附件 99.1
Steakholder Foods宣布签署投资和可转换贷款协议,以及拟议变革性收购Twine Solutions的谅解备忘录
Twine股东以每ADS 7美元的价格投资Steakholder;较当前ADS价格溢价超过200%
战略收购将把合并后的公司定位为横跨食品科技和纺织行业的先锋力量,打造数字印染技术强国
自成立以来,Twine已在领先品牌、染料厂和纺织品实现商安装了30多个系统
以色列雷霍沃特,2025年6月11日(GLOBE NEWSWIRE)– Steakholder Foods Ltd.(纳斯达克:STKH)是替代蛋白质和3D打印技术的领先创新者,今天宣布已签署一份非约束性谅解备忘录,以收购线和纱线数字染色制造领域的变革力量Twine Solutions Ltd.,以及具有约束力的投资和可转换贷款协议。根据协议,Twine的股东正在向Steakholder Foods投资并提供总额为174万美元的可转换贷款,每ADS的投资/转换价格为7.00美元,比Steakholder的最后收盘价溢价200%。Steakholder将利用这些收益向Twine Solutions提供自己的贷款,可转换为Twine的高级股票类别,以加速Twine的商业扩张。然后,各方将通过交换股份和认股权证的方式,就Steakholder收购Twine进行谈判,从而创建一个具有前所未有的技术能力的统一实体。
这笔投资由格芬资本领投,这是一家美国-以色列投资基金,目标是具有颠覆性技术的高潜力以色列初创公司。格芬的美国和以色列负责人提供建立和管理公司的运营经验,并在创造价值方面有着良好的记录。格芬资本是一只独特的基金,拥有强大的美国投资者“A队”。合作伙伴包括David Wiessman和Sheldon“Shelly”Stein。Wiessman先生是一位企业家和慈善家,他在以色列和美国拥有众多企业,其中包括Sonol,以色列领先的石油公司和便利店运营商之一。Wiessman先生此前担任阿龙美国能源的总裁兼首席执行官,该公司是一家零售和石油集团,在他的领导下与Delek US合并,组建了一家在纽约证券交易所上市的价值28亿美元的公司。
Stein先生是美国最大的啤酒分销商之一Glazers Beer & Beverage的首席执行官,也是美国最大的葡萄酒和烈酒分销商Southern Glazer’s Wine and Spirits的前任总裁,此前曾担任美银美林的副董事长兼西南投资银行业务主管。在此之前,斯坦恩管理着贝尔斯登的西南投资银行集团,并且是贝尔斯登总裁咨询委员会的成员。
Twine正在通过其专有的数字染色纺织品技术彻底改变价值1200亿美元的纺织线和纱线行业。通过将供应链范式转变为按需染色解决方案,Twine正在产生重大的经济变化和积极的生态影响。Twine已获得约8000万美元的资金,并与包括Zara和COATS集团在内的全球巨头建立了战略合作伙伴关系。Twine和Steakholder的拟议组合将创建一个全球数字技术强国,通过先进的制造解决方案,有能力彻底改变包括食品、汽车和时尚在内的多个行业。
此次收购将结合两个变革性平台:Steakholder开创性的3D食品打印技术和Twine革命性的数字制造系统。Twine令人印象深刻的技术成就包括开发出世界上第一个使用无水工艺的数字线和纱线染色系统,该系统受到10项已授权和正在申请的专利的保护。Twine的创新解决方案使企业能够将其线染工艺引入内部,显着缩短上市时间,同时为缝纫、针织和刺绣应用实现前所未有的定制。两家公司将共同探索跨多个行业的商业应用,着眼于速度、个性化、可持续性和规模。
投资和可转换贷款已完成,而收购仍需最终尽职调查、最终协议、Steakholder股东在股东大会上的批准以及惯例成交条件。
Steakholder Foods首席执行官Arik Kaufman评论道,
“一家领先的投资公司格芬资本以每股ADS 7美元的价格——比我们目前的ADS价格溢价200% ——对Steakholder进行了投资,这凸显了人们对这一潜在收购所代表的长期价值的信念。在充满挑战的时代,像这次这样大胆、开箱即用的整合努力可以释放变革性价值,并作为未来协同效应的典范。Twine不仅带来了强大的IP组合和突破性技术,还带来了包括全球公认品牌在内的活跃客户群,以及强劲的商业势头和增长潜力。这一战略组合可能标志着数字制造领域的一个决定性时刻,使我们能够以可持续、可扩展的创新引领多个行业。”
Twine的控股股东格芬资本的合伙人Shelly Stein补充道:“格芬资本是技术的信徒和投资者,这些技术可以改变传统行业,并挑战旧的观念,以适应现在和未来不断变化的生活节奏以及行业和人们的需求。我们相信,这两家公司可以创造其联合能力的显着杠杆,帮助共同释放其全部潜力。”
Twine首席执行官Allon Maoz评论道:“我们很高兴与Steakholder Foods联手。在Twine,我们致力于推动我们所触及的每一个线程的创新——为我们的客户提供高效扩展的能力,同时改变他们的运营和市场。与Steakholder Foods这样有远见和创新的公司合作——他们分享我们的循环、效率和负责任的生产价值观——是天经地义的契合。我们共同致力于为技术与可持续发展如何相交以塑造更美好的未来树立新标准。”
关于Steakholder Foods
Steakholder Foods通过其先进的技术,走在了替代蛋白质行业变革的前沿。Steakholder Foods成立于2019年,专门开发和销售3D打印生产机器,由专有的预混料提供支持,由最优质的原料配制而成。这些创新工具旨在帮助各种规模的制造商高效生产符合并超出消费者对口味、质地和外观期望的食品,并为工业化肉类和海鲜生产提供安全和可持续的替代方案。
Steakholder Foods在创造替代蛋白质产品方面的专业知识,这些产品复制了传统肉类的复杂质地,如牛肉牛排、白鱼、虾和鳗鱼。该公司还在探索培养细胞的整合,为未来食品技术的进步做准备。
2
关于Twine解决方案
Twine成立于2015年,正凭借其专有的无水线和纱线染色技术颠覆纺织行业。通过消除对传统染浴的需要和繁琐的供应链,Twine的系统可以直接在生产点实现按需、可持续的颜色应用——加快上市时间、节约用水和减少浪费。Twine服务于领先的时尚、服装、配饰和家居装饰品牌,使制造商能够在不影响色彩质量或性能的情况下满足运营和环境目标。凭借TwineX系列这样的尖端解决方案,Twine正在为纺织品生产的更智能、更高效的未来铺平道路。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关Steakholder Foods和Twine的业务、运营和财务业绩和状况以及对Steakholder Foods和Twine的业务运营和财务业绩和状况的计划、目标和期望以及业务运营和合并后实体的财务业绩和状况的计划、目标和期望的前瞻性陈述。此外,本新闻稿中的前瞻性陈述还包括完成最终尽职调查、执行最终协议、在股东大会上获得Steakholder股东的批准以及满足惯例成交条件。任何非历史事实的陈述都可能被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了Steakholder Foods目前对未来事件的看法,并基于假设并受已知和未知风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性会随着时间的推移而变化,以及可能导致Steakholder Foods的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异的其他因素。前瞻性陈述包括但不限于任何可能预测、预测、指示或暗示未来结果、业绩或成就的陈述,通常以“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将”、“相信”、“预期”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”等词语来识别,“计划”或类似含义的词语或阶段,并包括但不限于Steakholder Foods对其正在开发的技术的成功的期望,这可能需要大量额外的工作,Steakholder Foods才可能启动商业销售;Steakholder Foods与印刷技术相关的研发活动,包括三维食品印刷,这涉及一个漫长而复杂的过程;Steakholder Foods在不侵犯、盗用或以其他方式侵犯第三方知识产权和专有技术的情况下获得并执行其知识产权和经营其业务的能力;以及其他风险和不确定性,包括Steakholder Foods于2025年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2024年12月31日的财政年度的20-F表格年度报告中确定的那些。新的风险和不确定性可能会不时出现,Steakholder Foods无法预测其发生或将如何影响Steakholder Foods。如果影响Steakholder Foods前瞻性信息和陈述的一个或多个因素被证明不正确,那么Steakholder Foods的实际结果、业绩或成就可能与本新闻稿中包含的前瞻性信息和陈述中表达或暗示的内容存在重大差异。因此,Steakholder Foods提醒您不要过分依赖其前瞻性信息和声明。Steakholder Foods不承担任何修改或更新前瞻性陈述的义务,无论是书面的还是口头的,以反映实际结果或影响前瞻性陈述的因素的变化,除非法律特别要求。
投资者联系人:
Steakholder食品有限公司。
J ohn Mills,ICR管理合伙人
John.Mills@icrinc.com
646-277-1254
3