附件 99.1

 

Frontier宣布进行7.5亿美元的纤维证券化发行

德克萨斯州达拉斯—（BUSINESS WIRE）— Frontier Communications Parent, Inc.（NASDAQ：FYBR）（“Frontier”或“公司”）今天宣布，该公司的一家有限目的、破产远程、间接子公司已将有担保光纤网络收入定期票据的本金总额定价为7.5亿美元，其中包括5.3亿美元的6.2%系列2024-1 A-2类定期票据、7300万美元的7.0%系列2024-1 B类定期票据和1.47亿美元的11.2%系列2024-1 C类定期票据，预计偿还日期均为2031年5月（统称“票据”）。综合来看，这些票据的加权平均收益率约为7.4%。这些票据将由Frontier在北德克萨斯州的某些光纤资产和相关客户合同提供担保，并有资格作为绿色债券的发行。

Frontier拟将此次发行所得款项净额用于（其中包括）偿还公司及其非证券化子公司的某些现有债务，包括公司定期贷款融资的部分未偿本金，以及用于一般公司用途，包括潜在投资或支出，例如资本支出和研发，以符合Frontier的纤维扩张和铜迁移战略。

公司预计票据发售将于2024年7月1日或前后结束，但须满足各种成交条件。无法就结算的时间或票据的出售将完成作出保证。

本新闻稿不构成出售票据或任何其他证券的要约或购买要约的招揽，也不构成出售要约、购买要约的招揽或在任何司法管辖区出售任何证券，而在这些要约、招揽或出售将是非法的。票据的任何要约将仅通过非公开发行备忘录的方式提出。

前瞻性陈述

本新闻稿包含与未来事件相关的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及公司对未来事件的预期或信念，包括但不限于出售票据所得款项的预期用途、发行结束的时间、票据作为绿色债券的资格以及其他事项。这些陈述是基于管理层截至本新闻稿发布之日关于未来事件和业绩的观点和假设。前瞻性陈述本质上涉及在不同程度上不确定的问题。一系列广泛的因素可能对未来发展和业绩产生重大影响，包括但不限于与市场状况相关的不确定性、发行条款和时间的变化、公司满足与发行相关的成交条件的能力以及公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中规定的其他因素。这份可能影响未来业绩和前瞻性陈述准确性的因素清单是说明性的，并非旨在详尽无遗。您应该考虑这些重要因素，以及公司向SEC提交的文件中包含的风险和其他因素，包括公司最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告以及随后的SEC文件。公司不打算，也不承担任何义务，更新任何前瞻性陈述，除非法律要求。

关于边境

Frontier（NASDAQ：FYBR）是美国最大的纯光纤供应商，在我们的宗旨推动下，建设千兆美国^®，我们提供速度极快的宽带连接，释放数百万消费者和企业的潜力。

 

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