美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据《公约》第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年12月5日（
2025年12月4日
)
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（州或其他成立法团的司法管辖区）
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（委员会文件编号）
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（I.R.S.雇主识别号）
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（主要行政办公地址）（邮编）
(
812
)
424-8031
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
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根据该法第12（b）节登记的证券：
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各类名称
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交易代码
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注册的各交易所名称
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
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项目1.01。
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订立实质性最终协议.
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于2025年12月4日，Onemain Holdings, Inc.（“OMH”、“我们”、“我们的”或“我们的”）作为担保人，与OMH（“OMFC”）的直接附属公司OneMain Finance Corporation作为发行人订立承销协议（“承销协议”），并于花旗集团 Global Markets Inc.和Truist Securities Inc.作为其中指定的几家承销商（“承销商”）的代表，涉及OMFC根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明和相关招股说明书补充文件在承销公开发售中发行和出售本金总额为10亿美元的OMFC于2033年到期的6.750%优先票据（“票据”）。此次发行预计将于2025年12月18日结束，但须满足惯例成交条件。
包销协议包括OMFC和OMH各自的惯常陈述、保证和契诺。它还规定了OMFC、OMH和承销商各自针对某些责任的惯常赔偿以及与这些责任有关的惯常出资条款。
上述对承销协议的描述并不完整，而是通过参考承销协议全文对其进行整体限定，该协议的副本作为表格8-K上本当前报告的附件 1.1提交，并以引用方式并入本文。
OMFC打算将此次发行的净收益用于偿还未偿还的担保融资，任何超出部分将用于一般公司用途。
某些承销商及其关联公司在与我们、我们的子公司或我们的关联公司（包括OMFC）的日常业务过程中已从事并可能在未来从事投资银行业务和其他商业交易。他们已经收到或将来可能收到这些交易的惯常费用和佣金。部分承销商及其关联公司已订立并可能在未来订立融资安排（包括发行资产支持票据），在这些安排中，他们作为初始购买者或作为我们、我们的子公司或我们的关联公司（包括OMFC）的贷方。
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项目9.01。 |
财务报表及附件.
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（d）展品
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附件
数
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说明
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OneMain Finance Corporation、Onemain Holdings, Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.和Truist Securities Inc.（作为其中指定的几家承销商的代表）之间日期为2025年12月4日的承销协议。
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104
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封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中）
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*随函提交。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
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OneMain Holdings, Inc.
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签名：
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/s/珍妮特·E·奥斯特豪特
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姓名：
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珍妮特·E·奥斯特豪特
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职位：
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执行副总裁兼首席财务官
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日期：2025年12月5日
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