附件 99.1
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Colombier II宣布与GrabAGun进行业务合并的最低赎回
Colombier II预计将向GrabAGun Digital Holdings交付超过1.791亿美元的总收益,以加速GrabAGun的增长战略
企业合并预计于2025年7月15日完成
佛罗里达州棕榈滩&德克萨斯州科佩尔– 2025年7月11日–由Omeed Malik领投的特殊目的收购公司Colombier Acquisition Corp. II(纽约证券交易所代码:CLBR)(“公司”或“Colombier II”)与枪支、弹药及相关配件在线零售商Metroplex Trading Company LLC d.b.a. GrabAGun.com(“GrabAGUN”)今天宣布,截至美国东部时间2025年7月11日下午5:00(“赎回截止日期”)的赎回截止日期,根据Colombier II、GrabAGun、GrabAGun Digital Holdings Inc.(一家德州公司)(“GrabAGun Digital”)与其他各方于2025年1月6日签订的业务合并协议(“业务合并协议”),Colombier II和GrabAGun之间的拟议业务合并(“业务合并”)预期完成(“完成”)而收到的最低赎回请求。
基于Colombier II股东的大力支持,Colombier II预计将在收盘时向GrabAGun Digital交付超过1.791亿美元的总收益,相当于截至赎回截止日期Colombier II信托账户中持有的现金和现金等价物的近100%。如果Colombier II在赎回截止日期前有效投标并收到的所有来自Colombier II公众股东的赎回请求均得到Colombier II的满足,则Colombier II的16,995,268股公众股将流通在外。Colombier II不打算允许撤销之前提交的任何赎回请求。
就业务合并而言,Colombier II股东的特别股东大会(“特别股东大会”)预计将于美国东部时间2025年7月15日上午10:00举行,供截至记录日期2025年6月20日(“记录日期”)登记在册的Colombier II股东就批准构成业务合并的交易的提案进行投票。有关特别股东大会以及截至记录日期登记在册的Colombier II股东如何对其股份进行投票的更多信息,载于Colombier II向SEC提交的最终代理声明(“代理声明”)。鼓励证券持有人在特别股东大会召开之前仔细审查委托书中的披露和投票信息。
企业合并背景资料
如先前所宣布,GrabAGun、GrabAGun Digital及Colombier II订立业务合并协议,以完成构成业务合并的交易,订约各方预期该交易将于2025年7月15日发生,前提是业务合并协议及其他相关交易协议所载的完成的所有条件均获满足(或豁免,如适用),包括Colombier II股东于同日举行的特别股东大会上批准业务合并。就业务合并而言,待纽交所批准后,上市公司GrabAGun Digital的证券预计将在纽交所以拟议代码“PEW”和“PEWW”进行交易。Colombier II股票目前在纽约证券交易所交易,代码为“CLBR”。
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有关拟议业务合并的更多信息,请参见GrabAGun Digital Holdings Inc.和GrabAGun就业务合并提交的注册声明,此前美国证券交易委员会已宣布该合并生效,以及Colombier II的其他公开文件,这些文件可在SEC网站sec.gov上免费获得。
关于业务合并,Ellenoff Grossman & Schole LLP担任Colombier II的法律顾问,Olshan Frome Wolosky LLP担任GrabAGun的法律顾问。Ogier担任Colombier II的开曼群岛特别顾问。
股东特别大会批准业务合并
Colombier II将于美国东部时间2025年7月15日上午10:00召开Colombier II股东特别大会(“特别股东大会”),供截至记录日期登记在册的Colombier II股东批准在特别股东大会上向股东提交的与GrabAGun业务合并相关的提案。已向SEC提交了一份包含将在特别股东大会上提交的提案的代理声明;该代理声明的副本也已邮寄给截至记录日期登记在册的Colombier II股东,临时股东大会的通知也包含在此前向SEC提交的Colombier II表格8-K的当前报告中。
有关如何出席临时股东大会和投票的更多信息载于代理声明。业务合并预计将在2025年7月15日的临时股东大会后不久完成。
你的投票很重要。敦促Colombier II股东仔细阅读代理材料,其中包括(其中包括)Colombier II董事会一致建议截至记录日期登记在册的股东在临时股东大会之前投票“支持”代理声明中包含的所有提案的原因。
Colombier II股东特别大会将于美国东部时间2025年7月15日上午10:00以虚拟会议形式举行,网址为:www.cstproxy.com/colombierspacii/2025。就Colombier II管理文件而言,特别股东大会也可在Ellenoff Grossman & Schole LLP,1345 Avenue of the Americas,New York,New York 10105-0302亲自出席。如果您没有互联网功能,只需在美国和加拿大境内拨打1 800-450-7155(免费),或在美国和加拿大境外拨打+ 1 857-999-9155(适用标准费率),在出现提示时输入PIN号0245679 #即可收听会议。临时股东大会将采用只听形式,您将无法投票、被视为出席会议或在会议期间通过电话进入或提问。
如果您对提案有疑问,或者如果您需要额外的代理声明副本或代理卡,您应该联系Colombier II的代理律师,地址为:Sodali & Co./333 Ludlow Street,5th Floor,South Tower/Stamford,CT 06902。电话:(800)662-5200(免费电话)或(203)658-9400(银行、券商可拨打对方付费电话)。邮箱:aact.info@investor.sodali.com
股票被经纪人、银行或其他代名人记录在案的Colombier II股东应联系其经纪人、银行或代名人,以确保他们的股票获得投票。为获得及时交付的代理材料副本,Colombier II股东必须在2025年7月8日之前索取材料。
你对所有提案的投票都很重要,无论你拥有多少或多少股份。
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关于GrabAGun
我们是捍卫者。我们是运动员。我们是户外运动者。我们认为,帮助每个人,从首次购买者到长期爱好者,了解并合法保护他们的枪支和配件,是我们美国人的责任。这就是为什么我们的武器库是满满的,不断刷新,并且总是装载着高质量、价格实惠的枪支和配件。GrabAGun与之合作的行业领先品牌包括Smith & Wesson品牌、TERM0m、斯特姆-鲁格 & Co.、SIG Sauer、Glock、Springfield Armory和Hornady Manufacturing等。
GrabAGun是一家快速发展的数字原生电子商务零售商,销售枪支弹药、相关配件和其他户外爱好者产品。基于公司的专有软件专业知识,公司的电子商务网站已成为领先的枪支零售网站之一。除了卓越的电子商务,GraBAGun还开发了行业领先的解决方案,彻底改变了供应链管理,将动态库存和订单管理与人工智能驱动的定价和需求预测相结合。这些进步为客户实现了无缝物流、高效的法规遵从性和简化的体验。
关于Colombier Acquisition Corp. II
Colombier II是为与一项或多项业务进行合并、资本份额交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并而成立的空白支票公司。虽然Colombier II可能会在任何业务、行业、部门或地理位置寻求收购机会,但它打算将重点放在与管理团队的背景和网络互补的行业,例如按企业家精神、创新和增长(EIG)分类的公司,包括但不限于平行经济体、在美国境内开发的产品和服务的回报、因某些投资者授权而价值受损的部门以及受监管领域内的业务正在扰乱与之相关的低效率。更多信息,请访问Colombier Acquisition Corp II(CLBR)网站的投资者关系页面。
附加信息和在哪里可以找到它
GrabAGun Digital作为注册人和GrabAGun作为共同注册人向SEC提交的S-4表格注册声明已提交给美国证券交易委员会(“SEC”),并由其宣布生效。Colombier II还向SEC提交或将向SEC提交一份代理声明,其中列出了将在Colombier II股东的特别股东大会上向截至记录日期登记在册的Colombier II股东提交的提案,该代理声明还包含或将包含有关如何投票以及如何出席特别股东大会的信息。敦促COLOMBIER II的股东和其他相关方阅读与COLOMBIER II为将举行的股东特别大会征求代理以批准业务合并有关的代理声明,因为这些文件包含有关COLOMBIER II、Grabagun、Grabagun DIGITAL和业务合并的重要信息。股东可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得登记声明和代理声明的副本,或直接向以下地址提出请求:Colombier Acquisition Corp. II,214 Brazilian Avenue,Suite 200-J,Palm Beach,FL 33480,电子邮件:CLBR@icrinc.com。
参加征集人员
GrabAGun Digital、Colombier II、GrabAGun及其各自的董事、执行官和成员(如适用)可被视为就业务合并向Colombier II的股东征集代理的参与者。Colombier II的股东和其他利害关系人可以通过阅读Colombier II于2023年11月20日向SEC提交的与Colombier II首次公开募股相关的最终招股说明书、Colombier II于2025年3月11日向SEC提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及Colombier II向SEC提交的其他公开文件,包括注册声明和代理声明,获得有关某些Colombier II执行官和董事在招标中的姓名、从属关系和利益的更详细信息。与企业合并相关的登记声明中列出了此类董事和执行官的名单以及有关其在企业合并中的权益的信息,在某些情况下,这些信息可能与一般股东的信息不同。这些文件可从上述来源免费获得。
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前瞻性陈述
这份通讯包含联邦证券法含义内的某些“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用诸如“估计”、“计划”、“预测”、“打算”、“可能”、“将”、“预期”、“继续”、“应该”、“将”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“未来”、“展望”或其他预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表述来识别,但没有这些词语并不意味着一项陈述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于提及拟议业务合并的预期收益;GraBAGun成功执行其扩张计划和业务举措的能力;拟议业务合并的现金来源和用途;拟议业务合并完成后合并后公司的预期资本化和企业价值;以及与拟议业务合并的条款和时间相关的预期。这些陈述是基于各种假设,无论是否在本新闻稿中确定,以及GrabAGun和Colombier II管理层目前的预期,而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,并非旨在作为也不得被任何投资者作为保证、保证、预测或对事实或可能性的确定陈述所依赖。实际事件和情况很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况是GrabAGun和Colombier II无法控制的。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,包括可能导致终止业务合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生;业务合并因公告和完成此处描述的交易而扰乱当前计划和运营的风险;无法确认业务合并的预期收益;GrabAGun无法维持,以及GrabAGun Digital无法在必要时获得开展GrabAGun业务所需的任何许可,包括根据《枪支管制法》颁发的联邦枪支许可证、18张USC 921等和根据《国家枪支法》颁发的特殊职业纳税人印章、26张USC 5849等;取消、撤销或修改GrabAGun指定为责任人的人员的资格,18 U.S.C. 841(s)中定义了这样的术语;维持Colombier II的证券在国家证券交易所上市的能力;在业务合并后获得或维持GrabAGun Digital的证券在纽约证券交易所上市的能力;与业务合并相关的成本;业务、市场、财务、政治和法律条件的变化;与GrabAGun的运营和业务相关的风险,包括信息技术和网络安全风险,以及GrabAGun与员工关系恶化;GrabAGun与业务合作伙伴成功合作的能力;对GrabAGun当前和未来产品的需求;GrabAGun产品已下订单被取消或修改的风险;与竞争加剧相关的风险;GrabAGun无法获得或保护其知识产权的风险;与GrabAGun产品相关的产品责任或监管诉讼风险;合并后公司在管理增长和扩大经营方面遇到困难的风险;业务合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险,可能对Colombier II的证券价格产生不利影响;企业合并可能无法在Colombier II的企业合并截止日期前完成的风险以及如果Colombier II寻求可能无法获得企业合并截止日期的延期;未能满足完成企业合并的条件;可能对GrabAGun、Colombier II提起的任何法律诉讼的结果,GrabAGun Digital或其他与拟议业务合并和由此设想的交易有关的;GrabAGun执行其业务模式的能力;以及GrabAGun Digital和Colombier II向SEC提交或将提交的文件中讨论的那些风险因素。如果这些风险中的任何一个成为现实或我们的假设被证明是不正确的, 实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能存在Colombier II和GrabAGun目前都不知道或Colombier II和GrabAGun目前认为无关紧要的额外风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了Colombier II、GrabAGun Digital和GrabAGun截至本新闻稿发布之日对未来事件和观点的预期、计划或预测。Colombier II、GrabAGun Digital和GrabAGun预计,后续事件和发展将导致Colombier II、GrabAGun Digital和GrabAGun的评估发生变化。然而,虽然Colombier II、GrabAGun Digital和GrabAGun可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但Colombier II、GrabAGun Digital和GrabAGun明确表示不承担任何这样做的义务。读者可参考Colombier II向SEC提交的最新报告。请读者注意不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表作出之日的情况,我们不承担更新或修改前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非美国联邦证券法要求。
没有要约或招揽
本新闻稿仅供参考,并不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区出售证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券。
投资者&媒体
CLBR@icrinc.com
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