根据第433条规则提交
注册号：333-277032
发行人自由撰写招股章程日期为2026年6月4日
有关日期为2026年6月4日的初步招股章程补充文件
$5,000,000,000
万事达股份有限公司
2028年到期的500,000，000美元浮动利率票据
2028年到期的1,250，000,000美元4.325%票据
2029年到期的1,150，000,000美元4.425%票据
2031年到期的1,350，000,000美元4.600%票据
2036年到期的750,000，000美元5.000%票据
定价条款表
2026年6月4日
本定价条款清单中的信息补充了万事达股份有限公司日期为2026年6月4日的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”），并在与初步招股说明书补充文件中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书补充文件中的信息。在所有其他方面，本定价条款表通过参考初步招股章程补充文件对其整体进行了限定。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书补充文件中规定的各自含义。
| 发行人： | 万事达股份有限公司 |
|
| 发行形式： | SEC注册 |
|
| 发行人评级*: | 穆迪/标普 AA3/A +（稳定/稳定） |
|
| 预期发行评级*: | 穆迪/标普 AA3/A +（稳定/稳定） |
|
| 面额： | 2000美元和超过1000美元的整数倍 |
|
| 交易日期： | 2026年6月4日 |
|
| 预计结算日期**: | 2026年6月8日（T + 2日） |
|
| 联合书籍运行管理人员： | 摩根大通证券有限责任公司 BARCLAYS CAPITAL INC. 法国农业信贷证券（美国）公司。 高盛 Sachs & Co. LLC NatWest Markets Securities Inc 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 美国合众银行投资公司。 富国银行 Securities，LLC
美国银行证券公司。 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利 & Co. LLC MUFG Securities Americas Inc。 |
|
| 高级联席经理： | Citizens JMP Securities，LLC 工行标准银行股份有限公司 Loop资本市场有限责任公司 渣打银行 |
|
| 联席经理： | 卡布雷拉资本市场有限责任公司 Stern Brothers & Co。 |
|
| 2028年到期浮动利率票据 | ||
| 证券标题: | 2028年到期浮动利率票据 | |
| 尺寸: | $500,000,000 | |
| 到期日: | 2028年6月8日 | |
| 息票: | 复合SOFR，每年加0.390% | |
| 价格对公: | 本金的100% | |
| 付息日期: | 按季于每年3月8日、6月8日、9月8日及12月8日举行，由2026年9月8日开始 | |
| 日数公约: | 实际/360 | |
| 利息重置日期: | 每个浮动利率付息日 | |
| 初始利率: | 初始利率为2026年9月8日确定的复合SOFR，加39个基点 | |
| 利息厘定日期: | 每个浮动利率付息日之前的第二个美国政府证券营业日 | |
| 利息期: | 浮动利率付息日（如为初始付息日，则为结算日）至（但不包括）紧接其后的浮动利率付息日（该等后续浮动利率付息日，即“后一浮动利率付息日”）的期间；但浮动利率票据的最终付息日将为自（但不包括）紧接浮动利率票据到期日之前的浮动利率付息日至（但不包括）到期日的期间 | |
| 观察期: | 自该相关利息期的第一个日期之前的两个美国政府证券营业日起至但不包括该利息期的后一个浮动利率付息日之前的两个美国政府证券营业日的期间；但第一个观察期应为自结算日期之前的两个美国政府证券营业日起至但不包括第一个浮动利率付息日之前的两个美国政府证券营业日的期间 | |
| 可选赎回: | 万事达股份有限公司不得提前赎回2028年浮动利率票据到期 | |
| CUSIP/ISIN: | 57636QBH6/US57636QBH65 | |
| 计算剂: | 德意志银行信托公司美洲 | |
4.325% 2028年到期票据、4.425% 2029年到期票据、4.600% 2031年到期票据& 5.000% 2036年到期票据
| 证券标题: | 2028年到期的4.325%票据 | 4.425% 2029年到期票据 | 2031年到期的4.600%票据 | 2036年到期5.000%票据 | ||||
| 尺寸: | $1,250,000,000 | $1,150,000,000 | $1,350,000,000 | $750,000,000 | ||||
| 到期日: | 2028年6月8日 | 2029年6月8日 | 2031年6月8日 | 2036年6月8日 | ||||
| 息票: | 4.325% | 4.425% | 4.600% | 5.000% | ||||
| 付息日期: | 半年一次每年6月8日及12月8日，由2026年12月8日开始 | 半年一次每年6月8日及12月8日，由2026年12月8日开始 | 半年一次每年6月8日及12月8日，由2026年12月8日开始 | 半年一次每年6月8日及12月8日，由2026年12月8日开始 | ||||
| 日数公约: | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | ||||
| 价格对公: | 本金的99.992% | 本金的99.981% | 本金额的99.9 20% | 本金的99.961% | ||||
| 基准国库: | UST 4.000%，2028年5月31日到期 | 2029年5月15日到期的UST 3.875% | UST 4.125%，2031年5月31日到期 | UST 4.375%，2036年5月15日到期 | ||||
| 基准国债价格和收益率: | 99-29/ 4.049% | 99-12/ 4.102% | 99-23/ 4.188% | 99-06+/ 4.475% | ||||
| 波及基准国债: | + 28个基点 | + 33个基点 | + 43个基点 | + 53个基点 | ||||
| 重新发行收益率: | 4.329% | 4.432% | 4.618% | 5.005% | ||||
| 可选赎回: | ||||||||
| Make-Whole Call： |
2028年6月8日前+ 5个基点 | 2029年5月8日前+ 5个基点 | 2031年5月8日前+ 10个基点 | 2036年3月8日前+ 10个基点 | ||||
| 票面价值： |
— | 于2029年5月8日或之后（票据到期日前一个月）按100% | 于2031年5月8日或之后（票据到期日前一个月）按100% | 于2036年3月8日或之后（票据到期日前三个月）按100% | ||||
| CUSIP/ISIN: | 57636QBJ2/US57636QBJ22 | 57636QBK9/US57636QBK94 | 57636QBL7/US57636QBL77 | 57636QBM5/US57636QBM50 | ||||
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了包括招股说明书在内的注册声明。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，如果您要求，请致电（i）J.P. Morgan Securities LLC电话+ 1（212）834-4533收取费用，（ii）巴克莱银行 Capital Inc.免费电话1-888-603-5847，（iii）Credit Agricole Securities（USA）Inc.免费电话1-800-807-6030，（iv）富国银行 LLC免费电话1-866-471-2526，（v）NatWest Markets Securities Inc.免费电话1-800-231-5830，（vi）Santander US Capital Markets LLC电话1-855-403-3636，（vii）美国合众银行 Investments，Inc.免费电话1-877-558-2607，以及（viii）TERM3TERM3 Securities，
| * | 评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。 |
| ** | 预期票据的交付将于2026年6月8日或前后，即本协议日期后的第二个营业日（此结算周期简称“T + 2”）进行。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 2结算，希望在2026年6月8日之前超过一个工作日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定一个备用结算周期，以防止结算失败。希望进行此类交易的票据购买者应咨询他们自己的顾问。 |
下文可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通讯，应予忽略。此类免责声明或通知是由于此通信由彭博或其他电子邮件系统发送而自动生成的。