美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2026年4月14日

 

Allogene Therapeutics, Inc.

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

 

特拉华州		001-38693		82-3562771
（州或其他司法管辖 注册成立）		（佣金 档案编号）		（I.R.S.雇主 识别号）

 

东格兰德大道210号 , 南旧金山 , 加州 94080

（主要行政办公地址含邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号：（650）457-2700

 

（前名称或前地址，如自上次报告后更改。）

 

如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):

 

☐

根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☐

根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐

根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐

根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易 符号（s）		各交易所名称 在其上注册
普通股，每股面值0.00 1美元		ALLO		纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目8.01

其他活动。

2026年4月14日，我们与高盛 Sachs & Co. LLC、Jefferies LLC和TD Securities（USA）LLC（作为其中指定的几家承销商（统称“承销商”）的代表）订立了一份承销协议（“承销协议”），内容涉及在公开发行中发行和出售87,500，000股我们的普通股，每股面值0.00 1美元。此次发行面向公众的价格为每股2.00美元。在扣除承销折扣和佣金以及我们应付的估计发行费用之前，此次发行给我们的总收益预计约为1.75亿美元。此次发行预计将于2026年4月16日结束，但须满足惯例成交条件。此外，我们授予承销商30天的选择权，可按公开发行价格（减去承销折扣和佣金）购买最多13,125，000股我们的普通股。

我们预计此次发行所得款项净额将用于一般公司用途，其中可能包括临床试验费用、研发费用、一般和行政费用以及资本支出。

承销协议包含我们的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、我们和承销商的赔偿义务，包括根据经修订的1933年《证券法》承担的责任、各方的其他义务和终止条款。包销协议所载的陈述、保证及契诺仅为该协议的目的及于特定日期作出，仅为该协议的订约方的利益而作出，并可能受该等订约方议定的限制所规限。

此次发行是根据我们之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的表格S-3上的有效注册声明和随附的招股说明书（注册声明编号333-277951）以及根据其提交的招股说明书补充文件进行的。承销协议的副本作为本报告的附件 1.1提交，而上述对承销协议条款的描述并不旨在是完整的，并且通过参考该等证据对其整体进行限定。Cooley LLP有关此次发行和出售股票的合法性的意见副本作为附件 5.1附于本文件后。

2026年4月13日，我们发布了一份新闻稿，宣布开始发行。2026年4月14日，我们发布了一份新闻稿，宣布我们已对此次发行定价。这些新闻稿的副本分别作为附件99.1和99.2附于本文件后。

前瞻性陈述

本报告中的某些陈述是前瞻性陈述，涉及许多风险和不确定性。这些陈述可以通过“可能”、“预期”、“目标”、“打算”、“将”、“将”、“受制于”等介绍性词语或类似含义的词语来识别，或者通过它们与历史或当前事实并不严格相关的事实来识别。这些前瞻性陈述包括关于我们对公开发行的完成、时间和规模以及发行收益用途的预期的陈述。对于此类声明，我们主张受到1995年《私人证券诉讼改革法案》的保护。实际事件或结果可能与我们的预期存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述产生重大差异的因素包括但不限于与市场状况相关的风险和不确定性以及与此次发行相关的惯例成交条件的满足，以及我们在提交给SEC的文件中披露的那些因素，包括我们于2026年3月12日向SEC提交的截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告，以及我们可能不时向SEC提交的其他文件。这些前瞻性陈述代表我们截至本新闻稿发布时的判断。除适用法律可能要求的情况外，我们不承担更新这些前瞻性陈述的任何意图或义务。

 

项目9.01

财务报表及附件

（d）展品。

 

附件 没有。		说明
1.1		承销协议，日期为2026年4月14日，由注册人、高盛 Sachs & Co. LLC、Jefferies LLC和TD Securities（USA）LLC（作为其中指定的几家承销商的代表）签订。
5.1		Cooley LLP的观点。
23.1		Cooley LLP的同意（包含在附件 5.1中）。
99.1		新闻稿，日期为2026年4月13日，标题为“Allogene疗法宣布拟议公开发行1.75亿美元的普通股。”
99.2		新闻稿，日期为2026年4月14日，标题为“Allogene疗法宣布公开发行普通股的定价。”
104		封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中）

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

 

日期：2026年4月15日