EX-4.1

EX-4.1 3 d56301dex41.htm EX-4.1 EX-4.1

附件 4.1

威廉姆斯公司

和

纽约梅隆银行信托公司，N.A。

受托人

第十三次补充契约

截至2026年1月8日

到

indenture

截至2012年12月18日

2036年到期的5.150%优先票据

2056年到期的5.9 50%优先票据

目录


		页

第一条一般适用的定义和其他规定			1

第1.01款	定义；施工规则		1

第1.02款	与基础契约的关系		6

第1.03款	标题和目录的效果		7

第1.04款	继任者和受让人		7

第1.05款	可分离性条款		7

第1.06款	准据法；陪审团放弃审判		7

第1.07款	对口单位		7

第1.08款	提交司法管辖		7

第1.09款	外国账户税收合规法案（FATCA）		7

第1.10款	受托人的若干权利		8

第1.11款	付款		8

第1.12款	电子手段		8

第二条说明			9

第2.01款	成立、形式和日期		9

第2.02款	注册处处长及付款代理人		9

第2.03款	执行、认证、交付和约会		10

第三条法律抗辩和《公约》抗辩			10

第四条违约事件			10

第五条附加盟约			11

第5.01款	对留置权的限制		11

第六条票据的赎回			11

第6.01款	可选赎回		11

第6.02款	选择赎回；通知受托人		11

展览一份2036年票据表格

2056年度票据B表格

这份第十三份补充契约（本“补充契约”），日期为2026年1月8日，由特拉华州公司WILLIAMS COMPANIES，INC.（“公司”）与作为受托人（“受托人”）根据美利坚合众国法律正式组织并有效存在的全国性银行协会Bank of New York MELLON TRUST COMPANY，N.A.签署。

公司迄今已在公司与受托人之间签署并向受托人交付日期为2012年12月18日的契约（“基础契约”以及经本补充契约补充的“契约”），就不时发行一种或多种系列证券作出规定。

本公司已妥为授权执行及交付本补充契约，以就发行其于2036年到期的5.150%优先票据及于2056年到期的5.9 50%优先票据（统称“票据”）作出规定，而本公司与受托人为彼此的利益及票据持有人的平等及可予评定的利益而议定如下。

公司希望并已要求受托人与其一起执行和交付本补充契约，以补充基础契约，并在此处规定的范围内就票据向基础契约添加契约、从基础契约中删除契约和替换违约事件，以规定发行和票据的条款。

使本补充契约成为公司有效和具有法律约束力的协议所需的一切事宜，均已按照其条款进行。

现在，因此，这个补充契约见证：

就处所及其持有人购买票据而言及就其代价而言，为票据所有持有人的平等及成比例利益，双方订立契约及议定如下：

第一条

一般适用的定义和其他规定

第1.01节定义；施工规则。

除在本补充义齿中或依据本补充义齿另有明确规定或文意另有所指外，就本补充义齿的所有目的而言：

（一）本条所界定的用语具有本条赋予的含义，除单数外，还包括复数；

（2）直接或通过引用在《信托契约法》中定义的此处使用的所有其他术语，具有其中赋予它们的含义；

（3）本文未另有定义的所有会计术语具有根据公认会计原则赋予它们的含义，除本文另有明文规定外，与本协议要求或允许的任何计算有关的术语“公认会计原则”或“公认会计原则”应指在该计算之日被普遍接受的会计原则；

（四）“在此”、“在此”、“在此”、“在此”等具有类似含义的词语是指本补充义齿整体，不是指任何特定的条款、节或其他细分项；

（5）“或”一词总是兼容并蓄地使用（例如，“A或B”一语意为“A或B或两者兼而有之”，而不是“非此即彼A或B但不是两者兼而有之”）；

（六）规定适用于连续发生的事件和交易；

（7）凡提述性别，包括男性、女性及中性者（视属何情况而定）；

（八）对协议和其他文书的提述，包括对协议的后续修订和重述；

（九）“包括”是指“包括但不限于”；

（10）所有证物均以引用方式并入本文，并明确作为本补充义齿的一部分；及

（11）凡提述物品、章节及展品（及其分部），均指本补充契约的物品、章节及展品（及其分部）。

主要在本协议某些条款中使用的某些术语在这些条款中定义。本补充义齿中使用但未定义的大写术语应具有基础义齿中赋予它们的含义。

“2036年票据”指公司于2036年到期的5.150%优先票据。

「 2056票据」指公司于2056年到期的5.9 50%优先票据。

“额外票据”是指根据契约发行的任何额外票据，作为与票据系列之一的同一系列的一部分。

“Base Indenture”具有在本文的说明中赋予它的含义。

“经营实体”具有本节第1.01节“无追索权子公司”定义中赋予的含义。

“合并有形资产净值”是指在任意确定日，公司及子公司的资产总额扣除：

（1）所有流动负债（不包括（a）任何根据其条款可由承付人选择展期或可续期的流动负债，其期限为截至计算其金额之时起超过12个月的时间，以及（b）长期债务的当前期限）；和

（2）所有商誉、商号、商标、专利和其他类似无形资产的价值（扣除任何适用的准备金），所有这些都将按规定或在备考基础上，在公司最近完成的财政季度的合并资产负债表上，按照公认会计原则编制。

“境内子公司”指公司根据美利坚合众国、其任一州或哥伦比亚特区法律注册成立或组建的任何子公司。

“全球票据”是指存放于或代表存托人或其代名人并登记在存托人或其代名人名下的凭证票据，基本上采用本协议适用的附件 A或附件 B的形式，并附有全球安全传说并附有“调整时间表”。截至本补充契约之日，所有票据均由Global Notes代表。

“全球安全传说”是指基础契约第203节中提出的传说以及保存人要求的任何其他传说。

“负债”是指，就任何特定的人而言，该人为偿还从他人借来的款项或其任何担保而设定或承担的任何义务，无论是否或有。

“契约”指基础契约，经本补充契约补充，并根据基础契约和本补充契约的适用条款不时修订或进一步补充。

“初始票据”是指在本协议日期根据义齿发行的2036年票据的第一笔1,250，000,000美元总本金金额或2056年票据的1,000，000,000美元总本金金额（如适用）。

“国际子公司”指公司除境内子公司外的各子公司。

“留置权”是指任何抵押、质押、留置权、担保权益或其他类似的产权负担。

「无追索权债务」指任何合营企业或无追索权附属公司产生的任何债务，而该债务并无规定向公司或其任何附属公司（无追索权附属公司除外）或公司或其任何附属公司的任何财产或资产（股本或合营企业或无追索权附属公司的财产或资产除外）追索权。

“无追索权附属公司”指公司的任何附属公司（1）其主要目的是产生无追索权债务和/或建造、租赁、拥有或经营由此融资的资产，或成为合伙企业、有限合伙企业、有限责任合伙企业、公司（包括商业信托）、有限责任公司、股份有限公司、信托、非法人协会或为此目的而设立的合资企业（统称“商业实体”）的直接或间接合伙人、成员或其他股权参与人或所有者，（2）就无追索权债务以外的任何债务不是债务人或受其他约束，（3）附属公司或业务实体所拥有的实质上全部资产限于（x）正在融资（或将要融资）的资产，或正在融资（或将要融资）其运营的资产，全部或部分由无追索权债务提供，或（y）一个或多个其他无追索权的附属公司或业务实体的股本、债务或其他义务，（4）无追索权附属公司的任何附属公司；但该附属公司仅应在满足上述每一项要求的范围内并在此期间被视为无追索权附属公司。

“Notes”具有本补充义齿序言中赋予它的含义。就义齿而言，所有提及在转让或替换或交换票据时将发行或认证的票据均应视为提及票据。此外，除文意另有所指外，所有对“票据”的提及均应包括适用系列的初始票据以及与该系列有关的任何附加票据。

“票面赎回日期”是指2036年12月15日，即2036年12月15日，2056年9月15日。

“许可国际债务”指任何国际子公司的债务，而公司或任何国内子公司均未直接或间接为其提供任何担保或其他信贷支持，且仅以（i）国际子公司在本补充契约日期持有的资产的质押或留置权作为担保（如果有的话），（ii）国际子公司从不构成公司关联公司的人士处获得，或（iii）国际子公司从公司、任何国内子公司或公司其他关联公司获得的条款，根据公司董事会的善意判断，对公司或公司相关境内子公司或其他关联公司的有利程度不低于公司或该境内子公司或公司其他关联公司与非关联人士在可比交易中可能获得的利益，或者，如果公司董事会的善意判断，没有可比交易可用于对该交易进行比较，从财务角度来看，该交易对公司或相关国内子公司或公司其他关联公司而言在其他方面是公平的。

“许可留置权”是指：

（1）公司或其任何附属公司（不论是否由公司或其任何附属公司承担）在收购任何财产时存在于任何财产上且并非在考虑进行该等收购时设定的任何留置权；

2（2）公司附属公司的任何财产在其成为公司附属公司时存在的任何留置权，而该留置权并非在考虑该留置权时设定，以及该人在被合并或清算或与公司或其任何附属公司合并时存在于任何人的任何财产上的任何留置权，而该留置权并非在考虑该留置权时设定；

（三）因购置、开发、建造、改良、修缮、置换财产而发生的购置款和类似留置权（包括自该财产取得、开发、建造、改良、修缮或置换之日起12个月内发生的担保债务的留置权）；但所有该等留置权仅附着于取得、开发、建造、改良、修缮或置换的财产，且该留置权担保的债务本金不得超过该财产的总成本；

（4）为担保公司或公司任何附属公司的债务而设定或承担的任何留置权，自该留置权设定之日起12个月内到期，且超过该12个月后，债务人可选择根据该留置权的条款不可续期或展期；

（5）与应收款融资有关的应收账款及其相关收益的留置权，以及公司或其任何附属公司出售的财产或资产所衍生的应收款项的买方所持有的任何留置权，并为因行使该等应收款项违约所产生的任何权利而产生的该等应收款项提供担保；

（六）构成在本合同日期或之后存在的留置权的租赁及其任何续期或延期；

（七）保证工业发展、污染治理或类似收益债券的任何留置权；

（八）在本办法发布之日存在的留置权；

（九）有利于公司或其任何子公司的留置权；

（10）为退还、延长、再融资或以其他方式替换由义齿项下允许发生的留置权所担保的债务而发生的留置权（“再融资债务”）；但该等再融资债务的本金额不超过再融资时再融资债务的本金额（加上罚款、溢价、费用、应计利息和由此产生的合理费用的金额）；

（11）对（a）公司或其任何附属公司拥有的任何合营企业或（b）任何无追索权附属公司的任何资产或财产或股本质押的留置权，在每种情况下，仅在确保该合营企业或无追索权附属公司的无追索权债务的范围内；

（12）对义齿允许受留置权约束的财产的产品和收益（包括保险、谴责和征用权收益）和加入，以及合同或其他权利（包括保险单和产品保证下的权利）衍生的或与之相关的权利（包括保险单和产品保证下的权利）的留置权，但受义齿中规定的与此类财产的留置权相同的限制和限制（包括要求产品、收益、加入和权利上的此类留置权仅为此类财产被允许担保的义务提供担保）；

（13）公司或公司的附属公司既不承担或担保债务的任何留置权，也不是公司或公司的附属公司惯常支付利息的任何留置权，存在于公司或该附属公司取得的不动产或不动产上的权利或与其有关的权利（包括路权和地役权）上，而该抵押留置权并不实质上损害公司或该附属公司为其持有的目的使用该财产；

（十四）任何办公设备、数据处理设备（包括计算机及计算机周边设备）、运输设备（包括机动车辆、航空器、船舶）上存在或以后产生的留置权；

（十五）建造、维修附带的未定留置权和收费；

（16）公司或公司附属公司对公司或公司附属公司拥有的石油、天然气、煤炭或其他矿产或木材财产设置或承担的任何留置权；

（17）公司或公司附属公司就任何合约（或合约项下的任何权利或由此产生的收益）设定的任何留置权，该留置权规定公司或该附属公司为气体勘探及开发提供资金而垫付的垫款，而该留置权是为担保为该等垫款而招致的债务而设定的；

（18）就现金抵押或类似安排而授出的任何留置权，以担保公司或公司任何附属公司就应公司或公司任何附属公司的要求而发出的信用证而向开证银行承担的债务；

（十九）存款账户在正常经营过程中产生的抵销权性质的现金存款留置权、银行留置权、反诉或者所欠现金金额的净额结算；

（20）获得许可的国际债务的留置权；

（21）在任何时候，只要由此担保的债务的未偿本金总额不超过10,000，000美元，就不允许有其他方式允许的留置权；和

（22）在指明的托管安排中发生、产生或与之相关的留置权。

「招股章程」指日期为2026年1月5日有关首期票据发售的最终招股章程补充文件。

“再融资债务”具有本节第1.01节“允许的留置权”定义中赋予的含义。

“特定托管安排”是指存放于一家或多家金融机构的现金存款，目的是为公司或其任何子公司的每日净现金头寸的任何潜在短缺提供资金。

“规定到期日”是指2036年3月15日的2036年票据和2056年3月15日的2056年票据。

“补充义齿”具有序言部分赋予的含义。

“国债利率”是指，就任何赎回日而言，公司根据以下两款确定的收益率。

国债利率应由公司在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券收益率每天由联邦储备系统理事会公布的时间之后）确定，根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率（每日）— H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”），标题为“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”），在赎回日之前的第三个工作日，根据该日期该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率。在厘定库房利率时，公司应酌情选择：（1）H.15日的库房恒定到期日收益率正好等于赎回日至适用的票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有此种库房恒定到期日正好等于剩余期限，这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国库恒定期限，紧接短于该期限，另一种收益率对应于H.15上的国库恒定期限，紧接长于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到适用的票面赎回日；或（3）如果H.15上没有该国库恒定期限短于或长于该剩余期限，H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言，适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日H.15 TCM之前的第三个营业日不再公布，公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日，即在纽约市时间上午11：00到期的或期限最接近适用的票面赎回日到期的美国国债的年利率计算国债利率，该年利率等于半年期等值到期收益率。如果没有在适用的票面赎回日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与适用的票面回售日同样遥远，一种到期日在适用的票面回售日之前，另一种到期日在适用的票面回售日之后，公司应选择到期日在适用的票面回售日之前的美国国债证券。如有两种或两种以上的美国国债证券在适用的票面赎回日到期，或两种或两种以上的美国国债证券符合上句标准，公司应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债证券的出价和要价的平均值，从这两种或两种以上的美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位。

第1.02节与基础契约的关系。

基础契约中包含的条款和规定应构成本补充契约的一部分，并在此明确作出，公司和受托人通过执行和交付本补充契约，明确同意此类条款和规定并受其约束。但是，如果基础契约的任何条款与本补充契约的明文规定相冲突，则以本补充契约的条款为准并加以控制。

受托人接受本补充契约对基础契约的修订，并同意执行经特此修订的基础契约所创建的信托，但仅限于基础契约中规定的条款和条件，包括定义和限制受托人在履行基础契约所创建的信托中的责任和责任的条款和规定，并且在不限制前述一般性的情况下，受托人不应以任何方式对或就此处包含的任何陈述或陈述负责，所有这些陈述或陈述均仅由公司作出，或针对或针对（1）本补充义齿或本协议任何条款或规定的有效性或充分性，（2）公司对本协议的适当授权，（3）公司对本协议的适当执行或（4）本协议规定的任何修订的后果（直接或间接以及无论是故意或无意的），而受托人对任何此类事项不作任何陈述。

第1.03节标题和目录的影响。

本补充义齿及本目录中的条款、章节标题仅为方便之用，不影响本项目的施工。

第1.04节继承人和受让人。

公司在本补充契约中的所有契诺和协议均对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此表述。

第1.05节可分离性条款。

如本补充义齿或票据中的任何条款无效、违法或无法执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。

关于法律的第1.06节；陪审团放弃审判。

本补充契约和票据应受适用于所订立的协议或所订立的文书的纽约州法律管辖并按其解释，并且在每种情况下，在所述状态下履行。公司、受托人及持有人各自通过购买其票据，特此不可撤销地放弃在适用法律允许的最大范围内，在由本补充契约、票据或在此设想的交易引起或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。

第1.07款对应人员。

本补充契约可在若干对应方签立，每份契约应为正本，所有契约均应构成一份相同的文书。

第1.08节提交管辖。

本公司在此不可撤销地就本契约和票据引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序，向位于纽约市曼哈顿区的任何纽约州法院或位于纽约市曼哈顿区的任何联邦法院提交司法管辖权，并不可撤销地为其自身和就其财产一般和无条件地接受上述法院的司法管辖权。

第1.09节《外国账户税收合规法案》（FATCA）。

为遵守不时生效的适用税法、规章和条例（包括主管部门颁布的指令、指南和解释）（“适用法律”），公司同意（i）向纽约梅隆银行信托公司N.A.提供有关持有人或其他适用方和/或交易（包括对此类交易条款的任何修改）的充分信息，以便TERMA Trust Company，N.A.能够确定其在适用法律下是否有与税务相关的义务，（ii）纽约梅隆银行信托公司，N.A.有权在必要的范围内从义齿下的付款中进行任何代扣代缴或扣除，以遵守对其不承担任何责任的适用法律，以及（iii）使纽约梅隆银行 Trust Company，N.A.免受因其为遵守此类适用法律而采取的行动而可能遭受的任何损失。本节的条款应在本契约终止后继续有效。

第1.10节受托人的某些权利。

（a）除非一名负责人员收到任何事实上属于该等失责的事件的书面通知，且该通知提及证券及契约，否则受托人不得当作已收到任何失责或失责事件的通知。

（b）受托人无须就负责人员善意作出的任何判断错误承担法律责任，除非证明受托人在确定有关事实方面有疏忽。

第1.11款付款。

尽管本契约或票据中有任何其他规定，如果公司选择通过自动票据交换所转账的方式根据本契约向受托人支付任何款项，则此种付款必须由公司提前足够的时间发起，以便受托人在适用的付款日期纽约时间上午11：00之前收到立即可用的资金，或者如果该付款日期不是营业日，则为紧接适用的付款日期之前的营业日。

第1.12节电子手段。

特此修订和重述义齿第105节，内容如下：（i）删除最后一段，（ii）代之以：

“受托人和付款代理人有权接受指示并根据指示行事，包括根据本义齿和相关融资文件发出并使用电子方式（定义见本文件）交付的资金转移指示（“指示”）；但条件是，公司（如适用）应向受托人和付款代理人提供一份在职证书，让他们有权提供此类指示（“授权人员”）并载有此类授权人员的样本签名，每当有人要从清单中添加或删除时，公司应酌情修改该在职证书。如果公司选择使用电子手段向受托人和付款代理人发出指示，而受托人和付款代理人自行决定选择根据该等指示行事，则其对该等指示的理解应被视为控制。本公司理解并同意，受托人及付款代理人无法确定该等指示的实际发件人的身份，而受托人及付款代理人须最终推定看来是由向受托人及付款代理人提供的在职证明上所列的获授权人员发出的指示已由该获授权人员发出。公司须负责确保只有获授权人员向受托人及付款代理人传送该等指示，并确保公司及所有获授权人员全权负责在公司收到适用的用户及授权代码、密码及/或认证密钥（如适用）后，保障其使用及保密。受托人和付款代理人不对因受托人和付款代理人依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、费用或开支承担责任，尽管该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致。公司同意：（i）承担因使用电子手段向受托人和付款代理人提交指令而产生的所有风险，包括但不限于受托人和付款代理人根据未经授权的指令行事的风险，以及被第三方拦截和滥用的风险；（ii）充分了解向受托人和付款代理人发送指令的各种方法相关的保护和风险，以及可能存在比公司选择的方法更安全的发送指令的方法，（iii）就其传送指示而须遵守的担保程序（如有的话）根据其特定需要和情况向其提供商业上合理程度的保护；及（iv）在获悉任何妥协或未经授权使用担保程序后立即通知受托人和付款代理人。“电子手段”系指以下通信方式：电子邮件、包含受托人和支付代理签发的适用授权码、密码和/或认证密钥的安全电子传输，或受托人和支付代理指定的可供其在本协议项下服务使用的其他方式或系统。”

第二条

笔记

第2.01节成立、形式和日期。

特此设立两只新的基契约下发行系列证券，分别指定为公司2036年到期的5.150%优先票据和2056年到期的5.9 50%优先票据。

将有1,250，000,000美元本金的2036年票据和1,000，000,000美元本金的2056年票据的认证和交付，每个系列的票据本金可根据基本契约第301条通过发行此类系列的附加票据不时增加。任何该等额外票据将与适用系列的初始票据具有相同的利率、期限和其他条款，但其发行日期、公开发行价格以及（如适用）初始计息日和初始付息日除外，并应与该系列的初始票据构成单一系列证券。除基础契约第304、305、306、906或1107条另有规定外，不得就如此增加的本金在票据之外认证和交付任何票据。票据应为优先债务证券，并应以完全注册形式发行。

票据和受托人有关的认证证书将大致采用本协议所适用的附件 A或附件 B的形式。票据可能有法律、证券交易所规则或惯例要求的符号、图例或背书。每份票据将注明其认证日期，除基础契约第305节规定的情况外，将以一份或多份全球票据的形式发行。票据的本金以及任何溢价或利息应以美元支付。票据的面额应为2000美元，超过1000美元的整数倍。

票据中包含的条款和规定将构成并在此明确作出，契约的一部分，公司和受托人通过执行和交付契约，明确同意这些条款和规定并受其约束。但是，如果任何票据的任何规定与义齿的明示规定相冲突，则义齿的规定应受管辖和控制。

第2.02节注册人和付款代理人。

公司将就票据维持注册处处长及付款代理。书记官长将就票据及其转让和交换备存一份安全登记册。

公司初步委任存管信托公司担任全球票据的存管人。

本公司初步委任受托人就票据担任注册处处长及付款代理人，并就全球票据担任保存人的保管人。

第2.03节执行、认证、交付和日期。

就票据而言（但不包括任何其他证券，除非其条款规定），现将基础契约第303节第一、第二和第六款分别修订和重述全文如下：

“证券应由公司任何高级人员代表公司执行。任何此类人员在证券上的签字可以是手工、传真或电子签字（但任何此类电子签字应是签字人实际签字的真实表示）。”

“带有在任何时候都是公司适当高级管理人员的个人的手册、传真或电子签名的证券对公司具有约束力，尽管这些个人或他们中的任何人在该证券的认证和交付之前已停止担任该等职务或在该证券的日期没有担任该等职务。”

“任何证券均无权根据本义齿获得任何利益，或出于任何目的均有效或具有义务，除非在该证券上出现由受托人或代表受托人或由认证代理人通过其授权签字人之一的手工、传真或电子签名签立的基本上采用第202条或第612条规定形式的认证证书。任何证券上的此类证明应为确凿证据，也是此类证券已根据本协议得到适当认证和交付的唯一证据。”

第三条

法律抗辩和《盟约》抗辩

根据《基本契约》第402条第（2）款作出的票据的法律失效及根据《基本契约》第402条第（3）款作出的票据的契约失效，均适用于一系列的票据，而公司可在任何时间就票据以董事会决议作出选择，选择在符合《基本契约》第402条所列条件后，将《基本契约》第402（2）条或第402（3）条适用于该系列的未偿还票据。除基础契约第801条外，本补充契约关于每一系列票据的第5.01条须根据基础契约第402（3）条受契约失效的约束。

第四条

违约事件

就票据而言（但不包括任何其他证券，除非其条款规定），现将基础契约第501节第（4）款全文修订和重述如下：

“（4）公司方面未能适当遵守或履行公司方面就该等证券所载或根据本协议第301条就该系列证券以其他方式成立或本契约所载的任何其他契诺或协议（上文第（1）、（2）或（3）条所述的契诺或协议除外）（但已明确包括在本契约中的契诺或协议仅为该系列证券以外的一个或多个系列证券的利益除外），该失败持续60天，或在就本义齿第704条而言出现此类失败的情况下，自该失败的书面通知发出之日起90天后，要求对该失败进行补救并说明该通知为“违约通知”的，应由受托人根据该系列当时未偿还证券本金至少25%的持有人的指示向公司发出；但前提是，如果该失败无法在该60天或90天期限内得到补救，视情况而定，该60天或90天期限（视属何情况而定）应自动额外延长60天，只要（i）该等失败可予补救，及（ii）公司正在使用商业上合理的努力来补救该等失败；此外，条件是，由于GAAP的变化而导致的未能遵守义齿中的任何此类其他协议，不得被视为该系列证券的违约事件；”

第五条

附加盟约

票据除须遵守基本契约第十条的规定外，还须遵守以下契约（但基本契约第1004节不适用于票据）：

第5.01节留置权的限制。

公司不得、亦不得容许公司任何附属公司就公司或其任何附属公司于本补充契约日期拥有或其后取得的任何财产发行、承担或担保任何以留置权作担保的债务（许可留置权除外），除非票据以该等债务作同等及按比例作担保，直至该等债务不再以该等留置权作担保为止。

尽管有前款规定，公司可以且可以允许公司的任何附属公司在公司或其任何附属公司的任何财产上发行、承担或担保任何以留置权（许可留置权除外）作担保的债务，而无需为票据作担保；但由任何该等留置权（许可留置权除外）作担保的公司及公司任何附属公司当时未偿还的所有债务的本金总额不超过合并有形资产净值的15%。

第六条

赎回票据

第6.01节可选赎回。

每个系列的票据可根据该系列票据第2节和本协议第6.02节规定的条款，由公司选择全部或部分赎回。赎回发生在票面赎回日之前的任何时间，公司应在赎回价格确定后立即向受托人发出通知，受托人不承担确定该赎回价格的责任。除本第六条或任何系列的票据第二节具体规定外，根据本第六条进行的任何赎回将根据基础契约第十一条的规定进行。

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。

第6.02节选择赎回；通知受托人。

公司选择选择性赎回任一系列的任何票据，须以董事会决议或根据董事会决议作为证明。如任一系列的票据发生任何赎回，公司须不迟于纽约市时间上午九时正，即根据适用系列票据发出赎回通知日期前的第五个营业日（除非较短的通知须令受托人满意），将该赎回日期及将予赎回的适用系列票据的本金金额通知受托人。本第6.02条适用于票据，而非基础契约第1102条。

【页面剩余部分故意留空】

作为证明，本合同双方已促使本补充契约自上述日期和年份之日起正式签署。


威廉姆斯公司

由
姓名：		Peter S. Burgess
职位：		财务副总裁&保险和财务主管

[签署页至补充契约]


纽约梅隆银行信托公司，N.A.担任受托人

由
姓名：
职位：

[签署页至补充契约]

展品A

【纸条的脸】

CUSIP：969457 CV0

ISIN：US969457CV05

2036年到期的5.150%优先票据


没有。_____		$_______________

威廉姆斯公司

承诺向[ CEDE & Co. ]¹或注册转让人，本金金额为__________________________美元[或本协议所附调整附表所示的更多或更少的金额]²2036年3月15日（“规定到期日”）。

付息日期：3月15日及9月15日

常规记录日期：3月1日及9月1日（不论是否为营业日）

日期：______________


威廉姆斯公司

由
姓名：
职位：

¹	仅在Global Notes中插入

²	仅在Global Notes中插入

A-1


这是提到的笔记之一在提到的义齿内：

纽约梅隆银行信托公司，N.A.担任受托人

签名：
		获授权签字人

A-2

[本债务担保是下文所指契约意义上的全球担保，以存款人或其提名人的名义登记。该债务证券不得转让给存管人或其提名人以外的任何人，或登记或交换以其名义登记的证券，且不得登记此类转让，但在契约中描述的有限情况下除外。在登记转让时或以交换或代替转让时认证和交付的每一笔债务证券，均应为符合上述规定的全球证券，但在此种有限情况下除外。

除非本全球证券由存管信托公司（一家纽约公司）（“DTC”）的授权代表向Williams Company，INC.出示。或其转让、交换或付款的登记代理人，以及所签发的任何证书均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体）作出的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或其他使用，均属错误，因为在此登记的拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。]³

³	仅在Global Notes中插入。

A-3

[注反]

威廉姆斯公司

2036年到期的5.150%优先票据

1.将军

本票据是公司与作为受托人（“受托人，”该条款包括基础契约下的任何继任受托人），现就基础契约及其所补充的所有契约作出声明，以说明公司、受托人和根据该条款发行的证券的持有人各自在该契约下的权利、权利限制、义务和豁免，以及该证券被认证和将被认证和交付的条款。本票据是根据截至2026年1月8日的基础契约第十三次补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）发行的本票据票面上指定为2036年到期的5.150%优先票据（“票据”）的系列之一，其初始本金金额限制为1,250，000,000美元。此处未提供定义的此处使用的大写术语应具有义齿中规定的含义。

公司承诺自[插入初始票据“2026年1月8日”]起至规定的到期日，按年利率5.150%支付本票据本金的利息，除非提前购回、赎回或以其他方式注销。公司将于每年的3月15日和9月15日（各为“付息日”）每半年付息一次。票据的利息将自已支付利息或已妥为提供利息的最近一个付息日开始计息，如未支付利息或已妥为提供利息，则自[插入初始票据“2026年1月8日”]起计息；条件是，如果利息的支付不存在现有违约，并且如果本票据在本文件表面所载的定期记录日期（每个“定期记录日期”）与下一个利息支付日期之间进行认证，则利息将自该下一个利息支付日期开始计息；此外，前提是，首个付息日为[首次票据插入“2026年9月15日”]，自[首次票据插入“2026年1月8日”]产生的应计利息应于该日支付。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息，将按照义齿的规定，在该利息支付日期之前的下一个常规记录日期的营业时间结束时支付给本票据以其名义登记的人。除义齿另有规定外，任何该等未按时支付或未妥为规定的利息将随即停止在该正常记录日期支付予持有人，并可在受托人确定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时支付给本票据登记在其名下的人，应在该特别记录日期前不少于10天向票据持有人发出通知，或在任何时间以任何其他合法方式支付款项，而该等款项不违反票据须在其上市的任何证券交易所（如有的话）的规定，并在任何该等交易所可能要求的通知下，所有这些均在义齿中更充分地规定。票据利息的支付将包括应计利息，但不包括相应的利息支付日期。

此外，公司须按年利率5.150%的利率不时按要求支付逾期本金及溢价（如有）的利息；须按合法范围内的相同利率不时按要求支付逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）。利息将根据一年360天的十二个30天的月份计算。

如某付息日、所述到期日或兑付日为非营业日，则须在下一个营业日支付该日期到期的本金、溢价（如有的话）及利息，犹如在该款项到期日支付一样，而自付息日、所述到期日或赎回日期（视属何情况而定）起至下一个营业日的该付款日期之间的期间内不得计息。

A-4

2.赎回

票据须在至少10天但不超过60天的通知下，根据义齿的规定，在任何时间或在票面赎回日之前不时向将被赎回的票据持有人发出全部或部分通知，由公司选择，按公司计算并以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位的赎回价格赎回，等于以下两者中的较大者：（i）（a）按每半年（假设由十二个30天的月份组成的360天年度）按国库券利率折现至赎回日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值总和加上（b）至赎回日应计利息减去15个基点，以及（ii）将予赎回的票据本金的100%，加上（在任何一种情况下）截至但不包括赎回日的应计和未付利息（如有）。此外，票据须在至少10日但不超过60日通知义齿规定的将予赎回的票据持有人后，于票面赎回日期或之后的任何时间，由公司选择全部或部分赎回，赎回价格由公司计算，相等于将予赎回的票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。赎回通知应以邮寄或电子方式送达（或按照存托人的程序以其他方式传送），并可由公司酌情受一项或多项先决条件的约束。

如果赎回的票据少于全部，将按比例、以抽签方式或通过受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据，就全球票据而言，由存托人按照存托人的程序选择，就确定证券而言，由受托人按比例或以抽签方式选择。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。除非公司拖欠支付该等赎回价款，于赎回日期当日及之后，要求赎回的票据或其部分将停止计息，而其持有人对该等票据将没有任何权利，但收取其赎回价款的权利除外。

3.防御

义齿载有关于（a）本说明的全部债务和（b）公司遵守其中规定的某些条件时的某些限制性契诺的撤销条款。

4.违约和补救措施

如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续，票据的本金可能会被宣布到期应付，或者在义齿中描述的情况下，应按照义齿中规定的方式和效果自动成为到期应付。在作出或已经发生有关票据的加速或自动加速声明后的任何时间，但在受托人根据义齿的规定获得关于支付款项的判决或判令之前，如果与票据有关的所有违约事件均已得到纠正或豁免（不包括仅因此类加速或自动加速声明而到期的票据本金未得到支付）和某些其他条件已得到遵守，则在每一此种情况下，未偿票据本金总额占多数的持有人可代表所有票据持有人以书面通知公司和受托人，撤销和废止该声明或自动加速及其后果，但该撤销或废止不得延伸或影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

根据义齿条文的规定及在符合义齿条文的规定下，本票据的持有人无权就义齿提起任何司法或其他程序，或为指定接管人或受托人或根据该等规定采取任何其他补救措施，除非（a）该持有人先前已就有关票据的持续违约事件向受托人发出书面通知，（b）（i）在义齿第501条第（1）、（2）、（5）或（6）条指明的违约事件的情况下，不少于25%的持有人，或（ii）在义齿第501条第（3）或（4）款指明的违约事件的情况下，持有人

A-5

不少于过半数，未偿票据的本金总额应已向受托人提出书面请求，就根据本协议以其本人名义作为受托人的违约事件提起诉讼，（c）该等持有人应已向受托人提供受托人满意的赔偿，以抵偿为遵守该请求而将产生的费用、开支和责任，（d）在其收到该通知后的60天内，受托人不得在义齿项下未偿付时从持有票据本金多数的持有人收到与该请求不一致的指示，且（e）受托人在收到该通知、请求和赔偿提议后的60天内，不得提起任何该等程序。上述情况不适用于义齿中描述的某些诉讼，包括本票据持有人为强制执行本协议的任何本金支付或本协议的任何溢价或利息而在本协议明示或规定的相应到期日或之后提起的任何诉讼。

5.Nonimpairment

本文中对义齿的任何提及以及本票据或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务，该义务是绝对和无条件的，即按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本票据的本金（以及溢价，如有）和利息（如有）。

6.指认；转让和交换

这些票据采用记名形式，面额为2000美元，超出部分为1000美元的整数倍。票据的转让可能会被登记，票据可能会按照契约中的规定进行交换。书记官长和受托人可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，而公司可要求持有人支付法律要求或义齿允许的任何税费。本公司无须交换或登记选择赎回的任何票据或票据的部分的转让，但任何票据的未赎回部分被部分赎回的情况除外。

7.继任者义务人

当继承人根据契约条款承担其前任在票据和契约项下的所有义务时，前任将免除这些义务，但租约的情况除外。

8.与公司打交道的受托人

契约下的受托人以其个人或任何其他身份可成为票据的拥有人或质权人，并可以其他方式与公司、其附属公司或其各自的关联公司进行交易，犹如其并非受托人一样。

9.认证

本说明在经受托人或认证代理人的手工、传真或电子签名认证之前无效（前提是任何此类电子签名是签字人实际签名的真实表示）。

10.对他人无追索权

本公司股本的拥有人及本公司的注册人、董事及高级人员将不对本公司在票据、契约下的义务或基于或与该等义务有关的任何索赔承担责任。通过接受一份票据，该票据的每个持有人将同意基础契约第117条，并免除和免除公司股本所有者以及公司的注册人、董事和高级职员的任何此类责任。豁免和发行是发行票据考虑的一部分。

A-6

11.CUSIP号码

根据统一票据识别程序委员会颁布的一项建议，公司将促使在票据上印制CUSIP号码，以方便票据持有人。

12.管治法

本说明应受适用于所订立的协议或所订立的文书的纽约州法律管辖并按其解释，在每种情况下，均以上述状态履行。

13.修正、补充和放弃

除若干例外情况外，经受该等补充契约影响的票据本金总额不少于多数的持有人同意（包括就购买、要约收购或交换要约收购票据而取得的同意）及任何有关票据的现有违约或违约事件，可在未偿还票据本金总额不少于多数的持有人同意下，以补充该等契约或票据的契约作为补充，除非在支付票据的本金或任何溢价或利息方面持续违约，或就契约的契诺或条文而言，未经每份未偿还票据的持有人同意不得修改或修订。未经任何票据持有人同意，公司与受托人可随时及不时按契约规定订立一份或多于一份补充契约，但其中所载的例外情况除外。

【页面剩余部分故意留空】

A-7

附表a

【调整时间安排】⁴


所做的日期调整	本金增加	本金减少	本金金额跟随调整	作出的通知代表受托人

⁴	仅在Global Notes中插入。

A-8

展品b

【纸条的脸】

CUSIP：969457 CW8

ISIN：US969457CW87

2056年到期的5.9 50%优先票据


没有。_____		$_______________

威廉姆斯公司

承诺向[ CEDE & Co. ]⁵或注册转让人，本金金额为__________________________美元[或本协议所附调整附表所示的更多或更少的金额]⁶2056年3月15日（“规定到期日”）。

付息日期：3月15日及9月15日

常规记录日期：3月1日及9月1日（不论是否为营业日）

日期：__________


威廉姆斯公司

由
姓名：
职位：

⁵	仅在Global Notes中插入

⁶	仅在Global Notes中插入

B-1


这是提到的笔记之一在提到的义齿内：

纽约梅隆银行信托公司，N.A.，
作为受托人

签名：
		获授权签字人

B-2

⁷	仅在Global Notes中插入

B-3

[注反]

威廉姆斯公司

2056年到期的5.9 50%优先票据

1.将军

本票据是公司与作为受托人（“受托人，”该条款包括Base Indenture下的任何继任受托人），Base Indenture和与之补充的所有契约特此提述，以说明公司、受托人和根据该条款发行的证券的持有人各自在该条款下的权利、权利限制、义务和豁免，以及该证券被认证和将被交付的条款。本票据是根据截至2026年1月8日的基础契约第十三次补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）发行的本票据票面上指定为2056年到期的5.9 50%优先票据（“票据”）的系列之一，初始本金金额限制为1,000，000,000美元。此处未提供定义的此处使用的大写术语应具有义齿中规定的含义。

本公司承诺自[插入初始票据“2026年1月8日”]起按年利率5.9 50%支付本金额票据的利息，直至规定的到期日，除非提前购回、赎回或以其他方式注销。公司将于每年的3月15日和9月15日（各为“付息日”）每半年付息一次。票据的利息将自已支付利息或已妥为提供利息的最近付息日起计，如未支付利息或已妥为提供利息，则自[插入初始票据“2026年1月8日”]起计；条件是，如果在支付利息方面不存在现有违约，并且如果本票据在本文件表面所载的一个定期记录日期（每个“定期记录日期”）与下一个利息支付日期之间进行认证，则利息应自该下一个利息支付日期起计；此外，但前提是，首个付息日为[首次票据插入“2026年9月15日”]，自[首次票据插入“2026年1月8日”]产生的应计利息应于该日支付。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息，将按照义齿的规定，在该利息支付日期之前的下一个常规记录日期的营业时间结束时支付给本票据登记在其名下的人。除义齿另有规定外，任何该等未按时支付或未妥为规定的利息将随即停止在该正常记录日期支付予持有人，并可在受托人确定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时支付给本票据登记在其名下的人，应在该特别记录日期前不少于10天向票据持有人发出通知，或在任何时间以任何其他合法方式支付，而该方式不违反票据须在其上市的任何证券交易所（如有的话）的规定，并在任何该等交易所可能要求的通知下，所有这些均在义齿中更充分地规定。票据利息的支付将包括应计利息，但不包括相应的利息支付日期。

此外，公司须不时按要求支付逾期本金及溢价（如有）的利息，年利率为5.9 50%；公司须在合法范围内按要求不时支付逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期），利率相同。利息将根据一年360天的十二个30天的月份计算。

B-4

2.赎回

票据须在至少10天但不超过60天通知义齿所规定的将予赎回的票据持有人后，于任何时间或在票面赎回日期之前不时由公司选择全部或部分赎回，赎回价格由公司计算并以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位，等于以下两者中的较大者：（i）（a）按每半年（假设由十二个30天的月份组成的360天年度）按国库券利率折现至赎回日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和加上（在任何一种情况下）至但不包括赎回日的应计和未付利息（如有）。此外，票据须在至少10日但不超过60日通知义齿规定的将予赎回的票据持有人后，于票面赎回日期或之后的任何时间，由公司选择全部或部分赎回，赎回价格由公司计算，相等于将予赎回的票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。赎回通知应以邮寄或电子方式送达（或按照存托人的程序以其他方式传送），并可由公司酌情受一项或多项先决条件的约束。

3.防御

义齿载有关于（a）本说明的全部债务和（b）公司遵守其中规定的某些条件时的某些限制性契诺的撤销条款。

4.违约和补救措施

B-5

5.Nonimpairment

6.指认；转让和交换

7.继任者义务人

当继承人根据契约条款承担其前任在票据和契约项下的所有义务时，前任将免除这些义务，但租约的情况除外。

8.与公司打交道的受托人

9.认证

本说明在经受托人或认证代理人的手工、传真或电子签名认证之前无效（前提是任何此类电子签名是签字人实际签名的真实表示）。

10.对他人无追索权

B-6

11.CUSIP号码

根据统一票据识别程序委员会颁布的一项建议，公司将促使在票据上印制CUSIP号码，以方便票据持有人。

12.管治法

本说明应受适用于所订立的协议或所订立的文书的纽约州法律管辖并按其解释，在每种情况下，均以上述状态履行。

13.修正、补充和放弃

【页面剩余部分故意留空】

B-7

附表a

【调整时间安排】⁸


日期调整做了	本金金额增加	本金金额减少	本金金额跟随调整	作出的通知代表受托人

⁸	仅在Global Notes中插入。

B-8