本招股说明书涉及某些出售证券持有人不时发售和出售我们的普通股股份。

本招股说明书描述了我们普通股的这些股份可能被发售和出售的一般方式。我们将在招股说明书补充或免费编写的招股说明书中提供我们普通股的任何发售的具体条款，这可能是不时需要的。我们普通股的任何这些股份都可以按数量、价格和其他条款发售，这些条款将在发售时确定。在您进行投资之前，您应仔细阅读本招股说明书和我们可能提供给您的任何适用的招股说明书补充和免费编写的招股说明书，以及通过引用并入并被视为通过引用并入本招股说明书和任何适用的招股说明书补充的文件。

出售证券持有人可以直接、通过不时指定的代理人、交易商或承销商，或通过这些方法的组合，连续或延迟出售我们的普通股。出售证券持有人保留接受的唯一权利，他们和任何代理人、交易商和承销商保留全部或部分拒绝任何提议购买我们普通股的权利。如果任何代理、交易商或承销商参与出售我们普通股的任何股份，适用的招股说明书补充或免费编写的招股说明书将列出应付给他们的任何适用的佣金或折扣。我们不会从任何出售证券持有人出售我们普通股的这些股份中获得任何收益。

我们的普通股在纽约证券交易所（“NYSE”）上市，股票代码为“KKR”。

审阅本招股说明书时，应仔细考虑从第页开始的“风险因素”标题下所述的事项2本招股说明书和我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告的“风险因素”部分。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

除本招股章程和由我们或代表我们编制的任何招股章程补充或免费编写的招股章程或我们已就本招股章程所述证券的发售向您转介的招股章程补充或免费编写的招股章程中所包含或纳入或被视为通过引用纳入的信息外，我们未授权任何人提供任何其他信息。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。本招股章程并不构成，而我们可能就本招股章程所述证券的发售而向贵公司提供的任何招股章程补充或免费编写的招股章程，将不构成向任何司法管辖区的任何人发出或向其发出或向其发出在该司法管辖区作出该等要约或招揽属非法的任何人发出的证券的发售股份的出售要约或购买要约的招揽。贵方应假定，本招股章程、我们可能就本招股章程所述证券的发售而向贵方提供的任何招股章程补充文件或免费编写的招股章程，或通过引用并入或被视为通过引用并入本招股章程或任何招股章程补充文件的任何文件中所包含的信息仅在该文件日期准确。在任何情况下，交付本招股章程或我们可能就本招股章程所述证券的发售向贵公司提供的任何招股章程补充文件或免费编写招股章程，或根据本招股章程或任何该等招股章程补充文件或免费编写招股章程进行的任何证券分销，均不得造成任何暗示本招股章程所载信息没有任何变化，任何该等招股章程补充文件或自由书写的招股章程或自其日期起在本招股章程或任何招股章程补充文件中纳入或被视为以引用方式纳入的任何文件。

对于美国以外的投资者：我们和任何出售证券的持有人都没有做任何事情，允许在需要为此目的采取行动的任何司法管辖区（美国除外）提供或拥有或分发本招股说明书或任何招股说明书补充或免费编写招股说明书。你们须自行了解并遵守与本招股章程所述证券的发售及本招股章程及任何招股章程补充或免费撰写招股章程的分发有关的任何限制。

本招股说明书是我们作为经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第405条所定义的“知名的经验丰富的发行人”向SEC提交的自动货架登记声明的一部分，该声明采用了“货架”登记流程。根据这一货架登记程序，某些出售证券持有人可能会不时在一次或多次发行中出售本招股说明书中描述的我们普通股的股份。本招股说明书包含有关KKR & Co.Inc.的某些信息，并提供了对此类出售证券持有人可能提供的我们普通股股份的一般描述。本招股说明书不完整，并未包含您在投资本招股说明书中描述的我们的普通股股份之前应考虑的所有信息。每次任何出售证券持有人出售我们普通股的这些股份时，我们可能会提供一份本招股说明书的补充文件，其中包含有关发行条款和所发售的我们普通股股份的具体信息以及有关出售证券持有人的信息，我们也可能会向您提供一份免费编写的招股说明书。招股说明书补充或自由书写招股说明书也可以增加、更新或变更本招股说明书所载信息。在对本招股说明书中描述的我们的普通股股份进行投资之前，您应该同时阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充和自由写作招股说明书，以及通过引用并入并被视为并入本文和其中的信息，以及“在哪里可以找到更多信息”下描述的附加信息。

除非文意另有所指，否则“KKR”、“我们”、“我们”和“我们的”均指KKR & Co. Inc.及其子公司，包括Global Atlantic Financial Group LLC（连同其保险公司和其他子公司，简称“Global Atlantic”）。提及“KKR Group Partnership”是指KKR Group Partnership L.P.，它是KKR & Co. Inc.的间接子公司，也是拥有KKR全部业务的中间控股公司。

我们是一家全球领先的投资公司，提供另类资产管理以及资本市场和保险解决方案。我们的目标是通过遵循耐心和有纪律的投资方法、雇用世界级人才以及支持我们投资组合公司和社区的增长来产生有吸引力的投资回报。

我们的行政办公室位于30 Hudson Yards，New York，New York，10001，我们的电话号码是（212）750-8300。我们的网站地址是www.kkr.com.我司网站列入本招股说明书仅作为非活动文字参考。除以引用方式具体纳入本招股章程的文件外，本网站所载信息并未以引用方式纳入本招股章程及任何适用的招股章程补充文件，因此不应被视为本招股章程或任何适用的招股章程补充文件的一部分。

投资我们的普通股涉及风险。除了下文“关于前瞻性陈述的注意事项”下讨论的风险外，您应仔细查看我们截至2025年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的风险，该报告以引用方式并入本招股说明书，以及我们已向SEC提交或随后提交的其他文件中的“风险因素”或任何类似标题，这些文件通过引用并入或被视为通过引用并入本招股说明书，如下文“您可以在哪里找到更多信息”项下所述，以及我们根据本招股说明书就我们的普通股发行向您提供的任何招股说明书补充或免费编写的招股说明书。阁下亦应仔细检视本招股章程及任何该等招股章程补充文件及自由书写招股章程中纳入及视为以引用方式纳入的文件中所讨论的其他风险及不确定因素。下文和上述文件中讨论的风险和不确定性以及这些文件中讨论的其他事项可能会对我们的业务、财务状况、流动性和经营业绩以及我们普通股的市场价格产生重大不利影响。此外，下文和上述文件中讨论的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性，我们的业务、财务状况、流动性和经营业绩以及我们普通股的市场价格可能会受到我们不知道或我们目前认为不会对我们的业务构成重大风险的其他事项的重大不利影响。

本招股说明书和通过引用并入并被视为通过引用并入本文的文件包含，以及我们可能就本招股说明书中描述的我们的普通股发行向您提供的任何招股说明书补充和免费编写的招股说明书可能包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条含义内的前瞻性陈述，这些陈述反映了我们目前对（其中包括）我们的运营和财务业绩的看法。你可以通过使用诸如“展望”、“相信”、“思考”、“预期”、“潜力”、“继续”、“可能”、“应该”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“将”、“计划”、“估计”、“预期”、“能见度”、“定位”、“路径”、“信念”等词语来识别这些前瞻性陈述，这些词语的否定版本、其他类似词语或其他与历史或事实事项无关的陈述。前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响。因此，存在或将存在可能导致实际结果或结果与这些报表中所示的结果或结果存在重大差异或导致无法实现交易的预期收益和协同效应的重要因素。我们认为，这些因素包括但不限于我们在截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中题为“风险因素”一节中描述的因素，因为这些因素可能会在我们向SEC提交的其他文件中不时更新，这些文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与本招股说明书和我们向SEC提交的文件中包含的其他警示性声明一起阅读。

我们不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非法律要求。鉴于这些风险、不确定性和假设，我们的前瞻性陈述所描述的事件可能不会发生。我们通过这些警示性因素来限定我们的任何和所有前瞻性陈述。请在您阅读本招股说明书、我们可能就普通股发行向您提供的任何招股说明书补充和免费编写的招股说明书以及通过引用并入并被视为通过引用并入本文和其中的文件时记住本警示语。

并入并被视为通过引用并入本文的文件包含或可能包含，以及我们可能就普通股发行向您提供的任何招股说明书补充和免费编写的招股说明书可能包含市场数据、行业统计数据和其他数据，这些数据是从第三方提供的信息中获得或汇编而来的。我们没有独立核实这个数据或者这些统计数字。

我们将不会收到任何出售证券持有人出售本招股说明书中描述的普通股的任何收益。

下面的描述总结了我们股本中最重要的术语。本摘要并不完整，其全部内容受我们第二次修订和重述的公司注册证书（“公司注册证书”）和第二次修订和重述的章程（“章程”）的规定的限制，其副本之前已由我们向SEC提交。有关我们股本的完整描述，您应参阅我们的公司注册证书、我们的章程和特拉华州法律的适用条款。在本节中，“我们”、“我们”和“我们的”是指KKR & Co. Inc.，一家特拉华州公司及其继任者，但不是其任何子公司。对“Series I Preferred Stockholder”的提及是指KKR Management LLP以及在适用时间拥有Series I优先股的任何继任者或允许的受让人。

我们的法定股本包括5,000，000,000股，每股面值0.01美元，其中：

股息.根据适用于D系列强制性可转换优先股的股份以及在支付股息时已发行的任何其他优先股股份的优惠，如果我们的董事会酌情决定发放股息，我们的普通股持有人有权从合法可用的资金中获得股息，然后仅在我们的董事会可能决定的时间和金额下发放。

清算.如果我们受到导致我们解散、清算或清盘的事件的影响，合法可供分配给我们股东的资产将可在我们的普通股和当时已发行的任何参与优先股的持有人之间按比例分配，在此类分配方面与我们的普通股处于同等地位，但须事先清偿所有未偿债务和负债以及我们的D系列强制性可转换优先股的任何已发行股份的优先权和清算优先权的支付（如果有的话），系列I优先股和任何其他优先股的流通股。

我们的公司注册证书规定，我们的普通股持有人有权对以下事项进行投票：

此外，特拉华州法律将允许我们的普通股持有人作为一个单独的类别对我们的公司注册证书的修正案进行投票，该修正案将：

我们的公司注册证书规定，任何类别的股票的授权股份数量，包括我们的普通股，可以增加或减少（但不得低于该类别当时已发行的股份数量），仅需获得系列I优先股持有人（“系列I优先股股东”）的批准，并且在我们系列I优先股的授权股份数量有任何增加的情况下，获得普通股投票权多数的持有人的批准。因此，系列I优先股股东可以批准普通股授权股数的增加或减少，而无需普通股持有人单独投票。这可能允许我们在没有普通股持有人同意的情况下，增加和发行超出我们公司注册证书目前授权的普通股股份。

除下文“反收购条款-丧失投票权”中所述的情况外，每个普通股记录持有人将有权就普通股有权投票的任何事项获得与所持普通股股份数量相等的票数。

在“日落之日”（不迟于2026年12月31日），I系列优先股将被取消，我们的普通股将获得每股一票的投票权。

我们的普通股无权享有优先购买权，也不受转换、赎回或偿债基金条款的约束。

如果在任何时候：

我们将有权（我们可以将其全部或部分转让给系列I优先股股东或其任何关联公司）收购非关联人士持有的该类别的全部剩余股份，但不少于全部。

系列I优先股将于“日落日”（不晚于2026年12月31日）注销。

由于我们有权购买普通股的流通股，一个股东可能会以不可取的时间或价格购买他们的股票。

我们的董事会被授权在不受特拉华州法律规定的限制的情况下，发行一个或多个系列的优先股，不时确定每个系列的股份数量，并确定每个系列的股份的指定、权力（包括投票权）、优先权和权利及其任何资格、限制或限制，在每种情况下，我们的股东无需进一步投票或采取行动（除非当时已发行的任何优先股的条款可能要求）。我们的董事会可以（除非适用的优先股指定另有规定）增加（但不得超过该类别的授权股份总数）或减少（但不得低于已发行股份数量）任何系列优先股的股份数量，而无需我们的股东进一步投票或采取行动。我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对我们普通股持有人所持有的投票权比例或其他相关权利产生不利影响。发行优先股，在为可能的收购和其他公司目的提供灵活性的同时，可以，

除其他外，具有延迟、推迟或阻止我们对我们公司控制权变更的效果，并可能对普通股的市场价格或普通股持有人所持有的投票权比例或其他相对权利产生不利影响。

截至本招股说明书之日，除本文所述之外，没有任何一系列优先股发行在外。

2025年3月，我们发行了51,750，000股6.25% D系列强制可转换优先股。

经济权利。D系列强制性可转换优先股的股息在我们的董事会以合法可用的资金宣布的情况下，按每年相当于每股50.00美元清算优先股的6.25%（相当于每股每年3.125美元）的利率累积支付，并且可能以现金支付，或者在某些限制下，以普通股股份或现金与普通股股份的组合支付。如果宣布，自2025年6月1日开始，D系列强制性可转换优先股的股息将在每年的3月1日、6月1日、9月1日和12月1日按季度支付至2028年3月1日（含）。

排名。D系列强制性可转换优先股的股份优先于我们的普通股和我们现有的I系列优先股，并且与我们未来可能发行的任何其他股本证券（包括任何其他优先股）具有同等地位，其条款规定，在我们清算、解散或清盘时，此类证券将在支付股息和分配我们的资产方面与D系列强制性可转换优先股（“D系列平价股票”）具有同等地位。D系列强制可转换优先股的持有人没有优先认购权或认购权。

D系列强制性可转换优先股的股份排名低于（i）我们现有和未来的所有债务和（ii）我们未来可能发行的任何股本证券，包括优先股，其条款规定，此类证券在我们清算、解散或清盘时支付股息和分配我们的资产（此类股本证券，“D系列优先股”）方面的排名将高于D系列强制性可转换优先股。我们目前没有发行在外的D系列高级股票。在D系列强制性可转换优先股的任何股份尚未发行时，未经已发行的D系列强制性可转换优先股和所有其他系列D系列有表决权优先股（定义见下文）持有人有权投票的三分之二的批准，我们不得授权或创建任何类别或系列的D系列优先股，或增加授权数量，作为单一类别。有关我们寻求创建或增加任何类别或系列D系列优先股的授权数量时适用的投票权的讨论，请参见下面的“—投票权”。

转换权。除非根据D系列强制性可转换优先股的条款提前转换，否则D系列强制性可转换优先股的每股股份将在强制转换日期（预计为2028年3月1日）自动转换为0.33 12股至0.41 40股之间的普通股，在每种情况下，须遵守与D系列强制性可转换优先股相关的指定证书中描述的惯常反稀释调整。转换时可发行的普通股数量将根据自2028年3月1日（包括）之前的第21个预定交易日开始的连续20个交易日期间的平均成交量加权平均每股普通股价格确定。

此外，在2028年3月1日之前的任何时间，D系列强制性可转换优先股持有人有权选择将其持有的D系列强制性可转换优先股股份全部或部分转换为普通股，最低转换率为每股D系列强制性可转换优先股0.33 12股普通股。如果持有人选择在自某些基本变化生效之日开始的特定期间内转换D系列强制性可转换优先股的任何股份（如与D系列强制性可转换优先股相关的指定证书中所述），则D系列强制性可转换优先股的此类股份将按包括基于未来股息支付现值的整数的转换率转换为普通股股份。

投票权。除下文所述外，D系列强制性可转换优先股的持有人将没有投票权。

每当就D系列强制性可转换优先股支付的六个或更多季度股息（无论是否连续）尚未宣布和支付时，我们董事会的董事人数将

增加两名，D系列强制性可转换优先股的持有人，作为单一类别与当时已发行且已被授予类似投票权并可行使的任何系列D系列平价股票（任何此类系列，即“D系列投票优先股”）的持有人一起投票，将有权在D系列强制性可转换优先股和此类D系列投票优先股的持有人会议上选举这两名额外董事。这些投票权将持续到D系列强制性可转换优先股的所有累积和未支付的股息已全额支付或宣布，并且应为D系列强制性可转换优先股持有人的利益留出足以支付此类支付的普通股股份的总和或数量。

已发行的D系列强制性可转换优先股持有人有权投出的至少三分之二的选票，以及仅在以下第（i）条的情况下，所有其他系列的D系列有表决权优先股，作为单一类别，在股东大会上或通过书面同意，都需要获得批准，以便：

然而，我们可能会创建额外的系列或类别的D系列平价股票以及排名低于我们的D系列强制性可转换优先股的任何股本证券，并在未经任何D系列强制性可转换优先股持有人同意的情况下发行额外系列的此类股票。

清算应付金额.一旦我们自愿或非自愿清算、清盘或解散，D系列强制性可转换优先股的每个持有人将有权获得相当于每股D系列强制性可转换优先股50.00美元清算优先权和已宣布和未支付的股息（如果有的话）之和的付款，但不包括清算、清盘或解散日期。在满足所有优先于D系列强制性可转换优先股的债权后，将从我们可供分配给D系列强制性可转换优先股持有人的资产中（在可获得的范围内）支付此类款项。

如果在我们自愿或非自愿清算、清盘或解散时，就（1）每股50.00美元的D系列强制性可转换优先股清算优先权和已宣布和未支付的股息（如有）应付但不包括强制性可转换优先股股份清算、清盘或解散日期的金额，以及（2）任何系列当时已发行的D系列平价股票的清算优先权以及累计和未支付的股息金额（至但不包括已确定的清算、清盘或解散日期）应付的金额（如适用），未全额支付，持有人和当时已发行的任何此类D系列平价股票的所有持有人应按照其各自的清算偏好和等于其有权获得的累计和未支付股息的金额的比例，平等和按比例分享我们资产的任何分配。

就D系列强制性可转换优先股而言，我们间接持有由我们的间接附属公司KKR集团合伙企业发行的一系列优先单位（“D系列GP镜像单位”），其经济条款旨在反映D系列强制性可转换优先股的经济条款。D系列GP镜像单位的条款规定，除非所有累计和未支付的分配均已就KKR集团合伙企业发行的所有D系列GP镜像单位申报并支付或申报并拨出用于支付，否则KKR集团合伙企业不得回购其普通单位或任何初级单位，也不得就其初级单位的分配申报或支付或拨出支付，除非有限的例外情况，例如在初级单位支付的分配或在日常业务过程中就任何福利或激励计划进行的购买。D轮GP镜像单位的条款还规定，在KKR集团合伙企业清算、解散或清盘的情况下，KKR集团合伙企业不得就其普通单位或排名低于D轮GP镜像单位的任何其他单位申报或支付或分开支付款项，除非所有未偿还的D轮GP镜像单位的未偿还清算优先权已通过赎回或其他方式偿还。上述情况受某些例外情况的限制，包括：（i）在交易中合并或合并KKR集团合伙企业时，如果紧接该交易之前的存续人（如果不是KKR集团合伙企业）明确承担D系列GP镜像单位下的所有义务并满足某些其他条件，（ii）在合并或合并KKR集团合伙企业的情况下，或在出售、转让、转让、租赁或转让不涉及KKR集团合伙企业资产的情况下，构成基本全部合并或基本全部出售（因为这些术语在与D系列GP镜像单位相关的优先镜像证书（“镜像单位证书”）中定义），（iii）如果根据SEC颁布的S-X条例第1-02（w）条，KKR集团合伙企业的出售或处置不应构成“重要子公司”，（iv）D系列强制性可转换优先股已被全额赎回或已被适当要求赎回且赎回价格已预留用于支付，（v）KKR集团合伙企业的资产被清算的交易，已解散或清盘立即向KKR集团合伙企业的继任人或任何未来指定为集团合伙企业的合伙企业（该等术语在KKRGroup合伙企业的日期为2024年8月6日的第四次经修订和重述的有限合伙协议中定义）和（vi）任何许可转让或许可重组（该等术语在镜像单位证书中定义）作出贡献。

经济权利.除《特拉华州一般公司法》（“DGCL”）要求在解散事件发生时进行的任何分配外，系列I优先股股东没有任何权利获得股息。

投票权.系列I优先股正在投票，并有权就提交给我们股东投票的任何事项每股投一票。

除适用法律另有明确规定外，为修订我们的公司注册证书的某些条款，只需要I系列优先股股东的投票以及我们董事会的批准，我们的其他股东均无权就任何此类修订进行投票，这些修订包括但不限于：

此外，除适用法律另有规定外，系列I优先股股东，连同我们董事会的批准，可以修改我们的公司注册证书，而无需任何其他股东的批准，以采纳我们董事会已确定的任何修订：

需要系列I优先股股东批准的行动.某些行动需要获得系列I优先股股东的事先批准，包括但不限于：

日落日期：在“日落之日”（不迟于2026年12月31日），I系列优先股将被注销，我们的普通股将以每股一票的方式获得投票权。

清算应付金额.一旦我们自愿或非自愿清算、解散或清盘，I系列优先股的每个持有人将有权获得相当于每股I系列优先股0.01美元的付款。

可转移性。I系列优先股股东可转让其持有的全部或任何部分的I系列优先股，且须经我们的董事会书面批准和I系列优先股股东的多数控股权，而无需首先获得任何其他股东的批准，只要受让方承担我们的公司注册证书下的I系列优先股股东的权利和义务，同意受我们的公司注册证书规定的约束，并就有限责任事项提供大律师意见。上述限制并不排除系列I优先股股东的成员在任何时候出售或转让其在系列I优先股股东中的全部或部分有限责任公司权益。

特拉华州法律允许公司通过条款，放弃对提供给公司或其高级职员、董事或股东的某些机会的任何兴趣或期望。我们的公司注册证书，在特拉华州法律不时允许的最大范围内，放弃我们对I系列优先股持有人及其关联公司的任何商业企业以及任何成员、合伙人、税务事项合伙人（定义见经修订的1986年美国国内税收法典（“法典”），在2018年之前生效）、合伙企业代表（定义见法典）、任何KKR或其子公司的高级职员、董事、雇员、代理人、受托人或受托人、KKR集团合伙企业，系列I优先股股东或我们或系列I优先股股东的任何关联公司和某些其他特定人员（统称为“受偿人”）。我们的公司注册证书规定，每个受偿人都有权从事各种类型和种类的业务，包括商业利益和与我们的业务和活动直接竞争的活动。我们的公司注册证书也放弃和放弃我们可能拥有的任何利益或期望，或被提供参与机会的权利，不时向受偿人提出的商业机会。尽管有上述规定，根据我们的公司注册证书，I系列优先股股东已同意其唯一业务将是作为I系列优先股股东以及作为我们可能持有权益的任何合伙企业或有限责任公司的普通合伙人或管理成员，并且除与此相关的情况外，该公司将不会从事任何业务或活动或产生任何债务或负债。

我们的公司注册证书和章程以及DGCL包含以下段落中概述的条款，旨在提高我们董事会组成的连续性和稳定性的可能性，并阻止可能涉及对我们公司的实际或威胁收购的某些类型的交易。这些条款旨在避免代价高昂的收购战，降低我们在控制权或其他非邀约收购提议方面的脆弱性，并增强我们的董事会在任何主动要约收购我们方面最大化股东价值的能力。然而，这些

条款可能具有延迟、阻止或阻止以要约收购、代理权竞争或股东可能认为符合其最佳利益的其他收购企图的方式对我们公司进行的合并或收购的效果，包括可能导致股东所持普通股股份高于现行市场价格的企图。

选举董事.根据授予当时已发行的一个或多个系列优先股的权利，系列I优先股股东拥有选举董事的唯一权力。

罢免董事.根据授予当时已发行的一个或多个系列优先股的权利，系列I优先股股东拥有在任何时候罢免和更换任何董事的唯一权力，无论是否有因由。

空缺.此外，我们的章程还规定，根据授予当时已发行的一个或多个系列优先股的权利，由于董事人数增加和我们董事会的任何空缺而在董事会中新设立的任何董事职位将由系列I优先股股东填补。

表决权丧失.如果在任何时候，任何个人或团体（除系列I优先股股东及其关联公司，或系列I优先股股东或其关联公司的直接或随后批准的受让人）合计获得我们当时已发行的任何类别股票的20%或更多的实益所有权，该个人或集团将失去对其所有股份的投票权，且该等股份不得就该等股份可能有权投票的任何事项进行投票，并且在发送股东大会通知、计算所需票数、确定是否存在法定人数或为其他类似目的时（在每种情况下，视情况而定）以及在该等股份有权获得任何投票的范围内），该等股份不得被视为尚未发行。

提前通知股东提案的要求.我们的章程规定了与我们的普通股可能有权投票的有限事项有关的股东提案的提前通知程序。一般来说，为了及时，股东的通知必须在不少于90天或不少于120天前的前一次股东年会的一周年日期之前在我们的主要执行办公室收到。我们的章程还规定了关于股东通知的形式和内容的要求。我们的章程允许在股东大会上的会议主席通过关于召开会议的规则和规定，如果不遵守规则和规定，可能会产生排除在会议上进行某些业务的效果。这些规定可能会阻止、延迟或阻止潜在收购人试图影响或获得对我公司的控制权。

特别股东大会.我们的公司注册证书规定，我们的股东特别会议在任何时候只能由我们的董事会、I系列优先股股东召集或在其指示下召开，或者，如果在任何时候，根据适用法律或我们的公司注册证书，I系列优先股股东以外的任何股东有权就提议提交特别会议的特定事项进行投票，则代表有权在该会议上投票的一类或多类股票的已发行股票投票权的50%或以上的股东。

书面同意的股东诉讼.根据DGCL第228条，任何股东年会或特别会议上所需采取的任何行动，如有书面同意或同意，列明如此采取的行动，由已发行股票持有人签署，且在有权投票的我们股票的所有股份出席并投票的会议上授权或采取此类行动所需的最低票数不少于必要的最低票数，则可不经会议、事先通知和无需投票，除非公司注册证书另有规定或与纽约证券交易所的规则相冲突。我们的公司注册证书仅在董事会书面同意的情况下，才允许股东通过非系列I优先股股东的书面同意采取行动。

需要系列I优先股股东批准的行动.某些行动需要获得系列I优先股股东的事先批准。见上文“优先股-Series I Preferred Stock-Actions Requiring Series I Preferred Stock-Actions Requiring Series I Preferred Stockholder approval”。

对我们的公司注册证书的修订需要系列I优先股股东的批准.除适用法律另有明确规定外，为修订我们的公司注册证书的某些条款，只需获得系列I优先股股东的投票以及我们董事会的批准，我们的其他股东均无权就任何此类修订进行投票。见上文“优先股-系列I优先股-投票权”。

对我们的公司注册证书的某些修订的绝对多数要求.除对我们的公司注册证书的修订需要获得系列I优先股股东的唯一批准外，对我们的公司注册证书的任何修订都需要持有我们普通股至少90%投票权的股东的投票或同意，除非我们获得大律师的意见，确认此类修订不会影响该股东在DGCL下的有限责任。对我们的公司注册证书这一条款的任何修改也需要持有我们普通股至少90%投票权的股东的投票或同意。

合并、出售或以其他方式处置资产.我们的公司注册证书规定，经系列I优先股股东批准并经至少拥有我们普通股多数投票权的持有人批准，我们可以在单一交易或一系列相关交易中出售、交换或以其他方式处置我们的全部或几乎全部资产，或完成任何合并、合并或其他类似组合，或批准出售、交换或以其他方式处置我们子公司的全部或几乎全部资产，除非在涉及我们重组为另一个有限责任实体的某些有限交易的情况下，不需要批准我们的普通股。参见“—普通股-投票权。”我们可以全权酌情抵押、质押、抵押或授予我们全部或几乎全部资产的担保权益（包括为我们或我们的子公司以外的人的利益），而无需事先获得我们普通股持有人的批准。我们还可以根据这些产权负担的止赎或其他变现，在任何强制出售我们的任何或所有资产的情况下出售我们的全部或几乎全部资产，而无需事先获得我们普通股持有人的批准。

D系列强制可转换优先股。我们D系列强制性可转换优先股的持有人有权在发生“根本性变化”时转换其股份，这可能会产生阻止第三方与我们进行某些交易的效果，否则这可能符合我们股东的最佳利益。见上文“优先股”。

论坛的选择.除非我们书面同意选择替代法院，（a）特拉华州衡平法院（或仅在衡平法院缺乏标的管辖权的情况下，位于特拉华州的联邦地区法院）是解决（i）代表公司提起的任何派生诉讼、诉讼或程序，（ii）主张任何现任或前任董事、高级职员所欠的违反信托义务的索赔的任何诉讼、诉讼或程序的唯一法院，公司的雇员或股东向公司或公司的股东，（iii）根据DGCL的任何规定、我们的公司注册证书或我们的章程提出索赔的任何诉讼、诉讼或程序，或DGCL授予特拉华州衡平法院管辖权的任何诉讼、诉讼或程序，或（iv）主张受内政原则管辖的索赔的任何诉讼、诉讼或程序，以及（b）美国联邦地区法院应是解决任何诉讼的专属法院，主张根据《证券法》产生的诉讼因由的诉讼或程序，在每种情况下，除非我们的任何系列优先股的公司注册证书中另有规定。

我们选择了退出DGCL的第203条，该条规定，“感兴趣的股东”（公司或任何直接或间接拥有多数股权的子公司以外的人，连同关联公司和联营公司，拥有，或者，如果该人是公司的关联公司或联营公司，在三年内确实拥有公司15%或更多的已发行有表决权的股票）不得从事“企业合并”（广义上定义为包括若干交易，如合并、合并、资产出售和其他交易，在这些交易中，感兴趣的股东获得或可能获得非与其他股东按比例的财务利益）在该人成为感兴趣的股东之日后的三年内与公司进行，而无需获得某些法定批准。

我们的普通股和D系列强制性可转换优先股的转让代理和注册商是Equiniti Trust Company，LLC（前身为American Stock Transfer and Trust Company，LLC）。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“KKR”。

本招股说明书涉及出售证券持有人（包括其各自的受赠人、质权人、受让方或其继任者）不时要约和出售1,503，670股我们的普通股，每股面值0.01美元，这些股份是由截至2026年2月4日的KKR Summit Holdings L.P.、Arctos Management Holdings，LP和Arctos Management Company，LLC发行给这些出售证券持有人的，与该特定交易协议所设想的交易有关。

下表列出了（i）出售证券持有人实益拥有的我们普通股的股份数量和百分比，（ii）根据本招股说明书可能发售的普通股的最大股份数量，以及（iii）假设出售证券持有人根据本招股说明书可能发售的我们普通股的所有股份被出售，出售证券持有人将实益拥有的我们普通股的股份数量和百分比。

我们无法告知您，出售证券持有人是否会事实上出售他们在此登记的我们普通股的任何或全部股份。出售证券持有人可以不时通过公开或私下交易，以现行市场价格或私下协商的价格，将在此登记的我们普通股的全部或部分股份要约回售。由于出售证券持有人可能会提供其在此登记的我们普通股的全部、部分或不提供任何股份，因此无法提供关于发售后出售证券持有人将持有的我们普通股股份数量的确切估计。出售证券持有人可以在任何发行中出售或以其他方式转让全部、部分或不转让此类股份。见“分配计划”。KKR将不会收到出售证券持有人出售我们普通股股份的任何收益。

下表中的“发售后实益拥有的普通股股份百分比”一栏是基于截至2026年5月7日我们已发行普通股的897,872，941股。

受益所有权是根据SEC的规则确定的，该规则一般规定，如果一个人对该证券拥有单独或共享的投票权或投资权，则该人拥有该证券的受益所有权。

出售证券持有人除因拥有普通股股份外，均未在过去三年内与我们或我们的任何关联公司担任任何职务或职务或有任何其他重大关系。这些信息是基于卖出证券持有人提供的信息。任何招股说明书补充资料可以增加、更新、替代、变更本招股说明书所载信息。

出售证券持有人可以出售本招股说明书所提供的我们普通股的股份：

本招股章程所涵盖的我们普通股的股份可在一项或多项交易中以固定价格或可更改的价格出售，或以出售时的现行市场价格、与现行市场价格相关的价格或协商价格出售。

在需要的范围内，我们将在招股说明书补充或免费编写的招股说明书中描述本招股说明书所涵盖的发行我们普通股股票的特定条款，包括以下内容：

我们的普通股股份可以通过由管理承销商代表的承销团或由没有辛迪加的承销商向公众发售，也可以通过任何出售证券持有人订立的备用承销或购买安排发售。出售证券持有人还可以聘请经纪人和交易商以及任何经纪人或交易商可以安排其他经纪人或交易商参与实现股票的出售。这些经纪商、交易商或承销商可以作为委托人，也可以作为出售证券持有人的代理人。券商自营商可以与卖出证券持有人约定，以每只证券规定的价格卖出一定数量的股票。经纪自营商不能代理卖出证券持有人卖出股票的，可以按规定价格作为委托人购买任何未卖出的股票。此后，作为委托人获得股份的经纪自营商可不时在股票随后上市的任何证券交易所或自动交易商间报价系统的交易中以当时销售时通行的价格和条款、与当时市场价格相关的价格、以销售时确定的价格或以其他方式协商的价格转售股份。经纪自营商可使用大宗交易和向及通过经纪自营商进行销售。任何出售证券持有人也可以直接出售我们普通股的股份，在这种情况下不会涉及承销商或代理人。

出售证券持有人可以与第三方进行衍生交易，或者在私下协商交易中向第三方出售本募集说明书未涵盖的证券。如适用的招股章程补充文件显示，就该等衍生工具而言，第三方可出售本招股章程涵盖的证券及

适用的招股章程补充，包括卖空交易。如果是，第三方可以使用任何出售证券持有人质押的证券或从任何出售证券持有人或其他人借入的证券来结算这些出售或平仓任何相关的未平仓股票借款，并可以使用从任何出售证券持有人收到的用于结算这些衍生工具的证券来平仓任何相关的未平仓股票借款。此类出售交易中的第三方将是承销商，并将在适用的招股说明书补充（或生效后的修订）中予以识别。此外，任何出售证券持有人可以以其他方式向金融机构或其他第三方出借或质押证券，而后者又可以使用本招募说明书卖空该证券。此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转让给我们的证券或与同时发行其他证券有关的投资者。

在进行销售时，销售证券持有人聘请的经纪自营商或者代理，可以安排其他经纪自营商参与。经纪自营商或代理商可能会从出售证券持有人获得佣金、折扣或优惠，其金额将在出售前立即协商。

就证券的分销或其他方面而言，出售证券持有人可与经纪自营商或其他金融机构进行对冲交易。就这类交易而言，经纪自营商或其他金融机构可能在与卖出证券持有人对冲其承担的头寸的过程中从事卖空该证券。卖出证券的持有人也可以卖空该证券并重新交付该证券以平仓此类空头头寸。出售证券持有人还可以与要求向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书提供的证券的经纪自营商或其他金融机构进行期权或其他交易，该经纪自营商或其他金融机构可以根据本招股说明书（经补充或修订以反映该交易）转售该证券。出售证券持有人还可以将证券质押给经纪自营商或其他金融机构，并且在发生违约时，该经纪自营商或其他金融机构可以根据本招股说明书（经补充或修订以反映该交易）对质押证券进行出售。

参与我国普通股股份分配的承销商、交易商和代理商可能是《证券法》中定义的承销商，他们从任何出售证券持有人获得的任何折扣或佣金以及他们转售我国普通股股份的任何利润可能被视为《证券法》下的承销折扣和佣金。

任何出售证券的持有人可能与参与发行我们普通股股票的承销商、交易商和代理人达成协议，以赔偿他们的某些责任，包括《证券法》规定的责任，或就承销商、交易商或代理人可能被要求支付的款项作出贡献。

参与发行我们普通股股票的承销商、交易商和代理人可能在其正常业务过程中与我们、我们的子公司或其他关联公司或任何出售证券持有人进行交易或为其提供服务。

为便利发行我国普通股股票，参与发行此类股票的任何承销商或代理人（视情况而定）可从事稳定、维持或以其他方式影响此类股票市场价格的交易。具体地说，承销商或代理人（视情况而定）可就发售超额配售，为自己的账户建立此类股份的空头头寸。此外，为了覆盖超额配售或稳定我们普通股的股份价格，承销商或代理人（视情况而定）可能会在公开市场上投标和购买我们普通股的此类股份。最后，在任何通过承销商辛迪加发行我们的普通股的股份中，承销团可以收回允许承销商或交易商在发行中分配此类股份的销售特许权，前提是该辛迪加在交易中回购先前分配的我们的普通股股份，以补足辛迪加空头头寸、稳定价格交易或其他方式。任何这些活动都可能稳定或维持我们普通股股票的市场价格高于独立市场水平。承销商或代理人（视情况而定）无须从事该等活动，如他们从事任何该等活动，可随时终止任何该等活动，而无须另行通知。

为遵守适用的州证券法，如有必要，本招股说明书所提供的我们普通股的股份将仅通过注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售。此外，我们的普通股不得在某些州未经登记或根据适用的州证券法的豁免出售。

以下是我们普通股所有权和处置的某些美国联邦所得税后果的摘要。本摘要仅涉及非美国持有者（定义见下文）作为资本资产持有的普通股。

“非美国持有人”是指我们普通股的实益拥有人（美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排除外），就美国联邦所得税目的而言，该实益拥有人不具备以下任何条件：

本摘要基于《守则》的规定，以及截至本协议发布之日的法规、裁决和司法裁决。这些当局可能会被改变，也许是追溯性的，从而导致美国联邦所得税的后果与下文概述的不同。本摘要不涉及根据您的特定情况可能与您相关的所有美国联邦所得税后果，也不涉及对净投资收入、美国联邦遗产税和赠与税的医疗保险税或任何州、地方或非美国税法的影响。此外，如果您受到美国联邦所得税法的特殊待遇（包括如果您是美国侨民、外国养老基金、“受控外国公司”、“被动外国投资公司”或出于美国联邦所得税目的的合伙企业或其他传递实体），它并不代表对适用于您的美国联邦所得税后果的详细描述。我们无法向您保证，法律的变化不会显着改变我们在本摘要中描述的税收考虑因素。

如果合伙企业（或出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的其他实体或安排）持有我们的普通股，合伙人的税务待遇一般将取决于合伙人的地位和合伙企业的活动。如果您是考虑投资我们普通股的合伙企业或合伙企业的合伙人，您应该咨询您的税务顾问。

如果您正在考虑购买我们的普通股，您应该咨询您自己的税务顾问，了解我们普通股的所有权和处置对您的特定美国联邦所得税后果，以及根据其他美国联邦税法和任何其他税收管辖区的法律对您产生的后果。

如果我们就我们的普通股进行现金或其他财产的分配（我们股票的某些按比例分配除外），根据美国联邦所得税原则确定，在从我们当前或累计收益和利润中支付的范围内，分配通常将被视为美国联邦所得税目的的股息。任何超过我们当前和累计收益和利润的分配部分通常将首先被视为资本的免税返还，从而导致非美国持有人普通股的调整后税基减少，并且如果分配金额超过非美国持有人在我们普通股中的调整后税基，则超出部分将被视为处置我们普通股的收益（其税务处理将在下文“—处置普通股的收益”下讨论）。

支付给非美国持有者的股息一般将按30%的税率或适用的所得税条约可能规定的较低税率预扣美国联邦所得税。然而，与非美国持有者在美国境内开展贸易或业务有效相关的股息（如果适用的所得税条约要求，可归属于美国常设机构）无需缴纳预扣税，前提是满足某些证明和披露要求。相反，这类股息通常以相同方式在净收入基础上缴纳美国联邦所得税

就好像非美国持有人是《守则》所定义的美国人一样。外国公司收到的任何此类有效关联的股息可能会被征收额外的“分支机构利得税”，税率为30%或适用的所得税条约可能规定的较低税率。

非美国持有人如希望主张适用的条约税率的好处并避免备用预扣税，如下文所述，将被要求（a）向适用的预扣税代理人提供适当执行的美国国税局（“IRS”）表格W-8BEN或表格W-8BEN-E（或其他适用表格），以作伪证处罚证明该持有人不是《守则》所定义的美国人，并且有资格获得条约好处，或（b）如果我们的普通股是通过某些外国中介机构持有的，则满足适用的美国财政部法规的相关证明要求。特殊认证和其他要求适用于作为传递实体而非公司或个人的某些非美国持有者。

根据所得税条约有资格获得降低的美国联邦预扣税税率的非美国持有人可以通过及时向美国国税局提出适当的退款索赔来获得任何预扣的超额金额的退款。

根据下文对备用预扣税的讨论，非美国持有人因出售或以其他方式处置我们的普通股而实现的任何收益一般不会被征收美国联邦所得税，除非：

上述第一个要点中描述的非美国持有人将按与非美国持有人是《守则》所定义的美国人相同的方式就出售或其他处置所产生的收益征税。此外，如果上述第一个要点中描述的任何非美国持有人是外国公司，则该非美国持有人实现的收益可能需要按30%的税率或适用的所得税条约可能规定的较低税率缴纳额外的“分支机构利得税”。上述第二个要点中描述的个人非美国持有人将对出售或其他处置所得收益征收30%（或适用的所得税条约可能规定的较低税率）税，即使该个人不被视为美国居民，该收益也可能被美国来源的资本损失所抵消。

一般来说，如果一家公司的美国不动产权益的公平市场价值等于或超过其全球不动产权益与其在贸易或业务中使用或持有的其他资产的公平市场价值之和的50%（均按美国联邦所得税目的确定），则该公司为“美国不动产持有公司”。我们认为，出于美国联邦所得税的目的，我们现在没有也不会预期成为“美国不动产控股公司”。

支付给非美国持有者的分配以及与此类分配相关的任何预扣税款的金额通常会向美国国税局报告。根据适用的所得税条约的规定，也可以向非美国持有人居住国的税务机关提供报告此类分配和任何预扣税的信息申报表的副本。

如果非美国持有人根据伪证处罚证明其为非美国持有人（且付款人不实际知道或没有理由知道该持有人是《守则》所定义的美国人），或该持有人以其他方式确立豁免，则该非美国持有人将不会对收到的分配进行备用预扣。

信息报告以及视情况而定的备用预扣税将适用于在美国境内或通过某些与美国相关的金融中介机构进行的我们普通股的出售或其他处置的收益，除非受益所有人根据伪证处罚证明其为非美国持有人（且付款人并不实际知道或有理由知道受益所有人是《守则》所定义的美国人），或该所有人以其他方式确立豁免。

备用预扣税不是一种额外的税收，根据备用预扣税规则预扣的任何金额将被允许作为对非美国持有者的美国联邦所得税负债的退款或抵免，前提是所需信息被及时提供给美国国税局。

根据《守则》第1471至1474条（这些通常被称为“FATCA”的条款），对我们的普通股支付给（i）“外国金融机构”（如《守则》中具体定义，以及该外国金融机构是受益所有人还是中间人）的任何股息，如果没有提供足够的文件，通常是在IRS表格W-8BEN-E上，证明（x）获得FATCA豁免，则可能适用30%的美国联邦预扣税，或（y）以避免扣留的方式遵守（或视为遵守）FATCA（也可以采取遵守与美国的政府间协议的形式），或（ii）“非金融外国实体”（如《守则》中具体定义，以及该非金融外国实体是受益所有人还是中间人）未提供足够的文件，通常在IRS表格W-8BEN-E上，证明（x）获得FATCA豁免，或（y）有关该实体的某些实质性美国受益所有人的充分信息（如果有）。如果股息支付既要根据FATCA进行预扣，又要缴纳上文“—股息”项下讨论的预扣税，则适用的预扣税代理人可以将FATCA项下的预扣税记入贷方，从而减少此类其他预扣税。虽然FATCA规定的预扣税也将适用于出售我们的普通股或其他应税处置的总收益的支付，但拟议的美国财政部法规（在发布最终法规之前，纳税人可能会依赖这些法规）完全取消了FATCA对总收益支付的预扣税。关于这些要求，以及这些要求是否可能与您对我们普通股的所有权和处置相关，您应该咨询您自己的税务顾问。

我们普通股股份的有效性将由纽约辛普森·萨彻&巴特利特律师事务所（Simpson Thacher & Bartlett LLP，New York，New York）为我们传递。投资工具由SimpsonThacher & Bartlett LLP的某些合伙人、其家庭成员、关联方和其他人拥有的权益组成，占我们管理的投资基金资本承诺的不到1%。

以引用方式并入本招股章程的综合财务报表及相关财务报表附表（来自KKR截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告，以及KKR对财务报告的内部控制的有效性）已获独立注册会计师事务所Deloitte & Touche LLP的报告所述的审计，该报告以引用方式并入本文。此类财务报表和财务报表附表依据该公司作为会计和审计专家的权威所提供的报告以引用方式并入。

我们已根据《证券法》向SEC提交了一份关于根据本招股说明书将出售的普通股股份的S-3表格登记声明。注册声明，包括附件或通过引用注册声明并入的展品，包含有关我们和我们普通股的额外相关信息。SEC的规则和规定允许我们在这份招股说明书中省略某些信息。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告以及其他信息。SEC的规则允许我们将我们向SEC提交的信息“通过引用纳入”本招股说明书，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息是本招股说明书的重要组成部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代此类信息，以及本招股说明书中包含的信息。某些文件或信息，例如表格8-K的项目2.02和7.01要求的文件或信息，或表格8-K的项目9.01下与之相关的证物，被视为已提供，而不是按照SEC规则提交。这些文件和这些信息均未通过引用并入本招股说明书。本招股说明书还载有本说明书所述部分文件所载某些条款的摘要，但请参考实际文件以获得完整信息。所有摘要均参照实际文件进行了整体限定。

我们通过引用将KKR & Co.，Inc.向SEC提交的以下文件或信息纳入本招股说明书：

我们受《交易法》信息要求的约束，被要求向SEC提交报告和其他信息。SEC维护一个互联网站点，其中包含报告、代理和信息声明，以及有关以电子方式向SEC提交的发行人的其他信息，网址为www.sec.gov.

我们将应其书面或口头请求，免费向每一位收到本招股说明书的人（包括任何实益拥有人）提供一份已通过引用并入本招股说明书但未随本招股说明书一起交付的任何或所有信息的副本，不包括这些文件的展品，除非它们通过引用具体并入这些文件。您可以向KKR & Co. Inc.索取这些文件的副本，地址为30 Hudson Yards，New York，New York 10001，注意：投资者关系部。您也可以拨打1-877-610-4910与我们联系或访问我们的网站：www.kkr.com为那些文件的副本。我司网站列入本招股说明书仅作为非活动文字参考。除以引用方式具体纳入本招股章程的文件外，本网站所载信息并未以引用方式纳入本招股章程及任何适用的招股章程补充文件，因此不应被视为本招股章程或任何适用的招股章程补充文件的一部分。

以下是注册人在分配我们在此登记的普通股股份方面将产生的费用（所有这些都是估计的）的说明：

KKR & Co.Inc.是根据特拉华州法律注册成立的。

DGCL第145条规定，公司可就任何威胁、未决或已完成的诉讼、诉讼或程序（不论是民事、刑事、行政或调查）向董事和高级职员以及其他雇员和个人赔偿费用（包括律师费）、判决、罚款和为和解而支付的金额，在这些诉讼、诉讼或程序中，由于该人是或曾经是公司的董事、高级职员、雇员或代理人（公司的诉讼或其权利范围内的诉讼，包括派生诉讼除外），如该人本着诚意及以合理地认为符合或不违反法团最佳利益的方式行事，且就任何刑事诉讼或法律程序而言，并无合理理由相信该人的行为是非法的。类似的标准适用于由公司提起或有权提起的诉讼，包括任何派生诉讼，但赔偿仅适用于与此类诉讼的辩护或和解有关的费用（包括律师费），并且在发现寻求赔偿的人对公司负有责任的情况下，法规要求法院批准才能对费用进行任何赔偿。第145条还规定，公司可以在诉讼、诉讼或程序的最终处置之前支付其董事和高级管理人员以及其他当事人为抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致的费用，但就任何现任董事或高级管理人员而言，在确定该董事或高级管理人员无权获得赔偿的情况下，须提供偿还预付款项的承诺。该法规规定，它不排除公司章程、无利害关系的董事投票、股东投票、协议或其他方式可能授予的其他赔偿或其他权利。

根据我们的公司注册证书，在大多数情况下，我们将在法律允许的最大范围内，就所有损失、索赔、损害、责任、连带或若干、费用（包括法律费用和开支）、判决、罚款、罚款、利息、和解或其他金额对以下人员进行赔偿：（a）Series I优先股持有人；（b）KKR Management LLP（前身为KKR & Co. L.P.（在我们于7月1日转换为公司之前的实体形式，2018年）；（c）任何现在或曾经是I系列优先股股东的关联公司或前管理合伙人的人（不包括现在或曾经由我们或我们的子公司控制的任何关联公司）；（d）任何现在或曾经是我们或我们的子公司的成员、合伙人、税务事项合伙人（定义见守则，并在2018年之前生效）、合伙代表（定义见守则）、高级职员、董事、雇员、雇员、代理人、受托人或受托人的人我们或我们的子公司，包括KKR集团合伙企业，系列I优先股股东或前管理合伙人；（e）应我们的要求正在或正在服务的任何人，或前管理合伙人或我们的任何子公司或前管理合伙人担任高级职员、董事、雇员、成员、合伙人、税务事务合伙人、合伙代表、代理人、受托人或另一人的受托人（但就（d）和（e）条而言，任何人不得因提供、按服务收费或类似

公平补偿基础、代理、咨询、咨询、受托人、受托或保管服务）；或（f）我们在任何时候全权酌情指定为受偿人的任何其他人。根据我们的公司注册证书，我们还被要求在我们收到代表受偿人偿还金额的承诺（如果最终确定受偿人无权获得赔偿）时，垫付此类受偿人在其最终处置之前出庭、参与或为任何索赔、要求、诉讼、诉讼或程序辩护所产生的费用。

我们已同意提供这一赔偿，除非有管辖权的法院作出最终且不可上诉的判决，确定这些人的行为是恶意的或从事欺诈或故意的不当行为。我们也同意为刑事诉讼提供这种赔偿。这些条款下的任何赔偿将仅从我们的资产中扣除。除非其另有约定，否则I系列优先股股东将不承担或有任何义务向我们提供或出借任何款项或财产以使我们能够生效，赔偿。对上述人员的赔偿应次于该人员有权从另一人或相关的KKR基金（在适用的范围内）获得的任何赔偿。无论我们是否有权就我们的公司注册证书项下的责任向该人作出赔偿，我们都可以购买针对其活动所主张的责任和所招致的费用的保险。

此外，我们与KKR管理有限责任公司以及我们的每位董事均订立了赔偿协议。每份赔偿协议均规定，在每份赔偿协议规定的限制下，我们将在税后基础上就任何和所有损失、索赔、损害赔偿、责任、连带或数项、费用（包括法律费用和开支）、判决、罚款、罚款、利息、和解或任何和所有受到威胁的、未决或已完成的索赔、要求、诉讼或诉讼所产生的其他金额（无论是民事、刑事、行政或调查，以及无论是正式的还是非正式的，包括上诉）对受偿人可能参与或受到威胁参与的任何和所有损失、索赔、损害赔偿、责任、连带或数项费用（包括法律费用和开支）进行赔偿，作为一方当事人或以其他方式，由于其作为受偿人的地位，或由于被指称以该身份采取或不采取的任何行动，不论是由于在该赔偿协议日期当日、之前或之后发生的指称作为或不作为而产生的。每份赔偿协议均规定，如果仲裁庭或有管辖权的法院作出了最终且不可上诉的判决，判定就受偿人根据赔偿协议寻求赔偿的事项而言，受偿人有恶意行为或从事欺诈或故意不当行为，则受偿人不得获得赔偿并被视为无害。

DGCL第102（b）（7）条允许公司在其公司注册证书中包含一项规定，该规定限制或消除其董事和高级管理人员因违反信托义务而对公司及其股东造成的金钱损失的责任。然而，任何条文不得限制或消除董事或高级人员在以下方面的法律责任：

我们的公司注册证书规定，我们的董事不应因违反作为董事的受托责任而向我们或我们的股东承担金钱损失，除非根据DGCL不允许此类责任豁免或限制。

DGCL第145（g）条授权一家公司为其董事、高级职员和其他人购买和维持保险。我们目前为董事和高级职员投保了责任保险。我们的董事和高级职员将根据其条款获得此类保险。

在我们就出售在此登记的普通股股份而订立的任何承销协议中，承销商可以同意在某些条件下对我们、我们的董事、我们的高级职员和《证券法》所指的控制我们的人进行赔偿或出资，以应对某些责任。

然而，提供，（a）（1）（i）、（a）（1）（ii）和（a）（1）（iii）段不适用，如果这些段落要求包含在生效后修订中的信息包含在注册人根据《证券交易法》（15U.S.C. 78m或78o（d））第13条或第15（d）条向SEC提交或提交的报告中，这些报告通过引用并入注册声明中，或包含在作为注册声明一部分的根据规则424（b）提交的招股说明书表格中。

根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合以S-3表格提交的所有要求，并已正式安排由以下签署人代表其签署本注册声明，并因此获得正式授权，于2026年5月11日在纽约州纽约市签署。

由这些礼物认识所有男性，其签名出现在下方的每一个人，特此构成并任命Henry R. Kravis、George R. Roberts、Joseph Y. Bae、Scott C. Nuttall、TERM3、Robert H. Lewin、Kathryn K. Sudol和Christopher B. Lee及其每一个人，其中任何一个人均可不经对方、个人的真实、合法的代理人和代理人联合行事，具有完全的替代和重新替代权，并以其姓名、地点和代替，以任何和所有身份在本登记声明和任何或所有修改后签署，包括对本注册声明的生效后修订，包括其中的招股说明书或经修订的招股说明书，以及根据《证券法》第462（b）条规则提交时生效的同一发行的任何注册声明，以及向SEC提交的与此相关的所有其他文件，授予上述实际代理人和代理人，以及他们每个人充分的权力和授权，以执行和执行在场所内和场所周围进行的每一项必要和必要的行为和事情，尽其可能或可能亲自做的所有意图和目的，特此批准和确认所有上述律师----作为代理人或他们中的任何人，或他们的替代人或替代人-----可能凭借本协议合法做或导致做的所有事情。

根据1933年《证券法》的要求，本登记声明已由以下人员在下述日期以身份签署。