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美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15(d)条

1934年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期):2026年9月29日

 

 

 

Flex Ltd.

(其章程所指明的注册人的确切名称)

 

新加坡   0-23354   98-1773351
(国家或其他司法
合并)
  (委员会文件编号)   (IRS雇主识别号)

 

12515-8研究大道 , 套房300 , 奥斯汀 , 德州   78759
(主要行政办公室地址)   (邮编)

 

注册人的电话号码,包括区号:(512)425-7929

 

不适用

(前名称或前地址,如自上次报告后更改)

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:

 

¨ 根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)

 

x 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条登记的证券:

 

各类名称   交易代码(s)   注册的各交易所名称
普通股,无面值   FLEX   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 ¨

 

若为新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期,以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ¨

 

 

 

 

 

 

项目1.01 签订实质性的最终协议。

 

于2026年9月29日(“交割日”),Flex Ltd.(“公司”或“Flex”)订立信贷协议(“信贷协议”),由公司作为借款人、贷款方以及作为行政代理人的Citibank,N.A.提供总承诺金额为33亿美元的高级定期贷款信贷融资(“信贷融资”)。信贷融通未在截止日提取。在信贷协议所载条件获满足的情况下,公司可在其中规定的可用期内按单笔预付款在信贷融资项下借款。该信贷融通将在其获得资金之日后364天到期。

 

信贷协议项下的贷款按浮动利率计息,公司可选择(a)定期SOFR(定义见信贷协议)加上适用的保证金或(b)基本利率(定义见信贷协议)加上适用的保证金,在每种情况下,该等保证金根据公司的高级无担保长期债务评级确定。

 

信贷协议载有各种习惯契约,包括但不限于限制公司及其附属公司产生债务、授予留置权、处置重大资产、与其他公司合并或合并或并入其他公司、实质性改变其业务性质以及作出某些会计变更的能力,在每种情况下,均有不同的例外情况。信贷协议要求维持(i)截至公司任何财政季度最后一天的债务/EBITDA比率(定义见信贷协议)不超过4.50至1.00和(ii)截至公司任何财政季度最后一天的利息覆盖率(定义见信贷协议)不低于3.00至1.00。

 

信贷协议还包括各种惯常的违约事件。一旦发生违约事件,信贷协议项下的承诺可能会终止,未偿还借款可能会加速。

 

信贷融通的收益,连同手头现金和某些其他债务或股权发行或借款的收益,拟用于为公司收购EPC Power Corp.和相关资产所应付的部分现金对价提供资金,如公司先前在2026年9月4日提交的8-K表格当前报告中所披露,用于支付相关费用和开支以及用于信贷协议允许的其他目的。

 

信贷协议的有效性自动永久减少公司、花旗集团 Global Markets Inc.、Bank of America,N.A.和BoFA Securities,Inc.根据日期为2026年9月3日的承诺函提供的公司现有44亿美元高级无抵押364天过桥融资项下的承诺,该承诺已在上述表格8-K的当前报告中描述。

 

信贷协议项下的责任并无由公司任何附属公司提供担保;然而,公司可于截止日期后的任何时间并在事先向行政代理人发出书面通知后,促使其任何附属公司成为附属公司担保人。

 

  2  

 

 

信贷协议的副本与表格8-K上的当前报告一起提交,作为附件 10.01,并通过引用并入本项目1.01,如同在此完全阐述一样。上述对信贷协议的概要描述并非旨在完整,其全部内容受信贷协议完整文本的限制。

 

项目2.03 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。

 

本报告关于表格8-K的第1.01项所列信息,现以引用方式并入本第2.03项。

 

关于前瞻性陈述的警示性声明

 

这份关于8-K表格的当前报告包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内的前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”等词语以及类似的表达方式可识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于计划将我们的云和电力基础设施业务分拆为一家独立的上市公司的陈述;预期分拆的时间和完成分拆的能力;分拆的预期收益,包括增强战略重点、财务灵活性和为股东创造价值;预期为美国联邦所得税目的对分拆的免税待遇;预期分拆完成后每家公司的未来业绩;每家公司的管理层变动和领导层;以及关于业务战略、增长机会、市场地位的陈述,和每家公司的财务前景。这些前瞻性陈述基于当前的预期、估计和假设,这些预期、估计和假设涉及可能导致实际结果和结果与这些前瞻性陈述所预期的存在重大差异的风险和不确定性。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。

 

与拟议分拆相关的风险和不确定性包括但不限于:分拆是否完成及其时间的不确定性;分拆完成的各种条件可能不会得到满足或豁免的可能性;分拆将不符合美国联邦所得税目的的预期免税待遇的可能性;分拆可能比预期更困难、更耗时或成本更高的风险,包括对Flex的资源、系统、程序和控制的影响;战略、运营、分拆的财务收益可能无法实现或可能需要比预期更长的时间才能实现;未能获得或延迟获得完成分拆所需的法律、监管或其他批准;分拆带来的干扰,包括对与客户、供应商、员工和其他业务合作伙伴的关系的潜在不利影响;对宣布或完成分拆的竞争性反应;转移管理层对正在进行的业务运营的注意力;发生纠纷、诉讼的可能性,或与分拆相关的意外成本;分拆后任一公司财务业绩的不确定性;分拆公告或未决对Flex证券市场价格和/或对Flex财务业绩的负面影响;与分拆相关的实现预期资本结构、信用评级和融资的能力;留住关键人员的能力;地缘政治冲突的影响;以及一般经济和/或行业特定条件的任何变化。有关与我们业务相关的风险的其他信息在我们最近的10-K表格年度报告和我们随后提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的文件中的“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”下进行了描述。所有前瞻性陈述均在本文发布之日作出,Flex不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用法律要求。

 

  3  

 

 

重要信息和在哪里可以找到

 

关于拟议的分拆,Flex打算向SEC提交相关材料,其中包括一份关于附表14A的代理声明,该声明将邮寄或以其他方式分发给Flex的股东,寻求他们批准分拆相关提案。此外,Axiom Solutions International,Inc.(“Axiom”)已就其普通股向SEC提交了一份关于Form 10(“Form 10”)的登记声明。本通讯不能替代Flex或Axiom可能向SEC提交的代理声明和Form 10或任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细阅读代理声明、表格10以及FLEX和AXIOM各自向SEC提交或将提交的与拟议分拆(包括任何修订或补充)相关的任何其他相关文件,并在这些文件可用时完整阅读,因为它们包含或将包含重要的信息投资者将能够免费获得由Flex和Axiom各自在SEC网站http://www.sec.gov上向SEC提交的代理声明和Form 10以及其他相关文件的副本(当它们可获得时)。投资者还可以从Flex网站investors.flex.com上的投资者关系页面免费获得Flex将向SEC提交的代理声明和其他相关文件的副本。

 

参加征集人员

 

Flex及其某些董事和执行官可能被视为参与了与拟议分拆相关的向Flex股东征集代理的活动。有关Flex的董事和执行官及其对Flex普通股所有权的信息包含在Flex于2026年6月24日向SEC提交的2026年年度股东大会的代理声明中,标题包括“公司治理”、“2026财年非雇员董事薪酬”、“第1号提案:重新选举董事”、“第3号提案:关于高管薪酬的非约束性、咨询决议”、“薪酬讨论与分析”、“高管薪酬”、“关于我们的执行官的信息”和“某些受益所有人和管理层的安全所有权”。如果Flex董事和执行官持有的Flex证券自其2026年年度股东大会的代理声明中规定的金额发生变化,则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格3上的初始受益所有权声明或表格4上的受益所有权声明中。有关潜在参与者身份及其直接或间接利益、通过证券、持股或其他方式的更详细信息,将在提交给SEC的与拟议分拆相关的代理声明和其他材料中列出。您可以使用上述来源获得这些文件的免费副本。

 

  4  

 

 

项目9.01 财务报表及附件

 

(d) 附件

 

附件编号  
10.01 作为借款人的Flex Ltd.、其贷款方以及作为行政代理人的Citibank,N.A.之间截至2026年9月29日的信贷协议。
104 封面页交互式数据文件(格式为内联XBRL)

 

  5  

 

 

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。

 

      Flex Ltd.
       
日期: 2026年10月2日 签名: /s/凯文·克鲁姆
      姓名: 凯文·克鲁姆
      职位: 首席财务官

 

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