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假的 0001468174 0001468174 2025-10-30 2025-10-30 iso4217:美元 xbrli:股 iso4217:美元 xbrli:股

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

本期报告

根据第13或15(d)条)

《1934年证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期):2025年10月30日

 

 

 

Hyatt Hotels Corporation

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

 

 

特拉华州   001-34521   20-1480589

(国家或其他管辖

注册成立)

 

(佣金

档案编号)

 

(IRS雇主

识别号)

 

北滨江广场150号

伊利诺伊州芝加哥

  60606
(主要行政办公室地址)   (邮编)

 

注册人的电话号码,包括区号:(312)750-1234

 

旧名或旧址,如自上次报告后更改:不适用

 

 

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:

 

¨ 根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)节登记的证券:

 

各类名称 交易代码 注册的各交易所名称
A类普通股,面值0.01美元 H 纽约证券交易所

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司ES

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。   ¨

 

 

 

 

 

 

项目1.01。 签订实质性的最终协议。

 

于2025年10月30日,Hyatt Hotels Corporation(“公司”)作为借款人,借款人不时作为借款人或担保人的若干附属公司、贷款人不时作为借款人或担保人的一方、美国银行(Bank of America,N.A.)作为行政代理人(“行政代理人”)、富国银行银行、全国协会作为银团代理人,BoFA Securities,Inc.、富国银行 Securities,LLC、摩根大通 Bank,N.A.和Bank of Nova Scotia作为联席账簿管理人和联席牵头安排人,摩根大通 Bank,N.A.、新斯科舍银行、德意志银行 AG纽约分行、高盛 Sachs Lending Partners LLC、PNC银行,National Association、Truist Bank及U.S. Bank National Association作为共同文件代理,与Credit Agricole Corporate and Investment Bank、五三银行 Bank、National Association及Sumitomo Mitsui Banking Corporation New York Branch作为共同高级管理代理,订立信贷协议(“信贷协议”)。该信贷协议规定了一项15亿美元的高级无抵押循环信贷融资(“循环信贷融资”),将于2030年10月30日到期。截至2025年10月30日,循环信贷融资项下无未偿还借款。信贷协议对公司作为借款人、其他借款人及担保人不时作为借款人、贷款人不时作为行政代理人的美国银行(Bank of America,N.A.)以及作为行政代理人的其他当事方之间的日期为2022年5月18日的某些信贷协议进行再融资和全部替换,因为该协议已不时修订。

 

信贷协议规定根据循环信贷融资(“循环贷款”)向公司提供美元贷款,并在不超过2.5亿美元的分限额的情况下提供某些其他货币,并为公司及其子公司的账户签发最多3亿美元的信用证。在循环信贷融资期限内,公司可选择将循环信贷融资总额增加至多10亿美元(前提是,除其他外,新的和/或现有的贷方同意为这一增加的金额提供承诺)。循环贷款将根据公司的选择按基准利率加上每年0.000%至0.250%的范围计息,具体取决于公司的债务评级,或定期SOFR、适用的外币日费率或适用的外币期限利率(如适用),加上每年0.775%至1.250%的范围,具体取决于公司的债务评级。循环信贷融资还包括每年0.090%至0.225%的融资费用,具体取决于公司的债务评级,取决于循环承诺总金额的实际每日金额,无论使用情况如何。

 

公司可随时在某些限制条件下并在通知行政代理人后提前全部或部分提前偿还未偿还的循环贷款。信贷协议包含惯常的肯定、否定和财务契约、陈述和保证以及违约条款。

 

上述对信贷协议的描述通过引用信贷协议的文本对其整体进行了限定,其副本作为附件 10.1附于本文中,并以引用方式并入本文。信贷协议已作为证据列入本次备案,旨在向投资者和证券持有人提供有关其条款的信息,并非旨在提供有关公司或其任何子公司的任何其他事实信息。信贷协议中的陈述和保证仅在指定日期为信贷协议的目的而作出,并且可能受制于与可能被视为对股东重要或可能已被用于各方之间分配风险的目的不同的合同重要性标准。因此,信贷协议中的陈述和保证不一定是对有关公司或其任何子公司在作出这些陈述时的实际事实状态或其他情况的描述,仅应与公司在向美国证券交易委员会提交的报告、报表和其他文件中公开提供的其他信息一起阅读。

 

项目2.03。 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。

 

本报告项目1.01中包含的信息通过引用并入本项目2.03。

 

项目9.01 财务报表及附件

 

(d)展品。

 

附件编号   说明
   
10.1   截至2025年10月30日,由作为借款人的Hyatt Hotels Corporation、借款人不时作为借款人或担保人的某些子公司、贷款人不时作为借款人或担保人的一方、美国银行(Bank of America,N.A.)作为行政代理人、富国银行银行、全国协会(National Association)作为银团代理人、BoFA Securities,Inc.、富国银行TERM2 Securities,LLC、摩根大通 Bank,N.A.和Bank of Nova Scotia作为联席账簿管理人和联席牵头安排人、摩根大通 Bank,N.A.、加拿大丰业银行、德意志银行 AG纽约分行、高盛 Sachs Lending Partners LLC,PNC银行、全国协会、Truist银行和美国银行全国协会作为共同文件代理,农业信贷企业和投资银行、五三银行银行、全国协会和三井住友银行纽约分行作为共同高级管理代理
104   封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。

 

  Hyatt Hotels Corporation
     
日期:2025年10月30日 签名: /s/Joan Bottarini
    姓名: Joan Bottarini
    职位: 执行副总裁、首席财务官