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附件 99.1

VNET宣布建议发行可转换优先票据

北京,2025年3月13日丨—中国领先的运营商中立和云中立互联网数据中心服务提供商世纪互联,Inc.(纳斯达克:VNET)(“VNET”或“公司”)今天宣布,根据市场和其他条件,由公司开始拟议发行本金总额为4亿美元、于2030年到期的可转换优先票据(“票据”)(“票据发行”)。

票据将是公司的优先、无抵押债务,将产生每半年支付一次的利息,并将于2030年4月1日到期,除非在该日期之前根据其条款提前回购、赎回或转换。

票据持有人可要求公司于2028年4月3日或在发生某些基本变化时以现金购回其全部或部分票据,购回价格相当于待购回票据本金的100%,加上截至但不包括相关购回日期的应计未付利息(如有)。此外,于2028年4月10日或之后,公司可根据若干条件将全部或部分票据赎回为现金,赎回价格相当于将予赎回的票据本金额的100%,加上截至但不包括相关可选赎回日期的应计及未付利息(如有)。此外,在税法发生某些变化时,公司可赎回全部但不是部分票据,赎回价格等于将被赎回票据本金的100%,加上截至但不包括相关赎回日期的应计和未付利息(如有)。

在2029年10月1日之前,票据持有人只有在发生某些事件时才有权转换其票据。自2029年10月1日起及之后,票据持有人可在其选择的任何时间转换其票据,直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市为止。公司将通过支付或交付(如适用)现金、每份代表公司六股A类普通股(每股面值0.00001美元)的美国存托股份(“ADS”)或现金和ADS的组合来结算转换,但须受到某些限制。票据的最终条款,包括利率、初始兑换率和票据的某些其他条款,将根据票据发行的定价确定。

根据经修订的1933年《美国证券法》(“证券法”)的S条例,这些票据在美国境外的离岸交易中向非美国人发售。票据、票据转换时可交割的ADS(如有)以及由此代表的A类普通股没有也不会根据《证券法》或任何其他适用的证券法进行登记,并且不得出售或以其他方式转让,除非根据《证券法》的登记要求的豁免或在不受《证券法》登记要求约束的交易中并遵守任何其他适用的证券法。没有在美国公开发行票据、票据转换后可交付的ADS(如果有的话)以及由此代表的A类普通股。


公司拟将票据发行所得款项净额用于批发IDC项目的资本投资、营运资金及一般公司用途。

公司预计,票据的潜在投资者可能会采用可转换套利策略来对冲其与票据相关的风险敞口。票据潜在投资者在票据发行定价后和到期日之前的任何此类活动可能会降低(或减少任何增加的规模)美国存托凭证的市场价格和票据的交易价格。本段所述活动,包括方向或幅度,对ADS市场价格或票据交易价格的影响(如果有的话)将取决于多种因素,包括市场条件,目前无法确定。

本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在此类要约、邀请或出售为非法的任何州或司法管辖区出售证券。本新闻稿包含有关待发行票据的信息,无法保证此类交易会完成。

关于VNET

世纪互联股份有限公司是中国领先的运营商和云中立互联网数据中心服务提供商。VNET提供托管及相关服务,包括IDC服务、云服务、商务VPN服务,以提高其客户的互联网基础设施的可靠性、安全性和速度。客户可以将他们的服务器和设备放在VNET的数据中心,并连接到中国的互联网骨干网。VNET在中国各地的30多个城市开展业务,为超过7500家托管和相关企业客户提供多元化和忠诚的基础服务,这些客户跨越了从互联网公司到政府实体、蓝筹企业到中小型企业的众多行业。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是根据美国私人证券的“安全港”条款做出的

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1995年诉讼改革法案。这些陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“目标”、“相信”、“估计”和类似陈述等术语来识别。除其他外,该公告中对管理层的引用以及VNET的战略和运营计划都包含前瞻性陈述。VNET还可能在其向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的报告中、在其向股东提交的年度报告中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高级职员、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括关于VNET的信念和预期的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异,包括但不限于:VNET的目标和战略;VNET的流动性状况;TERM1的扩张计划;数据中心服务市场的预期增长;对VNET服务的需求和市场接受度的预期;VNET对保持和加强与客户关系的预期;VNET投资于研发以增强其解决方案和服务产品的计划;以及VNET提供解决方案和服务的地区的一般经济和商业状况。有关这些风险和其他风险的更多信息,请参见VNET向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的报告。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日,VNET不承担更新此类信息的义务,除非适用法律要求。

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