由Seaport Global收购II公司提交。

来文是根据1933年《美国证券法》第425条规则提交的

并被视为根据细则14a-12提交

根据1934年《证券交易法》

标的公司：美国电池材料公司。

委员会文件编号：001-41594

日期：2023年9月26日

Seaport Global收购II公司和美国电池材料公司宣布在S-4表格上首次提交与其拟议业务合并有关的注册声明

~在美国证券交易委员会备案的注册声明标志着朝着完成合并的必要批准迈出了重要的一步~

ABM最近宣布了1.2亿美元的合并承诺。

纽约和康涅狄格州格林威治，2023年9月26日——公开上市的特殊目的收购公司Seaport Global收购II Corp.（纳斯达克股票代码：SGII）（简称“SGII”）和美国电池材料公司（OTC Pink：BLTH）（简称“ABM”或“公司”）今天宣布，SGII向美国证券交易委员会提交了S-4表格的初始注册声明（简称“注册声明”），这是完成合并的必要和关键步骤。

注册声明载有与先前宣布的SGII和ABM拟议业务合并（“拟议业务合并”）有关的初步代理声明/招股说明书。虽然注册声明尚未生效，其中所载信息可能会发生变化，但它提供了有关SGII和ABM以及拟议业务合并的重要信息。

SGII首席执行官兼董事长Stephen Smith评论说：“提交注册声明标志着我们在美国电池材料公司登陆纳斯达克的过程中的一个重要里程碑。我们仍然相信，ABM已做好准备，并将成为美国重要锂供应链的领导者，该公司计划采用直接提锂的方式，将引领环保、高成本效益和高度可扩展的业务。”

ABM董事长兼联席首席执行官戴维•格雷伯补充道：“自从我们在6月份首次宣布与海港的业务合并以来，ABM继续取得巨大进展。我们已大大扩大了在犹他州里斯本山谷的采矿权；编制了一份最新技术报告；并已做好开始钻探的准备。此外，锂的需求继续远远超过供应。我们很高兴能提交注册声明并推进拟议的合并，这将是ABM及其股东的决定性时刻。ABM仍处于独特的地位，能够利用反映全球电气化趋势的不断变化的市场动态，我们计划在纳斯达克上市，这将使我们能够将锂业务推进到临界规模。”

拟议业务合并

2023年6月2日，SGII和ABM宣布就拟议的业务合并签署最终合并协议，这将使ABM成为SGII的全资子公司。在拟议的业务合并完成后，预计合并后的公司将（i）更名为“美国电池材料控股公司”；（ii）其普通股和认股权证在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）上市；（iii）由ABM现有管理团队领导，实现权力的无缝过渡。

关于Seaport Global收购II公司。

Seaport Global收购II公司是一家空白支票公司，其成立的目的是与一项或多项业务进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。

关于美国电池材料公司。

美国电池材料公司（American Battery Materials，Inc.，OTC Pink：BLTH）是一家总部位于美国的对环境负责的关键矿物勘探和开发公司，专注于直接提锂（DLE）以及其他用于精炼、加工和分销的矿物，以支持美国迫切的关键矿物需求，以支持美国国内和全球经济的长期能源转型和电气化。欲了解更多信息，请访问www.americanbatterymaterials.com。本网站所载信息或可通过本网站查阅的信息未作为参考纳入本通讯，也不是其一部分。

要通过电子邮件接收美国电池材料公司的最新信息，请访问我们网站的联系页面，www.americanbatterymaterials.com/contact。

有关拟议业务合并的其他信息以及在哪里可以找到

关于拟议的业务合并，SGII已向美国证券交易委员会（SEC）提交了注册声明，其中包括一份初步代理声明/招股说明书。建议SGII的股东和其他相关人士阅读注册声明，以及提交给SEC的与拟议业务合并有关的其他文件，因为这些材料将包含有关ABM、SGII和拟议业务合并的重要信息。登记声明将在确定的记录日期寄给SGII的股东，以便就拟议的业务合并等事项进行表决。股东还可以在SEC的网站www.sec.gov上免费获得注册声明和提交给SEC的其他文件的副本，这些文件将通过引用被纳入其中。本函件中提及的网站上所载或可通过其访问的信息未通过引用并入本函件，也不属于本函件的一部分。

征求意见的参与者

SGII及其各自的董事和执行官可被视为参与就拟议的业务合并向SGII股东征集代理权。SGII和ABM的股东及其他相关人士可在2023年4月4日提交给美国证交会的《SGII年度报告》和2023年4月21日提交给美国证交会的《ABM年度报告》中免费获取有关TERM2和ABM董事和高级职员的更多详细信息。根据证券交易委员会的规则，可能被视为与拟议的业务合并有关的SGII股东代理征集参与者的信息载于注册声明。SGII已向美国证券交易委员会提交的注册声明中包含了与拟议业务合并有关的代理征集参与者利益的更多信息。

前瞻性陈述

本新闻稿包含的某些陈述不是历史事实，而是出于1995年美国私人证券诉讼改革法案中安全港条款的目的的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语，以及预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表述。除本函件中包含的有关当前或历史事实的陈述外，所有关于SGII与ABM拟议业务合并、SGII完成交易的能力、交易的好处和合并后公司的未来财务业绩以及合并后公司的战略、未来运营、估计财务状况、估计收入和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述是基于各种假设，无论是否在本函件中指出，并基于SGII和ABM各自管理层目前的期望，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，并不是作为保证、保证、预测或对事实或可能性的明确陈述，也不能作为依据。实际事件和情况很难或不可能预测，而且会与假设不同。许多实际事件和情况是SGII或ABM无法控制的。可能导致实际结果与前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异的潜在风险和不确定性包括但不限于国内外商业、市场、金融、政治和法律条件的变化；各方无法成功或及时完成企业合并，包括未获得任何监管批准的风险，延迟或受到可能对合并后的公司或企业合并的预期收益产生不利影响的意外情况的影响，或未获得SGII或ABM股东的批准；未能实现企业合并的预期收益；与ABM的预计财务信息的不确定性有关的风险；SGII股东提出的赎回请求的数量；锂的总体消费需求水平；总体经济状况和其他影响因素；全球货币、资本的混乱和波动，和信贷市场；ABM执行其业务和增长战略的能力；政府监管的变化，ABM面临的诉讼索赔和其他意外损失；由于新冠疫情和政府采取的应对措施和限制性措施，以及由于拟议的交易，ABM的业务受到干扰和其他影响；ABM遵守环境法规的能力；来自许多方面的竞争压力，包括，有更多的经验和更好的融资；对锂化合物需求产生不利影响的技术变化；全球气候变化趋势可能对ABM及其潜在采矿业务产生的影响；SGII或ABM信息系统的任何破坏或中断；电力和其他原材料及合同产品的价格、供应和质量的波动以及外汇波动；税法和责任、关税、法律、监管、政治和经济风险的变化。

有关可能影响SGII或ABM财务业绩的潜在因素的更多信息，不时出现在SGII和ABM向SEC提交的公开报告中，包括它们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告，以及SGII向SEC提交的注册声明，该声明涉及SGII为股东大会征集股东代表以批准拟议的业务合并等事宜。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者SGII或ABM的假设被证明是不正确的，那么实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能存在SGII和ABM目前都不知道的额外风险，或者SGII和ABM目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了SGII和ABM对未来事件的预期、计划或预测，以及截至本新闻稿发布之日的观点。SGII和ABM预计，随后发生的事件和事态发展将导致它们的评估发生变化。然而，尽管SGII和ABM可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但SGII和ABM明确表示不承担任何更新的义务，除非法律要求。这些前瞻性陈述不应被视为代表SGII或ABM在本通讯日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

没有要约或邀约

本来文既不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，在该要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区出售任何证券。

投资者关系联系人：

Seaport Global收购II公司。

Gateway集团有限公司。

拉尔夫·埃斯珀

(949) 574-3860

sg2@gateway-grp.com

美国电池材料公司。

投资者关系

电子邮件：ir@americanbatterymaterials.com

电话：（800）998-7962

或

MZ集团

Michael Kim

(737) 289-0835

michael.kim @ mzgroup.us