美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2026年3月16日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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(国家或其他管辖 注册成立) |
(委员会文件编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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威斯康星州Oshkosh |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
(920) 502-3400
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》第14a-12条规则征集材料(17 CFR 240.14a-12) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》规则13e-4(c)进行的启动前通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易 symbol(s) |
注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01订立实质性最终协议。
2026年3月16日,Oshkosh Corporation(“公司”)在公司、各贷款人及其信用证发行人一方以及作为行政代理人(“代理人”)的美国银行(Bank of America,N.A.)之间签订了第四份经修订和重述的信贷协议(“信贷协议”)。信贷协议取代公司于2022年3月23日订立的现有第三份经修订及重述信贷协议(于信贷协议日期前经修订、补充或以其他方式修订,“现有信贷协议”),由公司、各贷款人及其信用证签发方及作为行政代理人的美国银行(Bank of America,N.A.)提供本金总额不超过15.5亿美元的无抵押循环信贷融资。
信贷协议规定了一项于2031年3月到期的无担保循环信贷安排,初始最高可用总额为16亿美元。公司可不时增加信贷协议项下信贷融资的总额,但须满足若干条件,包括公司在增加时并无根据信贷协议违约,且公司已取得参与增加的贷款人的同意。此类增加的形式可能是增加信贷协议项下的现有循环承诺、增加信贷协议项下的定期贷款承诺(其条款和条件将在增加时与同意提供此类定期贷款的贷款人商定)、增加任何此类定期贷款承诺或任何此类增加或额外承诺的组合。
信贷协议下的借款按浮动利率计息,利率等于:
·仅针对以美元计价的循环贷款,经公司选择,(a)期限SOFR(前瞻性担保隔夜融资利率)加上指定的保证金,可根据是否满足某些标准向上或向下调整,或(b)基准利率(即(x)美国银行,N.A.的最优惠利率,(y)联邦基金利率加上0.50%或(z)1.00%加一个月期限SOFR的总和)加上指定的保证金,可根据是否满足某些标准向上或向下调整;
·对于将适用每日利率的以外币计价的循环贷款,(a)对于仅以英镑计价的此类贷款,SONIA(英镑隔夜指数平均参考利率)加上指定的保证金,可视是否满足某些标准而向上或向下调整,或(b)对于以其他外币计价的此类贷款,指定的每日利率加上任何调整,每项调整均由代理、循环贷款人和公司确定,加上指定的保证金,可根据是否满足某些标准而向上或向下调整;或者
·对于在公司选择的适用利息期内将适用前瞻性期限利率的以外币计价的循环贷款,(a)对于分别以欧元、日元、澳元或加元计价的此类贷款,分别为EURIBOR、TIBOR、BBSY或Term CORRA(在Term CORRA的情况下,须进行标准调整),在每种情况下加上指定的保证金,可根据是否满足某些标准向上或向下调整,或(b)对于以其他外币计价的此类贷款,每年的指定期限利率加上任何调整,由代理商、循环贷款人和公司确定的每一个,加上指定的保证金,可能会根据是否满足某些标准而向上或向下调整。
公司亦须支付(i)根据信贷协议的总循环信贷承诺的实际每日未使用部分的未使用承诺费,介乎每年0.080%至0.200%,及(ii)根据信贷协议已发出及未偿还的每份信用证可提取的最高金额的每年0.4375%至1.5000%的费用。
信贷协议载有各种限制和契诺,包括要求公司将杠杆比率维持在某些水平(如下文详述),但某些例外情况除外,限制公司及其某些子公司合并或合并、设立留置权、产生额外子公司债务和完成收购的能力,以及限制公司及其子公司作为一个整体的全部或几乎全部资产的处置。
2
信贷协议要求公司在任何财政季度的最后一天保持最高杠杆比率(定义为,经某些调整,截至该日期,(a)公司的综合债务减去公司及其子公司的非限制性现金和现金等价物总额超过1亿美元与(b)公司的利息、税项、折旧、摊销、非现金费用和某些其他项目前的综合净收入的比率)为3.75至1.00,受限于公司有权就某些重大收购暂时将最高杠杆比率提高至4.25至1.00。
信贷协议还包含惯常的违约事件。如果信贷协议项下的违约事件发生并仍在继续,则贷款人可宣布信贷协议项下的任何未偿债务立即到期应付。此外,倘公司或任何重要附属公司根据任何破产、无力偿债或类似法律成为自愿或非自愿程序的主体,则信贷协议项下的任何未偿债务将自动立即到期应付。根据信贷协议未偿还的循环贷款将在加速此类贷款时或根据贷款人的请求,在信贷协议项下的任何违约事件持续期间,按超过其他适用利率的2.0%年利率计息。
于2026年3月16日,公司亦于公司、其贷款方及作为行政代理人的PNC银行订立若干第一次修订信贷协议(“修订”),以修订公司截至2025年3月31日的现有信贷协议(“现有定期贷款信贷协议”,经修订,“经修订的定期贷款信贷协议”),公司、各贷款方及其作为行政代理人的PNC银行全国协会订立该等信贷协议(“修订”),其中提供5亿美元的无抵押定期贷款融资。修订符合经修订定期贷款信贷协议的若干条款与信贷协议的条款。
上述对信贷协议和修订的描述并不完整,而是通过参考信贷协议全文或修订(如适用)对其整体进行限定,分别作为附件4.1和4.2在此提交,并通过引用并入本文。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本报告关于表格8-K的项目1.01中提供的信息特此通过引用并入本项目2.03。
项目9.01 财务报表及附件。
| (a) | 不适用。 | ||
| (b) | 不适用。 | ||
| (c) | 不适用。 | ||
| (d) | 附件. |
3
展览指数
| (4.1) | 第四次经修订和重述的信贷协议,日期为2026年3月16日,由Oshkosh Corporation、各贷款人及其发行方以及作为行政代理人的美国银行(Bank of America,N.A.)之间签订。 |
| (4.2) | 信贷协议第一修正案,日期为2026年3月16日,由其贷款方Oshkosh Corporation与作为行政代理人的PNC银行全国协会之间签订。 |
| (104) | 封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
4
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Oshkosh Corporation | ||
| 日期:2026年3月16日 | 签名: | /s/Ignacio A. Cortina |
| Ignacio A. Cortina | ||
| 执行副总裁、首席法律和行政官 | ||