美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
2025年5月30日
（其章程所指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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（主要行政办公室地址）（邮编）
注册人的电话号码，包括区号：
610
337-1000
不适用
前姓名或前地址，如自上次报告后更改
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | ||||
根据该法第12（b）节登记的证券：
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各类名称
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交易代码（s）
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注册的各交易所名称
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
| 新兴成长型公司 |
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若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
AmeriGas Partners and Finance Corp.发行的优先票据
2025年5月30日，UGI公司（“公司”）的间接全资子公司AmeriGas Partners，L.P.（“AmeriGas Partners”）和AmeriGas Finance Corp.（“Finance Corp.”，连同AmeriGas Partners，“发行人”），发行了本金总额为5.50亿美元的2030年到期的9.500%优先无抵押票据（“2030票据”和2030票据的发售，“发售”）。2030年票据是根据发行人与美国银行信托公司National Association（“USBTC”）作为受托人（“受托人”）签署的日期为2025年5月30日的契约（“2030年票据契约”）发行的。2030年票据将于每年6月1日和12月1日每半年支付一次现金利息，自2025年12月1日开始。2030年票据是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则向合理认为是合格机构买家的人非公开发行的，并根据《证券法》S条例向在美国境外交易的某些非美国人发行。
可选赎回条款及控制权变更触发事件回购权
在2027年6月1日之前的任何时间及不时，经不少于10天或不多于60天的通知，2030年票据将可由发行人选择在任何时间全部或不时部分赎回，价格相当于已赎回的2030年票据本金额的100.0%，加上2030年票据契约中所载的补足溢价，加上截至但不包括适用赎回日期的应计及未付利息（如有）。于2027年6月1日或之后的任何时间及不时，经不少于10天或不多于60天的通知，发行人可自行选择赎回全部或部分2030年票据，但须支付赎回价格连同应计及未付利息（如有的话）至适用的赎回日期（但不包括）。赎回价格包括根据赎回年份而下降的赎回溢价（从4.750%下降到0.000%）。
此外，在2027年6月1日之前的任何时间，发行人可以AmeriGas Partners或AmeriGas Partners的任何直接或间接母公司（包括本公司）的一次或多次股权发行的现金净收益，以相当于2030年票据本金总额109.500%的赎回价格，连同至适用赎回日期（但不包括）的应计和未付利息（如有）赎回最多40.0%的2030年票据本金总额。
发行人或第三方有权按照2030年票据本金的101.0%，加上应计和未付利息（如有），赎回至（但不包括）2030年票据契约中定义的控制权变更触发事件完成后的赎回日期，前提是至少90%的在该购买日期之前未偿还的2030年票据是根据与该控制权变更触发事件有关的控制权变更要约购买的。2030年票据持有人亦有权要求发行人于发生控制权变更触发事件时，以发售价相等于2030年票据本金额的101.0%，加上截至（但不包括）购回日期的应计及未付利息（如有）购回2030年票据。
排名
2030年票据是发行人的高级无抵押连带债务。2030年票据将与所有发行人现有和未来的高级无抵押债务享有同等受偿权。2030年票据在担保此类债务的资产价值范围内实际上低于发行人的任何有担保债务，并且在受偿权上结构上从属于发行人子公司不为2030年票据提供担保的所有债务和其他负债，包括AmeriGas Partners的经营合伙企业AmeriGas Propane，L.P.（“经营合伙企业”）的任何义务，包括经营合伙企业在经营合伙企业的某些高级有担保循环信贷融资下产生的债务，日期为2024年8月2日，经修订、重述、修订和重述，不时补充或以其他方式修改。
限制性公约
2030年票据契约包含限制AmeriGas Partners及其受限制子公司的能力的契约，其中包括：（i）产生额外债务；（ii）创建或产生留置权；（iii）与关联公司进行交易；（iv）进行合并或合并或出售发行人的全部或几乎全部资产；（v）进行受限制的付款、贷款和投资；（vi）进行业务合并和出售资产；（vii）从事其他业务。2030年票据契约还包含惯常的违约事件。
上述描述并不完整，而是通过参考2030年票据契约全文对其整体进行了限定。2030 Notes Indenture的副本作为附件 4.1附于本8-K表格的当前报告中，并以引用方式并入本文。
所得款项用途
发行人使用2030票据发行所得款项净额，连同手头现金及发行人的其他流动资金来源，回购或赎回其全部于2026年到期的5.875%优先票据（“2026年票据”），包括其应计利息，并支付与上述相关的相关费用及开支。
项目1.02终止实质性最终协议。
正如公司于2025年5月28日提交的关于表格8-K的当前报告所披露的那样，截至要约收购（定义见其中）到期时，本金总额为553,275，000美元的持有人有效投标（但未有效撤回）其2026年票据，随后，本金总额为150,000美元的2026年票据通过要约收购的保证交付程序有效投标（且未有效撤回）。2025年5月30日，发行人接受购买（并购买）截至到期时通过担保交付程序有效投标的2026年票据，在每种情况下，对每1,000美元本金投标的2026年票据的总对价为1,010美元，加上截至但不包括2025年5月30日的应计和未付利息。
于2025年5月20日，发行人指示USBTC作为受托人（“2026年受托人”）根据日期为2016年6月27日的契约（“2026年票据基础契约”），并由日期为2016年6月27日的第一份补充契约（“2026年票据补充契约”，连同2026年票据基础契约，“2026年票据契约”），在发行人与2026年受托人之间发出有条件的全额赎回通知，以赎回发行人2026年票据的全部未偿还本金。
2026年票据将于2025年6月20日（“赎回日”）赎回，价格相等于（i）赎回的2026年票据本金额的100.000%，加上截至赎回日的适用溢价，该溢价将由发行人或其代表根据2026年票据补充契约所载公式（“赎回价”）计算，以及（ii）其应计未付利息（自2025年2月20日付息日起）至（但不包括）赎回日（连同赎回价格，“赎回款项”）。在赎回日期及之后，要求赎回的2026年票据将停止产生利息（受2026年票据基础契约第11.06条规限），因此，在2025年8月20日的付息日，该等2026年票据将不会支付利息。
2025年5月30日，发行人以信托方式向2026年受托人存入114,224，354.72美元，并不可撤销地指示2026年受托人将存入2026年受托人的款项用于在赎回日全额赎回剩余的2026年票据。于存入赎回款项后，2026年票据契约已根据其有关2026年票据的条款获满足及解除。由于与2026年票据有关的2026年票据契约的清偿和解除，发行人已解除其在2026年票据契约下与2026年票据有关的义务，但根据其条款，在2026年票据契约就2026年票据有关的清偿和解除后仍然有效的2026年票据契约的规定除外。
第2.03项设立直接财务义务或表外安排项下的义务。
项目2.03所要求的与2030年票据和2030年票据契约有关的信息载于上述表格8-K的本当前报告项目1.01，并以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品。
| 附件编号 | 说明 | ||||
| 4.1 | |||||
| 104 | 这份当前报告的封面，格式为内联XBRL。 | ||||
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| UGI公司 | ||||||||
| 2025年6月2日 | 签名： | /s/杰西卡·A·米尔纳 | ||||||
| 姓名： | 杰西卡·米尔纳 | |||||||
| 职位： | 秘书 | |||||||