美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2026年4月28日

 

Camden Property Trust

（《章程》指明的注册人的确切名称）

 

 

德州		1-12110		76-6088377
（州或其他司法管辖区 注册成立）		（佣金 档案编号）		（I.R.S.雇主 识别号码）

2800 Post Oak Boulevard，Suite 2700，Houston，Texas 77056

（主要行政办公室地址）（邮编）

注册人的电话号码，包括区号：（713）354-2500

不适用

（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》规则13e-4（c）进行的启动前通信（17 CFR 240.13e-4（c））

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易 符号（s）		各交易所名称 在其上注册
实益权益普通股，每股面值0.01美元		CPT		纽约证券交易所
（用复选标记表示）
				纽约证交所得克萨斯

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目1.01

订立实质性最终协议。

更新其“在市场销售计划”，根据其条款将于2026年5月12日到期，即2026年4月28日，德克萨斯州的房地产投资信托基金卡姆登物业信托（“公司”）终止了其现有的“在市场上”协议，并就要约和/或出售每股面值0.01美元的实益权益普通股（“普通股”）（总发售价最高为500,000，000美元）与（i）德意志银行 Securities Inc.、BMO Capital Markets Corp.、Regions Securities LLC、Scotia Capital（USA）Inc.和Truist Securities，Inc.（各自，“管理人”，统称“管理人”）和（ii）远期买方（定义见下文），据此，公司可（a）不时向或通过管理人出售普通股（任何此类股份，“主要股份”），以及（b）指示相关远期买方（定义见下文）或其关联公司（以此身份，“远期卖方”）发售和出售借入的普通股（任何此类股份，“远期对冲股”，并与主要股份统称“股份”）。

根据协议条款，公司还可以按出售时商定的价格为自己的账户作为委托人向管理人出售主要股份。如果公司作为委托人向管理人出售主要股份，公司将与管理人订立单独的条款协议，并将在单独的招股说明书补充或定价补充文件中描述该协议。

协议设想，除了作为委托人或销售代理向或通过管理人发行和销售主要股份外，公司可与任何管理人或其各自的关联公司（以该身份，“远期买方”）订立单独的远期销售协议。如果公司与任何远期买方订立远期销售协议，公司预计该远期买方或其关联公司将向第三方借款，并通过相关远期卖方，根据与该远期销售协议相关的相互接受的指示，出售数量等于特定远期销售协议基础普通股数量的远期对冲股份。公司将不会从通过远期卖方出售远期对冲股份中获得任何收益。公司目前预计在该特定远期销售协议到期日或之前的公司指定的一个或多个日期通过发行普通股（“确认股”）与相关远期买方实际结算每份特定远期销售协议，在这种情况下，公司预计在结算时收到的总现金净收益等于特定远期销售协议基础的普通股数量乘以相关远期销售价格。然而，公司也可以选择以现金结算或净股份结算特定的远期销售协议，在这种情况下，公司可能不会从发行普通股中获得任何收益，而公司将相反地收取或支付现金（在现金结算的情况下）或收取或交付普通股（在净股份结算的情况下）。

根据协议的条款及条件，管理人将运用其商业上合理的努力出售股份。根据协议作出的股份的出售（如有）将以普通经纪商的交易或其他方式按出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或协商价格进行。原始股的实际销售情况将取决于公司不时确定的多种因素。

 

 

1

协议规定，每名管理人将有权就其服务获得不超过但可能低于通过其作为销售代理出售的所有原始股销售总价的1.5%的补偿。就每项远期销售协议而言，公司将按双方共同议定的费率向相关远期卖方支付佣金，形式为根据与相关远期买方的相关远期销售协议降低的初始远期销售价格，该费率将不超过但可能低于通过该远期卖方出售的所有远期对冲股份销售总价的1.5%。公司并无义务根据协议出售任何股份，并可随时暂停根据协议进行招揽及要约。

该公司打算将根据协议出售普通股的净收益用于一般公司用途，其中可能包括减少其12亿美元无担保循环信贷额度下的借款，用于偿还其他债务或用于赎回或以其他方式回购未偿债务或股本证券。

股份将根据公司于2026年4月28日向美国证券交易委员会提交的S-3表格登记声明发行。公司就要约及出售股份向美国证券交易委员会提交招股章程补充文件（“招股章程补充文件”），日期为2026年4月28日。

协议包含公司、管理人和远期买方的惯常陈述、保证和协议、各方的赔偿权利和义务以及终止条款。协议副本，包括相应形式的远期销售协议（如适用），作为本报告的附件1.1、1.2、1.3、1.4和1.5提交，本项目1.01中对协议条款和远期销售协议形式的描述通过引用这些附件进行整体限定，这些附件通过引用并入本文。

本当前报告不应构成出售要约或购买任何证券的要约邀请，也不应在根据任何此类国家的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何州出售这些证券。

若干管理人及其联属公司在与公司或其联属公司的日常业务过程中已从事并可能于日后从事财务顾问及投资银行服务、借贷及其他商业交易。他们已经收到或将来可能收到这些交易的惯常费用和佣金。此外，管理公司及其各自的关联公司是从事各种活动的全方位服务金融机构，这些活动可能包括证券交易、商业和投资银行、财务顾问、投资管理、本金投资、对冲、融资和经纪活动。管理人及其各自的关联机构在其各项经营活动的日常过程中，可能会进行或持有广泛的投资，并为其自身账户和客户账户积极交易债务和权益证券（或相关衍生证券）和金融工具（包括银行贷款），并可能随时持有长期和

 

 

2

此类证券和工具的空头头寸。此类投资和证券活动可能涉及公司的证券和工具。管理人或其关联机构为公司无抵押循环信贷额度下的贷款人，任何管理人或其关联机构可随时为公司其他债务或债务或股本证券的持有人。因此，该管理人或其关联公司将在本次发行的任何收益中或在用于偿还信贷额度或其他债务项下的债务的任何远期销售协议结算时获得其按比例分配的份额，但以其为贷款人为限，或在其为持有人的范围内赎回或回购未偿债务或股本证券。如果公司与远期买方订立远期销售协议，公司预计该远期买方或其关联公司将试图通过相关管理人作为远期卖方借入和出售普通股，以对冲相关远期买方在该远期销售协议下的风险敞口。出售任何此类借入普通股的所有净收益将支付给相关的远期买方（或其一个或多个关联公司）。这类实体将要么是管理人，要么是其附属机构。因此，管理人或其关联公司之一将获得与任何远期销售协议相关的任何借入普通股出售的净收益。

 

项目9.01

财务报表及附件

（d）展品。

 

附件 数		标题
1.1		卡姆登物业信托、德意志银行 Securities Inc.和德意志银行 AG伦敦分行签订的日期为2026年4月28日的分销代理协议
1.2		卡姆登物业信托和BMO资本市场公司于2026年4月28日签订的分销代理协议。
1.3		卡姆登物业信托和Regions Securities LLC于2026年4月28日签订的分销代理协议
1.4		卡姆登物业信托、Scotia Capital（USA）Inc.和加拿大丰业银行于2026年4月28日签订的分销代理协议
1.5		卡姆登物业信托、Truist Securities，Inc.和Truist Bank于2026年4月28日签订的分销代理协议
5.1		Dentons US LLP关于被登记证券合法性的意见。
8.1		Dentons US LLP关于某些税务事项的意见。
23.1		Dentons US LLP的同意（包含在本协议的附件 5.1中）。
23.2		Dentons US LLP的同意（包含在附件 8.1中）。
104		封面页交互式数据文件（格式为内联XBRL）

 

 

3

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

日期：2026年4月30日

 

 

4