年3月5日的初步招股说明书补充（“初步招股说明书”），并在与初步招股说明书中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书中的信息。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书，连同该注册声明中的招股说明书以及发行人和AMCOR PLC各自向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人、AMCOR PLC和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送初步招股说明书，请拨打免费电话1-866-471-2526或致电J.P. Morgan Securities LLC 1-212-834-4533。
本定价条款表中的信息对《初步招股说明书》进行补充，并在与《初步招股说明书》信息不一致的范围内取代《初步招股说明书》中的信息。本定价条款表参照《初步招股说明书》全文予以限定。在此使用但未在此定义的术语应具有初步招股说明书中所述的各自含义。
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