附件 99.2
Celldex宣布定价3亿美元公开发行普通股
新泽西州亨普顿,2026年4月1日(GLOBE NEWSWIRE)--Celldex Therapeutics, Inc.(“Celldex”或“公司”)(纳斯达克:CLDX)今天宣布了10,345,000股普通股的承销公开发行定价,公开发行价格为每股29.00美元。此次发行中将出售的所有股份将由Celldex出售。就此次发行而言,Celldex还授予承销商30天的选择权,以扣除承销折扣和佣金后的公开发行价格购买最多额外1,551,750股普通股。该公司预计将从此次发行中获得总收益,不包括行使承销商的选择权(如果有的话),约为3亿美元,不包括承销折扣和佣金以及其他与发行相关的费用。此次发行预计将于2026年4月6日或前后结束,但须遵守惯例成交条件。
Celldex打算使用此次发行的净收益,连同我们现有的现金、现金等价物和有价证券,(i)为正在进行的商业准备活动和barzolvolimab的商业推出提供资金,如果获得批准,用于在美国治疗CSU,(ii)继续我们的产品候选者的临床和临床前开发,包括当前和未来的barzolvolimab开发,(iii)发展我们的双特异性抗体平台和临床候选者,(iv)为开发更多临床管道产品候选者的持续努力提供资金,以及(v)用于一般公司用途。
Leerink Partners、TD 高宏集团、Guggenheim Securities和Cantor将担任此次发行的联席账簿管理人。LifeSci Capital和H.C. Wainwright & Co.将担任此次发行的联席牵头经办人。
此次发行是根据S-3表格(文件编号333-275300)上的货架登记声明进行的,该声明此前已提交给美国证券交易委员会(“SEC”),并于2023年11月3日自动生效。本次发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书补充和随附的基本招股说明书的方式进行。与此次发行相关并描述发行条款的初步招股说明书补充文件已提交给SEC,可通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得。与此次发行相关的最终招股说明书补充文件将提交给SEC,并可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。如有最终招股说明书补充文件和随附的Base招股说明书副本,可通过以下方式免费联系Leerink Partners LLC,Syndicate Department,53 道富,40th Floor,Boston,MA 02109,或致电(800)808-7525转6105或发送电子邮件至syndicate@leerink.com或TD Securities(USA)LLC,c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717或发送电子邮件至TDManualrequest@broadridge.com获取。
本新闻稿不构成出售要约或购买本文所述任何证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或其他司法管辖区出售这些证券。
关于Celldex
Celldex是一家临床阶段生物技术公司,在肥大细胞生物学和为患者开发转化疗法的交叉领域引领科学。我们的管道包括基于抗体的疗法,这些疗法能够参与人体免疫系统和/或直接影响关键途径,以改善患有严重炎症、过敏、自身免疫和其他破坏性疾病的患者的生活。
前瞻性声明
本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款做出的“前瞻性陈述”。这些陈述之前通常会出现“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“将”、“可能”、“应该”或类似表述等词语。这些前瞻性陈述反映了管理层目前对未来业绩或事件的了解、假设、判断和预期。尽管管理层认为此类陈述中反映的预期是合理的,但它们不能保证此类预期将被证明是正确的或这些目标将会实现,并且您应该意识到,实际结果可能与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,包括但不限于与市场条件相关的风险以及与此次发行相关的惯例成交条件的满足。有关可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达的结果不同的风险和不确定性的进一步描述,以及与公司业务相关的一般风险,请参阅公司向SEC提交的初步招股说明书补充文件,以及以引用方式并入其中的文件,包括公司截至2025年12月31日止年度的10-K表格。
所有前瞻性陈述均受到本警示性通知的明确限定。请注意,不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。我们没有义务,并且明确否认任何义务,更新、修改或更正任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
公司联系人
莎拉·卡瓦诺
公司事务与行政高级副总裁
Celldex Therapeutics, Inc.
(508) 864-8337
scavanaugh@celldex.com
帕特里克·蒂尔
Meru顾问
(484) 788-8560
ptill@meruadvisors.com