美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2026年5月12日
(章程规定的注册人确切名称)
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(国家或其他法团管辖区) |
(委员会文件编号) | (IRS雇主识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
登记电话,包括区号:(203)265-8900
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
↓根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
︱根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
↓根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 所在各交易所名称 已注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2026年5月12日,Amphenol Corporation(“公司”)根据公司在表格S-3(编号:333-293923)上的注册声明(“注册声明”),包括日期为2026年3月2日的相关招股章程,并经日期为2026年5月5日的招股章程补充文件所补充,发行及出售本金总额为600,000,000欧元的公司于2029年到期的3.375%优先票据(“2029票据”)及本金总额为500,000,000欧元的公司于2034年到期的3.875%优先票据(“2034票据”,连同2029票据,“票据”)。根据公司与巴克莱银行 PLC、花旗集团 Global Markets Limited、德国商业银行(Commerzbank Aktiengesellschaft)、汇丰银行(HSBC Bank plc)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、摩根大通证券(J.P. Morgan Securities plc)、瑞穗国际集团(Mizuho International plc)、渣打银行(Standard Chartered Bank)、ING Bank N.V.TERM2、比利时分行和Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.,LLC于2026年5月5日根据承销公开发售票据。
扣除承销折扣和公司应付的估计发行费用后,公司从发行票据中获得的净收益约为10.931亿欧元。公司拟将发行票据所得款项净额用于偿还其美国商业票据计划及其364天无抵押延迟提款定期贷款信贷协议项下的借款,并用于一般公司用途。
票据是根据公司与U.S. Bank Trust Company,National Association(作为受托人)之间日期为2023年3月16日的契约(“契约”)发行的,而每一系列票据的某些条款是根据公司高级职员根据契约于2026年5月12日签发的证书(“高级职员证书”)确立的。契约和高级职员证书包含某些契约和违约事件以及其他习惯条款。
2029年票据按年利率3.375%计息,2034年票据按年利率3.875%计息。2029年票据的利息每年于每年的5月12日支付,自2027年5月12日开始,2034年票据的利息每年于每年的5月12日支付,自2027年5月12日开始。本公司将向于紧接适用的利息支付日期前一个营业日当日收市时登记的各系列票据的持有人支付每笔利息。
2029年票据将于2029年5月12日到期,2034年票据将于2034年5月12日到期。在2029年4月12日(2029年票据到期日前一个月)之前,公司可选择赎回部分或全部2029年票据,赎回价格相当于其本金额的100%,加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息(如有),再加上“补足”溢价。于2029年4月12日或之后(2029年票据到期日前一个月),公司可选择全部或部分赎回2029年票据,赎回价格相等于其本金额的100%,加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息(如有)。在2034年2月12日之前(2034年票据到期日前三个月),公司可选择赎回部分或全部2034年票据,赎回价格相当于其本金的100%,加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息(如有),加上“补足”溢价。于2034年2月12日或之后(2034年票据到期日前三个月),公司可选择全部或部分赎回2034年票据,赎回价格相等于其本金额的100%,加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息(如有)。
每一系列票据均为公司的无抵押优先债务,与公司所有其他不时未偿还的无抵押优先债务享有同等受偿权。
上述对义齿、高级职员证书及票据的描述,均参照义齿、高级职员证书及(如适用)2029年票据及2034年票据的整体限定,其副本分别作为附件4.1、4.2、4.3和4.4附于本当前报告的表格8-K中,并以引用方式并入本文。
本8-K表格当前报告的展品(附件 104除外)特此通过引用并入注册声明(编号333-293923)。
2
| 项目2.03 | 设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。 |
本报告表8-K的第1.01项所述契约、高级职员证书、2029年票据和2034年票据的上述条款和条件以引用方式并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
| 附件编号 | 说明 |
3
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Amphenol Corporation | ||
| 签名: | /s/Craig A. Lampo | |
| Craig A. Lampo | ||
| 执行副总裁兼首席财务官 | ||
日期:2026年5月12日