Scorpio Tankers Inc.宣布关闭

2031年到期的可转换优先票据和同时进行的股票回购

摩纳哥2026年4月10日电（GLOBE NEWSWIRE）-Scorpio Tankers Inc.（NYSE：STNG）（“公司”）今天宣布，该公司已完成此前宣布的根据经修订的1933年证券法第144A条规则（“证券法”）向合格机构买家发行本金总额为375,000，000美元、于2031年到期的可转换优先票据（“票据”）的非公开发行（“发行”）。这一数额包括充分行使初始购买者的选择权，以购买与此次发行有关的本金总额为50,000，000美元的额外票据。在此次发行的同时，该公司以每股74.36美元的价格回购了1,344，809股普通股。

票据为公司的优先、无抵押债务，按每年1.75%计息。利息每半年支付一次，于每年4月15日和10月15日支付，自2026年10月15日开始。票据将于2031年4月15日到期，除非根据其条款提前转换或赎回或回购。

在2031年1月15日之前，票据将仅在特定情况下和特定期间由持有人选择可转换。在2031年1月15日或之后，持有人可随时选择转换其票据，直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市为止。转换后，票据可由公司选择以现金、公司普通股股份或现金和普通股股份的组合方式结算。每1000美元本金票据的初始转换率为9.96 15股普通股，相当于每股约100.39美元的转换价格（相当于比2026年4月7日纽约证券交易所上一次报告的普通股销售价格高出约35%的转换溢价）。转换率和转换价格将在某些事件发生时进行调整。

公司可随时选择将票据全部或部分（受若干限制）赎回为现金，并可不时于2029年4月20日或之后及紧接到期日前的第41个预定交易日或之前赎回，前提是公司普通股每股最后报告的销售价格在特定时期内超过转换价格的130%且满足某些其他条件。此外，如果税法发生某些变化且满足某些其他条件，公司将有权赎回全部但不少于全部票据。除前两句所述外，票据将不能在到期日之前由公司选择赎回。赎回价格将等于将予赎回的票据的本金金额，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。

如果某些构成“根本性变化”的公司事件发生，那么，除有限的例外情况外，票据持有人可能会要求公司以现金回购其票据，价格等于待回购票据的本金金额，加上截至但不包括适用的回购日期的应计和未付利息（如有）。

扣除初始购买者的折扣和佣金以及公司估计的发行费用后，此次发行的净收益约为3.633亿美元。如上文所述，公司使用此次发行所得款项净额中的约1亿美元回购了约1,344，809股普通股，并将把所得款项净额的剩余部分用于一般公司用途。

这些票据仅提供给根据《证券法》第144A条规则被合理认为是合格机构买家的人。票据和票据转换后可发行的普通股的任何股份，没有也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，除非如此登记，否则不得在美国发售或出售，除非根据此类登记要求的适用豁免。本公告既不是出售要约，也不是购买证券的要约招揽，在该要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区也不会有任何要约、招揽或出售。

关于Scorpio Tankers Inc.

Scorpio Tankers公司是一家全球石油产品海上运输供应商。Scorpio Tankers公司目前拥有87艘成品油轮（32艘LR2型油轮、41艘MR型油轮和14艘Handymax型油轮），平均船龄为10.1年。该公司已与三艘MR成品油轮达成协议，预计将于2026年第二季度关闭。该公司还就目前在建的四座MR新楼、预计于2026年和2027年交付、四座预计于2027年和2029年交付的LR2新楼和两座预计于2028年下半年交付的VLCC新楼达成了协议。有关公司的更多信息，请访问公司网站www.scorpiotankers.com，该网站不属于本新闻稿的一部分。

前瞻性陈述

本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。1995年《私人证券诉讼改革法案》为前瞻性陈述提供了安全港保护，以鼓励公司提供有关其业务的前瞻性信息。前瞻性陈述包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及基本假设和其他陈述的陈述，这些陈述不属于历史事实陈述。该公司希望利用1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款，并将这一警示性声明纳入这一安全港立法。“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“项目”、“可能”、“可能”、“将”、“将”、“可能”等词语以及类似的表达方式可识别前瞻性陈述。

本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设反过来又基于进一步的假设，包括但不限于管理层对历史运营趋势的审查、公司记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管管理层认为这些假设在作出时是合理的，但由于这些假设固有地受到难以或不可能预测且超出公司控制范围的重大不确定性和或有事项的影响，因此无法保证公司将实现或实现这些预期、信念或预测。公司不承担任何义务，并明确拒绝承担任何义务，除非法律要求，公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

除这些重要因素外，公司认为可能导致实际结果与前瞻性报表中讨论的结果存在重大差异的其他重要因素包括不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、债务、财务状况、亏损、未来前景、公司运营的扩张和增长、与其已经或未来可能收购的实体的资产或运营整合相关的风险以及此类收购的预期协同效应和其他利益可能无法在预期时间范围内或根本无法实现的可能性，交易对手未能充分履行与公司的合同、世界经济和货币的实力、一般市场状况，包括租船费率和船舶价值的波动、油轮船舶运力需求的变化、公司运营费用的变化，包括燃油价格、干坞和保险费用、公司船舶的市场、融资和再融资的可用性、租船交易对手的履约情况、获得融资和遵守此类融资安排中的契约的能力、政府规则和条例的变化或监管机构采取的行动，可能影响石油产品运输的当前和未来制裁的影响、未决或未来诉讼的潜在责任、一般国内和国际政治状况、已经并可能继续扰乱某些全球航运航线、船只故障和停租事件等因素。请查看公司向SEC提交的文件，以更完整地讨论其中的某些风险和其他不确定性。

联系方式

Scorpio Tankers Inc.

James Doyle-企业发展和投资者关系主管

电话：+ 1 203-900-0559

邮箱：investor.relations@scorpiotankers.com