美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年2月2日
甲骨文股份有限公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法 |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
2300 Oracle Way，Austin，Texas 78741
（主要行政办公地址）（邮编）
(737) 867-1000
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第1节—注册人的业务和运营
项目1.01订立实质性最终协议
Equity Distribution协议
2026年2月2日，特拉华州公司甲骨文股份有限公司（“甲骨文”）与美国银行证券公司、花旗集团 Global Markets Inc.、德意志银行 Securities Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC作为销售代理签订了股权分配协议（“Equity Distribution协议”），不时通过“在市场上”发行计划（“ATM发行”）的方式出售甲骨文的普通股股份，每股面值0.01美元（“普通股”），销售收益总额高达200亿美元（“股份”）。2026年2月3日，HSBC Securities（USA）Inc.、BNP Paribas Securities Corp.、PNC Capital Markets LLC、SMBC Nikko Securities America，Inc.、Santander US Capital Markets LLC、TD Securities（USA）LLC、纽约梅隆银行 Capital Markets，LLC、Credit Agricole Securities（USA）Inc.、ING Financial Markets LLC和富国银行 Securities，LLC就Equity Distribution协议签署了一份共同协议，据此，各自成为协议项下的销售代理（各自连同BoFA Securities，Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.、德意志银行TERM6 Securities Inc.、高盛TERMSachs & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC，“销售代理”，统称“销售代理”）。
在送达配售通知后，并在遵守Equity Distribution协议的条款和条件的情况下，销售代理将根据其正常交易和销售惯例、适用的州和联邦法律、规则和条例以及纽约证券交易所的规则，不时根据Oracle的销售指示（包括Oracle指定的任何价格、时间或规模限制）出售股份，尽合理努力。根据Equity Distribution协议，销售代理可以通过法律允许的任何方式（包括普通经纪人的交易）向或通过做市商、在或通过纽约证券交易所或证券可能交易的任何其他市场场所、在场外交易市场、私下协商交易、大宗交易、在经修订的1933年《证券法》第415条规则所定义的被视为“在市场上发售”的交易中出售股份，或通过任何此类出售方式的组合。我们也可能在未来选择通过销售代理或通过其他人（无论是作为代理或委托人）出售普通股股份进行远期结算。销售代理根据Equity Distribution协议出售股份的义务取决于某些条件的满足，包括惯常的成交条件。
该Equity Distribution协议规定，销售代理将有权以高达每次出售股份所得款项总额0.50%的佣金的形式就其服务获得补偿，而甲骨文已同意向销售代理偿还某些特定的费用。甲骨文还同意向销售代理提供惯常的赔偿和分摊权。Oracle没有义务根据Equity Distribution协议出售任何股份，并可随时暂停根据Equity Distribution协议进行的招揽和要约。Equity Distribution协议可因任何原因由Oracle随时向销售代理发出书面通知而终止，或由任何销售代理随时向Oracle发出书面通知而终止，仅就该等销售代理而言。
根据Equity Distribution协议进行的股份销售和发行将根据Oracle于2024年3月15日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的表格S-3（文件编号333-277990）上的货架登记声明（“登记声明”）进行，并经2026年2月2日向SEC提交的该生效后修订进行修订。2026年2月2日和2026年2月3日，甲骨文分别向SEC提交了招股说明书补充文件，内容涉及根据《Equity Distribution协议》要约和出售股份。
上述关于Equity Distribution协议的描述并不完整，通过引用该协议的全文对其进行了整体限定，该协议的副本在此作为8-K表格上本当前报告的附件 1.1归档，并以引用方式并入本文。
就ATM发售而言，有关所售股份合法性的法律意见正作为表格8-K上本当前报告的附件 5.1提交，并通过引用并入本文和登记声明。
表格8-K上的此当前报告不构成根据Equity Distribution协议出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不得在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前在该要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售该等证券。
第8节—其他事件
项目8.01其他事项
发行本金总额250亿美元的票据
2026年2月4日，甲骨文完成了其2029年到期浮动利率票据本金总额500,000，000美元、2029年到期4.550%票据本金总额3,000，000,000美元、2031年到期4.950%票据本金总额3,500，000,000美元、2033年到期5.350%票据本金总额3,000，000,000美元、2036年到期5.700%票据本金总额5,000，000,000美元、2046年到期6.550%票据本金总额2,250，000,000美元、2056年到期6.700%票据本金总额5,000，000,000美元和2066年到期6.850%票据本金总额2,750，000,000美元的发行和销售，根据甲骨文与BoFA Securities，Inc.日期为2026年2月2日的承销协议，花旗集团 Global Markets Inc.、德意志银行 Securities Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC、HSBC Securities（USA）Inc.和J.P. Morgan Securities LLC作为其中指定的几家承销商的代表（“票据发行”）。票据将根据Oracle（前身为Ozark Holding Inc.）、Oracle Systems Corporation（前身为甲骨文股份有限公司）和Citibank，N.A.于2006年1月13日订立的契约（“契约”）发行，该契约经Oracle、Citibank，N.A.和纽约梅隆银行 Trust Company，N.A.（前身为The Bank of New York Trust Company，N.A.）作为受托人于2007年5月9日订立的第一份补充契约（“第一份补充契约”）以及据此签发的高级职员证书。
票据是根据日期为2026年2月2日的注册声明及相关初步招股章程补充文件及日期为2026年2月2日的招股章程补充文件发售的。
票据发行所得款项净额将用于一般公司用途，可能包括资本支出、偿还债务、未来投资或收购以及支付普通股的现金股息或回购。
票据的重要条款和条件载于作为附件 4.1提交并以引用方式并入本文的高级职员证书、作为Oracle Systems Corporation于2006年1月20日提交的8-K表格当前报告的附件 10.34提交的义齿以及作为S-3表格注册声明于2007年5月10日提交的S-3表格注册声明的附件 4.3提交的第一个补充义齿。
就票据发售而言，有关所售票据合法性的法律意见正作为表格8-K上本当前报告的附件 5.2提交，并通过引用并入本文和登记声明。
第9节— 财务报表及附件
项目9.01 财务报表及附件
（d）展品
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 甲骨文股份有限公司 | ||||||
| 日期：2026年2月4日 |
签名： | /s/金伯利·伍利 |
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| 姓名：Kimberly Woolley | ||||||
| 职称：副总裁、助理总法律顾问和 助理秘书 |
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