美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
F-10型
注册声明
下
1933年《证券法》
Methanex Corporation
(注册人在其章程中指明的确切名称)
| 加拿大 | 2869 | 不适用 | ||
| (省或其他管辖 成立法团或组织) |
(初级标准工业 分类码号) |
(I.R.S.雇主 识别号码) |
1800 Waterfront Centre,200 Burrard Street
不列颠哥伦比亚省温哥华
加拿大V6C3M1
电话:(604)661-2600
(注册人主要行政办公室地址及电话)
CT公司系统
28 Liberty Street,New York,New York 10005
电话:(212)894-8940
(美国地区服务代理人的姓名、地址(含邮政编码)和电话号码(含区号)
复制到:
| Kevin Price,高级副总裁总法律顾问兼公司秘书 1800 Waterfront Centre,200 Burrard Street 不列颠哥伦比亚省温哥华 加拿大V6C3M1 电话:(604)661-2600 |
罗宾·马胡德 麦卡蒂T é trault LLP 瑟洛街745号2400套房 不列颠哥伦比亚省温哥华 加拿大V6E 0C5 (604) 643-7100 |
赫伯特·小野 1500 – 1055西乔治亚街 |
建议向公众出售证券的大致开始日期:
于本登记声明生效日期后不时进行。
加拿大不列颠哥伦比亚省
(监管本次发行的主要司法管辖区)
建议本次备案生效(下方勾选适当方框):
| a. | ☒ | 根据规则467(a)向委员会提交的文件(如果与同时在美国和加拿大进行的要约有关)。 |
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| b. | ☐ | 在未来某个日期(在下面选中相应的框) |
||
| 1. | ☐ | 根据规则第467(b)条,在(日期)的(时间)(指定不早于提交后7个日历日的时间)。 |
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| 2. | ☐ | 根据规则第467(b)条,在(日期)的(时间)(在提交后7个日历日或更早之前指定一个时间),因为审查司法管辖区的证券监管机构已在(日期)签发了一份回执或许可通知。 |
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| 3. | ☐ | 根据规则467(b),在注册人或审查管辖区的加拿大证券监管机构通知委员会已就本协议发出接收或批准通知后,在切实可行的范围内尽快。 |
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| 4. | ☐ | 在提交本表格的下一次修订后(如果正在提交初步材料)。 |
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如果根据所在国司法管辖区的货架招股说明书发售程序,在此表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,请选中以下方框。 ☒
第一部分
要求向要约人或购买者提供的信息
本简式招股章程为基本货架招股章程,并已根据加拿大各省和地区(魁北克省除外)的立法提交,允许在本招股章程成为最终文件后确定有关这些证券的某些信息,并允许在本招股章程中遗漏该信息。立法要求在同意购买任何这些证券后的特定期限内向购买者交付载有遗漏信息的招股说明书补充文件,但可获得此类交付要求豁免的情况除外。这份简式招股说明书是根据一家知名的经验丰富的发行人的初步基本货架招股说明书要求的豁免而提交的。
没有证券监管部门对这些证券发表意见,提出其他主张属于违法行为。本简式招股章程仅在可合法发售该等证券的法域构成公开发售,且仅由获准出售该等证券的人士在其中构成公开发售。
信息已通过引用纳入本简式招股说明书中,这些信息来自向加拿大证券委员会或类似机构提交的文件。以引用方式并入本文的文件副本可向加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华伯拉德街200号1800 Waterfront Centre(电话:604-661-2600)的总法律顾问和公司秘书免费索取,也可在www.sedarplus.ca上以电子方式查阅。
短形基壳前景
| 二次发行 | 2025年6月27日 |
Methanex Corporation
普通股
本简式基架招股章程(包括对本章程的任何修订,本“招股章程”)涉及在本招股章程保持有效的25个月期间不时发售最多9,944,308股Methanex Corporation(“Methanex”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)由公司就OCI甲醇收购(定义见下文)向OCI Chemicals B.V.(“出售股东”)发行的普通股(“发售股份”),并已根据股权购买协议(定义见下文)的条款进行备案。参见“出售股东”和“Methanex Corporation —最新动态”。售股股东持有的发售股份可以单独或一起发售,数量、价格和其他条款将根据出售时的市场情况确定,并在随附的招股说明书补充文件(每份,“招股说明书补充文件”)中列出。见“分配方案”。公司将不会收取售股股东出售发售股份的任何收益。
该公司已确定,截至本协议日期,其符合WKSI一揽子订单(定义见下文)下的“知名老练发行人”资格。见“知名老练发行人”。适用证券法允许的信息,包括WKSI一揽子订单允许的信息,将在本招股说明书中省略,将包含在一份或多份招股说明书补充文件中,该补充文件将与本招股说明书一起交付给购买者,除非可获得招股说明书交付要求的豁免。每份招股章程补充文件将以引用方式并入本招股章程,以用于截至该招股章程补充文件日期的证券立法目的,并仅用于该招股章程补充文件所涵盖的发售股份的分配目的。潜在投资者(“投资者”、“您”或“您的”)在投资根据本招股说明书发行的任何发售股份前,应仔细阅读本招股说明书及任何适用的招股说明书补充文件。
任何发售发售发售股份的具体条款将载于一份或多份招股章程补充文件,并可能包括但不限于售股股东出售发售股份的数量、发售价格以及与所出售发售股份有关的任何其他特定条款。招股章程补充文件可能包括不在本招股章程所述备选方案和参数范围内的与发售股份有关的其他特定条款。
售股股东可以直接或通过售股股东指定的代理人或通过售股股东不时指定的其他分配计划的方式,向或通过承销商或交易商作为委托人购买或向一名或多名购买者出售发售股份。与特定发售发售发售股份有关的招股章程补充文件将载列该等发售股份的分派方法。见“分配方案”。
公司已发行普通股(“普通股”)在多伦多证券交易所(“TSX”)上市交易,代码为“MX”,在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市交易,代码为“MEOH”。2025年6月26日,也就是本招股说明书发布日期前的最后一个交易日,每股普通股在多伦多证券交易所的收盘价为47.48加元,在纳斯达克的收盘价为34.82美元。
美国证券交易委员会(“SEC”)或任何国家证券监管机构均未批准或不批准要约股份,或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
根据美国(“美国”)和加拿大证券监管机构采用的多司法管辖区披露制度,我们被允许根据加拿大的披露要求编制本招股说明书,该要求与美国的披露要求不同。我们以引用方式并入本文的财务报表是根据国际会计准则理事会(“IFRS”)颁布的国际财务报告准则为所有呈报期间编制的。因此,它们可能无法与美国公司的财务报表进行比较。
拥有发售股份可能会使您在美国和加拿大承担税务后果。本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件可能无法全面描述这些税务后果。您应该阅读任何适用的招股说明书补充文件中的税务讨论,并应就您自己的特定情况咨询您自己的税务顾问。
您根据美国联邦证券法执行民事责任的能力可能会受到不利影响,因为我们是在加拿大注册成立的,我们的一些高级职员和董事不是美国居民,我们的许多资产以及这些高级职员和董事的部分或全部资产位于美国境外。请参阅“民事责任的执行”。
对发售股份的投资和公司的活动存在一定的内在风险。投资者在购买任何发售股份前,应仔细审查和考虑本招股说明书、以引用方式并入本文的任何文件以及任何适用的招股说明书补充文件和以引用方式并入其中的文件中描述的风险。见“关于前瞻性陈述的注意事项”和“风险因素”。
出售股东和公司的某些董事居住在加拿大境外,并已分别任命152928 Canada Inc. c/o Stikeman Elliott LLP of 5300 Commerce Court West,199 Bay Street,Toronto,Ontario,M5L 1B9 and McCarthy T é trault LLP of Suite 2400,745 Thurlow Street,Vancouver,British Columbia,V6E 0C5作为在加拿大的过程服务代理。投资者可能无法对居住在加拿大境外的任何人执行在加拿大获得的判决,即使该人已指定代理人进行程序送达。见“对外国人执行判决”。
加拿大某些省和地区的证券立法规定购买者有权退出购买证券的协议。见“购买者的法定权利”。
没有承销商参与编制本《招股说明书》或对本《招股说明书》内容进行任何复核。
我们的总部和注册办事处位于1800 Waterfront Centre,200 Burrard Street,Vancouver,British Columbia,Canada V6C 3M1(电话:604-661-2600)。
除非文意另有所指,否则本招股说明书中所有提及“我们”、“我们的”和“我们的”及类似词语,以及提及“Methanex”和“The Corporation”,均指Methanex Corporation及其子公司。
我们使用美元作为我们的报告货币。因此,在本招股章程及任何招股章程补充文件中,所有提及“美元”或“$”均指美元,所有提及“加元”和“CDN $”均指加元。2025年6月26日,加拿大央行公布的加元兑换美元的每日平均汇率为1.00美元= 1.3640加元或1.00加元= 0.73 31美元。除非另有说明,所有财务报表和其他财务信息包括在本招股说明书中或以引用方式并入或包括在任何招股说明书补充文件中或以引用方式并入的财务报表和其他财务信息均以美元为单位,并已根据国际财务报告准则为所有呈报期间编制。
本招募说明书提供了售股股东可能发售的发售股份的一般说明。每次售股股东根据本招股章程出售发售股份时,我们将提供一份招股章程补充文件,其中将包含有关该发售发售股份条款的具体信息。招股章程补充文件还可能增加、更新或变更本招股章程所载信息。在您投资任何发售股份之前,您应同时阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件,以及“通过引用并入的文件”标题下描述的附加信息。
除本招股章程或任何适用的招股章程补充文件所载或以引用方式并入的资料或本招股章程构成其组成部分的登记声明所载资料外,我们或售股股东均未授权任何人士向贵公司提供其他资料。我们对他人可能提供给您的任何信息不承担任何责任,也不能对其可靠性提供任何保证。发售股份不会在法律不允许发售或出售的任何司法管辖区发售。您不应假定本招股章程或任何适用的招股章程补充文件中所包含或以引用方式并入的信息在除本招股章程或任何适用的招股章程补充文件正面的日期以外的任何日期,或通过引用方式并入本文或其中的文件的相应日期是准确的。自这些日期以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。
除与一份或多份招股章程补充文件所述的发售发售发售股份有关外,任何人不得将本招股章程用于任何目的。我们不承诺更新此处包含或通过引用并入的信息,包括任何招股说明书补充,除非适用的证券法要求。本网站所载或通过本网站以其他方式访问的信息不应被视为本招股说明书的一部分,此类信息不以引用方式并入本文。
本招股说明书是我们向SEC提交的与发售股份相关的F-10表格美国注册声明的一部分。本招股说明书不包含注册声明中列出的所有信息,其中某些项目包含在SEC规则和条例允许或要求的注册声明的附件中。注册声明,以及本招股说明书中省略但包含在其中的信息项目,可在SEC网站www.sec.gov上查阅。
我们向不列颠哥伦比亚省证券委员会(“BCSC”)以及加拿大各省和地区的各证券委员会或类似机构提交年度和季度报告,
1
重大变更报告及其他披露文件。您还可以访问我们的披露文件以及我们向加拿大各省和地区的证券监管机构提交的关于加拿大电子文件分析和检索+系统的任何报告、声明或其他信息,该系统通常称为“SEDAR +”,可在www.sedarplus.ca上访问。SEDAR +在加拿大相当于SEC的电子文件收集和检索系统,该系统通常被称为首字母缩写EDGAR,可在www.sec.gov上访问。除了我们根据加拿大各省和地区证券法承担的持续披露义务外,我们还须遵守经修订的1934年美国证券交易法(“交易法”)的信息要求,并且根据《交易法》,我们向SEC提交或向SEC提供某些报告和其他信息。在美国和加拿大采用的多司法管辖区披露制度下,这些报告和其他信息(包括财务信息)可能会根据加拿大的披露要求编制,这与美国的披露要求不同。您可以阅读或获取我们在EDGAR上向SEC提交或提供的任何文件的副本。
根据美国和加拿大采用的多司法管辖区披露制度,SEC和BCSC允许我们“通过引用纳入”我们向其提交的某些信息,这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息是本招股说明书的重要组成部分。以下由我们向加拿大各省和地区的各证券委员会或类似机构提交并向SEC提交或提供的文件,通过引用方式具体纳入本招股说明书并构成其组成部分:
| • | 我们的年度信息表日期为截至二零二四年十二月三十一日止年度之二零二五年三月七日(「 AIF 」); |
| • | 我们截至及截至年度的经审核综合年度财务报表2024年12月31日及2023年12月31日,连同其附注及独立注册会计师事务所的报告; |
| • | 我们的管理层对我们的财务状况和经营业绩的讨论和分析结束了一年2024年12月31日(“年度MD & A”); |
| • | 我们截至3个月期间的未经审核简明综合中期财务报表2025年3月31日及其附注; |
| • | 我们管理层对我们三个月期间的财务状况和经营业绩的讨论和分析结束了2025年3月31日;及 |
| • | 我们的管理信息通告日期为2025年3月6日为我们于2025年5月1日召开的年度股东大会。 |
National Instrument 44-101F1表格11.1节所述类型的任何文件——我们在本招股说明书日期之后、在本招股说明书到期或根据本协议完成发售股份的分配之前向加拿大的证券委员会或类似机构提交的简式招股说明书分配,将被视为通过引用并入本招股说明书。此外,如果以引用方式并入本招股说明书的任何文件或信息包含在以表格40-F、20-F或6-K(或任何相应的后续表格)向SEC提交或提交的报告中,则该文件或信息也应被视为以引用方式并入本招股说明书的附件以及本招股说明书构成部分的表格F-10上的注册声明。
在新的年度信息表和相关的年度合并财务报表(以及随附的管理层讨论和分析)在本招股说明书生效期间由我们向适当的证券监管机构备案时,之前的年度信息表、之前的年度合并财务报表和所有中期合并财务报表(以及在每种情况下随附的
2
管理层的讨论和分析)以及我们在提交新年度信息表和相关年度合并财务报表的财政年度开始前提交的重大变更报告将被视为不再以引用方式并入本招股说明书,以用于未来根据本招股说明书发售和出售发售股份。在新的中期综合财务报表(以及随附的管理层的讨论和分析)在本招股说明书生效期间由我们向适当的证券监管机构提交后,我们在此类新的中期综合财务报表之前提交的所有先前的中期综合财务报表(以及在每种情况下随附的管理层的讨论和分析)将被视为不再通过引用并入本招股说明书,以用于未来根据本招股说明书发售和出售发售股份。此外,在本招股章程生效期间,一旦我们向有关证券监管机构提交了与股东周年大会有关的新管理层信息通告,则就上一次股东周年大会提交的管理层信息通告(除非该信息通告也与特别会议有关)将被视为不再以引用方式并入本招股章程,以用于未来根据本招股章程发售和销售发售股份。
载有任何发售发售发售股份的具体条款的招股章程补充文件将与本招股章程一起交付该等发售股份的买方,并将被视为自该招股章程补充文件日期起以引用方式并入本招股章程,但仅限于就该招股章程补充文件所涵盖的发售该等发售股份而言。
以引用方式并入本招股说明书的任何文件中对我们网站的引用均不以引用方式将该网站上的信息并入本招股说明书,我们否认以引用方式并入任何此类信息。
包含在本招股说明书中或通过引用并入或被视为通过引用并入本文的文件中的任何陈述将被视为为本招股说明书的目的而被修改或取代,只要本招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何其他随后提交的文件中包含的陈述也被或被视为通过引用并入本文的任何其他文件中的陈述修改或取代此类陈述。任何经如此修改或取代的声明将不构成本招募说明书的一部分,但经如此修改或取代的除外。修改或取代声明无需说明其已修改或取代先前声明或包括其修改或取代的文档中列出的任何其他信息。作出这种修改或取代陈述将不会被视为出于任何目的承认经修改或取代的陈述在作出时构成了虚假陈述、对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述了需要陈述或根据作出该陈述的情况作出不具误导性的陈述所必需的重大事实。
以引用方式并入本文的文件副本可向加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华伯拉德街200号1800 Waterfront Centre(电话:604 661-2600)的Methanex Corporation总法律顾问兼公司秘书Kevin Price免费索取。
本招股说明书和以引用方式并入本招股说明书的某些文件包含适用证券法中定义的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”(统称“前瞻性陈述”)。这些陈述与未来事件或我们未来的表现有关。除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。使用“预期”、“计划”、“继续”、“估计”、“预期”、“可能”、“将”、“项目”、“预测”、“潜力”、“应该”、“相信”、“目标”、“目标”、“目标”和类似表述,旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果或事件与此类前瞻性陈述所暗示的存在重大差异。这些陈述仅在本招股说明书日期或以引用方式并入本招股说明书的文件中指定的日期(视情况而定)发表。
3
更具体地说,但不限于,有关以下内容的任何陈述均为前瞻性陈述:
| • | OCI甲醇收购的预期收益,包括与预期协同效应和商品多样化相关的收益, |
| • | OCI甲醇收购完成后预期的协同效应和Methanex实现这种协同效应的能力, |
| • | 对甲醇的预期需求,包括能源用途对甲醇的需求,及其衍生物, |
| • | 预计新增甲醇供应或重启闲置产能及启动时机相同, |
| • | 作为OCI甲醇收购的一部分,预计将收购的资产的甲醇产量将增加, |
| • | 预期的停车(临时或永久)或重启现有甲醇供应(包括我们自己的设施),包括但不限于计划中的维护中断的时间和长度, |
| • | 预期甲醇和能源价格, |
| • | 从贸易商或其他第三方采购甲醇的预期水平, |
| • | 我们每个工厂的经济定价天然气供应的预期水平、时间和可用性, |
| • | 第三方承诺的资本,用于我们工厂附近未来的天然气勘探和开发, |
| • | 预期运营成本,包括天然气原料成本和物流成本, |
| • | 我们的预期资本支出以及此类资本支出的预期时间和回报率, |
| • | 我们工厂的预期开工率, |
| • | 预期税率或解决税务纠纷, |
| • | 预期现金流、现金余额、盈利能力、债务水平、减债和去杠杆计划以及股价, |
| • | 承诺信贷安排和其他融资的可用性, |
| • | 我们履行与我们的长期债务义务相关的契约的能力, |
| • | 我们的股东分配策略和对股东的预期分配, |
| • | 商业可行性和时机,或我们执行未来项目、工厂重启、产能扩张、工厂搬迁或其他商业举措或机会的能力, |
| • | 我们的财务实力和履行未来财务承诺的能力, |
| • | 预期全球或区域经济活动(包括工业生产水平)和国内生产总值增长, |
| • | 关税对全球经济活动和Methanex的潜在影响, |
| • | 诉讼或其他纠纷、索赔和评估的预期结果,以及 |
| • | 政府、政府机构、天然气供应商、法院、法庭或其他第三方的预期行动。 |
4
我们认为,我们做出这种前瞻性陈述是有合理依据的。本招股说明书中的前瞻性陈述,包括本招股说明书中以引用方式纳入的文件,是基于我们的经验、我们对趋势的看法、当前状况和预期的未来发展以及其他因素。在得出这些前瞻性陈述中包含的结论或作出预测或预测时应用了某些重要因素或假设,包括但不限于涉及以下方面的未来预期和假设:
| • | Methanex在预期或根本没有时间框架内实现OCI甲醇收购的预期战略、财务和其他利益的能力, |
| • | 我们以商业上可接受的条件采购天然气原料的能力, |
| • | 我们设施的开工率, |
| • | 收到或签发与购买天然气权利有关的第三方同意书或批准书或政府批准书, |
| • | 建立新的燃料标准, |
| • | 运营成本,包括天然气原料和物流成本、资本成本、税率、现金流、外汇汇率和利率, |
| • | 承诺信贷安排和其他融资的可用性, |
| • | 我们维持Geismar3工厂设计开工率的能力, |
| • | 甲醇、甲醇衍生品、天然气、煤炭、石油和石油衍生品的供应、需求和价格, |
| • | 全球和区域经济活动(包括工业生产水平)和国内生产总值增长, |
| • | 没有受到重大自然灾害的实质性负面影响, |
| • | 没有受到法律或法规变化的实质性负面影响, |
| • | 我们开展业务的国家的政治不稳定没有产生实质性的负面影响,以及 |
| • | 客户、天然气和其他供应商及其他第三方执行合同安排和履行合同义务的能力。 |
然而,就其性质而言,前瞻性陈述涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。风险和不确定性主要包括与生产和销售甲醇以及在各个司法管辖区成功开展重大资本支出项目相关的风险和不确定性,包括但不限于:
| • | 将根据OCI甲醇收购所购买的业务运营或资产整合到我们的业务和运营中的意外困难, |
| • | 未能在预期的时间范围内或根本没有实现OCI甲醇收购的预期战略、财务和其他利益, |
| • | 执行公司倡议和战略的能力, |
| • | 竞争对手、供应商和金融机构的行动, |
| • | 天然气输送系统内的条件可能会阻止我们的天然气供应要求的输送, |
| • | 对天然气的竞争性需求,特别是在国内对天然气和电力的任何需求方面, |
| • | 各国政府和政府当局的行动,包括但不限于实施可能影响甲醇或其衍生物的供应或需求的政策或其他措施, |
| • | 与OCI甲醇收购相关的意外成本或负债, |
| • | OCI甲醇收购导致诉讼增加或公众负面看法, |
| • | Methanex负债增加, |
5
| • | 甲醇及其他行业的情况,包括甲醇及其衍生物的供需和价格波动,包括能源用途对甲醇的需求, |
| • | 天然气、煤炭、石油及石油衍生品价格, |
| • | 我们以商业上可接受的条件获得天然气原料以支撑当前运营和未来产量增长机会的能力, |
| • | 法律或法规的变化, |
| • | 进出口限制、反倾销措施、增加关税、税收和政府特许权使用费以及政府可能对我们的运营或现有合同安排产生不利影响的其他行为, |
| • | 全球经济状况,以及 |
| • | 本招股说明书中以引用方式并入的文件中描述的其他风险,包括但不限于我们的AIF中“风险因素”标题下以及我们的年度MD & A中“风险因素和风险管理”标题下。 |
我们提醒您,上述重要因素和假设清单并非详尽无遗。事件或情况可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述中估计或预测和表达或暗示的结果存在重大差异。
请注意,不要过分依赖前瞻性陈述。他们不能代替行使自己的尽职调查和判断力。前瞻性陈述所暗示的结果可能不会发生,我们不承诺更新前瞻性陈述,除非适用的证券法要求。您还应仔细考虑本招股说明书中“风险因素”项下讨论的事项。
概述
我们是世界上最大的甲醇生产商和供应商。我们通过在全球生产、营销和向客户交付甲醇方面的领导地位创造价值。我们的竞争优势是保持安全、可持续和可靠的供应,我们的全球一体化供应链与专门的运输船队和全球生产网络为基础。我们的全球资产足迹遍布美国、新西兰、特立尼达和多巴哥、智利、埃及和加拿大,年总运营能力为1060万吨,其中包括我们在共同拥有的工厂的股权。除了我们工厂生产的甲醇外,我们根据甲醇承购合同和现货市场采购其他公司生产的甲醇,为我们管理供应链提供了灵活性,同时继续满足客户需求并支持我们的营销工作。凭借我们广泛的营销和分销体系,我们能够在亚太地区、北美、欧洲和南美向大型全球和区域石化制造商和分销商销售甲醇。
近期动态
于2025年6月27日,根据我们与OCI N.V.(其中包括)于2024年9月8日订立的股权购买协议(“股权购买协议”)的条款,我们完成了对OCI Global国际甲醇业务约20.5亿美元的收购(“OCI甲醇收购”)。作为OCI甲醇收购的一部分,我们收购了位于德克萨斯州博蒙特的一体化甲醇和氨生产设施,该设施的甲醇年产能为91万吨,氨年产能为34万吨,并拥有合资企业Natgasoline LLC运营的第二个甲醇生产设施的50%权益,该设施的甲醇年产能为170万吨,其中我们的份额为85万吨。此次OCI甲醇收购还包括一项低碳甲醇生产和营销业务,以及目前在荷兰闲置的甲醇生产设施。
6
对发售股份的投资须承担各种风险。在决定是否投资于发售股份之前,您应该仔细考虑本招股说明书中包含并以引用方式并入的所有信息,包括我们的AIF中“风险因素”标题下描述的风险因素以及我们的年度MD & A中“风险因素和风险管理”标题下描述的风险因素。与特定发售发售发售股份有关的额外风险因素将在适用的招股章程补充文件中描述。以引用方式并入本文的文件和/或适用的招股说明书补充文件中描述的一些风险因素是相互关联的,因此,您应该将这些风险因素作为一个整体来对待。如果这些风险引起的任何事件发生,我们的业务、前景、财务状况、经营业绩或现金流,或您对发售股份的投资可能会受到重大不利影响。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险也可能对我们的业务、前景、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。我们无法向您保证,我们将成功应对任何或所有这些风险。
适用的招股说明书补充文件将描述自该招股说明书补充文件中包含的公司最近完成的财政期间的财务报表之日起,公司的股份和贷款资本化的任何重大变化以及此类重大变化的影响。
我们被授权发行无限数量的普通股,没有面值或面值。截至2025年6月26日,共有67,395,212股已发行和流通在外的普通股。关于普通股的物质属性和特征,详见AIF中的“资本Structure”和“股息”。普通股不附带任何优先购买、赎回、购买或转换权利,不受公司未来任何催缴或评估的约束,也不包含任何偿债或购买基金条款。
概述
在OCI甲醇收购结束时,公司以每股45.07美元的价格向出售股东发行了要约股份,总金额为448,189,961.56美元,作为OCI甲醇收购的部分对价。本招股章程已根据股权购买协议的条款提交,以在售股股东根据登记权利协议(定义见下文)行使其若干权利时,对不时分派该等发售股份作出限定。如本文所用,“出售股东”一词包括OCI Chemicals B.V.和任何允许的要约股份受让方或受让人(如适用)。
我们就售股股东的任何发售发售股份而提交的任何招股章程补充文件将包括以下信息:
| • | 售股股东拥有、控制或指示的发售股份数目或金额; |
| • | 售股股东账户分配的发售股份数量或金额; |
| • | 出售股东在分配后将拥有、控制或指示的发售股份的数量或金额,以及该数量或金额占我们已发行普通股总数的百分比; |
7
| • | 发售股份是否由售股股东在纪录上及实益拥有、仅在纪录上或仅实益拥有;及 |
| • | 需要包含在适用的招股说明书补充文件中的所有其他信息。 |
我们无法预测售股股东可能会在何时或以多少金额出售任何符合本招股说明书分配条件的发售股份。此外,我们无法就售股股东将出售任何或所有符合本招股章程规定的发售股份提供任何保证。售股股东亦可出售除根据本招股章程以外的发售股份。
注册权协议
在OCI甲醇收购结束时,公司与售股股东订立登记权协议(“登记权协议”),就构成可登记证券(定义见下文)的发售股份的转售向售股股东授予若干登记权。
以下是注册权协议某些条款的摘要,并不旨在完整描述各方的所有权利和义务,并受注册权协议全文的约束和整体限定,该协议的副本已在Methanex的SEDAR +和EDGAR简介中存档。
「可注册证券」指根据股权购买协议向售股股东发行的发售股份,以及因任何股份分割、股份股息、资本重组、交换、调整或类似事件或其他原因而为交换或就任何该等发售股份而发行或可发行的公司股本中的任何股份,但前提是,任何可注册证券将在(i)此类证券根据向SEC提交的有效注册声明和/或向适用的加拿大证券监管机构提交的招股说明书转售的时间或(ii)此类证券可能全部根据经修订的1933年美国证券法(“美国证券法”)下的规则144转售的时间中较早者终止为可注册证券,不受其下的某些限制或限制,并根据加拿大证券法下的招股说明书要求的豁免。
登记权协议规定售股股东有权要求公司(其中包括):
| • | 通过在切实可行范围内尽快但不迟于公司收到出售股东提出的要求登记的请求后30天内向SEC提交登记声明和/或向适用的加拿大证券监管机构提交招股说明书,并采取登记权协议中规定的其他步骤,以便利根据此类要求登记分发可登记证券,从而对出售股东持有的可登记证券的分配(“要求登记”)进行限定; |
| • | 在尚未向SEC和/或适用的加拿大证券监管机构备案的范围内,就根据《美国证券法》持续发行证券和/或根据National Instrument 44-102 – Shelf Distributions(为了更大的确定性,其中包括WKSI一揽子订单)向适用的加拿大证券监管机构提交基础货架招股说明书向SEC提交注册声明(统称,a“货架登记声明”)在公司收到售股股东的备案请求后15个工作日内,并采取登记权协议中规定的其他步骤登记可登记证券的分销;和 |
| • | 在货架登记声明生效的任何时候,采取《美国证券法》和/或适用的加拿大证券法合理要求的所有行动,包括在切实可行的范围内尽快提交此类货架登记声明的补充文件,以便能够分发可注册 |
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| 证券在公司从售股股东处收到售股股东有意对该货架登记声明中包含的全部或部分可登记证券进行包销发售(“货架拆下”)后。 |
尽管有上述出售股东的权利,在任何情况下,公司都没有义务进行合计超过四次的需求登记。此外,在注册权协议中规定的某些情况下,公司将没有义务进行即期登记,包括但不限于以下情况:(i)公司已在任何12个月期间内进行了两次即期登记;(ii)在公司先前就承销公开发售提交的任何最终招股说明书的四十五天内;(iii)如果即期登记不会合理地预期导致总收益至少5000万美元;(iv)在此情况下,根据公司的善意意见,并在受《登记权协议》规定的某些限制的情况下,不应进行或继续进行可登记证券的登记或发售,因为(a)这将对涉及公司或其任何子公司的任何现有或潜在的重大融资、收购、公司重组、合并、股份交换或其他交易或事件产生重大不利影响,或因为公司尚未有任何被收购或将被收购实体的适当财务报表可供备案,或(b)存在与公司有关的重大非公开信息,公司合理地认为将对公司不利的披露,而公司出于善意的商业目的将此类信息作为机密加以保存。就本款而言,要求登记包括上架拆除。
公司将负责根据注册权协议就任何注册及分销可注册证券而招致的所有开支,但出售股东的法律顾问的费用及付款以及代表出售股东行事的任何经纪自营商的任何承销折扣及佣金或其他费用及注册权协议另有明文规定的费用除外。
注册权协议载有惯常的互惠赔偿和出资条款,并将于(i)OCI甲醇收购结束四周年和(ii)注册权协议经各方书面协议终止之日中最早一日终止。
我们将不会从售股股东出售发售股份中获得任何收益。
售股股东可不时直接向一名或多于一名买方或透过一名或多于一名承销商、经纪自营商或代理人出售全部或部分发售股份。如任何发售股份透过承销商、经纪自营商或代理商出售,售股股东将负责包销任何经纪自营商或代表售股股东行事的代理商的折扣或佣金或其他费用。发售股份可由售股股东在一项或多项交易中以固定价格、出售时的现行市场价格、出售时确定的不同价格或协商价格出售。这些销售可能在交易中实现,可能涉及交叉或大宗交易。
在售股股东进行特定发售发售发售股份时,将派发一份招股章程补充文件,其中将指明与售股股东发售发售发售股份有关的任何承销商、经纪自营商或代理人(视情况而定),并将列明该发售的条款,包括但不限于发售的发售股份总额、方法
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分销该等发售股份及售股股东应付予承销商、经纪自营商或代理(如适用)的任何折扣、佣金或其他补偿,以及公司根据登记权协议的条款就该等发售承担的任何费用。
根据要求,将在每份招股说明书补充文件中提供普通股的先前销售情况。
普通股的交易价格和交易量将按要求在每份招股说明书补充文件中提供。
适用的招股说明书补充文件将向非加拿大居民的投资者描述收购、拥有和处置根据其发售的任何发售股份的某些加拿大联邦所得税后果。适用的招股说明书补充文件还将描述由作为美国人的初始投资者(在美国国内税收法典的含义内)根据其提供的任何发售股份的收购、所有权和处置的某些美国联邦所得税后果。投资者在决定购买任何发售股份前,应咨询自己的税务顾问。
除非适用的招股说明书补充文件中另有规定,加拿大法律的某些事项将由麦卡锡T é trault LLP代表我们传递,美国法律的某些事项将由McMillan LLP代表我们传递。
在本协议签署之日,麦卡锡T é trault LLP的合伙人和联营公司作为一个集团,直接或间接实益持有我们未偿还证券的不到1%,我们的任何证券或财产将不会被这些人接收。
2021年12月6日,加拿大各省和地区的证券监管部门通过了一系列实质性统一的一揽子命令,包括不列颠哥伦比亚仪器45-503豁免加拿大知名Seasoned发行人的某些招股说明书要求(与加拿大其他各省和地区的同等本地一揽子命令合称,经延长、修订或变更,“WKSI一揽子命令”),该命令于2022年1月4日生效。本招股书已由公司依据WKSI一揽子订单提交,该订单允许“知名的经验丰富的发行人”或“WKSI”提交最终的简式基本货架招股说明书,作为发行的第一个公开步骤,并豁免合格发行人与该最终简式基本货架招股说明书相关的某些披露要求。截至本报告之日,公司已确定其符合WKSI一揽子订单下的“知名老练发行人”资格。
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该公司的审计员是KPMG LLP,特许专业会计师,通过其位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华邓斯缪尔街777号的办事处V7Y 1K3。毕马威会计师事务所已确认,根据加拿大相关专业机构和任何适用立法或法规规定的相关规则和相关解释的含义,他们就公司而言是独立的,并且根据所有相关的美国专业和监管标准,他们是公司的独立会计师。
普通股的转让代理和注册商是多伦多证券交易所信托公司,位于不列颠哥伦比亚省温哥华的主要办事处。
以下文件已作为注册声明的一部分提交给SEC,在SEC表格F-10要求的范围内,本招股说明书是其中的一部分:
| • | 本招募说明书“以引用方式并入的文件”项下所列文件; |
| • | 我司独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所同意; |
| • | 注册权协议;及 |
| • | Methanex董事和某些高级职员的授权书。 |
我们是一家根据《加拿大商业公司法》(加拿大)持续经营并受其管辖的公司。我们的大部分资产位于美国境外,我们的一些董事和高级管理人员是美国以外国家的居民。我们已指定一名在美国的诉讼程序送达代理人,但居住在美国的投资者可能难以在美国对我们或任何此类人员实施诉讼程序送达,以对我们或任何此类人员执行基于美国联邦证券法民事责任条款的美国法院判决。完全基于美国联邦证券法,是否可以在一审中在加拿大提起诉讼存在很大疑问。
我们向SEC提交了与我们的注册声明同时在F-X表格上提供流程服务的委任代理人。根据F-X表格,我们指定CT Corporation System作为我们在美国提供流程服务的代理人,涉及SEC进行的任何调查或行政程序以及因根据本招股说明书发售发售股份而引起或与之相关或与之相关的发售股份而在美国法院对我们提起或涉及我们的任何民事诉讼或诉讼。
我们的某些董事,即Paul Dobson、Roger Perreault、Kevin Rodgers、John Sampson和Xiaoping Yang,居住在加拿大境外。Paul Dobson、Roger Perreault、Kevin Rodgers、John Sampson和Xiaoping Yang各自已指定McCarthy T é trault LLP of Suite 2400,745 Thurlow Street,Vancouver,British Columbia,V6E 0C5作为其在加拿大的process service代理。
售股股东根据荷兰法律注册成立。售股股东已委任152928 Canada Inc. c/o Stikeman Elliott LLP of 5300 Commerce Court West,199 Bay Street,Toronto,Ontario,M5L 1B9为其在加拿大的过程服务代理。
买方请注意,投资者可能无法对根据外国司法管辖区法律成立、持续或以其他方式组织或居住在加拿大境外的任何个人或公司执行在加拿大获得的判决,即使当事人已指定代理送达程序。
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第二部分
不需要向其提供的信息
要约人或购买者
董事及高级人员的赔偿。
根据管辖Methanex Corporation(“注册人”)的《加拿大商业公司法》(“CBCA”),除注册人或其代表为促使作出对其有利的判决而采取的行动外,注册人可以赔偿注册人的董事或高级职员、注册人的前任董事或高级职员或应注册人的要求以董事或高级职员的身份行事或行事的人,或以类似身份行事的个人,赔偿另一实体的所有成本、费用和开支,包括为解决诉讼或满足判决而支付的金额,他或她因与注册人或其他实体有关联而就其所涉及的任何民事、刑事、行政、调查或其他程序而合理招致的费用,但条件是他或她为维护注册人的最佳利益或(视情况而定)为维护注册人担任董事或高级人员所代表的其他实体或应注册人要求以类似身份行事的其他实体的最佳利益而诚实和善意行事,并且,在刑事或行政行为或程序以罚款强制执行的情况下,他或她有合理的理由相信他或她的行为是合法的。只有经法院批准,才能就派生诉讼作出此类赔偿。董事或高级人员(或上述其他个人)有权就其合理招致的与任何民事、刑事、行政、如果法院或其他主管当局未判定该个人犯有任何过错或未做该个人本应做的任何事情并已满足上述条件,则该个人因与登记人或其他实体有关联而成为其当事人的调查或其他程序。
根据CBCA并受其规限,注册人的附例规定,注册人须就所有成本、费用及开支,包括为解决诉讼或满足判决而支付的金额,向注册人的董事或高级人员、注册人的前任董事或高级人员、或应注册人要求作为另一实体的法人团体的董事或高级人员或以类似身份行事的个人作出或作出赔偿,他或她因担任或曾经担任注册人或该法人团体的董事或高级人员而就其所涉及的任何民事、刑事、行政、调查或其他法律程序而合理招致的,如该董事或高级人员(a)为考虑到注册人或该法人团体的最佳利益而诚实和善意行事,及(b)如属刑事或行政行动或法律程序而以罚款强制执行,有合理理由相信他或她的行为是合法的。注册人还与其董事和高级职员订立了赔偿协议,这些协议提供了与CBCA规定的基本相同的权利。
注册人维持董事和高级管理人员责任保险,为注册人及其子公司的董事和高级管理人员在适用法律允许的范围内因以官方身份实施的任何不法行为而产生的某些损失提供保险,而他们有义务为此支付费用。
美国证券法下的赔偿
就根据上述规定可能允许董事、高级职员或控制注册人的人对根据美国证券法产生的责任进行赔偿而言,注册人已被告知,在美国证券交易委员会看来,此类赔偿违反了美国证券法中所述的公共政策,因此不可执行。
二-1
展览指数
| (1) | 以F-10表格提交为本注册声明的展品。 |
二-2
第三部分
承诺及同意送达处理程序
项目1。承办。
登记人承诺亲自或通过电话向代表提供答复委员会工作人员提出的询问,并在委员会工作人员提出要求时迅速提供与根据本F-10表格登记的证券或与上述证券交易有关的信息。
项目2。过程送达同意书。
| (a) | 在以F-10表格提交本注册声明的同时,注册人正在以F-X表格向委员会提交一份书面不可撤销的同意书和授权书。 |
| (b) | 为送达注册人而对代理人的名称或地址作出的任何更改,将通过修改F-X表格,并参考本注册声明的档案编号,迅速传达给委员会。 |
三-1
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合以F-10表格提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其于2025年6月27日在加拿大国家不列颠哥伦比亚省温哥华市签署本注册声明,并因此获得正式授权。
| Methanex Corporation | ||
| 签名: |
/s/Rich Sumner |
|
| 姓名:Rich Sumner |
||
| 职称:首席执行官 |
||
律师权
以下签名的每一人构成并任命Rich Sumner、Dean Richardson和Kevin Price,他们中的任何一人均可作为其真实合法的实际代理人和代理人,具有完全的替代和重新替代权力,由他本人并以其名义、地点和代替,以任何和所有身份签署根据美国证券法第429条规则提交的对本登记声明和登记声明的任何或所有修订(包括生效后的修订),并将其归档,连同其所有证物及与此有关的其他文件,与美国证券交易委员会,授予上述实际代理人和代理人(各自单独行事)充分的权力和授权,以做和执行每一个必要和必要的行为和事情,尽可能完全符合他可能或可能亲自做的所有意图和目的,特此批准和确认上述实际代理人和代理人(各自单独行事)或其替代人或替代人可能凭借本协议合法做或促使做的所有事情。
根据《美国证券法》的要求,本登记声明已由以下人士或其代表以2025年6月27日所示的身份签署。
| 签名 | 标题 | |||
| /s/Rich Sumner 里希·萨姆纳 |
总裁、首席执行官及董事(首席执行官) | |||
| /s/迪恩·理查森 迪恩·理查森 |
财务高级副总裁、首席财务官(首席财务官兼首席会计官) | |||
| /s/凯文·普莱斯 凯文·普莱斯 |
高级副总裁、总法律顾问和公司秘书 | |||
| /s/Doug Arnell Doug Arnell |
董事 | |||
| /s/吉姆·伯特伦 吉姆·伯特伦 |
董事 | |||
三-2
| /s/Paul Dobson Paul Dobson |
董事 |
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| /s/Maureen Howe Maureen Howe |
董事 |
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| Leslie O’Donoghue Leslie O’Donoghue |
董事 |
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| /s/Roger Perreault Roger Perreault |
董事 |
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| /s/Kevin Rodgers Kevin Rodgers |
董事 |
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| /s/John Sampson John Sampson |
董事 |
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| /s/Benita Warmbold Benita Warmbold |
董事 |
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| /s/杨晓萍 杨小平 |
董事 |
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三-3
授权代表
根据经修订的1933年《证券法》第6(a)节的要求,以下签署人已于2025年6月27日仅以注册人在美国的正式授权代表的身份签署本注册声明。
| Methanex Methanol Company,LLC | ||
| 签名: |
/s/贝琳达·西尔斯 |
|
| 姓名: 职位: |
贝琳达·西尔斯 经理 |
|
三-4