附件 4.2

第三次补充契约

之间

第六街专业贷款公司

和

美国银行信托公司，美国国家协会，

作为受托人

截至2026年5月14日

 

 

第三次补充契约

这第三份补充契约（此“第三份补充契约”），日期为2026年5月14日，由特拉华州公司Sixth Street Specialty Lending, Inc.（“公司”）与作为受托人（“受托人”）的美国银行信托公司National Association签署。除非本文另有定义，否则本文中使用的所有大写术语应具有Base Indenture（定义如下）中规定的含义。

公司简历

公司与受托人签署并交付日期为2024年1月16日的契约（“基础契约”，经此第三份补充契约补充，统称为“契约”），以规定公司不时发行公司的无担保债券、票据或其他债务证据（“证券”），按契约规定以一个或多个系列发行。

公司希望发行和出售本金总额为300,000，000美元的公司2031年到期的5.650%票据（“票据”）。

基础契约第9.01（v）及9.01（vii）条规定，未经根据契约发行的任何系列证券的持有人同意，公司在获董事会决议授权或根据董事会决议授权时，与受托人在任何时间及不时，可订立一个或多个补充基础契约的契约，以（i）在执行有权享有该条款利益的补充契约之前创建的任何系列没有未偿付的证券时，更改或消除契约的任何条款，以及（ii）确立基础契约第2.01节和第3.01节允许的任何系列的证券形式或条款。

公司希望确立票据的形式和条款，并为票据持有人的利益修改、更改、补充和更改基础契约的某些条款（除非在未来的契约补充契约（“未来补充契约”）中可能提供）。

公司已正式授权执行和交付本第三份补充契约，以规定票据的发行以及根据其条款使本第三份补充契约成为公司有效、具有约束力和法定义务并构成公司有效协议的所有必要行为和事情已经完成和履行。

现在，因此，这份契约见证：

为处所及其持有人购买票据的代价，为所有票据持有人的平等和成比例利益，双方同意如下：

第一条

票据的条款

第1.01节。票据条款。现就票据订立以下条款：

（a）票据应构成一系列证券，标题为“2031年到期的5.650%票据”，并应被指定为契约下的优先证券。票据的CUSIP编号为83012AAE9，ISIN编号为US83012AAE91。

（b）可根据义齿进行初始认证和交付的票据本金总额（根据基础义齿第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07条在其他票据登记、转让或交换或代替其他票据时认证和交付的票据除外）应为300,000，000美元。根据董事会决议、根据董事会决议颁发的高级职员证书或契约补充，公司可不时在无需票据持有人同意的情况下，发行与票据具有相同排名及相同利率、期限、CUSIP编号和其他条款的额外票据（在任何该等情况下为“额外票据”）；但该等额外票据必须（i）为美国联邦所得税目的以“合格重新开放”方式发行，且不超过原始发行折扣的最低金额，或以其他方式（ii）作为美国联邦所得税目的的票据的同一发行的一部分。任何附加票据和现有票据将构成义齿下的单一系列，除非上下文另有要求，本文中对相关票据的所有引用均应包括附加票据。

（c）票据的全部未偿还本金须于2031年8月15日支付，除非根据本第三份补充契约的规定提前赎回或回购。

（d）票据的计息利率为年利率5.650%（“适用利率”）。票据的计息日为2026年5月14日，或已支付利息或已备付利息的最近一次付息日；票据的付息日为每年的2月15日和8月15日，自2027年2月15日起算（如某付息日为非营业日的一天，则适用的利息将在下一个营业日支付，其效力与在预定的付息日相同，且不会因该延迟支付而产生额外利息）；初始利息

 

-2-

期间为自2026年5月14日（或已支付或已提供利息的最近一个付息日）起至（但不包括）首个付息日的期间，其后的利息期为自付息日（包括该付息日）起至（但不包括）下一个付息日或所述到期日（视情况而定）的期间；于任何付息日如此应付且已按时支付或已适当提供的利息，票据（或一张或多张前身票据）将于纽约市时间下午5时（即“营业时间结束时”）在该利息的常规记录日期（即紧接该利息支付日期之前的2月1日和8月1日（不论是否为营业日））支付予以其名义登记的人。票据的本金（及溢价，如有）及任何该等利息将在付款代理人的公司信托办公室（最初应为受托人）以在付款时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付公共和私人债务；但条件是，就非全球形式的票据而言，由公司选择，利息的支付可以支票方式邮寄至有权获得利息的人的地址，因为该地址应出现在证券登记册中。票据的利息将根据一年360天、十二个30天的月份计算。

（e）票据最初应以全球形式发行（每份此类票据，即“全球票据”）。Global Notes及其上的受托人认证证书应基本上采用此第三份补充契约的附件 A的形式。每份全球票据须代表其中所指明的未偿还票据，每份票据均须规定，该票据须代表不时在其上背书的未偿还票据总额，并可酌情不时减少或增加由此代表的未偿还票据总额，以反映兑换和赎回。根据基础契约第2.03和3.05节，受托人或证券登记官应对全球票据作出任何背书，以反映由此所代表的未偿票据金额的任何增加或减少的金额。

（f）此类全球票据的存托托管人应为受托人。全球票据的证券登记官应为受托人。

（g）票据应根据《基本契约》第14.02条或第14.03条予以撤销。基本契约第14.03条所载的契约失效，须适用于契约第10.06、10.07及10.08条所载的契约。

（h）票据应根据《基本契约》第11.01节可赎回，具体如下：

（i）于2031年7月15日（“票面赎回日”）之前，公司可随时或不时选择按赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位）全部或部分赎回票据，相等于以下金额中的较大者，并在每种情况下加上截至赎回日的应计及未付利息：

 

(a)

（1）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加上30个基点减（2）至赎回日期应计利息折现至赎回日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和；和

 

-3-

(b)

将予赎回的票据本金额的100%；

但如公司于票面赎回日期或之后赎回任何票据，则票据的赎回价格将等于将予赎回的票据本金的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。

“国债利率”是指，就任何赎回日而言，公司根据以下两款确定的收益率：

 

(a)

国债利率应在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）由公司确定，在赎回日之前的第三个营业日，以美国联邦储备系统理事会在“美国政府证券-国债固定到期日-名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）标题下指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。在确定库藏利率时，公司应酌情选择：（1）H.15上的库藏恒定到期日收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15上没有该库藏恒定到期日正好等于剩余期限，两种收益率-一种收益率对应于H.15上的国债恒定到期时间紧接短于和一种收益率对应于H.15上的国债恒定到期时间紧接长于剩余寿命-并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）向票面赎回日插值；或（3）如果H.15上没有此种国债恒定到期时间短于或长于剩余寿命，则在H.15上单一国债恒定到期时间的收益率最接近剩余寿命。就本款而言，适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该库房恒定到期日的相关月数或年数（如适用）；和

 

-4-

(b)

如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM，公司应根据在该赎回日期之前的第二个营业日（如适用）在面值赎回日到期或期限最接近面值赎回日到期的美国国债的年利率，根据等于纽约市时间上午11：00的半年期等值到期收益率计算国债利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日相差无几，一种到期日在票面回售日之前，另一种到期日在票面回售日之后，则公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两只或两只以上美国国债证券在票面赎回日到期或两只或两只以上美国国债证券符合前句标准，公司应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债证券的出价和要价的平均值，从这两只或更多美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价（以本金的百分比表示）的平均值为基础，并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。受托人将不负责或承担确定、确认、核实赎回价格的责任。

（ii）任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付（或按照存托人的程序以其他方式传送）至每一待赎回票据持有人，地址为证券登记册中出现的持有人地址。所有赎回通知应包含基础契约第11.04节中规定的信息。倘在发出该通知时尚未知悉赎回价格，则按票据条款所述计算的实际赎回价格将在不迟于赎回日期前两个营业日交付予受托人的公司高级职员证明书内载明。

（iii）公司赎回票据选择权的任何行使将在适用范围内遵守《投资公司法》。

 

-5-

（iv）如公司只选择赎回部分票据，则须经公司事先书面同意，按比例、以抽签方式或以受托人认为适当及公平的其他方法选择赎回票据。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据仅须部分赎回，则与票据有关的赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于票据未赎回部分的新票据将于退保时以票据持有人的名义发行，以注销原票据。只要票据由DTC、Euroclear或Clearstream（或其他存托人）持有，则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

（v）除非公司拖欠支付赎回价款，否则在赎回日期及之后，根据本协议要求赎回的票据将停止产生利息。

（i）根据基础契约第12.01条，票据不得受任何偿债基金规限。

（j）票据应以面值2000美元和超过1000美元的整数倍发行。

（k）除根据义齿第十三条外，票据持有人将无权选择在规定的到期日之前偿还票据。

第二条

一般适用的定义和其他规定

第2.01节。除未来补充契约中可能规定的情况外，为了票据持有人的利益，但契约下没有其他系列证券，无论是现在或以后发行的和尚未发行的，基础契约的第一条应修改，在基础契约的第1.01节中按适当的字母顺序添加以下定义的术语，具体如下：

“低于投资级评级事件”指自一项导致控制权变更的安排的公告发布之日起至控制权变更发生的公告发布后的60天期间结束之日的任何日期，所有三家评级机构均将票据的评级下调至低于投资级（只要票据的评级处于任何一家评级机构可能下调的公开宣布的考虑中，该期间应予延长）；提供如果本定义将适用的评级下调的评级机构未宣布或以书面公开确认或告知公司该下调是全部或部分结果，则因特定评级下调而产生的低于投资级评级事件不应被视为就特定控制权变更而发生（因此不应被视为就本定义下的控制权变更回购事件的定义而言低于投资级评级事件），由适用的控制权变更构成或因适用的控制权变更而产生或与适用的控制权变更有关的任何事件或情况（无论适用的控制权变更是否应在以下投资级评级事件发生时发生）。

 

-6-

“控制权变更”是指发生以下任一情形：

（1）在一项或一系列关联交易中直接或间接出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置（以合并或合并方式除外）将公司及其控股子公司的全部或基本全部资产作为一个整体出售给任何“人”或“集团”（如《交易法》第13（d）（3）条中使用的这些术语），但向任何许可持有人除外；但为免生疑问，根据公司或其控股子公司的任何有担保债务工具进行的资产质押不应被视为任何该等出售、租赁、转让、转让或处分；

（2）任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成，其结果是任何“个人”或“集团”（如《交易法》第13（d）（3）条中使用的术语）（任何许可持有人除外）直接或间接成为公司已发行有表决权股票50%以上的“实益拥有人”（定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条），以投票权而非股份数量衡量；或者

（3）公司股东批准任何有关公司清盘或解散的计划或建议。

“控制权变更回购事件”是指发生控制权变更、低于投资级评级事件。

“公司信托办公室”是指受托人的公司信托办公室，在该办公室应在任何特定时间管理其与本契约有关的公司信托业务，该办公室目前位于U.S. Bank Trust Company，National Association，100 Wall ST STE 600，New York，NY 10005。

“存托人”是指，就每份全球形式的票据而言，存管信托公司，直至一名继任者应已被任命并成为该人，此后，存管人应指或包括该继任者。

“惠誉”是指惠誉国际评级公司（Fitch Ratings，Inc.），也称为惠誉国际评级（Fitch Ratings），或其任何继任者。

“投资级”是指惠誉给予BBB-或更高评级（或惠誉任何后续评级类别下的同等评级）、标普给予BBB-或更高评级（或标普任何后续评级类别下的同等评级）以及穆迪给予Baa3或更高评级（或穆迪任何后续评级类别下的同等评级）（或在每种情况下，如果该评级机构因公司无法控制的原因停止对票据进行评级，则由公司选择作为替代评级机构的任何评级机构给予同等投资级信用评级）。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司，或其任何继任者。

 

-7-

“许可持有人”是指（i）公司、（ii）公司的一家或多家控股子公司以及（iii）根据位于美利坚合众国的司法管辖区的法律组建并从事管理客户或为客户提供建议业务的Sixth Street专业贷款 Advisers，LLC或Sixth Street专业贷款 Advisers，LLC的任何关联公司。

“评级机构”是指（1）惠誉、穆迪和标普各自；以及（2）如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家因公司无法控制的原因停止对票据进行评级或未能公开对票据的评级，则为公司选择的《交易法》第（3）（a）（62）节定义的“国家认可的统计评级组织”，作为惠誉、穆迪或标普的替代机构，或全部三家（视情况而定）。

“标普”是指标普全球评级或其任何继任者。

适用于任何人的股票的“有表决权股份”，是指在该人的股权中的股份、权益、参与或其他等价物（无论其如何指定），该人对选举该人的大多数董事（或等价物）具有普通投票权，但仅因或有事项发生而具有该权力的股份、权益、参与或其他等价物除外。

第三条

补救措施

第3.01节。除未来补充契约中可能规定的情况外，为票据持有人的利益，但基础契约下没有其他系列证券（由一个或多个补充其的契约不时补充或修订），无论现在或以后已发行和尚未发行，基础契约第5.01节应通过以下方式取代其第（viii）条进行修订：

“公司或其任何重要子公司就任何抵押、协议或其他文书发生违约，根据这些文书，公司和/或任何此类重要子公司的借款总额超过1亿美元，或可能有担保或证据证明的任何债务，此类债务现在是否存在或以后是否应产生（i）导致此类债务成为或被宣布到期应付，或（ii）构成未能在任何此类债务到期应付时、在规定的到期日、在要求回购时、在宣布加速或其他情况下支付本金或利息，除非在任何一种情况下，此类债务已被解除，或此类加速被撤销、中止或废止，在受托人就该等失败向公司发出书面通知后的30个日历日内，或由当时未偿还的任何系列证券的本金总额至少25%的持有人向公司和受托人发出书面通知后的30个日历日内。”

 

-8-

第四条

受托人

第4.01节。受托人或任何付款代理均不负责（或承担责任）确定是否发生任何控制权变更或低于投资级评级事件以及是否需要就票据进行任何控制权变更要约。因此，任何票据的转让人应根据合理要求，向受托人提供或促使向其提供所有必要信息，以使受托人能够遵守任何适用的税务报告义务，包括但不限于《国内税收法》第6045条规定的任何成本基础报告义务。就任何提议的将凭证式票据交换为全球票据而言，应根据合理要求向受托人提供所有必要信息，以使受托人能够遵守任何适用的纳税申报义务，包括但不限于《国内税收法》第6045节规定的任何成本基础申报义务。受托人可以依赖向其提供的信息，并且没有责任（或责任）核实或确保这些信息的准确性、正确性、充分性或完整性。

第4.02节。在任何情况下，受托人均不对因其无法控制的力量，包括但不限于任何现行或未来法律或法规或政府当局的任何行为或规定、自然灾害、罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事骚乱、核或自然灾害或天灾、劳资纠纷、疾病、流行病或大流行病、检疫、国家紧急情况和公用事业中断、损失或故障而导致或导致的任何未能履行或延迟履行本协议项下义务承担责任或承担责任，通信或计算机（软硬件）服务、通信系统故障、恶意软件或勒索软件或其他无法使用联邦储备银行电汇或传真或电传系统或其他资金转账系统或其他电汇或通信设施或无法使用任何证券清算系统；据了解，受托人应在该情况下使用与银行业公认做法一致的合理努力尽快恢复履行。

第五条

盟约

第5.01节。除未来补充契约中可能规定的情况外，为了票据持有人的利益，但契约下没有其他系列证券，无论是现在还是以后发行的和尚未发行的，基础契约的第十条应予修订，将第10.07节替换为以下内容：

“第10.07节。投资公司法第18（a）（1）（a）条。

公司特此同意，在证券未偿还期间，公司将不会违反经《投资公司法》第61（a）条或《投资公司法》的任何后续条款修订的第18（a）（1）（a）条，但在任何情况下均会使委员会授予公司的任何豁免救济生效，无论是否受其约束。”

第六条

提议在控制权回购事件发生变化时回购

除未来补充契约中可能规定的情况外，为了票据持有人的利益，但契约下没有其他系列证券，无论是现在还是以后发行的和尚未发行的，基础契约第十三条应予修订，将其第13.01至13.05条替换为以下内容：

 

-9-

“第13.01节控制权变更。

倘发生控制权变更购回事件，除非公司已行使其全额赎回票据的权利，否则公司须向每名票据持有人提出要约，以现金购回该持有人票据的全部或任何部分（最低面额为2,000美元及上述1,000美元本金的整数倍），回购价格等于已购回票据本金总额的100%加上截至购买日期已购回票据的任何应计及未付利息。在任何控制权变更回购事件发生后30天内，或根据公司的选择，在任何控制权变更之前，但在控制权变更公告发布后，公司将向各持有人和受托人发送书面通知，说明构成或可能构成控制权变更回购事件和要约回购票据的交易或交易在通知规定的付款日期，该日期将不早于该通知发出之日起30天且不迟于60天。通知如在控制权变更完成日期之前发送，应说明购买要约以在通知规定的付款日期或之前发生的控制权变更回购事件为条件。公司应遵守《交易法》第14e-1条规则的要求以及任何其他证券法律法规，只要这些法律法规适用于因控制权变更回购事件而导致的票据回购。

任何证券法律法规的规定如与本条第13.01款相冲突，公司应遵守适用的证券法律法规，不得因该冲突而被视为违反其在本条第13.01款下的义务。

在控制权变更回购事件支付日，为遵守《投资公司法》的规定，必要时可延期，公司应在合法范围内：

（1）接受根据其要约适当提交的所有票据或票据的部分以供支付；

（2）就妥善投标的所有票据或票据的部分向付款代理人存入相当于总购买价的金额；及

（3）将妥善接纳的票据交付或安排交付予受托人，连同一份高级人员证明书，述明公司正在购买的票据的本金总额。

付款代理将迅速向每一位正确提交票据购买价格的票据持有人汇款，受托人将迅速认证并向每一位持有人邮寄（或促使以记账方式转让）本金金额等于任何已交回的票据的任何未购买部分的新票据；条件是每张新票据的最低本金金额为2000美元或超过其1,000美元的整数倍。

 

-10-

如果控制权变更回购事件的任何还款日期落在非营业日的一天，则将在下一个营业日支付所需款项，并且不会因此类延迟付款而产生额外利息。

如果第三方按照公司提出的要约的方式、当时和其他方式就票据提出要约，且该第三方购买了根据其要约适当提交且未被撤回的所有票据，则公司将无需在控制权回购事件发生时提出回购票据的要约。”

第七条

杂项

第7.01节。本第三份补充契约和票据应受纽约州法律管辖并按其解释，而不考虑会导致适用另一法域法律的法律冲突原则。这第三个补充义齿受《信托义齿法》规定的约束，这些规定必须是义齿的一部分，并应在适用的范围内受这些规定的约束。如果义齿的任何条款限制、限定或与《信托义齿法》第318（c）条规定的义务相冲突，则由规定的义务进行控制。

第7.02节。如本第三补充义齿或票据中的任何条款无效、违法或无法执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。

第7.03节。这第三个补充契约可以在任意数量的对应方中执行，每个对应方将是一个正本，但这些对应方将共同构成只有一个相同的第三个补充契约。本第三份补充契约在由获授权的个人代表一方当事人以（i）原始人工签名；（ii）传真、扫描或影印的人工签名，或（iii）联邦《全球电子签名》和《国家商务法案》、各州颁布的《统一电子交易法》和/或任何其他相关电子签名法允许的任何其他电子签名，包括《统一商法典》/《UCC》（统称“签名法”）的任何相关规定（在每种情况下均在适用的范围内）的情况下，均应具有有效性、约束力，并可对一方当事人强制执行。每一份传真、扫描、影印的手工签字，或其他电子签字，在所有用途上均应与手工签字原件具有同等效力、法律效力和证据可采性。本协议各方均有权最终依赖任何其他方的任何传真、扫描或影印的手工签字或其他电子签字，且对此不承担任何责任，且无义务调查、确认或以其他方式核实其有效性或真实性。为免生疑问，因著述的性质或意图所致，在《UCC》或其他签名法要求时，应当使用人工签名原件执行或背书著述。

 

-11-

第7.04节。经本第三份补充契约补充和修订的基础契约在所有方面均获批准和确认，基础契约和本第三份补充契约应被理解、理解并解释为与票据相关的同一文书。本第三补充契约中包含的所有条款取代基础契约中包含的与票据相关的任何相互冲突的条款，除非法律不允许。受托人接受由本第三补充契约所补充的义齿所创建的信托，并同意根据义齿的条款和条件履行同样的义务，并由本第三补充契约所补充。基础契约中包含的关于受托人的权利、特权、保护、责任限制、赔偿、豁免、权力和义务的所有规定，应完全适用于本第三份补充契约，其效力和效果与此处完整阐述的相同。

第7.05节。本第三补充义齿的规定自本合同签订之日起生效。

第7.06节。尽管本文另有相反规定，本第三补充义齿的条款和规定仅适用于票据，不适用于义齿下的任何其他系列证券，并且本第三补充义齿不会也不会以其他方式影响、修改、更改、补充或更改义齿下的任何其他系列证券的条款和规定，无论是现在还是以后已发行和尚未发行。

第6.07节。本报告及附注所载的陈述，应视为本公司的陈述，受托人对其准确性、完整性或正确性不承担任何责任。受托人不对本第三份补充契约、票据或任何附加票据的有效性或充分性作出任何陈述，也不承担任何责任或义务，除非受托人声明其被正式授权执行和交付本第三份补充契约、认证票据和任何附加票据并履行其在本协议项下的义务。受托人对公司使用或申请票据或任何额外票据或其收益概不负责或承担法律责任。

第6.08节。本公司及其受托人各自在适用法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃因本第三项补充契约、本合同所设想的证券或交易而产生或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。

 

-12-

作为证明，本协议各方已安排在上述第一个书面日期正式签署本第三份补充契约。

 

 

【签署页至第三次补充契约】

附件 A – Form of Global Note

本证券是下文所指的契约含义内的全球票据，以存管信托公司或其提名人的名义登记。不得将该证券全部或部分交换为已登记的证券，不得以存管信托公司或其提名人以外的任何人的名义登记该证券全部或部分的转让，但在契约中描述的有限情况下除外。

除非本凭证是由存托信托公司的授权代表向发行人或其代理人出示以进行转让、交换或付款登记，而为交换本凭证而签发的该凭证是以Cede & Co.的名义登记的，或存托信托公司授权代表要求的其他名称登记的，否则任何人出于价值目的或以其他方式使用本凭证的任何转让、质押或使用本凭证均属不法行为，作为本凭证的登记所有人，Cede & Co.在本凭证中享有权益。

Sixth Street Specialty Lending, Inc.

 

1号						初始300,000，000美元 CUSIP第83012AAE9号 ISIN号。US83012AAE91

2031年到期的5.650%票据

Sixth Street Specialty Lending, Inc.，一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司（此处称为“公司”，该术语包括以下提及的义齿下的任何继任者），就收到的价值，在此承诺于2031年8月15日向Cede & Co.或注册受让人支付本金三千零三百万美元（300,000，000美元），或随附的增减附表中所列的其他本金，并自5月14日起支付利息，2026年或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一个付息日起，每半年于每年的2月15日和8月15日，自2027年2月15日起，按年利率5.650%计息，直至本协议本金支付或可供支付。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息，将按该契约的规定，于该利息的常规记录日期（即紧接该利息支付日期前的2月1日及8月1日（视属何情况而定））纽约市时间下午5时（“营业时间结束时”）支付予以其名义注册该证券的人。任何该等未按时支付或未有妥为规定的利息将随即停止于该正常记录日期支付予持有人，并可于将由公司厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时支付予该证券以其名义登记的人，据此须在该特别记录日期前不少于10日向本系列证券的持有人发出通知，或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下，所有这些均在上述义齿中更充分地规定。本证券可作为系列的一部分发行。

本证券的本金（及溢价，如有）及任何该等利息将在付款代理人的公司信托办公室（最初应为受托人）以在付款时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付，以支付公共和私人债务；但条件是，公司可选择以支票支付利息，邮寄至有权支付利息的人的地址，作为该地址应出现在证券登记册中。

兹提述本证券反面所载的本证券的进一步条文，就所有目的而言，这些进一步条文具有与在本地方所载相同的效力。

除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人以人工签名方式签署，否则本证券无权获得义齿项下的任何利益，或出于任何目的均有效或具有义务。

 

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作为证明，本公司已安排正式签署本文书。

 

日期：2026年5月14日

 

 

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这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。

 

日期：2026年5月14日

 

 

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[背注]

Sixth Street Specialty Lending, Inc.

2031年到期的5.650%票据

本证券是公司与U.S. Bank Trust Company，National Association，as Trustee（hereinafter called the“Trustee”，which term shall have the meaning assigned to it in such instrument）于2024年1月16日根据契约（hereinafter called the“Base Indenture”，which term shall have the meaning assigned to it in such instrument）正式授权发行的公司证券（hereinafter called the“trustee”，which term includes any successive trustee under the Base Indenture）之一，特此提及基础契约，以获得对各自权利、权利限制的声明截至2026年5月14日，公司、受托人、证券持有人以及公司与受托人（在此称为“第三次补充契约”；与基础契约合称“契约”）就证券进行认证和交付所依据的条款，并由与证券有关的第三次补充契约（在此称为“第三次补充契约”；与基础契约合称“契约”）的义务和豁免。基础义齿与第三补充义齿发生冲突时，由第三补充义齿进行管辖和控制。

该证券是本协议表面指定的系列之一，最初将本金总额限制为300,000，000美元。根据董事会决议、根据董事会决议或契约补充的高级职员证书，公司可能不时在未经证券持有人同意的情况下，增发与该证券具有相同排名和相同利率、期限、CUSIP编号和其他条款的本系列证券（在任何该等情况下为“增发证券”），前提是此类增发证券必须（i）为美国联邦所得税目的以“合格重新开放”方式发行，且不超过原始发行折扣的最低金额，或以其他方式（ii）作为美国联邦所得税目的的证券的同一发行的一部分。任何附加证券和现有证券将构成义齿下的单一系列，除非文意另有所指，本文中对相关证券的所有引用均应包括附加证券。特此所代表的未偿还证券总额可酌情减少或增加，以反映交换和赎回。

本系列证券须于任何时间或不时由公司选择按赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位）全部或部分赎回，于面值赎回日之前，相等于以下金额中的较大者，并在每种情况下加上截至赎回日的应计及未付利息：

 

(a)

（i）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加上30个基点减去（i）至赎回日期应计利息后贴现至赎回日（假设证券于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和；和

 

(b)

拟赎回证券本金的100%；

 

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然而，如果公司在票面赎回日或之后赎回任何证券，则该证券的赎回价格将等于将被赎回证券本金的100%，加上截至赎回日的应计未付利息。

“国债利率”是指，就任何赎回日而言，公司根据以下两款确定的收益率：

 

(a)

国债利率应由公司在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券的收益率由美联储系统理事会每天公布的时间之后）确定，在赎回日之前的第三个营业日，以美国联邦储备系统理事会在标题为“美国政府证券-国债固定期限-名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）下指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。在确定库藏利率时，公司应酌情选择：（1）H.15上的库藏恒定到期日收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15上没有该库藏恒定到期日正好等于剩余期限，两种收益率-一种收益率对应于H.15上的国债恒定到期时间紧接短于，另一种收益率对应于H.15上的国债恒定到期时间紧接长于剩余期限-并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到票面赎回日；或（3）如果H.15上没有此种国债恒定到期时间短于或长于剩余期限，则在H.15上单一国债恒定到期时间的收益率最接近剩余期限。就本款而言，适用的库房恒定到期日或H.15日到期日，应被视为到期日等于自兑付日起该库房恒定到期日的相关月数或年数（如适用）；和

 

(b)

如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM，公司应根据在该赎回日期之前的第二个营业日（如适用）在面值赎回日到期或期限最接近面值赎回日到期的美国国债的年利率等于纽约市时间上午11：00的半年期等值到期收益率计算国库券利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远，一种到期日在票面回售日之前，另一种到期日在票面回售日之后，则公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两个或两个以上的美国国债在票面赎回日到期或两个或两个以上的美国国债符合上句标准，公司应从这两个或两个以上的美国国债中选择

 

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根据纽约市时间上午11：00这类美国国债的出价和要价的平均值，交易价格最接近面值的美国国债证券的证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价（以本金百分比表示）的平均值为基础，并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。受托人将不负责或承担确定、确认、核实赎回价格的责任。

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达（或按照存托人的程序以其他方式传送）给每个待赎回证券的持有人，地址为证券登记册中出现的持有人地址。所有赎回通知应包含基础契约第11.04节中规定的信息。

公司赎回证券选择权的任何行使将在适用范围内遵守《投资公司法》。

如公司只选择赎回部分证券，则应在事先征得公司书面同意的情况下，按比例、以抽签方式或以受托人认为适当且公平的其他方式选择赎回证券。本金金额在2000美元或以下的证券将不会被部分赎回。倘任何证券仅须部分赎回，则与该证券有关的赎回通知将载明将予赎回的证券本金部分。本金金额等于该证券未赎回部分的新证券将于退保时以该证券持有人的名义发行，以注销原证券。只要该证券由DTC、Euroclear或Clearstream（或其他存托人）持有，则该证券的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

除非公司拖欠支付赎回价款，在赎回日及之后，要求赎回的证券将停止计息。

持有人将有权在发生契约规定的控制权变更回购事件时要求公司回购其证券。

义齿包含在任何时候撤销本证券的全部债务或与本证券有关的某些限制性契约和违约事件的条款，在每种情况下，在遵守义齿中规定的某些条件的情况下。

如果与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续（义齿中规定的与破产、无力偿债或重组的某些事件有关的违约事件除外），本系列证券的本金可以按照义齿中规定的方式和效力被宣布到期应付。在义齿中描述的某些破产、无力偿债或重组事件的情况下，证券的本金以及应计和未付利息的100%将自动到期应付。

 

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除其中规定的某些例外情况外，义齿允许公司和受托人在获得当时受影响的每个系列未偿还证券本金不少于多数的持有人同意的情况下，随时对义齿项下受影响的公司权利和义务以及各系列证券持有人的权利进行修订和修改。义齿还包含一些条款，允许每个系列证券的本金金额在当时未偿还的特定百分比的持有人，代表该系列所有证券的持有人，免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。

根据义齿条款的规定并在符合义齿条款的情况下，本证券的持有人无权就义齿或为指定接管人或受托人或根据其提出的任何其他补救措施提起任何程序，除非该持有人先前已向受托人，且受托人的负责人员已收到、书面通知或受托人的负责人员实际知悉与本系列证券有关的持续违约事件，本系列证券当时本金不少于25%的持有人应已作为受托人就该违约事件向受托人提出提起诉讼的书面请求，并就遵守该请求将产生的费用、开支（包括律师费和开支）、法庭费用和责任向受托人提供赔偿，且受托人不应收到当时本系列证券的多数持有人发出的与该请求不一致的未执行指示，且在收到该通知、请求和赔偿提议后的九十（90）天内均未提起任何该等程序。上述情况不适用于本证券持有人在本证券所述的相应到期日或之后为强制执行本证券的任何本金支付或本证券的任何溢价或利息而提起的任何诉讼。

本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务，该义务是绝对和无条件的，即按此处规定的时间、地点和汇率以及以硬币或货币支付本证券的本金以及任何溢价和利息。

根据义齿的规定，并在受其中所载的某些限制的规限下，本证券的转让可于证券登记册内登记，在交出本证券以在本证券的本金及任何溢价及利息须予支付的任何地方的公司办事处或代理机构办理转让登记时，由本证券的持有人或其获正式书面授权的律师妥为背书，或随附一份格式令公司和证券登记官满意的书面转让文书，据此，将向指定的一个或多个受让人发行一种或多种本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。

 

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这一系列的证券只能以记名形式发行，没有面额为2000美元的息票和超过1000美元的任何整数倍。根据契约的规定，并受其中规定的某些限制的约束，本系列证券可根据交出相同证券的持有人的要求，交换为本系列证券的相同本金总额和不同授权面额的相同期限的证券。

不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司或受托人可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。

在适当呈交本证券以进行转让登记之前，公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将本证券以其名义注册的人视为本证券的拥有人，不论本证券是否逾期，且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本证券中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。

如果本证券的任何规定与义齿的明示规定相冲突，则义齿的规定应受管辖和控制。

义齿和本证券应受纽约州法律管辖并按其解释，而不考虑法律冲突原则。

 

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分配表格

要分配这份说明，请填写以下表格：

 

（i）或（我们）将本说明转让及转予：
		（iNSERTASSIGNEE’SLEGALNAME)
（插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.）
（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

 

并不可撤销地指定

将本附注转存于本公司账簿上。代理人可以代替另一人代他行事。

 

日期：

 

 

签字保证*:

 

*	参与经认可的签名保证奖章计划（或受托人可接受的其他签名担保人）。

 

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持有人选择购买的选择

如果您希望选择由公司根据义齿第13.01节购买此票据，请选中以下方框：

☐第13.01节

如果您希望选择公司根据义齿第13.01条仅购买部分票据，请说明您选择购买的金额：

 

$

 

日期：

 

 

签字保证*:

 

*	参与经认可的签名保证奖章计划（或受托人可接受的其他签名担保人）。

 

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全球票据增减变动时间表

这张全球票据的初始本金金额为$。.对本全球说明作了以下增减：

 

增加日期 或减少		减少金额 本金金额 在此到期时 全球注		增加金额 本金金额 在此到期时 全球注		本金金额 这个的成熟度 全球注 继这样 减少（或 增加）		签署 授权 签署人 受托人或DTC 保管人

 

 

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