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EX-4.2 2 d82339dex42.htm EX-4.2 EX-4.2

附件 4.2

执行版本

公共存储运营公司

作为发行人

大众仓储

作为担保人

ComputerShareTrust Company,N.A。

(作为国家协会富国银行的继任者,担任受托人)

受托人

第二十一次补充契约

截至2025年10月3日

欧元425,000,0003.500% 2034年到期的高级票据

对Indenture的补充

截至2017年9月18日,由第十六届会议增补

补充契约,日期为2023年8月14日,其中

公共存储运营公司(作为发行人)

公共存储(作为保证人)

ComputerShareTrust Company,N.A。

(作为国家协会富国银行的继任者,担任受托人)

受托人


Public Storage Operating Company,一家马里兰州房地产投资信托基金(“发行人”),其主要执行办公室位于701 Western Avenue,Glendale,加利福尼亚州 91201,Public Storage,一家马里兰州房地产投资信托基金(“担保人”),以及ComputerShareTrust Company,N.A.,作为Wells Fargo BANK,NATIONAL ASSOCIATION(一家根据美国法律组建和存在的全国性银行协会)的继承者,作为受托人(“受托人”),其补充了某些日期为2023年8月14日,发行人、担保人和受托人之间(“基础契约”,连同本第二十一个补充契约,“契约”)。

简历

然而,发行人已妥为授权执行及交付基准契约予受托人,以就不时为其合法目的而发行的债务证券作出规定,以证明发行人的债权证、票据或其他债务证据。

然而,基础契约第301节规定,通过补充契约,发行人可以创建一个或多个系列的发行人债务证券,并确立其形式、条款和规定。

然而,发行人打算通过这第二十一份补充契约(i)创建发行人的一系列债务证券,初始本金总额等于425,000,000欧元,标题为2034年到期的3.500%优先票据(“票据”),以及(ii)建立票据的形式和条款和规定。

然而,不需要持有人同意执行和交付本第二十一次补充契约,根据基础契约就本第二十一次补充契约需要采取的所有其他行动均已采取。

然而,《基础契约》第610条规定,任何继承受托人全部或几乎全部公司信托业务的公司,均应是《契约》项下受托人的继承人,而无需签署或提交任何文件或其任何一方的任何进一步行为,但该公司在其他方面应符合《基础契约》第六条规定的资格和资格。

然而,ComputerShare Trust Company,N.A.于2021年11月1日购买了全部或几乎全部的富国银行银行公司信托业务,全国协会,并有资格并有资格担任契约下的受托人。

现据此议定:


第一条

债务证券的定义、创设、形式、条款和条件

第1.1节定义。本第二十一次补充契约中使用但未另行定义的大写术语应具有基础契约中赋予它们的含义。此外,以下术语对本第二十一次补充契约和《说明》具有以下含义,以同样适用于下列术语的单数和复数形式:

“调整后EBITDA”是指,就任何期间而言,发行人在该期间的EBITDA中按比例分摊的份额;但前提是,只要Shurgard Europe不是发行人的子公司,“调整后EBITDA”应包括不属于发行人或其任何子公司的任何此类实体在适用期间以现金支付的股息、分配或利息的金额。

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,(a)不是法律、法规或行政命令授权或有义务关闭纽约市或伦敦的银行机构的日子,以及(b)跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统(Target2系统)或其任何后续系统的日子。

“资本化率”是指6.75%。

“资本化财产价值”是指,就任何人而言,(a)该人在报告日结束的连续四(4)个财政季度的财产EBITDA除以(b)资本化率。

“Clearstream”是指Clearstream Banking,一个soci é t é anonyme,目前有效或任何后续证券清算机构。

“共同存管”是指存管机构的共同存管机构。

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,由发行人选定的独立投资银行酌情决定,到期日最接近待赎回票据到期日的德国政府债券(假设票据于票面赎回日(定义见下文)到期),或者如果该独立投资银行酌情决定该类似债券未发行,该独立投资银行作为该独立投资银行的其他德国政府债券可在三家经纪商和/或做市商的建议下,发行人选定的德国政府债券,确定为适合确定可比政府债券利率。

“可比政府债券利率”是指赎回通知发出日前第三个营业日的可比政府债券的总赎回收益率百分比(四舍五入至小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入),以发行人根据当时公认市场惯例选定的独立投资银行在该营业日上午11:00(伦敦时间)确定的可比政府债券的中间市场价格为基础计算得出。


“债务”是指(a)根据公认会计原则确定的由债券、票据、债权证或类似工具证明的借款,(b)由发行人或任何子公司直接拥有的财产或其他资产上存在的任何抵押、质押、留置权、押记、产权负担或任何担保权益担保的债务,(c)与实际签发和调用的任何信用证有关的偿付义务,(d)发行人或作为承租人的任何附属公司根据公认会计原则在发行人的资产负债表中反映为融资租赁的任何财产租赁;但在未另有包括的范围内,该债务还包括发行人或任何附属公司作为债务人、担保人或其他方式承担或支付上述(a)至(d)条所述的另一人(发行人或任何附属公司除外)的债务项目的任何义务(或在与另一人共同作出的任何此类义务的情况下,发行人或子公司基于其在相关房地产资产或此类其他适用资产中的所有权权益而承担的此类债务的可分配部分);并进一步规定,该债务不包括公司间债务。

“存管人”是指,就票据而言,Euroclear和Clearstream(如适用)或其任何继承实体。

「发展物业」指目前正在发展中但尚未完成改善的物业,或已完成发展的物业,并由整个物业在发出该等占用证明后36个月期间的占用证明(条件是发行人可选择在36个月期间完成前将物业从发展物业类别中移除,但任何该等物业不得重新分类为发展物业)。“开发物业”一词应包括发行人、发行人的任何附属公司或任何合营企业根据要求该不动产的出卖人在该收购之前开发或翻新的合同在建设完成时将(但尚未)获得的紧接前一句所述类型的不动产,并作为该收购的先决条件。

“EBITDA”就任何人而言,是指该人在该期间的净收益(亏损),不包括以下金额对任何人的影响(但仅限于确定该期间的净收益(亏损)所包括的范围内),在任何期间且不重复:(a)该人在该期间的折旧和摊销费用以及其他非现金费用;(b)该人在该期间的利息费用;(c)该人在该期间的所得税费用;(d)该人在该期间的非常和非经常性损益,包括但不限于出售资产的损益、注销和免除债务、外币折算损益;(e)非控制性权益;减(f)如果在此期间Shurgard Europe不是发行人的子公司,则不是子公司的上述每个人对EBITDA的影响。

“担保资产价值”是指,就任何人而言,在任何日期,截至该日期作为担保债务抵押品的总资产部分。


“股权权益”就任何人而言,指该人的任何股本份额(或其其他所有权或利润权益)、为向该人购买或以其他方式取得该人的任何股本份额(或其其他所有权或利润权益)而作出的任何认股权证、期权或其他权利、任何可转换为或可交换为该人的任何股本份额(或其其他所有权或利润权益)的证券或认股权证、为向该人购买或以其他方式取得该等股份(或该等其他权益)而作出的权利或选择权,以及该人士的任何其他所有权或盈利权益(包括但不限于其中的合伙企业、成员或信托权益),不论是否有投票权,以及该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益是否获授权或在任何确定日期以其他方式存在。

“欧元”或“欧元”是指根据经修订的建立欧洲共同体条约在欧洲货币联盟第三阶段引入的单一货币。

“Euroclear”是指Euroclear Bank S.A./N.V.,作为Euroclear系统的运营商或任何后续清算机构。

“公允市场价值”是指,(a)就在纳斯达克上市的证券(或可转换为上市证券的未上市可转换证券)或在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国分公司或其他公认的全国性美国证券交易所、伦敦证券交易所、泛欧交易所或其他公认的欧洲证券交易所拥有交易特权的证券而言,该证券在该交易所或市场上以金融机构惯常依赖的任何广泛认可的报告方法报告的价格,以及(b)就任何其他资产而言,账面价值(根据公认会计原则确定)。

“GAAP”是指美利坚合众国普遍接受、一贯适用、并不时生效的会计原则;但如果截至确定是否遵守义齿所载契约的特定日期,美利坚合众国普遍接受的会计原则与截至2017年6月30日止季度的10-Q表格季度报告中所载的担保人合并财务报表所适用的会计原则发生变化,发行人可全权酌情决定,使用美利坚合众国普遍接受的会计原则确定契约中所载契约的遵守情况,这些会计原则一致适用,截至发行人选定的任何日历季度末生效,由发行人自行决定,即在2017年6月30日或之后以及确定契约中契约的遵守情况的日期(“固定公认会计原则”)之前,并且,仅为计算截至该日期的契约,“公认会计原则”应指固定公认会计原则。

“契约”是指由本第二十一次补充契约补充的基础契约,以及根据基础契约的规定就票据进一步修订、修改或补充的基础契约。

“公司间债务”是指截至任何日期,唯一当事人为发行人、担保人、任何未来担保人以及担保人的任何子公司的债务,但仅限于该债务在该日期仅由发行人、担保人、任何未来担保人以及担保人的任何子公司中的任何一方持有,且前提是,在发行人对任何子公司所欠债务的情况下,该债务在受偿权上从属于票据持有人。


“利息费用”是指,对于任何期间,发行人在该期间的按比例分摊的利息费用,并进行必要的其他调整,以排除:(a)根据公认会计原则归类为非常项目的项目的影响;(b)债务发行成本的摊销;(c)提前还款罚款和(d)非现金互换无效费用。

“整笔金额”是指,就任何可选择的票据赎回而言,假设被赎回的票据在票面赎回日到期,则被赎回的票据的剩余预定本金和利息的现值之和(不包括任何部分的任何应计利息支付到赎回日),按适用的可比政府债券利率(定义见上文并在赎回通知日期前的第三个营业日确定)按年折现至赎回日(实际/实际(ICMA)),再加上15个基点。

“市场汇率”是指美国联邦储备委员会规定的截至相关付款日期前第二个营业日收盘时的汇率,如果美国联邦储备委员会未规定换算率,则以彭博报道的相关付款日期前第二个营业日或之前可用的最近欧元兑美元汇率为基础,或者如果彭博未报告该汇率,汇率将由发行人根据欧元最近可用的市场汇率自行决定。

“有价证券”是指:(a)在纳斯达克上市或在纽约证券交易所、NYSE American或其他公认的全国性美国证券交易所、伦敦证券交易所拥有交易特权的普通股或优先股权益,泛欧交易所或其他经认可的欧洲证券交易所;(b)可随时转换为上一条款(a)所述类型的普通股或优先股权益的可转换证券;(c)由具有国家认可的统计评级组织投资级信用评级的人员发行的证明债务的证券;但有价证券不应包括任何被视为现金等价物的证券。

“支付代理公司信托办公室”是指支付代理的主要公司信托办公室,在任何特定时间管理其公司信托业务,在本第二十一次补充契约日期的哪个办公室位于伦敦EC2N 1AR老布罗德街125号五楼,或支付代理可能不时通过通知票据持有人和发行人而指定的其他地址。

“票面赎回日期”是指2033年10月20日。

“按比例份额”是指发行人及其子公司在合并基础上的任何适用数字或计量,减去归属于非控制性权益的任何部分,加上发行人或其子公司基于其所有权权益的未合并合资企业的该数字或计量的可分配部分。为免生疑问,除本第二十一次补充契约另有规定外,只要Shurgard Europe不是发行人的附属公司,该等数字或措施的计算应排除任何非附属公司的该等实体的影响。


“物业”是指不动产的一宗地(或一组相关宗地)。

“物业EBITDA”是指,对于任何期间,发行人在该期间的EBITDA按比例份额进行调整,以加回公司层面的一般和管理费用的影响。

“赎回日期”是指,就根据本条例第1.4(d)及(e)条的规定将予赎回的任何票据或其部分而言,根据本条例第1.4(d)及(e)条的规定而订定的赎回日期。

“报告日”是指担保人的合并财务报表可公开查阅的担保人最近结束的财政季度的结束日期,但有一项理解,即在担保人不受《交易法》信息要求约束的任何时候,“报告日”一词应被视为指担保人向受托人交付的最近一个季度财务报表所涵盖的财政季度的结束日期,或在该年度最后一个财政季度的情况下,指担保人向受托人交付的年度财务报表的结束日期。

“担保债务”是指以发行人的任何财产或其他资产或任何子公司的财产或其他资产上的任何抵押、留置、质押、产权负担或任何种类的担保权益为担保的债务。

“Shurgard Europe”是指Shurgard Self Storage Limited及其子公司及其各自的继任者和受让人。

“附属公司”是指,对于任何人、公司、合伙企业、合营企业、有限责任公司或其他实体而言,由该人或该人的一个或多个其他子公司直接或间接拥有或控制的大多数已发行有表决权的股票、合伙权益或会员权益(视情况而定),就本定义而言,“有表决权的股票、合伙权益或会员权益”是指对董事、经理或受托人的选择具有控制权的权益(视情况而定),无论是在任何时候,还是只要没有任何高级利益集团因任何意外情况而拥有这种投票权。除文意另有所指外,“子公司”是指发行人的子公司。尽管有上述规定,只要(a)Shurgard Europe的适用控股公司的任何类别的股权是公开交易的,或(b)该控股公司不是发行人的全资子公司,组成Shurgard Europe的人员在任何时候均不得构成或被视为发行人就义齿的任何目的的子公司。

“总资产”是指,截至任何日期,以下各项的总和(不重复):(a)发行人及其附属公司的资本化财产价值,不包括发行人或任何附属公司在截至该日期的连续四(4)个季度内取得或处置的财产的资本化财产价值以及开发财产;(b)所有现金及现金等价物(不包括租户按金及其他现金及现金等价物


受限制的处置)发行人及其附属公司在该时间;(c)发展物业及所有持作发展的土地的当前未折旧账面价值的按比例份额;(d)发行人或任何附属公司支付的购买价款的按比例份额(减去作为购买价格调整支付给发行人或该附属公司、以托管方式持有、作为应急储备保留或与其他类似安排有关的任何金额的按比例份额,且不考虑根据财务会计准则第141号声明或公认会计原则的其他规定)为发行人或该子公司在截至该日期的连续四(4)个季度内收购的任何财产或业务分配的财产购买价格;(e)发行人及其子公司受购买义务、回购义务约束的财产的合同购买价格,远期承诺和无资金准备的债务,前提是这些义务和承诺包括在债务确定中;(f)发行人或其任何子公司拥有的所有有价证券的公允市场价值,加上发行人及其子公司的所有其他资产(其价值根据公认会计原则确定,但不包括在公认会计原则下归类为无形资产),如果这些权益不是有价证券,则不包括在Shurgard Europe的股权。发行人有权选择将上述(a)条下的资本化财产价值从任何该等根据上述(c)或(d)条须予估值的财产中包括在内;但条件是,如果作出该选择,根据上述(c)或(d)条归属于该等财产的任何价值应排除在根据(c)或(d)条确定的金额之外。

“未设押资产”是指,截至任何日期,截至该日期的总资产减去截至该日期的设押资产价值。

“美国外国人”是指就美国联邦所得税而言,为外国公司、非居民外国人个人、外国财产或信托的非居民外国人受托人或外国合伙企业的任何人,就美国联邦所得税而言,其成员之一或多个为外国公司、非居民外国人个人或外国财产或信托的非居民外国人受托人。

“无担保债务”是指不以发行人的任何财产或其他资产或任何子公司的财产或其他资产上的任何抵押、留置、质押、产权负担或任何种类的担保权益为担保的债务。

“美元”和“美元”是指美利坚合众国的货币。

第1.2节创建说明。根据基础契约第301条,发行人特此将票据作为其优先债务证券的单独系列创建,标题为“2034年到期的3.500%优先票据”,根据契约发行。票据最初应限于本金总额等于425,000,000欧元,但基础契约第301(2)节和本契约第1.4(f)节规定的例外情况除外。

第1.3节说明的形式。

(a)票据将以一种或多种永久完全注册的全球证券(“全球票据”)的形式发行。全球票据的共同存管人将是U.S. Bank Europe DAC或Euroclear和Clearstream指定为存管人的另一人。只要共同存管人或其代名人是全球票据的注册拥有人,该共同存管人或该代名人(视属何情况而定)将被视为全球票据所代表的票据的唯一持有人,以用于义齿下的所有目的。


(b)关于票据,现将基础契约第305节第四款修订和重述如下:

“尽管有上述规定,除非契约中另有规定或依据契约另有规定,全球票据只有在以下情况下才能兑换为最低面值为100,000欧元本金和超过1,000欧元的整数倍的相同期限的最终凭证式票据:(i)存托人通知发行人,其不愿意或不能或不再有资格继续担任此类全球票据的存托人,且发行人未能在本通知后90年内为此类全球票据指定继任存托人,(ii)发行人在其唯一选择中,书面通知受托人,发行人选择促使发行最终形式的凭证式票据,或(iii)已经发生并正在继续发生与票据有关的违约事件。”

(c)与凭证式票据有关的所有转让,可在转让代理人为此目的而维持的办事处或代理机构签立。任何转让登记将不收取服务费,但可能需要支付一笔足以支付与该登记有关的任何应缴税款或政府收费的款项。

第1.4节说明的条款和规定。票据应受基础契约的所有条款和规定管辖,并由本第二十一补充契约补充,特别是以下规定应为票据条款:

(a)登记和表格。票据应以记名形式发行,无息票,最低面额为本金额100,000欧元,超过本金额1,000欧元的整数倍。每份票据应注明其认证日期,票据应基本上采用随附的附件 A形式。

(b)支付本金和利息。

(1)票据将于2034年1月20日到期,其未付本金应予支付,但须遵守基础契约的规定。票据应支付利息的年利率为3.500%。票据的利息将于每年1月20日(自2026年1月20日(每个“付息日”)开始)和在本条第1.4(b)款规定的到期日每年支付给在紧接每个付息日之前的第十五个日历日(无论是否为营业日)营业时间结束时以其名义在适用于票据的证券登记册上登记票据的人。票据的利息应根据正在计算利息的期间的实际天数和自票据最后一次支付利息之日(如票据未支付利息,则为2025年10月3日)起至但不包括下一个预定的利息支付日(国际资本市场协会规则手册中定义的此种支付惯例称为实际/实际(ICMA))的实际天数计算。票据利息自2025年10月3日起计。


(2)就票据支付的所有本金、整笔金额(如有)及利息,包括在任何赎回票据时支付的款项,以及额外金额(如有),均须以欧元支付。尽管有第(2)款第一句的规定,如果由于实施外汇管制或发行人无法控制的其他情况,或如果采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元,或国际银行界公共机构或其内部的交易结算不再使用欧元,则与票据有关的所有付款将以美元支付,直到发行人或其使用的欧元再次可用。任何日期以欧元支付的金额将按市场汇率换算成美元。以美元就票据作出的任何付款均不构成契约项下的违约事件。受托人和付款代理人均不负责获取汇率、进行转换或以其他方式办理面额。

(3)就全球票据支付的所有本金、整笔金额(如有)及利息,包括在任何赎回票据时支付的款项,以及额外金额(如有),须由发行人以即时可用资金向作为每笔全球票据持有人的存管人或其代名人(视属何情况而定)作出。与凭证式票据有关的所有本金、整笔金额(如有)和利息的支付,包括在任何赎回票据时支付的款项,以及额外金额(如有),可在伦敦为此目的维持的办事处或机构(最初是付款代理公司信托办事处)执行,或由发行人选择在证券登记册所列的相应地址通过支票邮寄给票据持有人,条件是与凭证式票据有关的所有本金、整笔金额(如有)和利息的支付,包括在任何赎回票据时支付的款项,以及票据持有人至少在适用的付款日期前十个日历日发出电汇指示的额外金额(如有),将需要通过电汇立即可用的资金到票据持有人指定的账户。

(4)在任何情况下,凡任何票据的任何利息支付日期、所述明的到期日或到期日,或任何其他就该票据到期付款的日期,均为非营业日的日期,则无须在该日期支付,但该等付款须于翌日即有关营业日支付,其效力及效力犹如于利息支付日、所述的到期日或到期日或任何该等其他付款日期(视属何情况而定)一样,而在该利息支付日期、所述到期日、到期日或其他付款日期(视属何情况而定)至该下一个营业日的期间内,于该下一个营业日如此递延的付款概不产生或须支付利息。

(c)偿债基金。不得为票据提供偿债基金。


(d)发行人选择赎回。

(1)在票面赎回日期之前,发行人有权选择在任何时间全部或不时部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于以下两者中较大者:

(x)假设所赎回的票据在票面赎回日到期(不包括赎回日应计利息的任何部分),按适用的可比政府债券利率按年(实际/实际(ICMA))折现至赎回日,再加上15个基点,则被赎回票据的剩余预定本金和利息付款的现值之和;和

(y)须赎回票据本金的100%,

加上,在每种情况下,该等票据的应计未付利息至(但不包括)赎回日。

(2)在票面赎回日期当日或之后,发行人有权选择在任何时间全部赎回票据,或不时部分赎回票据,赎回价格相当于将赎回票据本金的100%加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息。

(3)尽管有上述规定,如赎回日期落在常规记录日期之后及在相应的利息支付日期或之前,则发行人将于该利息支付日期到期的应计及未付利息(如有的话)的全数款项于相应的常规记录日期营业结束时支付予记录持有人(而非持有人交出其票据以作赎回)。发行人不得在任何日期根据第1.4(d)(1)或(2)条赎回票据,前提是票据的本金金额已被加速,且该加速并未在该日期或之前被撤销或废止(发行人因未就将赎回的票据支付赎回价款而导致的加速的情况除外)。

(e)因税务原因而赎回。如果发行人由于美国或其任何政治分支机构或税务机关或其中的法律或条例的任何变更或修订,或有关该等法律、条例或裁决的适用或解释的任何官方立场变化,已经或将成为有义务根据本第二十一次补充契约第2.5节就票据支付额外金额,这些变更或修订于2025年9月26日或之后生效,且发行人确定无法通过使用发行人当时可用的合理措施来避免该义务,发行人可在已向票据持有人发出不少于10天或不多于60天的事先书面通知后,随时选择按相当于将被赎回票据本金额的100%的赎回价格,连同票据的应计和未付利息(如有)至但不包括赎回日期全部而非部分赎回票据。


(f)支付发行人要求赎回的票据。

(1)如在赎回日期前至少10天但不超过60天已按基础契约第十一条(经本第二十一号补充契约修订)另有规定向每名待赎回票据持有人发出赎回通知,则已发出该通知的票据或部分票据须于赎回日期及在该通知所述明的一个或多个地点按赎回价格到期应付,而除非发行人未能按赎回价格支付该等票据,但只要付款代理人持有不可撤销地存放于其的资金,足以在赎回日期支付将予赎回的票据的赎回价款,则(a)该等票据将于该存款日期及之后停止未偿付,(b)票据或所谓赎回的部分票据的利息将于赎回日期及之后停止累积,及(c)被赎回票据的持有人除收取其赎回价款的权利外,对该等票据并无任何权利。在该通知指明的付款地点交出该等票据后,上述票据或其指明部分须由发行人按赎回价格支付及赎回,连同截至但不包括赎回日期的应计利息。

(2)票据将不可转换或交换为任何其他证券或财产。

(g)其他问题。发行人可不时在未经票据持有人同意或通知的情况下,创设和发行在所有方面与票据具有相同条款和条件的进一步票据,但发行日和(在适用范围内)发行价格、在发行日和第一个付息日之前应计利息的支付除外。以这种方式发行的额外票据应与先前未偿还的票据合并,并应与之形成单一系列;但前提是,此类额外票据的发行将不会为美国联邦所得税目的如此合并,除非此类发行构成经修订的1986年《国内税收法》及其下颁布的财政部条例所指的“合格的重新开放”。

(h)票据清单。发行人可不时将票据在纽约证券交易所或其他国家证券交易所上市。

第1.5节记账条款。本第1.5节仅适用于存放于存管人或代表存管人存放的全球票据。

(a)发行人须签立,而受托人须按照基本契约本第1.5条及第303条,认证及交付须以共同存管人或其代名人的名义登记、并须由共同存管人或其代名人作为存管人的保管人而持有的全球票据。


(b)存管人的参与者在契约或全球票据方面均不享有任何权利。共同存管人或其代名人(如适用)应被发行人、担保人、任何未来担保人或受托人以及发行人的任何代理人、担保人、任何未来担保人或受托人视为每个此类全球票据的绝对所有者和持有人,以用于义齿下的所有目的。尽管有上述规定,本文中的任何内容均不得阻止发行人、担保人、任何未来的担保人或受托人实施共同存管人或其代名人(如适用)提供的任何书面证明、代理或其他授权,或在存管人与其参与者之间损害该存管人关于行使全球票据实益权益所有者权利的习惯做法的运作。

第二条

为票据持有人的利益订立的附加公约

除基础契约所载的契诺外,发行人在此进一步订立如下契诺,以下契诺是为票据持有人的唯一利益:

第2.1节发生债务的限制。

(a)债务总额测试。发行人将不会、亦不会容许其任何附属公司产生任何债务,如果在紧接自发生该等债务及自该等债务之前的最近一次报告日期结束以来所招致或偿还的任何其他债务生效后,并在备考基础上应用该等债务及该等其他债务的收益,发行人债务的本金总额将超过以下各项之和的65%(不得重复):(1)发行人截至该报告日的总资产;(2)所收购的任何资产的总购买价格,以及从任何其他债务的发生中获得的收益总额和所收到的任何证券发行收益(在该等收益未被用于收购资产或用于减少债务的范围内),由发行人或其任何附属公司自该等债务发生前的最近一次报告日期结束时起;及(3)因该等债务发生而取得的收益或资产,以及作为同一交易的一部分而在备考基础上发行的其他证券(包括为交换债务承担和合并情况下的证券发行而将取得的资产)。

(b)担保债务测试。发行人将不会、也不会允许其任何子公司发生任何有担保债务,如果在发生该等有担保债务和自该等有担保债务发生之前的最近一个报告日期结束以来发生或偿还的任何其他有担保债务生效后,以及该等有担保债务和该等其他有担保债务的收益在备考基础上的应用,发行人的有担保债务本金总额将超过以下各项之和的50%(不得重复):(1)发行人截至该报告日的总资产;(2)所收购的任何资产的总购买价格,以及从任何其他债务的发生中获得的收益总额和所收到的任何证券发行收益(在该等收益未被用于收购资产或用于减少债务的范围内),由发行人或其任何附属公司自该等债务发生前的最近一次报告日期结束时起;及(3)因发生该等有担保债务而取得的收益或资产,以及作为同一交易的一部分在备考基础上发行的其他证券(包括为交换债务承担和发行证券而将取得的资产,如合并的情况)。


(c)偿债测试。如果在发生此类债务并在备考基础上应用此类债务的收益后,发行人将不会,也不会允许其任何子公司产生任何债务,在发生此类债务之前的最近一个报告日期结束的连续四(4)个财政季度的调整后EBITDA与利息费用的比率将低于1.50至1.00,并按以下假设(不重复)计算:(1)该等债务及自该报告日起发生并于确定日未偿还的任何其他债务已发生,且该等债务的收益(包括用于偿还或偿还其他债务)的应用已发生,(2)自该报告日起的任何其他债务的偿还或报废已发生在该四季期的第一天;及(3)如发行人或其任何附属公司自该报告日起对任何资产或资产组进行任何收购或处置,不论是通过合并、股票购买或出售或资产购买或出售或其他方式,此类收购或处置截至该四季期的第一天已发生,有关此类收购或处置的适当调整已包含在此类备考计算中。如果在该报告日期至确定日期期间发生的任何债务按浮动利率计息,那么,为计算利息费用,该债务的利率将按备考基础计算,就好像该中期期间的平均每日利率是整个相关四季度期间的适用利率一样。就前述而言,每当某人设定、承担、担保或以其他方式对债务承担责任时,债务将被视为由该人承担。

(d)维持未支配资产总额。截至每个报告日,发行人的未设押资产将不低于发行人无担保债务的125%。

第2.2节保证。票据到期时的本金、利息和所有其他义务的支付,特此由担保人在优先无担保基础上提供全额无条件担保,如基础契约第十六条所述。

第2.3节《公约》的废止和对《公约》的放弃。第2.1节所载的契诺,须根据《基本契约》第402(3)条受契诺失效规限,并须根据其第1006条获豁免。

第2.4节合并、合并或出售。发行人或担保人可以与任何其他实体合并或并入任何其他实体,或向任何其他实体出售、转让、转让、转让或出租其各自的全部或基本全部财产和资产,但条件是:

(a)发行人或担保人(视属何情况而定)应为持续实体,或由该等合并或合并所形成或产生的继承实体(如不是发行人或担保人(视属何情况而定)或应已收到该等出售、转让、转易、转让或租赁财产和资产的实体,应为注册地在美利坚合众国、其任一州或哥伦比亚特区的实体,并应在发行人的情况下通过补充契约(1)明确承担,支付所有票据的本金和利息,或在担保人的情况下,担保人在担保项下的所有义务,以及(2)在每种情况下,适当和准时履行和遵守义齿中的所有契诺和条件;


(b)紧接令交易生效及处理任何成为发行人或担保人(视属何情况而定)的义务的债务的按比例份额,或附属公司或其任何未合并的合营公司的义务,而该等债务并未因该等债务而在实质上与交易同时获偿还,视为已由发行人或担保人(视属何情况而定)招致,或该附属公司或该未合并的合营公司于交易发生时,并无根据契约发生违约事件,亦无任何事件,通知后或时间的推移,或两者兼而有之,将成为违约事件,应已发生并正在继续;及

(c)向受托人交付涵盖该等条件的高级人员证明书及大律师意见。

第2.5节支付额外款项。就票据作出的所有付款,包括本金、整笔金额(如有)和利息的付款,将免费和清除,且不会因美国(或其任何政治分支机构或征税当局或其中的任何性质的任何当前或未来税收、关税、评估或其他政府指控而预扣或扣除(包括适用于额外金额的此类扣除和预扣),或因此而预扣或扣除,除非法律或其官方解释或管理要求此类预扣或扣除。发行人应在符合下述例外和限制的情况下,作为额外金额向作为美国外侨的持有人支付可能必要的金额,以便在扣除或预扣后就该票据支付的每笔净款项,或因美国(或其任何政治分部或征税当局)因该付款而征收、征收或收取的任何当前或未来税项、关税、评税或其他任何性质的政府收费,将不低于该票据中规定的届时到期应付的金额;但条件是发行人将无需为以下情况或因以下原因而支付任何额外金额:

(a)任何税项、评税或其他政府押记,若不是因为(1)该持有人之间(或在该持有人为遗产或信托的受托人、委托人或受益人之间,或对该持有人拥有权力的人之间,或该持有人的成员或股东之间)存在任何目前或以前的联系(但仅因票据的所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行本协议项下的任何权利而产生的联系除外,如该持有人是合伙企业或公司)和美国,包括但不限于该持有人(或该受托人、委托人、受益人、拥有权力的人、成员或股东)是或曾经是美国公民或居民或被视为美国居民,或正在或曾经在美国从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经在美国设有常设机构,或(2)票据持有人在该款项到期应付的日期或妥为订定付款的日期后超过30天提出付款要求,并向票据持有人发出有关通知,以较后发生者为准;


(b)任何遗产、继承、赠与、出售、转让、个人财产或任何类似的税项、评估或其他政府押记;

(c)任何税收、评估或其他政府收费,如果不是因为该持有人过去或现在作为受控外国公司、被动外国投资公司(包括合格的选举基金)或外国私人基金会或其他免税组织在美国或作为累积收益以避免美国联邦所得税的公司的地位,本不会被征收;

(d)任何税项、课税或其他政府收费,而该等税项、课税或其他政府收费,须由票据上的付款中扣除或扣缴以外的方式支付;

(e)任何付款代理人须从票据上的任何付款中扣除或扣缴的任何税项、课税或其他政府收费,如该等付款可不经任何其他付款代理人扣除或扣缴;

(f)如不考虑任何税务条约,美国法规或条例要求遵守有关票据持有人或实益拥有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的任何适用证明、信息、文件或其他报告要求,而不是因为持有人未能遵守任何适用的证明、信息、文件或其他报告要求而不会被征收的任何税款、评税或其他政府收费,作为减免或免除此类税款、评税或其他政府收费的先决条件;

(g)因持有人(1)拥有或已经直接或间接、实际或建设性地拥有发行人有权投票的所有类别股票总合并投票权的10%或更多,(2)收取美国《国内税收法》第881(c)(3)(a)条所述的利息,或(3)是与美国有关的受控外国公司,与发行人通过实际或建设性的股票所有权有关而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

(h)依据《美国国内税收法》(FATCA)第1471至1474条、任何财政部条例及其官方解释,以及对其实施政府间办法的任何条例或官方法律、协议或解释,对某项付款征收的任何税款、评税或其他政府收费;或

(i)(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)及(h)项的任何组合;

也不得就向作为受托人或合伙企业的持有人或此类付款的唯一实益拥有人以外的持有人的票据上的任何付款支付此类额外金额,前提是如果该受益人、委托人、成员或实益拥有人是此类票据的持有人,则该受益人或委托人或此类合伙企业的成员或实益拥有人将无权获得额外金额。

就前述而言,持有或收到与票据有关的任何付款不应构成持有人之间(或在受托人、委托人、受益人、该持有人的成员或股东之间,或对该持有人具有权力的人之间,如果该持有人是遗产、信托、合伙企业或公司)与美国之间的联系。


每当义齿(包括票据)在任何情况下提及根据票据的本金或溢价(如有的话)或票据的利息支付的金额,或根据该票据或与之相关的任何其他应付金额,该提及将被视为包括根据本第2.5节所述的额外金额的支付,但在这种情况下,额外金额是、曾经是或将是就此支付的。就基础契约而言,上述定义的额外金额应构成“额外金额”。

第三条

受托人和代理人

第3.1节代理人。U.S. Bank Europe DAC,UK Branch shall be the initial paying agent for the notes and for the purpose of the Base Indenture第1002节。发行人随后可为票据及为基础契约第1002节的目的指定另一名或额外的付款代理人。U.S. Bank Trust Company,National Association shall be the initial registrator for the notes。发行人在向受托人发出通知后,可随后为票据委任另一名或额外的注册处处长及转让代理人。发行人在收到付款代理人、注册官或过户代理人(统称“代理人”)的离职通知后,应迅速并在任何情况下不少于离职生效前30天,按照契约向票据持有人发出通知。如有代理人离职或被免职,发行人应在30天内及时、无论如何指定接任者。如果发行人未能在该期限内指定继任者,则适用的代理人可选择经发行人批准的一家牵头银行作为本协议项下的付款代理人、注册商或转让代理人(如适用),发行人应指定该银行作为票据的继任注册商,并为基础契约第1002节的目的。

第3.2节受托人。受托人不得以任何方式对本第二十一补充契约的有效性或充分性或发行人适当执行本契约承担任何责任。此处所载的事实陈述应被视为发行人的唯一陈述,受托人对其正确性不承担任何责任。

第3.3节优先收取债权。如果受托人应是或成为发行人(或票据上的任何其他债务人)的债权人,则受托人应遵守《信托契约法》关于对发行人(或任何此类其他债务人)收取债权的规定。受托人获准与发行人及其附属机构进行其他交易。但是,如果它根据《信托契约法》获得与其与票据相关的任何职责相关的任何冲突利益,它必须消除该冲突或辞职,但须遵守《信托契约法》规定的其寻求中止其辞职职责的权利。

3.4节关于票据的计算。发行人应负责根据本第二十一次补充契约或就票据进行所有必要的计算。发行人将本着诚意进行此类计算,在没有明显错误的情况下,发行人的计算将是最终的,并对受托人和票据持有人具有约束力。发行人进行计算后,应当及时向受托人提供其计算的明细表,受托人有权依赖发行人计算的准确性,而无需进行独立核查。受托人应发行人的要求,将发行人的计算转发给票据的任何持有人。


第四条

杂项规定

第4.1节批准基础契约。本第二十一补充义齿执行完毕,应被解释为基础义齿的补充义齿,并在此补充和修改,基础义齿在所有方面得到批准和确认,基础义齿和本第二十一补充义齿应被理解、采取和解释为同一文书。本第二十一次补充义齿与基础义齿语言发生冲突时,以本第二十一次补充义齿语言为准。

第4.2节标题的效果。本文的条款和章节标题仅为方便之用,不影响本文的施工。

第4.3节继承人和受让人。发行人在本第二十一次补充契约中的所有契诺和协议,无论是否明示,均对其继承人和受让人具有约束力。

第4.4节可分离性条款。如因任何理由认为本第二十一补充义齿所载的任何一项或多项规定在任何方面无效、违法或不可执行,则其余规定的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。

关于法律的第4.5节。基础契约和这第二十一个补充契约应受纽约州法律管辖并按其解释。本第二十一次补充契约受《信托契约法》条款的约束,这些条款必须是本第二十一次补充契约的一部分,并应在适用的范围内受这些条款的约束。

第4.6节对应方。本第二十一次补充契约可在若干对应方签立,每份为正本,均构成同一文书。本第二十一次补充契约(或与本第二十一次补充契约有关的任何文件)只有在由获授权的个人代表一方当事人通过以下方式签署和交付时,才对一方当事人有效、具有约束力和可强制执行:(i)联邦《全球电子签名》和《国家商务法案》、各州颁布的《统一电子交易法》和/或任何其他相关电子签名法允许的任何电子签名,包括《统一商法典》(统称“签名法”)的相关规定;(ii)原始人工签名;或(iii)传真、扫描或影印的人工签名。每一电子签字或传真、扫描、影印的手工签字,在所有用途上均应与手工签字原件具有同等效力、法律效力和证据可采性。双方当事人均有权最终依赖任何一方当事人的任何传真、扫描、影印的人工签字或其他电子签字,对此均不承担任何责任,且无义务对其有效性或真实性进行调查、确认或以其他方式进行核实。为免生疑问,在《统一商法典》或其他签名法因著述的性质或意图性质而有要求时,应使用原始手工签字来执行或背书著述。


为免生疑问,受托人应以人工签字方式对票据进行认证,发行人应以人工签字方式执行票据。

[签名页关注]


作为证明,本协议各方已促使本第二十一次补充契约全部于上述日期和年份之初正式签署。

 

公共存储运营公司
作为发行人
签名:  

/s/H. Thomas Boyle

  姓名:   H. Thomas Boyle
  职位:   高级副总裁兼首席财务和投资官
大众仓储
作为担保人
签名:  

/s/H. Thomas Boyle

  姓名:   H. Thomas Boyle
  职位:   高级副总裁兼首席财务和投资官

【第二十一次补充契约签署页】


ComputerShareTrust Company,N.A.作为受托人
签名:  

/s/Corey J. Dahlstrand

  姓名:Corey J. Dahlstrand
  职称:副总裁

【第二十一次补充契约签署页】


展品A

2034年到期3.500%优先票据的表格

本全球票据由保管人(如管辖本票据的第二十一份补充契约中所定义)或其受托提名人为本票据的受益所有人的利益而持有或代表其持有,在任何情况下均不可转让予任何人,但(1)受托人可根据基本契约第305条可能需要在本票据上作出该等通知(3)本全球票据可根据基本契约第309条交付受托人撤销,及(4)经发行人事先书面同意,本全球票据可转让予继任存管机构。

除非且直至其全部或部分交换为确定形式的票据,否则本票据不得整体转让,除非由存管人转让给存管人的提名人或由存管人的提名人转让给存管人或存管人的另一提名人,或由存管人或任何该等提名人转让给继任存管人或该等继任存管人的提名人。除非本证书由EUROCLEAR BANK,SA/NV(“EUROCLEAR”)或ClearStream Banking,S.A.(“ClearStream”并与EUROCLEAR合称“存管机构”)的授权代表向发行人或其代理机构提交转让、交换或付款登记,且所签发的任何证书以共同存管机构或其提名人的名义或向此类作为EUROClear和ClearStream的共同存管机构(“共同存管机构”)(以及向共同存管机构或存管机构的授权代表可能要求的其他实体支付的任何款项),任何人或以其他方式为价值或向任何人进行的任何转让、质押或使用此处的其他用途均属错误,因为作为此处的登记所有人,共同存管机构或


公共存储运营公司

2034年到期的3.500%高级票据

没有。[•]

通用代码:319224904

ISIN编号:XS3192249046

CUSIP编号:74464AAE1

€ [•]

大众仓储运营公司,一家马里兰州的房地产投资信托基金(此处称为“发行人”,该术语包括此处反面提及的义齿下的任何继承实体),就收到的价值,特此承诺向[ USB Nominees(UK)Limited,作为代表Euroclear或Clearstream的共同存管机构的代理人]*,或其登记的转让人,本金[ • ]欧元(欧元[ • ]),[或本说明另一面全球说明增减附表所列的较少数额]*,于2034年1月20日在发行人的办事处或代理机构根据契约条款为此目的维持的欧元,但须遵守第二十一次补充契约第1.4(b)(2)节,并于每年1月20日支付利息,自2026年1月20日起在该办事处或代理机构就所述本金金额每年支付,以相同的硬币或货币,按年利率3.500%计算,自已支付利息或已妥为规定的紧接前一个付息日起,除非票据并无支付利息或未妥为规定利息,在此情况下,自2025年10月3日起,直至已支付或已妥为规定该本金金额为止。除非契约中另有规定或依据契约另有规定,否则发行人可选择将于任何利息支付日期到期应付的票据的利息通过邮寄支票的方式支付至有权获得该票据的人的地址,因为该地址应出现在证券登记册中;但付款代理人应在利息支付日期前至少五个工作日已收到适当的电汇指示。任何该等利息于任何付息日按时支付或妥为规定的,须支付予截至紧接该付息日之前的第十五个日历日(不论是否营业日)营业时间结束时登记本票据(或一份或多于一份前身证券)的人。

请参阅本说明反面所载的本说明的进一步规定以及管辖本说明的义齿。此种进一步的规定,就所有目的而言,具有与在这个地方充分阐述的相同的效力。

在本说明的认证证书应已由受托人或根据义齿正式授权的认证代理人手工签署之前,本说明不得为任何目的有效或成为强制性的。

 
* 

仅当票据以全球形式发行时才包括在内。

 

A-2


作为证明,发行人已安排正式签立本票据。

日期:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

公共存储运营公司
作为发行人
签名:  

 

  姓名:
  职位:
大众仓储
作为担保人
签名:  

 

  姓名:
  职位:

 

A-3


受托人的认证证书

这是内名义齿中所指的其中指定系列的证券之一。

日期:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ComputerShareTrust Company,N.A.作为受托人
签名:  

 

  获授权签字人

 

A-4


注意事项的反面

公共存储运营公司

2034年到期的3.500%高级票据

该票据是发行人正式授权发行的票据之一,被指定为其2034年到期的3.500%优先票据(此处称为“票据”),根据并根据日期为2017年9月18日的契约发行,并由日期为2023年8月14日的第十六份补充契约(此处称为“基础契约”),发行人、马里兰州房地产投资信托公司大众仓储(“担保人”)和作为继承者的富国银行银行全国协会受托人(此处称为“受托人”)ComputerShare Trust Company,N.A.,经发行人、担保人和受托人之间日期为2025年10月3日的第二十一次补充契约(以下简称“第二十一次补充契约”,与基础契约合称“契约”)的进一步补充,特此订立契约和任何补充提及的契约,以描述受托人、发行人、担保人和票据持有人在其下的权利、权利限制、义务、义务和豁免。本说明中使用但未另行定义的定义术语应具有义齿中赋予的各自含义。

发行人有权在第二十一次补充契约第1.4(d)和(e)节和基础契约第十一条规定的特定情况下赎回票据。

在票面赎回日之前,发行人有权选择在任何时间全部或不时部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:

(x)假设所赎回的票据在票面赎回日到期(不包括赎回日应计利息的任何部分),按适用的可比政府债券利率按年(实际/实际(ICMA))折现至赎回日,再加上15个基点,则被赎回票据的剩余预定本金和利息付款的现值之和;和

(y)须赎回票据本金的100%,

加上,在每种情况下,该等票据的应计未付利息至(但不包括)赎回日。

在票面赎回日或之后,发行人有权选择在任何时间全部或不时部分赎回票据,赎回价格等于将被赎回票据本金的100%加上截至(但不包括)赎回日的应计未付利息。发行人不得在任何日期根据第二十一次补充契约第1.4(d)(1)或(2)条赎回票据,前提是票据的本金金额已被加速,且该加速并未在该日期或之前被撤销或废止(发行人因未就将赎回的票据支付赎回价款而导致的加速的情况除外)。

 

A-5


就票据作出的所有付款,包括本金、整笔金额(如有)及利息的付款,将免于或不因美国(或其任何政治分部或税务机关或其中)施加、征收或收取的任何性质的任何现行或未来税项、关税、课税或其他政府费用而预扣或扣除(包括适用于额外金额的此类扣除或预扣),除非法律或其官方解释或行政当局要求此类预扣或扣除。发行人将作为额外金额(“额外金额”)向作为美国外侨的持有人支付可能必要的金额,以便在扣除或代扣代缴后就该票据支付的每笔净款项,或由于美国(或其任何政治分支机构或征税当局或其中的任何此类付款而征收、征收或收取的任何当前或未来税收、关税、评税或其他任何性质的政府费用,将不低于该票据中规定的届时到期应付的金额;但条件是发行人将不需要支付任何额外金额,但适用第二十一个补充契约第2.5节规定的例外情况。

如果发行人由于美国或其任何政治分支机构或税务机关或其中的法律或条例的任何变更或修订,或有关该等法律、条例或裁决的适用或解释的任何官方立场变化,已经或将变得有义务根据第二十一次补充契约第2.5节就票据支付额外金额,这些变更或修订于2025年9月26日或之后生效,且发行人确定无法通过使用发行人当时可用的合理措施来避免该义务,发行人可在已向票据持有人发出不少于10天或不多于60天的事先书面通知后,随时选择按相当于将被赎回票据本金100%的赎回价格,连同票据的应计和未付利息(如有)至但不包括赎回日期的赎回价格全部而非部分赎回票据。

如果违约事件(基础契约第501(5)、501(6)或501(7)条规定的违约事件除外)发生并仍在继续,则所有票据的本金、溢价(如有)以及应计和未支付的利息可由受托人或持有当时未偿还票据本金总额至少百分之二十五(25%)的持有人宣布到期和应付,并且在该声明后,应立即到期和应付。如果基础契约第501(5)、501(6)或501(7)条规定的违约事件发生,所有票据的本金和溢价(如有)以及应计和未支付的利息应立即自动到期和支付,而无需采取进一步行动。

义齿包含允许发行人、担保人和受托人在获得当时未偿还票据本金总额不少于多数的持有人同意的情况下,执行补充契约,以任何方式增加或改变或取消义齿或任何补充契约中有关票据的任何规定,或以任何方式修改票据持有人的权利,但基础契约第902条规定的例外情况除外。在不违反义齿规定的情况下,在当时未偿还的票据本金总额不少于多数的持有人可代表所有票据的持有人,免除与票据有关的任何过去违约或违约事件,但义齿中规定的例外情况除外。

 

A-6


本文中对义齿的任何提及以及本票据或义齿的任何规定均不应损害发行人、担保人和票据持有人之间的义务,这是绝对和无条件的,即发行人有义务在相关时间按本文中规定的汇率和硬币或货币支付本票据的本金、溢价(如有)和利息。

票据的利息应根据正在计算利息的期间的实际天数和自票据支付利息的最后日期(如票据未支付利息,则为2025年10月3日)起至但不包括下一个预定的利息支付日(国际资本市场协会规则手册中定义的该支付惯例称为实际/实际(ICMA))的实际天数计算。

这些票据可以完全注册形式发行,不附带息票,最低面值为100,000欧元本金,超过1,000欧元的任何倍数。在本协议所述发行人的办事处或代理机构,并按照义齿规定的方式和限制,不支付任何服务费,但支付的金额足以支付与任何转让或交换票据的登记有关可能征收的任何税款、评估或其他政府费用,票据可以转让或可以交换任何其他授权面额的相同本金总额的票据。

票据不通过任何偿债基金的运作进行赎回。

除基础契约第十六条明文规定的范围外,不得就支付本票据的本金或任何溢价或利息,或基于本票据或与本票据有关的任何索赔,也不得根据或根据发行人、担保人或任何未来担保人在本契约或任何补充契约或任何票据中的任何义务、契诺或协议,或因由此所代表的任何债务的产生而对任何过去、现在或未来的普通合伙人、有限合伙人、成员、雇员、收入人,发行人、担保人、任何未来担保人或任何发行人、担保人或任何未来担保人的前任或继任者的控制人、股东、高级管理人员、董事或代理人,直接或通过发行人、担保人或任何未来担保人,根据任何法律规则、法规或宪法规定或通过强制执行任何评估或通过任何法律或衡平法程序或其他方式,所有此类责任均因其持有人接受票据并作为发行票据对价的一部分而被明确放弃和解除。

 

A-7


分配表格

要分配这份说明,请填写以下表格:

(i)或(我们)将本说明转让及转让予:

 

 

 

 

(插入受让人的法定名称)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地指定__________________________________在发行人的账簿上转让本票据。代理人可以代替另一人代他行事。

日期:__________________________________________

 

您的签名:

 

________________________________________

(签名完全如您的名字出现在这张纸条上)

签字保证*: ___________________________________________

 

*

参与经认可的签名保证奖章计划(或受托人可接受的其他签名担保人)。

 

A-8


全球票据增加或减少的时间表*

本全球票据本金额增减情况如下:

 

日期

增加或

减少

 

金额

减少

本金金额

到期时

这张全球笔记

 

金额

增加

本金金额

到期时

这张全球笔记

  

本金金额

到期时

这张全球笔记

遵循这样的

减少(或

增加)

  

签署

获授权人员

受托人或

保管人

 

 
*

只有在票据以全球形式发行的情况下,才应列入这一时间表。

 

A-9