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Cantel Medical LLC宣布与未偿还可转换债券有关的购买要约

优先票据，基本变更和整体基本变更

新泽西州利特福尔斯（Little Falls）——（2021年6月3日）——Cantel Medical LLC，前身为Cantel MedicalCorp.（“公司”，“Cantel”，“我们”或“我们的”），今天宣布，它已经（a）向持有人发出了2025年到期的3.25%可转换优先票据（以下简称“票据”）的通知，根据管理票据的契约（作为补充，称为“契约”），通知持有人，由于（i）协议和计划中预期的一系列合并（“合并”）的完成，合并日期为1月12日，Cantel，Steris Plc（“母公司”），Solar New US Holding Co，LLC（现称为Solar New US Holding Corporation）之间的2021年（经日期为2021年3月1日的协议和合并计划修正案修订），该公司是Parent（“US HoldCo”）的间接全资子公司，和我们HoldCo的直接全资子公司Crystal Merger Sub1，LLC（“Crystal Merger Sub”），以及（ii）Cantel普通股从纽约证券交易所退市，“基本变更”和“整体基本变更”，均在契约中定义，已于2021年6月2日生效，并且（b）由于基本变更而提出购买任何和所有未偿还票据的要约。

基本变更回购权

为完成合并并根据契约的条款，Cantel已开始要约收购（“基本变更要约”），以由每个票据持有人选择回购任何及所有票据。根据基本变更要约和契约的条款，每位票据持有人有权在一定条件下，由该持有人选择要求Cantel以现金购买所有此类持有人的票据，或在2021年7月2日（“基本变更回购日”）等于本金$1,000或超出本金$1,000的整数倍的本金的任何部分。Cantel将以等于要购回的票据本金的100%加上（但不包括）基本变更回购日的应计和未付利息的回购价格购买此类票据。票据的应付金额，包括应计和未付利息，将约为每1,000.00美元本金有效交还以回购且未有效提取的票据1,004.24美元。

持有人必须在基本变更回购日（“基本变更到期日”）之前的第二个工作日，纽约市时间晚上11:59或之前投标，并可以在纽约市时间晚上11:59或之前撤回投标，在基本变更到期日之前的第二个工作日，通过遵守购买要约中概述的适当撤回程序以及基本变更通知，进行全面的基本变更，结算方法以及于2021年6月3日向2025年到期的3.25%可转换优先票据的持有人订立补充契约（“购买要约和通知”）。截至2021年6月2日，所有票据均通过The Depository Trust Company（“DTC”）持有。因此，交出以进行回购或转换的所有票据必须按照DTC的适用规则和程序交付。

整体转换权

根据契约的条款，为完成合并，本公司，母公司和富国银行，全国协会作为契约的受托人（以下简称“受托人”）订立了补充契约，规定合并后，每个持有人将本金$1,000.00的票据转换为Cantel普通股的权利已更改为将本金转换为现金，股票，其他证券，其他财产或资产的种类和金额的权利，在遵守契约的结算方法选择规定的前提下，Cantel普通股的持有人有权在合并完成后收取。合并完成后，Cantel普通股的持有人每股Cantel普通股（“参考单位”）获得16.93美元的现金和0.33787股每股面值0.00 1美元的母公司普通股（“母公司股份”）。属性”）。

由于合并的完成和Cantel普通股从纽约证券交易所（“NYSE”）退市也构成了契约下的“整体根本变化”，如果票据持有人在2021年6月2日（含）至2021年7月1日（“整体转换期”）之间的任何时间交出票据进行转换，则票据的转换率将为25.0843参考单位属性（

“整体转换率”），相当于每1,000.00美元本金的8.4752股母公司股票和约424.68美元现金。整体转换率是基于转换率在2021年6月2日的整体生效日期基础上增加0.9931股额外股份和81.3520美元的股价（均在契约中定义）。公司将根据契约的现金结算规定，解决与构成Cantel普通股从纽约证券交易所合并和退市的整体基本变更有关的所有票据转换。与上述整体基本变更有关的票据转换后，将不会发行母公司股票或任何其他证券。本新闻稿并不构成任何证券的要约，招揽或认购。

如果持有人不选择在整体转换期内与整体基本变更相关地转换其票据，则票据的转换率将从整体转换率恢复为根据本协议适用的转换率。整体转换期结束后的契约。

持有人应仔细审查购买要约并发出通知，并咨询自己的财务和税务顾问。Cantel，母公司，其唯一成员或董事会（如适用）或其任何关联公司，雇员，顾问或代表，受托人，付款代理人或转换代理人正在就是否在基本变更要约中投标或不投标其票据或行使其转换权向任何持有人作出任何陈述或建议。

基本变更要约和任何转换的付款代理和转换代理是Wells Fargo Bank，National Association，Corporate Trust Operations，MAC N9300-070，南四街600号，明尼阿波利斯，MN55402。受托人代表Cantel将购买要约和详细说明购买期权和转换权的通知发送给DTC，作为票据的唯一记录所有者。

本新闻稿仅供参考，并不构成购买要约或出售要约的邀请。仅根据Cantel将向证券交易委员会（SEC）提交并随后分发给其票据持有人的要约收购声明（包括回购要约和相关材料）提出基本变更要约。票据持有人和投资者应仔细阅读要约收购声明，因为它包含重要信息，包括基本变更要约的各种条款和条件。Cantel向SEC提交要约声明后，票据持有人和投资者可以在SEC维护的网站www.sec.gov上或通过联系Cantel免费获得要约声明和Cantel向SEC提交的其他文件的副本。（763）553-3341。敦促票据持有人在就基本变更要约做出任何决定之前仔细阅读这些材料。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他证券法所定义的“前瞻性陈述”。对于这些陈述，我们要求保护1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所包含的前瞻性陈述的安全港。这些陈述是基于对我们的业务，我们经营所在的行业以及管理层当前的信念和假设的当前期望，估计或预测；它们与历史或当前事实并不严格相关。在不限制前述规定的前提下，诸如“期望”，“预期”，“目标”，“项目”，“打算”，“计划”，“相信”，“寻求”，“可能”，“可能”之类的词语或短语。“期望”以及此类词语和类似表达方式的变体通常标识前瞻性陈述。此外，任何涉及对我们未来财务业绩，预期增长，战略目标，业绩驱动因素和业务趋势的预测或预测以及对未来事件或情况的其他特征的陈述均为前瞻性陈述。告诫读者，这些前瞻性陈述仅是对未来事件，活动或发展的预测，并受到许多难以预测的风险，不确定性和假设的影响，包括COVID-19大流行对我们的运营和财务的影响结果，总体经济状况，医疗器械行业的技术和市场变化，我们

 

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执行我们的战略的能力，与经营我们的国际业务相关的风险，包括有限的经营经验和在新的国际市场上的市场认可度，州和联邦一级美国医疗保健政策的变化，使用我们销售和分销的产品引起的产品责任索赔，以及与维持我们的竞争地位所需的知识产权和所有权有关的风险。我们告诫，不应过分依赖此类前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅代表截至发表之日。可能导致结果与任何前瞻性声明中表达的因素有所不同的一些因素在Cantel最新的10-K表年度报告和向证券交易委员会提交的10-Q表季度报告中题为“风险因素”的项目1A中列出。我们明确否认有义务或承诺公开发布对本文所包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们对此的期望的任何变化或任何此类陈述所基于的事件，条件或情况的任何变化。

 

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