美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
|
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年9月27日 |
Zeta Global Holdings Corp.
（其章程所指明的注册人的确切名称）
|
|
|
|
|
特拉华州 |
001-40464 |
80-0814458 |
（州或其他司法管辖区
注册成立） |
（委员会文件编号） |
（IRS雇主
识别号） |
|
|
|
|
|
3 Park Ave，33楼 |
|
纽约，纽约 |
|
10016 |
（主要行政办公室地址） |
|
（邮编） |
|
注册人的电话号码，包括区号：212 967-5055 |
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
☐
根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）
☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
☐
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
根据该法第12（b）节登记的证券：
|
|
|
|
|
各类名称
|
|
交易
符号（s） |
|
注册的各交易所名称
|
A类普通股，每股面值0.00 1美元 |
|
泽塔 |
|
纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目3.02股权证券的未登记销售。
本报告关于表格8-K的项目8.01中所载信息通过引用并入本项目3.02。
项目7.01监管FD披露。
2025年9月30日，Zeta Global Holdings Corp.（“Zeta”）发布新闻稿，宣布已订立采购协议（定义见下文），并重申其对截至2025年9月30日止季度和2025财年的指引。该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文后，并以引用方式并入本文。
Zeta将于美国东部时间今天（2025年9月30日，星期二）下午4：30召开电话会议，讨论购买协议所设想的交易。可从Zeta的投资者关系网站（investors.zetaglobal.com）访问补充收益演示和电话会议的网络直播，这些内容将在该网站上保留一年。
本项目7.01中的信息，包括附件 99.1，不应被视为根据经修订的1934年证券交易法（“交易法”）第18条的目的“提交”，或以其他方式受该部分的责任约束，也不应通过引用并入根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或交易法提交的任何登记声明或其他文件中，除非在此类备案中通过具体引用明确规定。
项目8.01其他事项。
于2025年9月27日，Zeta与Marigold Group，Inc.（“MGI”）、Campaign Monitor Europe UK Ltd.（“CMEUK”）、Selligent Holdings Limited（“Selligent Holdings”连同“卖方”MGI及CMEUK）订立购买协议（“购买协议”）。
在完成购买协议所设想的交易（“交割”）后，Zeta将收购卖方的企业业务，包括卖方从事企业业务的某些子公司的全部股权，以换取最高3.25亿美元的总对价，但须按惯例进行调整。交易收益将包括（i）1亿美元现金和1亿美元新发行的Zeta A类普通股股票，每股面值0.00 1美元（“Zeta股票”），在收盘时交付；（ii）卖方票据（“卖方票据”），在收盘后三个月内支付，金额最高为1.25亿美元（其中最多5000万美元将以现金支付，其余7500万美元将根据Zeta的选择以现金或新发行的Zeta股票股票支付）。将就购买协议及卖方票据拟进行的交易发行Zeta股票的股份数量（“股票对价”）将使用每股价值确定，该每股价值计算为截至收盘日期或卖方票据到期日期（如适用）之前的第三个交易日（包括交易日）的连续30个交易日中的每个交易日Zeta股票在纽约证券交易所的每日成交量加权平均销售价格。Zeta已同意根据《证券法》将作为股票对价发行的Zeta股票的股份登记为转售。
Zeta打算根据根据《证券法》颁布的条例D第4（a）（2）节和/或规则506提供的注册豁免发行股票对价。
前瞻性陈述
这份关于8-K表格的当前报告包含某些前瞻性陈述，这些陈述受1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款的约束，包括对完成购买协议所设想的交易的预期以及完成交易的时间框架（如果有的话）。关于未来事件的声明基于各方当前的预期，并必然受到相关风险的影响，其中包括：可能无法满足交割的条件、因收购公告而对卖方企业业务产生的潜在影响、可能导致终止购买协议的任何事件、变化或其他情况的发生，以及一般经济状况。因此，实际结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大不利差异。有关其他相关风险的信息，请参阅Zeta最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中的“风险因素”部分。此处包含的前瞻性陈述仅在本文件发布之日作出，Zeta不承担修改或更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
|
|
|
|
|
|
|
Zeta Global Holdings Corp. |
|
|
|
|
日期： |
2025年9月30日 |
签名： |
/s/Christopher Greiner |
|
|
|
Christopher Greiner
首席财务官 |