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新闻发布

 

立即释放

 

 

Contrak宣布公开发行不可转换优先股的定价
公司将非稀释资本用于营运资金,

并购、技术投资

 

 

加利福尼亚州圣莫尼卡2020年8月21日电-领先的AI供电和远程保健功能的虚拟化门诊医疗保健治疗公司Contrlak,Inc. (NASDAQ:OTRK) ( “Contrlak”或“公司” )今天宣布,已将其此前宣布的承销公开发行的1,700,000股其9.50%A系列累计永续优先股( “A系列优先股” )定价为每股25.00美元,为公司募集资金总额4,250万美元。B.Riley FBR、Ladenburg Thalmann和William Blair为此次发行担任图书管理经理。福特汉姆金融管理公司(Fordham Financial Management,Inc. )的一个部门ThinkEquity担任首席经理。Benchmark Investments,Inc.旗下的基准公司InCapital,Boenning&Scattergood,Colliers Securities和Kingswood Capital Markets担任联席经理。该公司已向承销商授予为期30天的期权,以购买最多额外的25.5万股A系列优先股,最初出售给公众。该公司已提出申请,将在纳斯达克全球精选市场发售的A系列优先股的股票上市,股票代码为“OTRCP” 。预期发售将于2020年8月25日或前后截止,但须符合惯常的截止条件。

 

A系列优先股的股票持有人有权按每股25.00美元的清算优先股每年9.50%的比率(相当于每股2.375美元)获得累积现金股利。A系列优先股的股息是累积的,每季度支付2月28日、5月30日、8月31日和11月30日;条件是如果任何股息支付日不是营业日,那么股息可以在下一个营业日支付。股息于适用记录日期支付予记录持有人,该日期为自2020年11月15日起每2月15日、5月15日、8月15日及11月15日,不论是否为营业日。

 

在扣除承销费用和公司应付的其他发售费用后,在任何行使承销商购买额外股份的选择权之前,预计公司所得款项净额约为3930万美元。

 

公司拟将本次发行的所得款项净额用于为A系列优先股的前八个季度股息支付额的单独股息账户提供资金,并将剩余所得款项净额用于一般公司用途,其中可能包括营运资金、并购和技术投资。

 

A系列优先股的发行是根据公司现有的有效的货架登记声明进行的,该声明已提交证券交易委员会( “SEC” ) 。此次发行采用招股说明书补充和招股说明书的方式进行,并将提交给美国证交会。在你投资之前,你应该阅读适用的招股说明书补充和招股说明书,以获得更完整的有关公司和发行的信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者,您也可以通过与纽约公园大道299号B.Riley FBR,Inc.联系,纽约,10171,电话: (703)312-9580,或通过电子邮件在prospects@brileyFBR.com获得副本。

 

本新闻稿不构成要约出售或要约收购任何证券,也不构成在任何国家或司法管辖区内任何证券的出售,在根据任何国家或司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前,该要约、要约或出售将是非法的。

 

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关于Contrak,Inc.

 

Contrak,Inc. (F/K/A Catasys,Inc. )是一家领先的AI和Telehealth Enabled,虚拟化门诊医疗保健治疗公司,其使命是帮助改善健康和尽可能多的人的生命。该公司的预(预测-推荐-参与)平台预测慢性病患者将随着行为改变而改善,建议人们愿意遵循的有效护理途径,并让没有得到所需护理的人参与进来。通过将预测分析与人类参与相结合,Contrak为医疗保健支付者提供了改进的成员健康和经验证的结果和储蓄。

 

该公司集成的、技术支持的Contrak解决方案是前平台的关键组成部分,旨在治疗那些导致或加剧慢性医疗状况的成员,如糖尿病、高血压、冠心病、慢性阻塞性肺病和充血性心力衰竭,从而导致高昂的医疗成本。

 

Contrak有独特的能力与这些不寻求行为医疗的成员接触,他们利用建立在深入了解避免护理驱动因素基础上的专有注册能力。

 

Contrak整合了基于证据的心理社会和医疗干预,无论是亲自提供还是通过远程保健提供,以及护理指导和市场中社区护理协调员,他们处理健康的社会和环境决定因素,包括孤独。该公司的项目改善了会员的健康状况,并为注册会员提供超过50%的有效成本节约。30个州和华盛顿特区的主要国家和区域卫生计划的成员都可以获得控制方案。

 

在www.contrak-inc.com上了解更多信息。

 

前瞻性陈述

 

除陈述历史事实外,本新闻稿所讨论的事项具有前瞻性,是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港规定提出的。这些前瞻性陈述反映了许多假设,涉及各种风险和不确定因素,其中许多风险和不确定因素超出了我们的控制范围,可能导致实际结果与所陈述的预期有重大差异。这些风险因素包括,除其他外,法规的变化或新法规的发布或解释,有限的运营历史,我们不能执行我们的业务计划,增加我们的收入和实现盈利,低于预期的符合资格的成员在我们的合同,我们不能确认收入,缺乏结果和统计上显著的正式研究,难以注册新的成员和维持现有成员在我们的方案,风险的治疗方案可能不是有效的,困难的发展,开发和保护专有技术、激烈的竞争和医疗保健行业的实质性监管、与我们现有现金资源的充足性有关的风险和我们作为一个持续经营的企业继续存在的能力、我们在需要时筹集额外资本的能力和我们的流动性。请您考虑以下语句:May、will、would、could、should、believe、expects、projects、potential、expects、plan、expects、intend、continue、prediction、designed、target,或这些单词或其他类似单词的否定,以不确定和前瞻性。有关我们所面临的风险和不确定因素的进一步清单和说明,请参阅我们最近提交的证券交易委员会文件,这些文件可在其网站http://www.sec.gov上查阅。这些前瞻性陈述仅在作出之日起生效,我们没有义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新的信息、未来事件还是其他原因,但法律规定的情况除外。

 

 

接触

 

对于投资者来说:

Contrak,Inc.

 

韦斯特威克

鲍勃·伊斯特

电话:443-213-0502

电子邮件:bob.east@westwick.com

 

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