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EX-99.1 2 tm2318988d3 _ ex99-1.htm 图表99.1

 

附件 99.1

 

 

股票代号: AEM(纽约证券交易所和多伦多证券交易所)
   
更多信息: 投资者关系
  (416) 947-1212

 

(除另有说明外,所有数额均以美元表示)

 

AGNICO EAGLE REPORTS SECOND QUARTER 2023 RESULTS – RECORD QUARTERLY GOLD PRODUCTION AND SOLID COST PERFORMANCE DRIVE STRONG QUARTERLY EARNINGS AND OPERATING CASH FLOW;WELL POSITIONED TO ACHIEVE ANNUAL PRODUCTION AND COST GUIDANCE

 

多伦多(2023年7月26日)– Agnico Eagle Mines Limited(纽约证券交易所代码:AEM,多伦多证券交易所代码:AEM)(“Agnico Eagle”或“公司”)今天公布了2023年第二季度的财务和经营业绩。

 

" Agnico Eagle又实现了一个强劲的运营季度,创纪录的季度黄金产量和好于预期的成本推动了稳健的财务业绩。有了今年的良好开端,我们正在很好地跟踪,以满足我们的年度生产和成本指导。Agnico Eagle总裁兼首席执行官Ammar Al-Joundi表示:"我也要赞扬我们的团队取得了公司历史上最好的季度安全表现之一。"今年6月,我们发布了加拿大Malartic奥德赛项目的最新情况,其中强调了生产状况的改善、矿山寿命延长至2042年以及重大的地质优势。我们继续推进对Abitibi黄金带关键管道项目的各种研究,目的是利用我们现有的基础设施,为我们的股东创造价值。我们预计将在2024年上半年报告这些正在进行的研究的结果。最后,在第二季度,我们在Detour、Meliadine、Kittila和Hope湾取得了强劲的勘探成果,马德里矿床的矿化品位较高," Al-Joundi先生补充说。

 

2023年第二季度亮点

 

· 创纪录的季度黄金产量和稳健的成本表现–创纪录的季度黄金产量反映了加拿大Malartic公司在整个季度的100%所有权,以及所有生产基地的强劲运营业绩。应付黄金产量12023年第二季度为873,204盎司,每盎司生产成本为851美元,每盎司总现金成本2每盎司840美元和全部维持费用(“AISC”)31150美元

 

 

1矿物的应付产量是指公司已经或将要出售的产品所包含的某一时期内所生产的矿物的数量,无论该产品是在该时期内发运的还是在该时期结束时作为库存持有的。

2每盎司总现金成本是一种非公认会计原则比率,不是国际财务报告准则下的标准化财务指标,除非另有说明,否则将在本新闻稿中以副产品为基础进行报告。关于每盎司生产成本的详细计算、总现金成本与生产成本的对账以及关于每一次联产总现金成本的信息,见下文“非公认会计原则财务业绩计量的对账”。另见“关于某些业绩计量的说明”。

3每盎司AISC是一种非GAAP比率,不是国际财务报告准则下的标准化财务指标,除非另有说明,否则在本新闻稿中以副产品为基础进行报告。关于与生产成本的对账和基于联合产品的全部维持成本,请参阅下文“非公认会计原则财务业绩计量的对账”。另见“关于某些业绩计量的说明”。

 

1

 

 

· 运营业绩推动强劲的季度财务业绩–公司报告2023年第二季度每股净收益为0.66美元,调整后净收益4每股0.65美元。业务现金流量为每股1.46美元

 

· 所有矿场的作业和安全表现良好– 2023年第二季度的黄金产量和成本均好于预期,反映出公司各矿山的经营业绩强劲,尽管安大略省北部和魁北克省的野火以及努纳武特的驯鹿迁徙带来了挑战。低于预期的成本反映了强劲的经营业绩、有利的汇率和某些通胀压力的缓解

 

· 整个投资组合实现的重要里程碑–在加拿大Malartic工厂,今年6月,该团队庆祝了第七个100万盎司的产量。此外,Detour Lake、Goldex和Macassa均实现了创纪录的季度磨机吞吐量,而Meliadine在2023年5月创下了有史以来最好的月度磨机吞吐量

 

· 重申2023年黄金产量、成本和资本支出指导–预计2023年应付黄金产量维持不变,约为3.24至344万盎司,每盎司总现金成本预计在840至890美元之间,每盎司AISC预计在1140至1190美元之间。2023年资本支出总额(不包括资本化勘探)估计仍约为14.2亿美元。该公司2023年的生产指导假设Kittila以每年160万吨(“Mtpa”)的速度运营。芬兰最高法院(“SAC”)预计将在2023年第三季度决定维持1.6 Mtpa许可证或恢复2.0 Mtpa许可证

 

· 稳健的现金流产生增强了公司的资产负债表和流动性状况–在2023年第二季度,公司偿还了从其无担保循环银行信贷安排中提取的9亿美元。偿还无担保循环银行信贷安排的款额是用手头现金3亿美元和从公司在本季度订立的无担保定期贷款安排(“定期贷款安排”)中提取的6亿美元偿还的。此外,在2023年6月30日,公司在到期时偿还了1亿美元的4.54% A系列优先票据。截至2023年6月30日,公司的长期债务为19.42亿美元,净债务5为15.095亿美元。

 

 

4调整后的净收入和调整后的每股净收入是非公认会计原则的衡量标准,不是国际财务报告准则下的标准化财务衡量标准。关于净收入和每股净收入的调节,见下文“非公认会计原则财务业绩计量的调节”。另见“关于某些业绩计量的说明”。

5净债务是一种非GAAP衡量标准,不是国际财务报告准则下的标准化衡量标准。关于长期债务的调节,见下文“非公认会计原则财务业绩计量的调节”。另见“关于某些业绩计量的说明”。

2

 

 

关键价值驱动因素和管道项目的最新情况

 

加拿大Malartic矿区的Odyssey矿– 2023年6月,公司发布了一项新的内部研究结果,反映了重大的项目进展、估值改善以及进一步提升价值的机会(见2023年6月20日的新闻稿)。整个季度,竖井下沉活动增加,截至2023年6月30日,下沉约60米。整个季度,通过Odyssey South矿床的坡道进行的生产有所增加,并仍按计划于2024年达到每日3500吨的计划产量。钻探活动的重点是填充Odyssey South矿床的内部区域,以及将East Gouldie矿床的矿产资源向东和向西扩展

 

绕行湖– 2023年第二季度,该厂创下了季度吞吐量的最高纪录,工厂利用率提高了92.8%。对轧机工艺优化和轧机可用性的持续关注正在很好地达到并有可能超过28.0 Mtpa的吞吐量。公司正在推进基于经修订的矿产资源模型的地下采矿情景研究,预计将在2024年上半年报告该研究的结果

 

· 阿比蒂比金矿带资产和基础设施优化–公司继续推进几项内部评估,以评估Macassa近地表和Amalgamated Kirkland(“AK”)矿床以及Upper Beaver和Wasamac项目的潜在生产机会。这些评估包括对通过铁路或卡车运输到公司在该地区现有加工设施的矿石进行评估,目标是以较低的资本成本和减少环境足迹来增加未来的黄金产量。这些评价的结果预计将在2024年上半年报告

 

· 在Detour、Meliadine、Kittila和Hope湾取得积极勘探成果

 

· 基于2023年上半年的勘探成功,已批准3200万美元的补充勘探预算– 2023年上半年,公司的勘探项目在几个关键的运营地点和项目上取得了积极成果,显示出物色更多矿产资源和替代矿产储量的巨大潜力。这些结果支持重点增加补充预算。以下各节介绍了选定勘探方案和预算的最新情况

 

3

 

 

· 绕道-钻探工作仍在继续,以调查西坑矿藏下面的矿床和矿化的西突延伸部分,以确认可能适合地下开采的矿化带。在西矿坑储量之下的钻探结果继续表明,有可能出现更高品位的包络,最近的一次截获在400米深的12.9米处产生了每吨12.9克(“g/t”)的黄金,而在露天矿储量以西两公里处的矿化仍然开放,最近的一次截获在1,061米深的14.4米处产生了每吨2.8克的黄金

 

· 美利亚丁–钻探工作继续调查Tiriganiaq、Wesmeg和Wesmeg North矿床中部矿化带的垂直延伸。在Wesmeg North,最近的一次截获在558米深的7.4米处发现了6.3克/吨的黄金。在F区矿床Tiriganiaq东南约1.5公里处,最近的一次截获在该矿床上部167米深处16.0米处产生了6.4克/吨黄金

 

· 基蒂拉–钻探使Rimpi Main区向北延伸,超出了目前的矿产资源范围,最近的一次截获在1,102米深的4.5米范围内产生了7.2克/吨的黄金。在靠近井底的Roura地区,最近在Main区截获了1,152米深处7.3米以上的7.7克/吨黄金。在Rimpi地区的浅水深度,在一个迄今钻探有限的地区发现了平行/Sisar区,在142米深度的4.5米以上产生了3.1克/吨黄金,并为今后的勘探开辟了一个新的近地表目标区

 

· 霍普湾项目–第二季度,共有9台勘探钻机在Doris和Madrid矿床作业,并在区域范围内作业。在Doris,在BCO地区的钻探继续返回良好的品位和厚度,以进一步证实沿走向扩大该地区的潜力。在马德里,钻探的重点是Suluk和Patch 7区之间一段两公里长的、以前未经测试的缺口,新的突出截获量为:677米深度14.0米以上10.0克/吨黄金,697米深度4.6米以上13.7克/吨黄金。这次钻探证实了Madrid/Suluk/Patch 7的潜力,因为它将高品位的Patch 7区纵向延伸500米,在深度上横向延伸900米

 

· 已宣布派发每股0.40美元的季度股息

 

2023年第二季度业绩电话会议及明日网络直播

 

Agnico Eagle的高级管理层将于2023年7月27日(星期四)上午11:00(EDT)召开电话会议,讨论公司2023年第二季度的财务和经营业绩。

 

4

 

 

通过网络广播:

 

电话会议的现场音频网播将在公司网站www.agnicoeagle.com上提供。

 

通过电话:

 

如果您希望通过电话收听,请拨打1-416-764-8659或免费电话1-888-664-6392。为确保您的参与,请在预定通话开始前约五分钟致电。

 

via URL条目:

 

要在没有接线员协助的情况下参加电话会议,您可以在https://bit.ly/3CqLElb上注册并输入您的电话号码,以便立即收到自动回电。

 

重播存档:

 

请拨打1-416-764-8677或免费电话1-888-390-0541,接入代码008251 #。电话会议重播将于2023年8月27日结束。

 

网播和演示幻灯片将在公司网站上存档180天。

 

2023年第二季度财务和生产业绩

 

2023年第二季度的净利润为3.268亿美元(合每股0.66美元)。这一结果包括下列项目(税后净额):金融工具的衍生收益2010万美元(每股0.04美元),与收购加拿大Malartic公司剩余50%股份有关的本季度出售的存货的非现金公允价值调整1370万美元(每股0.03美元),递延所得税负债的外币折算收益960万美元(每股0.02美元),非现金外币折算损失400万美元(每股0.01美元),各种其他调整损失750万美元(每股0.01美元)。

 

剔除上述项目,2023年第二季度的调整后净利润为3.224亿美元,合每股0.65美元。2022年第二季度,公司报告的净利润为2.904亿美元(合每股0.64美元)。

 

包括在2023年第二季度的净收入中,未作上述调整的非现金股票期权费用为250万美元(每股0.01美元)。

 

5

 

 

2023年前六个月,公司报告的净收入为21.437亿美元(每股4.45美元),而2022年前六个月的净收入为4.095亿美元(每股0.97美元)。

 

与上年同期相比,2023年第二季度的净收入增加是由于衍生金融工具的收益、较高的矿山运营利润率6由于收购加拿大Malartic公司剩余50%的股份导致销量增加,以及收入和采矿税支出减少,部分被摊销增加所抵消。

 

2023年前6个月净收益的增加主要是由于对分阶段实现的业务合并应用采购会计所产生的重新计量收益,这需要将公司之前持有的加拿大Malartic综合体50%的权益重新计量为公允价值。本公司先前持有的50%权益的公允价值和由此产生的重新计量收益,以及分配给所收购资产和承担的负债的公允价值是初步的,并可能在自收购之日起不超过12个月的计量期内根据进一步分析和评估进行调整。

 

2023年第二季度,经营活动提供的现金为7.22亿美元(扣除营运资本的非现金部分变动前为6.93亿美元),而2022年第二季度,经营活动提供的现金为6.333亿美元(扣除营运资本的非现金部分变动前为7.060亿美元)。与上年同期相比,2023年第二季度经营活动提供的现金(未计营运资本的非现金部分变动)略有减少,因为销量和金属价格上涨带来的收入增加被生产成本和融资成本上升所抵消。

 

2023年前六个月,经营活动提供的现金为13.716亿美元(营运资本非现金部分变动前为13.018亿美元),而2022年前六个月,经营活动提供的现金为11.407亿美元(营运资本非现金部分变动前为10.720亿美元)。与上年同期相比,经营活动提供的现金(未计营运资本的非现金部分变动)增加,主要是由于与Kirkland Lake Gold有限公司完成合并(合并)后,2023年Detour Lake、Macassa和Fosterville矿贡献了整整六个月的销售量,而2022年头六个月的销售量为149天,以及收购加拿大Malartic矿区剩余50%的销售量增加。

 

 

6营业利润率是一种非公认会计原则的衡量标准,不是国际财务报告准则下的标准化衡量标准。有关与净收入的对账,请参阅下文“非公认会计原则财务业绩计量的对账”。另见“关于某些业绩计量的说明”。

 

6

 

 

2023年第二季度,该公司的应付黄金产量达到创纪录的873,204盎司。相比之下,上一年的季度应付黄金产量为858,170盎司,因为收购加拿大Malartic矿区剩余50%的额外产量被Detour Lake和LaRonde矿的产量下降部分抵消。

 

2023年前6个月,公司的应付黄金产量为1,686,017盎司,而2022年前6个月的应付黄金产量为1,518,774盎司。应付黄金产量增加的原因是,如上所述,Detour Lake、Macassa和Fosterville矿2023年的生产天数增加,以及收购加拿大Malartic矿区剩余50%的产量增加,部分被Detour Lake和LaRonde矿的产量减少所抵消。

 

2023年第二季度,每盎司生产成本为851美元,上年同期为766美元,每盎司总现金成本为840美元,上年同期为726美元。与上年同期相比,每盎司生产成本增加,主要是由于通货膨胀导致每吨矿址成本增加。下文详细说明了每个矿场每吨的矿场成本。与上年同期相比,每盎司现金费用总额有所增加,主要原因是与通货膨胀有关的每吨矿址费用增加,收购加拿大Malartic综合设施剩余50%的股份导致特许权使用费增加,以及影响2023年第二季度库存的公允价值调整减少。

 

2023年前六个月,每盎司生产成本为828美元,上年同期为869美元,每盎司总现金成本为836美元,上年同期为763美元。与上年同期相比,每盎司生产成本下降,主要原因是该期间应付黄金产量增加。与上年同期相比,每盎司现金费用总额增加,主要是由于影响本年度库存的公允价值调整减少。

 

2023年第二季度,每盎司AISC为1150美元,而去年同期为1026美元。与上年同期相比,2023年第二季度每盎司AISC有所增加,这主要是由于导致每盎司总现金成本增加的相同原因。

 

2023年前六个月,每盎司AISC为1138美元,而去年同期为1051美元。与上年同期相比,每盎司AISC有所增加,主要是由于同样的原因,导致现金费用总额增加和每盎司持续资本支出增加。

 

7

 

 

稳健的现金流产生继续支持投资级资产负债表;流动性增强,财务灵活性得到加强

 

由于第二季度产生了强劲的现金流,公司使用手头现金偿还了从其无担保循环银行信贷安排中提取的10亿美元中的3亿美元,这些资金用于支付与2023年3月31日收购Yamana加拿大资产有关的现金对价(“Yamana交易”)。2023年4月20日,公司与一组金融机构签订了一项信贷协议,提供6亿美元的定期贷款融资。本公司于2023年4月28日全额提取定期贷款融资,并将所得款项用于部分偿还从无担保循环银行信贷融资中提取的款项。定期贷款机制到期,所有债务将于2025年4月21日到期应付。定期贷款融资可通过SOFR和基准利率预付款以美元单笔预付款的形式获得,按适用利率加上根据公司信用评级从0.00%至2.00%不等的保证金定价。定期贷款融资可预付而不受罚款。

 

截至2023年6月30日,公司无担保循环银行信贷安排的未偿余额为1亿美元,该安排下的可用流动资金约为11亿美元,不包括未承诺的6亿美元手风琴功能。此外,在2023年6月30日,公司用可用现金偿还了1亿美元、利率为4.54%的A系列优先票据到期,进一步降低了公司的负债。

 

现金和现金等价物从2023年3月31日的7.446亿美元减少到2023年6月30日的4.325亿美元,主要是由于偿还债务,部分被较高的运营现金流(销售量和实际金价)所抵消。截至2023年6月30日,公司的长期债务为19.42亿美元,净债务从2023年3月31日的余额15.979亿美元降至15.095亿美元。

 

2023年4月7日,穆迪将公司的信用评级展望从“稳定”上调至“正面”,同时确认公司的信用评级为Baa2。2023年6月20日,惠誉评级确认Agnico Eagle的信用评级为BBB +,展望稳定。这些投资级信用评级反映了公司强大的业务和信用状况,同时保持了低杠杆和保守的财务政策,并认识到公司的规模和规模以及在有利的采矿管辖区的运营所带来的好处。

 

2023年5月,公司获得TSX的批准,可以延长其正常发行人出价(“NCIB”),根据该出价,公司可以购买最多不超过(i)5%的已发行和已发行普通股和(ii)公司可以购买的普通股数量中的较低者,总购买价格(不包括佣金)为5亿美元。自2023年5月4日开始生效之日起,根据NCIB进行的采购最多可持续一年。根据适用的监管要求,将通过多伦多证交所、纽约证交所或加拿大和美国的其他指定交易所和替代交易系统进行购买。根据NCIB购买的所有普通股将被注销。

 

Agnico Eagle认为,NCIB提供了一个灵活的工具,作为公司整体资本分配计划和目标的一部分,并为股东创造价值。在2023年第二季度,没有在NCIB下进行任何采购。

 

8

 

 

在本年度剩余时间内,公司估计的加元敞口中约有55%以高于1.32加元/美元的平均底价进行了对冲。在本年度剩余时间内,公司估计的欧元风险敞口中约有29%以约1.03美元/欧元的平均底价进行对冲。在本年度剩余时间里,该公司估计的澳元敞口中,约有58%以高于1.45澳元/美元的平均底价进行了对冲。在今年剩余时间里,该公司估计的墨西哥比索敞口中,约有33%以高于20.70墨西哥比索/美元的平均底价进行了对冲。该公司2023年全年的成本指引是基于假设汇率:1.32加元/美元、1.10美元/欧元、1.40澳元/美元和20.00墨西哥比索/美元。

 

随着公司2023年海上运输的努纳武特业务的初始柴油采购完成,公司在今年剩余时间内约64%的柴油风险敞口以每升0.69美元的平均价格进行对冲,而2023年的成本指导假设为每升0.93美元。购买海上升降机以及财务对冲将继续帮助降低运营成本风险,预计它们将在今年剩余时间里为柴油价格上涨提供保护。

 

该公司将继续监测市场情况,并预计将继续机会性地增加其经营中的货币和柴油套期保值,以战略性地支持其关键投入成本。目前的对冲头寸不计入2023年和未来指引。

 

资本支出

 

2023年第二季度,资本支出为3.824亿美元,资本化勘探支出为3360万美元,总计4.16亿美元。预计资本支出总额(包括资本化勘探)与2023年全年的指导保持一致。

 

下表列出资本支出(包括持续性资本支出)7和发展资本支出7)和2023年第二季度的资本化勘探。

 

 

7持续资本支出和发展资本支出是非公认会计原则的衡量标准,不是国际财务报告准则下的标准化财务衡量标准。见“关于某些业绩计量的说明”和“非公认会计原则业绩计量的调节----持续资本支出与合并现金流量表的调节”。

 

9

 

 

资本支出  
(单位:千美元)  
    资本支出*     资本化勘探  
    三个月结束     六个月结束     三个月结束     六个月结束  
    2023年6月30日     2023年6月30日     2023年6月30日     2023年6月30日  
维持资本支出                                
LaRonde建筑群     19,788       35,527       641       896  
加拿大Malartic复合体     34,086       50,670              
Goldex矿     3,428       8,166       210       294  
绕行湖矿     60,678       113,962              
马卡萨矿     8,646       15,036       250       508  
梅利亚丁地雷     13,839       26,916       1,865       3,874  
梅多班克建筑群     35,624       71,255              
霍普湾项目     145       147              
福斯特维尔矿     7,252       14,921       46       346  
基蒂拉矿     12,310       21,220       (352 )     1,073  
皮诺斯阿尔托斯矿     8,062       16,059       345       598  
La India矿     45       71       6       6  
维持资本总额   $ 203,903     $ 373,950     $ 3,011     $ 7,595  
                                 
发展资本支出                                
LaRonde建筑群     17,813       33,107              
加拿大Malartic复合体     46,548       76,366       2,370       3,573  
Goldex矿     8,064       16,075       774       2,052  
Akasaba西部项目     8,706                        
绕行湖矿     24,775       47,383       8,815       17,282  
马卡萨矿     16,108       37,158       7,552       14,915  
梅利亚丁地雷     33,622       49,695       3,652       5,459  
Amaruq地下项目     (21 )     310              
霍普湾项目     2,724       3,199              
福斯特维尔矿     8,573       11,714       4,727       10,690  
基蒂拉矿     8,353       19,049       2,193       2,193  
皮诺斯阿尔托斯矿     1,175       3,374       518       1,112  
其他     2,092       2,455              
发展资本总额   $ 178,532     $ 318,960     $ 30,601     $ 57,276  
资本支出总额   $ 382,435     $ 692,910     $ 33,612     $ 64,871  

 

*不包括资本化勘探

 

10

 

 

2023年指引未变

 

该公司有望实现其2023年黄金产量指引,即324至344万盎司,这是基于Kittila工厂以每年1.6 Mtpa的速度运转的假设。在2023年上半年,Kittila保持了业务灵活性,以便在2023年处理2.0 Mtpa。预计SAC将在2023年第三季度就Kittila的运营许可做出最终决定。如果SAC推翻下级法院的裁决,恢复2.0Mtpa的运营许可,那么公司预计Kittila在2023年下半年将比目前的指引多生产30,000盎司黄金,但是,公司无法保证SAC将推翻下级法院的裁决。如果SAC维持下级法院的裁决,并维持目前1.6 Mtpa的运营许可,公司将被要求在2023年第四季度缩减运营规模,以保持在允许的年度费率范围内。

 

该公司还有望实现其2023年的指导方针,即每盎司总现金成本和每盎司AISC分别在840美元至890美元和1140美元至1190美元之间。2023年预期资本支出总额(不包括资本化勘探)仍约为14.2亿美元。

 

Yamana交易于2023年3月31日完成,导致对公司之前持有的Canadian Malartic 50%的所有权进行了重新计量。这一重新计量将继续影响公司在本年度剩余时间内的折旧和摊销,因为100%的资产被重新计量为公允价值。2023年的折旧和摊销费用指引现在预计在2023年全年在1.5美元至15.5亿美元之间(之前的指引为1.36美元至14.1亿美元)。

 

关键价值驱动因素和管道项目的最新情况

 

主要价值驱动因素(Odyssey矿、Detour Lake矿以及魁北克Abitibi地区资产和基础设施的优化)、Hope Bay项目和San Nicol á s项目的要点如下。某些矿山扩建项目(Macassa竖井和新通风系统、Kittila竖井、Meliadine Phase 2和Amaruq地下)的详细情况载于本新闻稿适用的操作部分。

 

奥德赛计划

 

公司于2023年6月发布了一项关于奥德赛项目的新内部研究(“2023年奥德赛研究”)的结果,反映了重大的项目进展和新的经济环境(请参阅日期为2023年6月20日的新闻稿)。2023年奥德赛研究的预测参数包括推断的矿产资源,这些资源在地质上过于投机,无法对其进行经济考虑,从而能够将其归类为矿产储量,而且无法确定预测产量是否会实现。2023年奥德赛研究的主要亮点和2023年第二季度完成的工作包括:

 

· 截至2023年6月30日,地面施工已完成约60%,施工和开发活动支出约4.29亿美元

 

11

 

 

· 截至2023年6月30日,竖井已下沉约60米,其中约50米为混凝土衬里。整个季度,竖井下沉活动增加,竖井下沉设备的持续调试

 

· 2023年第二季度,通过Odyssey South的斜坡生产的黄金总量为6750盎司。预计2023年三季度完成浆料工厂投产,利于2024年产量爬坡至3500吨/日设计产能

 

· 2023年第二季度在Odyssey South开采的第一个采场在吨数和黄金品位方面显示出积极的对账,反映了内部区域的潜在贡献。该公司继续进行钻探,以更好地确定有可能改善奥德赛南部生产状况的内部区域。对36级以下的生产水平进行了重新设计,以捕捉这些区域的潜在采矿复苏

 

· 地面建设和地下矿山开发的下一阶段正在按计划进行,重点是在2027年通过坡道和竖井从East Gouldie开始生产。主吊机楼预计于2025年完工,矿石仓、第二期糊厂、竖井下沉和中轴第一个装载袋预计于2027年完工

 

· 对矿山计划的信心有所改善,目前约有53%的可开采金盎司被归类为指示矿产资源,而在2020年完成的内部研究(“2020年奥德赛研究”)中,这一比例约为5%

 

· 较大的可开采矿产资源将矿山寿命延长至2042年,与2020年《奥德赛研究报告》相比,Odyssey矿山的预测黄金产量增加了23%,即170万盎司黄金

 

· 更新了资本支出和业务费用估计数,以反映目前的通货膨胀环境

 

· 与2020年奥德赛研究报告相比,较大的可开采矿产资源、施工进度和目前较高的金价环境抵消了预期的成本上涨,并促成了项目价值的增加。根据每盎司1650美元的金价假设和1.32加元/美元的外汇汇率假设,Odyssey矿的税后内部收益率为24%,税后净现值(按5%的贴现率计算)为16亿美元。以目前每盎司约1950美元的金价计算,税后内部收益率和净现值分别约为33%和24.6亿美元

 

该公司认为,奥德赛推断矿产资源的进一步转化潜力巨大,预计将增加矿山寿命并继续增加价值。第二季度,在加拿大Malartic矿区活动的钻机多达16台,其中包括:在Odyssey South和内部区域进行五次地下钻探;四次地面钻探,重点是扩大和填充East Gouldie矿化;四台钻机调查Odyssey矿和加拿大Malartic矿周围的新区域目标;三台钻机调查Camflo矿区的近地面目标,该矿区位于Odyssey矿基础设施东北4.0公里处,第一阶段60个钻孔已于第二季度初完成。

 

12

 

 

2023年第二季度,完成了32,285米资本化和费用化钻探。钻探的目标是属于Odyssey矿的几个区域,包括从地表填充East Gouldie矿床,以及从勘探坡道填充Odyssey South和Odyssey内部带。

 

勘探钻探还继续调查更广泛的东古尔迪矿化带,并将该矿化带横向延伸至东部和西部。第二季度,区域勘探钻探共计3000米,Rand Malartic矿区恢复工作,以测试Odyssey矿不同区域的延伸,并在季度末启动围绕Camflo矿的第二阶段钻探计划,以进一步调查其近地表潜力。

 

绕行湖矿

 

2023年第二季度,Detour Lake矿创下了新的季度轧机产量记录(74,725吨/日),反映出轧机可用性提高了92.8%,并继续努力优化轧机工艺。该公司正在推进几个项目,以改善运行时间并维持28.0 Mtpa的吞吐量。重点领域包括修改610回料槽、改进二级破碎机衬板以延长磨损寿命和优化二级破碎机。

 

该公司还在评估几个可能超过28.0 Mtpa的工厂吞吐量的项目,包括矿石分选和利用人工智能或专家系统实施先进的工艺控制。在2022年取得积极成果的基础上,公司启动了矿石分选中试试验,目标是处理约150万吨低品位材料,以确立全尺寸分选厂的关键设计标准。该试点项目还将有助于确定绕行湖全尺寸分拣作业的经济可行性。

 

2023年第二季度,有10台钻机在Detour Lake进行勘探钻探,完成了63,326米的钻探,在2023年头六个月完成了总计128,539米的钻探。

 

第二季度的钻探针对的是West Pit矿产储量内和之下的特定金矿化层,以检查现有钻孔之间的黄金连续性,并针对露天矿化的西部俯冲延伸,以巩固可能适合地下开采的矿化带,重点如下:

 

· 在靠近露天矿藏的地方,DLM23-632孔在309米深的11.4米处发现2.5克/吨黄金,在400米深的12.9米处发现12.9克/吨黄金,在436米深的57.4米处发现1.0克/吨黄金

 

· 在露天矿资源的西部延伸部分,DLM23-654A孔在424米深的14.9米处发现2.7克/吨黄金,在521米深的2.7米处发现7.6克/吨黄金,在573米深的16.1米处发现2.5克/吨黄金

 

13

 

 

· 在露天矿藏以西近两公里处,DLM23-665孔在1,061米深的14.4米处返回了2.8克/吨的黄金,进一步证明了沿着主要Detour层位的金矿化的连续性,超过了目前确定的地下采矿潜力区域。“露天型”矿化向西延伸逾2.4公里现矿资源矿坑轮廓

  

第二季度在Detour湖钻探的其他选定结果载于计划图、综合纵向剖面和下表。

 

随着目前在Detour Lake的勘探钻探取得成功,公司已批准了520万美元的补充勘探预算,用于在2023年剩余时间内在Detour Lake再钻探35000米。预计这一额外的钻探将加速查明西矿坑延伸部分的地下矿产资源。Detour Lake 2023年全年的先前预算包括3300万美元,用于171000米的费用化和资本化钻探。

 

随着在调查地下采矿潜力的较高品位区域继续取得积极的钻探结果,公司决定将2023年上半年的额外钻探数据整合到一个首个地下矿产资源模型中,该模型将用于评估潜在的地下采矿情景。现在预计将在2024年上半年报告地下采矿潜力的内部评价结果。

 

 

 

[绕行湖–平面图及综合纵剖面]

 

最近在Detour Lake的West Pit和West Pit延伸区选定的勘探钻探结果

 

14

 

 

  

钻孔   区域  
(米)
   
(米)
    深度
中点
下面
表面
(米)
    估计数
真实宽度
(米)
    金级
(克/吨)
(无上限)
 
DLM23-598W   西坑     1,169.0       1,181.0       964       11.3       3.3  
DLM23-604   西坑     268.0       287.0       250       15.1       3.8  
  西坑     304.8       339.0       289       27.5       1.9  
  西坑     538.0       564.0       487       21.8       2.0  
  西坑     604.0       607.0       533       2.5       9.9  
DLM23-612   西坑     616.0       676.0       538       53.4       1.4  
包括         625.0       644.0       529       16.9       2.8  
  西坑     696.1       744.7       596       43.5       1.5  
DLM23-616   西坑     599.0       625.2       439       25.3       2.9  
  西坑     656.0       677.0       474       20.3       3.2  
DLM23-620   西坑延长线     495.0       498.0       445       2.5       81.4  
  西坑延长线     737.0       743.8       647       6.0       3.2  
DLM23-628   西坑     26.2       43.0       29       14.2       6.8  
包括         26.2       29.8       24       3.0       30.6  
DLM23-629   西坑     306.0       374.0       279       60.7       7.2  
包括         316.0       319.0       262       2.7       137.0  
  西坑     467.0       504.0       392       33.7       2.5  
包括         468.0       471.0       379       2.7       21.6  
  西坑     620.5       635.9       498       14.2       3.4  
DLM23-632   西坑     376.7       389.3       309       11.4       2.5  
  西坑     496.0       510.0       400       12.9       12.9  
  西坑     521.0       583.0       436       57.4       1.0  
DLM23-633   西坑     247.0       272.0       203       22.7       4.6  
  西坑     423.0       509.0       355       80.2       1.0  
DLM23-644   西坑     372.9       397.2       326       21.5       2.2  
  西坑     416.0       434.0       357       16.1       2.7  
  西坑     513.0       516.0       426       2.7       10.1  
  西坑     545.0       576.0       460       28.5       2.5  
  西坑     702.0       767.0       588       60.2       1.2  
DLM23-646   西坑     632.0       646.3       565       11.8       2.4  
DLM23-648   西坑     309.0       317.0       259       7.0       10.0  
  西坑     487.0       512.2       406       22.8       2.3  
  西坑     525.0       529.0       427       3.6       10.6  
  西坑     637.0       653.7       516       15.3       4.1  
包括         641.7       647.7       515       5.5       9.8  
  西坑     784.0       826.0       633       38.9       0.9  
DLM23-652A   西坑     227.0       251.0       205       20.4       2.4  
DLM23-654A   西坑延长线     479.0       496.0       424       14.9       2.7  
  西坑延长线     608.0       611.0       521       2.7       7.6  
  西坑延长线     668.3       686.0       573       16.1       2.5  
DLM23-662A   西坑     959.0       972.0       868       11.1       3.1  
DLM23-665   西坑延长线     1,225.6       1,242.0       1061       14.4       2.8  
DLM23-666   西坑延长线     339.0       357.1       291       15.8       3.0  
  西坑延长线     385.0       411.0       331       22.8       3.7  
  西坑延长线     428.0       436.0       359       7.1       10.6  
DLM23-667CW   西坑延长线     783.0       803.0       704       17.2       1.4  
包括   西坑延长线     797.0       801.0       709       3.4       4.0  
  西坑延长线     1,009.0       1,013.2       879       3.8       5.1  
  西坑延长线     1,061.7       1,067.7       920       5.4       7.1  
DLM23-670CW   西坑     713.8       753.0       616       35.5       0.9  
  西坑     858.6       892.0       722       30.9       1.2  
包括         868.0       871.0       718       2.8       6.6  
  西坑     944.0       960.5       778       15.4       4.3  
DLM23-678   西坑延长线     226.0       229.0       198       2.5       15.0  
  西坑延长线     313.1       317.0       271       3.3       6.3  
  西坑延长线     559.0       586.1       481       23.9       2.0  
  西坑延长线     624.0       642.0       529       16.0       2.4  
DLM23-689   西坑延长线     1,090.7       1,093.7       981       2.5       17.3  
DLM23-690   西坑延长线     882.8       889.0       754       5.8       2.9  
  西坑延长线     934.0       965.0       799       29.2       2.4  
DLM23-693   西坑延长线     834.0       837.0       752       2.4       26.7  

  

15

 

 

阿比提比地区资产和基础设施优化

 

在2023年第二季度,公司推进了内部研究,以评估Macassa近地表和AK矿床以及Upper Beaver和Wasamac项目的潜在生产机会。在考虑的替代方案中,该公司正在评估通过铁路或卡车将矿石运输到LaRonde和加拿大Malartic加工设施的潜力,预计这两个工厂未来的产能将过剩。利用现有的区域基础设施有可能以较低的资本成本和减少的环境足迹实现区域生产增长,这也可能有利于今后的许可活动。

 

Macassa近地表和AK矿床可从Macassa现有的地表坡道进入。Near Surface矿床的生产于2023年第二季度开始,在Macassa厂处理矿石。AK矿床的生产可能会在2024年开始。随着4号矿井的投产和马卡萨深矿生产率的提高,马卡萨工厂预计将在2024年中期达到每天1650吨的全部产能。该公司正在评估是否有机会在大约130公里外的LaRonde矿区加工近地表和AK矿石,并避免与在Macassa扩建工厂有关的资本费用。从2024年开始,这两个矿藏的平均年产量可能在2万至4万盎司之间。公司预计将在2024年初报告这一评价的结果。

 

AK带近地表钻探继续转化和扩大了目前的矿产资源,结果表明该带矿化具有良好的连续性,其特征是剪切构造中的浸染黄铁矿。最近的结果包括KLAK-206孔250米深5.1米以上11.1克/吨黄金和KLAK-186孔240米深2.5米以上10.4克/吨黄金。

 

公司正在更新先前在Upper Beaver和Wasamac项目完成的研究,以反映当前的金价和成本环境。LaRonde或Canadian Malartic加工设施的替代加工方案也在评估之中。这两个工厂都靠近现有的公路和铁路基础设施,公司正在评估运营可行性、运营成本和额外的基础设施,这些基础设施将用于装载、运输和卸载用于加工的矿石以及用于浆料回填所需的尾矿。Upper Beaver和Wasamac都有潜力成为年产15-20万盎司黄金的低成本矿山,资本支出适中,初期生产可能分别于2030年和2029年开始。

 

公司预计在2024年初合并这些不同内部评价的结果,并在2024年上半年报告结果。

 

16

 

 

Hope Bay – 2023年第二季度在Doris和Madrid进行广泛勘探钻探;Step-Out钻探在深度和横向延伸马德里的高品位7区

 

第二季度继续在霍普湾进行勘探钻探,六台钻机在地面测试Doris和Madrid矿床以及区域目标,在Doris地下的三台钻机在第二季度完成89个钻孔共计48840米,在今年上半年完成168个钻孔共计88698米。

 

目标是增加这两个矿藏的矿产资源,以支持未来的项目研究,并有可能恢复在霍普湾的采矿。

 

在Doris,对BCO带主褶皱铰链延伸部分的钻探在HBBCO23-153孔422米深的6.4米处发现了15.0克/吨黄金,在HBBCO23-154孔585米深的5.1米处从地下钻探中发现了5.5克/吨黄金,在HBD23-071孔607米深的4.8米处发现了17.1克/吨黄金,显示出在历史矿区以外继续横向开采矿产资源的潜力。

 

在马德里现有矿产资源以下深度的大范围跨步钻探发现,在400至700米深度的历史钻探中,在一个未充分勘探的1.5公里空隙中发现了金矿化,其金品位高于已知的Naartok、Suluk和Patch-7区。在这个空隙内,HBM23-086孔在697米深的4.6米处返回了13.7克/吨黄金,后续的HBM23-105孔在677米深的14.0米处返回了10.0克/吨黄金。在较浅的深度,HBM23-095孔在580米深的21.4米处返回3.1克/吨黄金,而HBM23-091孔在第7区352米深的13.9米处返回5.3克/吨黄金。

 

这次钻探已使高品位第7区垂直延伸500米,在深度上横向延伸900米,后续钻探将继续在200米台阶处测试Suluk和第7区之间的间隙,以评估该区域的潜力。

 

从Doris和Madrid矿床最近截获的一些钻探资料载于以下综合纵向剖面和表格。

 

   

[霍普湾Doris矿床–综合纵剖面]

 

17

 

 

 

[马德里湾矿床–综合纵剖面]

 

最近选定的霍普湾Doris和Madrid矿床的钻探结果

 

钻孔   存款/区域  
(米)
   
(米)
    深度
中点
下面
表面
(米)
    估计数
真实宽度
(米)
    金级
(克/吨)
(无上限)
    金级
(克/吨)
(封顶)*
 
HBCO23-153   Doris/BCO WL     205.0       213.3       422       6.4       24.0       15.0  
包括         210.0       213.3       422       2.6       55.1       32.4  
HBCO23-154   Doris/BCO WL     221.0       230.1       585       5.1       5.5       5.5  
包括         227.3       230.1       587       1.6       12.7       12.7  
HBD23-071   Doris/BCO WL     731.5       737.3       607       4.8       17.1       17.1  
HBM23-086   马德里/第7区-苏卢克盖璞     832.5       840.5       697       4.6       15.1       13.7  
HBM23-091   马德里/第7补丁     394.0       410.0       352       13.9       5.3       5.3  
包括         395.0       406.5       351       10.0       6.6       6.6  
HBM23-095   马德里/第7区-苏卢克盖璞     723.5       757.0       580       21.4       3.1       3.1  
包括         730.0       744.0       577       9.0       5.3       5.3  
HBM23-105   马德里/第7区-苏卢克盖璞     815.0       839.5       677       14.0       14.5       10.0  
包括         830.5       838.0       682       4.3       42.3       27.6  

* Hope Bay的Doris和Madrid矿床的结果使用了50克/吨黄金的上限系数。

 

18

 

 

基于今年上半年在Doris和Madrid取得的积极成果,公司已批准在Hope Bay追加勘探预算1450万美元,用于在2023年剩余时间内钻探58000米。此前,霍普湾2023年全年的勘探预算为3060万美元,用于72000米的钻探。

 

一项区域勘探计划也在进行中,实地工作将于5月开始。已调集一台钻机测试2022年和2023年野外作业季节发现的异常情况,重点是位于马德里矿床西北4公里处的Koignuk断层附近的目标,以及马德里主要矿化趋势以外的目标。

 

与此同时,技术研究继续取得进展,同时正在评估Hope Bay更大的生产方案。

 

San Nicol á s项目

 

2023年4月6日,本公司与Teck Resources Limited(“Teck”)就位于墨西哥萨卡特卡斯的San Nicol á s铜锌开发项目签订了合资股东协议。在第二季度,Agnico Eagle和Teck开始通过Minera San Nicol á s S.A.P.I. de C.V.(“MSN”)实施联合行动。该项目的环境影响评估预计将于2023年第三季度提交给墨西哥监管机构,MSN计划在2024年上半年完成可行性研究。

  

魁北克持续的野火和努纳武特的驯鹿迁徙对行动的影响

 

2023年6月,公司在魁北克和安大略的业务受到该地区野火的影响。山火产生的浓烟导致空气质量差,能见度低,两次严重停电扰乱了正常活动。在此期间,公司实时监测地下作业的空气质量,以确保工人的安全。该公司魁北克和安大略业务的几个班次被取消,影响的主要是地下活动。对矿石库存进行了处理,以维持工厂运营,并减轻对生产的总体影响。公司继续优先考虑员工的安全和福祉。尽管停工,安大略省和魁北克省的业务仍然表现良好。

 

在努纳武特,该公司经历了自开始在该地区开展业务以来最早和最长的驯鹿迁徙。北美驯鹿迁徙影响了本季度的作业,地面和地下作业延误高于计划。有关停产的详情载列如下。鉴于季节性移徙的不可预测性,公司继续与政府和当地利益攸关方合作,确保驯鹿得到保护,同时不断调整和改进保护措施。

 

19

 

  

环境、社会和治理绩效摘要

 

健康与安全

 

· 公司在2023年第二季度录得有史以来最好的季度安全业绩之一,值得注意的是,公司在其历史上任何一年的前六个月都录得最好的安全业绩

 

· LaRonde建筑群录得过去10年来最佳季度安全表现

 

· Meliadine矿创下有史以来最好的季度业绩,并获得加拿大矿业、冶金和石油学会颁发的John T. Ryan奖,以表彰其在2022年实现了草原省和地区最低的可报告伤害频率

 

· 梅多班克复合体救援队在耶洛奈夫矿山救援比赛中获得三座奖杯

 

· 马卡萨矿山救援队在柯克兰湖区竞赛中获得第一名,在安大略省矿山救援竞赛中获得第三名

 

环境和许可

 

· 修订Meliadine矿许可证以包括Pump、F-Zone和Discovery矿床未来地下采矿和相关咸水管理基础设施的监管程序于2022年与努纳武特影响审查委员会(“NIRB”)和努纳武特水务委员会一起启动。风电场的建设和运营也包括在申请中。NIRB公开听证程序定于2023年9月举行

 

社区关系、治理和人

 

· 自2012年以来,该公司连续第5年、第9次入选Corporate Knights的加拿大最佳企业公民50强名单,这是对我们在可持续发展和负责任的采矿实践方面的领导地位的认可

 

· 公司因其对努纳武特社会经济发展的贡献而获得加拿大参议院参议员帕特森的特别表彰

 

· Agnico Eagle Mexico连续第12年被Great Place To Work ® M é xico评为墨西哥最佳工作场所之一

 

20

 

  

2023年第三季度股息记录及支付日期

 

Agnico Eagle董事会宣布,将于2023年9月15日向截至2023年9月1日登记在册的股东派发每股普通股0.40美元的季度现金股息。自1983年以来,Agnico Eagle每年都宣布派发现金股息。

 

2023财年预期股息记录和支付日期

 

记录日期 付款日期
2023年3月1日* 2023年3月15日*
2023年6月1日* 2023年6月15日*
2023年9月1日* * 2023年9月15日* *
2023年12月1日 2023年12月15日

*付费

* *宣布

 

股息再投资计划

 

有关公司股息再投资计划的信息,请参见以下链接:股息再投资计划

 

国际股息货币兑换

 

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魁北克省阿比蒂比地区

 

LaRonde Complex – Solid Production,Mill Throughput,Hosting and Development Performance in Second Quarter of 2023

 

    三个月结束     六个月结束  
LaRonde Complex –营运统计   2023年6月30日     2022年6月30日     2023年6月30日     2022年6月30日  
碾磨矿石吨(千吨)     660       714       1,368       1,447  
每日碾磨的矿石吨数     7,253       7,824       7,558       7,994  
金品位(g/t)     3.82       4.08       3.77       4.41  
黄金产量(盎司)     76,780       88,510       156,387       193,547  
每吨生产成本(加元)   $ 174     $ 92     $ 145     $ 100  
每吨矿场费用(加元)8   $ 151     $ 124     $ 154     $ 122  
每生产一盎司黄金的生产成本   $ 1,117     $ 577     $ 944     $ 587  
每生产一盎司黄金的总现金成本   $ 884     $ 649     $ 922     $ 601  

 

 

8每吨矿场成本是一项非公认会计原则的衡量标准,在《国际财务报告准则》下没有标准化含义。有关与生产成本的对账,请参阅下文“非公认会计原则业绩计量的对账”。另见“关于某些业绩计量的说明”。

 

21

 

 

黄金产量

 

· 2023年第二季度——与上年同期相比,黄金产量下降,主要原因是LaRonde矿的采矿方法发生变化,导致更多的低品位矿石来自矿的上部,采矿速度降低,导致加工量减少,品位降低

 

· 2023年前六个月----由于上述采矿方法的变化导致品位降低和加工量减少,黄金产量与上年同期相比有所下降

 

生产成本

 

· 2023年第二季度——与上年同期相比,每吨生产成本增加,主要原因是精矿库存的销售时间、劳动力和材料成本增加导致的地下采矿成本增加以及向干尾矿处置过渡导致的工厂服务成本增加。与上年同期相比,每盎司生产成本增加,主要是由于上述原因,但由于加元相对于美元贬值而部分抵消

 

· 2023年前六个月–每吨生产成本较上年同期增加,主要是由于上述原因。与上年同期相比,每盎司生产成本增加,主要原因是每吨生产成本增加、精矿库存的销售时间和较低的黄金品位,但加元相对于美元走弱部分抵消了这一影响

 

地雷和现金费用总额

 

· 2023年第二季度——与上年同期相比,每吨矿场成本增加,主要是由于上述采矿和制粉成本增加。与上年同期相比,每盎司现金费用总额增加,主要原因与每吨矿场费用增加、副产品销售收入减少和黄金等级降低相同,但加元相对于美元贬值部分抵消了这一增加

 

· 2023年前六个月–与上年同期相比,每吨矿场成本增加,主要是由于上述原因。与上年同期相比,每盎司现金费用总额增加,主要是由于上述原因

  

亮点

 

· 尽管与去年同期相比,黄金产量有所下降,但由于LaRonde和LaRonde 5区矿山的地下生产力稳定,以及LaRonde矿山的品位高于预期,2023年第二季度的黄金产量高于预期。尽管由于该地区野火造成的空气质量差,生产天数减少,但地下开发仍高于目标。尽管与山火有关的地区停电,但该工厂的表现也超过了目标。

  

· LaRonde 5区加工厂现在计划在2023年第四季度末(之前是2023年第三季度)闲置,以利用LaRonde工厂每天约2000吨的过剩产能。计划于2023年7月在LaRonde工厂停产10天,其中包括对铜回路进行一些调整,以供将来加工Akasaba West的精矿

 

· LaRonde矿11-3区的生产预计将按原计划于2023年第三季度开始。第二季度,随着采矿水平的开发正在进行,以及膏体分配网络也进展顺利,逃生通道坡道所需的突破取得了进展。11-3区有望在LaRonde矿生产计划中增加额外的灵活性

 

· 修复下LaRonde矿的矿石处理系统的工作将按原计划进行到2023年下半年。因此,地下吊装的能力预计将减少约26天,对现有地面库存的处理将减轻对生产的影响

 

· 随着拉龙德215层勘探漂移的进一步发展,新钻探平台的勘探钻探工作正在恢复,预计将于今年晚些时候取得成果。二季度LaRonde 5区以西地面钻探继续填充推断矿产资源

 

22

 

 

Canadian Malartic Complex – Poured第700万盎司;Production from Odyssey Underground Ramping-up

 

    三个月结束     六个月结束  
加拿大Malartic Complex –营运统计数据*   2023年6月30日     2022年6月30日     2023年6月30日     2022年6月30日  
碾磨矿石吨(千吨)     4,882       4,798       9,406       9,622  
每日碾磨的矿石吨数     53,648       52,725       51,967       53,160  
金品位(g/t)     1.22       1.23       1.21       1.19  
黄金产量*(盎司)     177,755       87,186       258,440       167,695  
每吨生产成本(加元)   $ 40     $ 30     $ 38     $ 30  
每吨矿场费用(加元)   $ 39     $ 35     $ 39     $ 35  
每生产一盎司黄金的生产成本   $ 811     $ 647     $ 780     $ 676  
每生产一盎司黄金的总现金成本   $ 772     $ 753     $ 779     $ 772  

*黄金产量反映Agnico Eagle在加拿大Malartic综合体中的50%权益,直至2023年3月30日(含),以及其后的100%权益。

 

黄金产量

 

· 2023年第二季度–黄金产量较上年同期增加,主要是由于公司于2023年3月31日将该矿的所有权从50%增加到100%

 

· 2023年前六个月–由于上述相同原因,黄金产量与上年同期相比有所增加

 

生产成本

 

· 2023年第二季度–与上年同期相比,每吨生产成本增加,主要是由于库存的公允价值调整,以及本季度矿石库存的消耗。与上年同期相比,每盎司生产成本略有增加,这主要是由于每吨生产成本较高,但加元相对于美元走弱部分抵消了这一影响

 

· 2023年头六个月–每吨生产成本与上年同期相比有所增加,主要是由于存货公允价值调整、库存消耗和露天采矿费用增加。与上年同期相比,每盎司生产成本增加,主要是由于每吨生产成本增加,但黄金等级提高和加元相对于美元贬值部分抵消了这一影响

 

地雷和现金费用总额

 

· 2023年第二季度–由于本季度消耗矿石库存,每吨矿场成本较上年同期增加。与上年同期相比,每盎司现金费用总额增加,主要原因是每吨矿址费用增加,但加元相对于美元贬值部分抵消了这一增加

 

· 2023年前六个月——与上年同期相比,每吨矿场成本增加,主要原因是矿石库存消耗和露天采矿成本增加。与上年同期相比,每盎司现金费用总额增加,主要是由于与2023年第二季度每盎司矿址费用相同的原因

 

23

 

 

亮点

  

· 6月28日,加拿大Malartic工厂达到了一个里程碑,自2011年实现商业化生产以来,该工厂浇注了第700万盎司黄金。

 

· 奥德赛金矿2023年第二季度的黄金产量总计为6747盎司。由于最近安装的浆网管道需要采取纠正措施,浆料厂的投产略有延迟。现在计划于2023年8月启动粘贴厂

 

· 加拿大Malartic矿坑在2023年第二季度枯竭。矿内尾矿处置的准备工作已经开始,预计将于2024年下半年开始

 

· 关于Odyssey项目开发、建设和勘探亮点的最新情况载于上文关于关键价值驱动因素和管道项目的最新情况一节

  

Goldex –自重新启动以来创纪录的季度黄金产量和工厂吞吐量;深区2最佳开发季度

 

    三个月结束     六个月结束  
Goldex矿山–运营统计   2023年6月30日     2022年6月30日     2023年6月30日     2022年6月30日  
碾磨矿石吨(千吨)     761       738       1,459       1,482  
每日碾磨的矿石吨数     8,363       8,121       8,061       8,188  
金品位(g/t)     1.74       1.74       1.74       1.69  
黄金产量(盎司)     37,716       36,877       71,739       71,322  
每吨生产成本(加元)   $ 50     $ 46     $ 52     $ 45  
每吨矿场费用(加元)   $ 51     $ 46     $ 51     $ 46  
每生产一盎司黄金的生产成本   $ 747     $ 719     $ 781     $ 740  
每生产一盎司黄金的总现金成本   $ 776     $ 718     $ 792     $ 746  

 

黄金产量

 

· 2023年第二季度–黄金产量与上年同期相比有所增加,主要是由于工厂供应充足,提高了产量水平

 

· 2023年头六个月–黄金产量与上年同期相比有所增加,主要是由于来自较高品位南区的矿石增加,导致黄金品位提高,但由于深1区的矿石供应量较低,2023年第一季度工厂吞吐量下降,部分抵消了这一影响

 

生产成本

 

· 2023年第二季度–每吨生产成本与上年同期相比有所增加,主要是由于本季度主要部件更换增加导致地下维护费用增加,以及消耗品价格上涨导致地下生产费用增加。与上年同期相比,每盎司生产成本增加的主要原因与每吨生产成本增加的原因相同,但加元相对于美元走弱以及库存销售的时间安排部分抵消了这一影响

 

24

 

 

 

· 2023年头六个月–每吨生产成本与上年同期相比有所增加,主要是由于上述相同原因。与上年同期相比,每盎司生产成本增加,主要是由于每吨生产成本增加,但加元兑美元走弱和黄金等级提高部分抵消了这一影响

 

地雷和现金费用总额

 

· 2023年第二季度–每吨矿场成本与上年同期相比有所增加,原因与每吨生产成本较高相同。与上年同期相比,每盎司现金费用总额有所增加,原因是每吨矿址费用增加,但加元兑美元汇率走弱部分抵消了这一影响

 

· 2023年头六个月–每吨矿场成本与上年同期相比有所增加,主要是由于上述相同原因。与上年同期相比,每盎司现金费用总额增加,主要原因是每吨矿址费用增加,但黄金品位提高、加元对美元贬值和黄金品位提高部分抵消了这一增加

 

亮点

 

· 地下开发继续按时按预算进行深2提前开发南区3区开放采矿灵活性

 

· Akasaba West项目于2022年9月开工,并按计划一直持续到2023年第二季度,车库、办公室和池塘的建设已经完成,水处理设施将于2023年第三季度完成最后安装。预计将在2024年第一季度实现商业化生产

 

勘探亮点

 

· 2023年第二季度在Goldex的勘探继续以3区南区的东部延伸为目标,目标是将矿产资源转化为矿产储量,并将3区的深度延伸到140级以下的东部。南区金矿化位于硅化火山岩中,有硫化物,石英脉和细脉堆积,金品位高于Goldex原生矿化带

 

· 3区转换钻探的亮点包括:GD135-065孔1,376米深8.0米以上黄金12.9克/吨;GD135-052孔1,284米深7.0米以上黄金5.4克/吨;GD138-009孔1,427米深6.0米以上黄金5.4克/吨

 

· 勘探钻探的目标还包括位于Goldex主要矿床以西约200米处较浅深度的W区,新的结果是:GD27-056孔在496米深的25.0米处发现1.2克/吨黄金,在575米深的9.0米处发现7.3克/吨黄金;在GD27-057孔在320米深的6.0米处发现3.7克/吨黄金。观察到矿化与主要的Goldex矿床相似,显示出石英-碧玺-钠长石脉和黄铁矿矿化

 

25

 

 

安大略阿比蒂比地区

 

Detour Lake –创纪录的季度轧机性能;继续关注轧机优化,到2025年达到28.0 Mtpa

 

    三个月结束     六个月结束  
Detour Lake Mine –营运统计   2023年6月30日     2022年6月30日     2023年6月30日     2022年6月30日*  
碾磨矿石吨(千吨)     6,800       6,519       13,197       9,789  
每日碾磨的矿石吨数     74,725       71,638       72,912       68,455  
金品位(g/t)     0.85       1.01       0.85       1.02  
黄金产量(盎司)     169,352       195,515       331,209       295,958  
每吨生产成本(加元)   $ 22     $ 27     $ 23     $ 33  
每吨矿场费用(加元)   $ 26     $ 24     $ 26     $ 24  
每生产一盎司黄金的生产成本   $ 666     $ 703     $ 685     $ 870  
每生产一盎司黄金的总现金成本   $ 731     $ 640     $ 750     $ 626  

 

*截至二零二二年六月三十日止六个月的营运统计数字为二零二二年二月八日至二零二二年六月三十日期间的营运统计数字。

 

黄金产量

 

· 2023年第二季度–黄金产量与上年同期相比有所下降,主要是由于计划中的采矿顺序导致品位低于预期

 

· 2023年前六个月–黄金产量与上年同期相比有所增加,反映出2023年第一季度的产量与合并后2022年第一季度的51天相比有所增加,但由于计划中的采矿顺序,预计黄金品位较低,部分抵消了这一增加

 

生产成本

 

· 2023年第二季度–与上年同期相比,每吨生产成本下降,主要是由于2022年实现了采购价格分配对库存的公允价值调整。与上年同期相比,每盎司生产成本下降,主要是由于上述相同原因

 

· 2023年前六个月–由于上述相同原因,每吨生产成本和每盎司生产成本与上年同期相比有所下降

 

地雷和现金费用总额

 

· 2023年第二季度–每吨矿场成本与上年同期相比有所增加,主要原因是移动设备和备件的维修费用增加,部分被较高的吞吐量所抵消。与上年同期相比,每盎司现金费用总额增加,原因是黄金品位降低和采矿费用增加,但加元相对于美元走弱部分抵消了这一影响

 

· 2023年前六个月——与上年同期相比,每吨矿场成本增加,主要原因是移动设备和备件的维护成本增加。与上年同期相比,每盎司现金总成本增加,主要是由于燃料和电力价格上涨以及黄金品位下降导致采矿和制粉成本增加,但加元相对于美元走弱部分抵消了这一影响

 

26

 

 

亮点

 

· Detour Lake在2023年第二季度实现了创纪录的季度磨机业绩,总体经营表现稳健

 

· 除了2023年第一季度投入使用的四辆CAT798卡车外,第二季度又有两辆卡车投入使用

 

· 在上文“关键价值驱动因素和管道项目的最新情况”一节中列出了到2025年将工厂吞吐量提高到28.0 Mtpa的多项举措的最新情况、潜在的扩张情景和勘探亮点

 

Macassa –创纪录的季度工厂吞吐量、跳过的吨数和地下开发突显稳健的生产业绩

 

    三个月结束     六个月结束  
Macassa矿----运营统计   2023年6月30日     2022年6月30日     2023年6月30日     2022年6月30日*  
碾磨矿石吨(千吨)     112       88       199       135  
每日碾磨的矿石吨数     1,231       970       1,099       945  
金品位(g/t)     16.16       22.02       19.29       20.15  
黄金产量(盎司)     57,044       61,262       121,159       85,750  
每吨生产成本(加元)   $ 464     $ 479     $ 519     $ 615  
每吨矿场费用(加元)   $ 503     $ 519     $ 539     $ 520  
每生产一盎司黄金的生产成本   $ 676     $ 539     $ 631     $ 762  
每生产一盎司黄金的总现金成本   $ 747     $ 582     $ 672     $ 641  

 

*截至二零二二年六月三十日止六个月的营运统计数字为二零二二年二月八日至二零二二年六月三十日期间的营运统计数字。

 

黄金产量

 

· 2023年第二季度–黄金产量与上年同期相比有所下降,主要是由于采矿序列中的黄金品位较低,但吞吐量增加部分抵消了这一影响

 

· 2023年前六个月–黄金产量较上年同期有所增加,反映出矿山生产率提高,以及2023年第一季度的产量比合并后的2022年第一季度的51天有所增加

 

生产成本

 

· 2023年第二季度–与上年同期相比,每吨生产成本主要下降由于2022年实现了因采购价格分配而产生的存货公允价值调整。与上年同期相比,每盎司生产成本增加,主要原因是黄金等级降低

 

· 2023年前六个月–由于上述相同原因,每吨生产成本和每盎司生产成本与上年同期相比有所下降

 

地雷和现金费用总额

 

· 2023年第二季度——由于开采量增加,每吨矿山成本与上年同期相比有所下降,但部分被投入价格上涨导致的采矿成本上升所抵消。与上年同期相比,每盎司现金费用总额有所增加,原因是采矿费用增加、黄金品位降低和库存销售的时间安排,但加元相对于美元走弱部分抵消了这一影响

 

27

 

 

· 2023年前六个月——与上年同期相比,每吨矿场成本增加,主要是由于投入价格上涨和库存销售时间安排导致采矿成本增加,但采矿量增加部分抵消了这一影响。由于上述相同原因,每盎司现金费用总额与上年同期相比有所增加

 

亮点

 

· Macassa在2023年第二季度实现了创纪录的磨机吞吐量、创纪录的吊装吨位和创纪录的地下开发。Macassa在本季度实现了稳定的生产,并继续在生产率提高的基础上再接再厉,显示随着对计划的遵守和遵守情况继续改善,业务不断增长,稳定性不断提高

 

· 通风系统升级按计划推进2023年第二季度第二台风机投入使用

 

勘探亮点

 

2023年第二季度在Macassa进行的勘探钻探针对的是主断裂、South Mine Complex(“SMC”)的东部延伸以及AK矿床的西部和更深的延伸。

 

· 以主断口为目标的延伸钻探表明,在目前的矿山基础设施附近有可能出现一个新的金矿化透镜,结果显示,在53-4733孔1,601米深度的2.0米以上有25.6克/吨的黄金,在53-4732孔1,615米深度的3.7米以上有14.7克/吨的黄金。突出显示钻孔53-4732在1,743米深的主断口的1.4米处返回了10.7克/吨黄金,超出了目前的矿产资源,进一步表明,金矿化可能继续向下倾斜,低于历史上Kirkland Minerals和Teck Hughes矿的最低开发水平。在# 4号井以东,主要断口的钻探结果令人鼓舞,这增强了人们对矿产资源上倾延伸约200米的信心,其中58-833孔在1,875米深的2.0米以上返回15.5克/吨黄金,58-839孔在1,870米深的2.7米以上返回10.8克/吨黄金

 

28

 

 

· 在SMC西侧,向南钻探与目前矿产资源以西的重要金矿化相交,显示出矿产资源延伸的潜力。57-1386孔中的多个矿化截获物包括在1,734米深的1.3米以上的23.6克/吨黄金,57-1387孔中包括在1,723米深的1.1米以上的29.3克/吨黄金

 

Macassa和AK最近的部分钻探结果载于综合纵向剖面和下表。

 

 

[ Macassa矿和AK区–复合纵向剖面]

 

Macassa和AK矿床最近选定的勘探钻探结果

 

钻孔   存款/区域  
(米)
   
(米)
    深度
中点以下
表面
(米)
    估计真实
宽度(米)
    黄金
等级
(克/吨)
(无上限)
    金级
(g/t)(封顶)*
 
53-4732   Macassa-SMC East     142.2       145.9       1,615       3.7       14.7       14.7  
  马卡萨-主断     627.8       629.8       1,743       1.4       25.9       10.7  
  马卡萨-主断     645.6       648.2       1,760       1.8       4.7       4.7  
53-4733   Macassa-SMC East     127.6       129.6       1,601       2.0       25.6       25.6  
57-1386   Macassa-SMC West     113.6       116.3       1,734       1.3       23.6       23.6  
  Macassa-SMC West     124.3       128.0       1,730       1.6       13.9       13.9  
57-1387   Macassa-SMC West     85.0       87.2       1,721       1.3       9.9       9.9  
  Macassa-SMC West     94.5       96.5       1,723       1.1       29.3       29.3  
  Macassa-SMC West     105.9       107.9       1,718       1.1       11.6       11.6  
58-833   马卡萨-主断     168.2       170.4       1,875       2.0       25.4       15.5  
58-839   马卡萨-主断     162.3       165.1       1,870       2.7       17.9       10.8  
KLAK-206   AK-坡道     137.9       147.4       250       5.1       11.1       11.1  
KLAK-186   AK-坡道     121.5       125.2       240       2.5       10.4       10.4  
  AK-坡道     126.9       128.9       244       1.3       8.5       8.5  

 

* Macassa矿的结果使用了68.6克/吨至445.7克/吨黄金的上限系数,视区域而定。AK的结果使用了70克/吨黄金的上限系数。

 

29

 

 

NUNAVUT

 

Meliadine Mine – 5月份创纪录的月度工厂吞吐量;创纪录的季度健康和安全表现

 

    三个月结束     六个月结束  
Meliadine Mine –运营统计   2023年6月30日     2022年6月30日     2023年6月30日     2022年6月30日  
碾磨矿石吨(千吨)     461       449       937       881  
每日碾磨的矿石吨数     5,066       4,934       5,177       4,867  
金品位(g/t)     6.14       6.97       6.13       6.51  
黄金产量(盎司)     87,682       97,572       178,149       178,276  
每吨生产成本(加元)   $ 230     $ 244     $ 229     $ 237  
每吨矿场费用(加元)   $ 261     $ 234     $ 250     $ 237  
每生产一盎司黄金的生产成本   $ 899     $ 885     $ 898     $ 926  
每生产一盎司黄金的总现金成本   $ 1,019     $ 837     $ 978     $ 912  

 

黄金产量

 

· 2023年第二季度–黄金产量与上一年相比有所减少主要是由于较低的黄金品位,部分被较高的工厂产量所抵消

 

· 2023年前六个月–黄金产量与上年同期相比略有下降,主要是由于黄金品位较低,但大部分被2023年第一季度工厂产量增加所抵消,原因是工厂改进力度加大,以及从露天矿场采购更多矿石

 

生产成本

 

· 2023年第二季度–每吨生产成本与上年同期相比有所下降,主要是由于库存销售的时间安排。与上年同期相比,每盎司生产成本增加,主要原因是黄金等级降低,但每吨生产成本降低和加元相对于美元贬值部分抵消了这一影响

 

· 2023年头六个月–每吨生产成本与上年同期相比有所下降,原因是库存销售的时间安排和较高的递延剥离成本,部分被较高的工厂和物流成本所抵消。与上年同期相比,每盎司生产成本有所下降,原因是加元相对于美元走弱,每吨生产成本降低,但黄金等级降低部分抵消了这一影响

 

地雷和现金费用总额

 

· 2023年第二季度–每吨矿场成本与上年同期相比有所增加,主要是由于消耗了矿石库存和燃料价格上涨导致工厂成本增加。与上年同期相比,每盎司现金费用总额有所增加,原因是每吨矿场费用较高,黄金品位较低,但加元兑美元汇率走弱部分抵消了这一影响

 

· 2023年头六个月–每吨矿场成本与上年同期相比有所增加,主要是由于燃料价格上涨,部分被矿石库存增加所抵消。与上年同期相比,每盎司现金费用总额有所增加,原因是每吨黄金品位较低和矿址费用较高,但加元相对于美元走弱部分抵消了这一影响

 

30

 

 

亮点

 

· Meliadine继续改善磨机可用性,并在2023年5月实现了创纪录的月度磨机吞吐量,以及加工厂在2023年第二季度的整体强劲表现

 

· 美利亚丁在6月经历了大约11天的停工,原因是驯鹿迁移影响了露天矿坑和浆料厂以及地下开发。4月和5月的开发和运输业绩好于预期,有助于减轻业务停工的总体影响

 

· 第二阶段的工厂扩建预计将于2024年年中完成,加工速率的提升预计将提高产量,到2024年底达到每天6000吨的产量。2023年第二季度,CIL大楼推进,机械管道和电气工程正在进行中,二次粉磨大楼混凝土工程正在进行中,预计将于8月初开始结构安装,电厂大楼内部建筑工程正在进行中。水线安装正在进行中,预计将于2024年完成,允许在2025年夏季使用

 

勘探亮点

 

第二季度在Meliadine的勘探钻探是从地面和新的勘探坡道进行的,该坡道提供了一个约460米深的平台,向西延伸得更深。2023年上半年的主要成果包括:

 

· 在Tiriganiaq矿床,钻探表明,在迄今最深钻孔以下的深度,矿化具有连续性。钻孔ML425-9740-D28在742米深的3.7米处产出了8.0克/吨黄金。勘探钻探将继续调查从勘探坡道向东推进的这一新的暴跌矿化。在靠近Tiriganiaq地表的地方,M22-3246孔在主要矿化趋势的上倾过程中,在204米深的4.1米处产出了9.6克/吨黄金

 

· 在Wesmeg North矿床,深部钻探在现有矿产资源之下的金矿化与ML400-10030-D8孔相交,在558米深度的7.4米处产生6.3克/吨的黄金。在Wesmeg矿床的西部俯冲中,ML450-9290-D9孔在484米深的8.2米处产出了6.4克/吨黄金,ML450-9290-D15孔在530米深的4.3米处产出了7.6克/吨黄金

 

· 在Wesmeg矿床,ML400-10200-D2和ML400-10200-D8孔也表明矿化在深度上的延伸,453米深度的6.8米以上含6.4克/吨黄金,531米深度的3.6米以上含18.2克/吨黄金

 

· 在位于Tiriganiaq东南约1.5公里处的F-Zone矿床,M23-3583A孔在该矿床上部167米深的16.0米处与6.4克/吨黄金相交,M22-3473孔在该矿床下部426米深的4.6米处与9.3克/吨黄金相交,M22-3477孔在F-Zone主要矿产资源以外约300米的先前未钻探区域与383米深的3.1米处与6.4克/吨黄金相交,进一步证明了该矿床横向和深度增长的潜力

 

31

 

 

鉴于在Meliadine的勘探钻探结果良好,公司为2023年剩余时间核准了700万美元的补充预算,用于在Tiriganiaq进行25000米的额外钻探和将勘探坡道向东延伸。

 

最近在Meliadine矿区的Tiriganiaq、Wesmeg、Wesmeg North和F-Zone矿床截获的部分勘探钻探见下图、综合纵向剖面和表格。

 

 

[ Meliadine Mine –平面图&复合纵剖面]

 

32

 

 

最近选定的Tiriganiaq、Wesmeg、Wesmeg North和Meliadine F-Zone矿床的勘探钻探结果

 

钻孔   存款/矿脉  
(米)
   
(米)
    深度
中点
下面
表面
(米)
    估计真实
宽度(米)
    金级
(克/吨)
(无上限)
    金级
(克/吨)
(封顶)
 
M22-3246   Tiriganiaq/1000     260.5       265.0       204       4.1       9.6       9.6  
ML425-9740-D28   Tiriganiaq/1015     336.9       341.1       742       3.7       8.0       8.0  
ML400-10030-D8   Wesmeg N/950     182.6       191.8       558       7.4       25.0       6.3  
包括         183.5       186.2       556       2.2       79.6       15.8  
ML450-9290-D9   Wesmeg N/922     67.1       76.3       484       8.2       6.4       6.4  
包括         70.8       76.3       484       4.9       9.2       9.2  
ML450-9290-D15   Wesmeg N/922     97.1       103.8       530       4.3       7.6       7.6  
ML400-10200-D2   Wesmeg/650     260.4       267.4       453       6.8       6.4       6.4  
包括         260.4       263.1       453       2.6       12.3       12.3  
ML400-10200-D8   Wesmeg/650     278.4       282.0       531       3.6       18.2       18.2  
M22-3477   F区/4130     432.4       435.6       383       3.1       6.4       6.4  
M22-3473   F区/4135     459.4       464.4       426       4.6       9.3       9.3  
M23-3583A   F区/4120     169.8       187.2       167       16.0       7.2       6.4  

 

* Meliadine矿的结果使用的上限系数为:Tiriganiaq Lode 1000的含金量为250克/吨,Wesmeg的铁矿层含金量为40克/吨,Wesmeg North的含金量为20至90克/吨,F-Zone的含金量为25克/吨。

 

Meadowbank Complex –坚实的运营性能;完成对水泥堆石厂的改造

 

    三个月结束     六个月结束  
Meadowbank Complex –营运统计   2023年6月30日     2022年6月30日     2023年6月30日     2022年6月30日  
碾磨矿石吨(千吨)     845       930       1,828       1,785  
每日碾磨的矿石吨数     9,286       10,220       10,099       9,862  
金品位(g/t)     3.79       3.49       3.85       2.94  
黄金产量(盎司)     94,775       96,698       205,885       156,463  
每吨生产成本(加元)   $ 186     $ 147     $ 181     $ 145  
每吨矿场费用(加元)   $ 178     $ 135     $ 176     $ 149  
每生产一盎司黄金的生产成本   $ 1,240     $ 1,110     $ 1,202     $ 1,304  
每生产一盎司黄金的总现金成本   $ 1,156     $ 993     $ 1,144     $ 1,305  

 

黄金产量

 

· 2023年第二季度–黄金产量与上年同期相比有所下降,原因是驯鹿迁移导致工厂停工,导致加工量下降,但黄金品位提高部分抵消了这一影响

 

· 2023年头六个月–黄金产量与上年同期相比有所增加,主要是由于地下生产的黄金品位较高,以及2023年第一季度Whale Tail和IVR露天矿坑的品位序列高于预期

 

生产成本

 

· 2023年第二季度–每吨生产成本与上年同期相比有所增加,主要是由于本年度矿石库存增加减少、阿马鲁克开始地下采矿以及燃料价格上涨导致燃料费用增加,但递延剥离费用增加部分抵消了这一增加。与上年同期相比,每盎司生产成本增加,原因与上文所述每吨生产成本增加的原因相同,但由于黄金等级提高和加元相对于美元贬值而部分抵消

 

33

 

 

· 2023年头六个月–每吨生产成本与上年同期相比有所增加,主要是由于上述相同原因。与上年同期相比,每盎司生产成本有所下降,原因是黄金品位较高,但被每吨生产成本上升部分抵消

 

地雷和现金费用总额

 

· 2023年第二季度–每吨矿场成本与上年同期相比有所增加,主要是由于与第二季度每吨生产成本相同的原因。由于与第二季度每盎司生产成本相同的原因,每盎司现金费用总额与上年同期相比有所增加

 

· 2023年头六个月–每吨矿场成本与上年同期相比有所增加,主要是由于上述关于每吨生产成本增加的因素。与上年同期相比,每盎司现金费用总额有所下降,原因是黄金品位较高,但被每吨矿址费用较高部分抵消

 

亮点

 

· 在2023年第二季度,驯鹿迁徙的时间比往常更长,迫使道路封闭的时间比原计划更长,阻碍了燃料和矿石的运输。道路封闭导致露天矿场和地下矿场停产,最终导致一家工厂停产约15天,矿石加工量减少19%。矿石库存中较高的黄金品位部分缓解了停产的影响

 

· 本季度地下开发率进展良好,环比增长,6月份的开发超出预期。水泥堆石厂的改造按预期在2023年第二季度中期完成,该厂在本季度实现了比目标更好的生产

 

· 高压磨辊利用率持续提升,达到自高压磨辊启动以来的季度最高日铣削率

 

34

 

 

澳大利亚

 

Fosterville –解除噪音禁令;Fosterville将于6月恢复正常运营

 

    三个月结束     六个月结束  
Fosterville矿山–运营统计数据*   2023年6月30日     2022年6月30日     2023年6月30日     2022年6月30日  
碾磨矿石吨(千吨)     176       122       324       213  
每日碾磨的矿石吨数     1,934       1,331       1,790       1,486  
金品位(g/t)     14.77       22.24       16.49       24.76  
黄金产量(盎司)     81,813       86,065       168,371       167,892  
每吨生产成本(澳元)   $ 308     $ 597     $ 335     $ 890  
每吨矿场费用(澳元)   $ 304     $ 370     $ 321     $ 369  
每生产一盎司黄金的生产成本   $ 438     $ 561     $ 430     $ 812  
每生产一盎司黄金的总现金成本   $ 436     $ 351     $ 416     $ 331  

 

*截至二零二二年六月三十日止六个月的营运统计数字为二零二二年二月八日至二零二二年六月三十日期间的营运统计数字。

 

黄金产量

 

· 2023年第二季度–黄金产量与上年同期相比有所下降,主要原因是采矿序列的黄金品位较低,天鹅区特定区域的黄金品位低于预期,但工厂产量增加部分抵消了这一影响

 

· 2023年前六个月–黄金产量与上年同期相比略有增加,反映出2023年第一季度的产量与合并后2022年的51天相比有所增加,以及工厂产量增加,但被较低的黄金品位部分抵消

 

生产成本

 

· 2023年第二季度–与上年同期相比,每吨生产成本下降,主要是由于2022年实现了采购价格分配对库存的公允价值调整。与上年同期相比,每盎司生产成本有所下降,原因与前文所述相同,但因较低的黄金等级而部分抵消

 

· 2023年前六个月–每吨生产成本与上年同期相比有所下降,原因与季度每吨生产成本下降的原因相同。与上年同期相比,每盎司生产成本下降的原因与每盎司季度生产成本下降的原因相同

 

地雷和现金费用总额

 

· 2023年第二季度–每吨矿场成本与上年同期相比有所下降,主要是由于吞吐量增加,但消耗品价格上涨导致采矿成本增加,部分抵消了这一影响。与上年同期相比,每盎司现金费用总额有所增加,原因是黄金品位较低,但被每吨矿址费用下降部分抵消

 

· 2023年前六个月——与上年同期相比,每吨矿场成本下降,主要是由于上述相同原因。每盎司现金费用总额增加的主要原因是黄金等级降低和消耗品价格上涨

 

亮点

 

· 2023年5月29日,维多利亚州环保局解除了福斯特维尔在2021年底实施的低频噪声禁令,该禁令限制地下活动从午夜到早上6点。Fosterville矿在6月恢复了全部作业时间,额外资源的重点是推进延迟的矿山开发和初级通风系统的升级

 

35

 

 

  

· 2023年第二季度,Fosterville的品位低于预期,反映出矿化的高品位性质存在变数

 

· 2023年第二季度,浮选尾矿储存设施的提升工作继续进行,该设施现已完成95%以上,第二季度由于潮湿条件出现轻微延误。预计此次增资将提供额外17个月的尾矿储存能力,计划于8月完成

 

勘探亮点

 

2023年第二季度在Fosterville进行的勘探钻探共计20565米,主要针对3912钻井道和Robbins Hill地区的下菲尼克斯深部延伸部分。勘探结果将在今年晚些时候报告。

  

芬兰

 

Kittila –来自地下矿山的强劲运营业绩;即将完成的主要项目

 

  三个月结束     六个月结束  
Kittila矿----运营统计   2023年6月30日     2022年6月30日     2023年6月30日     2022年6月30日  
碾磨矿石吨(千吨)     417       556       913       1,017  
每日碾磨的矿石吨数     4,582       6,110       5,044       5,619  
金品位(g/t)     4.42       4.35       4.59       4.01  
黄金产量(盎司)     50,130       64,814       113,822       110,322  
每吨生产成本(欧元)   101     89     100     92  
每吨矿场成本(欧元)   104     88     101     89  
每生产一盎司黄金的生产成本   $ 864     $ 823     $ 849     $ 932  
每生产一盎司黄金的总现金成本   $ 899     $ 828     $ 847     $ 915  

 

黄金产量

 

· 2023年第二季度–黄金产量与上年同期相比有所下降,主要是由于计划的10天高压灭菌器维护减少了加工天数,导致工厂产量下降

 

· 2023年前六个月–黄金产量与上年同期相比有所增加,主要是由于较高的黄金品位,但上述维护活动导致的工厂产量下降部分抵消了这一影响

 

36

 

 

生产成本

 

· 2023年第二季度——与上年同期相比,每吨生产成本增加,主要原因是高压灭菌器停产导致工厂维护成本增加,以及地下采矿的材料成本增加,但库存增加部分抵消了这一影响。与上年同期相比,每盎司生产成本增加,原因是每吨生产成本较高,但由于库存销售的时间和较高的黄金等级而部分抵消

 

· 2023年前六个月–每吨生产成本较上年同期增加,主要是由于上述相同原因。与上年同期相比,每盎司生产成本有所下降,原因是黄金品级较高和库存销售时间较短,但每吨生产成本较高部分抵消了这一影响

 

地雷和现金费用总额

 

· 2023年第二季度–与上年同期相比,每吨矿场成本增加主要是由于每吨生产成本增加的相同原因。与上年同期相比,每盎司现金费用总额增加,原因是每吨矿址费用增加,但黄金品位提高部分抵消了这一增加

 

· 2023年前六个月–与上年同期相比,每吨矿场成本增加,主要原因是每吨季度生产成本增加的原因相同。与上年同期相比,每盎司现金费用总额有所下降,原因是黄金品位较高,但因每吨矿址费用较高而部分抵销

 

亮点

 

· 2023年第二季度,Kittila继续实现强劲的运营业绩,几个关键项目已完成或接近完成。在该工厂,于2023年第一季度投产的脱氮厂正在有效运行。在该矿,工作重点是提高吊装能力和调试服务吊装,预计将于2023年第三季度完成。主要层面进展超前,两个维修区已投入运行,显示发展向好趋势

 

· Kittila矿2023年第二季度的电力成本经历了下降趋势

 

· 作为当前许可证限制审查的一部分,Kittila于2023年第二季度接待了SAC的一次实地访问。公司预计SAC将在2023年第三季度做出最终决定。在此之前,该公司继续依赖目前1.6百万吨的采矿许可证,同时保持业务灵活性,以达到2.0百万吨的产量。如果SAC推翻下级法院的裁决,恢复2.0Mtpa的运营许可,公司预计Kittila将在2023年下半年比目前的指引多生产30,000盎司黄金。如果SAC维持下级法院的裁决,并将目前的运营许可维持在1.6 Mtpa,公司将被要求在2023年第四季度缩减运营规模,以保持在允许的费率范围内

 

37

 

 

勘探亮点

  

2023年第二季度在Kittila的勘探钻探共计21206米,主要针对矿床北部和南部约1.0至1.4公里深度的Main和Sisar区。

 

· RIE23-603孔在Rimpi区以北,在现有矿产资源以外的主要区域,在1,094米深的5.4米以上返回5.7克/吨黄金,RIE23-607孔在1,098米深的4.9米以上返回6.0克/吨黄金,在1,102米深的主要区域透镜的陡峭俯冲延伸段中,在4.5米以上返回7.2克/吨黄金,显示了在深度进一步扩展矿化的潜力

 

· 在当前矿产资源以外的Roura地区南部,主要区域的突出交叉点包括ROU23-602孔在1,174米深度的4.8米处返回6.0克/吨黄金,在1,194米深度的5.5米处返回8.5克/吨黄金,ROD23-700孔在1,152米深度的7.3米处返回7.7克/吨黄金,进一步证实了在新竖井底部附近的深度延伸主要区域的潜力

 

· STEC22-005孔在Rimpi地区Sisar区浅层深度的第一次截获中,在142米深的4.5米处与3.1克/吨黄金相交,为进一步勘探开辟了一个新的目标区

 

综合纵向部分和下表列出了基蒂拉最近的一些钻探结果。

 

 

[ Kittila Mine –复合纵向剖面]

 

基蒂拉Main区和Sisar区最近选定的勘探钻探结果

 

钻孔   区/区  
(米)
   
(米)
    深度
中点以下
表面
(米)
    估计数
真实宽度
(米)
    金级
(克/吨)
(无上限)*
 
RIE23-603   主要Rimpi     159.0       166.0       1,094       5.4       5.7  
RIE23-607   主要Rimpi     156.2       163.8       1,098       4.9       6.0  
  主要Rimpi     176.0       182.8       1,102       4.5       7.2  
ROD23-700   主要鲁拉     160.0       175.4       1,152       7.3       7.7  
ROU23-602   主要鲁拉     189.5       200.0       1,174       4.8       6.0  
    主要鲁拉     212.0       223.0       1,194       5.5       8.5  
STEC22-005   西萨尔陀螺     150.0       156.0       142       4.5       3.1  

  

* Kittila矿的结果没有封顶。

 

38

 

  

墨西哥

  

Pinos Altos –生产和开发高于计划

 

    三个月结束     六个月结束  
皮诺斯阿尔托斯矿–运营统计   2023年6月30日     2022年6月30日     2023年6月30日     2022年6月30日  
碾磨矿石吨(千吨)     401       366       765       750  
每日碾磨的矿石吨数     4,407       4,022       4,227       4,144  
金品位(g/t)     1.80       2.02       1.97       2.08  
黄金产量(盎司)     22,159       23,020       46,293       48,190  
每吨生产成本   $ 87     $ 109     $ 88     $ 97  
每吨矿场费用   $ 90     $ 101     $ 91     $ 94  
每生产一盎司黄金的生产成本   $ 1,566     $ 1,732     $ 1,461     $ 1,503  
每生产一盎司黄金的总现金成本   $ 1,282     $ 1,383     $ 1,196     $ 1,224  

 

黄金产量

 

· 2023年第二季度–黄金产量略有下降与上年同期相比,主要是由于采矿序列的黄金品位较低,主要被较高的工厂产量水平所抵消

 

· 2023年头六个月–黄金产量与上年同期相比有所下降,主要是由于采矿序列中的黄金品位较低,部分被较高的工厂产量水平所抵消

 

生产成本

 

· 2023年第二季度–每吨生产成本与上年同期相比有所下降,主要是由于地下修复所需资源减少、库存销售的时间安排以及递延剥离调整减少,但露天矿坑生产成本增加部分抵消了这一影响。与上年同期相比,每盎司生产成本有所下降,原因是每吨生产成本降低,但黄金等级降低部分抵消了这一影响

 

· 2023年头六个月–每吨生产成本与上年同期相比有所下降,主要是由于地下矿山修复所需资源减少、延迟剥离增加以及库存调整有利。由于每吨生产成本降低、墨西哥比索相对于美元升值以及黄金等级降低,2023年前六个月每盎司生产成本与上年同期相比有所下降

 

39

 

 

地雷和现金费用总额

 

· 2023年第二季度–每吨矿场成本与上年同期相比有所下降,主要是由于每吨生产成本上升的原因相同。与上年同期相比,2023年第二季度每盎司现金成本总额有所下降,原因是每吨矿场成本下降,以及白银销售增加带来的副产品收入增加,但黄金品位降低部分抵消了这一影响

 

· 2023年前六个月——与上年同期相比,每吨矿场成本下降,主要是由于上述原因。2023年头六个月每盎司现金费用总额与上年同期相比有所下降,原因是每吨矿址费用降低,以及白银销量增加带来的副产品收入增加,但黄金品级降低部分抵消了这一影响

 

亮点

 

· 皮诺斯阿尔托斯综合矿区的黄金和白银产量均高于计划,原因是地下和露天采矿作业的表现良好

  

La India –生产符合2023年第二季度的目标;工作继续减少氰化物消耗和改善浸出动力学

 

    三个月结束     六个月结束  
La India Mine –运营统计   2023年6月30日     2022年6月30日     2023年6月30日     2022年6月30日  
碾磨矿石吨(千吨)     880       1,356       1,540       2,919  
每日碾磨的矿石吨数     9,670       14,901       8,508       16,127  
金品位(g/t)     0.74       0.52       0.72       0.55  
黄金产量(盎司)     17,833       20,016       34,154       41,718  
每吨生产成本   $ 27     $ 13     $ 28     $ 12  
每吨矿场费用   $ 28     $ 14     $ 30     $ 13  
每生产一盎司黄金的生产成本   $ 1,326     $ 872     $ 1,281     $ 844  
每生产一盎司黄金的总现金成本   $ 1,385     $ 936     $ 1,348     $ 876  

 

黄金产量

 

· 2023年第二季度–黄金产量与上年同期相比有所下降,原因是堆浸的吨数减少,但黄金品位提高部分抵消了这一影响

 

· 2023年头六个月–黄金产量与上年同期相比有所减少,主要是由于上述相同原因

 

生产成本

 

· 2023年第二季度–与上年同期相比,每吨生产成本增加,主要原因是堆浸处理的吨数减少,以及从Main矿坑向El Realito矿坑过渡导致的剥离率增加导致露天矿坑生产成本增加。由于上述相同原因,每盎司生产成本与上一年同期相比有所增加,但因较高的黄金品位而部分抵消

 

· 2023年头六个月–每吨生产成本与上年同期相比有所增加,主要是由于上述相同原因。与上年同期相比,每盎司生产成本增加,原因是每吨生产成本增加,但黄金品位提高部分抵消了这一影响

 

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地雷和现金费用总额

 

· 2023年第二季度——与上年同期相比,每吨矿场成本增加,主要是由于上述原因。与上年同期相比,每盎司现金费用总额增加的原因与每盎司生产费用增加的原因相同

 

· 2023年前六个月——与上年同期相比,每吨矿场成本增加,主要是由于上述原因。与上年同期相比,每盎司现金费用总额增加的原因与每盎司生产费用增加的原因相同

 

亮点

 

· 露天采矿和破碎机作业预计将于2023年第四季度完成

  

关于Agnico Eagle

 

Agnico Eagle是一家资深的加拿大金矿公司,在加拿大、澳大利亚、芬兰和墨西哥生产贵金属。它在这些国家和美国都有一系列高质量的勘探和开发项目。Agnico Eagle是采矿业的首选合作伙伴,因其领先的环境、社会和治理实践而得到全球认可。该公司成立于1957年,自1983年以来每年都宣布派发现金股息,一直为股东创造价值。

 

更多信息

 

有关Agnico Eagle的更多信息,请通过investor.relations@agnicoeagle.com与投资者关系部联系,或致电(416)947-1212。

  

关于某些业绩计量的说明

 

本新闻稿披露了某些财务业绩衡量指标,包括“每盎司总现金成本”、“每盎司总维持成本”、“每吨矿山成本”、“净债务”、“调整后净收入”、“调整后每股净收入”、“持续资本支出”、“开发资本支出”和“营业利润率”,这些都不是国际财务报告准则下的标准化衡量指标。这些措施可能无法与其他金矿公司报告的类似措施相提并论。关于这些计量与根据《国际财务报告准则》编制的合并财务报表中除调整后净收入以外的最直接可比财务信息的对账,请参阅下文“非公认会计原则财务业绩计量的对账”。

 

每生产一盎司黄金的总现金成本也称为“每盎司总现金成本”,是按副产品基础(从生产成本中扣除副产品金属收入)和联产品基础(不扣除副产品金属收入)报告的。以副产品为基础生产的每盎司黄金的总现金成本是通过调整合并损益表中记录的生产成本来计算的,包括副产品收入、库存生产成本、与合并和收购有关的采购价格分配对库存会计的影响、生产成本套期保值的已实现损益、因新冠疫情造成的运营护理和维护成本以及其他调整,其中包括就加拿大Malartic建筑群的某些部分支付的5%的实物特许权使用费的相关成本,就Detour Lake矿支付2%的实物使用费,就Macassa矿支付1.5%的实物使用费,以及冶炼、精炼和销售费用,然后除以生产的黄金盎司数。某些细列项目,如因新冠疫情造成的运营护理和维护费用以及生产成本套期保值的已实现损益,以前被归类为“其他调整”,现在单独披露,以提供有关调节的更多细节,使投资者能够更好地了解此类事件对每盎司现金运营成本和每吨矿址成本的影响。此外,鉴于与并购相关的存货公允价值调整的特殊性质,以及使用每盎司现金总成本来反映公司业务的现金产生能力,Detour、Macassa和Fosterville矿的每盎司现金总成本的计算已根据比较期间数据中的这一采购价格分配以及截至2023年6月30日的三个月和六个月内加拿大Malartic矿的每盎司现金总成本进行了调整。以副产品为基础生产的每盎司黄金的总现金成本的计算方法与以副产品为基础生产的每盎司黄金的总现金成本相同,但不对副产品金属收入进行调整。因此,在计算以副产品为基础生产的每盎司黄金的总现金成本时,并不反映生产成本或与副产品金属的生产和销售有关的冶炼、精炼和销售费用的减少。每生产一盎司黄金的总现金成本旨在提供有关公司采矿业务产生现金能力的信息。管理层也利用这些措施,并相信这些措施对投资者有帮助,使投资者能够了解和监督公司采矿业务的表现。该公司认为,每盎司的总现金成本有助于帮助投资者了解与生产黄金有关的成本和黄金开采的经济性。由于黄金的市场价格是以每盎司为基础报价的,利用副产品为基础的每盎司黄金生产的总现金成本,管理层和投资者可以在不同的黄金价格下评估一个矿场的现金产生能力。管理层知道,而且投资者应当注意,这些每盎司业绩的衡量标准可能受到汇率波动的影响,就副产品生产的每盎司黄金的总现金成本而言,还可能受到副产品金属价格的影响。为了弥补这些固有的局限性,管理层采用了这些衡量标准,并将其与每吨矿场成本以及按照《国际财务报告准则》编制的其他数据结合起来加以考虑。管理层还进行敏感性分析,以便量化金属价格和汇率波动的影响。投资者应注意,每盎司的总现金成本并不反映所有现金支出,因为它们不包括所得税、利息成本或股息支付。这些措施也不包括折旧或摊销。

 

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Agnico Eagle的主要业务是黄金生产,其当前业务和未来发展的重点是使黄金生产的回报最大化,其他金属生产是黄金生产过程的附带因素。因此,除金以外的所有金属都被视为副产品。

 

在本新闻稿中,除非另有说明,每生产一盎司黄金的总现金成本是按副产品报告的。每生产一盎司黄金的总现金成本是以副产品为基础报告的,因为(i)公司的大部分收入来自黄金,(ii)公司开采矿石,其中包含金、银、锌、铜和其他金属,(iii)不可能将所有成本具体分配给公司生产的金、银、锌、铜和其他金属的收入,(iv)这是管理层和董事会用来监控运营的方法,以及(v)许多其他黄金生产商披露的是以副产品而不是以副产品为基础的类似措施。投资者还应结合根据《国际财务报告准则》编制的其他数据来考虑这些措施。

 

在本新闻稿中,除非另有说明,每生产一盎司黄金的全部维持成本是按副产品报告的。以副产品为基础的每盎司黄金生产的总维持成本(也称为“每盎司总维持成本”)的计算方法是,以副产品为基础的总现金成本、维持资本支出(包括资本化勘探)、一般和管理费用(包括股票期权)、与维持资产相关的租赁付款和回收费用的总和,然后除以生产的黄金盎司数。这些额外费用反映了维持目前生产水平所需的额外支出。以副产品为基础生产的每盎司黄金的AISC计算方法与以副产品为基础生产的每盎司黄金的AISC计算方法相同,只是使用了以副产品为基础的总现金成本,这意味着不对副产品金属收入进行调整。每盎司AISC力求反映生产和销售一盎司黄金同时维持当前业务的总持续支出。管理层知道,而且投资者应当注意,这些每盎司业绩衡量标准可能受到外汇汇率波动的影响,就每盎司现金总成本和按副产品生产的黄金AISC而言,还可能受到副产品金属价格的影响。管理层通过结合每吨矿址成本以及根据《国际财务报告准则》编制的其他数据使用这些衡量标准来弥补这些固有的局限性。投资者应注意,每盎司AISC并不反映所有现金支出,因为它不包括所得税、利息成本或股息支付。这一措施也不包括折旧或摊销。

 

世界黄金协会(“WGC”)是一个黄金行业的非监管市场开发组织。虽然WGC不是采矿业监管组织,但它与其成员公司密切合作,制定了相关的非公认会计原则措施。该公司遵循2018年11月WGC发布的全盘维持成本指南。采用AISC指标是自愿的,尽管公司采用了世界黄金协会的指导意见,但公司报告的每盎司黄金的AISC可能无法与其他金矿公司报告的数据进行比较。公司认为,这一措施提供了有关经营业绩的有用信息。然而,这一非公认会计原则计量应与按照《国际财务报告准则》编制的其他数据一并考虑,因为它不一定表明按照《国际财务报告准则》编制的经营成本或现金流量计量。

 

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每吨矿场成本的计算方法是调整库存生产成本、因新冠疫情造成的运营护理和维护成本以及其他调整在综合损益表中记录的生产成本,然后除以处理的矿石吨数。由于每生产一盎司黄金的总现金成本可能受到副产品金属价格和外汇汇率波动的影响,管理层认为,而且投资者应注意,每吨矿址成本有助于投资者提供关于采矿作业业绩的更多信息,消除不同生产水平的影响。管理部门还利用这一措施来确定采矿区块的经济可行性。由于每个采矿区块是根据开采的每吨可变现净值进行评估的,为了经济上可行,每吨的估计收入必须超过每吨的矿址费用。管理层意识到,而且投资者应当注意到,每吨业绩的这一衡量标准可能受到加工水平波动的影响。这一固有限制可以通过结合按照《国际财务报告准则》编制的生产成本来部分缓解。

 

净债务的计算方法是调整合并资产负债表上记录的长期债务和非流动长期债务的当期部分的总额,作为递延融资费用和现金及现金等价物。管理层认为,净债务的衡量标准有助于投资者确定公司的总体债务状况,并评估公司未来的债务能力。

 

调整后的净收入和调整后的每股净收入是根据公司认为不能反映公司报告期基本业绩的某些非经常性、不寻常和其他项目的影响,对合并损益表中记录的净收入进行调整计算得出的。调整后的净收入的计算方法是对外币折算损益、衍生金融工具已实现和未实现损益、重估收益、减值损失费用和转回、环境补救、与购置有关的遣散费和交易费用、库存采购价格分配、所得税和采矿税调整以及其他项目(包括关闭场地资产报废债务估计数的变化以及资产处置损益、自保损失、多年捐赠和整合费用)的净收入进行调整。调整后每股净收益的计算方法是,将调整后的净收入除以基本和稀释后的流通股数量。本公司认为,这些公认的行业衡量标准是有用的,因为它们有助于对持续经营的结果进行评估,并有助于对不同时期进行比较。调整后的净利润和调整后的每股净利润旨在向投资者提供有关公司核心采矿业务持续创收能力的信息,但不包括上述不反映经营业绩的调整。管理层使用这一衡量标准,并认为这对投资者有帮助,使他们能够理解和监测公司的经营业绩,并结合按照国际财务报告准则编制的其他数据。

  

营业利润率的计算方法是从采矿业务的收入中扣除生产成本。为了使营业利润率与合并财务报表中记录的净收入相一致,公司在营业利润率中增加了以下项目:收入和采矿税费用;其他费用(收入);护理和维护费用;外币折算(收益)损失;环境补救费用;衍生金融工具的收益(损失);财务费用;一般和管理费用;不动产、厂房和矿山开发的摊销;勘探和公司开发费用;重估收益和减值损失(转回)。该公司认为,营业利润率是一种有用的衡量标准,它反映了与正在进行的黄金和副产品金属的生产和销售相关的各个矿山的经营业绩,而无需分配全公司范围的间接费用,包括勘探和公司开发费用、不动产摊销、工厂和矿山开发、一般和管理费用、财务费用、衍生金融工具损益、环境补救费用、外币折算损益、其他费用以及收入和采矿税费用。管理层在内部使用这一措施来规划和预测未来的经营成果。这一措施旨在向投资者提供有关公司基本经营业绩的更多信息,并应结合按照《国际财务报告准则》编制的其他数据进行评估。

 

资本支出分为持续性资本支出和发展资本支出。持续资本支出是指在生产阶段为维持和维护现有资产而发生的支出,以使这些资产能够实现持续的预期生产水平,从而使公司从中获得经济利益。维持资本支出包括资产的支出,以保持其现有的生产能力以及提高业务的业绩和可靠性。发展资本支出是指新项目的支出和/或现有业务的支出,其目的是使生产水平或矿山寿命超过目前的计划。管理层在资本分配过程中使用这些措施,并评估其投资的有效性。管理层认为,这些措施是有用的,因此投资者可以评估每个报告期内资本支出在可持续发展和发展之间的用途和有效性。根据《国际财务报告准则》,可持续资本支出和发展资本支出之间的分类没有标准化定义,其他公司可能以不同方式对支出进行分类。

 

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本新闻稿还载有关于每盎司估计未来总现金成本、每盎司AISC和每吨矿场成本的信息。这些估计数是根据公司预计在其矿山和项目中开采黄金所产生的每盎司总现金成本、每盎司AISC和每吨矿址成本计算的,根据上述对这些实际成本的调节,不包括可归因于增值费用的生产成本和其他资产报废成本,这些成本将随着每个项目的开发和开采而随时间变化。因此,将这些前瞻性的非公认会计原则财务指标与最具可比性的国际财务报告准则指标相协调是不切实际的。

  

前瞻性陈述

 

本新闻稿中的信息编制于2023年7月26日。本新闻稿中的某些陈述构成1995年《美国私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”和加拿大省级证券法规定的“前瞻性信息”,在本文中称为“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,所有涉及可能、可能或将要发生的情况、事件、活动或发展的陈述均为前瞻性陈述。在本新闻稿中,“实现”、“目标”、“预期”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“计划”、“可能”、“潜在”、“计划”、“目标”、“跟踪”、“将”等词语以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于:公司的前瞻性指导,包括金属产量、矿石品位估计、关于回收率或与之相关的陈述、项目时间表、钻探目标或结果、矿山寿命估计、每盎司总现金成本、每盎司AISC、每吨矿山成本、其他费用和现金流;Kittila、AK矿床和Upper Beaver金矿的增产潜力;技术研究和评估的估计时间和结论;开采或加工矿石的方法;公司在Detour、Kittila和Meliadine 2期的扩张计划,Amaruq地下项目和Odyssey项目,包括时间、资金、完成和投产以及由此产生的生产;公司在Hope Bay项目的计划;关于公司在Wasamac项目的计划的声明;关于其他扩建项目、回收率、工厂吞吐量、优化和预计勘探的声明,包括此类预测所依据的成本和其他估计;资本支出、其他支出和其他现金需求的时间和金额,以及对融资的预期;对未来矿产储量、矿产资源、矿产生产和销售的估计;某些矿床的预计开发,包括对勘探、开发和生产及其他资本成本的估计,以及对勘探、开发和生产的时间或与此种勘探、开发和生产有关的决定的估计;预期成本膨胀及其对公司成本和结果的影响;对矿产储量和矿产资源的估计,以及钻探结果对未来矿产储量和矿产资源的影响;公司就其拟议或当前勘探获得必要许可和授权的能力,开发和采矿业务及其预期的时间安排;在Finish法院和行政机构作出决定后,Kitilla矿的运营和扩建;未来的勘探;与公司矿址有关的事件的预期时间安排;公司现金资源是否充足;公司的套期保值计划及其套期保值策略的有效性;公司无担保循环银行信贷安排和定期贷款安排的未来活动;国家投资银行;未来的股息金额和支付日期;公司运营的预期趋势,勘探及其资金。这些声明反映了本公司在本新闻稿发布之日的观点,并受到某些风险、不确定性和假设的影响,因此不应过分依赖这些声明。前瞻性陈述必然基于若干因素和假设,尽管Agnico Eagle认为这些因素和假设在发表此类陈述之日是合理的,但这些因素和假设在本质上受到重大商业、经济和竞争不确定性和意外事件的影响。在编制本报告所载的前瞻性陈述时使用的重要因素和假设可能被证明是不正确的,这些因素和假设包括但不限于本报告以及管理层的讨论和分析(“MD & A”)和公司提交给加拿大证券监管机构的截至2022年12月31日止年度的年度信息表(“AIF”)中所述的假设,这些假设已包含在公司截至12月31日止年度的40-F表格年度报告中,向美国证券交易委员会(SEC)提交的2022(Form 40-F)以及:没有影响运营的重大中断;生产、许可、开发, Agnico Eagle公司每一处地产的扩建和扩大运营的基础符合当前的预期和计划;Kittila矿的环境和水许可由SAC在其最终决定中恢复,Finish法院和行政机构的决定对Kittila矿的运营没有实质性影响;相关金属价格,主要采矿和建筑投入(包括劳动力和电力)的汇率和价格将与Agnico Eagle的预期一致;有能力实现合并的预期收益或执行合并后公司的业务计划,包括由于难以整合相关公司的业务;有能力在预期的时间和范围内实现合并和Yamana交易的协同效应和成本节约;Agnico Eagle目前对矿产储量和矿产资源的估计,矿物品位和金属回收率准确;正在进行的增长项目的完成时间没有重大延误;公司在LaRonde、Goldex和其他资产的业务活动符合公司的预期,公司努力减轻其对采矿业务的影响是成功的;公司目前优化生产的计划是成功的;当前税收和监管环境没有重大变化;政府、公司或其他方面没有采取额外措施应对新冠疫情或其他情况,单独或总体而言,会对公司的业务运营能力产生重大影响;针对新冠疫情采取的警示措施不会影响生产率;针对新冠疫情采取的措施或其他影响不会影响公司获取必要物资并将其运送到矿区的能力。许多已知和未知的因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果大不相同。这些风险包括但不限于:黄金和其他金属价格的波动;矿产储量、矿产资源、矿产品位和矿产回收率估计的不确定性;未来生产、项目开发、资本支出和其他成本的不确定性;外汇汇率波动;通货膨胀压力;额外资本要求的融资;勘探和开发项目的成本;公司运营中的地震活动,包括LaRonde综合体和Goldex矿;采矿风险;社区抗议,包括第一民族集团;与海外业务相关的风险;政府和环境监管;公司股价的波动性;与公司货币、燃料和副产品金属衍生策略相关的风险;在合并后实现合并预期收益或执行Agnico Eagle业务计划的能力,包括由于在整合所涉公司的业务方面出现延误或困难;实现Yamana交易预期收益的能力;实现San Nicol á s交易预期收益的能力;新冠疫情对公司的影响程度和方式,以及政府、公司或其他方面为减少新冠疫情传播而采取的措施,可能直接或通过对员工健康、劳动力生产力和可用性(包括将人员运送到飞入/飞出营地的能力)的影响、旅行限制、承包商可用性、供应可用性,销售或交付金条或精矿的能力、保险的可用性及其成本、采购公司运营和项目或公司业务其他方面所需投入的能力;与新冠疫情对全球经济的影响相关的不确定性以及为减少新冠疫情传播而采取的措施,其中任何一项都可能对金融市场(包括公司股票的交易价格和黄金价格)产生负面影响,并可能对公司筹集资金的能力产生不利影响。有关这些风险和其他可能影响公司实现本新闻稿中前瞻性陈述中所述预期能力的因素的更详细讨论,请参阅在SEDAR网站www.sedarplus.ca上提交的AIF和MD & A,以及在EDGAR网站www.sec.gov上提交的40-F表格,以及公司向加拿大证券监管机构和美国证交会提交的其他文件。除法律要求外,公司不打算也不承担任何义务更新这些前瞻性陈述。

 

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关于使用矿产资源的投资者须知

 

本新闻稿所载的矿产储量和矿产资源估计数是根据加拿大证券管理局(“CSA”)国家文书43-101----矿产项目披露标准(“NI 43-101”)编制的。

 

自2019年2月25日起,美国证交会对矿业资产的披露要求和政策进行了修订,以更紧密地与包括NI 43-101在内的当前行业和全球监管实践和标准保持一致。然而,在美国使用Multi-jurisdictional Disclosure System(“MJDS”)进行报告的加拿大发行人,例如本公司,在使用SEC的MJDS注册声明和年度报告表时,仍可能使用NI 43-101,而不是SEC的披露要求。因此,本新闻稿中包含的矿产储量和矿产资源信息可能无法与美国公司披露的类似信息进行比较。

 

请投资者注意,尽管美国证交会现在承认“计量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”,但投资者不应假定这些类别中的任何部分或全部矿藏将被转化为更高类别的矿产资源或矿产储量。这些术语在经济和法律上的可行性方面存在很大的不确定性。根据加拿大的规定,除非在有限的情况下,对推断矿产资源的估计不能构成可行性研究或预可行性研究的基础。请投资者注意,不要假定公司在本新闻稿中报告的任何“测量矿产资源”、“指示矿产资源”或“推断矿产资源”在经济上或法律上是或将是可开采的。

 

此外,“推断的矿物资源”在其存在及其经济和法律可行性方面有很大的不确定性。不能假定推断的矿产资源的任何部分或全部将升级到更高的类别。

 

本新闻稿中所列的矿物储量和矿物资源数据是估计数,不能保证达到预期的吨位和品位,也不能保证达到指示的回收水平。本公司在计算所含的盎司数时,不包括矿产储量中所含副产品金属的等量金盎司数,矿产储量也不作为矿产资源的一个子集报告。

 

科学和技术资料

 

本新闻稿所载的与努纳武特、魁北克和芬兰业务有关的科学和技术信息已获得魁北克和欧洲执行副总裁兼首席运营官Dominique Girard,Eng.的批准;与安大略、澳大利亚和墨西哥业务有关的科学和技术信息已获得安大略、澳大利亚和墨西哥执行副总裁兼首席运营官Natasha Vaz的批准;与勘探有关的信息已获得勘探执行副总裁Guy Gosselin和P.Geo.的批准;与矿产储量和矿产资源有关的信息已获得矿产资源管理副总裁Dyane Duquette,P.Geo.的批准,就第43-101号文件而言,每个人都是“合格人士”。

 

用于公司报告的2022年12月31日矿产储量和矿产资源估算的假设

 

矿产储量估算的金属价格1
  黄金(美元/盎司)       白银(美元/盎司)       铜(美元/磅)       锌(美元/磅)  
$ 1,300     $ 18     $ 3.00     $ 1.00  

 

1例外情况:用于Hope Bay和Hammond Reef的黄金每盎司1350美元;用于Akasaba West的黄金每盎司1250美元;用于Upper Beaver的黄金每盎司1200美元和铜每磅2.75美元

 

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      矿产资源估算金属价格5  
矿山/项目    

黄金

(美元/盎司)

     

(美元/盎司)

     

(美元/磅)

     

(美元/磅)

 
合并前Kirkland Lake Gold持有的经营矿山1   $ 1,500       -       -       -  
合并前伊格尔矿业持有的经营矿井2   $ 1,625     $ 22.50     $ 3.75     $ 1.25  
管道项目   $ 1,688 3   $ 25.00 4   $ 3.75     $ 1.25  

 

1绕道,马卡萨,福斯特维尔,北领地

2LaRonde、LZ5、Goldex、Amaruq、Meliadine、Kittila、La India、Pinos Altos

3Hope Bay,Anoki-McBean,Hammond Reef,Chipriona,Tarachi,Santa Gertrudis

4Chipriona,Santa Gertrudis

5例外情况:用于加拿大Malartic、Odyssey、Akasaba West、上加拿大、El Barqueno Gold的黄金每盎司1667美元;用于Barsele的黄金每盎司1533美元;用于Aquarius的黄金每盎司500美元。22.67美元/盎司白银El Barqueno Silver

 

汇率1
每美元1.00加元     每1.00美元墨西哥比索   每美元1.00澳元   美元/1.00欧元
$ 1.30     MXP18.00   1.36澳元   1.10欧元

 

1例外情况:上比弗、上加拿大和霍尔特综合大楼,绕道58N区,汇率为每1.00美元1.25加元;水瓶座为每1.00美元1.11加元;巴瑟勒为每1.15欧元1.00美元1.00美元

 

上述金属价格假设低于黄金和白银三年历史平均价格(从2020年1月1日至2022年12月31日),分别约为每盎司1790美元和每盎司22.48美元。

 

据报告,矿产储量不包括矿产资源。本表所列的吨数和所含金属量已四舍五入到最接近的千位,因此不能汇总到相等的各栏总数。矿藏是原位的,考虑到所有采矿回收,在磨机或堆浸回收之前。地下矿物储量以及测量和指示的矿物资源按可开采形状报告,包括内部和外部稀释。推断的矿产资源在可开采的形状范围内报告,包括内部稀释。矿物储量和矿物储量的可开采形状优化参数可能不同。

 

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报告的银、铜和锌的矿产储量和矿产资源吨数是黄金的矿产储量和矿产资源吨数的一个子集。公司的经济参数遵循美国证券交易委员会接受的方法,设定的最高价格不超过三年移动平均价格和当前现货价格中的较低者,这是一个常见的行业标准。鉴于当前的大宗商品价格环境,Agnico Eagle继续采用更为保守的黄金和白银价格。

 

NI43-101要求矿业公司使用“探明矿产储量”、“概略矿产储量”、“实测矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”等分类,披露矿产储量和矿产资源。不属于矿产储量的矿产资源没有显示出经济上的可行性。

 

矿产储量是经测量和/或指示的矿产资源中经济上可开采的部分。它包括稀释材料和损失津贴,这可能发生在材料被开采或提取时,并由包括适用修正因素在内的适当的预可行性或可行性水平的研究加以界定。这些研究表明,在提交报告时,提取是合理的。本新闻稿中介绍的矿产储量是与矿产资源分开的,而不是矿产资源的一部分。

 

修正因素是用于将矿产资源转化为矿产储量的考虑因素。这些因素包括但不限于采矿、加工、冶金、基础设施、经济、销售、法律、环境、社会和政府因素。

 

已探明的矿产储量是经测量的矿产资源中经济上可开采的部分。已探明的矿产储量意味着人们对可改变的因素有很高的信心。可能的矿产储量是指在经济上可开采的部分,在某些情况下是指已测量的矿产资源。对适用于可能的矿产储量的修正因素的信心低于适用于已探明的矿产储量的信心。

 

矿物资源是指地壳中或地壳上具有经济利益的固体物质的集中或出现,其形式、等级或质量和数量足以使最终的经济开采具有合理的前景。矿物资源的位置、数量、品位或质量、连续性和其他地质特征是根据具体的地质证据和知识,包括取样,已知、估计或解释的。

 

实测矿产资源是指矿产资源的数量、品位或质量、密度、形状和物理特征的可靠估计,足以使修正因素应用于支持详细的矿山规划和对矿床经济可行性的最终评估的部分。地质证据来自详细和可靠的勘探、取样和测试,足以确认观测点之间的地质和等级或质量连续性。指示的矿产资源是指矿产资源的一部分,其数量、品位或质量、密度、形状和物理特征的估计有足够的把握,可以充分详细地应用修正因素,以支持矿山规划和评价矿床的经济可行性。地质证据来自足够详细和可靠的勘探、取样和测试,足以假定观测点之间的地质和等级或质量连续性。推断的矿产资源是指根据有限的地质证据和取样估计其数量和品位或质量的矿产资源的一部分。地质证据足以暗示但不能证实地质和品位或质量的连续性。

 

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告诫投资者不要假定推断的矿产资源存在部分或全部,或在经济上或法律上是可开采的。

 

可行性研究是对矿物项目选定的开发方案进行的全面的技术和经济研究,其中包括对适用的修正因素进行适当的详细评估,以及任何其他相关的业务因素和必要的详细财务分析,以在报告时证明开采是合理的(经济上可开采)。研究结果可以合理地作为提倡者或金融机构作出最后决定的基础,以着手或资助项目的发展。这项研究的可信度将高于预可行性研究。

  

附加信息

 

截至2023年6月30日,关于公司每个重大矿产项目的补充资料,包括关于数据核实、关键假设、用于估计矿产储量和矿产资源的参数和方法的资料,以及可能对第3.2和3.3条以及第3.4(a)段所要求的矿产储量和矿产资源的开发产生重大影响的风险,(c)和(d)中的NI 43-101可以在公司提交给SEDAR的AIF和MD & A中找到,这两个文件都构成公司提交给SEC的EDGAR表格40-F的一部分,也可以在SEDAR提交的关于公司重要矿产的以下技术报告中找到:加拿大魁北克省LaRonde矿区的NI 43-101技术报告(2023年3月24日);加拿大魁北克省加拿大Malartic矿的NI 43-101技术报告(2021年3月25日);Meadowbank金矿的矿产资源和矿产储量技术报告,包括努纳武特Amaruq卫星矿开发,加拿大截至2017年12月31日(2018年2月14日);加拿大努纳武特Meliadine金矿项目更新技术报告(2015年2月11日);加拿大安大略省Detour Lake Operation NI43-101技术报告截至2021年7月26日(2021年10月15日);澳大利亚维多利亚州Fosterville金矿更新NI43-101技术报告截至2018年12月31日(2019年4月1日)。

 

48

 

 

附录

 

最近在Goldex的South Zone和W Zone选定的勘探钻探结果

 

钻孔 地点
(米)

(米)
深度
中点
下面
表面
(米)
估计数
真实宽度
(米)

金级

(克/吨)
(无上限)

金级

(克/吨)
(封顶)*

GD135-052 南区-第3区 174.0 189.0 1,284 7.0 5.4 5.4
GD135-065 南区-第3区 155.0 172.0 1,376 8.0 19.4 12.9
GD138-009 南区-第3区 221.0 235.0 1,427 6.0 5.4 5.4
GD27-056 W区 529.5 574.5 496 25.0 1.2 1.2
W区 702.0 718.5 575 9.0 7.3 7.3
GD27-057 W区 288.0 301.5 320 6.0 3.7 3.7

 

* Goldex的South Zone和W Zone的结果分别使用了60克/吨金和50克/吨金的上限系数。

 

探索钻孔COORDINATES

 

钻孔 UTM东* UTM北* 海拔
(米以上
海平面)
方位
(度)

浸渍

(度)

长度
(米)
Goldex
GD135-052 285873 5331634 -1,056 69 19 213
GD135-065 285872 5331633 -1,056 58 -12 231
GD138-009 285849 5331512 -1,066 38 -19 348
GD27-056 286120 5330643 74 307 -30 879
GD27-057 286120 5330643 74 311 -20 633
绕行湖
DLM23-598W 586875 5542118 303 173 -66 1,302
DLM23-604 589309 5541462 283 181 -66 675
DLM23-612 589227 5541591 283 180 -59 750
DLM23-616 589267 5541626 283 180 -52 695
DLM23-620 586560 5541975 293 184 -68 1,152
DLM23-628 589227 5541550 283 179 -58 675
DLM23-629 588609 5541481 285 178 -58 687
DLM23-632 588128 5541642 287 177 -56 801
DLM23-633 588327 5541610 287 178 -54 675
DLM23-644 587843 5541810 286 175 -61 792
DLM23-646 587551 5542302 291 181 -64 1,335
DLM23-648 587965 5541885 286 175 -61 1,002
DLM23-652A 587483 5541875 286 173 -59 255
DLM23-654A 587351 5542074 289 175 -66 951
DLM23-662A 587203 5541839 301 177 -73 1,058
DLM23-665 585309 5542525 295 190 -61 1,458
DLM23-666 586885 5541753 297 175 -59 801
DLM23-667CW 586954 5542188 297 186 -69 1,500
DLM23-670CW 587281 5541950 298 171 -64 1,076
DLM23-678 587003 5541858 307 176 -63 702
DLM23-689 585993 5542344 299 190 -69 1,260
DLM23-690 586477 5542144 296 185 -68 1,137
DLM23-693 586159 5542015 291 183 -68 972
马卡萨
53-4732 567236 5332944 -1258 303 -59 716
53-4733 567235 5332944 -1256 314 -42 594
57-1386 568426 5331284 -1405 183 4 235
57-1387 568427 5331284 -1405 191 14 317
58-833 567802 5332584 -1510 349 -29 274
58-839 567803 5332584 -1510 336 -22 259
KLAK-186 567487 5331787 108 199 -29 155
KLAK-206 567486 5331787 108 192 -36 171

 

49

 

 

美利亚丁
M22-3246 541050 6988544 70 198 -61 319
ML425-9740-D28 539732 6988907 -394 174 -64 355
ML400-10030-D8 539971 6988460 -29 183 -63 418
ML450-9290-D9 539290 6988466 -372 206 -44 164
ML450-9290-D15 539291 6988466 -371 120 -78 252
ML400-10200-D2 540223 6988459 -318 169 -14 336
ML400-10200-D8 540224 6988459 -318 162 -33 375
M22-3477 543080 6986524 10,057 206 -65 498
M22-3473 542520 6986738 10,064 212 -73 544
霍普湾
HBCO23-153 433490 7559620 406 112 10 417
HBCO23-154 433555 7559740 388 127 -48 504
HBD23-071 433113 7558515 34 73 -61 1,068
HBM23-086 435581 7548394 26 240 -58 992
HBM23-091 435183 7547960 26 84 -66 666
HBM23-095 435564 7548420 26 231 -54 871
HBM23-105 435438 7548956 26 240 -58 912
基蒂拉
RIE23-603 2558675 7539402 -842 55 -12 561
RIE23-607 2558673 7539402 -842 43 -13 286
ROD23-700 2558703 7537464 -786 90 -60 732
ROU23-602 2558712 7537565 -790 77 -58 566
STEC22-005 2558662 7538959 99 130 -10 181

 

*坐标系统:NAD 1983 UTM Zone 18N for Goldex;NAD 1983 UTM Zone 17N for Detour Lake,Macassa and AK deposit;NAD 1983 UTM Zone 14N for Meliadine;NAD 1983 UTM Zone 13N for Hope Bay;芬兰坐标系统KKJ Zone 2 for Kittila。

 

50

 

 

附录–财务信息

 

Agnico Eagle Mines Limited
运营概要关键绩效指标
(千美元,除非另有说明)
                         
   

三个月结束

6月30日,

   

六个月结束

6月30日,

 
      2023       2022(一)       2023       2022  
营业利润率(二):                                
采矿业务收入   $ 1,718,197     $ 1,581,058     $ 3,227,858     $ 2,906,746  
生产成本     743,253       657,636       1,396,397       1,319,371  
总营业利润率(二)     974,944       923,422       1,831,461       1,587,375  
营业利润率(二)我的:                                
魁北克                                
LaRonde矿     69,896       90,877       132,409       194,441  
LaRonde 5区地雷     14,795       7,866       22,093       24,522  
加拿大Malartic复合体(三)     191,681       104,461       272,464       183,763  
Goldex矿     45,112       41,656       85,340       78,774  
安大略省                                
绕行湖矿     204,272       214,841       396,845       342,899  
马卡萨矿     74,334       74,778       154,234       98,933  
努纳武特                                
梅利亚丁地雷     78,362       96,740       166,702       181,019  
梅多班克建筑群     78,368       68,044       158,177       62,846  
霍普湾项目                       144  
澳大利亚                                
福斯特维尔矿     132,243       125,442       264,945       232,298  
欧洲                                
基蒂拉矿     59,532       67,611       122,256       113,722  
墨西哥                                
皮诺斯阿尔托斯矿     15,680       11,487       34,206       30,918  
克雷斯顿马斯科塔矿           642             1,819  
La India矿     10,669       18,977       21,790       41,277  
总营业利润率(二)     974,944       923,422       1,831,461       1,587,375  
不动产、厂场和矿山开发的摊销     381,262       269,891       685,221       525,535  
重估收益(四)                 (1,543,414 )      
勘探、公司和其他     127,342       196,680       277,815       425,318  
所得税和采矿税前收入     466,340       456,851       2,411,839       636,522  
所得税和采矿税开支     139,519       166,462       268,127       227,057  
该期间的净收入   $ 326,821     $ 290,389     $ 2,143,712     $ 409,465  
每股净收入——基本   $ 0.66     $ 0.64     $ 4.45     $ 0.97  
每股净收益——稀释   $ 0.66     $ 0.63     $ 4.43     $ 0.97  
                                 
现金流量:                                
经营活动提供的现金   $ 722,000     $ 633,266     $ 1,371,613     $ 1,140,698  
投资活动所用现金   $ (450,202 )   $ (394,129 )   $ (1,848,947 )   $ 141,523  
筹资活动所用现金   $ (582,351 )   $ (294,307 )   $ 254,082     $ (462,165 )
                                 
实际价格:                                
黄金(每盎司)   $ 1,975     $ 1,866     $ 1,935     $ 1,872  
银(每盎司)   $ 24.43     $ 22.21     $ 23.72     $ 23.20  
锌(每吨)   $ 2,343     $ 3,947     $ 2,685     $ 3,769  
铜(每吨)   $ 7,898     $ 8,953     $ 8,590     $ 9,591  

 

51

 

 

Agnico Eagle Mines Limited
运营概要关键绩效指标
(千美元,除非另有说明)
                         
   

三个月结束

6月30日,

   

六个月结束

6月30日,

 
    2023     2022     2023     2022  
应付生产(五):                                
黄金(盎司):                                
魁北克                                
LaRonde矿     58,635       70,736       118,168       158,285  
LaRonde 5区地雷     18,145       17,774       38,219       35,262  
加拿大Malartic复合体(三)     177,755       87,186       258,440       167,695  
Goldex矿     37,716       36,877       71,739       71,322  
安大略省                                
绕行湖矿     169,352       195,515       331,209       295,958  
马卡萨矿     57,044       61,262       121,159       85,750  
努纳武特                                
梅利亚丁地雷     87,682       97,572       178,149       178,276  
梅多班克建筑群     94,775       96,698       205,885       156,463  
澳大利亚                                
福斯特维尔矿     81,813       86,065       168,371       167,892  
欧洲                                
基蒂拉矿     50,130       64,814       113,822       110,322  
墨西哥                                
皮诺斯阿尔托斯矿     22,159       23,020       46,293       48,190  
克雷斯顿马斯科塔矿     165       635       409       1,641  
La India矿     17,833       20,016       34,154       41,718  
黄金总量(盎司):     873,204       858,170       1,686,017       1,518,774  
                                 
银(千盎司):     619       588       1,164       1,197  
锌(吨)     2,611       2,568       4,898       3,637  
铜(吨)     746       778       1,276       1,547  

 

52

 

 

Agnico Eagle Mines Limited
运营概要关键绩效指标
(千美元,除非另有说明)
                         
   

三个月结束

6月30日,

   

六个月结束

6月30日,

 
    2023     2022     2023     2022  
出售的应付金属(六):                                
黄金(盎司):                                
魁北克                                
LaRonde矿     61,920       61,296       110,082       132,263  
LaRonde 5区地雷     18,923       13,538       34,384       31,133  
加拿大Malartic复合体(三)     168,257       85,160       240,066       157,428  
Goldex矿     37,114       36,681       73,031       70,565  
安大略省                                
绕行湖矿     160,281       188,517       323,575       320,354  
马卡萨矿     57,102       58,050       120,030       87,580  
努纳武特                                
梅利亚丁地雷     79,153       97,354       168,739       185,126  
梅多班克建筑群     98,980       93,737       209,005       142,492  
霍普湾矿场                       98  
澳大利亚                                
福斯特维尔矿     85,500       93,177       174,500       195,127  
欧洲                                
基蒂拉矿     51,800       64,378       112,520       115,993  
墨西哥                                
皮诺斯阿尔托斯矿     22,355       24,730       46,591       49,517  
克雷斯顿马斯科塔矿           599             1,454  
La India矿     17,463       19,306       33,883       40,315  
黄金总量(盎司):     858,848       836,523       1,646,406       1,529,445  
                                 
银(千盎司):     597       559       1,149       1,171  
锌(吨)     2,743       1,679       4,874       2,713  
铜(吨)     713       783       1,281       1,549  

 

53

 

 

Agnico Eagle Mines Limited
运营概要关键绩效指标
(千美元,除非另有说明)
                         
   

三个月结束

6月30日,

   

六个月结束

6月30日,

 
    2023     2022     2023     2022  
每生产一盎司黄金的总现金成本——联产法(七):                                
魁北克                                
LaRonde矿   $ 1,046     $ 829     $ 1,091     $ 744  
LaRonde 5区地雷     1,213       983       1,189       981  
加拿大Malartic复合体(三)     783       767       791       789  
Goldex矿     777       718       793       747  
安大略省                                
绕行湖矿     734       645       754       634  
马卡萨矿     750       584       675       643  
努纳武特                                
梅利亚丁地雷     1,020       839       979       914  
梅多班克建筑群     1,164       999       1,152       1,311  
澳大利亚                                
福斯特维尔矿     437       352       417       331  
欧洲                                
基蒂拉矿     901       829       848       917  
墨西哥                                
皮诺斯阿尔托斯矿     1,582       1,604       1,460       1,459  
克雷斯顿马斯科塔矿           906             683  
La India矿     1,408       959       1,369       904  
每生产一盎司黄金的加权平均总现金成本   $ 870     $ 758     $ 866     $ 800  
                                 
每生产一盎司黄金的现金费用总额——副产品基础(七):                                
魁北克                                
LaRonde矿   $ 787     $ 566     $ 840     $ 517  
LaRonde 5区地雷     1,198       982       1,175       978  
加拿大Malartic复合体(三)     772       753       779       772  
Goldex矿     776       718       792       746  
安大略省                                
绕行湖矿     731       640       750       626  
马卡萨矿     747       582       672       641  
努纳武特                                
梅利亚丁地雷     1,019       837       978       912  
梅多班克建筑群     1,156       993       1,144       1,305  
澳大利亚                                
福斯特维尔矿     436       351       416       331  
欧洲                                
基蒂拉矿     899       828       847       915  
墨西哥                                
皮诺斯阿尔托斯矿     1,282       1,383       1,196       1,224  
克雷斯顿马斯科塔矿           899             598  
La India矿     1,385       936       1,348       876  
每生产一盎司黄金的加权平均总现金成本   $ 840     $ 726     $ 836     $ 763  

 

54

 

 

注意事项:

 

(i)以前报告的某些细列项目已重报,以反映合并的最后采购价格分配。

 

(二)营业利润率不是《国际财务报告准则》认可的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据进行比较。有关公司使用营业利润率和非公认会计原则财务业绩计量的调节-营业利润率与净利润的调节的更多信息,请参见关于某些业绩计量的说明,以了解该计量与最近的国际财务报告准则计量的调节。

 

(iii)本表所载资料反映本公司于加拿大Malartic综合设施的50%权益,直至2023年3月30日(含),以及其后的100%权益。

 

(iv)在Yamana交易之前,公司在加拿大Malartic综合体拥有的50%权益的重估收益。

 

(v)应付款产量(非公认会计原则非财务业绩计量)是指公司正在或将要出售的产品所包含的一段时期内所生产的矿物的数量,无论这些产品是在该时期内出售的,还是在该时期结束时作为存货持有的。

 

(六)出售的加拿大Malartic矿区的应付金属不包括Osisko Gold Royalties Ltd持有的5.0%的冶炼厂净收益使用费。出售的Detour Lake矿区的应付金属不包括Franco-nevada Corporation持有的2%的冶炼厂净收益使用费。出售的Macassa矿的应付金属不包括Franco-nevada Corporation持有的1.5%净冶炼厂使用费。

 

(七)根据《国际财务报告准则》,每生产一盎司黄金的总现金成本不是公认的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据进行比较。有关公司计算和使用每盎司黄金总现金成本的更多信息,请参阅非公认会计原则财务业绩计量——每盎司黄金生产的总现金成本和每吨矿山成本,以及关于某些业绩计量的投资者说明。

 

55

 

 

Agnico Eagle Mines Limited
简明中期综合资产负债表
(千美元,股份数额除外,以《国际财务报告准则》为基础)
(未经审计)
             
    截至     截至  
    2023年6月30日     2022年12月31日  
物业、厂房及设备                
当前资产:                
现金及现金等价物   $ 432,526     $ 658,625  
应收账款     10,141       8,579  
库存     1,253,112       1,209,075  
可收回的所得税     25,696       35,054  
衍生金融工具的公允价值     14,792       8,774  
其他流动资产     372,984       259,952  
流动资产总额     2,109,251       2,180,059  
非流动资产:                
商誉     4,574,777       2,044,123  
不动产、厂场和矿山开发     21,223,554       18,459,400  
投资     340,974       332,742  
递延收入和采矿税资产     12,603       11,574  
其他资产     1,050,493       466,910  
总资产   $ 29,311,652     $ 23,494,808  
                 
负债                
流动负债:                
应付账款和应计负债   $ 806,687     $ 672,503  
股份负债     11,310       15,148  
应付利息     8,151       16,496  
应付所得税     70,870       4,187  
长期债务的当期部分           100,000  
填海条文     42,818       23,508  
租赁义务     47,964       36,466  
衍生金融工具的公允价值     18,156       78,114  
流动负债合计     1,005,956       946,422  
非流动负债:                
长期负债     1,942,019       1,242,070  
填海条文     986,813       878,328  
租赁义务     125,460       114,876  
股份负债     10,377       17,277  
递延收入和采矿税负债     4,928,181       3,981,875  
其他负债     359,643       72,615  
负债总额     9,358,449       7,253,463  
                 
股权                
普通股:                
已发行——已发行普通股495,442,295股,减去信托持有的578,087股     18,224,982       16,251,221  
股票期权     200,300       197,430  
已缴盈余     22,074       23,280  
留存收益(赤字)     1,558,021       (201,580 )
其他储备     (52,174 )     (29,006 )
总股本     19,953,203       16,241,345  
总负债及权益   $ 29,311,652     $ 23,494,808  

 

56

 

 

 

Agnico Eagle Mines Limited
简明中期综合收益表
(千美元,每股数额除外,以《国际财务报告准则》为基础)
(未经审计)

 

   

三个月结束

6月30日,

   

六个月结束

6月30日,

 
    2023     2022     2023     2022  
              重述(一)               重述(一)  
收入                                
采矿业务收入   $ 1,718,197     $ 1,581,058     $ 3,227,858     $ 2,906,746  
                                 
成本、收入和费用                                
生产(二)     743,253       657,636       1,396,397       1,319,371  
勘探和公司发展     54,422       70,352       108,190       136,194  
不动产、厂场和矿山开发的摊销     381,262       269,891       685,221       525,535  
一般和行政     47,312       49,275       95,520       116,817  
财务费用     35,837       20,961       59,285       43,614  
衍生金融工具(收益)损失     (26,433 )     40,753       (32,972 )     12,089  
外币折算损失(收益)     4,014       (13,492 )     4,234       (12,282 )
护理和保养     9,411       9,257       20,656       19,713  
重估收益(三)                 (1,543,414 )      
其他费用     2,779       19,574       22,902       109,173  
所得税和采矿税前收入     466,340       456,851       2,411,839       636,522  
所得税和采矿税开支     139,519       166,462       268,127       227,057  
该期间的净收入   $ 326,821     $ 290,389     $ 2,143,712     $ 409,465  
                                 
每股净收益-基本   $ 0.66     $ 0.64     $ 4.45     $ 0.97  
每股净收益-摊薄后   $ 0.66     $ 0.63     $ 4.43     $ 0.97  
调整后每股净收益-基本(四)   $ 0.65     $ 0.79     $ 1.23     $ 1.44  
调整后每股净收益-摊薄(四)   $ 0.65     $ 0.79     $ 1.22     $ 1.44  
                                 
已发行普通股加权平均数(千):                                
基本     494,138       455,285       481,553       419,997  
摊薄     495,509       456,787       482,978       421,533  

 

注意事项:              
(一)某些先前报告的细列项目已重新列报,以反映Kirkland合并的最后购买价格分配。
(二)不包括单独列示的摊销。
(三)先前在加拿大Malartic建筑群拥有的50%权益的重估收益。
(四)参考调整后净收入与净收入的调节在本新闻稿中支持调整后净收入的计算。

 

57

 

  

Agnico Eagle Mines Limited

合并中期现金流量表

(千美元,以《国际财务报告准则》为基础)

(未经审计)

 

   

三个月结束

6月30日,

   

六个月结束

6月30日,

 
    2023     2022     2023     2022  
              重述(一)               重述(一)  
经营活动                                
该期间的净收入   $ 326,821     $ 290,389       2,143,712     $ 409,465  
加(减)调项目:                                
不动产、厂场和矿山开发的摊销     381,262       269,891       685,221       525,535  
重估收益(二)                 (1,543,414 )      
递延收入和采矿税     7,469       87,488       43,572       82,611  
货币和商品衍生品未实现(收益)损失     (50,088 )     33,569       (65,976 )     9,514  
认股权证未实现损失     6,959       21,095       2,296       20,182  
股票补偿     13,380       6,959       26,527       29,207  
外币折算损失(收益)     4,014       (13,492 )     4,234       (12,282 )
其他     3,207       10,056       5,651       7,735  
非现金周转资本余额变动:                                
应收账款     (2,930 )     (233 )     5,465       38,835  
所得税     65,428       (3,461 )     89,405       (43,331 )
库存     (28,815 )     (10,110 )     (26,747 )     168,042  
其他流动资产     (99,880 )     (78,258 )     (88,885 )     (117,865 )
应付账款和应计负债     108,128       32,689       100,859       25,045  
应付利息     (12,955 )     (13,316 )     (10,307 )     (1,995 )
经营活动提供的现金     722,000       633,266       1,371,613       1,140,698  
                                 
投资活动                                
增加不动产、厂场和矿山开发     (423,621 )     (408,596 )     (808,555 )     (701,747 )
Yamana交易,现金和现金等价物净额                 (1,000,617 )      
在收购Kirkland中获得的现金和现金等价物                       838,732  
购买股本证券和其他投资     (29,427 )     (18,411 )     (44,164 )     (31,854 )
偿还贷款的收益           40,000             40,000  
其他投资活动     2,846       (7,122 )     4,389       (3,608 )
投资活动提供的现金(用于)     (450,202 )     (394,129 )     (1,848,947 )     141,523  
                                 
融资活动                                
信贷安排收益                 1,000,000       100,000  
偿还信贷安排     (900,000 )           (900,000 )     (100,000 )
定期贷款融资收益,扣除融资成本     598,958             598,958        
偿还优先票据     (100,000 )     (125,000 )     (100,000 )     (125,000 )
偿还租赁债务     (12,420 )     (8,476 )     (22,168 )     (16,786 )
支付给协理人员的款项     (21,899 )           (21,899 )      
支付的股息     (165,258 )     (149,801 )     (321,421 )     (304,583 )
回购普通股     (1,786 )     (22,258 )     (16,350 )     (50,147 )
行使股票期权的收益     12,750       6,104       23,052       23,945  
已发行普通股     7,304       5,124       13,910       10,406  
筹资活动提供的现金(用于)     (582,351 )     (294,307 )     254,082       (462,165 )
汇率变动对现金和现金等价物的影响     (1,566 )     30       (2,847 )     1,013  
本期间现金和现金等价物净增加额(减少额)     (312,119 )     (55,140 )     (226,099 )     821,069  
期初现金及现金等价物     744,645       1,061,995       658,625       185,786  
期末现金及现金等价物   $ 432,526     $ 1,006,855     $ 432,526     $ 1,006,855  
                                 
补充现金流信息                                
已付利息   $ 43,437     $ 33,219     $ 56,488     $ 41,422  
缴纳的所得税和采矿税   $ 74,828     $ 84,678     $ 139,765     $ 188,078  

 

注意事项:

(一)某些先前报告的细列项目已重新列报,以反映Kirkland合并的最后购买价格分配。

(二)先前在加拿大Malartic建筑群拥有的50%权益的重估收益。

 

58

 

  

Agnico Eagle Mines Limited
非公认会计原则财务业绩计量对账
(千美元,除非另有说明)

 

参考投资者须知有关某些表现的措施在本新闻稿中,有关公司使用非公认会计原则衡量每生产一盎司黄金的总现金成本和每吨矿场成本的构成、有用性和其他信息的详细信息。
 
下表列出了根据《国际财务报告准则》在简明中期综合收益表中列出的每盎司黄金生产的总现金成本(以副产品为基础和以副产品为基础)和每吨矿址成本与生产成本(不包括摊销)的对账。

 

按矿山分列的总生产成本  

三个月结束

6月30日,

   

六个月结束

6月30日,

 
(千美元)   2023     2022     2023     2022  
魁北克                        
LaRonde矿   $ 63,969     $ 33,949     $ 103,676     $ 79,790  
LaRonde 5区地雷     21,763       17,133       43,987       33,866  
LaRonde建筑群     85,732       51,082       147,663       113,656  
加拿大Malartic复合体(一)     144,190       56,405       201,481       113,342  
Goldex矿     28,160       26,530       55,995       52,747  
安大略省                                
绕行湖矿     112,796       137,429       226,818       257,394  
马卡萨矿     38,545       33,001       76,504       65,315  
努纳武特                                
梅利亚丁地雷     78,817       86,386       160,011       165,065  
梅多班克建筑群     117,488       107,373       247,492       204,084  
澳大利亚                                
福斯特维尔矿     35,831       48,303       72,430       136,304  
欧洲                                
基蒂拉矿     43,336       53,315       96,631       102,766  
墨西哥                                
皮诺斯阿尔托斯矿     34,709       39,873       67,631       72,409  
克雷斯顿马斯科塔矿           484             1,099  
La India矿     23,649       17,455       43,741       35,190  
按简明中期综合收益表计算的生产成本   $ 743,253     $ 657,636     $ 1,396,397     $ 1,319,371  

 

按矿山生产的每盎司黄金的生产成本与总现金成本的对账以及按矿山生产成本与每吨矿山成本的对账

 

(除另有说明外,单位:千美元)

 

LaRonde矿

每盎司黄金
生产

  三个月结束
2023年6月30日
  三个月结束
2022年6月30日
  六个月结束
2023年6月30日
  六个月结束
2022年6月30日
 
黄金产量(盎司)         58,635         70,736         118,168         158,285  
      (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)  
生产成本   $ 63,969   $ 1,091   $ 33,949   $ 480   $ 103,676   $ 877   $ 79,790   $ 504  
库存调整(二)     (8,971 )   (153 )   20,746     293     13,534     115     31,673     200  
生产成本套期保值的已实现损益     770     13     (127 )   (2 )   1,848     16     (612 )   (4 )
其他调整(五)     5,555     95     4,079     58     9,903     83     6,841     44  
现金业务费用(联产制)   $ 61,323   $ 1,046   $ 58,647   $ 829   $ 128,961   $ 1,091   $ 117,692   $ 744  
副产品金属收入     (15,157 )   (259 )   (18,643 )   (263 )   (29,689 )   (251 )   (35,861 )   (227 )
现金业务费用(副产品基础)   $ 46,166   $ 787   $ 40,004   $ 566   $ 99,272   $ 840   $ 81,831   $ 517  

 

59

 

 

LaRonde矿

每吨

  三个月结束
2023年6月30日
  三个月结束
2022年6月30日
  六个月结束
2023年6月30日
  六个月结束
2022年6月30日
 
碾磨矿石吨(千吨)         347         423         736         877  
      (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)  
生产成本   $ 63,969   $ 185   $ 33,949   $ 80   $ 103,676   $ 141   $ 79,790   $ 91  
生产成本(加元)   $ 85,861   $ 247   $ 43,317   $ 103   $ 139,434   $ 189   $ 101,332   $ 115  
库存调整(加元)(二)     (11,297 )   (33 )   25,856     61     18,426     25     38,213     44  
其他调整(加元)(五)     (3,302 )   (8 )   (3,371 )   (8 )   (6,443 )   (8 )   (6,877 )   (8 )
矿场运营成本(加元)   $ 71,262   $ 206   $ 65,802   $ 156   $ 151,417   $ 206   $ 132,668   $ 151  

 

拉龙德
5区地雷

每盎司黄金
生产

  三个月结束
2023年6月30日
  三个月结束
2022年6月30日
  六个月结束
2023年6月30日
  六个月结束
2022年6月30日
 
黄金产量(盎司)         18,145         17,774         38,219         35,262  
      (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)  
生产成本   $ 21,763   $ 1,199   $ 17,133   $ 964   $ 43,987   $ 1,151   $ 33,866   $ 960  
库存调整(二)     (784 )   (43 )   350     20     (261 )   (7 )   815     24  
生产成本套期保值的已实现损益     257     14     (30 )   (2 )   616     16     (143 )   (4 )
其他调整(五)     775     43     19     1     1,111     29     49     1  
现金业务费用(联产制)   $ 22,011   $ 1,213   $ 17,472   $ 983   $ 45,453   $ 1,189   $ 34,587   $ 981  
副产品金属收入     (271 )   (15 )   (28 )   (1 )   (546 )   (14 )   (119 )   (3 )
现金业务费用(副产品基础)   $ 21,740   $ 1,198   $ 17,444   $ 982   $ 44,907   $ 1,175   $ 34,468   $ 978  

 

拉龙德
5区地雷

每吨

  三个月结束
2023年6月30日
  三个月结束
2022年6月30日
  六个月结束
2023年6月30日
  六个月结束
2022年6月30日
 
碾磨矿石吨(千吨)         313         291         632         570  
      (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)  
生产成本   $ 21,763   $ 70   $ 17,133   $ 59   $ 43,987   $ 70   $ 33,866   $ 59  
生产成本(加元)   $ 29,277   $ 94   $ 21,854   $ 75   $ 59,265   $ 94   $ 43,027   $ 75  
库存调整(加元)(二)     (1,147 )   (4 )   523     2     (409 )   (1 )   1,099     2  
矿场运营成本(加元)   $ 28,130   $ 90   $ 22,377   $ 77   $ 58,856   $ 93   $ 44,126   $ 77  

 

LaRonde建筑群

每盎司
黄金产量

  三个月结束
2023年6月30日
  三个月结束
2022年6月30日
  六个月结束
2023年6月30日
  六个月结束
2022年6月30日
 
黄金产量(盎司)         76,780         88,510         156,387         193,547  
      (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)  
生产成本   $ 85,732   $ 1,117   $ 51,082   $ 577   $ 147,663   $ 944   $ 113,656   $ 587  
库存调整(二)     (9,755 )   (127 )   21,096     238     13,273     85     32,488     168  
生产成本套期保值的已实现损益     1,027     13     (157 )   (2 )   2,464     16     (755 )   (4 )
其他调整(五)     6,330     82     4,098     47     11,014     70     6,890     36  
现金业务费用(联产制)   $ 83,334   $ 1,085   $ 76,119   $ 860   $ 174,414   $ 1,115   $ 152,279   $ 787  
副产品金属收入     (15,428 )   (201 )   (18,671 )   (211 )   (30,235 )   (193 )   (35,980 )   (186 )
现金业务费用(副产品基础)   $ 67,906   $ 884   $ 57,448   $ 649   $ 144,179   $ 922   $ 116,299   $ 601  

 

LaRonde建筑群

每吨

  三个月结束
2023年6月30日
  三个月结束
2022年6月30日
  六个月结束
2023年6月30日
  六个月结束
2022年6月30日
 
碾磨矿石吨(千吨)         660         714         1,368         1,447  
      (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)  
生产成本   $ 85,732   $ 130   $ 51,082   $ 72   $ 147,663   $ 108   $ 113,656   $ 79  
生产成本(加元)   $ 115,138   $ 174   $ 65,171   $ 92   $ 198,699   $ 145   $ 144,359   $ 100  
库存调整(加元)(二)     (12,444 )   (19 )   26,379     37     18,017     13     39,312     27  
其他调整(加元)(五)     (3,302 )   (4 )   (3,371 )   (5 )   (6,443 )   (4 )   (6,877 )   (5 )
矿场运营成本(加元)   $ 99,392   $ 151   $ 88,179   $ 124   $ 210,273   $ 154   $ 176,794   $ 122  

 

60

 

 

加拿大Malartic复合体

每盎司
黄金产量(一)

  三个月结束
2023年6月30日
  三个月结束
2022年6月30日
  六个月结束
2023年6月30日
  六个月结束
2022年6月30日
 
黄金产量(盎司)         177,755         87,186         258,440         167,695  
      (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)  
生产成本   $ 144,190   $ 811   $ 56,405   $ 647   $ 201,481   $ 780   $ 113,342   $ 676  
库存调整(二)     43         2,139     25     538     2     2,867     17  
采购价格分配给库存(四)     (22,821 )   (128 )           (22,821 )   (88 )        
其他调整(五)     17,835     100     8,332     95     25,217     97     16,114     96  
现金业务费用(联产制)   $ 139,247   $ 783   $ 66,876   $ 767   $ 204,415   $ 791   $ 132,323   $ 789  
副产品金属收入     (2,069 )   (11 )   (1,243 )   (14 )   (3,207 )   (12 )   (2,905 )   (17 )
现金业务费用(副产品基础)   $ 137,178   $ 772   $ 65,633   $ 753   $ 201,208   $ 779   $ 129,418   $ 772  

 

加拿大Malartic
复杂的

每吨(一)

  三个月结束
2023年6月30日
  三个月结束
2022年6月30日
  六个月结束
2023年6月30日
  六个月结束
2022年6月30日
 
碾磨矿石吨(千吨)         4,882         2,399         7,144         4,811  
      (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)  
生产成本   $ 144,190   $ 30   $ 56,405   $ 24   $ 201,481   $ 28   $ 113,342   $ 24  
生产成本(加元)   $ 194,997   $ 40   $ 71,080   $ 30   $ 271,662   $ 38   $ 142,709   $ 30  
库存调整(加元)(二)     511         2,664     1     1,251         3,674     1  
采购价格分配给库存(加元)(四)     (30,651 )   (6 )           (30,651 )   (4 )        
其他调整(加元)(五)     23,599     5     10,581     4     33,424     5     20,228     4  
矿场运营成本(加元)   $ 188,456   $ 39   $ 84,325   $ 35   $ 275,686   $ 39   $ 166,611   $ 35  

 

Goldex矿

每盎司
黄金产量

  三个月结束
2023年6月30日
  三个月结束
2022年6月30日
  六个月结束
2023年6月30日
  六个月结束
2022年6月30日
 
黄金产量(盎司)         37,716         36,877         71,739         71,322  
      (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)  
生产成本   $ 28,160   $ 747   $ 26,530   $ 719   $ 55,995   $ 781   $ 52,747   $ 740  
库存调整(二)     582     16     (22 )   (1 )   (455 )   (6 )   688     10  
生产成本套期保值的已实现损益     505     13     (56 )   (1 )   1,212     17     (271 )   (5 )
其他调整(五)     40     1     41     1     102     1     95     2  
现金业务费用(联产制)   $ 29,287   $ 777   $ 26,493   $ 718   $ 56,854   $ 793   $ 53,259   $ 747  
副产品金属收入     (11 )   (1 )   (5 )       (25 )   (1 )   (21 )   (1 )
现金业务费用(副产品基础)   $ 29,276   $ 776   $ 26,488   $ 718   $ 56,829   $ 792   $ 53,238   $ 746  

 

Goldex矿

每吨

  三个月结束
2023年6月30日
  三个月结束
2022年6月30日
  六个月结束
2023年6月30日
  六个月结束
2022年6月30日
 
碾磨矿石吨(千吨)         761         738         1,459         1,482  
      (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)  
生产成本   $ 28,160   $ 37   $ 26,530   $ 36   $ 55,995   $ 38   $ 52,747   $ 36  
生产成本(加元)   $ 37,859   $ 50   $ 33,951   $ 46   $ 75,486   $ 52   $ 67,171   $ 45  
库存调整(加元)(二)     730     1     23         (660 )   (1 )   915     1  
矿场运营成本(加元)   $ 38,589   $ 51   $ 33,974   $ 46   $ 74,826   $ 51   $ 68,086   $ 46  

 

绕行湖矿

每盎司黄金
生产

  三个月结束
2023年6月30日
  三个月结束
2022年6月30日
  六个月结束
2023年6月30日
  六个月结束
2022年6月30日
 
黄金产量(盎司)         169,352         195,515         331,209         295,958  
      (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)  
生产成本   $ 112,796   $ 666   $ 137,429   $ 703   $ 226,818   $ 685   $ 257,394   $ 870  
库存调整(二)     (474 )   (3 )   3,988     20     (168 )       (12,633 )   (43 )
生产成本套期保值的已实现损益     2,541     15             6,095     18          
采购价格分配给库存(四)             (22,690 )   (116 )           (68,837 )   (233 )
其他调整(五)     9,410     56     7,304     38     16,985     51     11,589     40  
现金业务费用(联产制)   $ 124,273   $ 734   $ 126,031   $ 645   $ 249,730   $ 754   $ 187,513   $ 634  
副产品金属收入     (505 )   (3 )   (1,015 )   (5 )   (1,187 )   (4 )   (2,220 )   (8 )
现金业务费用(副产品基础)   $ 123,768   $ 731   $ 125,016   $ 640   $ 248,543   $ 750   $ 185,293   $ 626  

 

61

 

 

 

绕行湖矿

每吨

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
碾磨矿石吨(千吨)         6,800           6,519           13,197           9,789  
    (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)  
生产成本   $ 112,796     $ 17     $ 137,429     $ 21     $ 226,818     $ 17     $ 257,394     $ 26  
生产成本(加元)   $ 151,645     $ 22     $ 175,421     $ 27     $ 305,553     $ 23     $ 327,239     $ 33  
库存调整(加元)(二)     12,357       2       5,205       1       12,872       1       (15,867 )     (2 )
采购价格分配给库存(加元)(四)                 (29,108 )     (5 )                 (87,508 )     (9 )
其他调整(加元)(五)     11,381       2       9,349       1       20,146       2       14,749       2  
矿场运营成本(加元)   $ 175,383     $ 26     $ 160,867     $ 24     $ 338,571     $ 26     $ 238,613     $ 24  

 

马卡萨矿

每盎司黄金产量

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
黄金产量(盎司)         57,044           61,262           121,159           85,750  
    (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)  
生产成本   $ 38,545     $ 676     $ 33,001     $ 539     $ 76,504     $ 631     $ 65,315     $ 762  
库存调整(二)     (178 )     (3 )     953       16       (1,473 )     (11 )     (1,147 )     (13 )
生产成本套期保值的已实现损益     812       14                   1,949       16              
采购价格分配给库存(四)                 501       8                   (10,326 )     (120 )
其他调整s(五)     3,613       63       1,332       21       4,757       39       1,288       14  
现金业务费用(联产制)   $ 42,792     $ 750     $ 35,787     $ 584     $ 81,737     $ 675     $ 55,130     $ 643  
副产品金属收入     (168 )     (3 )     (114 )     (2 )     (376 )     (3 )     (187 )     (2 )
现金业务费用(副产品基础)   $ 42,624     $ 747     $ 35,673     $ 582     $ 81,361     $ 672     $ 54,943     $ 641  

 

马卡萨矿

每吨

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
碾磨矿石吨(千吨)             112               88               199               135  
    (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)     (千)     (每吨美元)  
生产成本   $ 38,545     $ 344     $ 33,001     $ 374     $ 76,504     $ 384     $ 65,315     $ 483  
生产成本(加元)   $ 51,994     $ 464     $ 42,211     $ 479     $ 103,236     $ 519     $ 83,041     $ 615  
库存调整(加元)(二)     (359 )     (3 )     1,278       14       (2,076 )     (10 )     (1,366 )     (10 )
采购价格分配给库存(加元)(四)                 450       5                   (13,128 )     (97 )
其他调整(加元)(五)     4,775       42       1,725       21       6,291       30       1,657       12  
矿场运营成本(加元)   $ 56,410     $ 503     $ 45,664     $ 519     $ 107,451     $ 539     $ 70,204     $ 520  
                                                                 

梅利亚丁地雷

每盎司黄金产量

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
黄金产量(盎司)             87,682               97,572               178,149               178,276  
    (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)     (千)     (美元/盎司)  
生产成本   $ 78,817     $ 899     $ 86,386     $ 885     $ 160,011     $ 898     $ 165,065     $ 926  
库存调整(二)     11,228       128       (3,671 )     (38 )     14,852       83       (39 )      
生产成本套期保值的已实现损益     (451 )     (5 )     (884 )     (9 )     (363 )     (2 )     (2,195 )     (13 )
其他调整(五)     (118 )     (2 )     68       1       (13 )           163       1  
现金业务费用(联产制)   $ 89,476     $ 1,020     $ 81,899     $ 839     $ 174,487     $ 979     $ 162,994     $ 914  
副产品金属收入     (139 )     (1 )     (188 )     (2 )     (339 )     (1 )     (405 )     (2 )
现金业务费用(副产品基础)   $ 89,337     $ 1,019     $ 81,711     $ 837     $ 174,148     $ 978     $ 162,589     $ 912  

 

62

 

                                                 

梅利亚丁地雷

每吨

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
碾磨矿石吨(千吨)         461           449           937           881  
      (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)  
生产成本   $ 78,817     $ 171     $ 86,386     $ 192     $ 160,011     $ 171     $ 165,065     $ 187  
生产成本(加元)   $ 105,834     $ 230     $ 109,488     $ 244     $ 214,715     $ 229     $ 208,925     $ 237  
库存调整(加元)(二)     14,556       31       (4,241 )     (10 )     19,606       21       284        
矿场运营成本(加元)   $ 120,390     $ 261     $ 105,247     $ 234     $ 234,321     $ 250     $ 209,209     $ 237  

 

梅多班克建筑群

每盎司黄金产量

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
黄金产量(盎司)         94,775           96,698           205,885           156,463  
      (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)  
生产成本   $ 117,488     $ 1,240     $ 107,373     $ 1,110     $ 247,492     $ 1,202     $ 204,084     $ 1,304  
库存调整(二)     (5,048 )     (54 )     (9,132 )     (94 )     (6,702 )     (32 )     6,071       39  
生产成本套期保值的已实现损益     (2,118 )     (22 )     (1,631 )     (17 )     (3,617 )     (18 )     (3,674 )     (23 )
因新冠疫情造成的运营护理和维护(三)                                         (1,436 )     (9 )
其他调整(五)     4             (26 )           (51 )           40        
现金业务费用(联产制)   $ 110,326     $ 1,164     $ 96,584     $ 999     $ 237,122     $ 1,152     $ 205,085     $ 1,311  
副产品金属收入     (723 )     (8 )     (587 )     (6 )     (1,548 )     (8 )     (882 )     (6 )
现金业务费用(副产品基础)   $ 109,603     $ 1,156     $ 95,997     $ 993     $ 235,574     $ 1,144     $ 204,203     $ 1,305  

 

梅多班克建筑群

每吨

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
碾磨矿石吨(千吨)         845           930           1,828           1,785  
      (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)  
生产成本   $ 117,488     $ 139     $ 107,373     $ 116     $ 247,492     $ 135     $ 204,084     $ 114  
生产成本(加元)   $ 157,407     $ 186     $ 136,663     $ 147     $ 330,385     $ 181     $ 259,128     $ 145  
库存调整(加元)(二)     (6,632 )     (8 )     (10,911 )     (12 )     (8,858 )     (5 )     7,897       5  
因新冠疫情造成的运营护理和维护(加元)(三)                                         (1,793 )     (1 )
矿场运营成本(加元)   $ 150,775     $ 178     $ 125,752     $ 135     $ 321,527     $ 176     $ 265,232     $ 149  

 

福斯特维尔矿

每盎司黄金产量

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
黄金产量(盎司)         81,813           86,065           168,371           167,892  
      (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)  
生产成本   $ 35,831     $ 438     $ 48,303     $ 561     $ 72,430     $ 430     $ 136,304     $ 812  
库存调整(二)     (522 )     (6 )     (970 )     (12 )     (2,885 )     (17 )     (6,809 )     (41 )
生产成本套期保值的已实现损益     489       6                   677       4              
采购价格分配给库存(四)                 (16,997 )     (197 )                 (73,674 )     (439 )
其他调整(五)     (7 )     (1 )                 39                    
现金业务费用(联产制)   $ 35,791     $ 437     $ 30,336     $ 352     $ 70,261     $ 417     $ 55,821     $ 332  
副产品金属收入     (121 )     (1 )     (125 )     (1 )     (278 )     (1 )     (313 )     (1 )
现金业务费用(副产品基础)   $ 35,670     $ 436     $ 30,211     $ 351     $ 69,983     $ 416     $ 55,508     $ 331  

 

福斯特维尔矿

每吨

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
碾磨矿石吨(千吨)         176           122           324           213  
      (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)  
生产成本   $ 35,831     $ 204     $ 48,303     $ 396     $ 72,430     $ 224     $ 136,304     $ 641  
生产成本(澳元)   A $ 54,280     A $ 308     A $ 71,814     A $ 597     A $ 108,462     A $ 335     A $ 189,040     A $ 890  
库存调整(A美元)(二)     (756 )     (4 )     (1,204 )     (9 )     (4,357 )     (14 )     (9,409 )     (43 )
采购价格分配给库存(A美元)(四)                 (26,678 )     (218 )                 (102,178 )     (478 )
矿场运营成本(澳元)   A $ 53,524     A $ 304     A $ 43,932     A $ 370     A $ 104,105     A $ 321     A $ 77,453     A $ 369  

 

63

 

 

                                                 

基蒂拉矿

每盎司黄金产量

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
黄金产量(盎司)         50,130           64,814           113,822           110,322  
      (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)  
生产成本   $ 43,336     $ 864     $ 53,315     $ 823     $ 96,631     $ 849     $ 102,766     $ 932  
库存调整(二)     2,784       56       (1,164 )     (19 )     2,744       24       (3,955 )     (36 )
生产成本套期保值的已实现损益     (925 )     (18 )     1,542       24       (1,558 )     (14 )     2,220       20  
其他调整(五)     (50 )     (1 )     39       1       (1,273 )     (11 )     93       1  
现金业务费用(联产制)   $ 45,145     $ 901     $ 53,732     $ 829     $ 96,544     $ 848     $ 101,124     $ 917  
副产品金属收入     (93 )     (2 )     (78 )     (1 )     (162 )     (1 )     (167 )     (2 )
现金业务费用(副产品基础)   $ 45,052     $ 899     $ 53,654     $ 828     $ 96,382     $ 847     $ 100,957     $ 915  

 

基蒂拉矿

每吨

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
碾磨矿石吨(千吨)             417               556               913               1,017  
      (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)  
生产成本   $ 43,336     $ 104     $ 53,315     $ 96     $ 96,631     $ 106     $ 102,766     $ 101  
生产成本(欧元)   42,251     101     49,550     89     91,002     100     93,458     92  
库存调整(欧元)(二)     946       3       (655 )     (1 )     832       1       (2,929 )     (3 )
矿场运营成本(欧元)   43,197     104     48,895     88     91,834     101     90,529     89  

 

皮诺斯阿尔托斯矿

每盎司黄金产量

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
黄金产量(盎司)         22,159           23,020           46,293           48,190  
      (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)  
生产成本   $ 34,709     $ 1,566     $ 39,873     $ 1,732     $ 67,631     $ 1,461     $ 72,409     $ 1,503  
库存调整(二)     761       34       (2,955 )     (128 )     513       11       (2,156 )     (45 )
生产成本套期保值的已实现损益     (690 )     (31 )     (313 )     (14 )     (1,143 )     (25 )     (547 )     (11 )
其他调整(五)     286       13       322       14       578       13       625       12  
现金业务费用(联产制)   $ 35,066     $ 1,582     $ 36,927     $ 1,604     $ 67,579     $ 1,460     $ 70,331     $ 1,459  
副产品金属收入     (6,653 )     (300 )     (5,082 )     (221 )     (12,227 )     (264 )     (11,345 )     (235 )
现金业务费用(副产品基础)   $ 28,413     $ 1,282     $ 31,845     $ 1,383     $ 55,352     $ 1,196     $ 58,986     $ 1,224  

 

皮诺斯阿尔托斯矿

每吨

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
矿石加工吨数(千吨)         401           366           765           750  
      (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)  
生产成本   $ 34,709     $ 87     $ 39,873     $ 109     $ 67,631     $ 88     $ 72,409     $ 97  
库存调整(二)     1,905       3       (2,955 )     (8 )     1,657       3       (2,156 )     (3 )
矿场运营成本   $ 36,614     $ 90     $ 36,918     $ 101     $ 69,288     $ 91     $ 70,253     $ 94  

 

克雷斯顿马斯科塔矿

每盎司黄金产量

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
黄金产量(盎司)         165           635           409           1,641  
      (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)  
生产成本   $     $     $ 484     $ 762     $     $     $ 1,099     $ 670  
库存调整(二)                 60       95                   (27 )     (16 )
其他调整(五)                 30       49                   48       29  
现金业务费用(联产制)   $     $     $ 574     $ 906     $     $     $ 1,120     $ 683  
副产品金属收入                 (5 )     (7 )                 (140 )     (85 )
现金业务费用(副产品基础)   $     $     $ 569     $ 899     $     $     $ 980     $ 598  

 

64

 

 

克雷斯顿马斯科塔矿

每吨(六)

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
矿石加工吨数(千吨)                                        
      (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)  
生产成本   $     $     $ 484     $     $     $     $ 1,099     $  
库存调整(二)                 60                         (27 )      
其他调整(五)                 (544 )                       (1,072 )      
矿场运营成本   $     $     $     $     $     $     $     $  

 

La India矿

每盎司黄金产量

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
黄金产量(盎司)         17,833           20,016           34,154           41,718  
      (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)       (千)       (美元/盎司)  
生产成本   $ 23,649     $ 1,326     $ 17,455     $ 872     $ 43,741     $ 1,281     $ 35,190     $ 844  
库存调整(二)     1,318       74       1,564       78       2,766       80       2,132       51  
其他调整(五)     134       8       177       9       263       8       373       9  
现金业务费用(联产制)   $ 25,101     $ 1,408     $ 19,196     $ 959     $ 46,770     $ 1,369     $ 37,695     $ 904  
副产品金属收入     (407 )     (23 )     (451 )     (23 )     (722 )     (21 )     (1,159 )     (28 )
现金业务费用(副产品基础)   $ 24,694     $ 1,385     $ 18,745     $ 936     $ 46,048     $ 1,348     $ 36,536     $ 876  

 

La India矿

每吨

  三个月结束
2023年6月30日
    三个月结束
2022年6月30日
    六个月结束
2023年6月30日
    六个月结束
2022年6月30日
 
矿石加工吨数(千吨)         880           1,356           1,540           2,919  
      (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)       (千)       (每吨美元)  
生产成本   $ 23,649     $ 27     $ 17,455     $ 13     $ 43,741     $ 28     $ 35,190     $ 12  
库存调整(二)     1,318       1       1,564       1       2,766       2       2,132       1  
矿场运营成本   $ 24,967     $ 28     $ 19,019     $ 14     $ 46,507     $ 30     $ 37,322     $ 13  

 

注意事项:
   
(i)本表所载资料反映本公司于加拿大Malartic综合设施的50%权益,直至2023年3月30日(含),以及其后的100%权益。
 
(二)根据公司的收入确认政策,与客户签订的合同的收入在向客户出售的金属的控制权转移时确认。由于每生产一盎司黄金的总现金成本是以生产为基础计算的,因此对库存进行了调整,以反映尚未确认为收入的生产部分。
 
(三)这一调整反映了为应对新冠疫情而暂时停止公司矿场采矿活动的相关费用,主要包括与维护矿场和财产相关的工资和其他附带费用,以及与在减少或暂停作业期间没有工作的雇员相关的工资费用。这些费用还包括因公司努力防止或遏制新冠疫情的社区传播而在临时停工或业务减少后无法工作的雇员的工资成本。这些费用以前被归类为“其他调整”,现在已单独披露,以提供有关调节的更多细节,使投资者能够更好地了解此类事件对每盎司现金费用总额和每吨矿址费用的影响。
 
(四)2022年2月8日,公司完成了合并,这一调整反映了分配给Detour Lake、Macassa和Fosterville矿库存的公允价值,作为采购价格分配的一部分。2023年3月31日,公司完成了Yamana Transaction和这个调整反映了作为采购价格分配的一部分分配给加拿大Malartic建筑群存货的公允价值。
 
(v)其他调整数包括:就加拿大Malartic矿区支付的5%实物使用费、就Detour Lake矿区支付的2%实物使用费、就Macassa矿区支付的1.5%实物使用费、冶炼、精炼和营销费用与生产费用有关的费用。
 
(vi)Creston Mascota矿在截至2022年6月30日的三个月和六个月的每吨成本计算中不包括在2020年第三季度Bravo矿坑停止采矿活动后在此期间分别产生的约0.5美元和110万美元的生产成本。

 

65

 

 

 

生产成本与每盎司生产总现金成本的调节(七)和每盎司黄金生产的全部维持成本(七)
 
参考投资者须知有关某些表现的措施在这份新闻稿中,我们将详细了解公司使用非公认会计原则衡量每盎司黄金生产的全部维持成本的构成、有用性和其他信息。
 
下表列出了生产成本与公司在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月内使用非公认会计原则衡量的每盎司黄金生产的总维持成本的对账,其中包括副产品(从生产成本中扣除副产品金属收入)和副产品(不扣除副产品金属收入)。

 

    三个月结束
6月30日,
    六个月结束
6月30日,
 
(生产的黄金每盎司美元,除非另有说明)   2023     2022     2023     2022  
按简明临时综合收益表计算的生产费用(千美元)   $ 743,253     $ 657,636     $ 1,396,397     $ 1,319,371  
黄金产量(盎司)     873,204       858,170       1,686,017       1,518,774  
每盎司调整后黄金产量的生产成本   $ 851     $ 766     $ 828     $ 869  
调整项:                                
库存调整(一)     1       14       14       12  
采购价格分配给库存(二)     (26 )     (46 )     (13 )     (101 )
生产成本套期保值的已实现损益     1       (2 )     3       (3 )
因新冠疫情而产生的运营护理和维护费用(三)                       (1 )
其他(四)     43       26       34       24  
每生产一盎司黄金的总现金成本(联产法)(五)   $ 870     $ 758     $ 866     $ 800  
副产品金属收入     (30 )     (32 )     (30 )     (37 )
每生产一盎司黄金的现金费用总额(按副产品计算)(五)   $ 840     $ 726     $ 836     $ 763  
调整项:                                
维持资本支出(包括资本化勘探)     237       231       226       197  
一般和行政费用(包括股票期权费用)     54       57       57       77  
非现金回收准备金和维持租约(六)     19       12       19       14  
每生产一盎司黄金的全部维持成本(按副产品计算)   $ 1,150     $ 1,026     $ 1,138     $ 1,051  
副产品金属收入     30       32       30       37  
每生产一盎司黄金的全部维持成本(以联产品为基础)   $ 1,180     $ 1,058     $ 1,168     $ 1,088  

 

注意事项:

 

(一) 根据公司的收入确认政策,与客户签订的合同产生的收入在向客户出售金属的控制权转移时确认。由于每生产一盎司黄金的总现金成本是以生产为基础计算的,因此对库存进行了调整,以反映尚未确认为收入的生产部分。
   
(二) 2022年2月8日,公司完成了合并,这一调整反映了分配给Detour Lake、Macassa和Fosterville矿库存的公允价值,作为采购价格分配的一部分。2023年3月31日,公司完成了Yamana Transaction和这个调整反映了作为采购价格分配的一部分分配给加拿大Malartic建筑群存货的公允价值。
   
(三) 这一调整反映了为应对新冠疫情而暂时停止公司矿场采矿活动的相关费用,主要包括与维护矿场和财产相关的工资和其他附带费用,以及与在业务减少或暂停期间没有工作的雇员相关的工资费用。这些成本以前被归类为“其他调整”,截至2022年,已单独披露,以提供有关调节的更多细节,使投资者能够更好地了解此类事件对每盎司现金总成本和每吨矿址成本的影响。
   
(四) 其他调整包括:就加拿大Malartic矿区支付5%的实物使用费、就Detour Lake矿区支付2%的实物使用费、就Macassa矿区支付1.5%的实物使用费、冶炼、精炼和营销费用与生产费用有关的费用。
   
(五) 根据《国际财务报告准则》,每生产一盎司黄金的总现金成本不是公认的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据进行比较。见非公认会计原则财务业绩计量——每盎司黄金生产的总现金成本和每吨矿山成本有关该公司使用每盎司黄金的总现金成本的更多信息。
   
(六) 持续租赁是与维持资产有关的租赁付款。

 

66

 

  

业务利润率的调节(一)净收入          
           
参考投资者须知有关某些表现的措施在本新闻稿中,详细介绍了公司披露的非公认会计原则营业利润率的构成、有用性和其他信息。
 
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月的净收入与营业利润率的对账。

 

    截至2023年6月30日止三个月  
      收入                  
      采矿       生产       运营  
      业务       费用       保证金  
LaRonde矿   $ 133,865     $ (63,969 )   $ 69,896  
LaRonde 5区地雷     36,558       (21,763 )     14,795  
加拿大Malartic复合体(二)     335,871       (144,190 )     191,681  
Goldex矿     73,272       (28,160 )     45,112  
绕行湖矿     317,068       (112,796 )     204,272  
马卡萨矿     112,879       (38,545 )     74,334  
梅利亚丁地雷     157,179       (78,817 )     78,362  
梅多班克建筑群     195,856       (117,488 )     78,368  
福斯特维尔矿     168,074       (35,831 )     132,243  
基蒂拉矿     102,868       (43,336 )     59,532  
皮诺斯阿尔托斯矿     50,389       (34,709 )     15,680  
La India矿     34,318       (23,649 )     10,669  
分部总额   $ 1,718,197     $ (743,253 )   $ 974,944  
公司及其他:                        
勘探和公司发展                     54,422  
不动产、厂房和矿山开发的摊销                     381,262  
一般和行政                     47,312  
财务费用                     35,837  
衍生金融工具收益                     (26,433 )
环境补救                     (1,420 )
外币折算损失                     4,014  
护理和保养                     9,411  
其他费用                     4,199  
所得税和采矿税开支                     139,519  
每份简明中期综合损益表的净收入                   $ 326,821  

 

注意事项:

 

(一) 根据《国际财务报告准则》,营业利润率不是公认的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据进行比较。见"关于某些业绩计量的说明"有关公司使用营业利润率的更多信息。
   
(二) 本表所列资料反映公司于加拿大Malartic综合设施的50%权益,直至2023年3月30日(含),以及其后的100%权益。

 

67

 

 

业务利润率的调节(一)净收入

 

    截至2023年6月30日止六个月  
      收入                  
      采矿       生产       运营  
      业务       费用       保证金  
LaRonde矿   $ 236,085     $ (103,676 )   $ 132,409  
LaRonde 5区地雷     66,080       (43,987 )     22,093  
加拿大Malartic复合体(二)     473,945       (201,481 )     272,464  
Goldex矿     141,335       (55,995 )     85,340  
绕行湖矿     623,663       (226,818 )     396,845  
马卡萨矿     230,738       (76,504 )     154,234  
梅利亚丁地雷     326,713       (160,011 )     166,702  
梅多班克建筑群     405,669       (247,492 )     158,177  
福斯特维尔矿     337,375       (72,430 )     264,945  
基蒂拉矿     218,887       (96,631 )     122,256  
皮诺斯阿尔托斯矿     101,837       (67,631 )     34,206  
La India矿     65,531       (43,741 )     21,790  
分部总额   $ 3,227,858     $ (1,396,397 )   $ 1,831,461  
公司及其他:                        
勘探和公司发展                     108,190  
不动产、厂房和矿山开发的摊销                     685,221  
一般和行政                     95,520  
财务费用                     59,285  
衍生金融工具收益                     (32,972 )
环境补救                     (1,977 )
外币折算损失                     4,234  
护理和保养                     20,656  
重估收益                     (1,543,414 )
其他费用                     24,879  
所得税和采矿税开支                     268,127  
每份简明中期综合损益表的净收入                   $ 2,143,712  

 

注意事项:

 

(一) 根据《国际财务报告准则》,营业利润率不是公认的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据进行比较。见关于某些业绩计量的说明有关公司使用营业利润率的更多信息。
   
(二) 本表所列资料反映公司于加拿大Malartic综合设施的50%权益,直至2023年3月30日(含),以及其后的100%权益。

 

68

 

 

业务利润率的调节(一)净收入

 

    截至2022年6月30日止三个月(二)  
      收入                  
      采矿       生产       运营  
      业务       费用       保证金  
LaRonde矿   $ 124,826     $ (33,949 )   $ 90,877  
LaRonde 5区地雷     24,999       (17,133 )     7,866  
加拿大Malartic复合体(三)     160,866       (56,405 )     104,461  
Goldex矿     68,186       (26,530 )     41,656  
绕行湖矿     352,270       (137,429 )     214,841  
马卡萨矿     107,779       (33,001 )     74,778  
梅利亚丁地雷     183,126       (86,386 )     96,740  
梅多班克建筑群     175,417       (107,373 )     68,044  
福斯特维尔矿     173,745       (48,303 )     125,442  
基蒂拉矿     120,926       (53,315 )     67,611  
皮诺斯阿尔托斯矿     51,360       (39,873 )     11,487  
克雷斯顿马斯科塔矿     1,126       (484 )     642  
La India矿     36,432       (17,455 )     18,977  
分部总额   $ 1,581,058     $ (657,636 )   $ 923,422  
公司及其他:                        
勘探和公司发展                     70,352  
不动产、厂房和矿山开发的摊销                     269,891  
一般和行政                     49,275  
财务费用                     20,961  
衍生金融工具损失                     40,753  
环境补救                     (319 )
外币折算收益                     (13,492 )
护理和保养                     9,257  
其他费用                     19,893  
所得税和采矿税开支                     166,462  
每份简明中期综合损益表的净收入                   $ 290,389  

 

注意事项:

 

(一) 根据《国际财务报告准则》,营业利润率不是公认的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据进行比较。见关于某些业绩计量的说明更多关于公司使用营业利润率的信息。
   
(二) 某些先前报告的细列项目已重新列报,以反映合并的最终采购价格分配。
   
(三) 本表所列资料反映公司于加拿大Malartic综合设施的50%权益,直至2023年3月30日(含),以及其后的100%权益。

 

69

 

 

业务利润率的调节(一)净收入

 

    截至2022年6月30日止六个月(二)  
      收入                  
      采矿       生产       运营  
      业务       费用       保证金  
LaRonde矿   $ 274,231     $ (79,790 )   $ 194,441  
LaRonde 5区地雷     58,388       (33,866 )     24,522  
加拿大Malartic复合体(三)     297,105       (113,342 )     183,763  
Goldex矿     131,521       (52,747 )     78,774  
绕行湖矿     600,293       (257,394 )     342,899  
马卡萨矿     164,248       (65,315 )     98,933  
梅利亚丁地雷     346,084       (165,065 )     181,019  
梅多班克建筑群     266,930       (204,084 )     62,846  
霍普湾矿场     144             144  
福斯特维尔矿     368,602       (136,304 )     232,298  
基蒂拉矿     216,488       (102,766 )     113,722  
皮诺斯阿尔托斯矿     103,327       (72,409 )     30,918  
克雷斯顿马斯科塔矿     2,918       (1,099 )     1,819  
La India矿     76,467       (35,190 )     41,277  
分部总额   $ 2,906,746     $ (1,319,371 )   $ 1,587,375  
公司及其他:                        
勘探和公司发展                     136,194  
不动产、厂房和矿山开发的摊销                     525,535  
一般和行政                     116,817  
财务费用                     43,614  
衍生金融工具损失                     12,089  
环境补救                     (2,618 )
外币折算收益                     (12,282 )
护理和保养                     19,713  
其他费用                     111,791  
所得税和采矿税开支                     227,057  
每份简明中期综合损益表的净收入                   $ 409,465  

 

注意事项:

 

(一) 根据《国际财务报告准则》,营业利润率不是公认的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据进行比较。见关于某些业绩计量的说明有关公司使用营业利润率的更多信息。
   
(二) 某些先前报告的细列项目已重新列报,以反映合并的最终采购价格分配。
   
(三) 本表所列资料反映公司于加拿大Malartic综合设施的50%权益,直至2023年3月30日(含),以及其后的100%权益。

 

70

 

 

持续资本支出的调节(一)和发展资本支出(一)合并现金流量表

 

    截至6月30日的三个月,     截至6月30日的六个月,  
    2023     2022     2023     2022  
维持资本支出(i)(ii)   $ 206,914     $ 198,024     $ 381,545     $ 299,750  
发展资本支出(i)(ii)     209,133       203,546       376,236       351,905  
资本支出总额   $ 416,047     $ 401,570     $ 757,781     $ 651,655  
周转资本调整     7,574       7,026       50,774       50,092  
根据简明临时综合现金流量表增加的不动产、厂场和矿山开发   $ 423,621     $ 408,596     $ 808,555     $ 701,747  

 

注:

 

(一) 根据《国际财务报告准则》,持续资本支出和发展资本支出不是公认的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商进行比较。见关于某些业绩计量的说明更多关于公司使用措施维持资本支出和发展资本支出的信息。
   
(二) 持续资本支出和开发资本支出包括资本化勘探。

 

长期债务与净债务的调节

 

    截至     截至  
    2023年6月30日     2022年12月31日  
根据合并资产负债表长期债务的当期部分   $     $ 100,000  
长期债务的非流动部分     1,942,019       1,242,070  
长期负债   $ 1,942,019     $ 1,342,070  
调整项:                
现金及现金等价物   $ (432,526 )   $ (658,625 )
净债务   $ 1,509,493     $ 683,445  

 

调整后净收入的调节(一)净收入

 

(千美元)   三个月结束
6月30日,
    六个月结束
6月30日,
 
    2023     2022     2023     2022  
          重述(二)           重述(二)  
该期间的净收入----基本   $ 326,821     $ 290,389     $ 2,143,712     $ 409,465  
现金结算LTIP的稀释影响     (1,140 )     (2,745 )     (2,916 )     398  
本期净收益-摊薄   $ 325,681     $ 287,644     $ 2,140,796     $ 409,863  
外币折算损失(收益)     4,014       (13,492 )     4,234       (12,282 )
衍生金融工具的已实现和未实现(收益)损失     (26,433 )     40,753       (32,972 )     12,089  
与购置有关的交易费用和遣散费     1,674       11,372       16,912       92,139  
Yamana交易的重估收益                 (1,543,414 )      
环境补救     (1,420 )     (319 )     (1,977 )     (2,618 )
整合成本           457             457  
处置不动产、厂场和设备净损失     1,058       2,828       3,601       3,914  
采购价格分配给库存(三)     22,821       39,185       22,821       152,836  
所得税和采矿税调整     (6,121 )     (9,516 )     (19,223 )     (49,398 )
该期间调整后的净收入----基本   $ 322,414     $ 361,657     $ 593,694     $ 606,602  
调整后的本期净收益-摊薄   $ 321,274     $ 358,912     $ 590,778     $ 607,000  

 

注意事项:

 

(一) 根据《国际财务报告准则》,调整后的净收入不是公认的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商进行比较。见关于某些业绩计量的说明有关公司使用调整后净收益的更多信息。
   
(二) 某些先前报告的细列项目已重新列报,以反映Kirkland合并的最后购买价格分配。
   
(三) 作为企业合并中购买价格分配的一部分,本公司必须确定所购净资产的公允价值。这些非现金公允价值调整增加了该期间出售的存货的成本,不代表正在进行的业务,这些调整已从净收入正常化。

 

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