附件 99.1
eBay Inc.宣布发行11.5亿美元的高级无担保票据
2022年11月7日
中新网圣何塞2022年11月7日电eBay Inc.（Nasdaq：EBAY）（以下简称“eBay”）今天宣布，其公开发行的优先无抵押票据的承销价格为1,150，000,000美元，其中包括425,000，000美元、利率为5.900%、将于2025年到期的票据（以下简称“2025票据”），300000000美元2027年到期的5.950%票据（“2027年票据”）和425000000美元2032年到期的6.300%票据（“2032年票据”）。2025年债券的公开发行价格为本金的99.883%，2027年债券的公开发行价格为本金的99.863%，2032年债券的公开发行价格为本金的99.934%，每一种情况下加上应计利息，如果有的话。本次发行预计将于2022年11月22日结束，但须满足惯例成交条件。
eBay计划将此次发行的全部或大部分净收益用于赎回2023年到期的所有未偿浮动利率票据和2023年到期的2.750%固定利率票据，剩余净收益将用于一般公司用途，其中可能包括资本支出，股份回购、偿还其他债务和可能的收购。
本次发行由美国银行证券公司牵头，HSBC证券（美国）公司和富国银行证券公司作为联席簿记管理人，法国巴黎证券公司、花旗集团全球市场公司、瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、德意志银行证券公司作为承销团进行，Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、RBC Capital Markets，LLC、渣打银行、Mischler Financial Group，Inc.、Penserra Securities LLC和Siebert Williams Shank & Co.，LLC担任联席经理。如需索取与本次发行相关的招股说明书补充文件和招股说明书，请联系BofA Securities，地址：200 North College Street，NC1-004-03-43，Charlotte，North Carolina，28255-0001，收件人：Prospectus Department，电子邮件：dg.prospectus _ requests@bofa.com，免费电话：1-800-294-1322；HSBC证券（美国）公司，电话：1-866-811-8049；或Wells Fargo Securities，LLC，注意：WFS客户服务，608 2nd Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，MN 55402，电话1-800-645-3751，或发送电子邮件至wfscustomerservice@wellsfargo.com。
本次发行是根据经修订的1933年《证券法》下的一份有效的上架登记声明进行的，这些证券仅通过招股说明书补充文件和与本次发行相关的招股说明书发行，已经或将要向证券交易委员会提交的文件。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约，也不构成在任何国家或其他司法管辖区或向向其要约的任何人要约或出售这些证券，根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法，在获得注册或资格之前，招揽或出售这些证券都是非法的。
| 1 |
关于eBay
eBay Inc.（Nasdaq：EBAY）是一家全球领先的商业公司，通过连接人们并建立社区来为所有人创造经济机会。我们的技术为全球190多个市场的数百万买家和卖家提供了支持，为每个人提供了成长和繁荣的机会。eBay成立于1995年，位于加利福尼亚州圣何塞，是世界上最大、最具活力的市场之一，以发现巨大的价值和独特的选择。2021年，eBay实现了超过870亿美元的商品销售总额。有关该公司及其全球在线品牌组合的更多信息，请访问www.ebayinc.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含与eBay Inc.及其合并子公司的未来业绩有关的前瞻性陈述，这些陈述基于公司当前的预期、预测和假设，并涉及风险和不确定性。这些陈述包括但不限于关于上述公司高级无担保票据发行收益的计划结账和预期用途的陈述。实际结果可能与预测或暗示的结果大不相同，报告的结果不应被视为未来业绩的指标。可能造成或促成这种差异的其他因素包括但不限于：政治、商业和经济状况的变化，包括乌克兰持续战争的影响、通货膨胀和利率上升、消费者信心下降，新冠肺炎对我们的业务和运作以及对整体经济的影响，包括对我们的卖家和客户的影响，任何区域或一般的经济衰退或危机及任何情况影响电子商务增长或跨境贸易的因素；公司在支付中介和广告方面实现预期增长机会的能力；外币汇率的波动；公司需要成功应对移动商务日益重要的问题商业的社会层面日益增加；商业竞争日益激烈的环境；公司资本配置的变化，包括公司股票回购的时间、申报、金额和未来股息的支付或水平，或经营现金的管理；公司提高经营效率以推动利润率提高和进行再投资的能力；公司管理债务的能力，包括管理利率风险和维持其信用评级；公司需要管理一家业务范围广泛、成熟度不同且分布在不同地区的大型企业；在我们的市场平台上成功进行中间支付的能力；公司的需要以及管理监管、税务、数据安全和诉讼风险的能力；公司以合理的成本及时升级和开发其技术系统、基础设施和客户服务能力的能力，同时保持网站的稳定性和性能，并增加新的产品和功能；公司的整合能力，管理和发展已被收购或未来可能被收购的业务。
本新闻稿中的前瞻性陈述不包括可能在本新闻稿发布之日之后宣布和/或完成的任何收购或资产剥离的潜在影响。
有关可能影响公司经营业绩的因素的更多信息，载于公司最近的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”标题下，可通过访问公司投资者关系网站https://investors.ebayinc.com或SEC网站www.sec.gov获取其副本。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述是基于公司在本新闻稿发布之日可获得的信息。公司不承担更新此类声明的义务。
| 2 |