2024年10月31日,NextEra Energy,Inc.(NEE)向J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC和高盛 Sachs & Co. LLC出售了15亿美元的股权单位(最初包括公司单位)。在大约三年内,股权单位持有人将被要求以现金购买NEE普通股,每股价格区间为82.87-103.58美元。每个股权单位包括一份购买NEE普通股的合同(股票购买合同),以及最初由NextEra Energy Capital Holdings,Inc.(NEECH)发行的本金为1,000美元、于2029年11月1日到期的O系列债券中5%的不可分割的实益所有权权益。权益单位的年度分派总额将按7.234%的比率进行,包括债权证的利息及股份购买合约项下的付款。股权单位的持有人必须在不迟于2027年11月1日之前完成股票购买,并且可以使用作为股权单位组成部分的NEECH债券的再营销所筹集的收益来履行其购买义务,前提是此种再营销成功。在股票购买合同结算后,NEE将收到现金并将发行所需数量的普通股。该等债券由NEE提供担保。这些股权单位是根据1933年《证券法》根据第333-278184号、第333-278184-01号和第333-278184-02号登记声明进行登记的。就出售权益单位而言,这份表格8-K的当前报告正在提交,以报告某些文件作为证据。