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由Surface Oncology, Inc.提交

来文是根据1933年《美国证券法》第425条规则提交的

并被视为根据细则14a-12提交

1934年《证券交易法》

主题公司：Surface Oncology, Inc.

委员会档案编号：001-38459

日期：2023年6月16日

本文件涉及特拉华州公司Surface Oncology, Inc.（简称“Surface”）与特拉华州公司Crimson Merger Sub I，Inc.（简称“Merger Sub I”）以及特拉华州公司Coherus生物科技有限公司（简称“Coherus”）的直接全资子公司的拟议合并，根据日期为2023年6月15日的特定合并协议和计划的条款，Surface、Coherus、Merger Sub I和Crimson Merger Sub II，LLC（一家特拉华州有限责任公司，也是Coherus的直接全资子公司）（简称“合并协议”）。

没有要约或招揽----本通讯无意也不应构成认购、买卖或招揽认购、买卖任何证券的要约，或招揽任何投票或批准，也不应构成在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，此类要约、招揽或出售在任何司法管辖区属于非法的证券的出售或要约出售或购买。本函件仅供参考之用。不得发行证券，除非通过符合经修订的1933年美国证券法第10条要求的招股说明书或根据适用法律的其他方式。附加信息和在哪里可以找到-关于拟议的交易，母公司和公司希望向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的注册声明。表格S-4上的注册声明将包括一份文件，作为母公司的招股说明书和公司的代理声明/招股说明书，各方还可以向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。请投资者和证券持有人仔细阅读表格S-4上的注册声明、代理声明/招股说明书和其他向美国证券交易委员会提交或将要提交的相关文件，以及它们的任何修订或补充以及其中引用的任何文件，如果和当它们因包含或将包含有关拟议交易、相关事项和拟议交易各方的重要信息而变得可用时。您可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得S-4表格上的注册声明、代理声明/招股说明书和其他相关文件（如果可以获得的话）。公司向SEC提交的文件副本可在公司网站上免费获取，网址为https://www.investors.surfaceoncology.com/financial-information/sec-filings，或通过IR@surfaceoncology.com与公司投资者关系部联系。Parent向SEC提交的文件副本可在Parent的网站上免费获取，网址为https://investors.coherus.com/financial-information/sec-filings，或通过IR@coherus.com与Parent的投资者关系部联系。本次征集的参与者——母公司、本公司及其各自的某些董事和执行官以及管理层的其他成员和雇员可被视为就拟议交易征集代理权的参与者。有关母公司董事和高管的信息，包括对其直接或间接利益（通过证券持有或其他方式）的描述，载于母公司于2023年4月17日向美国证交会提交的2023年年度股东大会委托书、于2023年3月6日向美国证交会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告、随后的10-Q表格季度报告以及可能不时向美国证交会提交的其他文件，公司于2023年3月9日向SEC提交并于2023年5月1日修订的截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告、随后的10-Q表格季度报告以及可能不时向SEC提交的其他文件中列出了对其直接或间接利益（通过证券持有或其他方式）的描述，将包含在S-4表格注册声明中的代理声明/招股说明书中，以及在相关材料可用时提交给SEC的有关拟议交易的其他相关材料。证券持有人、潜在投资者和其他读者在作出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读S-4表格登记声明中的代理声明/招股说明书。您可以使用上述来源从母公司或公司获得这些文件的免费副本。Coherus联系人：投资者关系：Marek Ciszewski，投资者关系高级副总裁；IR@coheus.com；媒体关系：Jodi Sievers，企业传播副总裁；media@coherus.com联系人：投资者关系：Scott Young-投资者关系和企业传播副总裁；Syoung@surfaceoncology.com免责声明版权所有© 2023。版权所有。

议程版权所有© 2023。版权所有。Introductions Transaction Rationale and Synergies Surface I-O Pipeline & Clinical Update Synergies with Coherus I-O Pipeline Deal Terms & Financial Guidance Strategy & Upcoming Catalysts

Coherus是一家拥有下一代PD-1抑制剂的I-O公司，致力于打造一系列创新的联合疗法，以延长患者生存期，并通过战略合作伙伴关系解决一系列需求未得到满足的肿瘤问题，Coherus正在进行为期18个月的五款产品发布，随着toripalimab逐步获得FDA的批准，Surface Oncology是一家极具创新性的免疫肿瘤药物开发商，拥有具有竞争力的临床I-O期候选药物，可补充tori靶向肿瘤类型Pipeline优先考虑的目标是到2025年将研发费用减少至少5000万美元在Coherus的资产负债表上增加2500万美元现金交易理由版权所有© 2023。版权所有。将Coherus定位为少数几家具有商业专长、可观产品收入和独特的、具有竞争力的研发项目、以满足关键的未满足医疗需求的I-O公司之一

科学、临床和商业模式协同作用版权所有© 2023。版权所有。商业产品销售多样化产品组合带来的不断增长的收入，为新型I-O组合的开发提供了资金。Surface Oncology科学严谨，拥有具有竞争力的临床阶段抗体，这些抗体与我们的I-O开发战略的支柱Toripalimab高度协同。Toripalimab下一代PD-1是我们的I-O系列产品的支柱，具有差异化的MOA，是治疗常见癌症的理想组合药物。Coherus I-O Pipeline专注于靶向肿瘤微环境中的免疫抑制机制，包括TIGIT和ILT-4，通过延长患者生存期创造价值

当与检查点抑制剂SRF388（一种IL-27 mAb）、SRF114（一种CCR8 mAb）结合使用时，在肿瘤微环境中激活免疫反应的药物有望成为靶点。Toripalimab是下一代PD-1检查点抑制剂，具有独特的MOA，可有效激活T细胞。由此产生的两家公司关键资产之间的协同作用机制，为治疗高发病率和未满足需求的癌症提供了有希望的方法科学协同作用：超越检查点到肿瘤微环境版权所有© 2023。版权所有。

升级Coherus的临床管线，获得具有竞争力的定位、临床阶段和组合资产的全球权利单一疗法的活性，以及重要的是在先前接受过治疗的PD-1患者中的活性，是该领域的一个重点关注领域，在Surface的研究中看到这一点令人兴奋重要的是，SRF388已证明单一疗法在多种实体瘤中的活性SRF388在联合治疗中也显示出活性，这使得toripalimab和其他I-O组合具有吸引力将Coherus的I-O专营权从NPC扩展到治疗有重大未满足需求和高患病率的肿瘤类型，例如2L NSCLC，这些肿瘤类型是toripalimab临床开发项目的补充，建立有前景的组合方法临床协同效应：跨越到领先组合加速发展路径版权所有© 2023。版权所有。

消除项目在共同目标上的重叠可以节省成本和时间。例如，SRF114项目将CHRS CCR8项目的进度加快了三年，并至少节省了1500万美元。管道优先安排将把临床开发活动的重点放在先进和具有竞争力的I-O项目上，到2025年将预算中的研发支出减少5000万美元以上扩大托瑞帕利单抗在其他联合疗法中的合作机会潜在的SRF388和SRF114的美国以外权利的外包许可可能会在2024年和2025年筹集大量非稀释性资本。Coherus股东将获得与诺华合作的Surface项目价值的30%份额和葛兰素史克预计在交易结束时将有高达2500万美元的Surface净现金，这将加强Coherus的资产负债表业务模式协同效应和效益互补资产升级计划，节省成本，创造选项版权所有© 2023。版权所有。

UDENYCA ®：Our core franchise with UDENYCA is successfully launched additional presentations Since launch in late May，UDENYCA Autoinjector reinvitating the franchise CIMERLI ®：Our Lucentis biosimilar，CIMERLI，自4月1日启用Q-code YUSIMRY ™以来，我们的创新定价策略迅速获得市场份额：我们的创新定价策略广受好评宣布阿达木单抗生物类似药的最低定价，并准备在7月初推出Toripalimab：我们的下一代PD-1已成功地完成了完成FDA审查所需的几个关键监管障碍制造设施检查已完成，临床现场检查正在安排中Coherus/Surface Merger is Opportunistically Timed随着每个计划的销售增长，商业特许经营权正获得增长势头版权所有© 2023。版权所有。

合并交易为Coherus的I-O管道候选目标增加两个具有竞争地位的临床阶段项目拟议适应症临床前1期2期关键临床试验TORIPALIMAB * PD-1鼻咽癌（1L联合化疗）鼻咽癌（2L/3L单药治疗）SRF388 * * IL-27肝细胞癌非小细胞肺癌SRF114 * * CCR8实体瘤，包括头颈癌（联合特瑞普利单抗）CHS-006 * TIGIT实体瘤（所有适应症联合特瑞普利单抗）CHS-1000 ILT4实体瘤（联合特瑞普利单抗）创新免疫肿瘤版权所有。*在美国；* *假定在2023年第三季度完成对Surface Oncology的收购最先进的IL-27抗体效力和选择性CCR8抗体

靶向IL-27的新型抗体针对IL-27的高亲和力全人IgG1抗体IL-27是一种高度免疫抑制的细胞因子，可作为检查点蛋白表达的“总开关”支持肝癌和肺癌活性的翻译和临床证据单药治疗难治性NSCLC和ccRCC的联合活性SRF388概述

IL-27是一种免疫调节细胞因子，可抑制NK和T细胞抗肿瘤反应Villarino等人的免疫。2003；Saur，et al. J Immunol。2008年；Carbotti等人，Oncotarget。2015年；Chihara，et al. Nature。2018；DeLong，et al. Immunohorizons。2019；Aghayev等人，《癌症发现》。2022先天免疫适应性免疫IFN γ IL-17 TNF α降低细胞因子分泌IL-27巨噬细胞或树突状细胞PD-L1 T细胞LAG-3 TIM-3 TIGIT增加抑制性受体表达NK细胞抑制NK细胞免疫监视

SRF388/单药治疗非小细胞肺癌（NSCLC）靶灶总和相对基线的最佳变化百分比（n = 24）数据截止2023年4月14日，可能发生变化PD-L1高（≥ 50%）PD-L1低（1-49 %）PD-L1 0% DL5（1.0 mg/kg）DL7（10.0 mg/kg）DL8（20.0 mg/kg）在PD-L1阴性或低、鳞状NSCLC中有2例确诊PR，在腺癌中有1例持久疾病稳定；所有3例既往用PD-（L）1抗体治疗的鳞状亚群中有33% ORR（n = 2/6）在联合试验中的潜在契合度已证明NSCLC疗效的toripalimab SRF388证明单药治疗L的活性

早期数据快照，约50%的患者在研究中进行了1次影像学评估（30名患者接受了治疗）；更成熟的数据更新预计在今年晚些时候进行27%的ORR迄今为止在应答可评估集独特的一线肝癌机会与toripalimab和CHS-006 HBV HCV无病毒性疾病部分应答稳定疾病进展在一线肝癌中的联合活动——早期，令人鼓舞的数据截止2023年4月14日的数据，在肝细胞癌（HCC）中可能发生变化SRF388/Atezolizumab/Bevacizumab相对于基线的最佳百分比变化在目标病变的总和（n = 24）

针对CCR8的高亲和力全人源IgG1抗体特异性地结合和诱导CCR8 +肿瘤Treg细胞的ADCC和ADCP对人CCR8具有高度选择性，经广泛筛选未发现脱靶结合人CCR8 +肿瘤Treg细胞体外耗竭，在HuCCR8敲入小鼠体内观察到靶向CCR8的抗体SRF114概述

SRF114缓解免疫抑制性CCR8 + Treg细胞CCR8 +肿瘤Tregs具有活化表型和高度抑制性体外耗竭CCR8 + Tregs导致先天性和适应性免疫反应的显著激活CCR8 + Treg耗竭在检查点耐药小鼠肿瘤模型中表现出强大的抗肿瘤活性SRF114是一种高选择性和强效的抗CCR8抗体，旨在耗竭浸润肿瘤的Treg细胞

抗PD1 +抗CCR8联合用药在检查点耐药肿瘤中的高活性*对于有高度未满足需求的患者联合用toripalimab *小鼠体内研究详情第6天随机化平均肿瘤体积= 71 mm3 N =每组10只动物BIW，4剂肿瘤体积（mm3）

联合治疗增加抗肿瘤炎症*抗CCR8抗PD1同型抗PD1 +抗CCR8 CD8 + T细胞（IHC）*小鼠体内研究详情开始治疗后第9天（植入后第15天）的肿瘤分析每组N = 4只动物（来自先前疗效研究的卫星组）

SRF114 First in Human Study Update目前登记的剂量水平为3；迄今未观察到有关安全的信号（N = 6）在剂量水平为3时，有明确证据表明目标活性对循环CCR8 + Tregs Pre-Dose 24h Post-Dose Level 3的影响两种剂量水平均为3

头颈癌（HNC）是SRF114 + Toripalimab联合研究的一个有吸引力的靶点IHC/IF对FFPE肿瘤样本生成的分子流行病学数据集，n = 20-60每个肿瘤类型多重免疫荧光显示头颈部肿瘤中大约75%的Treg是CCR8 +（n = 35）Foxp3 CCR8 HNC中大多数Treg是CCR8 +在广泛的肿瘤类型中，HNC是SRF114治疗最有希望的适应症之一

表位影响作用机制：Toripalimab，下一代抗PD-1，结合独特的表位与高亲和力版权所有© 2023。版权所有。资料来源：1。《Toripalimab：中国首个国产抗肿瘤PD-1抗体》，Lin et al. Frontiers in Immunology，Volume 12。2022. https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2021.7306662。2.Liu等人，2019年，3。2020 Brown et al.，Table 1 Toripalimab Binds a Unique Epitope on PD-11 Toripalimab在发现过程中优化了具有效力和独特CDR序列和表位抗体KD（nM）的表位Toripalimab2 0.3 FG loop Pembrolizumab3 3.9 CD loop Nivolumab3 7.2 N-末端Toripalimab has shown to High Affinity Nivo Pembro Tori mAb N-末端CD Loop FG Loop 12

佐剂/新佐剂1st-Line ≥ 2nd Line（P2）HCC佐剂CT-16/JUPITER-04 P3 Mono vs安慰剂NSCLC新佐剂CT-29/NEOTORCH/JUPITER-09 P3 Mono vs安慰剂NSCLC EGFR（-）CT-19/CHOICE-01 P3 Chemo combo vs chemo NSCLC EGFR（+）CT-25/JUPITER-07 P3 Chemo combo vs chemo TNBC CT-26 JUPITER-05 P3 Chemo combo vs chemo SCLC CT-28/JUPITER-08 P3 Chemo combo vs chemo RCC CT-36 JUPITER-12 P3P3 Chemo combo vs chemo HCC CT-35/JUPITER-10 P3 Combo w bevacizumab vs sorafenib HCC CT-27/JUPITER-11 P3 Combo w lenvatinib vs lenvatinib Melanoma CT-4 POLARIS-01 P2 Mono单臂NPC CT-5 POLARIS-02 P2 Mono单臂UC CT-12 POLARIS-03 P2 Mono单臂GC CT-33 POLARIS-04 P2 Mono单臂ESCC Neoadjuvant CT-42/JUPITER-14 Combo vs chemo Mucosal黑色素瘤CT-43 P3 Combo w axitinib vs pembrolizumab Gastric Adj CT-45/JUPITER这是IL-27和CCR8计划的补充版权所有© 2023。版权所有。

NK细胞T细胞树突状细胞新抗原PDL1 PD-1反应性Treg MDSC CAF TAM PD-1无反应性扩大肿瘤患者通过克服肿瘤微环境（TME）中的PD-1耐药机制而获益于I-O的免疫抑制细胞促进抗肿瘤免疫CCR8 ILT4 IL27 TIGIT PD-1科学驱动的I-O组合克服PD-1耐药的多种肿瘤

I-O Assets to Following Toripalimab Will Prolong Survival for More Cancer Patients Copyright © 2023。版权所有。竞争性临床阶段管道来源：“癌症治疗中的免疫检查点阻断”；Allison，James；Nobel Lecture（December 2018）Standard/Other Therapy IO（anti-CTLA4，PD-（L）1）Control IO Combinations Potential Improvement from Combinations Time % Survival Extending Survival Candidate（Target）Preclinical Phase 1 Phase 2 Pivotal Clinical Trials Toripalimab *（PD-1）SRF388 * *（IL-27）CHS-006（TIGIT）SRF114 * *（CCR8）CHS-1000（ILT-4）Coherus I-O Pipeline * In the U.S. * * Assumes closing on the acquisition

Surface的股票对股票交易估值高达6500万美元，Surface股东在交易结束时预计将获得2000万至2500万美元的净现金，还将获得为期十年的应付CVR：与诺华和GSK现有项目的里程碑和基于版税的价值的70%，SRF114潜在的美国以外许可协议的预付款的25% * SRF388潜在的美国以外许可协议的预付款的50% *该交易已获得两家公司董事会的一致批准，预计将于2023年第三季度完成交易的完成取决于某些条件，包括Surface的股东批准；在交易结束时，至少有1960万美元的Surface现金（扣除短期和长期负债、交易费用和其他义务）可用；以及其他惯例条件结合交易公告，Surface正在实施裁员约50%的员工交易关键条款版权所有© 2023。版权所有。*但须遵守CVR协议中所述的某些扣除

对于2023年第二季度，Coherus预计包括UDENYCA ®和CIMERLI ®销售在内的净产品收入将达到4800万至5300万美元，对于整个2023财年，Coherus继续预计净收入将超过2.75亿美元，其中至少有1亿美元来自CIMERLI ®，其余部分将包括UDENYCA ®的销售收入，YUSIMRY ™和toripalimab Coherus确认，2023年合并研发和SG & A费用的先前指导范围为3.15至3.35亿美元* *该指导包括大约5000万美元的股票补偿费用，不包括Surface Oncology收购成本以及任何潜在的合作预付款给Klinge Pharma，用于其Eylea ®生物仿制药项目的许可，或在美国批准toripalimab后应支付给君实生物的里程碑付款。Coherus 2023年第二季度及全年财务指引版权所有© 2023。版权所有。

2023-2024年联合I-O管道与近期催化剂版权所有© 2023。版权所有。候选靶点拟议适应症临床前1期2期关键临床试验近期催化剂TORIPALIMAB * PD-1鼻咽癌（1L combo with chemo）鼻咽癌（2L/3L单药治疗）FDA批准决定Q3 2023 SRF388 * * IL-27肝细胞癌非小细胞肺癌SRF338单药治疗数据– Q4 2023 HCC三联数据– Q1 2024 CHS-006 * TIGIT实体瘤（所有适应症与toripalimab联合使用）第一位患者给药– Q2 2023 SRF114 * * CCR8实体瘤包括头颈癌SRF114第1期数据– 1H 2024 CHS-1000 ILT4 Solid TT4*在美国* *假设在2023年第三季度完成对Surface Oncology的收购

前瞻性陈述

本报告中的陈述包括《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的关于本公司与Surface之间拟议交易和合并后公司运营的明示或暗示的前瞻性陈述，这些陈述涉及与未来事件和Surface与本公司未来业绩有关的风险和不确定性。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。诸如“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜力”、“继续”、“未来”、“机会”、“将可能导致”、“目标”等词语的变体，以及这些词语的类似表述或否定，旨在识别此类前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。此类前瞻性陈述的例子包括但不限于以下方面的明示或暗示陈述：业务合并及相关事项，包括但不限于拟议交易的完成条件的满足、Surface、本公司或合并后公司的预期业绩和机会、完成后的运营和两家公司的业务前景；Surface、本公司或合并后公司的管道的预期发展或结果以及本公司I-O管道的扩展；toripalimab的批准前景；Surface、本公司或合并后公司的目标、计划，未来运营的目标或目标，包括与Surface和公司的候选产品、研发、候选产品介绍和候选产品批准以及与之相关的合作相关的目标或目标；收入、成本和其他财务指标的预测或目标；未来经济表现、未来行动和意外事件的结果；以及此类报表背后或与之相关的假设。这些陈述是基于Surface和公司目前的计划、估计和预测。就其本质而言，前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性，既包括一般性的，也包括具体的。一些重要因素，包括本通讯中描述的因素，可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中设想的结果大不相同。可能影响未来结果并可能导致这些前瞻性陈述不准确的因素包括但不限于：不确定性

关于拟议交易的完成时间；Surface能否获得完成拟议交易所需的Surface股东的批准的不确定性；第三方提出竞争性要约的可能性；发生可能导致Surface和公司一方或双方有权终止合并协议的事件；拟议交易的各种完成条件可能不能及时满足或被放弃，或根本不能满足或放弃，包括政府实体可能禁止或延迟的可能性，或在必要时拒绝批准拟议交易的完成（或仅在有不利条件或限制的情况下批准）；难以预测同意或监管批准或行动的时间或结果；拟议交易可能无法在Surface和公司预期的时间框架内完成，或根本无法完成；Surface和公司可能无法在预期的时间框架内实现拟议交易的预期收益的风险，或根本没有；拟议交易对Surface或公司雇员、业务或合作伙伴或政府实体的关系的影响；保留和雇用关键人员的能力；拟议交易的宣布或完成对业务关系的潜在不利反应或变化；拟议交易产生的重大或意外成本、费用或开支；意外负债、未来资本支出、收入、成本、开支、收益、协同效应、经济表现、负债、财务状况和亏损对管理层未来前景、业务和管理战略的潜在影响，拟议交易完成后合并后业务的扩张和增长；与本公告或拟议交易的完成有关的潜在负面影响对Surface或公司普通股的市场价格和/或Surface或公司的经营或财务业绩；难以预测监管批准或行动的时间或结果；CVR持有人无法收到与CVR相关的付款的风险；公司普通股长期价值的不确定性，包括公司就拟议交易增发普通股所造成的稀释；与Surface或公司有关的未知负债；涉及Surface、公司或其各自董事的任何诉讼和其他法律程序的性质、成本和结果，包括与拟议交易有关的任何法律程序；与全球及当地政治和经济状况有关的风险，包括利率和汇率波动；与Surface或本公司的项目或候选产品的研究和/或开发有关的潜在延迟或失败；与Surface或本公司的专利或其他知识产权损失有关的风险；Surface或本公司候选产品的原材料或制造供应链的任何中断，Surface正在开发的候选产品的性质、时机、成本以及可能的成功和治疗应用，本公司和/或其各自的合作者或被许可人；Surface、本公司和/或其各自的合作者或被许可人所进行的研究和开发项目的结果在多大程度上可以在其他研究中复制和/或导致候选产品进入临床试验、治疗应用或监管批准；Surface或本公司候选产品的使用、市场接受度和商业成功的不确定性，以及研究的影响（无论是由Surface进行的，本公司或其他机构（不论其是强制性的还是自愿的）就上述任何事项；与Surface或本公司的重大合同或安排有关的意外违约或终止；与Surface或本公司的候选产品竞争相关的风险；Surface或本公司成功开发或商业化Surface或本公司的候选产品的能力；Surface、本公司及其合作者继续进行当前和未来开发、临床前和临床项目的能力；可能面临的法律诉讼和调查；与政府法律及其相关解释的变化相关的风险，包括在报销方面，知识产权保护和关于测试、批准、

Surface或本公司任何候选产品的制造、开发或商业化；与潜在交易或Surface或本公司的业务或运营相关的成本和费用意外增加；与流行病、流行病或其他公共卫生危机相关的风险和不确定性及其对Surface和本公司各自业务、运营、供应链、患者登记和保留、临床前和临床试验、战略、目标和预期里程碑的影响。虽然此处列出的上述因素清单被认为具有代表性，但任何一份清单都不应被视为是对所有潜在风险和不确定性的完整说明。无法保证上述合并或任何其他交易实际上将以所述方式完成或完全完成。有关这些风险和其他重大风险的更完整描述，可以在Surface和公司分别提交给SEC的文件中找到，包括它们截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告、随后的10-Q表格季度报告以及可能不时提交给SEC的其他文件，以及S-4表格上的注册声明，其中包括Surface的代理声明，该声明也构成了公司的招股说明书，该代理声明/招股说明书将在收到后邮寄或以其他方式分发给Surface的股东。Surface和该公司还计划就拟议的交易向SEC提交其他相关文件。任何前瞻性陈述仅在本文发布之日发表，并基于Surface和公司管理层当前的信念和判断，提醒读者不要依赖Surface或公司的任何前瞻性陈述。除非法律要求，Surface和本公司均不承担任何责任，也不承担在本文件分发后更新或修改任何前瞻性陈述的义务，包括但不限于任何财务预测或指导，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

没有要约或邀约

本通讯无意也不应构成任何证券的认购、买卖要约或要约认购、买卖要约的邀约，或任何投票或批准的邀约，也不应构成任何证券的出售或要约出售或要约购买，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，此类要约、邀约或出售在任何此类司法管辖区是非法的。本函件仅供参考之用。不得发行证券，除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书或根据适用法律另有规定。

附加信息和在哪里可以找到

关于拟议的交易，Surface和该公司预计将向SEC提交一份S-4表格的注册声明。S-4表格上的注册声明将包括一份文件，作为公司的招股说明书和Surface的代理声明/招股说明书，双方还可以向SEC提交有关拟议交易的其他文件。

请投资者和证券持有人仔细阅读提交或将提交给美国证券交易委员会的表格S-4上的注册声明、代理声明/招股说明书和其他相关文件，以及其中的任何修订或补充文件和通过引用纳入其中的任何文件，如果和当这些文件可供使用时，因为它们包含或将包含重要内容

您可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得S-4表格上的注册声明、代理声明/招股说明书和其他相关文件（如果可以获得的话）。Surface向SEC提交的文件副本可在Surface的网站上免费获取，网址为https://www.investors.surfaceoncology.com/financial-information/sec-filings，或通过IR@surfaceoncology.com与Surface的投资者关系部联系。公司向SEC提交的文件副本可在公司网站上免费获取，网址为https://investors.coherus.com/financial-information/sec-filings，或通过IR@coherus.com与公司投资者关系部联系。

征求意见的参与者

Surface、本公司及其各自的某些董事和执行人员以及管理层的其他成员和雇员可被视为就拟议交易征集代理的参与者。有关Surface董事和高管的信息，包括对其直接或间接利益（通过证券持有或其他方式）的描述，载于Surface于2023年3月9日向SEC提交并于2023年5月1日修订的截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告、随后的10-Q表格季度报告以及可能不时向SEC提交的其他文件，有关公司董事和高管的信息，包括对他们直接或间接利益（通过证券持有或其他方式）的描述，在2023年4月17日提交给美国证交会的2023年年度股东大会的委托书、2023年3月6日提交给美国证交会的截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告、随后的10-Q表格季度报告以及可能不时提交给美国证交会的其他文件中都有说明，将包含在S-4表格注册声明中的代理声明/招股说明书中，以及在相关材料可用时提交给SEC的有关拟议交易的其他相关材料。证券持有人、潜在投资者和其他读者在作出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读S-4表格登记声明中的代理声明/招股说明书。您可以使用上述来源从Surface或本公司获得这些文件的免费副本。