附件 10.11
预付购买# 1
| 2025年4月22日 | 1,357,500.00美元 |
对于收到的价值,英属维尔京群岛公司(“公司”)FOUNDER GROUP LIMITED承诺向犹他州有限责任公司Avondale Capital,LLC或其继任者或受让人(“投资者”)支付1,357,500.00美元以及根据此处规定的条款在本协议项下产生的任何利息、费用、收费和滞纳金,并从购买价格日期起按年利率8%(8%)的单利利率支付未偿余额的利息,直至全额支付。本协议项下的所有利息计算应根据由十二(12)三十(30)天月份组成的360天年度计算,并应根据本预付购买# 1(本“预付购买”)的条款支付,该条款自上述日期(“生效日期”)起发行并生效。本次预付购买乃根据公司与投资者之间日期为2025年4月22日的若干证券购买协议(该协议可能会不时修订)(“购买协议”)而发行。本文中使用的某些大写术语在随附的附件1中定义,并通过此引用并入本文。
这笔预付费购买的原始发行折扣为87,500.00美元(“OID”)。此外,公司同意向投资者支付20,000.00美元,用于支付投资者的法律费用、会计费用、尽职调查、监控和与购买和出售此项预先支付的购买相关的其他交易费用(“交易费用金额”)。OID和交易费用金额包含在本次预付采购的初始本金余额中,并被视为在采购价格日期已全部赚取且不可退还。据此,本次预付采购的采购价格应等于1,250,000.00美元(“采购价格”),并应按本次预付采购中的规定支付。
1.付款;预付款;注册声明的生效。
1.1.付款。根据本协议所欠的所有款项应以美利坚合众国的合法资金或购买股份,如本协议所规定,并按为此目的向公司提供的地址或银行账户交付给投资者。所有付款应首先用于(a)收款成本(如有),然后用于(b)费用和收费(如有),然后用于(c)应计和未付利息,然后用于(d)本金。
1.2.预付款。只要没有发生违约事件(定义见下文),公司有权,可在不少于五(5)个交易日前向投资者发出书面通知时行使,根据本条第1.2款,部分或全部预付本次预付购买的未偿余额(减去公司已收到投资者发出的购买通知(定义见下文)的未偿余额的部分,其中适用的购买股份尚未交付),而不受处罚。本协议项下的任何预付通知(“可选预付通知”)应根据购买协议中规定的通知条款交付给投资者,并应说明:(i)公司正在行使其预付本次预付货款的权利,以及(ii)预付款项的日期,该日期应自可选预付通知之日起不少于五(5)个交易日。在确定的提前还款日期(“可选提前缴款日”),公司应向或按投资者以书面形式向公司指明的顺序向公司支付可选提前还款金额(定义见下文)。为免生疑问,投资者有权行使其在第3条中的购买权,直至可选的提前还款日。如公司行使预付本次预付货款的权利,公司应向投资者支付相当于110%乘以当时预付的本次预付货款未偿还余额(“可选预付金额”)的现金金额。若公司在可选提前还款日之前向投资者交付可选提前还款金额,则该可选提前还款金额在可选提前还款日之前不得视为已向投资者支付。如果公司在没有可选提前还款通知的情况下交付可选提前还款金额,则可选提前还款日期将被视为自可选提前还款金额交付给投资者之日起五(5)个交易日的日期,投资者有权在该五(5)个交易日期间行使其在此规定的购买权。此外,如公司交付可选提前还款通知,且未能在可选提前还款日期后五(5)个交易日内支付应付投资者的可选提前还款金额,则公司将丧失其在三十(30)个日历日内预付这笔已预付货款的权利。
1.3.注册声明的有效性。如果初始注册声明(定义见购买协议)在生效之日起九十(90)个日历日内未被美国证券交易委员会宣布生效,则未偿余额将自动增加百分之一(1%)于该90第日历日,并继续为初始注册声明未宣布生效的每三十(30)个日历日增加百分之一(1%)。
2.安全。本次预付购买为无抵押。
3.投资者购买。
3.1.采购;机械师。根据本次预付购买的条款和条件,投资者应自行决定有权但无义务向公司购买,公司应向投资者发行和出售、通过向公司交付此处规定的购买通知购买股份。
(a)购买通知。在(i)自购买价格日期起六(6)个月及(ii)初始登记声明的有效性(以较早者为准)后的任何时间,投资者可根据以下规定,通过以本协议所附的附件 A所载格式向公司提供书面通知(每份通知,“购买通知”),要求公司向投资者发行和出售购买股份:
(i)投资者应在每份购买通知中注明投资者选择根据本次预付购买申请购买购买股份的未偿余额部分(每份,“购买”,该金额,“购买金额”),由其自行酌情决定;但购买金额不得超过未偿余额,或导致投资者超过本次预付购买第3.1(b)节规定的限制。
(ii)每份采购通知书须按照采购协议所载的通知条文交付公司。
(iii)每份购买通知应载列购买金额、购买股份购买价格、将由公司发行并由投资者购买的购买股份数量,以及购买结束后(定义见下文)的剩余未偿余额。
(iv)根据本协议发行的任何购买股份必须根据以下规定向投资者免费发行交易:(1)有效的注册声明(定义见购买协议);或(2)适用的注册豁免(例如,规则144)。
(b)所有权限制。尽管本预付购买或其他交易文件(定义见购买协议)中有任何相反的规定,公司不得根据本预付购买进行任何购买股份的发行,只要该发行生效后将导致投资者(连同其关联公司)实益拥有超过该日期已发行普通股数量的9.99%的若干普通股(包括为此目的在该发行时可发行的普通股)(“最大百分比”)。就本节而言,普通股的实益所有权将根据1934年法案第13(d)节(定义见购买协议)确定。最高百分比是可强制执行的、无条件的和不可放弃的,并应适用于投资者的所有关联公司和受让人。
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3.2.收盘。每一次购买和每一次买卖购买股份的结账(每一次,一个“结账”)应按照以下规定的程序进行:
(a)在收到有关每笔购买的购买通知后立即(无论如何,不迟于收到后两(2)个交易日),公司将或将促使其转让代理人通过其DWAC系统或通过双方可能共同约定的其他交割方式,通过记入投资者账户或其指定人在DTC的账户的方式,以电子方式转让投资者将购买的购买股份数量(如购买通知中所述),并向投资者传送已请求该等股份转让的通知。收到该通知后,投资者应立即向公司支付购买股份的总购买价格(如购买通知中所述),方法是将购买金额与本次预付购买项下的等额未偿金额(如有任何,首先用于应计和未付利息,然后用于支付该购买通知中所示的未偿本金)相抵消。不得发行零碎股份,任何零碎金额均须四舍五入至最接近的股份整数。为便利投资者转让购买股份,购买股份将不附带任何限制性图例,只要有有效的登记声明或涵盖该等购买股份的可用豁免登记(经投资者理解并同意,尽管缺乏限制性图例,投资者只能根据《证券法》的要求(包括任何适用的招股说明书交付要求)出售该等购买股份。
(b)就每次交割而言,公司和投资者各自应向对方交付他们中任何一方根据本次预付采购明确要求交付的所有文件、文书和书面文件,以实施和实现本协议所设想的交易。
4.触发事件;违约事件和补救措施。
4.1.触发事件。如在本次预付货款被全额支付前的任何时间:在连续七(7)个交易日期间,VWAP至少有五(5)个交易日低于底价(“触发者”,每次发生的最后一个该等交易日为“触发日”),则公司应自5日(5第)触发日之后的交易日,并于每个连续历月的同日(每个历月的“支付日”)持续进行,直至全部未清余额已付清或支付义务根据本条终止为止。每个月的付款金额应等于(i)350,000.00美元的总和,以及(ii)截至每个付款日期与此预先支付的购买有关的所有未付应计和未付利息。如果在触发日之后的任何时间,VWAP连续五(5)个交易日期间高于底价的130%,则公司根据本协议每月支付现金的义务将终止(就任何尚未到期的付款而言),除非随后发生触发。
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4.2.违约事件。以下是本次预付款项购买项下的违约事件(每项,“违约事件”):(a)公司未能支付任何本金、利息、费用、收费或任何其他到期应付款项;(b)接管人、受托人或其他类似官员须就公司或其资产的重要部分获委任,而该委任须在二十(20)天内保持无争议或不得在六十(60)天内被解雇或解除;(c)公司破产或一般未能支付或书面承认其无力支付到期债务,在适用的宽限期(如有)的规限下;(d)公司为债权人的利益作出一般转让;(e)公司根据任何破产提出救济申请,无力偿债或类似法律(国内或国外);(f)对公司启动或提起非自愿破产程序;(g)公司未遵守或履行购买协议第4节或第5节规定的任何契诺;(h)发生未经投资者事先书面同意的基本交易;(i)公司未能及时建立和维持股份储备(定义见购买协议);(j)公司未能按照本协议的条款交付任何购买股份;(k)任何金钱判决,针对公司或公司的任何附属公司或其任何财产或其他资产输入或提交的令状或类似程序的金额超过500,000.00美元,除非投资者另有同意,否则该令状或类似程序须在二十(20)个日历日内保持未腾空、未保税或未逗留状态;(l)公司未能符合DWAC资格;(m)公司或公司的任何附属公司,在任何重大方面违反任何契诺或任何其他协议所载的其他条款或条件;(n)公司违约或以其他方式未遵守或履行任何契诺、义务,本协议或任何其他交易文件(定义见购买协议)所载公司在任何重要方面的条件或协议,但本协议第4.2节或第4节或第5节具体规定的条件或协议除外;(o)本协议、任何交易文件中或代表本公司向投资者作出或提供的任何陈述、保证或其他陈述,或与本预付购买的发行有关的其他陈述是虚假、不正确的,制作或提供时在任何重大方面不完整或具有误导性;(p)公司在未提前二十(20)个交易日向投资者发出书面通知的情况下对其普通股进行反向分割;(q)公司、公司的任何子公司或本次预付购买的任何出质人、委托人或担保人违反任何其他协议中包含的任何契诺或其他条款或条件。
4.3.默认补救办法。在任何违约事件发生后的任何时间和不时,投资者可通过向公司发出书面通知的方式加速本次预先支付的购买,未偿余额将立即到期并按强制性违约金额以现金支付。尽管有上述规定,一旦发生第4.2节(b)–(f)条所述的任何违约事件,违约事件将被视为已经发生,截至该违约事件发生之日的未偿余额应立即自动到期并按强制性违约金额以现金支付。在任何违约事件发生后的任何时间,经投资者向公司发出书面通知,自适用的违约事件发生之日起,未偿余额应按年利率等于百分之十八(18%)或适用法律允许的最高利率(“违约利息”)中的较低者计息。尽管有上述规定,为免生疑问,投资者可在发生违约事件后的任何时间根据第3条继续进行购买,直至全额支付未偿余额为止。就本文所述的加速而言,投资者无需提供,并且公司特此放弃任何提示、要求、抗议或其他任何类型的通知,投资者可以立即且不超过任何宽限期,强制执行其在本协议下的任何和所有权利和补救措施以及根据适用法律其可用的所有其他补救措施。投资者可在本协议项下付款之前的任何时间撤销和取消此种加速,投资者应拥有作为预先支付购买的持有人的所有权利,直至投资者根据本第4.3节收到全额付款(如有)。此类撤销或废止不得影响任何后续违约事件或损害由此产生的任何权利。本协议不得限制投资者在法律上或股权上寻求其可用的任何其他补救措施的权利,包括但不限于就公司未能按照本协议条款的要求根据购买及时交付购买股份的具体履行和/或禁令救济的法令。
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5.无条件义务;不得抵销。公司承认,本次预付货款是公司无条件、有效、具有约束力和可强制执行的义务,不受任何类型的抵销、扣除或反索赔的约束。公司特此放弃其现在拥有或以后可能拥有的针对投资者、其继任者和受让人的任何抵消权利,并同意根据本次预付购买的条款进行此处要求的付款或购买。
6.放弃。本预付款项购买的任何条文的任何放弃,除非以书面形式由给予放弃的一方签署,否则不得生效。放弃任何规定或同意任何被禁止的行动,均不构成放弃任何其他规定或同意任何其他被禁止的行动,不论是否类似。任何放弃或同意均不构成持续放弃或同意或承诺一方当事人在未来提供放弃或同意,但以书面具体规定的范围除外。
7.销售限制。投资者同意,只要没有发生违约事件,投资者将限制其在任何给定日历周在公开市场上的购买股份的总销售额为该周在www.nasdaq.com上报告的普通股每周交易量的15%(“销售限制”)。如果投资者违反此类契约,公司的唯一和排他性补救措施应是减少未偿余额,金额相当于投资者在任何一周内从超额销售中获得的净收益的百分之百(100%)。为免生疑问,销售限制和公司与该限制相关的补救措施均应在全额清偿本次预付购买后三十(30)天届满。
8.律师意见。在本次预付费购买项下的购买需要律师意见的情况下,投资者有权获得其律师提供的任何此类意见。
9.管辖法律;地点。本预付款项购买应根据、以及与本预付款项购买的构造、有效性、解释和履行有关的所有问题均应受犹他州国内法管辖,而不会使任何法律选择或冲突法律规定或规则(无论是犹他州或任何其他司法管辖区)生效,这些规定或规则会导致适用犹他州以外的任何司法管辖区的法律。采购协议中为确定任何争议的适当场所而规定的条款通过此引用并入本文。
10.争议仲裁。通过其签发或接受本次预付采购,每一方同意受作为采购协议的证据所载的仲裁条款(定义见采购协议)的约束。
11.取消。偿还全部未结余额后,本次预付货款视为全额支付,自动视为注销,不得补发。
12.修正。本次预付费采购如有变更或修改,需征得双方事先书面同意。
13.作业。未经投资者事先书面同意,公司不得转让本次预付费购买。本次预付费购买及购买本次预付费购买时发行的任何购买股份可由投资者向其关联机构要约、出售、转让或转让,而无需征得公司同意。
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14.通知。每当需要根据本预付采购发出通知时,除非本协议另有规定,该通知应根据采购协议中标题为“通知”的第15.10节发出。
15.违约金。投资者和公司同意,如果公司未能遵守本次预付购买的任何条款或规定,投资者的损失将是不确定的,并且由于各方无法预测未来利率、未来股价、未来交易量和其他相关因素而难以准确估计(如果不是不可能的话)。据此,投资者和公司同意,根据本次预付购买评估的任何费用、余额调整、违约利息或其他费用不是罚款,而是各方打算成为并应被视为违约金(根据投资者和公司的预期,任何此类违约金将回到购买价格日期,以便根据规则144确定持有期)。
16.可分割性。如本预付款项购买的任何部分被解释为违反任何法律,则应对该部分进行修改,以在法律允许的最大范围内实现公司和投资者的目标,并使本预付款项购买的余额保持完全有效。
【页面剩余部分故意留空;签名页如下】
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作为证明,公司已促使这笔预先支付的购买自生效之日起正式执行。
| 公司: | ||
| 创始人集团有限公司 | ||
| 签名: | /s/Lee Seng Chi | |
| Lee Seng Chi,行政总裁 | ||
| 承认、接受和同意: | ||
| 投资者: | ||
| 埃文代尔资本有限责任公司 | ||
| 签名: | /s/约翰·M·法夫 | |
| John M. FIFE,总裁 | ||
[签名页到预付费购买# 1 ]
附件1
定义
就本次预付采购而言,以下术语具有以下含义:
A1。“DTC”是指存托信托公司或其任何继承者。
A2。“DTC/FAST计划”是指DTC的Fast Automated Securities Transfer Program。
A3。“DWAC”是指DTC在托管人系统的存/提款。
A4。“DWAC资格”是指(a)公司的普通股有资格在DTC根据DTC的运营安排进行全方位服务,包括但不限于通过DTC的DWAC系统进行转让;(b)公司已获得DTC承销部门的批准(未经撤销);(c)公司的转让代理被批准为DTC/FAST计划中的代理;(d)购买股份另有资格通过DWAC进行交割;以及(e)公司的转让代理不存在禁止或限制通过DWAC进行购买股份交割的政策。
A5。“违约效应”是指将截至适用的违约事件发生之日的未偿余额乘以百分之十(10%),然后将由此产生的产品添加到截至适用的违约事件发生之日的未偿余额中,上述金额的总和随后成为截至适用的违约事件发生之日的本次预付购买项下的未偿余额。
A6。“豁免发行”指根据公司股权激励计划或根据董事会先前授权的薪酬协议向公司员工、顾问、高级职员或董事发行的普通股或期权。
A7。“底价”是指0.2888美元,未来可能会在此类变化发生时有效的证券交易所规则允许的范围内发生变化。
A8。“基本交易”是指(a)(i)公司在一项或多项关联交易中直接或间接影响公司与另一人或与另一人的任何合并或合并,且在该交易生效后,紧接该交易之前的公司股东拥有公司或该交易的继承实体的总投票权低于50%,(ii)公司或其任何子公司应在一项或多项关联交易中直接或间接出售、出租、许可、转让、转让,向任何其他人或实体转让或以其他方式处置其各自的全部或几乎全部资产,(iii)任何直接或间接的购买要约、要约收购或交换要约均已完成,据此,普通股持有人被允许出售、投标或交换其股份以换取其他证券、现金或财产,并已被持有超过50%的已发行普通股或超过50%的公司普通股投票权的持有人接受,(iv)公司或其任何子公司应直接或间接,在一项或多项关联交易中,与任何其他人或实体完成股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、分拆或安排计划),该其他人或实体据此获得公司已发行的有表决权股份的50%以上(不包括作出该股票或股份购买协议或其他业务合并的其他人或实体或其一方、或与作出该股票或股份购买协议或其他业务合并的其他人或实体有关联或有关联的其他人或实体持有的公司有表决权股份),(v)公司或其任何附属公司应直接或间接在一项或多项关联交易中,对普通股进行重组、资本重组或重新分类,但增加公司普通股的授权股份数量或股票分割除外,(vi)公司向与公司共同拥有或控制的任何附属公司、关联公司、个人或实体转让任何重大资产或分配任何非货币股息或分配,或(vii)公司向其股东支付或进行任何货币股息或分配。为免生疑问,公司或任何附属公司如订立预期进行基本交易的最终协议,将被视为基本交易,除非该协议载有成交条件,即在交易完成时全额偿还这笔预先支付的购买款项。
A9。“强制违约金额”是指适用违约效应后的未偿余额。
A10。“普通股”是指公司的普通股,无面值。
预付预付款# 1附件1,第1页
A11。“其他协议”统称为(a)一方面是公司之间、公司之间或公司与投资者(或关联公司)之间的所有现有和未来的协议和文书,另一方面是(b)任何价值为500,000.00美元或以上的融资协议或价值为1,000,000.00美元或以上的影响公司持续业务运营的重大协议(融资协议除外),一方面是公司与投资者以外的一方。
A12。“未偿余额”是指截至任何确定日期,根据本协议的条款,减少或增加的初始本金金额(视情况而定),用于支付、购买、抵消或以其他方式支付应计但未支付的利息、投资者产生的收款和执行费用(包括律师费)、转让、盖章、发行和与购买相关的类似税费,以及根据本预付购买项下产生的任何其他费用或收费。
A13。“购买通知日期”是指投资者向公司交付适用的购买通知的日期。
A14。“购买价格日期”是指投资者向公司交付购买价格的日期。
A15。“购买股份”根据本次预付购买购买的普通股。
A16。“购买股份购买价格”是指每股价格相当于紧接购买通知日期前十(10)个连续交易日内每日最低VWAP的82.5%,但在任何情况下均不低于底价。
A17。“交易日”是指公司主要市场开市交易的任何一天。
A18。“VWAP”指彭博社报道的特定交易日或一组交易日(视情况而定)的主要市场普通股的成交量加权平均价格。
【页面剩余部分故意留空】
预付预付款# 1附件1,第2页
展品A
埃文代尔资本有限责任公司
购买通知
以下签署人谨代表Avondale Capital,LLC(“投资者”)就购买Founder Group Limited(“公司”)就本购买通知可发行的普通股事宜,根据截至2025年4月22日(经不时修订和补充)的某些预付购买# 1交付,证明如下:
| a. | 采购通知日期:____________ |
| b. | 购买金额:____________ |
| c. | 购买股份购买价格:____________ |
| d. | 应付投资者购买股份数量:______________________ |
| e. | 购买后未结余额:____________ |
| 投资者的DTC参与者#: | |
| 账户名称: | |
| 帐号: | |
| 地址: | |
| 城市: | |
| 国家: | |
| 联系人: | |
| 号码及/或电邮: |
| 投资者: | ||
| 埃文代尔资本有限责任公司 | ||
| 签名: | ||
| John M. FIFE,总裁 | ||