本招股章程描述售股股东可能不时要约最多合共29,814，000股A类普通股（包括认股权证相关的14,907，000股A类普通股）的一般方式。贵方在作出投资决定前，应仅依赖本招股章程及相关展品、任何招股章程补充或修订及其以引用方式并入的文件或我们已向贵方转介的文件所载资料。我们和售股股东均未授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你就不应该依赖它。本招股章程、任何招股章程补充或其修订并不构成在任何司法管辖区向或向在该司法管辖区作出该等要约或要约的非法向或向其作出该等要约或要约招揽的任何人出售或招揽购买本招股章程、任何招股章程补充或其修订所提供的A类普通股的要约。您不应假定本招股说明书、任何招股说明书补充或修订，或我们之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的信息中包含的信息在适用文件封面日期以外的任何日期都是准确的。

如有必要，A类普通股可能发售和出售的具体方式将在本招股说明书的补充文件中描述，该补充文件还可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的任何信息。如本招股章程所载信息与招股章程补充文件有冲突，则应依赖招股章程补充文件中的信息，前提是如果其中一份文件中的任何陈述与另一份具有较晚日期的文件中的陈述不一致——例如，在本招股章程或任何招股章程补充文件中以引用方式并入的文件——具有较晚日期的文件中的陈述将修改或取代较早的陈述。

在任何情况下，本招股章程的交付或根据本招股章程进行的任何A类普通股的分派均不得造成任何暗示，即自本招股章程日期起，本招股章程所载或以引用方式并入本招股章程的资料或我们的事务并无任何变动。自该日期起，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已发生变化。

在SEC规则和法规允许的情况下，本招股说明书构成部分的注册声明包含本招股说明书未包含的其他信息。您可以在SEC网站上阅读注册声明和我们向SEC提交的其他报告，如下文“在哪里可以找到更多信息”中所述。

除文意另有所指外，本招股章程中提及的“我们”、“我们”、“公司”及“我们的”均指HiTek Global，Inc.（一家开曼群岛（“BVI”）股份有限公司）及其合并子公司。

本招股说明书和以引用方式并入本文的文件包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条规定的“安全港”条款作出的，并在1995年《私人证券诉讼改革法案》中有所定义。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。在某些情况下，这些前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“是/可能”或其他类似表达等词语或短语来识别。这些前瞻性陈述除其他外涉及：

我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求。

您应结合适用的招股说明书补充文件中“风险因素”标题下或通过引用并入本招股说明书的其他文件中类似标题下讨论的风险阅读这些声明。此外，我们在一个新兴和不断发展的环境中运作。新的风险可能会不时出现，我们的管理层无法预测所有风险，我们也无法评估此类风险对我们业务的影响，或任何风险或风险组合可能在多大程度上导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。本招股说明书和以引用方式并入本文的文件中所作的前瞻性陈述仅涉及截至本招股说明书和此类并入文件中所作陈述之日的事件或信息。除法律要求外，我们不承担更新任何前瞻性陈述以反映作出陈述之日之后的事件或情况或反映意外事件发生的义务。您应阅读本招股说明书和通过引用并入本文的文件，并已作为证据提交本招股说明书和并入文件，完全并理解我们的实际未来结果可能与我们的预期存在重大差异。

在您决定投资于我们的证券之前，您应仔细考虑下述风险，连同本招股说明书中的其他信息以及通过引用并入本文和其中的信息，包括我们的2023表格20-F。如果实际发生以下任何事件，我们的业务、经营业绩、前景或财务状况可能会受到重大不利影响。这可能会导致我们A类普通股的交易价格下降，您可能会损失全部或部分投资。下面描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险也可能严重损害我们的业务运营，并可能导致贵方投资的完全损失。

与本次发行相关的风险

如果我们的A类普通股在行使未行使的认股权证或我们未来可能发行的其他证券时发行，您可能会经历稀释。

您可能会经历稀释的程度，我们的A类普通股是在行使我们的未行使认股权证时发行的，如果我们发行额外的股本证券，或者有任何发行和未来发行的股票期权的后续行使。最多可发行14,907，000股A类普通股，行使认股权证，每股行使价为0.55美元，以私募方式向售股股东发行（“2024年7月私募”）。这些认股权证还在发生股票分红或拆分、企业合并、出售资产、类似资本重组交易或其他类似交易时承担反稀释保护。

此次发行后，市场上可能会出售大量A类普通股，这可能会压低我们普通股的市场价格。

此次发行中出售的A类普通股将可自由交易，不受《证券法》规定的限制或进一步登记。因此，在此次发行之后，我们的大量A类普通股可能会在公开市场上出售。如果发售的A类普通股明显多于买方愿意购买的数量，那么我们的A类普通股的市场价格可能会下降到买方愿意购买发售的A类普通股而卖方仍然愿意出售我们的A类普通股的市场价格。

于2024年7月29日，我们发行及出售（a）14,907，000股A类普通股及（b）认股权证，以购买合共14,907，000股A类普通股，行使价相当于每股0.55美元的私募配售（“私募”）。

根据与私募有关的证券购买协议，我们被要求提交一份登记声明，其中规定了A类普通股和认股权证基础的A类普通股的转售。我们通过提交这份登记声明来遵守这一要求。

您应该查看证券购买协议的副本，该协议作为附件包含在我们于2024年8月12日向SEC提供的表格6-K的当前报告中，以完整描述此类协议和文件的条款和条件、私募、本次发行和所有相关交易协议。

我们将不会收到售股股东根据本招股章程出售A类普通股或认股权证相关的A类普通股的任何收益。根据认股权证的每股行使价，我们可能会从认股权证的现金行使中获得高达8,198，850美元的总收益。我们从行使认股权证中获得的任何收益将用于营运资金和一般公司用途。售股股东将支付他们因经纪、会计、税务或法律服务而产生的任何代理佣金和费用或他们在处置此类A类普通股时产生的任何其他费用。我们将承担为实现本招股章程及任何招股章程补充文件所涵盖的此类A类普通股的登记而产生的所有其他成本、费用和开支。这些可能包括但不限于所有注册和备案费用、SEC备案费用以及遵守国家证券或“蓝天”法律的费用。

我们无法预测认股权证何时或是否会被行使，有可能认股权证到期而永远不会被行使。因此，我们可能永远不会从行使认股权证中获得有意义的或任何现金收益，并且我们无法计划我们可能收到的任何收益的任何特定用途，超出此处描述的目的。

有关更多信息，请参阅本招股说明书其他地方的“分配计划”。

本表中的信息应与财务报表及其附注以及本招股说明书和任何招股说明书补充文件中以引用方式并入的其他财务信息一并阅读。我们的历史结果并不一定表明我们对未来任何时期的预期结果。

您应与我们的财务报表以及通过引用并入本招股说明书的那些报表的附注一起阅读这些信息。

我们是一家开曼群岛公司，我们的事务受我们的组织章程大纲和章程以及开曼群岛《公司法》（经修订）管辖，我们将其称为下文《公司法》。以下对我们的组织章程大纲和章程细则的描述，经不时修订和重述，均为摘要，并不旨在完整。

截至2024年5月16日，我们的法定股本为50,000美元，分为500,000，000股，每股面值0.0001美元，包括431,808，000股A类普通股、58,192，000股B类普通股和10,000，000股优先股。

我们的董事可在其绝对酌情权下，未经我们的股东批准，在我们公司的未发行优先股中创建和指定一个或多个类别或系列的优先股，包括数量的优先股，并具有我们的董事可能确定的指定、权力、优先权、特权和其他权利，包括分红权、投票权、转换权、赎回条款和清算优先权。截至本公告日期，共有6,200，364股A类普通股和8,192，000股B类普通股已发行和流通。以下是我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则以及《公司法》中与我们的A类普通股和B类普通股的重要条款相关的重要条款的摘要。

普通股

股息。在不违反任何其他类别或系列股份的任何权利和限制的情况下，我们的董事会可不时宣布已发行股份的股息，并授权从我们合法可用资金中支付股息。除下列情况外，董事会不得向我公司以外的其他股东宣派股息：

然而，任何股息均不得对公司产生利息。

投票权。A类普通股和B类普通股的持有人享有除我们组织章程大纲和章程细则中规定的投票权和转换权之外的相同权利。就需要全体股东投票的事项而言，每位A类股份持有人将有权每一股A类股份拥有一票表决权，每位B类普通股持有人将有权每一股B类普通股拥有15票表决权。B类普通股可在发行后的任何时间根据持有人的选择以一对一的方式转换为A类普通股。

举手表决时，每一位亲自出席的股东和每一位以代理人身份代表股东的人，对其本人或以代理人身份代表的每一股A类普通股拥有一票表决权，对其持有的每一股B类普通股拥有15票表决权。在投票表决时，A类股东应对其持有的每一股A类普通股拥有一票投票权，而B类普通股股东应对其持有的每一股B类普通股拥有15票投票权，除非任何股份具有特别投票权。此外，持有特定类别股票的所有股东均有权在该类别股票持有人会议上投票。投票可以亲自进行，也可以通过代理人进行。

股东作出的任何普通决议都需要获得股东大会所投简单多数票的赞成票，而特别决议则需要获得不少于所投票数三分之二的赞成票。

根据开曼群岛法律，一些事项，例如修订组织章程大纲和章程细则、更改名称或决定在开曼群岛以外的司法管辖区以延续方式注册，需要股东通过特别决议批准。

对于外国法律或我公司章程或其他组成文件规定的非居民或外国股东持有或行使A类普通股或B类普通股表决权，组织章程大纲和章程中没有任何限制。然而，任何人将无权在任何股东大会或A类普通股或B类普通股持有人的任何单独会议上投票，除非该人已于该会议的记录日期登记，且除非该人目前就公司的A类普通股或B类普通股应付的所有催缴或其他款项已获支付。

清盘；清盘。在我公司清盘时，在任何优先于A类普通股或B类普通股的已发行股份持有人在清算或清盘时有权收取的分配的全部金额已获支付或预留支付后，我公司A类普通股或B类普通股的持有人有权收取由清盘人确定的公司可供分配的任何剩余资产。我们的A类普通股或B类普通股的持有人在清算中收到的资产可能全部或部分由财产组成，并不要求对所有股东来说都是同类的。

要求发行普通股和没收普通股。我们的董事会可不时在规定的付款时间和地点至少14天前向该等股东送达的通知中，就其A类普通股或B类普通股的任何未付款项向股东发出催缴通知。任何A类普通股或B类普通股已被催缴且仍未缴款，将被没收。

赎回普通股。我们可以发行股份，或由其选择或由持有人选择，根据其在发行股份前可能确定的条款和方式进行赎回。根据《公司法》，开曼群岛公司的股份可以从公司的利润、为此目的新发行的股份的收益或资本中赎回或回购，前提是组织章程大纲和章程细则授权这样做，并且它有能力在正常业务过程中支付到期债务。

没有优先购买权。A类普通股或B类普通股的持有人将没有优先购买权或优先购买权购买我公司的任何证券。

股份附带权利的变动。如在任何时候股本被划分为不同类别的股份，则任何类别所附带的权利（除非该类别股份的发行条款另有规定）可在组织章程大纲及章程细则的规限下，经该类别已发行股份的四分之三的持有人书面同意或经该类别股份持有人的股东大会通过的特别决议批准而更改或废除。

反收购条款。我们目前的组织章程大纲和章程细则的某些条款可能会阻止、延迟或阻止股东可能认为有利的我们公司或管理层的控制权变更，包括授权我们的董事会发行一个或多个类别的优先股以及指定此类优先股的价格、权利、优惠、特权和限制而无需我们的股东进一步投票或采取行动的条款。

豁免公司。根据《公司法》，我们是一家被豁免的有限责任公司。《公司法》区分了普通居民公司和豁免公司。任何在开曼群岛注册但主要在开曼群岛以外开展业务的公司可申请注册为豁免公司。豁免公司的要求与普通公司的要求基本相同，只是豁免公司：

“有限责任”是指每个股东的责任限于该股东在公司股份上未支付的金额（例外情况除外，例如涉及欺诈、建立代理关系或非法或不正当目的或法院可能准备戳穿或揭开公司面纱的其他情况）。

会员名册

根据开曼群岛法律，我们必须保存一份成员登记册，其中应记入：

根据开曼群岛法律，我公司的成员名册是其中所列事项的表面证据（即除非被反驳，否则成员名册将就上述事项提出事实推定），而在成员名册中登记的成员应被视为根据开曼群岛法律的事项，拥有与其在成员名册中的名称相对应的股份的合法所有权。在本次公开发行结束后，会员名册将立即更新，以反映我们发行的股票。一旦我们的会员名册更新，记录在会员名册中的股东将被视为拥有与其姓名对应的股份的合法所有权。

然而，在某些有限的情况下，可以向开曼群岛法院提出申请，要求确定成员名册是否反映了正确的法律立场。此外，开曼群岛法院有权在其认为成员名册没有反映正确法律立场的情况下，下令对公司维护的成员名册进行更正。如果就我们的A类普通股或B类普通股提出了要求更正会员名册的命令的申请，那么这些股份的有效性可能会受到开曼群岛法院的重新审查。

优先股

我们经修订和重述的组织章程大纲和章程细则授权发行10,000，000股优先股，其指定、权利和优惠可能由我们的董事会不时确定。因此，我们的董事会有权在没有股东批准的情况下，发行优先股，包括股息、清算、赎回、投票或其他可能对我们的A类普通股和B类普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响的权利。我们可能会发行部分或全部优先股以实现企业合并。此外，优先股可被用作阻止、延迟或阻止我们控制权变更的一种方法。虽然我们目前不打算发行任何优先股，但我们不能向您保证我们将来不会这样做。

认股权证

截至本招股章程日期，有尚未行使的认股权证可购买最多14,907，000股公司A类普通股。认股权证的行使价为每股A类普通股0.55美元。认股权证于2024年7月29日开始行使，并将于2026年1月28日到期。认股权证行使时可发行的A类普通股的行使价格和数量可在发生某些事件时进行适当调整，包括但不限于股票股息或拆分、企业合并、出售资产、类似的资本重组交易或其他类似交易。认股权证也有无现金行使条款。

公司法的某些差异

开曼群岛公司受《公司法》管辖。《公司法》以英国法律为蓝本，但不遵循最近的英国法律成文法，不同于适用于美国公司及其股东的法律。下文概述了适用于我们的《公司法》条款与适用于在美国注册成立的公司及其股东的法律之间的重大差异。

合并和类似安排。

在某些情况下，《公司法》允许两家开曼群岛公司之间的合并或合并，或开曼群岛公司与在另一法域注册成立的公司之间的合并或合并（前提是该其他法域的法律提供便利）。

如果合并或合并是在两个开曼群岛公司之间进行的，则每个公司的董事必须批准包含某些规定信息的书面合并或合并计划。然后，该计划或合并或合并必须获得（a）每一公司股东的特别决议（通常是价值的66.6%的多数）授权；或（b）该组成公司的组织章程中可能规定的其他授权（如有）。母公司（即在附属公司中拥有每个类别已发行股份至少90%的公司）与其附属公司之间的合并不需要股东决议。除非法院放弃这种要求，否则必须获得组成公司的固定或浮动担保权益的每个持有人的同意。如果开曼群岛公司注册处处长信纳《公司法》的要求（其中包括某些其他手续）已得到遵守，公司注册处处长将对合并或合并计划进行登记。

合并或合并涉及外国公司的，程序类似，但就该外国公司而言，开曼群岛公司董事须作出声明，大意是经作出适当查询后，他认为下述要求已获满足：（i）该外国公司的章程文件及该外国公司成立法域的法律允许或不禁止合并或合并，及该等法律及该等宪制文件的任何规定已获或将获遵守；（ii）没有提出呈请或其他类似程序，且仍未完成，或作出命令或通过决议，以在任何法域将该外国公司清盘或清算；（iii）没有在任何法域委任接管人、受托人、管理人或其他类似人士，并就该外国公司、其事务或其财产或其任何部分行事；（iv）没有计划、命令，已在外国公司债权人的权利被暂停或继续受到限制的任何司法管辖区订立或作出妥协或其他类似安排。

如存续公司为开曼群岛公司，则进一步要求开曼群岛公司董事作出声明，大意为经作出适当查询后，他认为，下列各项要求已获满足：（i）外国公司有能力偿付其到期债务，且合并或合并是善意的，并非旨在欺骗外国公司的无担保债权人；（ii）就外国公司授予存续或合并公司的任何担保权益的转让而言（a）已获得对转让的同意或批准，解除或放弃；（b）转让获得外国公司的章程文件许可并已根据其批准；（c）外国公司的司法管辖区有关转让的法律已经或将得到遵守；（iii）外国公司将在合并或合并生效后，根据相关外国司法管辖区的法律不再成立、注册或存在；（iv）没有其他理由允许合并或合并将违反公共利益。

在采取上述程序的情况下，《公司法》规定，如果异议股东遵循规定的程序，则有权在其对合并或合并提出异议时获得其股份公允价值的支付。实质上，该程序如下：（a）股东必须在对合并或合并进行表决前向组成公司提出其对合并或合并的书面反对意见，包括声明如果合并或合并获得投票授权，股东提议要求支付其股份；（b）在合并或合并获得股东批准之日后的20天内，组成公司必须向提出书面反对的每一位股东发出书面通知；（c）股东必须在收到组成公司的此种通知后20天内，向组成公司发出其反对意向的书面通知，其中包括（除其他细节外）要求支付其股份的公允价值；（d）在上述（b）段规定的期限届满之日后七天内或合并或合并计划提交之日后七天内，以较晚者为准，组成公司，存续公司或合并公司必须向每一异议股东提出书面要约，以公司确定为公允价值的价格收购其股份，且公司与股东在要约提出之日后30日内约定价格的，公司必须向股东支付该金额；若公司与股东未能在该30日期限内约定价格，则在该30日期限届满之日后20日内，公司（以及任何异议股东）必须向开曼群岛大法院提交申请以确定公允价值，并且该申请必须附有公司尚未就其股份公允价值达成协议的异议股东的姓名和地址清单。在该呈请的聆讯中，法院有权厘定股份的公平价值，以及公司按厘定为公平价值的金额须支付的公平利率（如有的话）。任何异议股东的名字出现在公司备案的名单上，均可充分参与所有程序，直至达到公允价值的确定。异议股东的这些权利在某些情况下是不具备的，例如，在相关日期持有在认可证券交易所或认可交易商间报价系统上存在公开市场的任何类别的股份的异议人，或者该等股份的出资对价是在国家证券交易所上市的任何公司的股份或存续或合并公司的股份。

此外，开曼群岛法律也有单独的法律条款，在某些情况下为公司的重建或合并提供便利，安排方案通常将更适合涉及广泛持有的公司的复杂合并或其他交易，开曼群岛通常称为“安排方案”，可能等同于合并。如果根据一项安排计划（其程序比在美国完成一项合并通常所需的程序更严格且完成所需时间更长）寻求合并，则有关安排必须获得将与之作出安排的每一类股东和债权人的多数同意，此外，这些股东和债权人还必须代表每一类此类股东或债权人价值的四分之三（视情况而定），亲自或委托代理人出席会议或为此目的召集的会议并参加投票的人。这些会议的召开以及随后的安排条款必须得到开曼群岛大法院的批准。虽然异议股东将有权向法院表达交易不应获得批准的观点，但如果法院确信：

如果一项安排计划或收购要约（如下所述）获得批准，任何异议股东将没有类似于评估权的权利，否则美国公司的异议股东通常可以获得评估权，从而提供了以司法确定的股份价值收取现金付款的权利。

挤出条款。

当收购要约在四个月内被要约所涉及的90%股份的持有人提出并接受时，要约人可在两个月的期限内要求剩余股份的持有人按要约条款转让该等股份。可以向开曼群岛大法院提出异议，但这不太可能成功，除非有证据表明股东存在欺诈、恶意、串通或不公平待遇。

此外，类似于合并、重组和/或合并的交易在某些情况下可以通过这些法定规定的其他方式实现，例如通过合同安排进行股本交换、资产收购或控制经营业务。

股东诉讼。

我们的开曼群岛法律顾问Maples and Calder（Cayman）LLP不知道有任何报道称已在开曼群岛法院提起集体诉讼。衍生诉讼已在开曼群岛法院提起，开曼群岛法院已确认可采取此类行动。在大多数情况下，我们将成为任何基于对我们的违反义务的索赔的适当原告，针对（例如）我们的高级职员或董事的索赔通常可能不会由股东提出。然而，基于开曼群岛当局和英国当局，这很可能是具有说服力的权威，并由开曼群岛的法院适用，上述原则的例外适用于以下情况：

股东的个人权利受到侵害或者即将受到侵害的，可以对我们有直接的诉权。

民事责任的强制执行。

与美国相比，开曼群岛的证券法主体不同，对投资者的保护可能较少。此外，开曼群岛公司可能没有资格向美国联邦法院提起诉讼。

我们的开曼群岛法律顾问Maples and Calder（Cayman）LLP告知我们，开曼群岛法院不太可能（i）承认或执行美国法院基于美国或任何州联邦证券法的民事责任条款的对我们的判决；以及（ii）在开曼群岛提起的原始诉讼中，根据美国或任何州的联邦证券法的民事责任条款对我们施加责任，只要这些条款施加的责任具有刑事性质。在这种情况下，虽然在开曼群岛没有对在美国获得的判决进行法定强制执行，但开曼群岛法院将根据以下原则，即在满足某些条件的情况下，有管辖权的外国法院的判决对判决债务人施加支付已作出判决的金额的义务，开曼群岛法院将承认并执行具有管辖权的外国法院的外国资金判决，而不对案情进行重审。对于要在开曼群岛执行的外国判决，这种判决必须是最终的和决定性的，并且是针对清算金额的，并且不得涉及税收或罚款或处罚，与开曼群岛对同一事项的判决不一致，以欺诈为由可弹劾或以某种方式获得，或属于执行的一种，违反自然正义或开曼群岛的公共政策（惩罚性或多重损害赔偿的裁决很可能被认为是违反公共政策的）。如果在其他地方同时提起诉讼，开曼群岛法院可以中止执行程序。

豁免公司的特别注意事项。

根据《公司法》，我们是一家获豁免的有限责任公司。《公司法》区分了普通居民公司和豁免公司。任何在开曼群岛注册但主要在开曼群岛以外开展业务的公司，可申请注册为豁免公司。豁免公司的要求与普通公司的要求基本相同，但以下列出的豁免和特权除外：

“有限责任”是指每个股东的责任限于该股东在公司股份上未支付的金额（例外情况除外，例如涉及欺诈、建立代理关系或非法或不正当目的或法院可能准备戳穿或揭开公司面纱的其他情况）。

VStock Transfer，LLC是我们A类股票和B类普通股的转让代理和注册商。其主要办公室位于18 Lafayette Place，Woodmere，New York 11598。

以下关于投资我们的A类股票的重大开曼群岛、中国和美国税务后果的摘要基于截至本协议发布之日有效的法律及其相关解释，所有这些都可能发生变化，可能具有追溯效力。本摘要无意、也不应被解释为法律或税务建议，也不是详尽无遗的所有可能的税务考虑。本摘要也未涉及与投资我们的A类股票相关的所有可能的税务后果，例如州、地方、非美国、非中国和非开曼群岛税法下的税务后果。投资者应就我们A类普通股的收购、所有权和处置的税务后果咨询他们自己的税务顾问。

中华人民共和国企业税务（《企业所得税法》） 

以下对中国企业法律的简要描述旨在突出企业层面对我们的收益征税，这将影响股息的金额，如果有的话，我们最终能够支付给我们的股东。

我们是一家在开曼群岛注册成立的控股公司，我们通过在中国的子公司向我们支付的股息获得可观的收入。企业所得税法及其实施细则规定，外国公司来自中国的收入，例如中国子公司支付给非居民公司股东的股息，通常将按10%的税率缴纳中国预扣税，除非任何此类外国投资者的注册成立司法管辖区与中国签订了税收协定，规定了优惠税率或免税。

根据企业所得税法，在中国境外设立且在中国境内具有“事实上的管理机构”的企业被视为“居民企业”，这意味着，出于企业所得税目的，其被以类似于中国企业的方式对待。尽管《企业所得税法》实施细则将“事实上的管理机构”定义为对企业的生产经营、员工、会计、财产等方面进行实际、全面管理和控制的管理机构，但目前可获得的这一定义的唯一官方指南载于SAT第82号通知，该通知对确定中国控股的境外注册企业的税务居民身份提供了指导，该企业定义为根据外国或领土法律注册成立并以中国企业或企业集团为其主要控股股东的企业。尽管我们没有中国企业或企业集团作为我们的主要控股股东，因此也不是SAT通知82所指的中国控制的离岸注册企业，但在没有具体适用于我们的指导的情况下，我们应用了SAT通知82中规定的指导来评估公司及其在中国境外组织的子公司的税务居民身份。

根据国家税务总局第82号通知，中国控股的离岸注册企业将因在中国拥有“事实上的管理机构”而被视为中国税务居民，只有在满足以下所有标准的情况下，才会对其全球收入征收中国企业所得税：（i）负责企业日常生产、经营和管理的高级管理人员和高级管理部门履行职责的场所主要位于中国境内；（ii）财务决策（如借款、出借、融资和财务风险管理）和人事决定（如任命、解聘和工资和工资）由位于中国境内的组织或人员决定或需要决定；（iii）主要财产、会计账簿、公司印章、企业的董事会和股东大会记录档案位于或保存在中国境内；（iv）有表决权的董事或高级管理人员的二分之一（或以上）习惯性居住在中国境内。

我们认为，我们不符合前一段概述的一些条件。例如，作为一家控股公司，我们公司的关键资产和记录，包括我们董事会的决议和会议记录以及我们股东的决议和会议记录，都位于中国境外并保存。此外，我们并不知悉有任何公司结构与我们类似的离岸控股公司被中国税务机关视为中国“居民企业”。因此，我们认为，如果SAT通知82中规定的“事实上的管理机构”标准被认为适用于我们，我们和我们的境外子公司不应被视为中国税务目的的“居民企业”。然而，由于企业的税务居民身份须由中国税务机关确定，而有关适用于我们的离岸实体的“事实上的管理机构”一词的解释仍存在不确定性，我们将继续监控我们的税务状况。

企业所得税法实施细则规定，（i）如果分配股息的企业的住所在中国，或（ii）如果转让在中国注册的公司的股权实现收益，则此类股息或收益被视为中国来源的收入。“住所”在企业所得税法下如何解释尚不明确，可能被解释为企业是税务居民的管辖范围。因此，如果我们在中国税务方面被视为中国税务居民企业，我们向非居民公司的海外股东支付的任何股息以及这些股东从我们的股份转让中实现的收益可能被视为中国来源的收入，因此将被征收高达10%的中国预扣税。我们无法提供“意愿”意见，因为我们的中国法律顾问Jingtian & Gongcheng认为，出于中国税务目的，公司及其境外子公司有可能但不太可能被视为“居民企业”，因为它们不符合SAT第82号通知中概述的某些条件。此外，我们并不知悉有任何公司架构与我们类似的离岸控股公司于本年度报告日期被中国税务机关视为中国“居民企业”。因此，有可能但极不可能将我们海外股东收到的收入视为中国来源的收入。

开曼群岛税务考虑

以下是对投资于本公司证券的某些开曼群岛所得税后果的讨论。讨论内容为对现行法律的概括性总结，可进行前瞻性追溯变更。它不是作为税务建议，不考虑任何投资者的特定情况，也不考虑根据开曼群岛法律产生的税务后果以外的其他后果。

根据现有开曼群岛法律： 

就我国证券支付股息和资本将不在开曼群岛征税，向证券的任何持有人支付股息或资本将不需要预扣税款，处置证券所得收益也不需要缴纳开曼群岛所得税或公司税。开曼群岛目前没有所得税、企业或资本利得税，也没有遗产税、遗产税或赠与税。

有关认股权证的发行无须缴付印花税。与手令有关的转让文书，如果在开曼群岛执行或带入开曼群岛，则是可盖章的。

就发行我们的A类股份或就该等股份的转让文书而言，无须缴付印花税。

公司已根据开曼群岛法律注册成立为获豁免的有限责任公司，因此已申请并收到开曼群岛财政司以以下形式作出的承诺：

税收减免法（经修订）

关于税务优惠的承诺

根据《税务减免法》（经修订）第6条的规定，财政司与公司承诺：

这些特许权的期限为自本协议之日起二十年。

美国联邦所得税

以下内容不涉及对任何特定投资者或处于特殊税务情况的人的税务后果，例如：

我们敦促潜在购买者咨询他们自己的税务顾问，了解美国联邦税收规则适用于他们的特定情况，以及购买、拥有和处置我们的A类股票对他们造成的州、地方、外国和其他税务后果。

对我们A类普通股的股息和其他分配征税

根据下文讨论的被动外国投资公司规则，我们就A类股份向贵公司进行的分配总额（包括从中预扣的任何税款的金额）一般将在贵公司收到之日作为股息收入计入贵公司的总收入，但仅限于从我们的当期或累计收益和利润中支付分配的情况（根据美国联邦所得税原则确定）。对于美国公司的持有人，股息将不符合允许公司从其他美国公司获得的股息扣除的条件。

对于非公司美国持有人，包括个人美国持有人，股息将按适用于合格股息收入的较低资本利得率征税，前提是（1）A类股票可在美国已建立的证券市场上随时交易，或者我们有资格享受与美国签订的经批准的合格所得税条约的好处，其中包括信息交流计划，（2）在我们支付股息的纳税年度或上一个纳税年度，我们不是一家被动的外国投资公司（如下所述），（3）满足一定的持有期要求。根据美国国税局的授权，就上文第（1）条而言，A类股票被视为在美国成熟的证券市场上易于交易，因为它们是在纳斯达克资本市场上市的。我们敦促您咨询您的税务顾问，了解有关我们的A类股票所支付股息的较低税率的可用性，包括本年度报告日期之后任何法律变更的影响。

股息将构成外国来源收入，用于外国税收抵免限制目的。如果股息作为合格的股息收入征税（如上所述），为计算外国税收抵免限制而考虑的股息金额将限于股息总额，乘以降低的税率除以通常适用于股息的最高税率。对有资格获得信贷的外国税收的限制是针对特定类别的收入单独计算的。为此，我们就我们的A类股票分配的股息将构成“被动类别收入”，但就某些美国持有人而言，可能构成“一般类别收入”。

截至2023年12月31日止年度，我们没有就我们的A类普通股或B类普通股宣布任何股息。如果分配超过我们当前和累积的收益和利润（根据美国联邦所得税原则确定），将首先被视为您在A类股票中的税基的免税回报，如果分配超过您的税基，则超出部分将作为资本收益征税。我们不打算根据美国联邦所得税原则计算我们的收益和利润。因此，美国持有者应该预期，一笔分配将被视为股息，即使根据上述规则，该分配将被视为资本的非应税回报或资本收益。

A类股份处置的税务

根据下文讨论的被动外国投资公司（“PFIC”）规则，您将确认股份的任何出售、交换或其他应税处置的应税收益或损失，金额等于股份实现的金额（以美元计）与您在A类股份中的计税基础（以美元计）之间的差额。收益或损失将是资本收益或损失。如果您是非公司美国持有者，包括个人美国持有者，持有A类股票超过一年，您将有资格获得（a）0%的减税税率（适用于10%或15%税级的个人），（b）20%的更高税率（适用于39.6%税级的个人）或（c）所有其他个人的15%。资本损失的扣除受到限制。出于外国税收抵免限制目的，您确认的任何此类收益或损失通常将被视为美国来源收入或损失。

被动外国投资公司（PFIC）的后果

基于我们当前和预期的运营以及我们的资产构成，我们预计在当前纳税年度不会被视为美国联邦所得税目的的PFIC。PFIC状态是每个纳税年度的事实确定，直到该纳税年度结束时才能做出。在以下任一情况下，非美国公司被视为任何纳税年度的PFIC：

我们将被视为拥有我们在资产中的比例份额，并从我们直接或间接拥有至少25%（按价值计算）股票的任何其他公司的收入中赚取我们的比例份额。

我们必须每年单独确定我们是否是PFIC。因此，我们的PFIC状态可能会从否变为是。特别是，由于我们在资产测试方面的资产价值一般将根据我们A类股票的市场价格确定，我们的PFIC地位将在很大程度上取决于我们A类股票的市场价格。因此，A类股份的市场价格波动可能导致我们成为PFIC。此外，PFIC规则的适用在几个方面受到不确定性的影响，我们的收入和资产构成将受到我们如何以及以多快的速度使用我们在首次公开募股中筹集的现金的影响。如果我们在您持有A类股票的任何一年都是PFIC，我们将继续在您持有A类股票的所有后续年份被视为PFIC。然而，如果我们不再是PFIC，你可以通过就A类股做出“视同出售”选择来避免PFIC制度的一些不利影响。

如果我们是您持有A类股份的任何纳税年度的PFIC，则您将就您收到的任何“超额分配”以及您从出售或其他处置（包括质押）A类股份中实现的任何收益遵守特殊税收规则，除非您做出如下所述的“按市值计价”选择。您在某一纳税年度收到的分配高于您在前三个纳税年度或您持有A类股期间（以较短者为准）收到的年均分配的125%，将被视为超额分配。在这些特殊税收规则下：

分配给处置或“超额分配”年份之前年份的金额的纳税义务不能被这些年份的任何净经营亏损所抵消，出售A类股份实现的收益（但不是亏损）不能被视为资本，即使您将A类股份作为资本资产持有。

PFIC中“可销售股票”（定义见下文）的美国持有者可以对此类股票进行按市值计价的选择，以选择退出上述税收待遇。如果您对A类股份进行按市值计价的选择，您将每年在收入中包括一笔金额，该金额等于截至您的纳税年度结束时A类股份的公允市场价值超过您在该A类股份中的调整基础的部分（如果有的话）。您可以扣除调整后的A类股票基础超过其截至纳税年度结束时的公允市场价值的部分（如有）。但是，只有在您以前纳税年度的收入中包含的A类股票的任何按市值计价的净收益的范围内，才允许扣除。根据按市值计价的选择，您的收入中包含的金额，以及实际出售或以其他方式处置A类股份的收益，被视为普通收入。普通损失处理也适用于A类股份的任何按市值计价损失的可扣除部分，以及在实际出售或处置A类股份时实现的任何损失，前提是此类损失的金额不超过该A类股份先前包括的按市值计价的净收益。您在A类股票中的基础将进行调整，以反映任何此类收入或亏损金额。如果您做出有效的按市值计价选择，适用于非PFIC公司的分配的税收规则将适用于我们的分配，但上文“—对我们的A类股的股息和其他分配征税”下讨论的合格股息收入的较低适用资本利得率一般不适用。

按市值计价的选择仅适用于“可上市股票”，即在每个日历季度内至少有15天在合格交易所或其他市场（如适用的美国财政部法规所定义）（包括纳斯达克资本市场）以非微量交易的股票（“常规交易”）。我武生物A类股份于2023年3月31日在纳斯达克资本市场开始交易。如果A类股票在纳斯达克资本市场定期交易，并且如果您是A类股票的持有人，那么如果我们成为或成为PFIC，您就可以进行按市值计价的选择。

或者，美国持有PFIC股票的人可以就此类PFIC进行“合格的选择基金”选举，以选择退出上述税收待遇。美国持有人就PFIC进行有效的合格选举基金选择，一般会将该持有人在该纳税年度的公司收益和利润中的按比例份额计入该纳税年度的总收入中。然而，只有当此类PFIC按照适用的美国财政部法规的要求向该美国持有人提供有关其收益和利润的某些信息时，才能获得合格的选择基金选举。我们目前不打算准备或提供使您能够进行合格的选举基金选举的信息。如果您在我们作为PFIC的任何一年持有A类股，您将被要求提交美国国税局（“IRS”）的8621表格，该表格涉及就A类股收到的分配以及处置A类股实现的任何收益。

我们敦促您就PFIC规则适用于您对我们A类股票的投资以及上述讨论的选举咨询您的税务顾问。

信息报告和备份扣留

与我们的A类股份相关的股息支付以及出售、交换或赎回我们的A类股份的收益可能会受到向美国国税局报告信息以及可能的美国备用预扣税的约束，目前的税率为24%。但是，备用预扣税将不适用于提供正确的纳税人识别号码并在IRS表格W-9上进行任何其他必要证明或以其他方式免于备用预扣税的美国持有人。被要求确立其豁免地位的美国持有人一般必须在IRS表格W-9上提供此类证明。敦促美国持有人就美国信息报告和备用预扣税规则的适用问题咨询其税务顾问。

备用预扣税不是附加税。作为备用预扣税预扣的金额可能会被记入您的美国联邦所得税负债的贷方，您可以通过向IRS提交适当的退款申请并提供任何所需信息来获得根据备用预扣税规则预扣的任何超额金额的退款。我们不打算为个人股东预扣税款。

根据2010年《雇佣激励恢复就业法》，某些美国持有人必须报告与A类股相关的信息，但某些例外情况（包括在某些金融机构维护的账户中持有的A类股的例外情况）除外，方法是附上完整的IRS表格8938，即特定外国金融资产报表，以及他们持有A类股的每一年的纳税申报表。敦促美国持有人就美国信息报告和备用预扣税规则的适用问题咨询其税务顾问。

售股股东发售的29,814，000股A类普通股包括（i）14,907，000股A类普通股和（ii）14,907，000股可在行使所有认股权证时发行的A类普通股——两者均在私募中发行。有关这些证券发行的更多信息，请参阅此处的“私募”。我们正在登记29,814，000股A类普通股，以便允许售股股东不时提供此类股份进行转售。除认股权证的所有权或证券购买协议拟进行的交易外，售股股东在过去三年内均未与我们发生任何重大关系。

下表列出有关每名售股股东的若干资料，包括（i）售股股东在本次发售前实益拥有的A类普通股，（ii）售股股东根据本招股章程发售的A类普通股数目，及（iii）售股股东在本次发售完成后的实益拥有权。29,814，000股A类普通股的登记并不一定意味着售股股东将出售全部或任何此类A类普通股，但以下最后两栏中列出的A类普通股数量和百分比假设售股股东发售的所有A类普通股均已出售。最后两栏亦假设售股股东截至2024年8月22日所持全部认股权证获行使。

该表格基于出售股东提供给我们的信息，受益所有权和百分比所有权根据SEC的规则和规定确定，包括A类普通股的投票权或投资权。这些信息不一定表明出于任何其他目的的实益所有权。在计算出售股东实益拥有的A类普通股数量和该出售股东的所有权百分比时，该出售股东持有的可在2024年8月22日后60天内行使A类普通股的受认股权证约束的A类普通股被视为已发行。然而，就计算任何其他股东的所有权百分比而言，此类A类普通股不被视为已发行。

本招股说明书涵盖出售股东可能出售或以其他方式处置的最多合计29,814，000股A类普通股的转售。这些A类普通股可在行使认股权证时向售股股东发行。认股权证目前可行使，行使价为每股0.55美元，将于2026年7月28日到期。有关认股权证和认股权证相关的A类普通股的更多详细信息，请参阅此处的“私募配售”和“股本说明–认股权证”。

我们正代表售股股东登记本招股章程所提供的股份。售股股东，如本文所用，包括受赠人、质权人、受让人或其他在本招股说明书日期后作为赠与、质押、合伙分配或其他非出售相关转让而从售股股东处收到的出售A类普通股的利益继承人，可以不时在股票交易的任何证券交易所、市场或交易设施或私下交易中出售、转让或以其他方式处置其任何或全部A类普通股。这些处置可能以固定价格、销售时的现行市场价格、与现行市场价格相关的价格、销售时确定的不同价格或协商价格进行。

售股股东可不时质押或授予该股东所拥有的部分或全部A类普通股的担保权益，如果他们未能履行其担保义务，质权人或担保方可不时根据本招股说明书，或根据修订售股股东名单的《证券法》第424（b）（3）条或其他适用条款对本招股说明书进行的修订，将质权人、受让方或其他利益承继人包括为本招股说明书项下的售股股东。售股股东在处置其股份时，可以采用以下任意一种或多种方式：

就出售A类普通股或其中的权益而言，出售股东可能与经纪自营商或其他金融机构进行对冲交易，而后者可能在其承担的头寸对冲过程中从事卖空A类普通股的行为。售股股东还可以卖空A类普通股并交付这些证券以平仓其空头头寸，或将A类普通股出借或质押给经纪自营商，而经纪自营商反过来可能会出售这些证券。售股股东亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易或创设一种或多种衍生证券，而该等衍生证券须向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股章程所发售的股份，而该等经纪自营商或其他金融机构可根据本招股章程（经修订以反映该等交易）转售该股份。

如果通过经纪交易商出售A类普通股，出售股东将负责折扣或佣金或代理佣金。售股股东出售其发售的A类普通股所得的总收益将是A类普通股的购买价格减去折扣或佣金（如有）。售股股东保留权利接受并连同其各自的代理人不时全部或部分拒绝直接或通过代理人提出的任何A类普通股购买建议。我们将不会从此次发行中获得任何收益。

售股股东还可以依据《证券法》第144条在公开市场交易中转售全部或部分A类普通股，前提是他们符合标准并符合该规则的要求。

售股股东和参与出售我们A类普通股或其中权益的任何承销商、经纪自营商或代理人可被视为《证券法》第2（a）（11）节含义内的“承销商”。根据《证券法》，他们在转售股票时获得的任何折扣、佣金、优惠或利润可能被视为承销折扣和佣金。如果出售股东被视为《证券法》第2（a）（11）条含义内的“承销商”，他将受到《证券法》的招股说明书交付要求的约束。我们将向售股股东提供本招股说明书（可能不时修订）的副本，以满足《证券法》的招股说明书交付要求。

在需要的范围内，将出售的A类普通股、各自的购买价格和公开发行价格、任何代理、交易商或承销商的名称，以及与特定要约相关的任何适用佣金或折扣，将酌情在包含本招股说明书的注册声明的生效后修订中列出。

售股股东及参与本招股章程所涵盖的A类普通股分派的任何其他人将受《交易法》的适用条款及其下的规则和条例的约束，包括条例M，该条例可能会限制售股股东及任何其他此类人购买和出售任何A类普通股的时间。在适用范围内，第M条还可能限制从事A类普通股分销的任何人从事与A类普通股相关的做市活动的能力。

Haneberg Hurlbert PLC就本次发行中有关美国联邦证券法的某些法律事项担任我们的法律顾问。除适用的招股章程补充文件中另有规定外，与根据本招股章程提供的证券有关的某些法律事项将由Maples and Calder（Cayman）LLP在开曼群岛法律管辖的范围内为我们转交。Maples and Calder（Cayman）LLP地址为P.O. Box 309，Ugland House，Grand Cayman，KY1-1104，Cayman Islands。有关中国法律的某些法律事项将由竞天公诚为我们转交。我们将在适用的招股说明书补充文件中指定的法律顾问可能会为我们或任何承销商、交易商或代理传递额外的法律事务。

我们于截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度的20-F表格年度报告中所载的我公司综合财务报表已获独立注册会计师事务所魏伟 & Co.，LLP审计，详见相关报告，并以引用方式并入本文。此类合并财务报表依据此类公司作为会计和审计专家的权威提供的此类报告，以引用方式并入本文。

就根据上述规定可能允许董事、高级职员或控制我们的人就《证券法》产生的责任进行赔偿而言，我们已获悉，SEC认为，此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策，因此不可执行。

我们向SEC提交年度、季度和特别报告、代理声明和其他信息。您可以按规定的费率阅读和复制我们在SEC的公共资料室提交的任何文件，该资料室位于100 F Street，NE，Suite 1580，Washington，D.C. 20549。您可以通过拨打SEC电话1-800-SEC-0330获取公共资料室的运营信息。我们还以电子方式向SEC提交这些文件。您可以在SEC的互联网网站http://www.sec.gov上查阅这些文件的电子版。您还可以从我们的互联网网站www.knology.com获得我们向SEC提交的材料的副本。本网站所载资料不属本招股章程的一部分。

这份招募说明书是注册声明的一部分，并不包含注册声明中包含的所有信息。每当本招股说明书中提及我们的任何合同或其他文件时，您应参考作为注册声明或招股说明书补充文件的一部分的展品，以获得所提及的合同或文件的副本。本招股说明书中包含的有关任何文件规定的声明必然是这些文件的摘要，并且每份声明均通过参考向SEC提交的文件副本进行整体限定。

SEC允许我们“通过引用纳入”我们向他们提交的信息。这意味着我们可以通过向您推荐那些文件向您披露重要信息。以引用方式并入的每份文件仅在该文件日期为当前文件，而以引用方式并入该等文件不应产生任何暗示，表明自该文件日期以来我们的事务没有发生任何变化，或其中包含的信息在其日期之后的任何时间均为当前信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分，应以同样的谨慎阅读。当我们通过未来向SEC提交的文件更新以引用方式并入的文件中包含的信息时，本招股说明书中以引用方式并入的信息被视为自动更新并被取代。换言之，在本招股章程所载信息与本招股章程以引用方式并入的信息发生冲突或不一致的情况下，您应依赖于后来提交的文件所载信息。

我们通过引用纳入了以下文件：

我们截至2023年12月31日的财政年度的年度报告包含对我们的业务和经审计的综合财务报表的描述，并附有我们的独立审计师的报告。合并财务报表是按照美国公认会计原则编制和列报的。

除非以引用方式明确并入，否则本招股说明书中的任何内容均不应被视为以引用方式并入向SEC提供但未向SEC提交的信息。本招股说明书中以引用方式并入的所有文件的副本，除该等文件的展品外，除非该等展品特别以引用方式并入本招股说明书，否则将免费提供给每一人，包括任何实益拥有人，他们应该人向以下人士提出的书面或口头请求而收到本招股说明书的副本：

海天计算机网络公司

思明区观日路30号304单元

中华人民共和国福建省厦门市

+86 592-5395967

ATTN：投资者关系

您应仅依赖我们以引用方式纳入或在本招股说明书中提供的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许要约的司法管辖区就这些证券提出任何要约。除这些文件正面的日期外，您不应假定本招股说明书中的信息在任何日期都是准确的。

我们是一家开曼群岛公司，于2017年11月3日作为获豁免有限责任公司注册成立。获豁免的公司是希望在开曼群岛以外开展业务的开曼群岛公司，因此可免于遵守《公司法》的某些条款。作为一家获豁免的公司，我们已申请并收到开曼群岛政府的免税承诺，即根据开曼群岛《税收减免法》（经修订）第6条，自承诺之日起20年内，开曼群岛颁布的任何法律均不得对我们或我们的运营征收任何对利润、收入、收益或升值征收的税，此外，不对利润、收入、收益或增值或属于遗产税或遗产税性质的收益或增值应（i）就我们的股份、债权证或其他义务或（ii）通过我们向股东支付股息或其他收入或资本分配的全部或部分预扣或根据我们的债权证或其他义务支付本金或利息或其他到期款项的方式支付。

我们所有的资产都位于中国。此外，我们的大多数董事和高级管理人员是中国国民或居民，他们的全部或大部分资产位于美国境外。因此，投资者可能难以在美国境内向我们或这些人送达诉讼程序，或难以对我们或他们执行在美国法院获得的判决，包括基于美国或美国任何州证券法民事责任条款的判决。

我们已指定Puglisi & Associates作为我们的代理人，就根据美国联邦证券法或美国任何州的联邦证券法在美国纽约南区地区法院对我们提起的任何诉讼或根据纽约州证券法在纽约州纽约州县的纽约州最高法院对我们提起的任何诉讼接受诉讼送达。

我们的开曼群岛法律顾问Maples and Calder（Cayman）LLP告知我们，开曼群岛的法院不太可能（i）承认或执行美国法院基于美国或任何州证券法民事责任条款的对美国的判决；以及（ii）在开曼群岛提起的原始诉讼中，根据美国或任何州证券法的民事责任条款对我们施加责任，只要这些条款施加的责任具有刑事性质。在这种情况下，虽然在开曼群岛没有对在美国获得的判决进行法定强制执行，但开曼群岛法院将根据以下原则，即在满足某些条件的情况下，有管辖权的外国法院的判决对判决债务人施加支付已作出判决的款项的义务，从而承认和执行具有管辖权的外国法院的外国资金判决，而不对案情进行重审。对于要在开曼群岛执行的外国判决，这种判决必须是最终的和决定性的，并且是针对清算金额的，并且不得涉及税收或罚款或处罚，与开曼群岛就同一事项作出的判决不一致，以欺诈为由可被弹劾或以某种方式获得，或属于其执行方式违反自然正义或开曼群岛的公共政策（惩罚性或多重损害赔偿的裁决很可能被认为是违反公共政策的）。如果在其他地方同时提起诉讼，开曼群岛法院可以中止执行程序。

中国

我们的中国法律顾问Jingtian & Gongcheng已告知我们，对于中国法院是否会：

竞天公诚进一步告知我们，外国判决的承认和执行是根据中国民事诉讼法规定的。中国法院可以根据中国与作出判决的司法管辖区之间的条约或司法管辖区之间的对等原则，根据《中国民事诉讼法》的要求，承认和执行外国判决。中国与美国没有任何条约或其他形式的互惠，规定了对外国判决的对等承认和执行。此外，根据中国民事诉讼法，如果中国法院裁定该判决违反了中国法律的基本原则或国家主权、安全或公共利益，则不会执行针对我们或我们的董事和高级职员的外国判决。因此，不确定中国法院是否以及基于什么基础执行美国法院根据中国民事诉讼法作出的判决，外国股东可能会根据中国法律在中国对我们提起诉讼，如果他们能够与中国建立足够的关联以使中国法院拥有管辖权，并满足其他程序要求，包括（其中包括）原告必须在案件中有直接利益，并且必须有具体的索赔、事实依据和诉讼理由。然而，外国股东仅凭持有我们的普通股，很难与中国建立足够的联系。

前景

最多14,907，000股A类普通股

行使认股权证后可发行最多14,907，000股A类普通股

售股股东提

海天计算机网络公司

2024年8月22日

没有授权任何经销商、销售人员或其他人员提供任何信息或作出本招股说明书未包含的任何陈述，并且，如果提供或作出这些信息和陈述，则不应将这些信息和陈述视为已获得我们的授权。本招股章程并不构成在任何司法管辖区或向任何向其作出该等要约或招揽属非法的人出售或招揽购买本招股章程所提供的任何证券的要约。本招募说明书的交付或根据本招募说明书进行的任何销售在任何情况下均不得产生自本招募说明书之日起本招募说明书所载事实或我们的事务没有任何变化的暗示。

第二部分

Prospectus中不需要的信息

项目8。董事及高级人员的赔偿

开曼群岛法律没有限制公司章程可能规定对高级管理人员和董事进行赔偿的程度，但开曼群岛法院可能认为任何此类规定违反公共政策，例如针对民事欺诈或犯罪后果提供赔偿的情况除外。我们经修订及重列的章程细则规定，在法律许可的范围内，我们将就以下情况向每名现任或前任秘书、董事（包括候补董事）及我们的任何其他高级人员（包括投资顾问或管理人或清盘人）及其个人代表作出赔偿：

然而，任何该等现任或前任秘书或高级人员，不得就其本身的不诚实所引起的任何事项获得赔偿。

在法律许可的范围内，我们可就一名现任或前任秘书或我们的任何高级职员就上述任何事项所招致的任何法律费用作出付款，或同意作出付款，不论是以垫款、贷款或其他方式，条件是该秘书或高级职员必须偿还我们所支付的金额，但以其最终被裁定无须就该等法律费用向该秘书或该高级职员作出赔偿为限。

就根据1933年《证券法》（经修订）产生的责任的赔偿而言，根据上述规定，董事、高级职员或控制我们的人可能被允许，我们已获悉，美国证券交易委员会认为，此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策，因此不可执行。

项目9。展品

与本注册声明一起在表格F-3上提交的展品清单载于附件索引，并以引用方式并入本文。

第10项。事业

但前提是：

签名

根据经修订的1933年《证券法》的要求，公司证明其有合理理由相信其符合在表格F-3上提交本登记声明或其修订的所有要求，并已妥为安排本登记声明由以下签署人代表其于2024年8月22日在中华人民共和国厦门市签署（因此获得正式授权）。

通过这些礼物认识所有人，以下出现的签名的每一个人，即构成并指定黄晓阳和Tianyu Xia，以及他们每一个人，他或她的真实、合法的代理人和代理人，各自拥有完全的替代和重新替代权，为他或她并以他或她的名义、地点和代替，以任何和所有身份，根据《证券法》第462（b）条的规定，签署对本登记声明的任何或所有修订（包括生效后的修订）以及任何和所有相关的登记声明，并将其连同所有证物归档，以及与此有关的其他文件，与证券交易委员会，特此批准和确认所有上述事实上的律师和代理人，或他们中的任何人，或他们的替代者或替代者，可能凭借本协议合法地做或促使做的所有事情。

根据1933年《证券法》的要求，以下具有上述身份和日期的人员已在表格F-3上签署本登记声明或其修正案。

注册人的授权代表签署

根据《证券法》的要求，以下签署人，HiTek Global Inc.在美国的正式授权代表已于2024年8月22日在美国特拉华州纽瓦克签署本登记声明或其修正案。

展览指数

二-6