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424B5 1 form424b5.htm 424B5

 

根据规则424(b)(5)提交

注册号:333-282723

 

招股说明书补充第3号

(至2024年11月4日的招股章程)

 

尤达健康控股有限公司

 

可换股权证

 

认股权证行使时最多可发行2,000,000股普通股

 

根据我们与犹他州有限责任公司Streeterville Capital,LLC和一名合格投资者(“投资者”)于2025年11月26日签署的证券购买协议(“购买协议”),我们向投资者出售认股权证(“认股权证”),可行使为公司2,000,000股新发行的普通股,每股无面值(“认股权证股份”),总购买价格为100,000美元(扣除费用和开支)。根据我们日期为2024年11月4日的招股章程(“基本招股章程”),我们于2025年12月4日就认股权证股份提交招股章程补充文件(“招股章程补充文件”)。截至本招股章程修订本(“补充第3号”)之日,认股权证尚未行权,也未发行认股权证股份。

 

于2025年12月16日,公司与Investor订立认股权证修订,据此,各方已同意(i)将认股权证的行使价从每股6.00美元降至每股4.00美元;及(ii)将“强制行使”(定义见下文)所需的公司普通股在纳斯达克的最低收盘价从7.50美元降至6.00美元。本补充文件第3号正在提交,以更新和补充招股说明书补充文件中包含的某些信息,以反映这些对认股权证条款的更改。基础招股说明书、招股说明书补充文件和补充文件第3号各自构成F-3表格上经修订的注册声明(“注册声明”)的一部分(文件编号333-282723),该声明已于2024年11月4日由美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效。除结合《注册说明书》和《基本招募说明书》,包括对其进行任何修订或补充外,不得交付或使用本补充文件第3号。本补充第3号应结合《注册说明书》、《基本招股说明书》和《招募说明书补充说明书》阅读,如《注册说明书》、《基本招股说明书》或《招募说明书补充说明书》中的信息与本补充第3号信息有不一致之处,应以本补充第3号信息为准。

 

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,代码为“EUDA”。2025年12月18日,我武生物普通股在纳斯达克资本市场的收盘价为2.65美元。

 

权证没有既定的交易市场,我们预计不会有市场发展。此外,我们不打算申请认股权证在任何全国性证券交易所或其他交易市场上市。

 

除本招股章程补充文件另有说明或文意另有所指外,凡提及“我们”、“我们”、“我们的”、“本公司”、“EUDA”均指EUDA Health Holdings Limited及其附属公司。

 

证券交易委员会或任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书补充或随附招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

美国以外的任何司法管辖区均未采取任何行动,以允许在该司法管辖区公开发行我们的证券或拥有或分发本补充文件第3号或随附的招股说明书。在美国以外的司法管辖区拥有本补充文件第3号或随附的招股章程的人士,须自行了解并遵守有关本次发售及本补充文件第3号及随附的适用于该司法管辖区的招股章程的分发的任何限制。

 

本招股说明书补充日期为2025年12月19日

 

 
 

 

解释性说明

 

提交本补充文件第3号仅是为了更新和补充招股说明书补充文件中包含的某些信息,并提供以下所述的某些信息。注册说明书、基本招募说明书或招募说明书补充说明中的信息与本补充第3号资料如有不一致之处,应以本补充第3号资料为准。本补充文件第3号中使用但未定义的大写术语在招股说明书补充文件中定义。

 

认股权证修订

 

2025年12月16日,公司与Investor订立认股权证修订,据此,各方已同意(i)将认股权证的行使价从每股6.00美元降至每股4.00美元;及(ii)将“强制行使”(定义见下文)所需的公司普通股在纳斯达克的最低收盘价从7.50美元降至6.00美元。

 

投资者不太可能向我们支付行使认股权证的行权价,除非除其他外,我们的普通股将在认股权证发行之日起的九十(90)天内(“现金行权期”)交易价格高于4.00美元。

 

以每股4.00美元的行权价(“行权价”)计算,该认股权证目前“价外”。除非且直至除其他事项外,我们普通股的交易价格将在现金行权期内超过行权价,否则投资者不太可能以现金向我们支付行权价以行使认股权证。

 

无法保证可以满足强制行权所需的条件,我们可以要求投资者在现金行权期内以现金方式向我们支付行权价。

 

截至本招股说明书日期,我们普通股在过去52周的最高收盘价为6.30美元。尽管我们有权要求投资者在现金行权期内以现金向我们支付其行使认股权证的行权价,但除其他外,(i)自认股权证发行之日(“计量期”)起九十(90)天内,我们的普通股在纳斯达克的收盘价连续五(5)天超过每股6.00美元,以及(ii)在计量期内的累计交易美元交易量(“累计交易量”)至少为1,500,000美元,无法保证强制演习所需的这些和其他条件将得到满足。如果没有强制行使,我们可能不会从投资者那里收到任何与认股权证行使有关的现金收益,除非投资者选择在现金行使期间行使认股权证。

 

收益用途

 

假设认股权证全部以现金行使,我们估计我们将从此次发行中获得约801.75万美元的净收益。我们打算将净收益中的4,400,000美元用于营销费用,剩余余额用于一般公司用途,包括可能的收购或扩大我们的业务和营运资金。我们不时与各业务进行初步讨论和谈判,以探讨收购或投资的可能性。然而,截至本招股章程补充文件日期,我们并无订立任何会令任何收购或投资成为可能的协议或安排。

 

我们的管理层将拥有广泛的酌情权来分配此次发行的净收益。在将所得款项净额用于这些目的之前,我们可能会将所得款项净额投资于短期、投资级证券。

 

 
 

 

稀释

 

截至2025年6月30日,我们普通股的有形账面净值约为(4.0)百万美元,约合每股(0.11)美元。每股有形账面净值等于我们的有形资产总额减去负债总额除以已发行普通股的数量。每股有形账面净值的稀释是指普通股购买者在本次发行中支付的每股金额与紧随其后的我们普通股每股有形账面净值之间的差额。

 

扣除约8.25万美元的估计发行费用后,截至2025年6月30日,我们的有形账面净值约为403万美元,即每股0.10美元。这意味着现有股东的有形账面净值立即增加0.21美元/股,购买此次发行普通股的新投资者立即稀释3.90美元/股。

 

每股发售价         $ 4.00  
截至2025年6月30日每股有形账面净值     (0.11 )        
发售生效后新投资者应占每股增加     0.21          
作为本次发行后调整后的每股有形账面净值             0.10  
对新投资者每股有形账面净值的稀释           $ 3.90  

 

上述计算基于截至2025年12月19日已发行和流通在外的37,807,491股普通股,不包括以下数据:

 

  认股权证行使时最多可发行2,000,000股我们的普通股。
     
  截至2025年12月19日,可转换票据转换后可发行的37,516股普通股,本金总额为53,402美元,加权平均行使价为每股1.42美元。
     
  我们的4,458,625股普通股可在行使合计8,917,250份未行使认股权证时发行,加权平均行使价为每股11.50美元。

 

 
 

 

资本化

 

下表列出我们截至2025年6月30日的资本化情况:

 

    截至2025年6月30日  
    实际    

经调整

(未经审计)

   

经调整的备考

(未经审计)

 
股东权益                        
普通股,无限授权,37,156,382股已发行和流通,实际和39,807,491股已发行和流通,备考调整     47,829,228       8,100,000       55,929,228  
累计赤字     (51,304,427 )     (82,500 )     (51,386,927 )
累计其他综合损失     (234,366 )     -       (234,366 )
股东赤字总额     (3,709,565 )     8,017,500       4,307,935  
非控制性权益     (16,755 )     -       (16,755 )
股东赤字总额     (3,726,320 )     8,017,500       4,291,180  

 

您应结合所得款项用途、财务报表及其附注以及通过引用并入本招股说明书和任何招股说明书补充文件的其他财务信息阅读本资本化表。我们的历史结果并不一定表明我们对未来任何时期的预期结果。

 

 
 

 

认股权证说明

 

以下有关认股权证若干重要条款及条文的概要,并不旨在是对认股权证的完整描述,并须受认股权证的详细条文规限,并通过参考该认股权证对其整体作出限定。

 

行使认股权证

 

认股权证一经发行,投资者可于发行日期起计九十(90)天(“现金行权期”)以每股4.00美元的行权价(“行权价”)即时行使为2,000,000股公司新发行普通股(每股无面值)(“认股权证股份”)。现金行权期可经公司与投资者双方协商一致延长。投资者应通过向公司提交(通过向公司送达或通过电子邮件)填妥并签名的行权通知来实现行权。行权通知应由投资者签署,并应注明(i)根据该行权将发行的认股权证股份数量,以及(ii)该行权是否为无现金行权。只有在现金行权期届满且公司有机会以每股认股权证股份0.06 25美元的价格以现金回购当时未偿还认股权证的任何剩余部分(见下文“回购期”和“无现金行使”)后,才能进行无现金行使。在向公司适当支付认股权证股份的行权价格后,公司应立即但不迟于行权日或到期日(以适用日(“交割日”)后的两(2)个交易日(以适用日为准)批准公司的过户代理人通过DWAC系统以电子方式将适用的认股权证股份交割至投资者在行权通知上指定的账户。如果满足某些条件,认股权证也可能被强制行使。(见下文“强制锻炼”)。

 

强迫运动

 

在现金行权期内,认股权证只能以现金方式行使,公司将有权要求投资者在计量期内以现金方式行使认股权证(“强制行使”),前提是(i)公司普通股在纳斯达克的收盘价连续五(5)个交易日(“计量期”)处于6.00美元或以上;(ii)计量期内的累计交易美元交易量(“累计交易量”)至少为1,500,000美元;及(iii)适用的认股权证股份在交割时将自由交易,并有资格由投资者立即转售。公司根据强制行权可能要求投资者购买的认股权证股份数量将被限制为累计数量的百分之十(10%)(“强制行权股份限制”)。投资者在计量期内购买的任何认股权证股份将减少公司根据强制行使可能要求投资者购买的认股权证股份的最大数量。

 

强制行权通知应由公司签署,并应注明(i)计量期,(ii)累计成交量,(iii)投资者在强制行权中将购买的认股权证股份数量,以及(iv)认股权证股份的购买价格。如果强制行使(全部或部分)将导致投资者在该日期拥有超过9.99%的已发行普通股(“最大百分比”),投资者应在收到强制行使通知的一(1)个交易日内以书面通知公司,或者如果投资者对强制行使通知中使用的任何计算提出异议。投资者应在收到强制行权通知后两(2)个交易日内将强制行权通知(以强制行权股份限额为准)中所载的购买认股权证股份的资金连同载明认股权证股份的DWAC交割指示的书面指示汇入公司。

 

回购期限

 

在现金行权期(“回购期”)结束后的两(2)周内,公司将有权根据认股权证以每股认股权证股份0.0625美元的价格以现金回购当时未偿还认股权证的任何剩余部分。

 

 
 

 

“无现金”行动

 

在紧接回购期结束后的交易日(“到期日”)且假如根据认股权证有可行使的已发行认股权证股份,投资者将自动被视为已“无现金”行使认股权证,而公司将须就根据认股权证行使的每十(10)股已发行认股权证股份向投资者发行一(1)股普通股。

 

在违反认股权证的任何条款或条件或购买协议的任何契诺后的任何时间,投资者将有权“无现金”行使认股权证,而公司在向公司发送违约通知并给予公司在五(5)个交易日内纠正违约的机会后,将须就根据认股权证行使的每五(5)股已发行认股权证股份向投资者发行一(1)股普通股。

 

滞纳金

 

如果认股权证股份的交割晚于适用的交割日,除投资者在购买协议和认股权证中可获得的所有其他补救措施外,公司同意支付相当于(i)500.00美元和(ii)(1)未及时向投资者发行且投资者有权获得的普通股数量乘以(2)普通股在交割日的每日VWAP乘积的2%的较高者的滞纳金,四舍五入至100.00美元的最接近倍数(由此产生的金额,“认股权证股份价值”)(但无论如何每次行权的该等滞纳金累计金额不得超过认股权证股份价值的200%),每个交易日直至该等认股权证股份交割(“滞纳金”)。

 

资本调整

 

如公司于本认股权证届满前的任何时间将普通股拆细、以分拆或拆股或其他方式,或合并其普通股,或发行额外普通股作为股息,则认股权证行使时可发行的认股权证股份数目在拆细、拆细或股票股息的情况下自动按比例增加,或在合并的情况下按比例减少。还应对行权价格和其他适用金额进行适当调整,但根据认股权证可购买的认股权证股份总数(经调整)应支付的总购买价格应保持不变。

 

管治法

 

该认股权证受犹他州内部法律管辖并被解释为。