附件99.1
Skeena Gold & Silver宣布将发起一项价值7.5亿美元的优先级债券发行计划,用于重新融资之前的项目资金,并部分回购现有的黄金资产。
不列颠哥伦比亚省温哥华,2026年3月31日(全球新闻网)——Skeena Resources Limited(TSX:SKE,NYSE:SKE)(“Skeena Gold & Silver”或“Skeena”)宣布,计划发行总金额为7.5亿美元的高级担保债券,这些债券将于2031年到期(以下简称“债券”)。该发行活动还受市场及其他条件的限制。本新闻稿中提及的所有金额均以美国美元表示。
这些票据将由公司的某些子公司全额且无条件地提供担保,这些子公司负责为Eskay Creek项目提供担保。此外,这些票据还获得了公司及担保方财产的第一优先留置权,包括股权、独立账户(如下定义)以及Eskay Creek项目中的权益。
斯凯纳计划使用来自此次融资的约1.84亿美元资金来资助“流媒体收购计划”;另外约1亿美元将用于设立一个利息储备账户,该账户中的资金应足以支付债券项下前三次半年期的利息支付;剩余的资金则将用于资助Eskay Creek项目的实施,支付某些费用及开支,同时增加斯凯纳公司的资产负债表中的现金,以便用于一般性的公司业务需求。
根据Skeena公司与那些购买该矿区的企业之间达成的协议,这些企业原本获得了公司价值2亿美元的黄金矿区开采权(“矿区购买方”)。现在,Skeena计划通过向这些矿区购买方支付约1.84亿美元来减少Skeena在Eskay Creek项目中的采矿份额。这样一来,Skeena所拥有的采矿份额将减少66.67%。
关于此次融资以及股票回购事宜,公司与Orion及其部分附属公司签署了一份修订后的协议(即“股票回购协议”),以协助完成此次融资及相关交易。该协议的修订内容包括终止对特定融资工具的供应措施,以及对某些流动性与报告相关条款的修改。
此外,该公司还计划取消现有的3.5亿美元高级担保定期贷款,以及根据协议条款应履行的后续操作。这些贷款和费用目前尚未使用,公司预计在取消这些债务时不会产生任何费用。不过,这些操作的成功实施仍需取决于融资计划的顺利推进以及其他相关事宜的进展。
此次融资所得资金将被用于相关的再融资活动,旨在提升公司的未来运营利润率,增加公司对黄金价格及未来产量的依赖程度,同时改善Eskay Creek项目的整体经济效益。
这些债券仅限在美国境内出售给那些被认为符合1933年《美国证券法》第144A条规定的合格机构投资者。对于在美国境外的非美国人士,则可根据《证券法》中的S条例进行出售。在加拿大,这些债券将通过私人配售方式出售,且需符合加拿大相关的豁免规定。
这些债券的发行和销售并未经过《证券法》或任何州级证券法律的注册程序,未来也无需进行此类注册。因此,这些债券不得在美国境内或向美国公民出售。除非符合《证券法》及相关州级证券法律所规定的注册要求或豁免条款,否则这些债券不得在美国境内被出售给美国公民。本新闻稿并不构成出售债券的要约或购买债券的邀请;在任何非法进行此类要约或销售的司法管辖区,这些债券均不得被出售。
关于斯凯纳
Skeena是一家领先的贵金属开发公司,专注于推动不列颠哥伦比亚省金三角地区Eskay Creek黄金银矿项目的开发。该项目已经获得全面许可,目前正在建设中。预计在2027年第二季度,Eskay Creek项目将开始生产,并实现现金流。一旦投入运营,Eskay Creek有望成为全球品位最高、成本最低的露天贵金属矿山之一,其银矿副产品产量将远远超过许多传统银矿的产量。Skeena致力于与土著社区合作,实现负责任且可持续的采矿方式,同时最大限度地提升其矿产资源的价值,从而为股东带来长期回报。
代表Skeena Gold & Silver的董事会,
| 沃尔特·科尔斯 执行主席 |
兰迪·赖克特 总裁兼首席执行官 |
如需更多信息,请联系:
加利娜·梅莱格尔
投资者关系副总裁
E: info@skeenagold.com
电话:604-684-8725
Skeena公司的总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华市梅尔维尔街1133号2600室,邮编为V6E 4E5。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿中某些陈述和信息属于“前瞻性信息”,这些表述符合加拿大和美国证券法规中对“前瞻性声明”的定义。这些前瞻性声明涉及未来的事件或我们的未来表现。诸如“预计”、“认为”、“提议”、“设想”、“产生”、“目标”、“预计”、“计划”、“估计”、“预期”、“可能”等词语,以及关于某些行动、事件或结果“可能会”、“可能”、“将会”、“能够”或“会”被采取、实现或发生的陈述,都属于前瞻性声明。除了历史事实的陈述之外,所有其他陈述均属于前瞻性声明。此处包含的具体前瞻性声明包括有关本次发行的成功完成时间、资金用途的说明,以及公司计划完成的股票回购、取消定期贷款及成本超支融资计划、项目开发计划及未来表现等内容。这些前瞻性声明反映了我们在作出这些陈述时的预期、估测和预测,但这些信息基于多种估测和假设,虽然我们认为这些假设在此时是合理的,但并不保证未来的实际结果。实际情况可能与此处描述的有所出入,并且面临诸多运营、业务、经济和监管方面的风险和不确定性。
本新闻稿中的前瞻性陈述可能面临的各种风险与不确定性包括:整体经济状况及信贷可用性;当前勘探活动的实际成果;无法预见的复垦成本;随着计划不断调整而产生的项目参数变化;金属价格波动;外币汇率变动;采矿耗材市场价格上涨;矿物储量、品位或回收率的变化;设备、设施或工艺运行不如预期;事故、劳资纠纷、产权争议、保险覆盖范围的限制等矿业相关风险;连接采矿作业基础设施所需的协议谈判受阻,包括达成协议的时间延迟或需要采用替代方案所带来的成本;获得政府批准或融资的延误,以及开发或建设活动的完成受阻;国家和地方政府对采矿作业的监管变化,税收法规的变动,以及我们在运营国家中的政治和经济形势变化;法律和税务问题的实际解决情况;除普通股外,其他证券缺乏稳定的交易市场;新的疾病和流行病;欧洲和中东地区的冲突;进入潜在客户地区或国家的地缘政治风险,包括中国;负面的运营现金流;我们从本次发行中获得的净收益使用方式的变化,或导致此类变化的各种因素;投资损失;冶炼厂的经营条件取决于市场状况,未来可能会变得不那么有利,从而影响项目的经济效益;未来对某些矿物(尤其是关键矿物)的出口可能受到限制,这限制了可用于加工我们材料的冶炼厂的选择;证券类诉讼;关于我们业务的不准确或不利的研究报道;执行美国判决的困难;与这些票据相关的风险;以及这些票据缺乏活跃的交易市场。此外,还有其他风险因素,详见公司截至2025年12月31日的年度业绩讨论与分析报告、2026年3月24日的年度报告,以及公司在加拿大和美国向证券监管机构提交的其他定期文件,这些文件可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca或EDGAR网站www.sec.gov上找到。尽管我们试图识别可能导致实际结果与前瞻性陈述有所不同的重要因素,但可能还有其他因素导致结果与预期或设想的情况有所不同。不能保证这些前瞻性陈述的准确性,因为实际结果和未来事件可能与这些陈述中的预期有很大差异。因此,读者不应过分依赖这些前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅在其作出之日有效,公司不承诺更新或修订这些陈述,除非适用证券法的要求。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都附带此警示性声明。