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EX-99.1 2 tm2529517d1 _ ex99-1.htm 展览99.1

附件 99.1

 

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本联合公告的内容概不承担任何责任,对其准确性或完整性概不作出任何陈述,并对因或依赖本联合公告的全部或任何部分内容而产生的任何损失明确表示概不承担任何责任。 

  

本联合公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购要约人及公司证券的邀请或要约,亦非任何司法管辖区的任何投票或批准的招揽。这份联合公告也不构成SEC规则和规定下的任何招揽或推荐。

 

本联合公告不得全部或部分在任何司法管辖区发布、发布或分发,如果这样做会构成违反该司法管辖区的适用法律或法规。

 

   

余波有限公司

(在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司) 

金融壹账通科技有限公司。

壹賬通金融科技有限公司 

(在开曼群岛注册成立的有限责任公司) 

(股份代号:6638) 

(纽交所股票代码:OCFT) 

 

联合公告

更新无约束力的支持函

 

关于 

(一)ONENECT金融科技股份有限公司私有化议案。以安排计划的方式

(根据《公司法》第86条)

 

(二)拟撤回一网互联金融科技股份有限公司的上市。

 

要约人的财务顾问

 

 

 

摩根士丹利亚洲有限公司

 

独立董事委员会独立财务顾问

 

 

克资本有限公司

 

  1  

 

 

兹就建议及计划(其中包括)提述日期为2025年9月23日的计划文件(「计划文件」)。除文意另有所指外,此处使用的大写术语应具有计划文件中定义的相同含义。

  

更新无约束力的支持函

 

如计划文件所披露,于2025年5月15日,要约人接获不具约束力M & G的支持函,就773,100股ADS所代表的23,193,000股(代表M & G截至2025年5月15日所持有的全部股份),确认其不具约束力有意投票赞成在法院会议及股东特别大会上提出的决议,以批准及实施建议及计划。于2025年9月19日,要约人接获不具约束力M & G的支持函,就880,400股ADS所代表的26,412,000股(代表M & G截至2025年9月19日所持有的全部股份),确认其不具约束力有意投票赞成在法院会议及股东特别大会上提出的决议,以批准及实施建议及计划。

 

如计划文件进一步披露,分别于2025年6月20日及2025年9月17日,SVF执行不具约束力11,555,097股股份(分别代表SVF于2025年6月20日及2025年9月17日所持有的全部股份)的支持函,确认其不具约束力有意投票赞成在法院会议和临时股东大会上提出的为执行该建议所必需的决议。要约人收到不具约束力分别于2025年6月21日和2025年9月17日发出支持函。

 

于2025年10月27日,要约人收到不具约束力M & G就880,400股ADS所代表的26,412,000股(代表M & G截至2025年10月27日所持有的全部股份)提供的支持函。于2025年10月23日,要约人接获不具约束力SVF就11,555,097股股份(代表SVF于2025年10月22日持有的全部股份)发出的支持函。SVF进一步承诺,自2025年10月22日起至2025年10月28日法院会议及股东特别大会结束后,不买卖公司的相关证券(定义见收购守则)(“SVF承接”).

 

因此,根据SVF承诺,紧随本联合公告日期的联交所交易时段收市后,M & G及SVF各自于由880,400股美国存托股(占公司已发行股本约2.26%及于本联合公告日期由无利害关系持有人分别持有的公司已发行股本约9.09%)所代表的26,412,000股股份中拥有权益,及M & G于本联合公告日期所持有的全部股份)及11,555,097股股份(分别占公司已发行股本约0.99%及无利害关系持有人于本联合公告日期所持有的公司已发行股本约3.98%及SVF于本联合公告日期所持有的全部股份)。截至本联合公告日期,M & G及SVF各自拟投票赞成执行将于法院会议及股东特别大会上提出的建议所需的所有决议案。

 

截至本联合公告日期,基于SVF承诺:(a)计划股份受不具约束力有关建议及计划的支持函件合共37,967,097股计划股份;及(b)该等37,967,097股计划股份合共占公司已发行股本约3.25%及由无利害关系持有人持有的公司已发行股本约13.07%。

 

  2  

 

 

警告:尽管有不具约束力的支持函,M & G和SVF仍可能投票反对在法院会议和特别股东大会上提出的决议,以批准和实施该提案和计划。

 

有关建议及计划的状况及进展的进一步公告将根据上市规则及收购守则(视属何情况而定)酌情作出。

 

警告:股东、ADS持有人及潜在投资者应知悉,建议及计划的实施须待条件达成或获豁免(如适用)后方可作实,因此建议可能会或可能不会实施,而计划可能会或可能不会生效。因此,股东和ADS持有人及潜在投资者在买卖本公司证券时应谨慎行事。对应采取的行动有疑问的人士,应咨询其股票经纪人、银行经理、律师或其他专业顾问。  

  

根据董事会的命令

余波有限公司Ms。

燕梅栋

董事

根据董事会的命令

金融壹账通科技有限公司。 

陈当阳先生 

董事会主席兼首席执行官 

 

香港,2025年10月27日

 

于本联合公告日期,要约人的董事为宋高女士及董艳梅女士。

 

要约人的董事对本联合公告所载资料(有关集团的资料除外)的准确性承担共同及个别责任,并经作出一切合理查询后确认,据其所知,本联合公告所表达的意见(董事以其本身身份所表达的意见除外)已经过适当及审慎考虑后达成,且不存在本联合公告所不包含的其他事实,而该等事实的遗漏将使本联合公告中的任何陈述具有误导性。

 

于本联合公告日期,平安集团的执行董事为马明哲先生、谢永林先生、Michael Guo先生、付欣女士及蔡芳芳女士;平安集团的非执行董事为Soopakij Chearavanont先生、杨小平先生、何剑锋先生及蔡勋女士;平安集团的独立非执行董事为Ng Kong Ping Albert先生、Jin Li先生、王广前先生、洪小原先生、宋献忠先生及陈孝丰尼古拉斯先生。

 

平安集团董事对本联合公告所载资料(有关集团的资料除外)的准确性承担连带全部责任,并经作出一切合理查询后确认,据其所知,本联合公告所表达的意见(董事以其身份所表达的意见除外)已经过适当及审慎考虑后达成,且不存在本联合公告所不包含的其他事实,若该等事实的遗漏将使本联合公告中的任何陈述具有误导性。

 

  3  

 

 

于本联合公告日期,公司董事会由陈当阳先生担任执行董事,Michael Guo先生、付欣女士、窦文伟先生及王文君女士担任非执行董事,并由张耀麟博士、蒲天若先生、Chow Wing Kin Anthony先生及IP Koon Wing Ernest先生担任独立非执行董事。

 

董事对本联合公告所载资料(有关要约人及平安集团的资料除外)的准确性承担共同及个别责任,并经作出一切合理查询后确认,据其所知,本联合公告所表达的意见(要约人的董事及平安集团以其各自身份所表达的意见除外)经适当及审慎考虑后已达成,且并无本联合公告所不包含的其他事实,如遗漏该等内容,将使本联合公告中的任何陈述具有误导性。

 

英文和中文文本冲突的地方,以英文文本为准。

 

  4