附件 99.1
表格51-102F3
材料变化报告
| 项目1 | 公司名称及地址 |
Gildan Activewear Inc.(“Gildan”)
600布尔。De Maisonneuve West,33岁rd地板
蒙特利尔,QC H3A 3J2
| 项目2 | 材料变更日期 |
2025年12月1日。
| 项目3 | 新闻发布 |
与此处提及的重大变更有关的新闻稿于2025年12月1日通过Globe新闻专线传播,并于同日分别在www.sedarplus.ca和www.sec.gov上提交给Gildan个人资料下的电子文件分析和检索系统(“SEDAR +”)和电子数据收集、分析和检索系统(“EDGAR”)。
| 项目4 | 材料变更摘要 |
根据日期为2025年8月13日的合并协议和计划(“合并协议”),Gildan于2025年12月1日(“交割日”)通过多个步骤收购了HanesBrands Inc.(现称为HanesBrands LLC)(“HanesBrands”)。合并协议由Gildan、Gildan的直接全资附属公司Galaxy Merger Sub 2,Inc.(“Second Gildan Merger Sub”)、Second Gildan Merger Sub的直接全资附属公司Galaxy Merger Sub 1,Inc.(“First Gildan Merger Sub”)、HanesBrands、HanesBrands的直接全资附属公司Helios Holdco,Inc.(“HanesBrands Holdco”)及HanesBrands Holdco的直接全资附属公司Helios Merger Sub,Inc.(“HanesBrands Merger Sub”)订立。
| 项目5 | 材料变更的完整说明 |
| 5.1 | 材料变更的完整说明 |
交易
在交割日,Gildan根据合并协议中规定的条款和条件,通过多个步骤收购了HanesBrands。首先,HanesBrands Merger Sub与HanesBrands合并(“HanesBrands合并”),HanesBrands作为HanesBrands Holdco(“HanesBrands Merger Surviving Corporation”)的直接全资子公司在HanesBrands合并中幸存下来。其次,紧随HanesBrands合并,HanesBrands Merger Surviving Corporation转变为马里兰州有限责任公司(“LLC转换”),HanesBrands更名为HanesBrands LLC。第三,紧随LLC转换,First Gildan Merger Sub与HanesBrands Holdco合并(“First Gildan Merger”),HanesBrands Holdco作为Second Gildan Merger Sub(“First Gildan Merger Surviving Corporation”)的直接全资子公司在第一次Gildan合并中幸存下来。第四,紧随第一次Gildan合并之后,First Gildan Merger Surviving Corporation与第二次Gildan合并子公司(“第二次Gildan合并”,连同HanesBrands合并、LLC转换和第一次Gildan合并,“交易”)合并,第二次Gildan合并子公司作为Gildan的直接全资子公司在第二次Gildan合并中幸存。作为交易的结果,HanesBrands成为Gildan的全资子公司。
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就本重大变更报告而言,如适用,在HanesBrands合并完成后,所有提及HanesBrands、每股面值0.01美元的普通股股份、HanesBrands(“HanesBrands普通股”)、购买根据HanesBrands的2020年综合激励计划(经修订,“HanesBrands股权计划”)授予的HanesBrands普通股股份的期权或根据纽约证券交易所(“NYSE”)的规则和条例作为激励授予的一部分(“HanesBrands期权”)、根据HanesBrands股权计划(“HanesBrands RSU”)授予的HanesBrands限制性股票单位,根据HanesBrands股权计划授予的HanesBrands绩效股票单位(“HanesBrands PSU”,连同HanesBrands期权和HanesBrands RSU,“HanesBrands Equity Awards”)以及HanesBrands Equity Awards和HanesBrands的其他证券应被视为(如适用)提及HanesBrands Holdco、每股面值0.01美元的普通股以及HanesBrands Holdco的相同证券和奖励,所有提及HanesBrands普通股持有人(“HanesBrands Stockholders”)均应被视为提及HanesBrands Holdco的股东。
HanesBrands普通股和HanesBrands股权奖励的处理
在第一次Gildan合并生效时间(“第一次Gildan合并生效时间”),在第一次Gildan合并生效时间之前已发行的每一股HanesBrands普通股(HanesBrands Holdco、Gildan或其各自的任何子公司持有的根据合并协议无偿注销的股份除外)被转换为收取(a)0.102股Gildan普通股(“Gildan普通股”)和(b)0.80美元现金的权利,不计利息(统称为“合并对价”),但须缴纳适用的预扣税。因此,在第一次Gildan合并生效时,HanesBrands普通股的此类股份持有人不再拥有作为HanesBrands股东的任何权利,但收取合并对价的权利除外。
在交割日,Gildan就第一次Gildan合并生效时间之前已发行的每一股HanesBrands普通股(上述股份除外)支付了合并对价。
此外,根据合并协议,在第一次Gildan合并生效时间:
| a) | 每份未行使的HanesBrands期权转换为购买若干Gildan普通股的期权(每份,“Gildan期权”),等于(i)受该HanesBrands期权约束的HanesBrands普通股股份数量乘以(ii)股权奖励交换比率(定义见下文)的乘积(向下取整)(向下取整)。每份Gildan期权的每股行使价将等于(a)相关HanesBrands期权的每股HanesBrands普通股行使价除以(b)股权奖励交换比率的商(四舍五入到最接近的整分)。否则,每份Gildan期权将继续受第一次Gildan合并生效时间之前适用于相应HanesBrands期权的相同条款和条件的管辖。 |
| b) | 每个已发行的HanesBrands RSU转换为一个Gildan限制性股票单位(每个单位,一个“Gildan RSU”),以等于(i)受该HanesBrands RSU约束的HanesBrands普通股的股份数量乘以(ii)股权奖励交换比率的乘积(向下取整)的数量的Gildan普通股计价。 |
| c) | 每个未偿还的HanesBrands PSU转换为以一定数量的Gildan普通股计价的Gildan RSU,等于(i)基于目标绩效水平乘以(ii)股权奖励交换比率的受此类HanesBrands PSU约束的HanesBrands普通股股份数量的乘积(向下取整至最接近的整数)。 |
“股权奖励交换比率”是指(a)0.102和(b)商的总和,四舍五入到小数点后两位,通过将(i)0.80美元除以(ii)Gildan普通股在截至收盘日前两个交易日(含)的交易日结束的连续20个交易日中每个交易日在纽约证券交易所的交易量加权平均价格的平均值得到。
- 3 -
与HanesBrands RSU或HanesBrands PSU相对应的任何Gildan RSU的结算将以Gildan在二级市场上购买的Gildan普通股进行。否则,每个Gildan RSU将继续受适用于紧接第一次Gildan合并生效时间之前的相应HanesBrands RSU或HanesBrands PSU的相同条款和条件的管辖;但就任何HanesBrands PSU而言,基于绩效的归属条件将不再适用。
HanesBrands退市
在交割日,HanesBrands向纽交所通报了交易的完成情况,并表示有意将HanesBrands普通股从纽交所上市,并要求纽交所(a)暂停HanesBrands普通股在纽交所的交易,(b)根据经修订的1934年《证券交易法》第12(b)条向美国证券交易委员会提交表格25的解除上市和/或注册通知,以摘牌和注销HanesBrands普通股。因此,HanesBrands普通股将不再在纽交所上市。
融资
Gildan获得融资以完成交易、为HanesBrands的某些现有债务再融资以及支付相关费用和开支(“融资”)。此次融资包括一笔11亿美元的新定期贷款融资,该融资在交易完成的同时完成,以及Gildan的本金总额为12亿美元的高级无抵押票据的非公开发行,该票据已于2025年10月7日在今年早些时候结束,此外还有Gildan的手头现金和其他可用来源。融资以及向Gildan提供任何资金或其他融资均不是完成交易的条件。
上述对合并协议和交易的描述并不完整,应与合并协议一并阅读,并通过参考合并协议对其进行整体限定,合并协议可分别在SEDAR +和EDGAR的Gildan资料下查阅,网址分别为www.sedarplus.ca和www.sec.gov。
| 5.2 | 重组交易的披露 |
不适用。
| 项目6 | 对National Instrument 51-102第7.1(2)款的依赖 |
不适用。
| 项目7 | 遗漏信息 |
不适用。
| 项目8 | 执行干事 |
卢卡·巴里莱
执行副总裁、首席财务官
(514)-735-2023
| 项目9 | 报告日期 |
2025年12月5日。