美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
日程安排
根据第14（d）（1）或13（e）（1）条作出的要约收购声明
《1934年证券交易法》
Adverum Biotechnologies, Inc.
（标的公司名称（发行人））
飞虎收购公司
（要约人）
的直接全资附属公司
礼来公司
（要约人的母公司）
（申报人姓名（识别身份为要约人、发行人或其他人））
普通股，每股面值0.0001美元
（证券类别名称）
00773U207
（CUSIP证券类别编号）
Anat Hakim
执行副总裁、总法律顾问和秘书
礼来公司
礼来企业中心
印第安纳州印第安纳波利斯46285
电话：（317）276-2000
（代表备案人获授权接收通知和通信的人的姓名、地址、电话号码）
复制到：
艾米莉·奥德舒
Ropes & Gray LLP
保诚大厦Boylston Street 800号
马萨诸塞州波士顿02199
| ☐ | 如果备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通，请选中该框。 |
勾选下面的适当方框，以指定与报表相关的任何交易：
| ☒ | 受第14d-1条规则约束的第三方要约收购。 |
| ☐ | 发行人要约收购受规则13e-4约束。 |
| ☐ | 受规则13e-3约束的私有化交易。 |
| ☐ | 根据规则13d-2修订附表13D。 |
备案为最终修改报告要约收购结果的，勾选以下框：☐
如适用，请选中下面的适当方框，以指定所依赖的适当规则条款：
| ☐ | 规则13e-4（i）（跨境发行人要约收购） |
| ☐ | 规则14d-1（d）（跨境第三方要约收购） |
项目1至9和项目11。
附表TO中的这份要约收购声明（连同本协议的任何修订和补充，“附表TO”）涉及Flying Tigers Acquisition Corporation（一家特拉华州公司（“买方”）和印第安纳州公司礼来公司（“Lilly”）的直接全资子公司Flying Tigers Acquisition Corporation的要约，该公司购买特拉华州公司（“Adverum”）Adverum Biotechnologies, Inc.（“Adverum”）的所有已发行和流通普通股，每股面值0.0001美元（“股份”），以换取（i）每股3.56美元，以现金净额支付给股东，不计利息，并减去任何适用的预扣税款，再加上（ii）每股一份不可交易的或有价值权（“CVR”），即在实现某些特定里程碑时，代表有权以现金净额向股东收取最多两次或有现金付款，总额最高为每股CVR 8.91美元，不计利息并减去任何适用的预扣税款，所有这些均按照Lilly、ComputerShare，Inc.（一家特拉华州公司）及其关联公司ComputerShare Trust Company，N.A.（一家联邦特许信托公司）将订立的或有价值权协议的条款和条件及其他规定，根据日期为2025年11月7日的购买要约（可能会不时修订或补充，“购买要约”）及相关转递函（可能会不时修订或补充，“转递函”）所载的条款及条件，其副本分别作为附件（a）（1）（a）及（a）（1）（b）附于本文件内。
收购要约（包括其附表I）及相关转递函中所载的所有信息，现针对本附表TO的第1至9项和第11项，以引用方式明确并入本文，但下文另有规定的除外。
第10项。财务报表。
不适用。
项目12。展品。
2
| * | 随函提交。 |
3
签名
经适当查询并在下列签署人所尽所知所信范围内，下列签署人各自证明本声明所载信息真实、完整、正确。
| 日期：2025年11月7日 | 飞虎收购 公司 | |||||
| /s/Jonathan R. Haug | ||||||
| 姓名：Jonathan R. Haug | ||||||
| 头衔：总统 | ||||||
| 礼来公司 | ||||||
| /s/乔纳森·格罗夫 | ||||||
| 姓名：乔纳森·格罗夫 | ||||||
| 职称：协理副总裁兼助理总法律顾问 | ||||||